Noticias de mercados

• El peso mexicano se encuentra entre los de mejor desempeño en el último día del año y el mejor de diciembre.
• El USD/MXN extiende la caída después de quebrar por debajo de 20.45.

El USD/MXN cotiza a 20.34, el nivel más bajo desde el 10 de noviembre, cayendo por cuarto día consecutivo. El peso mexicano se fortaleció en todos los ámbitos en la última semana del año y empujó el cruce aún más a la baja.

Los factores técnicos también contribuyen a la caída, primero con la ruptura de una línea de tendencia alcista y luego con el deslizamiento por debajo del área de soporte de 20.45/50. Ahora USD/MXN está mirando el promedio móvil simple de 200 días que espera en 20.27.

Una mejora en el sentimiento del mercado en los mercados financieros globales ayudó al MXN. La moneda tuvo el mejor desempeño en diciembre y está a punto de terminar el año con pequeñas pérdidas frente al dólar estadounidense.

La perspectiva a corto plazo continúa favoreciendo la baja, aunque el RSI diario se acerca a 30. Hasta el momento, no se observan signos de una zona de corrección. El área alrededor de 20.25/30 debería limitar la baja y podría desencadenar un rebote a 20.45. Si rompe por debajo, el próximo soporte en 20.10 quedaría expuesto.

Para eliminar el sesgo negativo, el dólar debe subir por encima de 20.90. Antes de ese nivel, los niveles de resistencia se ven en 20.50 y 20.71.

Gráfico diario



Niveles técnicos 

• El oro XAU/USD se consolida cerca de máximos mensuales por debajo de 1820$, soportado en mínimos semanales por la caída de los rendimientos reales.
• El XAU/USD parece estar en camino de registrar una pérdida anual de alrededor del 4.0%.
• Según una encuesta de Reuters, los inversores esperan pérdidas de una magnitud similar en 2022.

Los precios del oro (XAU/USD) se están consolidando cerca de los máximos mensuales justo por debajo de 1.820$, han saltado desde mínimos semanales anteriores en la zona de 1.790$ después de encontrar soporte en el promedio móvil de 21 días a medida que los rendimientos reales de EE.UU. cayeron. A pesar de una mejora notable en el apetito más amplio del mercado por el riesgo a medida que los temores relacionados con Ómicron sobre posibles trastornos económicos y cambios de política agresiva en los principales bancos centrales, incluidos la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra, el oro al contado está en camino de registrar una ganancia mensual saludable de alrededor de 2.5 %, habiendo rebotado más del 3.5% de los mínimos mensuales tocados anteriormente en 1.760$.

El último día del año, el XAU/USD parece estar en camino de registrar una pérdida anual de aproximadamente 4.0%, su primera pérdida anual en tres. Según los analistas de Reuters, "la recuperación económica mundial hizo que su atractivo de refugio seguro (del oro) fuera menos atractivo ... ya que los bancos centrales se preparaban para subir las tasas de interés para contener la inflación". Según una encuesta de Reuters publicada a fines de octubre en la que se preguntaba a los inversores sobre sus perspectivas para el oro en 2022, el pronóstico medio era que el metal precioso promediara 1.750$ durante todo el año.

Niveles técnicos 

• El WTI ha vuelto a caer en 75.50$ y actualmente cotiza justo por encima de los mínimos semanales establecidos anteriormente en la sesión.
• La baja liquidez y la toma de ganancias de fin de año han dado lugar a condiciones comerciales agitadas para los precios del petróleo en el último día del año.
• No obstante, se prevé que el WTI registre ganancias anuales masivas de más del 55%.

Los futuros del WTI del primer mes cayeron a nuevos mínimos de la semana cerca de 75.00$ por barril en la operación reciente en medio de lo que parece ser una modesta toma de ganancias en las condiciones comerciales reducidas por las vacaciones en la última sesión del año. Desde entonces, los precios se han recuperado hasta alrededor de 75.50$, pero la oscilación puede continuar en la sesión estadounidense en medio de las expectativas de una falta continua de liquidez.

La volatilidad intradiaria que ha visto al WTI caer alrededor de 1.0$ en la sesión no debería distraer el hecho de que los precios del petróleo registrarán su mejor rendimiento anual desde 2009. Se espera que el WTI registre ganancias de más del 55% después de haber subido desde mínimos en enero pasado por debajo de 50.00$ por barril. El petróleo crudo ha aumentado este año a medida que la economía mundial se ha recuperado de la recesión inducida por la pandemia de 2020 y se ha vuelto más resistente con el tiempo a las sucesivas oleadas del virus, en gran parte gracias al aumento de las tasas de vacunación.

