Noticias de mercados

• DXY encuentra soporte en la región 92.40 el martes.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años vuelven a probar brevemente el nivel 1.30%.
• La confianza del consumidor de EE.UU. se situó en 113.8 en agosto.

El dólar, cuando se mide por el índice del dólar estadounidense (DXY), logra recuperarse desde los mínimos de varias semanas tocados inicialmente alrededor de 92.40.

Índice del dólar estadounidense ofrecido por los flujos de fin de mes, apetito de riesgo

El índice exacerbó la liquidación inducida por Powell hasta la zona de 92.40 a principios de la sesión, niveles vistos por última vez a principios de agosto.

La combinación de flujos de fin de mes con cierta toma de ganancias sigue pesando sobre el dólar en la primera mitad de la semana, todo en medio de la recalibración de las expectativas de reducción por parte de los participantes del mercado.

Mientras tanto, los rendimientos de la referencia clave de EE.UU. a 10 años lograron volver a visitar el nivel del 1.30%, solo para perder el control poco después.

En el calendario de EE.UU., la Confianza del Consumidor, siempre relevante, rastreada por el Conference Board fue de 113.8, decepcionando las estimaciones. Además, el PMI de Chicago bajó a 66.8 en el mes actual.

Niveles técnicos

Ahora, el índice está perdiendo un 0.19% en 92.52 y enfrenta la siguiente barrera a la baja en 92.40 (mínimo semanal del 31 de agosto) seguido de 91.78 (mínimo mensual del 30 de julio) y finalmente 91.60 (SMA de 100 días). Por otro lado, una ruptura por encima de 93.72 (máximo del 20 de agosto) abriría la puerta a 94.00 (nivel redondo) y luego a 94.30 (máximo mensual del 4 de noviembre de 2020).

El índice de confianza del consumidor del Conference Board estadounidense ha caído a 113.8 puntos en agosto desde los 125.1 registrados en julio (revisados desde 129.1). 

El resultado empeora las previsiones del mercado, que esperaba una caída más moderada, a 124.00. La cifra de hoy es la más baja registrada en cinco meses, concretamente desde marzo.

La publicación también reveló que el índice de situación actual cayó a 147.3 en agosto desde los niveles revisados de julio de 157.2.

Reacción EUR/USD

El euro ha caído frente al dólar a 1.1816 justo antes del dato después de haber marcado nuevos máximos de casi cuatro semanas en 1.1845 al mediodía europeo. Tras la publicación, el par ha recobrado algunos pips, cotizando ahora sobre 1.1824, ganando un 0.24% diario.

• Los principales índices de Wall Street registraron pérdidas modestas el martes.
• Las acciones de tecnología están presionando a la baja después de la campana de apertura.
• Las acciones de energía cotizan en territorio positivo a medida que el petróleo consolida las últimas ganancias.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. abrieron modestamente a la baja el martes, ya que los inversores parecen estar buscando registrar sus ganancias en el último día de negociación de agosto. Al momento de escribir, el S&P 500 bajó 0.15% en el día a 4.521, el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.15% a 35.354 y el Nasdaq Composite bajó un 0.2% a 15.234.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice Tecnológico está perdiendo un 0.45% como la mayor caída. Por otro lado, el Índice de Energía ha subido un 0.3% a pesar de que el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotiza en territorio negativo.

Gráfico S&P 500 (diario)

• Economía canadiense se contrae 1.1% en el segundo trimestre.
• En junio se expandió 0.7%, en línea con expectativas, mayo revisado a la baja.

La economía de Canadá se contrajo al 1.1% durante el segundo trimestre, en contra de la expectativa de una expansión del 2.5% y tras haber crecido al 5.5% durante el primer trimestre. El dato surge luego de informar de un crecimiento al 0.7% durante junio, igual al consenso del mercado. Las cifras de mayo fueron revisadas a la baja desde -0.3% a -0.5%.

La estimación preliminar de julio apunta a una contracción del 0.4%, afirmó la agencia de estadísticas de Canadá.

