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- Los precios del petróleo suben aún más con los últimos titulares de la OPEP.
- Según se informa, la OPEP + busca aliviar los recortes de producción en alrededor de 2 millones de barriles por día hasta fin de año.
- Se espera que los productores debatan la extensión de las restricciones de producción hasta finales de 2022.
Los precios del crudo están subiendo el jueves a medida que los inversores reaccionan a los titulares más recientes de la OPEP + a medida que avanza la tan esperada reunión. Al momento de escribir este artículo, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotiza en su nivel más alto desde octubre de 2018 a 75.60$, aumentando casi un 3% en el día.
Más temprano en el día, Reuters informó que la OPEP + buscaba aliviar los recortes de producción en alrededor de 400.000 barriles por día de agosto a diciembre, llevando la reducción total a 2 millones de barriles por día para fin de año. Según los informes, Rusia y Arabia Saudita también han llegado a un acuerdo preliminar sobre la estrategia de producción.
Además, fuentes de la OPEP + dijeron a Reuters que los productores debatirán una extensión de las restricciones a la producción de petróleo hasta finales de 2022.
Niveles técnicos
- El DXY se desvanece tras marcar nuevos máximos en la banda 92.50/55.
- Los niveles de sobrecompra podrían impulsar una corrección transitoria.
El impulso al alza del índice del dólar de EE.UU. (DXY) parece haberse quedado sin fuerza en el área de las 92.50, el nuevo pico de máximo en tres meses, el jueves.
Si el impulso de compra vuelve a tomar fuerza, entonces no hay obstáculos relevantes hasta el máximo del presente año en la zona de 93.50. Más arriba se ubica el máximo de noviembre de 2020 cerca de 94.30.
Mientras tanto, y mirando el escenario más general, las perspectivas para el DXY se ven constructivas mientras permanezca por encima de la media móvil simple de 200 días (91.44).
DXY gráfico de día
Citando dos fuentes con conocimiento del asunto, Reuters informó el jueves que es probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) alivie los recortes de la producción de petróleo en alrededor de 2 millones de barriles por día entre agosto y diciembre.
Según el informe Arabia Saudita y Rusia han llegado a un acuerdo preliminar sobre el aumento de la producción de petróleo. Indica del mimos que es probable que el acuerdo OPEP+ incluya aumentos mensuales de la producción de petróleo de menos de 0.5 millones de bpd hasta diciembre de 2021.
El petróleo esta subiendo en forma significativa el jueves y estas noticias lo han impulsado aún más. El barril de WTI sube 2.3% y opera sobre 75.40$, en máximos en años.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el jueves que expondrá cómo será la cuarta etapa de la flexibilización de las restricciones al coronavirus y agregó que puede haber algunas precauciones adicionales que todavía tienen que mantenerse, según reportó Reuters.
"Estamos viendo un gran aumento en los casos, pero eso no se está traduciendo en un gran aumento en las muertes", agregó Johnson. Afirmó que el quiebre en esa correlación parece haber sido la vacunación.
El primer ministro de Italia, Mario Draghi, señaló el jueves que la inflación dentro de la Eurozona sigue siendo baja, lo que requiere una política monetaria acomodaticia, según informó Reuters. "Puede que no sea así en el futuro si las expectativas de inflación superan el objetivo del Banco Central Europeo sobre una base firme", agregó.
Draghi afirmó que la Unión Europea debe considerar cómo permitir que todos los estados miembros emitan deuda segura para estabilizar sus economías. Manifesto que el debate sobre la reforma del pacto de estabilidad "es la oportunidad ideal para hacerlo".
Comentarios adicionales del gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Andrew Bailey, mientras continúa hablando en la Mansion House el jueves.
Las presiones adicionales sobre los precios pueden surgir de las diversas carencias causadas por los desequilibrios en la recuperación de la oferta y la demanda.
Esperamos ver un cambio de la demanda de bienes hacia los servicios a medida que se levantan las restricciones, lo que debería reequilibrar la composición de la demanda.
Debemos centrarnos en si, y con qué rapidez, las personas vuelven a la fuerza laboral en lugar de las cifras de crecimiento de los salarios.
La opinión actual es que la economía volverá a las tasas de crecimiento subyacente promedio más bajas que hemos visto desde la crisis financiera.
Las razones para ver la inflación transitoria están bien fundadas.
Es importante garantizar que la recuperación no se vea socavada por un endurecimiento prematuro de las condiciones monetarias.
- El índice DXY extiende la recuperación al área de 92.50.
- Los resultados positivos en el calendario económico estadounidense prestan oxígeno al dólar.