Después de subir hasta los 85.00$ en octubre (ganancias anuales de casi el 80% en ese momento), los precios del petróleo experimentaron una fuerte corrección a la baja en noviembre y en diciembre por temor a una interrupción económica y la destrucción de la demanda de petróleo crudo después del surgimiento de la nueva variante Ómicron altamente transmisible de Covid-19. Sin embargo, a medida que se ha acumulado evidencia en las últimas semanas de que la nueva variante es mucho más leve que cualquier cepa anterior del virus y el gobierno se ha abstenido de imponer bloqueos, el apetito por el riesgo y los precios del petróleo crudo se han recuperado drásticamente. Por lo tanto, el WTI está configurado para publicar una ganancia mensual de alrededor de 8.50$ o casi el 13% y subió más 12.50$ o un 20% por encima de los mínimos mensuales anteriores en los 62.50$.

Pero los riesgos de Ómicron persisten, con países de todo el mundo (incluidos EE.UU., Reino Unido y Australia) que informan de infecciones diarias récord y esto está limitando las ganancias del petróleo. El hecho de que las celebraciones de Año Nuevo hayan sido canceladas en muchas partes del mundo es indicativo de algunos de los riesgos a corto plazo que enfrenta la economía mundial y tal vez podría estar detrás de algunas de las ganancias de fin de año del viernes. Por otra parte, algunos inversores temen que la dinámica del lado de la oferta pueda afectar los precios del petróleo en 2022 a medida que la producción de la OPEP + y de EE.UU. aumente.

Estos temores quedaron reflejados en una encuesta publicada por Reuters el viernes. El pronóstico promedio de los participantes de la encuesta era que el WTI promediaría un poco más de 71.00$ en el transcurso de 2022, una revisión a la baja de las expectativas para los precios del petróleo del próximo año a partir de la encuesta de noviembre. En la encuesta anterior, el pronóstico medio de los inversores había sido que el WTI promediaría poco más de 73.00$ el próximo año. Fuentes que hablaron con Reuters a principios de semana dijeron que el cartel parece estar bien encaminado para acordar aumentar la producción en 400.000 barriles por día nuevamente en febrero. Según los analistas de Julius Baer, ​​"con la desaceleración del crecimiento de la demanda de petróleo, la persistencia del crecimiento de la oferta y la relajación de la crisis energética, vemos que el saldo del mercado del petróleo se expande en lugar de contraerse en 2022 y, por lo tanto, esperamos que los precios tengan una tendencia a la baja desde los niveles actuales".

• El AUD/USD consolidó sus ganancias recientes y permaneció confinado en un rango por debajo del máximo mensual.
• Un tono más suave en los mercados de valores actuó como un viento en contra para el dólar australiano percibido como más arriesgado.
• La caída permanece amortiguada en medio de los temores de Ómicron en retroceso y la escasa liquidez de fin de año.

El par AUD/USD recortó sus modestas ganancias intradiarias y se vio por última vez flotando cerca del extremo inferior del rango de negociación diario, alrededor de 0.7250.

El par luchó por capitalizar su reciente trayectoria ascendente y osciló en un rango de negociación ajustado, por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días por segundo día consecutivo el viernes. Un estado de ánimo cauteloso en el mercado, como lo muestra un tono más suave en los mercados de valores, actuó como un viento en contra para el australiano percibido como más riesgoso.

Dicho esto, el optimismo reciente sobre las señales de que la variante Ómicron podría ser menos severa de lo que se temía y es poco probable que descarrile la recuperación económica continuó apuntalando el sentimiento de riesgo. Esto, junto con la moderada acción del precio del dólar estadounidense, debería ayudar a limitar la desventaja del par AUD/USD en medio de la escasa liquidez de fin de año.

En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado, el sentimiento más amplio de riesgo de mercado impulsaría la demanda de USD y permitiría a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en la víspera de Año Nuevo. Sin embargo, el par AUD/USD sigue en camino de terminar con modestas ganancias por segunda semana consecutiva.

El enfoque del mercado ahora se traslada a importantes datos macroeconómicos de EE. UU., Incluido el informe mensual de empleos (NFP) de EE.UU. seguido de cerca, programado para el comienzo de un nuevo mes. Aparte de esto, los desarrollos que rodean al coronavirus ayudarían a los operadores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par AUD/USD.

