Noticias de mercados

La Casa Blanca confirmó el viernes informes anteriores de que está analizando opciones para reducir el consumo estadounidense de energía rusa, informó Reuters. La Casa Blanca calificó el ataque de Rusia a una planta nuclear en Ucrania como el "colmo de la irresponsabilidad" y dijo que atacar la infraestructura civil constituiría un crimen de guerra. Se está realizando una revisión interna antes de anoche sobre la evidencia de que Rusia está atacando a civiles, dijo la Casa Blanca. Sin embargo, la Casa Blanca agregó que tiene cuidado de no tomar medidas que aumenten los precios de la energía para el público estadounidense.

Por separado, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, también hizo declaraciones. Sobre el tema de una zona de exclusión aérea en Ucrania, Blinken dijo que tenemos la responsabilidad de garantizar que la guerra no se convierta en algo más grande y que la única forma de implementar una zona de exclusión aérea sería enviar a la OTAN a Ucrania. espacio aéreo para derribar aviones rusos. Una zona de exclusión aérea de la OTAN podría conducir a una guerra en toda regla en Europa. Blinked agregó que, con respecto a las sanciones, nada está fuera de la mesa y estamos evaluando las sanciones todos los días. El efecto inmediato de reducir el suministro de energía sería aumentar los precios en la bomba para los estadounidenses y aumentar las ganancias rusas.

El presidente ruso Vladimir Putin le dijo al canciller alemán Olaf Scholz en una llamada el viernes que si bien Rusia está abierta al diálogo con Ucrania, el país debe cumplir con todas las demandas rusas, informó Reuters citando a Interfax de Rusia. Según los informes, Putin también le dijo a Scholz que espera que Kiev adopte una posición más constructiva en las próximas rondas de conversaciones. Según los informes, Scholz le dijo a Putin que está preocupado por los informes de víctimas civiles.

El S&P 500 retrocedió para probar el nivel 4300 el viernes en medio de una amplia caída del mercado de valores impulsada por la aversión al riesgo.

• Las preocupaciones sobre el conflicto de Ucrania y un posible accidente nuclear eclipsaron un informe de empleo alcista en EE. UU.

El S&P 500 volvió a caer para probar el nivel de 4.300 el jueves y cotizó por última vez perdiendo un 1.0% en el área de 4.320 después de haber rebotado antes de tocar mínimos semanales de alrededor de 4.280. La caída reflejó un amplio descenso en los principales índices de EE.UU., con el Dow en último lugar oerdiendo un 0.7% y el Nasdaq 100 cayó un 1.2%, ya que los inversores seguían preocupados por la intensificación de la guerra ruso-ucraniana y el aumento de precios de las materias primas. A pesar de una fuerte caída en los rendimientos de los bonos de EE.UU. en medio de una intensa demanda de activos de refugio seguro, el índice Nasdaq 100, pesado en las acciones de tecnología/crecimiento, cayó a nuevos mínimos semanales, rompiendo de manera convincente por debajo del nivel de 14.000 una vez más. Los técnicos bajistas pueden ver este final negativo de la semana como la apertura de la puerta a un regreso a los mínimos mensuales anteriores, justo por encima de 13.000.

Un informe alcista sobre el empleo en EE.UU. no logró levantar el ánimo de las acciones de EE.UU., que se mantuvieron centradas en los acontecimientos en Ucrania, donde cualquier alto el fuego significativo sigue siendo una perspectiva lejana. Si no hubiera sido por el ensombrecimiento de los acontecimientos de Ucrania, las ganancias de empleo más fuertes de lo esperado (indicativo de un fuerte crecimiento económico) junto con una caída sorpresiva en el crecimiento de los salarios (menos presión sobre la Fed para endurecer) podrían haber respaldado la confianza del mercado de valores. En cambio, los mercados permanecieron enfocados en los eventos en Ucrania y aumentan los temores sobre otro riesgo planteado por el conflicto, el de que los combates provoquen un accidente en una de las muchas plantas nucleares de Ucrania.