El dólar canadiense perdió terreno a lo largo del mercado tras los datos. El USD/CAD extendió la recuperación desde mínimos en semanas y subió por encima de 1.2600.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 31 de agosto:

Los mercados están en camino de terminar agosto con una nota alta, con el dólar de refugio seguro cayendo en una reacción prolongada a la moderación de la Fed. Los flujos de fin de mes podrían causar nerviosismo y los inversores tienen muchas cifras en foco, como la confianza de los consumidores estadounidenses, la inflación de la eurozona, los PMI chinos y el PIB canadiense.

Estado de ánimo optimista: Los principales índices de Wall Street cerraron en máximos históricos el lunes, pero también los bonos siguen ofertados. La presión a la baja sobre los rendimientos del Tesoro estadounidense está pesando sobre el dólar, que ha reanudado sus caídas después de tomar un respiro el lunes.

Apoyo de la Fed: El discurso moderado del Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell el viernes continúa proporcionando un viento de cola a la renta variable. El banco no parece tener prisa por retirar los estímulos en su próxima reunión de septiembre. Las Nóminas no Agrícolas se esperan como la siguiente pista significativa.

Geopolítica: Los mercados parecen estar contentos con el fin de la guerra de Estados Unidos en Afganistán y los daños relativamente pequeños causados por el huracán Ida en Nueva Orleans.

Debilidad china: Los inversores parecen ignorar el decepcionante índice de gerentes de compras no manufactureros de China, que se contrajo y cayó a 47.5 puntos el mes pasado. Pekín continúa su persecución de empresas tecnológicas locales, centrándose en los videojuegos. La caída de las acciones chinas no está repercutiendo en el resto del mundo.

El EUR/USD ha avanzado hacia 1.1850 antes de las cifras preliminares de inflación de la eurozona para agosto. Se prevé que el Índice de Precios al Consumidor alcance el 2.7% y el IPC subyacente un 1.5%, ambas subidas. Las cifras finales de crecimiento de Francia e Italia y las estadísticas de empleo de Alemania también son de interés.

USD/CAD cotiza por debajo de 1.26 a medida que el crudo WTI sube a 70 dólares, frenando las pérdidas observadas a principios de este mes. Canadá publica sus datos del Producto Interior Bruto de junio y de todo el segundo trimestre. La nación podría reportar un aumento anualizado del 2.5%.

Datos estadounidenses: Después de que el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan se desplomara a los niveles más bajos de una década en agosto, la publicación paralela del Conference Board tiene mayor interés. Los economistas esperan sólo una disminución menor, como resultado de la propagación de la variante Delta COVID-19.

Los casos de coronavirus siguen aumentando en Estados Unidos, pero a un ritmo desacelerante. A nivel mundial, las infecciones se están aplanando, pero se informó de una nueva variante preocupante en Sudáfrica.

Flujos: Un agosto turbulento llega a su fin con los gestores de dinero ajustando sus carteras. Los movimientos erráticos se podían ver alrededor del cierre de Londres a las 15:00 GMT.

Las criptomonedas han ido bajando, con el Bitcoin cambiando de manos alrededor de 47.000$, Ethereum sosteniéndose algo mejor cerca de 3.200$ y Ada de Cardano alrededor de 2.70$.

El oro se ha beneficiado del ánimo optimista, extendiendo sus ganancias por encima de 1.815$.

El PMI no manufacturero de China ha entrado en territorio de contracción en agosto, ya que ha retrocedido a 47.5 puntos desde los 53.3 registrados en julio. 

El resultado decepciona los 52.8 puntos esperados por el mercado y se sitúa como el más débil desde febrero de 2020, cuando el sector fue duramente golpeado por la primera ola del coranavirus.

El índice de gestores de compra manufacturero PMI también se ha moderado, aunque sigue en expansión, marcando 50.1 en agosto frente a los 50.4 de julio, levemente por debajo de los 50.2 previstos por los expertos.

El indicador manufacturero registra cinco meses consecutivos de retrocesos, siendo la cifra de agosto la más débil desde febrero de 2020, también en plena explosión de la pandemia en territorio chino.