Noticias de mercados

• La mejora del sentimiento de riesgo pesa sobre el dólar estadounidense.
• Los rendimientos estadounidenses suben tras un informe de empleo mejor de lo esperado. 
• El NZD/USD se recupera de los mínimos de 2 años y se dirige a una ganancia semanal.

El NZD/USD cotiza por encima de 0.6200, en el nivel más alto en tres días. El par subió más de 70 pips desde el mínimo diario impulsado por un dólar estadounidense más débil en general.

El apetito de riesgo, el NZD sube

La mejora del sentimiento de riesgo provocó un retroceso del dólar estadounidense. Las acciones en Wall Street suben tras una apertura negativa. El Dow Jones sube un 0.37% y el Nasdaq un 0.43%. Los rendimientos estadounidenses se sitúan en máximos semanales, con el rendimiento a 10 años en el 3.07%.

En cuanto a los datos económicos publicados el viernes, el informe de empleo de junio en EE.UU. mostró que la economía añadió 372.000 nóminas frente a las expectativas de 268.000. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%, en línea con el consenso del mercado.

El NZD/USD hizo suelo en 0.6130 después de las NFP y luego rebotó más de 70 pips. Alcanzó un nuevo máximo diario en 0.6206. En el momento de escribir este artículo, se mantiene cerca de los máximos, con un impulso positivo.

El gráfico de 4 horas muestra al par rompiendo por encima de una línea de tendencia bajista de corto plazo y la resistencia de 0.6190. Si se mantiene por encima, parece probable que haya más ganancias. La siguiente resistencia se sitúa en 0,6220, seguida de 0.6250. Un retroceso por debajo de 0.6190 expondría de nuevo a 0.6130.



Niveles técnicos

• El DXY amplía las subidas e imprime nuevos máximos de ciclo cerca de 107.80.
• Inmediatamente al alza emerge el obstáculo menor en 108.00.

El índice del dólar estadounidense (DXY) ha dejado rápidamente atrás la pequeña corrección del jueves y ha avanzado hasta nuevos máximos de ciclo cerca de 107.80 al final de la semana

En el horizonte a corto plazo, el dólar sigue subiendo. Dicho esto, la superación del máximo de 2022 en 107.78 (8 de julio) debería allanar el camino hacia el nivel redondo en 108.00 antes del máximo de octubre de 2002 en 108.74.

Mientras la línea de 5 meses cerca de 102.75 contenga la bajada, las perspectivas a corto plazo del índice deberían seguir siendo constructivas.

Además, la visión alcista más amplia se mantiene mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 98.45.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el índice cotiza en territorio de sobrecompra y, por lo tanto, podría extender el descenso correctivo hasta, inicialmente, la región de 105.80 (máximo del 15 de junio).

Gráfico diario del DXY



Niveles técnicos 

En una entrevista concedida a la CNBC el viernes, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que es "totalmente partidario" de una nueva subida de tasas de 75 puntos básicos en julio, según informó Reuters.

Declaraciones

El dólar conserva su fortaleza tras estos comentarios, con el Índice del Dólar manteniéndose en territorio positivo por encima de 107.00.

• El GBP/USD bajó durante los inicios de la sesión americana como reacción al informe de las NFP de EE.UU., que fue optimista.
• La economía estadounidense añadió 372.000 nuevos puestos de trabajo en junio (268.000 esperados) y la tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%.
• Los datos reafirmaron las apuestas por las agresivas subidas de tipos de la Fed y siguieron prestando soporte al dólar.

El par GBP/USD tuvo dificultades para aprovechar su rebote intradía desde la zona de 1.1920 y atrajo nuevas ventas como reacción a los datos de empleo estadounidenses, en su mayoría optimistas. El par se cotizó por última vez en torno a la zona de 1.1985-1.1980, con un descenso de casi el 0.35% durante los inicios de la sesión americana.

El retroceso intradía del dólar desde los máximos de dos décadas fue rápidamente aprovechado después de que los datos de las NFP mostraran que la economía estadounidense añadió 372.000 puestos de trabajo en junio. Esta cifra fue ligeramente inferior a la lectura revisada a la baja del mes anterior, de 384.000, aunque estuvo muy por encima de los 268.000 previstos. Además, la tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%, tal y como se esperaba, y consolidó las expectativas de una política más agresiva por parte de la Reserva Federal.

Aparte de esto, el estado de ánimo cauteloso que prevalece en los mercados de valores ofreció cierto apoyo al dólar, que es un refugio seguro. Dicho esto, la debilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. impidió que los alcistas del dólar hicieran nuevas apuestas y ofreció cierto soporte al par GBP/USD, al menos por el momento. Sin embargo, el sesgo a corto plazo sigue inclinándose a favor de los operadores bajistas en medio de los problemas del Brexit y las expectativas de un Banco de Inglaterra menos agresivo.

