Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-01-2014

Основные фондовые индексы США около нуля, NASDAQ показывает отрицательную динамику. Основные фондовые индексы попробовали пробить сопротивление, которое ранее было предновогодней поддержкой, но за счёт небольших объёмов пробитие не удалось и индексы пошли вниз. Определённое давление на индексы оказали комментарии представителя ФРС Плоссера, который больше обеспокоен высокой инфляций нежели низкой, учитывая баланс ФРС.

Как стало известно сегодня, американские потребители оказались более оптимистично настроены впервые за 6 лет, так как оценки ситуации в экономике, финансах и покупательском климате улучшились. Рассчитываемый компанией Bloomberg индекс потребительского комфорта показал в 2013 году среднее значение на уровне -31.4 пункта — это максимальное среднее значение с 2007 года, когда индекс был на уровне -10.5 пункта.

Цены на нефть снизились сегодня, опустившись при этом до месячного минимума (марка WTI), после того, как отчет показал, что запасы бензина и дистиллятов поднялись, а добыча выросла.

- запасы нефти снизились на 7,007 млн. баррелей до 360,567 млн. баррелей;

- запасы бензина выросли на 0,844 млн. барр. до 220,716 млн. барр.;

- запасы дистиллятов выросли на 5,042 млн. барр. до 119,147 млн. барр.

- уровень использования мощностей нефтепереработки 92,4% против 92,7% неделей ранее.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше всех упали акции компании Verizon Communications Inc. (VZ, -1,29%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1,10%).

Сектора индекса S&P находятся в разных зонах. Больше всего упали акции сектора коммунальных  услуг (-0,3%). Наибольший прирост за сектором конгломератов (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 16,462.24 +20.89 +0.13%

Nasdaq 4,130.04 -13.03 -0.31%

S&P 500 1,831.41 -0.57 -0.03%

10 Year Yield 2.99% +0.0040

Gold $1,237.00 +11.80 +0.96%

Oil $94.52 -0.92 -0.96%

За неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow 16,462.24 -0.09%

Nasdaq 4,130.04 -0.91%

S&P 500 1,831.41 -0.54%

В продолжение темы Tesla Motors (TSLA), начнем с того, что нет ни одного крупного автопроизводителя без определенной доли производства электромобилей в настоящее время, хотя по состоянию на 30 ноября 2013 на продажи гибридных электромобилей и электрических транспортных средств приходилось лишь 3.62% от всех автомобилей, продающихся на рынке США.

Tesla Motors является самой зеленой автомобильной компанией на рынке США, и это даёт ей не только чувство престижа и статуса, но и репутацию самого инновационного автомобилестроителя. Как говорится, рынок либо награждает, либо наказывает компании в зависимости от того, насколько они инновационны. Кроме того, зеленые инновации, возможно, привлекут инвесторов для увеличения капиталовложений в Tesla.

Стоит упомянуть также про сеть заправок Tesla Supercharger, которые становятся всё массовее в США и Европе. На этих заправках можно зарядить аккумуляторы автомобилей Tesla на 50% за 20 минут бесплатно, а для особо нетерпеливых будет предоставлена платная опция замены аккумуляторной батареи на заряженную всего за 90 секунд.

В этом финансовом году компания получила свою первую прибыль. Все три отчёта показали положительные результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Пока что, показатели компании только стремятся к желаемым, но динамика продаж и выход в прибыльность отлично отображается на них. Если исходить из сухих цифр статистики, отбрасывая динамику, то компания не представляется привлекательной для инвестирования, но не стоит забывать что Tesla Motors - это стартап, который, подобно ребёнку, делает свои первые удачные шаги. Динамика акций компании говорит нам о том, что инвесторы верят в Tesla.

Учитывая подписанные соглашения с Panasonic и планы по строительству “гига - завода” производящего литио - ионные батареи, анонсированные новые модели от Tesla и динамику развития сети заправок Supercharger, можно сделать предварительный прогноз на 7 лет по основной статье доходов компании, продажам автомобилей в разрезе каждой модели.

Model S:

1) Спрос продолжает расти в 2014 году в годовом исчислении на 50%.

2) В 2015 году этот показатель несколько уменьшается (около 32%) что гарантирует увеличение производства Model S в два раза по сравнению с 2013 годом.

3) С тех пор, спрос растет, минимум на 10% в 2016 году и на 30% в 2020 году.

Model X:

1) Спрос символический в 2014 году, в год старта продаж этого автомобиля.

2) В 2015 году спрос достигает уровня, достигнутого Model S в 2013 году.

3) В 2016 году спрос в два раза больше, чем в 2015 году.

4) С тех пор, спрос растет, начиная с 10% в 2017 году и заканчивая 25%-м ростом в 2020 году.

