Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-01-2014

Основные фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику. Рынок с открытия начал расти спокойными темпами и остановился ближе к обеду. В данный момент, основные фондовые индексы не демонстрируют большой активности.

На сегодняшнем выступлении перед представителями деловых кругов президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен заявил, что экономика США продолжает оставаться под угрозой до тех пор, пока показатель инфляции держится ниже целевой отметки 2%.

«Очень низкие показатели инфляции являются существенным негативным фактором для экономики, чреватым неблагоприятными потрясениями и дефляцией, причем этот период может затянуться надолго, если закрепится в инфляционных ожиданиях», - подчеркнул Розенгрен.

На этой неделе, а именно 9 января, пройдет заседание ЕЦБ, от которого многие участники рынка ожидают получить подсказки касательно сложившейся экономической ситуации, и планов на ближайшее будущее. Напомним, что на заседании, которое состояло 7 ноября, политики приняли неожиданное решение – понизить процентную ставку на 0,25% до 0,25%, пытаясь хоть как-то улучшить инфляционную ситуацию, которая вызывала серьезные опасения.

Эксперты предупреждают, что на этом заседании, скорее всего, могут прозвучать призывы к более активным действиям в 2014 году.

Напомним также, что 9 января, начиная с публикации квартального отчёта компании Alcoa (АА), стартует сезон отчётов.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции компании JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.24%) из-за обязательства компании выплатить в рамках сделки с властями $1.7 млрд. жертвам мошенничества Bernard L. Madoff Investment Securities, с которой JPMorgan сотрудничал длительное время. Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.92%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Меньше всего выросли акции сектора основных материалов (+0.1%). Наибольший прирост за сектором здравоохранения (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 16,532.90 +107.80 +0.66%

Nasdaq 4,149.00 +35.32 +0.86%

S&P 500 1,837.52 +10.75 +0.59%

10 Year Yield 2.94% -0.02

Gold $1,228.30 -9.70 -0.78%

Oil $93.98 +0.55 +0.59%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.95% (-0.01 б.п.).

Золото $1,234.30 (-0.30%)

Нефть (WTI) $93.67 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1828.00 (+0.40%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.48% до уровня 3534.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или уже закрылись в плюсе:

Nikkei 15,814.37 -94.51 -0.59%

Hang Seng 22,712.78 +28.63 +0.13%

Shanghai Composite 2,047.32 +1.61 +0.08%

FTSE 6,754.37 +23.64 +0.35%

CAC 4,243.28 +15.74 +0.37%

DAX 9,479.89 +51.89 +0.55%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.62 за баррель (+0.20%)

Цены на золото торгуются в области $1234.30 за унцию (-0.30%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в плюсовой зоне. Фьючерсы находятся под своими локальными сопротивлениями, пробить которые будет достаточно сложно без выхода макроэкономических данных. Впрочем, до глобальных уровней поддержки фьючерсам также не далеко, больших падений и пробитий уровней также не ожидается.

Вчера Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы ФРС. За нее проголосовало 56 сенаторов, 26 выступили против, остальные не принимали участия в голосовании. Йеллен является первой женщиной, которая возглавит ФРС. Пост главы федрезерва Йеллен займет 1 февраля, сменив на данной должности нынешнего руководителя американского центробанка Бена Бернанке.

До открытия регулярной сессии были опубликованы данные по объёму торгового баланса за ноябрь. Последние данные от Министерства торговли США, показали, что объем экспорта продолжил расти в отчётный период, предоставив при этом больше доказательств того, что высокие темпы роста за рубежом могут улучшить показатели для американской экономики. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний экспорт из США вырос в ноябре на 0.9% по сравнению с месяцем ранее, достигнув при этом уровня $194.86 млрд., который оказался самым высоким за всю историю. Объем импорта, тем временем, снизился на 1.4% - до отметки $229.11 млрд. С учетом таких изменений, дефицит торгового баланса сократился в ноябре до $34.25 млрд., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения дефицитом на предыдущий месяц на уровне $39.33 млрд. (первоначально сообщалось о дефиците в сумме $40.6 млрд.). Добавим, что последний показатель оказался наименьшим, начиная с октября 2009 года. Многие эксперты прогнозировали снижение дефицита торгового баланса лишь до $40.2 млрд. от $40.6 млрд.

