Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-01-2014

Основные фондовые индексы США показывают отрицательную динамику в первую торговую сессию года. Объёмы на рынке ещё не доходят до средних,так как многие участники рынка на каникулах. Рынок немного тянет вниз корпорация Apple (AAPL), понижение рейтинга на которую вышло от Wells Fargo до открытия регулярной сессии.

В течении регулярной сессии был опубликован отчёт от Института управления поставками (ISM), который показал, что в декабре активность в производственном секторе США снизилась чуть меньше ожиданий экономистов. Индекс PMI для производственной сферы США снизился в этом месяце до 57.0 против 57.3 в ноябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее снижение было слабее прогнозов экономистов, которые ожидали снижение до 56.8. Снижение индекса произошло главным образом из-за спада компонента запасов, который оказался меньше уровня 50. В то же время, прирост по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено со стороны компонентов новых заказов, занятости и цен.

Также, после открытия регулярной сессии вышла публикация расходов на строительство в США, которые выросли до самого высокого уровня почти за пять лет в ноябре, так как уверенный рост частных строительных проектов компенсировал падение в расходах на строительство общественных зданий. Расходы на строительство увеличились на 1 процент до годового уровня $934.4 млрд., самого высокого уровня с марта 2009 года, сообщило в четверг Министерство торговли. Это стало восьмым месяцем подряд, когда расходы на строительство увеличились. Экономисты ожидали прирост в размере 0.7% в ноябре. Расходы на строительство в октябре были пересмотрены и показали 0.9% роста вместо ранее озвученного увеличения на 0.8%.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции компании Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2,10%). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0,70%).

Все сектора индекса S&P находятся в минусовой зоне. Меньше всего упали акции сектора услуг (-0,7%). Наибольшее падение за сектором основных материалов (-1,5%).

На текущий момент:

Dow 16,452.85 -123.81 -0.75%

Nasdaq 4,139.44 -37.15 -0.89%

S&P 500 1,832.48 -15.88 -0.86%

10 Year Yield 2.99% -0.04

Gold $1,226.10 +23.80 +1.98%

Oil $96.46 -1.96 -1.99%

Tesla Motors — американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей.

Tesla уже давно у всех на слуху, компания не стала размениваться на гибриды и сразу начала производить только электромобили. Компания только недавно начала свой путь, но, как и многие инноваторы, уже столкнулась с множеством трудностей и преград. Много чего можно рассказать о истории компании, начиная с 2003 года, когда была основана Tesla, но самая интересная часть истории началась с 2010 года, когда Элон Маск - один из основателей и глава компании открыл приобретённый автомобильный завод Tesla в городе Фримонт, Калифорния. К тому времени никто и не думал, что до полной загрузки производственных мощностей этого завода осталось совсем немного.

В эксклюзивном интервью plugincars.com 1 ноября 2011 года, Маск заявил, что конечная цель Tesla - производить полмиллиона автомобилей в год, и на это будет потрачено шесть лет, "семь, самое позднее".

То что произошло дальше, представляет собой серию событий, которые вывели Tesla на путь одного из самых успешных бизнес-пректов за последнее время.

Во-первых, 22 июня 2012 года, Tesla начала продажи первого в мире премиум электрического седана клиентам на месяц раньше, чем было объявлено ранее.

Во-вторых, на 31 декабря 2012 года, компания уже продала 2400 автомобилей Model S на рынке США, что составляет приблизительно 50% от первоначальной цели, но все же рассматривается как реальное достижение.

В-третьих, 15 мая 2013 года Tesla провела вторичное размещение 2703027 обыкновенных акций на бирже и разместила своих облигаций на сумму $450 млн. с погашением в 2018 параллельно вышеуказанному размещению акций.

В-четвертых, на 22 мая 2013 Tesla погасила весь кредит, полученный от министерства энергетики в 2010 году на более чем девять лет раньше срока, используя ранее привлечённые средства.

В-пятых, 30 октября 2013 года, Tesla достигла соглашения с Panasonic на поставку почти 2 млрд литий-ионных аккумуляторных батарей на протяжении четырех лет, которые будут использоваться для питания автомобилей Model S и Model X, которую планируется запустить в производство к концу 2014 года.

В-шестых, менее чем через неделю, 5 ноября 2013 года, Элон Маск снова засветился в новостях с заявлением о рассмотрении возможности строительства мега-масштабного завода по изготовлению литий-ионных аккумуляторов, который будет "сопоставим по объёмам производства с выпуском всей литий-ионной продукции в мире".

В-седьмых, до 30 ноября 2013 года, Tesla продала 17700 Model S, почти 89% от своей первоначальной цели, принимая во внимание только первые 11 месяцев в году.

В-восьмых, в интервью AutoBild, которое состоялось в начале этого месяца, Франц фон Хольцхаузен, главный дизайнер Tesla который перешёл в компанию покинув аналогичный пост в Mazda, дал развёрнутое интервью о выпуске бюджетного электромобиля. Tesla может показать Model E на автосалоне в Детройте уже в 2015 году. 23 октября 2013 года, во время разговора с толпой потенциальных клиентов в Германии, генеральный директор Tesla сказал, что ожидает представление прототипа третьего поколения автомобиля, также известного как Model E, в первом квартале 2015 года, а доставка клиентам этой модели начнётся, "самое позднее" в 2017 году.

И девятое, 16 декабря 2013 Tesla открыла свой веб-сайт в Китае, объявив, что компания начнет поставлять Model S в первом квартале 2014 года.

Таким темпам развития позавидовали бы многие компании. Каждое событие влияло на динамику акций компании, и, как можно видеть, положительно. Безусловно, на пути компании случались и неприятности, такие как, например, возгорания электромобилей, которые повлекли за собой падение цены на акции. Но реальных причин для того чтобы придраться к компании пока что нету.