La próxima semana, es probable que las acciones de EE.UU. continúen cotizando de manera irregular e impredecible. "El mercado está confundido", dijo un analista de SoFi, y agregó que "incluso en los días en que tenemos repuntes decentes en el mercado, el VIX no ha bajado realmente por debajo de 30 y eso es bastante alto". "Lo que eso me dice es que el mercado no puede decidir qué dirección tomar", dijeron, y agregaron que "hay muchos factores en conflicto y los participantes del mercado están tratando de sopesar cuáles serán los más importantes ahora".

Niveles técnicos adicionales

El presidente de la Fed de Chicago y miembro del FOMC, Charles Evans, dijo el viernes, poco después de la publicación de los datos oficiales del mercado laboral de EE.UU., que las cifras de empleo han sido bastante buenas durante algún tiempo y que el mercado laboral está en una muy buena posición, informó Reuters citando un entrevista en CNBC.

• DXY supera rápidamente el viernes 98.00 el viernes.

El índice del dólar estadounidense (DXY) logra nuevos máximos de ciclo muy por encima de 98.00 al final de la semana.

Hay margen para la continuación de la tendencia alcista en el corto plazo. Contra eso, no hay obstáculos de relevancia hasta el nivel de 99.97 (máximo del 25 de mayo de 2020), que precede a la marca psicológica de 100.00.

La postura alcista a corto plazo sigue respaldada por la línea de 5 meses, hoy cerca de 95.60, mientras que la perspectiva a largo plazo para el dólar se considera constructiva por encima de la SMA de 200 días en 94.08.

Gráfico diario DXY



Niveles técnicos adicionales

• Agravamiento de la situación en Ucrania afecta a los mercados.
• El euro se debilita y contra el dólar, cae debajo de 1.10.
• Antes de apertura se publicará el reporte de empleo de EE.UU. de enero.

Los futuros de los principales índices de Wall Street operan en terreno negativo el viernes, mientras que las principales plazas bursátiles de Europa se desploman. El agravamiento en la crisis de Ucrania está afectando a los mercados.

El FTSE 100 pierde 3.20%, el DXY 3.25& y el CAC 40 3.25%. Los futuros del S&P 500 caen 0.87%, lo mismo que los del Dow Jones, mientras que los del Nasdaq retroceden 0.79%. Esto se da antes de la publicación del reporte de empleo de febrero, que se dará a conocer a las 13:30 GMT. El consenso del mercado es por un incremento en las nóminas no agrícolas de 400.000 y que la tasa de desempleo pase de 4% a 3.9%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen el viernes, ya que los títulos se usan como refugio pero se han alejado de los mínimos de la sesión asiática, alcanzados en momento de mayor tensión que había provocado la noticia de un incendio en una planta nuclear de Ucrania. La tasa a 10 años está en 1.77% y el tramo a 30 años rinde 2.17%.

Entre las monedas, el dólar presenta resultados mixtos, aunque sube frente a la mayoría de sus rivales. El EUR/USD opera en mínimos desde 2020 por debajo de 1.1000; dicha caída está impulsando al DXY que sube 0.55% y se ubica sobre 98.00, en máximos desde mayo de 2020. Las monedas ligadas a commodities y las de mercados emergentes se mueven en sentido dispar.

Las commodities suben nuevamente el viernes, aunque por el momento sin marcar máximos nuevos en meses. El barril de WTI avanza 2% y opera cerca de 110$. El oro está apenas por debajo de 1950$ y la plata en torno a 25.20$.

Niveles técnicos

• El índice DXY se mueve al alza y avanza por encima del nivel de 98.00.
• Las preocupaciones geopolíticas dan alas adicionales al dólar estadounidense.
• Se espera que el foco de los mercados esté en el informe NFP de febrero.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende el impulso alcista y alcanza nuevos máximos por encima del nivel de 98.00 durante la sesión europea del vierne.