Niveles técnicos

• El dólar con pocos cambios el viernes, se mantiene sobre 115.00.
• USD/JPY camino a cerrar el año con una importante suba.

El USD/JPY está operando con una pequeña ganancia el viernes, en torno a 115.10/15, en una jornada con recorridos limitados. La última sesión del año presenta una bajo volumen y por el momento, sin novedades significativas.

Varias plazas bursátiles ya terminaron el año, lo que tiene un reflejo sobre las divisas y el bajo volumen. En este contexto, el USD/JPY está consolidando sobre 115.00, aferrándose a ganancias semanales, mensuales y también para el trimestre.

El factor clave fueron las expectativas de un ajuste monetario más rápido que lo esperado previamente por parte de la Reserva Federal. También contribuyó la suba en los mercados de renta variable.

Mejor año desde 2014

El dólar tuvo en el 2021 el mejor año desde el 2014 frente al yen, aunque en el 2015, tuvo un gran traer trimestre, que le permitió recortar pérdidas en forma significativa.

El grafico de mes, muestra una perspectiva alcista en fortalecimiento tras el afianzamiento sobre 114.00. Esto puede abrir las puertas para más subas. Un regreso debajo de 111.00 por el contrario podría sugerir que el camino al alza, deberá ser más pausado.

USD/JPY gráfico de mes

La Agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios del Reino Unido (MHRA por sus siglas en inglés) anunció el viernes que ha aprobado el antiviral oral COVID-19, Paxlovid, según informó Reuters.

El nuevo tratamiento combinado es para personas con COVID-19 leve a moderado, que tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Advierten que aún es demasiado pronto para saber si la variante de Omicron tiene algún impacto en la eficacia de Paxlovid.

El estudio, según reporta Reuters, mostró que el número de hospitalizaciones y muertes fue del 0.8% (3 de 389) en el grupo Paxlovid en comparación con el 7% (27 de 385) en el grupo placebo. 

Los dos principios activos de Paxlovid vienen como comprimidos separados que se envasan juntos y se toman juntos, dos veces al día por vía oral durante 5 días. 

El antiviral Paxlovid ha sido autorizado para su uso en personas mayores de 18 años que tienen infección leve a moderada COVID-19 y al menos un factor de riesgo para desarrollar enfermedades graves.

Basado en datos de ensayos clínicos, Paxlovid es más eficaz cuando se toma durante las primeras etapas de la infección. Aclaran que antes de que se recete Paxlovid, la MHRA está aconsejando que los medicamentos actuales de los pacientes deben ser revisados cuidadosamente.

• Euro sin cambios contra el dólar, en la previa del 2022.
• EUR/USD camino a cerrar el año en negativo, tras conseguir soporte en 1.1200.
• Tendencia dominante sigue siendo bajista para el par.

El EUR/USD está operando en sentido lateral en el último día del 2021, alrededor de 1.1320. Se movió en lo que va del día en un rango de 30 pips, siempre sostenido sobre 1.1300 y sin poder afirmarse por encima de 1.1330. El bajo volumen y recorridos limitados, por ahora, favorecen la continuación del “modo consolidación” del par.

Sin novedades por estas horas y con un calendario económico vacío por delante, el foco está sobre el mercado de bonos y lo que hacen las acciones, aunque las miradas ya están en el 2022.

Bajista y con pérdidas, aunque en modo consolidación

El euro está convalidando pérdidas para el 2021, cediendo lo que había ganado en el 2020. La suba más significativa se dio en la segunda mitad del año, tras perder 1.16, ante el cambio en las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal y el diferencial con lo que se espera del Banco Central Europeo. Esto podría continuar vigente en los primeros meses del 2022, aunque ya podría estar descontado en el precio.

El rango actual que se mantiene desde fines de noviembre, entre 1.1220 y 1.1360, es una consolidación tras la abrupta caída. La dirección de la salida del rango no es clara. Esta semana el euro probó niveles sobre el límite superior, pero rápidamente regresó por debajo. El gráfico de semana y el de día, son bajistas. Por 1.1455/75 está pasando una línea bajista que de ser quebrada podría cambiar el panorama.

EUR/USD gráfico de día

• El loonie se fortalece en el último día del año.
• USD/CAD apunta a terminar el 2021 en el mismo nivel que tenía 12 meses atrás.
• Jornada de bajo volumen y pocas operaciones.