В Еврозоне растут риски дефляции. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей. Согласно предварительной оценке Статистического агентства Евросоюза, индекс потребительских цен в регионе вырос на 0.7% в годовом исчислении против роста на 0.9% в предыдущем отчетном периоде. Средние прогнозы экспертов подразумевали, что в декабре значение показателя окажется на уровне ноябрьского значения. Другой отчет Евростата указал на то, что вряд ли стоит ожидать резкого роста потребительских цен в ближайшей перспективе. Согласно представленным параллельно с индексом потребительских цен данным, цены производителей в Еврозоне по итогам ноября упали на 1.2% в годовом исчислении, что оказалось значительно хуже средних ожиданий, предусматривающих рост показателя на 1.2%. Низкий уровень инфляции стал основной причиной снижения Европейским центральным банком (ЕЦБ) ставки рефинансирования на заседании в ноябре. Дальнейшее ослабление инфляционного давления повышает риски дефляции, что может вынудить ЕЦБ предпринимать новые меры, чтобы избежать участи Япония, которая  боролась с дефляцией в течение последних двух десятилетий.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) c “вместе с рынком” до “лучше рынка”, увеличив целевую стоимость с $88 до $104

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций UnitedHealth  (UNH) c “держать” до “покупать”

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) c $1100 до $1305

Снижение рейтингов:

Прочее:

В компании Apple (AAPL) ведутся разработки самого большого iPad в линейке - сообщается на сайте macrumors.com. Диагональ экрана в новинке будет составлять внушительные 12 дюймов. Основой нового iPad станет процессор поколения А8. Девайс будет расчитан на определённый сегмент пользователей, таких как инженеры, дизайнеры, любители глянцевых изданий и др., но в основном это будут деловые люди.

Выпуск гаджета намечен на осень 2014 года.

Акции Apple (AAPL) торгуются по $545.70 (+0.33%)

Европейские фондовые индексы выросли, так как отчет показал, что число безработных в Германии заметно в прошлом. Кроме того, инвесторы взвешивали более жесткие правила Китая по контролю за теневой банковской отраслью. Фьючерсы на американские фондовые индексы также выросли, в то время как азиатские акции снизились.

Кабинет Китая ввел новые элементы управления теневой банковской отраслью страны, которая составляет триллионы долларов. Меры предназначены для кредитов вне бухгалтерского учета и укрепляют принудительное осуществление текущих правил, сообщили три человека, знакомые с вопросом.

«Правила включают в себя запрет на сделки, направленные на намеренное нарушение правил, такие как предоставление межбанковских кредитов вне балансов для того, чтобы уменьшить отчеты по уровням кредитования», - сказали люди, которые попросили не называть своих имен. Такие операции являются частью теневого финансирования. Этот термин описывает кредитование вне банковской системы.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,2 процента.

Что касается данных по Германии, то они показали, что с учетом сезонных колебаний количество людей без работы сократилось в декабре на 15 тыс. - до уровня 2,965 млн., что последовало после увеличения на 9 тыс. в ноябре. Многие экономисты прогнозировали падение на 1000 человек. Тем не менее, стало известно, что скорректированный уровень безработицы остался неизменным - на отметке 6,9 процента, подтвердив оценки экспертов.

Также стало известно, что в Западной Германии безработица снизилась на 5000, а в восточной части страны - на 10 000. В прошлом году немецкая экономика создала более 230 000 рабочих мест, отчасти из-за мигрирующих иностранных рабочих. Начиная с этого года, граждане Румынии и Болгарии, двух беднейших стран Европейского союза, смогут искать работу в Германии, то есть через семь лет после вступления в ЕС.

Акции Vestas Wind Systems поднялись на 5,4 процента, достигнув самой высокой цены с апреля 2011 года. Акции демонстрируют рост уже 10-й день подряд, что является самой длительной серией за восемь месяцев. Вчера стоимость выросла на 5,5 процента, так как компания повысила оценку свободного денежного потока для 2013 года.

Стоимость Swedish Match упала на 4,8 процента, после того, как эксперты Citigroup понизили рейтинг акций компании до уровня «продать» от «нейтральный», сославшись на то, что конкурентное давление будет продолжаться и в 2014 году.

Акции Hugo Boss AG снизились на 2,4 процента после того, как аналитики Societe Generale SA понизило рейтинг для производителя люкс-одежды.

На текущий момент:

FTSE 100 6,755.31 +24.58 +0.37%

CAC 40 4,240.23 +12.69 +0.30%

DAX 9,477.87 +49.87 +0.53%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на фоне выхода отчета, показавшего, что активность в сфере услуг США в декабре росла более медленными темпами, чем ожидалось. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,908.88 -382,43 -2,35%

S&P/ASX 200 5,324.88 -25,22 -0,47%

Shanghai Composite 2,045.71 -37,43 -1,80%

FTSE 100 6,730.73 +0.06 0.00%

CAC 40 4,227.54 -20.11 -0.47%

DAX 9,428 -7.15 -0.08%

Dow 16,425.10 -44.89 -0.27%

Nasdaq 4,113.68 -18.23 -0.44%

S&P 500 1,826.77 -4.60 -0.25%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику. Читать далее 

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше всех упали акции компании Microsoft Corporation. (MSFT, -2.00%). Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS,+0.99%).

Сектора индекса S&P находятся преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упали акции сектора услуг (-0.5%). Наибольший прирост за финансовым сектором (+0.2%).