- El PMI manufacturero de ISM y las solicitudes iniciales de desempleo destacan en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, continúa con su sesgo al alza y alcanza nuevos máximos de 3 meses alrededor de 92.50.
Índice dólar estadounidense DXY se centra ahora en los datos
El índice DXY sigue empujando al alza y logra avanzar por encima del nivel de 92.00 junto con la mejora del sentimiento en torno al dólar desde finales de junio.
El dólar ha encontrado un apoyo adicional en los recientes resultados mejores de lo esperado de los fundamentos estadounidenses, que parecen estar apuntalando el optimismo antes de las nóminas no agrícolas NFP del viernes y, por lo tanto, adelantando el momento probable en la reducción de las compras de bonos por parte de la Fed.
Además, el avance de la variante Delta del coronavirus parece haber pesado sobre el sentimiento de riesgo, beneficiando al USD de refugio seguro, y amenaza con alterar la recuperación económica mundial a pesar del ritmo más rápido de la campaña de vacunación en todo el mundo.
En lo referente a los datos de EE.UU., hoy destaca la publicación del PMI manufacturero de ISM, las solicitudes iniciales de desempleo, las ofertas de empleos de Challenger y el indicador final del sector manufacturero de Markit.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El índice DXY logra alcanzar máximos de varias semanas y una vez más coquetea con el área de resistencia clave cerca de 92.50. El reciente cambio de opinión de los inversores en torno al dólar parece justificado por el repunte de la aversión al riesgo a raíz de las preocupaciones sobre la pandemia, los sólidos fundamentos, la alta inflación y las perspectivas de reducción en el programa de compra de bonos. Además, las próximas nóminas no agrícolas NFP (viernes) parecen ser cruciales con respecto al posible momento del inicio de las conversaciones de tapering. Además, la posibilidad de que la Fed podría modificar el programa de compra de bonos antes de que nadie lo hubiera anticipado y una posible subida de tasas en la segunda mitad de 2022 han estado colaborando con el cambio de opinión en torno al dólar, particularmente después del último evento del FOMC.
Eventos clave en EE.UU. esta semana: Solicitudes iniciales de desempleo, PMI manufacturero de ISM, PMI manufacturero final de junio de Markit (jueves) - Nóminas no agrícolas NFP, tasa de desempleo, balanza comercial, pedidos de fábrica (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura y las famílias por valor de casi 6 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.05% en el día, cotizando en 92.40. Una ruptura de 92.49 (máximo del 1 de julio), abriría la puerta al 93.00 (nivel redondo) y a 93.43 (máximo del 21 de marzo). En el lado negativo, el soporte inicial se sitúa en 91.51 (mínimo del 23 de junio), seguido de 91.44 (SMA de 200 días) y finalmente 89.53 (mínimo del 25 de mayo).
La actividad del sector manufacturero del Reino Unido fue revisada a la baja en junio, según ha confirmado el jueves el informe final del IHS Markit.
El índice de gerentes de compras PMI manufacturero del Reino Unido de IHS Markit/CIPS ajustado estacionalmente fue revisado a la baja a 63.9 en junio frente al 64.2 esperado y los 64.2 de la primera estimación.
Puntos clave
- Las tensiones en la cadena de suministro conducen a aumentos récord de los precios.
- Continúa el sólido crecimiento de la producción, los nuevos pedidos y el empleo.
Rob Dobson, Director de IHS Markit, comentó sobre la encuesta
"Las manufacturas del Reino Unido mantuvieron un ritmo de expansión casi récord en las encuestas al final del segundo trimestre, ya que la reapertura de las economías en el país y en el extranjero apoyó el aumento de la producción, los nuevos pedidos y el empleo. La sólida confianza empresarial y los crecientes atrasos en el trabajo también sugieren que el repunte actual tiene que seguir".
"Sin embargo, el sector sigue acosado por el aumento de las presiones inflacionarias sobre los costes, ya que las cuestiones comerciales relacionadas con el Brexit exacerbaron los retrasos de la cadena de suministro mundial. La escasez generalizada de materias primas resultante impulsó los precios de compra en la mayor medida registrada, lo que llevó a un fuerte aumento sin precedentes de los precios de venta. También hay informes generalizados de problemas de suministro que causan interrupciones en los horarios de producción e impiden la re-construcción de existencias."
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, durante un discurso programado el jueves, ha dicho que estamos preparados para responder con las herramientas de la política monetaria si hay señales de una presión inflacioncial más persistente.
Comentarios adicionales:
- Esperamos que el coste de vida suba en los próximos meses
- Eso sólo debería ser efímero.
- El BoE no debería reaccionar exageradamente al aumento temporal de la inflación.