Los inversores siguen preocupados por el hecho de que el controvertido proyecto de ley sobre el protocolo de Irlanda del Norte del Gobierno británico pueda desencadenar una guerra comercial con la Unión Europea en medio de la crisis del coste de la vida. Además, los temores de recesión podrían obligar al Banco de Inglaterra a adoptar un enfoque gradual hacia la subida de los tipos de interés y actuar como un viento en contra para la libra esterlina.

Niveles técnicos

• El EUR/USD extiende el rebote desde los mínimos del ciclo anterior.
• Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 372.000 puestos de trabajo en junio.
• La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6%.

A pesar del rebote desde los mínimos, el interés de venta en torno a la moneda única sigue siendo sólido y motiva que el EUR/USD mantenga la acción del precio moderada en torno a 1.0100/15 al final de la semana.

EUR/USD sigue enfrentándose a una posible caída hacia la paridad

El EUR/USD mantiene la postura negativa el viernes después de que la publicación de las nóminas no agrícolas mostrara que la economía estadounidense creó 372.000 puestos de trabajo durante el mes de junio, superando las estimaciones iniciales de una ganancia de 268.000 empleos. La lectura de mayo fue revisada a la baja hasta 384.000 (desde 390.000).

La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.6% y el salario medio por hora -un indicador de la inflación a través de los salarios- aumentó un 0.3% intermensual y un 5.1% respecto al año anterior. Además, la tasa de participación se redujo ligeramente hasta el 62.2%.

Qué hay que tener en cuenta en torno al EUR

Los osos mantienen el EUR/USD bajo una fuerte presión y la aceleración de la bajada abre la puerta a una probable visita al nivel de paridad más pronto que tarde.

De hecho, la acción del precio del par se mantiene deprimida y sigue de cerca las crecientes especulaciones en torno a una probable recesión en la región, la dinámica del dólar, las preocupaciones geopolíticas, los temores de fragmentación y la divergencia entre la Fed y el BCE.

Niveles técnicos

De momento, el par ha bajado un 0.16% a 1.0140 y se enfrenta a la siguiente contención en 1.0071 (mínimo del 8 de julio), seguido de 1.0060 (mínimo del 11 de diciembre de 2002) y, por último, 1.000 (nivel psicológico). Al alza, la superación de 1.0538 (SMA de 55 días) tendría como objetivo 1.0615 (máximo semanal del 27 de junio) en camino hacia 1.0773 (máximo mensual del 9 de junio).

• El AUD/USD revirtió una caída intradía hasta 0.6800 en medio de un modesto retroceso intradía del USD.
• La subida sigue limitada por una resistencia marcada por el extremo superior de un canal descendente.

El par AUD/USD atrajo algunas compras cerca de la marca de 0,6800 el viernes y ahora ha recuperado sus modestas pérdidas intradía. La última vez que se vio al par fue en territorio neutral, en torno a la zona de 0.6830, ya que los operadores esperan la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU. para obtener un nuevo impulso.

El dólar estadounidense cedió gran parte de sus ganancias intradía hasta alcanzar un nuevo máximo de dos décadas, en medio de algunas operaciones de reposicionamiento antes del informe de las NFP. Aparte de esto, el tono generalmente positivo de los mercados de valores socavó el dólar como refugio y ofreció soporte al aussie, sensible al riesgo.

Desde el punto de vista técnico, el par AUD/USD, hasta ahora, no ha logrado capitalizar el rebote de esta semana desde un mínimo de dos años y el alza sigue limitada cerca de una resistencia del canal de tendencia descendente. Dicha barrera, actualmente en torno a la región de 0.6855-0.6860, debería actuar ahora como punto de soporte.

Le sigue de cerca el nivel 0.6900, que coincide con la SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, que si se supera sugeriría que el par AUD/USD ha formado un fondo. Esto, a su vez, podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y elevar al par hacia la zona de oferta de 0.6955-0.6960.

Por otro lado, el nivel 0.6800 parece haber surgido como soporte inmediato, por debajo del cual el par AUD/USD podría retroceder a la zona de 0.6765-0.6760. Un poco de venta de seguimiento allanaría el camino para una caída hacia el soporte del canal ascendente, actualmente en torno a la zona de 0.6715-0.6710.

Una ruptura convincente de este último, que lleve a una posterior caída por debajo de 0.6700, se consideraría un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y prepararía el camino para nuevas pérdidas. El par AUD/USD podría entonces acelerar la caída hacia el siguiente soporte relevante cerca de la región de 0.6655-0.6650.

Gráfico de 4 horas del AUD/USD



Niveles técnicos 

• Nóminas no agrícolas suben en 372.000 contra 268.000 del consenso.
• Tasa de desempleo se mantiene en 3.6% en línea con lo esperado.
• El dólar sube en el mercado tras las cifras económicas.