Índice DXY se centra en el NFP

El índice DXY busca extender las ganancias del jueves y sube a niveles vistos por última vez en junio de 2020, por encima de la región de 98.00 el viernes.

La creciente aversión al riesgo sigue apoyando la demanda de refugios seguros, beneficiando al mismo tiempo al dólar estadounidense y a los bonos de EE.UU., lo que pone los rendimientos del Tesoro estadounidense bajo una mayor presión a la baja a través de la curva.

En el calendario económico, toda la atención estará en el informe del mercado laboral estadounidense, donde la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas NFP para el mes de febrero se darán a conoce al inicio de la sesión americana.

Qué podemos esperar alrededor del USD

En el escenario más amplio, la aversión al riesgo generada por la guerra entre Rusia y Ucrania sigue reforzando al dólar y mantiene al índice DXY bien apoyado. Aparte del sentimiento de riesgo, la visión constructiva sobre el dólar sigue apoyada por la actual elevada inflación, así como por la probabilidad de un comienzo más agresivo de la normalización de las condiciones monetarias por parte de la Fed. Mirando el largo plazo, los recientes mensajes agresivos del BoE y el BCE tienen el potencial de pesar sobre el movimiento esperado al alza en el dólar en los próximos meses.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.29% en el día, cotizando en 98.02. Una ruptura por encima de 98.09 (máximo del 4 de marzo), abriría la puerta a 99.97 (máximo del 25 de mayo de 2020) y a 100.00 (nivel psicológico). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 97.44 (máximo del 28 de enero), seguido d 96.12 (SMA de 55 días) y 95.67 (mínimo del 16 de febrero).

Las ventas minoristas de la zona euro subieron un 7.8% en la lectura anual de enero, muy por encima del 2.1% de diciembre (cifra revisada desde el 2%), aunque sin alcanzar el 9.1% estimado por el mercado. 

Este es el undécimo mes consecutivo de subidas para el indicador.

A nivel mensual, las ventas minoristas crecieron un 0.2%, decepcionando el +1.3% previsto pero mejorando el -2.7% del mes anterior (cifra revisada desde el -3%).

EUR/USD reacción

El EUR/USD sigue afectado por el fuerte clima de aversión al riesgo que domina los mercados, y ha caído justo en el momento del dato a 1.1008, su nivel más bajo desde finales de mayo de 2020. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1011, perdiendo un 0.54% en el día.

Además de su anterior comentario por los ataques rusos contra instalaciones nucleares, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha mencionado:

El líder nacional también ha agregado:

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha hecho una declaración oficial sobre el ataque a la planta nuclear por parte de Rusia.

Mientras tanto, el Reino Unido está tratando de organizar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque ruso a la central nuclear.

La Agencia de Energía Atómica Internacional ha informado que "el regulador ucraniano le dice a la IAEA que no se ha reportado ningún cambio en los niveles de radiación en la central nuclear de Zaporizhzhia".

Confirmando lo mismo, el jefe de la Administración estatal regional de Zaporizhzhia ha dicho: "La seguridad nuclear de la planta está garantizada".

Mientras tanto, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha dichoque "el fuego en la central nuclear de Zaporizhzhia estalló en un edificio anexo".

"El fuego en la central nuclear de Zaporizhzhia estalló fuera del perímetro", ha agregado la agencia.

Además, están saliendo noticias, señalando que, al parecer, se ha permitido el acceso a los equipos de extinción de incendios a la planta nuclear.

La central nuclear de Zaporizhzhia, a pocos kilómetros de Enerhodar, ha sido atacada.

El portavoz de la planta dice que las tropas rusas han comenzado a bombardear la mayor central nuclear de Europa en Ucrania.