Модель E :

1) Спрос символеский в 2016 году после запуска модели во второй половине этого года.

2) В 2017 году спрос увеличивается в четыре раза, учитывая, что модель E будет массовым, и его стоимость гораздо дешевле, чем у двух других моделей.

3) С тех пор, спрос удваивается каждый год до 2020 года.

В этих условиях, очевидно, что в 2020 году Tesla могла бы выполнить свое обещание производить 500 000 электромобилей, используя на полную мощность свой завод в Фримонте, штат Калифорния.

Отметим также, что контракт с Panasonic будет покрывать только спрос на Model S и X с 2014 до 2017 года, в то время как “гига - завод” будет удовлетворять спрос на Model E в полном объеме (2016-2020), а также спрос на Model S и X, начиная с 2018 года.

Как видим, такой прогноз не только демонстрирует правдоподобность стратегии Маска, но и показывает какой опасной Telsa может стать для конкурентов в ближайшие 7 лет, что ещё раз объясняет, почему многие производители автомобилей могут бояться этой революционной компании.

Идея пересадить весь мир на автомобили, которые не загрязняют окружающую среду, заправка которых будет в десятки раз дешевле заправки горючим топливом, безопасные и быстрые автомобили ни чем не уступающие своим конкурентам с ДВС - эта идея революционна. И как большинство революций, она не мирная. То, что этой войны не видно, не означает что её нету. Идея очень перспективная, но исполнить её сможет не каждый. Технологии уже известны, какой-либо гигант - автопроизводитель мог бы всерьёз заняться электромобилями вместо плавного перехода на гибриды. Это революция против нефтяных корпораций, правительств, автопроизводителей, которым есть что терять, в отличие от Tesla Motors. Думаю, большинство людей на нашей планете искренне желает удачи Элону Маску в этой борьбе.

На текущий момент акции TSLA торгуют по $149.77 (-0.22%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 3.01% (+0.02 б.п.).

Золото $1,230.10 (+0.40%)

Нефть (WTI) $95.37 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1829.70 (+0.17%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.06% до уровня 3561.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или уже закрылись разнонаправленно:

Nikkei 16,291.31 +112.37 +0.69%

Hang Seng 22,817.28 -522.77 -2.24%

Shanghai Composite 2,083.14 -26.25 -1.24%

FTSE 6,737.01 +19.10 +0.28%

CAC 4,249.73 +22.45 +0.53%

DAX 9,431.7 +31.66 +0.34%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.38 за баррель (-0.06%).

Цены на золото торгуются в области $1229.30 за унцию (+0.33%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в небольшом плюсе. На данный момент фьючерс S&P восстанавливается после вчерашних потерь и в настоящее время торгуются на три пункта выше справедливой стоимости. Сегодня заканчивается так называемое "Санта-Клаус ралли" - период, который охватывает последние пять торговых дней предыдущего года и первые два нового года. Этот период времени известен стабильным рыночным ростом на протяжении почти 50-ти лет.

Сегодня в течении регулярной сессии будет опубликована информация по изменениям запасов нефти по данным министерства энергетики. Также выйдут данные по продажам автомобилей и грузовиков в США за декабрь. Кроме того, в 19:30 (GMT 0) с речью выступит председатель ФРС Бен Бернанке.

Напомним, что в понедельник, 6 января в 22:30 (GMT 0) Сенат США проведет финальное голосование по вопросу назначения Джанет Йеллен на пост председателя ФРС. 20 декабря Сенат проголосовал за завершение дискуссии о выдвижении кандидатуры Йеллен на пост, занимаемый в данный момент Беном Бернанке. Для окончательного подтверждения Йеллен на пост председателя ФРС необходима поддержка большинства. Похоже, данное голосование является всего лишь формальностью и вопрос с назначением нового главы федрезерва уже решен.

Из зарубежных новостей стоит выделить комментарии экономиста Государственного информационного центра Китая в издании Shanghai Securities News, согласно которым ожидается, что темпы роста потребительских цен в Поднебесной по итогам 2014 года будут на уровне 3.2%, при этом цены производителей снизятся за аналогичный период на 0,5%. В Центре также ожидают улучшения ситуации на внешних рынках, что позволит экспорту Китая в 2014 году увеличиться на 9%. При этом отмечается, что избыток производственных мощностей будет влиять на корпоративные инвестиции, в то время как инвестиции в инфраструктуру, как ожидается, останутся стабильными. Согласно прогнозам, инвестиции в основные средства в 2014 году вырастут на 19%, что несколько ниже темпов роста в 2013 году.  Прогноз по темпам роста ВВП на 2014 год находится на уровне 7.5%.      