El reporte oficial de empleo de Estados Unidos de junio mostró cifras por encima de las expectativas. Las Nóminas no Agrícolas se incrementaron en 372.000 por encima de las 268.000 del consenso del mercado. En mayo se habían creado 384.000 empleos (revisado desde 390.000). Pese a superar las expectativas, es el número más bajo desde el segundo trimestre del 2021.

La tasa de desempleo, como se esperaba, se mantuvo en 3.6%. En lo que respecta a los ingresos promedio por hora, se incrementaron en 0.3% en junio; mientras que con respecto a un año atrás subieron 5.1%.

Más adelante el viernes se publicará el dato de inventarios mayoristas de mayo y datos de créditos al consumidor. La próxima reunión de la Reserva Federal será el 26 y 27 de julio.

El dólar subió en el mercado tras el dato, particularmente contra el yen. El EUR/USD regresó debajo de 1.0150 y el USD/JPY marcó máximos diarios sobre 136.10.

• EUR/USD recorta pérdidas tras marcar un nuevo mínimo en casi 20 años.
• La presión bajista general se mantiene intacta para el euro.
• A las 12:30 GMT se publica el reporte de empleo de EE.UU.

El EUR/USD recortó pérdidas en las últimas horas ante un retroceso del dólar en el mercado y subió de regreso sobre 1.0100. Previamente el par había caído hasta 1.0071, el nuevo mínimo desde diciembre de 2002. El foco está sobre los datos de empleo de EE.UU. a publicarse a las 12:30 GMT.

Intento de rebote

El EUR/USD ya subió más de 50 pips desde los mínimos, impulsado por un retroceso del dólar. El dólar se había apreciado en forma significativa en horas asiáticas y en el arranque de la sesión europea perdió fuerza el movimiento. El avance fue general aunque el yen es la de mejor desempeño.

La pérdida de momento del dólar coincidió con un rebote en las bolsas. Los futuros de Wall Street borraron pérdidas y la mayoría de las principales plazas europeas marcaron nuevos máximos.

El foco ahora pasa a lo que serán los datos de empleo de EE.UU. Las nóminas no agrícolas se espera que muestren un incremento del 268.000, mientras que la tasa de desempleo se estima que se mantenga en 3.6%. Estas cifras pueden tener un gran impacto en el mercado.

Antes de los datos del mercado laboral de EE.UU., Christine Lagarde dará un discurso. Mientras que John Williams, presidente de la Fed de Nueva York hablará en dos eventos en Puerto Rico.

Panorama técnico

La tendencia dominante sigue siendo bajista y está firme. La zona de soporte clave pasó a ser 1.0060/70, aunque antes está de nuevo 1.0120 y 1.0105. Las subas han traigo algo de alivio en el muy corto plazo.

El par se está acercando a 1.0155 donde está la media de 20 horas. De subir por encima, el sesgo intradiario pasaría a ser alcista. La próxima resistencia está en 1.0170.

Niveles técnicos

• El GBP/USD es testigo de nuevas ventas el viernes y devuelve una parte importante de las ganancias del día anterior.
• Las cuestiones internas siguen pesando sobre la libra esterlina y actúan como viento en contra para el par.
• Las expectativas por una subida de tasas agresiva de la Fed elevan al dólar a un nuevo máximo de 20 años y contribuyen al sesgo de venta en torno al par.
• Los inversores esperan ahora el informe mensual de empleo NFP de los Estados Unidos para obtener un nuevo impulso.

El par GBP/USD ha atraído nuevas ventas cerca de la zona de 1.2055 el viernes y ahora ha revertido gran parte del movimiento positivo del día anterior. La caída intradía se ha acelerado al inicio de la sesión europea y ha arrastrado al para un nuevo mínimo diario, acercándose de nuevo al nivel de 1.1900.

La libra esterlina recibió un pequeño impulso el jueves, después de que Boris Johnson anunciara su dimisión como Primer Ministro británico y pusiera fin al reciente drama político en el número 10 de Downing Street. La reacción del mercado, sin embargo, resultó ser efímera, ya que la salida de Johnson era casi una certeza y estaba ampliamente descontada por los mercados. Además, otras cuestiones internas siguieron actuando como viento en contra de la libra esterlina, lo que junto con una nueva oleada de compras en torno al dólar estadounidense, ejerció una nueva presión a la baja sobre el par GBP/USD.

Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que el controvertido proyecto de ley sobre el protocolo de Irlanda del Norte del Gobierno británico desencadene una guerra comercial con la Unión Europea en medio de la crisis del coste de la vida. Además, se espera que el Banco de Inglaterra adopte un enfoque gradual hacia el aumento de las tasas de interés en medio de los crecientes temores de recesión, lo que debilitó aún más al GBP. Por el contrario, las minutas de la reunión del FOMC del 14 y 15 de junio, publicadas el miércoles, reforzaron las expectativas por un endurecimiento más rápido de la política monetaria y siguieron dando soporte al dólar estadounidense.