Las fuerzas rusas luchaban por el control de una ciudad crucial productora de energía en el sur de Ucrania y se acercaban a la mayor central nuclear del país.

Tanques rusos e infantería entraron el jueves en Enerhodar, una ciudad en el río Dnieper que representa aproximadamente una cuarta parte de la generación de energía de Ucrania.

El senador estadounidense Marco Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia, ha tuiteado: 

Mientras tanto, NEXTA TV ha publicado un tuit, citando:

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se apresuró a reaccionar, tuiteando que

"Alemania ha comenzado a reemplazar las importaciones de gas ruso con suministros de otros países, pero todavía compra algunos combustibles fósiles de Rusia", dijo el canciller germano Olaf Scholz, según Asian New International (ANI).

"Nos hemos preparado para comprar gas en cualquier otro lugar, habíamos estado haciendo eso y seguimos haciéndolo", según ANI.

"Alemania sigue comprando gas, petróleo y carbón a Rusia", añadió el líder alemán.

La noticia también menciona que el canciller subrayó que la decisión de suspender el gasoducto Nord Stream 2 estaba bien cronometrada.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 4 de marzo:

Los flujos de refugio seguro, una vez más, tomaron el control de los mercados durante las horas de negociación asiática el viernes después de que los informes mostraran que se desató un incendio en un edificio de un complejo nuclear ucraniano. Según los últimos titulares, el fuego se ha extinguido y no había indicios de niveles elevados de radiación. Sin embargo, los mercados siguen mostrándose reacios al riesgo y el índice del dólar estadounidense cotiza a su nivel más alto desde mayo de 2020, cerca de 98.00. Más adelante en el día, los datos de ventas minoristas de enero se presentarán en el calendario europeo antes del informe de Nóminas no Agrícolas de febrero de EE.UU.

Previa Nóminas no Agrícolas de EE.UU. de febrero: La política de la Fed se ejecuta en Kiev

"Europeos, por favor despierten. Díganle a sus políticos que las tropas rusas están disparando contra una planta de energía nuclear en Ucrania", dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el viernes por la mañana. Con los inversores buscando refugio, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha bajado un 2.5% hasta el 1.799% y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están perdiendo entre un 0.3% y un 0.5%.

En el segundo día de su testimonio, el presidente del FOMC, Jerome Powell, reiteró que podrían considerar la opción de una subida de tipos de 50 puntos básicos si no consiguen controlar la inflación tras la primera serie de subidas de tasas.

Presionado por la fortaleza del dólar en medio del tono agresivo de Powell y el mal humor del mercado, el EUR/USD se desplomó a su nivel más débil en 22 meses cerca de 1.1000. El par realizó una corrección técnica luego de la liquidación presenciada durante la sesión asiática, pero continúa operando en territorio negativo por debajo de 1.1030.

El GBP/USD permanece bajo una modesta presión bajista después de registrar pérdidas el jueves, pero se mantiene por encima de 1.3300 por el momento.

El oro sigue siendo uno de los activos más sensibles a los cambios en el ánimo de riesgo. En las horas de negociación asiáticas, el XAU/USD subió por encima de los 1.950$, pero borró todas sus ganancias para quedar plano en el día cerca de los 1.935$ en la mañana europea.

Previa de las Nóminas no Agrícolas de febrero: Analizando reacción del oro a las sorpresas del NFP

El USD/JPY está teniendo dificultades para realizar un movimiento decisivo en cualquier dirección el viernes, ya que el JPY encuentra la demanda como un refugio seguro y se mantiene firme frente al dólar. El par se mueve lateralmente cerca de 115.50.

El Bitcoin continúa borrando las ganancias que registró a principios de semana y cae a 41.000$ el viernes temprano. Después de cerrar los dos días anteriores en territorio negativo y perder un 5% durante ese período, el Ethereum se mantiene a la defensiva y fue visto por última vez perdiendo un 4% en el día en 2.700$.