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Facebook  (FB) c $60.00 до $64.00

Снижение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer  понизили рейтинг акций General Electric (GE) c “лучше рынка” до “вместе с рынком”

Прочее:

Facebook (FB) был обвинен в перехвате личных сообщений своих пользователей, чтобы обеспечить данными маркетологов. В связи с этим был подан групповой иск в федеральный суд в Калифорнии.

Социальная сеть сканировала личные сообщения истцов, содержащие URL (локаторы Uniform Resource) и использовала их, для "целей, которые не ограничились интеллектуальным анализом данных и пользовательским профилированием" - говорится в жалобе, переданной в окружной суд США Северного округа Калифорнии.

Акции Facebook (FB) торгуются на премаркете по $55.19 (+0.88%)

Компания получит $572.5 млн. в течении трёх лет выполняя контракт по ремонту, замене и программной поддержке 17 двигателей F414 (самолёты F/A-18 E, F и EA-18G) и их компонентов. Работы будут проводиться на Юго-Восточном Центре Боеготовности Флота, Джексонвилль, штат Флорида (60%) и в городе Линн, штат Массачусетс (40%). Работа должна быть завершена к 31 декабря 2016 года.

Акции General Electric (GE) на премаркете торгуются по $27.42 (-0.29%)

Европейские фондовые индексы выросли, сократив недельный спад, на фоне роста акций компании Next Plc и ритейлеров в целом. Американские фьючерсы на фондовые индексы немного изменились, в то время как азиатские акции снизились.

Что касается опубликованной в регионе статистики, в Великобритании рост цен на недвижимость ускорился больше, чем ожидалось, в конце 2013 года, показали данные Nationwide. Цены на жилье увеличились на 8,4 процента в годовом исчислении в декабре после роста на 6,5 процента в ноябре. Годовые темпы роста, согласно прогнозам, должны были вырасти до 7,1 процента. В месячном измерении рост цен на недвижимость ускорился в два раза до 1,4 процента с 0,7 процента. Экономисты ожидали ежемесячного роста на 0,8 процента.

Общий показатель денежной массы еврозоны вырос чуть более быстрыми темпами в ноябре, показали данные Европейского центрального банка. Годовые темпы роста М3 составили 1,5 процента в ноябре по сравнению с 1,4 процента в октябре. Годовые темпы роста М1 составили 6,5 процента в ноябре. Кредиты, предоставленные частному сектору, сократились на 2,3 процента в годовом исчислении в ноябре, после падения на 2,2 процента в октябре. Между тем, кредиты домашним хозяйствам увеличились на 0,1 процента годовых следом за 0,2 процента роста в предыдущем месяце. Годовые темпы роста кредитования на покупку домов, наиболее важной составляющей кредитов населению, составили 0,9 процента в ноябре, не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции Next поднялись на 9,7 процента до самой высокой цены по крайней мере с 1988 г. после того, как в Великобритании второй по величине ритейлер одежды повысил годовой прогноз и объявил специальные дивиденды после того, как рост праздничных продаж превысил ожидания компании.

Котировки Schroders Plc выросли на 1,5 процента после того, как аналитики Barclays Plc повысили рекомендации по акциям компании по управлению активами.

Акции Remy Cointreau SA, производителя коньяка Реми Мартин, упали на 2,2 процента после того, как Фредерик Пфланц подал в отставку с поста главного исполнительного директора. Пфланц останется в компании в качестве директора по развитию и будет нести ответственность за проекты, которые он уже начал.

На текущий момент:

FTSE 100 6,728.36 +10.45 +0.16%

CAC 40 4,247.8 +20.52 +0.49%

DAX 9,423.15 +23.11 +0.25%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории, показав самый крупный спад за последние три недели, после того, как американские акции отступили от рекордных максимумов, а индекс активности в непроизводственной сфере Китая опустился к уровню 54.6. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 23,340.05 +33.66 +0.14%

S&P/ASX 200 5,367.91 +15.70 +0.29%

Shanghai Composit Closed

FTSE 100 6,717.91 -31.18 -0.46%

CAC 40 4,227.28 -68.67 -1.60%

DAX 9,400.04 -152.12 -1.59%

Dow -130.43 16,446.23 -0.79%

Nasdaq -33.55 4,143.04 -0.80%

S&P -16.12 1,832.24 -0.87%

Основные фондовые индексы США показали по итогам первой торговой сессии года отрицательную динамику. Объёмы на рынке ещё не доходят до средних,так как

Читать далее 

Почти все компоненты индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику. Больше всех упали акции компании General Electric Company (GE, -1,86%). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0,41%).

Все сектора индекса S&P находятся в минусовой зоне. Меньше всего упали акции сектора услуг (-0,7%). Наибольшее падение за сектором коммунального хозяйства (-1,6%).