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Lo que necesita saber el viernes 3 de septiembre:

El dólar se mantuvo bajo presión vendedora, ya que los datos poco impresionantes relacionados con el empleo en EE.UU. anticipan un informe de nómina no agrícola débil, lo que aleja el anuncio de una reducción gradual en los EE.UU. Se espera que el país haya agregado 750.000 nuevos empleos en agosto, mientras que la Tasa de Desempleo se prevé en 5.2%, mejor que el 5.4% anterior.

Los participantes del mercado anticipan un informe de empleo decepcionante en EE.UU., Lo que significa que las cifras optimistas pueden sorprender a los inversores y desencadenar un repunte sustancial del dólar, ya que los inversores volverán al precio de entrada pronto para reducirse en los EE.UU.

Antes del evento, es probable que el dólar se mantenga débil, aunque se esperan operaciones dentro del rango durante la sesión asiática.

El EUR/USD cotiza en nuevos máximos de un mes alrededor de 1.1870, mientras que el GBP/USD se estableció en torno a 1.3830, ya que la escasez del Brexit socava la demanda de la libra esterlina.

Las monedas alineadas con materias primas subieron. El AUD/USD cotiza alrededor de 0.7400, mientras que el USD/CAD se desplomó hasta 1.2550, ayudado por precios del petróleo más firmes. El WTI saltó por encima de los 70$ el barril en medio de las crecientes esperanzas de demanda, después de que el informe de la EIA así lo indicara. El oro negro cerró en 69.75$ el barril.

Coronavirus: La variante Delta sigue arrasando el Reino Unido, que informó más de 38.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 178 nuevas muertes. En Estados Unidos, el número de hospitalizaciones cayó el miércoles por primera vez en meses, pero el país reportó 24.630 nuevos contagios.

Se espera que el producto interno bruto (PIB) real en los Estados Unidos crezca un 3.7% en el tercer trimestre de 2021, por debajo del 5.3% del 1 de septiembre, mostró el jueves el último informe GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

"Después de las publicaciones de esta mañana de la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo de EE.UU., los pronósticos actuales del crecimiento del gasto de consumo personal real del tercer trimestre y del crecimiento de la inversión interna privada bruta real del tercer trimestre disminuyeron de 2.6% y 23.4%, respectivamente, a 1.9% y 19.3%, respectivamente, mientras que el pronóstico inmediato de la contribución de la variación de las exportaciones netas reales al crecimiento del PIB real del tercer trimestre disminuyó de -0.90% a -1.41%”, explicó la Fed de Atlanta en su publicación.

Reacción del mercado

Este informe no parece tener un impacto notable en el desempeño del USD frente a sus rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.2% en el día a 92.30.

• Los principales índices bursátiles negocian en territorio positivo.
• Todos los sectores principales del S&P 500 suben después de la campana de apertura.
• Los datos optimistas de EE.UU. parecen estar impulsando la confianza.

Los principales índices de Wall Street abrieron al alza el jueves debido a que los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros. Al momento de escribir, el S&P 500 estaba en un máximo histórico de 4.542, subiendo un 0.4% en el día, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.36% a 35.444 y el Nasdaq Composite subió un 0.4% a 15.370.

Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraron que los recortes de empleos del Challenger disminuyeron a su nivel más bajo desde 1997 a 15.723 en agosto. Además, las solicitudes iniciales de desempleo se redujeron a 340.000 en la semana que finalizó el 28 de agosto y los costos laborales unitarios aumentaron un 1.3% en el segundo trimestre.

Todos los sectores principales del S&P 500 cotizan en territorio positivo después de la campana de apertura, con el índice de energía subiendo un 1.6% como el mayor ganador. Por otro lado, la defensiva Inmobiliaria ha subido solo un 0.05%.

Gráfico S&P 500



 

Los pedidos a fábrica de Estados Unidos crecieron por tercer mes consecutivo en julio, subiendo un 0.4% y mejorando el aumento del 0.3% esperado. En junio, el indicador creció un 1.5%.

En los quince últimos meses, el indicador ha subido en catorce de ellos, según informó la Census Bureau de Estados Unidos. Los envíos aumentaron en 7.8B de dólares o un 1.6% hasta un total de 508.5B. Los inventarios crecieron un 0.5% hasta 744.4B de dólares.

• Debilidad del dólar da apoyo a los precios del petróleo.
• WTI se acerca a la zona de 69.50$, nivel que necesita quebrar para habilitar más subas.

El precio del barril de WTI (West Texas Intermediate) está subiendo más del 1% el jueves, y llegó a operar en forma momentánea sobre 69.00$. La cotización se mantiene en la zona de los máximos diarios; con las subas limitadas por la banda de 69.50$.

