Noticias de mercados

• El precio de la Plata retrocede, ya que los datos de ofertas de empleo en EE.UU. superan las expectativas.
• Los alentadores datos de ofertas de empleo indican que mejora la demanda de mano de obra por parte de los empresarios estadounidenses.
• La Plata rompió el patrón gráfico de hombro-cabeza-hombro, lo que provocó una venta masiva vertical.

El precio de la Plata (XAG/USD) reanuda su camino bajista, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha informado cifras optimistas de la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral  (JOLTS Job Opening). En agosto, los empleadores publicaron 9.61 millones de vacantes de empleo frente a las expectativas de 8.8 millones.

El Índice del Dólar (DXY) supera un nuevo máximo de 11 meses, situándose en 107.20, gracias a unas ofertas de empleo superiores a las esperadas. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se acerca al 4.75%. Los datos alcistas de ofertas de empleo indican que mejora la demanda de mano de obra por parte de los empresarios estadounidenses. Esto elevaría el gasto del consumidor, ya que una importante demanda de mano de obra se vería compensada por la oferta de mayores salarios por parte de los empleadores.

Mientras tanto, los inversores se centran en las cifras de cambio de empleo de Automatic Data Processing (ADP) de septiembre, que se publicarán el miércoles. Según las estimaciones, la economía estadounidense registró nuevas incorporaciones de 160.000 empleados frente a la lectura de 177.000 en el mes de agosto.

El S&P 500 abre a la baja en medio de la cautela de los mercados. Las crecientes expectativas de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en lo que queda de 2023 han empañado el ánimo de los mercados.

Autoridades de la Fed: La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, esperan que el banco central no haya terminado con la subida de las tasas de interés.

Análisis técnico de la Plata

El precio dela plata presenta una ruptura del patrón gráfico de cabeza y hombros a escala diaria, que da lugar a una venta masiva vertical. El metal blanco rompe bruscamente por debajo de la línea del cuello del patrón gráfico antes mencionado, trazado desde el mínimo del 23 de junio en 22.11$. El soporte potencial se sitúa en el mínimo del 08 de marzo en 19.93$.

La Plata cotiza por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, lo que indica que la tendencia a largo plazo es bajista.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) desciende en el rango bajista de 20.00-40.00, lo que justifica más caídas.

Gráfico diario de la plata

• Los precios del petróleo crudo amplían sus pérdidas debido al sentimiento de línea dura sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Fed.
• Turquía anunció la reanudación de las operaciones de un oleoducto desde Irak, lo que pesó sobre los precios del petróleo.
• Los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron después de que Estados Unidos evitara un cierre parcial del Gobierno, lo que reforzó al Dólar.

El precio del petróleo WTI (Western Texas Intermediate) se ha movido a la baja y ha caído en torno a los 87.70$ por barril durante la sesión asiática del martes. A pesar de esta tendencia bajista, se ha producido una ligera recuperación, y los precios han recortado parte de las pérdidas intradía. En el momento de escribir, los precios del petróleo crudo encadenan su cuarta jornada consecutiva de pérdidas, con un descenso del 0.05% durante los primeros compases de la sesión europea.

El anuncio de Turquía de que reanudará las operaciones de un oleoducto desde Irak, tras haber estado suspendidas unos seis meses, ha añadido más presión a los precios del petróleo.

Se prevé que la OPEP+ mantenga su actual configuración de la producción cuando se reúna el miércoles. Se espera que esta decisión mantenga la escasez de petróleo y afecte al equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado.

Las reuniones de la OPEP+ son seguidas de cerca por los participantes del mercado, ya que tienen una influencia significativa en los precios del petróleo y en el panorama energético mundial.

Según una encuesta de Reuters, se espera que Arabia Saudí aumente su precio oficial de venta de crudo ligero árabe a Asia en noviembre por quinto mes consecutivo.

ElÍndice del Dólar DXY alcanzó un máximo de 11 meses, cotizando en torno a 107.10 en el momento de escribir. El Dólar se fortalece gracias al aumento del rendimiento del Tesoro estadounidense.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2007 después de que Estados Unidos evitara un cierre parcial del Gobierno. El rendimiento se sitúa en el 4.68% en el momento de escribir.

La cautela del mercado en torno a la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. está reforzando el sentimiento positivo hacia el Dólar estadounidense (USD).