El USD/CAD está cayendo por tercer día en forma consecutiva, y llegó hasta 1.2714, el nivel más bajo desde el 13 de diciembre. El par se mantiene cerca del mínimo con un tono bajista dominante.

La última pata bajista del USD/CAD ganó momento con el quiebre del soporte de 1.2770, que ahora ha pasado a ser una resistencia de relevancia. Los indicadores técnicos mayormente apuntan a la baja. Una suba sobre 1.2830 podría cambiar el sesgo de corto plazo.

El retroceso del par en las últimas jornadas tiene por detrás una suba en los precio del petróleo y en los mercados de renta variable, que juegan a favor del loonie contra el dólar. El viernes en particular, el loonie está siendo de las monedas de mejor desempeño entras las del G10.

En la última jornada del 2021 no hay datos económicos a destacar, ni se publicarán. A su vez, el volumen de operaciones es bajo. Esto implica que las correlaciones tradicionales podrían verse debilitadas en las próximas horas.

El cierre del USD/CAD del año es prácticamente sin cambios. Comenzó el 2021 en la misma zona en donde está operando al momento de escribir, en 1.2720/25. El gráfico semanal muestra un sesgo al alza, aunque el par va camino a tener la segunda caída semanal en forma consecutiva. En 1.2635 está la media de 20 semanas, que podría revelar si se viene un rebote y reanudación al alza, o si se vienen más bajas.

Niveles técnicos

• El camino a cerrar el año con un tono positivo, pero con pérdidas.
• XAU/USD prueba la zona de 1820$, luego aparece 1830/35$.
• El oro sube levemente el viernes, convalida rebote reciente.  

El XAU/USD está subiendo en forma modesta el viernes, y llegó a operar en 1820.20$, igualando el máximo del martes. El metal está presionando la zona de 1820$. La próxima resistencia luego aparece en 1830$, mientras que 1810$ puede ser visto como el soporte inmediato.

Sin datos para la última jornada del 2021, y con un contexto de muy bajo volumen, podrían darse extremos en cuanto a recorridos, ya sea de calma, o de variaciones bruscas, sin explicaciones por detrás. A partir del lunes, ya la normalidad irá regresando a los mercados globales.

El oro va camino a cerrar la tercera ganancia semanal en forma consecutiva, y el cierre más alto en esta temporalidad desde la primera mitad de noviembre. Igual no ha podido aún alejarse de los niveles promedio de los últimos trimestres.

En lo que respecta al año, la onza pierde un 4.5%. En el primer día del 2021, el oro comenzó sobre 1900$ y tres días después alcanzó el máximo del año (aún vigente) en 1959$. Las perspectivas técnicas para el 2022 no son claras, producto de la lateralización de los últimos meses. Una confirmación debajo de 1750$, podría activar más pérdidas en el mediano plazo.

Niveles técnicos

• El GBP/USD recuperó la tracción positiva el viernes y volvió a subir cerca del máximo mensual.
• La configuración admite perspectivas de un movimiento para probar la resistencia de la confluencia 1.3565.
• Sólo una ruptura sostenida por debajo de la marca de 1.3400 negará las perspectivas positivas a corto plazo.

El par GBP/USD avanzó durante la primera parte de la sesión europea y se acercó al nivel más alto desde el 10 de noviembre alcanzado ayer, alrededor del área de 1.3520.

Desde una perspectiva técnica, un movimiento por encima del nivel de Fibonacci del 50% de la caída de 1.3834-1.3161 podría verse como un nuevo detonante para los comerciantes alcistas. Esto, junto con indicadores técnicos alcistas en el gráfico diario, apoya las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.

Por lo tanto, un movimiento posterior hacia la prueba del siguiente obstáculo relevante, alrededor de la región de confluencia 1.3565, ahora parece una posibilidad distinta. El obstáculo mencionado comprende el 61.8% de Fibo. nivel y la SMA de 100 días, que si se supera decisivamente debería allanar el camino para ganancias adicionales.

Por otro lado, el mínimo oscilante de ayer, alrededor de la zona 1.3455-50, ahora parece proteger de una caída inmediata. Cualquier nuevo descenso podría ser visto como una oportunidad de compra cerca del 38.2% del nivel de Fibo y la DMA de 50 del punto de quiebre de la resistencia de la confluencia, alrededor de la región 1.3420-15.

Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca de la marca de 1.3400. Algunas ventas de seguimiento por debajo de la región 1.3385-75 podrían cambiar el sesgo a favor de los comerciantes bajistas. El par GBP/USD podría acelerar la caída hacia el 23.6% de Fibo. nivel, alrededor de la zona 1.3320.