El dólar está cayendo nuevamente el jueves, con el índice del dólar de EE.UU. (DXY) pierde 0.10% y opera en 92.40, en la zona de mínimos en cuatro semanas. El jueves habrá datos de pedidos de subsidio de desempleo y el viernes el importante reporte de empleo de agosto con las nóminas no agrícolas, que pueden tener un amplio impacto sobre el dólar.

Otro factor de apoyo al petróleo fue un fuerte descenso en los inventarios de crudo de EE.UU; que fue opacado por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) de continuar con los graduales aumentos de producción. El paso del huracán Ida dejó afectada la producción de gas y petróleo en la zona del Golfo de México, que demorará en regresar con capacidad plena.

Desde el punto de vista técnico, el quiebre firme de 69.50$, dejaría al WTI posicionado para más subas y un regreso a 70.00$ y más allá. En caso de no poder superar la mencionada barrera se podría esperar un nuevo retroceso que podría exponer la zona de soporte fuerte de 67.00$, en donde están los mínimos de agosto y septiembre.

Niveles técnicos

• El DXY sigue bajo presión en su banda 92.50/40.
• Una caída por debajo de la banda 92.35 expondría al índice a un retroceso más profundo.

El aumento de la cautela y las operatorias en rangos en general y limitadas, llevan al Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) a permanecer bajo presión en el área de mínimos de varias semanas cerca de 92.40.

Un movimiento más abajo de la banda 92.40/35 en el horizonte a corto plazo debería abrir la puerta a retrocesos adicionales a, inicialmente, el apoyo intermedio en 92.00 antes de la banda 91.80/75, donde se encuentra el mínimo de julio y agosto.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que la postura positiva sobre el dólar se mantenga sin cambios mientras el índice cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.33.

DXY gráfico de día 

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 2 de septiembre:

El dólar estadounidense está a la defensiva después de que los datos críticos no alcanzaran las estimaciones, lo que empujó las expectativas sobre las Nóminas no Agrícolas a la baja. El petróleo se mantiene en terreno alto después de la reunión de la OPEP+ y todas las criptomonedas principales suben. Los discursos de los miembros de la Fed, las peticiones de desempleo semanales de EE.UU. y los datos sobre el covid están en el punto de mira.

Débiles cifras de EE.UU.: El informe laboral de ADP decepcionó gravemente al mostrar una ganancia de sólo 374.000 empleos en el sector privado en agosto. Por otra parte, el PMI manufacturero de ISM superaró las estimaciones con 59.9 puntos, pero su componente de empleo se contrajo.

Dólar deprimido: Las publicaciones causaron preocupaciones sobre el importante informe de Nóminas no Agrícolas del viernes, que es crítico para la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de sus compras de bonos. El billete verde perdió terreno en todos los ámbitos.

El EUR/USD subió a 1.1850, beneficiándose también de la especulación de que el Banco Central Europeo podría retirar algunos estímulos tras las altas cifras de inflación europeas. Los PMI de la eurozona superaron las estimaciones.

GBP/USD avanzó hacia 1.38, pero luchó para romper al alza. Los casos de COVID-19 siguen siendo elevados en el Reino Unido, aunque podrían estar sesgados por las vacaciones bancarias de Gran Bretaña.

USD/CAD cotiza en torno a 1.26 tras la breve reunión de la OPEP+ en la que los miembros acordaron continuar con el aumento gradual de la producción. Si bien la producción va a aumentar, los inventarios estadounidenses han experimentado una reducción sustancial, manteniendo los precios de la gasolina ofertados.

Las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos para la semana que termina el 27 de agosto se reducirán con respecto al nivel de la semana anterior de 352.000 personas. Si bien los datos son para después de la semana en la que se realizaron encuestas sobre Nóminas no Agrícolas, los mercados están nerviosos y podrían responder.

Comentarios de miembros de la Fed: El miembro de la Reserva Federal Raphael Bostic expresó su preocupación por la expiración de las prestaciones federales por desempleo y su impacto en la economía. Bostic y su colega Mary Daly hablarán más tarde en el día.

Los inversores estadounidenses también están pendientes de las inundaciones en la ciudad de Nueva York, los remanentes del huracán Ida y los casos de COVID-19 en Estados Unidos, que continúan aumentando a pesar de la desaceleración. A nivel mundial, la enfermedad está retrocediendo.

Las criptomonedas han ganado terreno, con el Bitcoin acercándose a 50.000$ y Ada Cardano alcanzando los 3$. Ethereum, que fue el primero de los principales activos digitales en moverse esta vez - impulsado por la locura en torno a NFT - está consolidando sus ganancias por encima de 3.700$.