- Todo indica que tanto para la demanda como para la oferta la disminución causada por el Covid será temporal.
- Hay al menos tres razones por las que el aumento de la inflación debería ser temporal.
- La caída de la brecha de producción no es ni mucho menos tan grande como lo implicaría la caída de la demanda si se tratara de una recesión normal.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 1 de julio:
El dólar se mantiene robusto a medida que comienza un nuevo trimestre y mientras que las acciones se aferran a sus máximos. El PMI manufacturero de ISM de EE.UU. destaca en una jornada ajetreada en el calendario económico, y la OPEP+ está lista para aumentar la producción. Las criptomonedas están a la defensiva.
Los flujos monetarios de fin de trimestre no han logrado frenar la fortaleza del dólar y las ganancias del USD continúan en el nuevo trimestre. La moneda está subiendo a pesar de una caída del rendimiento del Tesoro a 10 años al 1.47%. El oro destaca con una recuperación a 1.780$, niveles vistos a principios de semana. El índice S&P 500 cerró su primer semestre más exitoso desde 1998.
El índice de gerentes de gompras PMI manufacturero de ISM se mantendrá por encima de 60, lo que apunta a un rápido crecimiento en el sector industrial. Los inversores verán el componente de empleo como una pista hacia las nóminas no agrícolas NFP del viernes, mientras que la cifra de precios pagados sirve como un indicador de inflación. Las cifras de empleo de ADP fueron mejor de lo estimado, pero fueron ignorados por los mercados.
El EUR/USD cotiza por debajo de 1.1850 antes de los PMI manufactureros finales para junio y la publicación de la tasa de desempleo de la eurozona. El miércoles, las cifras de inflación de la zona euro mostraron una moderación menor.
El GBP/USD cotiza cerca de 1.38 antes de la aparición pública del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y del esperado discurso del canciller Rishi Sunak. Sunak está listo para establecer su visión para la economía.
Se espera que los países de la OPEP+ liderados por Arabia Saudita y Rusia anuncien un aumento de alrededor de 500 millones de barriles diarios en su reunión, pero la incertidumbre sigue siendo elevada. El crudo WTI se sitúa por encima de los 73$. El dólar canadiense se está beneficiando del repunte de los precios del petróleo y también del PIB canadiense mejor de lo estimado.
Las criptomonedas se han estado retirando, con el Bitcoin cayendo por debajo de 34.000$ y el Ethereum cayendo por debajo de 2.200$. Dogecoin, favorecido por el fundador de Tesla, Elon Musk, destaca por su alta volatilidad.
- Las ventas minoristas alemanas subieron un 4.2% en mayo frente al 5.0% esperado.
- Las ventas minoristas cayeron un 2.4% interanual en mayo frente al 10.1% esperado.
Según los últimos datos divulgados por la alemana Destatis el jueves, las ventas minoristas del país repuntaron un 4.2% en mayo frente al 5.0% esperado y desde el -5.5% del mes anterior.
En términos anualizados, las ventas minoristas alemanas se situaron en el -2.4% en mayo frente al 4.4% visto en abril y el 10.1% previsto.
Acerca de las ventas minoristas alemanas
Las ventas minoristas publicadas por Destatis son una medida de los cambios de las ventas del sector minorista alemán. Dichos cambios son seguidos con atención como un indicador del gasto de los consumidores. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el euro, mientras que un resultado inferior es bajista.
El PMI manufacturero de Caixin de China para junio llegó a 51.3 frente a los 51.8 esperados y desde los 52.0 de mayo, lo que demuestra que la salud general del sector manufacturero del país se está deteriorando lentamente. El indicador tocó un mínimo de tres meses.
El miércoles, el PMI manufacturero oficial de China bajó a 50.9 en junio desde las 51.0 vistos en mayo, informó la Oficina Nacional de Estadísticas.
Comentarios del Dr. Wang Zhe, Economista Senior de Caixin Insight Group:
"La lectura de junio marcó el decimocto mes consecutivo de expansión."
"Tanto la oferta como la demanda en el sector manufacturero siguieron expandiéndose. Los indicadores de producción y los nuevos pedidos totales en junio se mantuvieron en territorio expansivo por decimosécto mes consecutivo y 13º mes consecutivo, respectivamente, aunque las tasas de expansión fueron más lentas que el mes anterior".
"La medida para los nuevos pedidos de exportación cayó a un ritmo más pronunciado que los de producción y los nuevos pedidos totales. Las empresas encuestadas dijeron que el resurgimiento de Covid-19 en la provincia de Guangdong y en el extranjero impactó tanto en la oferta como en la demanda".
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