Gráfico diario GBP/USD

Niveles técnicos

• El EUR/GBP prolongó su tendencia bajista observada en las últimas cuatro semanas.
• El alivio de los temores por Ómicron resultó ser un factor clave que apoyó la libra esterlina.

El EUR/GBP ha perdido 25 pips desde el inicio de la jornada,  cayendo en los primeros compases de la sesión europea a su nivel más bajo desde febrero de 2020, alrededor de los 0.8370-65.

Tras un primer repunte a la zona 0.8390/95, el cruce se encontró con una nueva oferta el viernes y prolongó su reciente tendencia bajista observada en las últimas cuatro semanas más o menos. La libra esterlina ha estado superando a su contraparte europea en medio de la relajación de las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas del continuo aumento de nuevos casos de COVID-19.

De hecho, Gran Bretaña reportó un nuevo récord de 189.213 nuevos casos de COVID-19 el jueves en medio de una alarmante propagación de la variante Ómicron. Los inversores, sin embargo, se mantienen optimistas sobre las señales de que la nueva cepa podría ser menos severa que la variante Delta, por lo que es poco probable que descarrile la recuperación económica. Además, un estudio del Reino Unido indicó que las infecciones de Ómicron son menos propensas a conducir a la hospitalización.

Con el último impulso bajista, el EUR/GBP ha caído más de 200 pips desde las proximidades de la marca de 0.8600, o el máximo mensual oscilante, que coincidió con una resistencia descendente de línea de tendencia de varios meses de antigüedad. Dado que los indicadores técnicos del gráfico diario todavía están lejos de estar en el territorio sobrevendido, el escenario parece preparado para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.

Niveles técnicos

El índice de gerentes de compras (PMI) para el sector manufacturero de China se expandió más de lo esperado a 50.3 en diciembre desde los 50.1 publicados en noviembre, según mostraron el viernes los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS).

El dato del viernes superaró la estimación del consenso mercado por un pequeño margen, ya que se esperaba que se mantuviera en 50.1.

Por otra parte, el PMI no manufacturero subió a 52.7 en diciembre frente a la lectura de noviembre de 52.3, por debajo de las expectativas de 53.1.

Una lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una lectura por debajo sugiere contracción.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 31 de diciembre:

Tras la agitada acción del mercado del jueves, los principales pares permanecen tranquilos a medida que nos acercamos al 2022. No se publicarán datos macroeconómicos en la víspera de Año Nuevo, pero los mercados de valores de EE.UU. estarán abiertos. Los mercados de bonos estadounidenses cerrarán temprano.

Horas antes, los datos de China mostraron que la actividad empresarial en el sector privado se expandió a un ritmo modesto en diciembre. El PMI manufacturero de NBS subió a 50.3 desde 50.1 en noviembre y el PMI no manufacturero aumentó a 52.7 desde 52.3.

El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average registraron pequeñas pérdidas el jueves y los futuros de las acciones estadounidenses bajaron entre un 0.15% y un 0.12% en los inicios de la sesión europea del viernes. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene por encima del 1.5% tras la fuerte corrección del jueves.

El número de casos confirmados de coronavirus sigue aumentando a un ritmo sin precedentes, pero la tasa de hospitalización sigue siendo relativamente baja, lo que alivia las preocupaciones sobre el posible impacto negativo en la actividad económica mundial.

El EUR/USD ganó tracción en los inicios de la sesión estadounidense del jueves, pero perdió su impulso después de subir por encima de 1.1350 y cerró en territorio negativo. El par se mueve hoy lateralmente ligeramente por encima de 1.1300.

El GBP/USD tocó su nivel más alto desde finales de noviembre en 1.3522 el jueves y parece haber entrado en una fase de consolidación alrededor de 1.3500 el viernes.

El USD/JPY perdió su impulso alcista en medio de la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro de los EE.UU. y se negocia en un rango estrecho cerca de 115.00 el viernes.

El oro registró fuertes ganancias diarias después de recuperar los 1.800$ y parece terminar el año con una base firme. Al momento de escribir, el XAU/USD subió modestamente en el día a 1.818$.

El Bitcoin se está moviendo hacia arriba y hacia abajo en un rango estrecho después de caer por debajo de 50.000$ a principios de semana. El Ethereum extiende su movimiento lateral cerca de 3.700$, pero está perdiendo un 8% semanal.