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Lo que necesita saber el jueves 2 de septiembre:
El dólar se vio sometido a una fuerte presión vendedora debido a los malos datos relacionados con el empleo de Estados Unidos. El país publicó la encuesta ADP, que mostró que el sector privado agregó solo 374.000 nuevos empleos en agosto, mucho peor que los 613.000 esperados, mientras que la cifra de julio se revisó a la baja de 330.000 a 326.000. El PMI manufacturero de ISM fue mejor de lo esperado en 59.9, aunque el subcomponente de empleo se contrajo a 49 desde 52.9. Ambas cifras apuntan a un débil informe de nómina no agrícola a finales de esta semana, lo que a su vez justificará la postura moderada del jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, sobre la reducción.
El EUR/USD cotiza cerca de un máximo diario en 1.1856, mientras que el GBP/USD se encuentra con vendedores en alrededor de 1.3800. El AUD/USD alcanzó 0.7384, aferrándose a las ganancias intradía, mientras que el dólar canadiense se vio afectado por la caída de los precios del petróleo.
El oro negro se desplomó después de los comentarios del ministro de petróleo, Alexander Novak, diciendo que las compañías petroleras rusas están listas para aumentar la producción más allá de las tasas y volúmenes establecidos por la OPEP +. El WTI terminó el día en 68.20$ el barril.
El oro al contado ha ofrecido poco a los operadores esta semana, actualmente cotiza alrededor de 1.812$ la onza troy, sin cambios en el día. El metal brillante se está encontrando con los vendedores en torno al retroceso del 38.2% del rally de abril/junio a 1.825,10$, el nivel que debe romperse para volverse más atractivo para los alcistas.
Los datos relacionados con el empleo en EE.UU. permanecerán en el ojo de la tormenta, antes del informe de nómina no agrícola que se publicará el viernes.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), dijo al director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que la eurozona está emergiendo de la pandemia de coronavirus con economías estabilizándose, según informó Reuters.
"Realmente luchamos duro y respondimos bien, y ahora hemos salido con una situación que todavía necesita mucha atención", agregó Lagarde. "Pero ahora me parece que los legisladores tienen que ser casi quirúrgicos; ya no se trata de un apoyo masivo, será una cuestión de apoyo enfocado y dirigido en aquellos sectores que han resultado gravemente perjudicados".
Reacción del mercado
El par EUR/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.25% en el día en 1.1835.
El reporte de empleo de ADP mostró cifras por debajo de lo esperado. El aumento en el empleo del sector privado en agosto fue de 374.000, por debajo de los 613.000 esperados por el consenso del mercado. En julio el incremento había sido de 326.000, revisado a la baja desde la estimación inicial de 330.000.
El informe destaca que aún faltan recuperase siete millones de trabajos para alcanzar los niveles previos a la pandemia y que en lo que va del año, la creación de empleos se acerca a los cuatro millones. Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, afirmó que la variante delta de COVID parece haber tenido un impacto sobre el mercado laboral.
El dólar retrocedió en el mercado luego de los datos, generando un retroceso en el USD/JPY y empujando el EUR/USD y GBP/USD a nuevos máximos, sobre 1.1825 y 1.3760 respectivamente.
Más adelante el miércoles se publicará el reporte de actividad manufacturera de ISM. El jueves será el turno de los pedidos de subsidio de desempleo y el viernes el dato clave de la semana, las nóminas no agrícolas.
El índice PMI manufacturero de Markit para Reino Unido ha retrocedido solo una décima en agosto, situándose en 60.3 desde los 60.4 de julio. El resultado es el más débil en cinco meses, desde marzo, pero mejora en dos décimas los 60.1 puntos esperados por los expertos.
Según el comunicado de IHS Markit, las crecientes restricciones de la cadena de suministro han llevado a un crecimiento de la producción más lento y al aumento de los precios de los insumos en agosto.