До реализации смелых планов по производству полумиллиона электромобилей в год ещё далеко. Следующий обзор про Tesla Motors будет посвящён вопросу о перспективах компании, её фундаментальных показателях и преимуществах электромобилей Tesla над автомобилями других ведущих производителей.

На текущий момент акции TSLA торгуют по $149.28 (-0.77%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 3.01% (-0.02 б.п.).

Золото $1,223.40 (+1.75%)

Нефть (WTI) $97.43 (-1.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1836.90 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 3573.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы закрылись преимущественно в минусе:

Hang Seng 23,340.05 +33.66 +0.14%

Shanghai Composite 2,109.39 -6.59 -0.31%

FTSE 6,737.32 -11.77 -0.17%

CAC 4,262.49 -33.46 -0.78%

DAX 9,497.49 -54.67 -0.57%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.08 за баррель (-1.36%).

Цены на золото торгуются в области $1220.60 за унцию (+1.52%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в умеренном минусе. Фьючерс S&P торгуется на 0.3% ниже справедливой стоимости, так что 2014 год начинается не с самой позитивной ноты. Тем не менее, имейте в виду, что S&P 500 вырос почти на 3.0% за последний месяц, и что многие участники рынка все еще на каникулах.

Соответственно , не нужно считать что слабый старт в первый торговый день нового года является предвестником того, что нас ждет в 2014 году.

Причиной отрицательной динамики являются данные по PMI из Китая. Темпы расширения активности в производственном секторе Китая по итогам декабря замедлились. Согласно данным Федерации логистики и закупок, значение производственного индекса PMI по итогам последнего отчётного периода снизилось до 51.0 пункта против 51.4 в ноябре и средних прогнозов 51.3. Несмотря на снижение, показатель все еще  остается выше отметки 50 пунктов, которая разделает расширение и сокращение активности. Показатель деловой активности, рассчитываемый HSBC в декабре также снизился, достигнув уровня 50.5 пункта. В ноябре данный индекс был на уровне 50.8 пункта.

Тем временем был опубликован производственный индекс PMI от Markit в США, который вырос самыми быстрыми темпами с января. Окончательные данные от Markit показали, что деловые условия в секторе обрабатывающей промышленности США улучшились самыми быстрыми темпами с января. Соответствующий индекс менеджеров по снабжению вырос до 55.0 в декабре по сравнению с 54.7 в ноябре и был выше, чем предварительная оценка 54.4.

Также, до открытия рынка были опубликованы данные по количеству заявок на пособие по безработице за неделю. Число людей, подавших впервые заявки на получение пособия по безработице, упало незначительно за неделю, в то время как тысячи других американцев столкнулись с потерей расширенных пособий. Число первичных заявок на пособия по безработице, мера увольнений, снизилось на 2000 и с учетом сезонных колебаний составило 339 000 за неделю, завершившуюся 28 декабря, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 334 000 первичных обращений за неделю. Количество заявок на предыдущей неделе было пересмотрено до 341 000 с 338 000 .

В течении регулярной сессии будет опубликован производственный индекс Института Управления Поставками за декабрь.

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) c “нейтрального” до “покупать”

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Apple (AAPL) c “лучше рынка” до “вместе с рынком”

Прочее:

Компании Ford Motor Co. (F), второй по величине автопроизводитель в США, продемонстрирует гибридное электрическое транспортное средство, которое использует солнечные панели на крыше, чтобы перезарядить аккумуляторную батарею.

C-Max Solar Energi будет выставлена на 2014 International Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, которое начинается 7 января в городе Дирборн, штат Мичиган - говорится в заявлении компании.

Транспортное средство сможет преодолеть около 21 мили (34 километра) пути, используя только электроэнергию. Общая длина возможного пути без дозаправки составляет около 620 миль.

Европейские фондовые индексы снизились, после их крупнейшего годового роста с 2009 года, на фоне падения акций коммунальных компаний, в то время как мера производственной активности в еврозоне соответствовала оценкам экономистов. Азиатские акции выросли.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index потерял 0,3 процента.

Глобальные акции взлетели на $ 9,6 триллиона в 2013 году, так как покупка облигаций центральным банком помогли экономике США набирать обороты, в то время как еврозона вышла из рецессии. Европейские фондовые индексы выросли на 17 процентов в 2013 году. Это их самый большой рост с 2009 года.

Окончательные данные сегодня подтвердили, что промышленная активность в еврозоне расширилась в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с мая 2011 года, в то время как в Германии, крупнейшей экономике валютного блока, индекс менеджеров по снабжению вырос шестой месяц подряд. В США производственный индекс Института управления поставками, вероятно, покажет спад в декабре с самого высокого уровня за более чем два года.

Акции RWE AG упали на 1,7 процента после того, как Handelsblatt сообщила , что немецкая коммунальная компания может попросить акционеров дать ей возможность привлекать капитал.

Котировки CGG SA упали на 1,6 процента после того, как аналитики UBS AG снизили рейтинг акций инспектора месторождений .

Бумаги Fiat SpA выросли больше всего за более чем четыре года после того, как автопроизводитель согласился купить оставшуюся долю в Chrysler Group LLC , что позволит объединить итальянские и американские компании.

ой недели стоимость португальского кредитора упала на 9,5 процента, отступив при этом от самой высокой отметки за более чем два года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,713.2 -35.89 -0.53%

CAC 40 4,245.99 -49.96 -1.16%

DAX 9,496.03 -56.13 -0.59%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ростом после перерыва в работе на новогодние каникулы. В Японии биржи по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года. Читать далее ...