Además, los datos mixtos de Estados Unidos publicados el lunes reforzaron al Dólar. El PMI manufacturero de EE.UU. mejoró a 49.0 en septiembre desde 47.6 de la lectura anterior, por encima del consenso del mercado de 47.7. Los Precios Pagados en el sector manufacturero cayeron significativamente de 48.4 a 43.8. El Índice de Empleo subió de 48.4 a 51.2.

La Gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, expresó el lunes que parece apropiado seguir aumentando la tasa de política monetaria y mantenerla en niveles restrictivos durante un periodo prolongado.

Por el contrario, el Vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, insistió en un enfoque prudente de la política monetaria. Barr destacó la importancia de tener en cuenta la trayectoria de las tasas de interés. No obstante, Barr se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de que la Fed controle la inflación sin causar daños significativos al mercado laboral.

Los operadores del petróleo están a la espera de los datos de empleo en EE.UU., con la publicación del informe ADP el miércoles y de las nóminas no agrícolas el viernes.

• El crudo WTI cae un 2.37%, hasta 88.54$ por barril, debido a la toma de beneficios y al fortalecimiento del Dólar, impulsado por la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
• La preocupación por la desaceleración económica, acentuada por la debilidad de los datos de manufactura de China y Europa, plantea riesgos potenciales para la demanda de petróleo.
• El aumento de la producción de petróleo de los países de la OPEP y los posibles incrementos de la oferta de Turquía y Arabia Saudí se suman a la presión a la baja sobre los precios del petróleo.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, se hunde tras alcanzar un máximo diario de 91.84$ por barril, aunque la recogida de beneficios y las recientes noticias sobre un aumento de la producción de petróleo pesaron sobre los precios del crudo. Así, el WTI cotiza en 88.54$ el barril, perdiendo un 2.37% en el día.

El crudo West Texas Intermediate experimenta una recesión en medio del fortalecimiento del Dólar, el aumento de la producción de petróleo y la preocupación por el impacto de la desaceleración económica mundial en la demanda

La subida del Dólar se considera el principal motor, mientras que los operadores se anotaron beneficios, como señala Reuters. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en particular el el rendimiento a 10 años, que alcanzó el 4.70%, favorecieron al Dólar, como muestra el Índice del Dólar (DXY). El DXY, que mide el rendimiento del Dólar frente a seis divisas, cotiza en torno a 106.94, con ganancias del 0.72%, lo que supone un viento en contra para las materias primas denominadas en dólares.

Los operadores del petróleo deben ser conscientes de la desaceleración económica en curso. El último PMI manufacturero Caixin de China, que se desaceleró, provocó una revisión de las perspectivas económicas mundiales. Fitch Ratings señaló que, a pesar de la resistencia de la demanda de los consumidores estadounidenses, revisó a la baja sus previsiones para 2024, debido a la profundización de la caída del sector inmobiliario en China.

Estos datos y los de actividad fabril en Europa, más débiles de lo esperado, pesaron sobre los precios del WTI, ya que una desaceleración económica podría hacer mella en la demanda de petróleo.

Últimamente, un sondeo revelado por Reuters mostró que la producción de petróleo subió por segundo mes consecutivo en septiembre, según reveló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC). Los aumentos estuvieron encabezados por Nigeria e Irán, ya que los países de la OPEP bombearon 27.73 millones de barriles diarios, frente a los 120.000 de agosto.

Crece el suministro de petróleo

Entretanto, Turquía anunció que el país reanudará esta semana las operaciones en el oleoducto de Irak, mientras que Arabia Saudí podría empezar a suavizar su recorte adicional de suministro de 1 millón de barriles diarios.

Análisis del precio del WTI: Perspectivas técnicas

A pesar de la caída, el índice de referencia del petróleo crudo estadounidense mantiene su sesgo alcista, pero si el WTI cae por debajo del último mínimo del ciclo de 88.24$ alcanzado el 26 de septiembre, podría abrir la puerta a nuevas pérdidas. Una ruptura de este último expondría como próximo soporte la media móvil de 50 días (DMA) en 84.66$. Por el contrario, para reanudar su tendencia alcista, el WTI debe superar el máximo de 94.99$ en lo que va de año para que los compradores mantengan la esperanza de alcanzar 100$ por barril.