La ralentización del crecimiento de la producción fue agravada por los problemas de suministro de producción. El costo de insumos y la inflación del precio de venta se mantienen cerca de los registros máximos de la encuesta.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 1 de septiembre:
Los mercados bursátiles son optimistas y el dólar se muestra mixto a medida que comienza un nuevo mes. Las monedas ligadas a materias primas destacan con ganancias antes de la reunión de la OPEP+ y el euro se mantiene al alza en medio de los comentarios optimistas del BCE. Las cifras de empleo de ADP y el ISM manufacturero de EE.UU. servirán hoy como pistas hacia las Nóminas no Agrícolas.
Nuevo mes, mismo rally: Los mercados bursátiles estadounidenses terminaron agosto con una caída menor, pero cerca de máximos históricos. Los inversores se mantienen optimistas sobre las perspectivas de la mayor economía del mundo a pesar de la caída de la confianza del consumidor del Conference Board a 113.8 puntos, peor de lo esperado.
Apoyo monetario: Las declaraciones pesimistas del Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell el viernes - en las que se abstuvo de insinuar un tapering - continúan apoyando al mercado y pesando sobre el dólar. El mercado inmobiliario estadounidense sigue siendo resistente con un aumento anual del 19.1%, según el índice Case Shiller.
¿Reducción de compra de bonos en Europa? Los miembros del Banco Central Europeo Klaas Knot y Robert Holzmann señalaron que apoyarían reducir el plan de compra de bonos de emergencia de la institución. Ambos hablaron después de que las cifras preliminares de inflación superaran las estimaciones con un 3% en la cifra principal y un 1.6% en la subyacente. El EUR/USD cotiza alrededor de 1.18 y los índices finales del PMI manufacturero están en el punto de mira.
Los miembros de lA OPEP+ se reúnen este miércoles y probablemente volverán a extender el retorno gradual de la producción a la normalidad, moderando las reducciones. El crudo WTI cotiza alrededor de 59 dólares, alejado de los máximos vistos en agosto pero por encima de los niveles vistos a principios de este año. USD/CAD cotiza alrededor de 1.26, con el dólar canadiense encontrando su ritmo después de que el crecimiento trimestral canadiense decepcionara con un -1.1% anualizado en el segundo trimestre.
Crecimiento australiano: El AUD/USD destaca cotizando por encima de 0.73 después de que reportara un crecimiento de 0.7% en el segundo trimestre de 2021. Los inversores parecen estar ignorando el decepcionante PMI manufacturero chino de Caixin, que cayó a 49.2 puntos, contrayéndose.
Pistas para el NFP: Se proyecta que el informe de empleos del sector privado ADP mostrará un aumento de 613.000 puestos en agosto. La publicación sirve como una pista para el NFP oficial del viernes. Más tarde en el día, el PMI manufacturero ISM es otra pista, y podría tener un impacto de gran tamaño, ya que el PMI de servicios se publicará después de las Nóminas no Agrícolas.
Ver:
Previa PMI manufacturero ISM: Por qué podría ser desencadenante de una gran recuperación del dólar
El oro se ha aferrado a sus ganancias, cotizando por encima de los 1.810 dólares en medio del optimista estado de ánimo del mercado y las perspectivas de que siga la compra de bonos por parte de la Fed.
Criptomonedas: Ethereum ha estado destacando con ganancias sustanciales, alcanzando los 3.500$. El Bitcoin está estable en alrededor de 47.000$ y Ada está cambiando de manos en alrededor de 2.80$.
Las ventas minoristas alemanas cayeron un 5.1% mensual en julio, empeorando notablemente el descenso del 0.9% estimado. Este es el primer descenso tras dos meses consecutivos de subidas. En junio, el indicador mostró un crecimiento del 4.2%.
A nivel interanual, las ventas minoritas de Alemania descendieron un 0.3% en julio, decepcionando la subida del 3.7% prevista por el mercado después que en junio el indicador subiera un 6.2%.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD no ha mostrado una acción especial tras el dato. Previamente, el par ha tocado suelo diario en 1.1795. El máximo del día lo registró en la apertura asiática en 1.1811. Al momento de escribir, el euro cotiza frente al dólar sobre 1.1799, perdiendo un 0.08% diario.
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