De hecho, los responsables de la política monetaria hicieron hincapié en la necesidad de luchar contra la inflación, incluso si ello implicaba una ralentización de la economía, e indicaron que era probable otra subida de tipos de 50 o 75 puntos básicos en la reunión de julio. Aparte de esto, el sentimiento cauteloso que prevalece en los mercados empujó al dólar como refugio seguro a un nuevo máximo de dos décadas, lo que contribuyó aún más a la caída intradía del par GBP/USD. Los participantes del mercado esperan ahora el informe mensual sobre el empleo NFP en Estados Unidos, que se publicará más tarde al inicio de la sesión americana.

GBP/USD niveles técnicos

El USD/JPY experimentó una rápida caída hasta el nivel psicológico de 135.50 después de que la emisora NHK informara del fallecimiento del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.

Abe recibió un disparo en el pecho y se desplomó durante un discurso de la campaña electoral en Nara. Fue trasladado inmediatamente al hospital, pero una hora después, los medios de comunicación japoneses informaron de que no presentaba signos vitales.

La caída del fue rápidamente comprada, ya que los inversores anticiparon las malas noticias tras el fatídico incidente ocurrido a primera hora del viernes.

USD/JPY: gráfico de 15 minutos

Tras una breve fase de consolidación durante la sesión asiática del viernes, el EUR/USD se ha visto sometido a una fuerte presión bajista en la mañana europea y ha tocado su nivel más bajo desde diciembre de 2002 por debajo de 1.0100. El par está ahora a menos de 100 pips de alcanzar la paridad.

El sentimiento de aversión al riesgo del viernes parece estar impulsando al dólar y haciendo que el par siga presionando a la baja. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajan entre un 0.2% y un 0,3%, mientras que el índice del dólar DXY sube un 0.65% y se sitúa en 107.75.

Más tarde, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informará sobre el empleo de junio. Se espera que las nóminas no agrícolas NFP aumenten en 268.000 en junio, tras el aumento de 390.000 de mayo, mejor de lo previsto.

EUR/USD gráfico de 15 minutos

Teniendo en cuenta las lecturas preliminares de CME Group para los mercados de futuros de gas natural, el interés abierto se redujo en casi 5.000 contratos el jueves. El volumen, en cambio, aumentó en más de 100.000 contratos.

El Gas Natural parece tener soporte cerca de los 5.30$.

El fuerte rebote del jueves en los precios del gas natural se produjo en medio de una reducción del interés abierto, lo que indica que las ganancias adicionales parecen estar un poco limitadas. En este sentido, no hay que descartar una nueva prueba de la zona de contención cerca de los 5.30 dólares por MMBtu a corto plazo.

El EUR/USD sigue bajo presión y podría volver a caer al nivel de 1.0100 en las próximas semanas, según los estrategas de divisas de UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que el euro podría caer hasta 1.0145 primero antes de que fuera probable la estabilización. Añadimos que era improbable que desafiara el siguiente soporte principal en 1.0100". Nuestra opinión no era errónea, ya que el euro cayó hasta un mínimo de 1.0142 antes de rebotar ligeramente. Aunque el impulso bajista está empezando a ceder, la debilidad del EUR aún no se ha estabilizado. En otras palabras, hay espacio para una mayor debilidad, aunque es poco probable que el soporte principal en 1.0100 se vea amenazado (hay otro soporte en 1.0125). Al alza, la ruptura de 1.0220 (la resistencia menor está en 1.0195) indicaría que la debilidad se ha estabilizado."

Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que añadir a nuestra actualización de ayer (07 de julio, par en 1.0185). Tal y como se destacó, todavía parece probable una mayor debilidad del euro, aunque las condiciones de sobreventa podrían ralentizar el ritmo de cualquier nuevo descenso. En general, sólo una ruptura al alza de 1.0270 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba ayer en 1.0310) indicaría que el riesgo a la baja del euro que comenzó hace una semana está desapareciendo. De cara al futuro, el siguiente soporte por debajo de 1.0100 se encuentra en el nivel psicológico bastante crítico de 1.0000".

Un reportero de la Casa Blanca para Bloomberg News tuiteó a primera hora del viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto reunirse con altos asesores el viernes para discutir los próximos movimientos sobre los aranceles chinos.

Tuiteó: "@POTUS está convocando una reunión con asesores de alto nivel para discutir un camino a seguir sobre los aranceles de China. Ha estado considerando recortar algunos de los 300 mil millones de dólares impuestos por Trump y si iniciar una nueva investigación sobre los subsidios chinos que podría llevar a más aranceles en el futuro."