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Lo que debes saber el martes 8 de marzo:
La aversión al riesgo volvió a ser el principal motor del mercado en medio de la invasión rusa de Ucrania. Los ataques continuaron durante todo el fin de semana, con múltiples víctimas civiles y sin corredores seguros abiertos. La tercera ronda de conversaciones terminó con "pequeños avances", según los representantes de Kiev, aunque nada que pudiera aliviar la presión sobre los mercados financieros.
El dólar estadounidense y el oro aprovecharon al máximo el estado de ánimo sombrío, apreciándose considerablemente. El par EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de varios meses de 1.0805 y cotiza cerca al final del día. GBP/USD también colapsó, actualmente cambiando de manos un puñado de pips por encima de un mínimo de varios meses de 1.3101.
El oro XAU subió a 2.002,64$, su nivel más alto desde agosto de 2020, pero se ubicó en alrededor de 1.986$ la onza troy. El WTI cotizó hasta 130.50$ por barril, retrocediendo a la zona de precios de 120$ donde se encuentra actualmente.
El CAD y el AUD comenzaron el día avanzando frente al dólar, pero perdieron terreno a medida que avanzaba el día, cerrando en números rojos. AUD/USD cotiza alrededor de 0.7320, mientras que USD/CAD ronda los 1.2800$.
Los índices globales bajaron. Los índices europeos recuperaron algo de terreno antes del cierre, pero los estadounidenses registraron pérdidas sustanciales, con el DJIA perdiendo más de 600 puntos.
Estados Unidos está en camino de prohibir todas las importaciones de energía rusa, separándose de la UE con esta sanción en particular. El presidente Joe Biden ha anticipado la sanción y el Congreso de EE.UU. la ha acordado. Mientras tanto, la UE tiene como objetivo reducir la dependencia del gas ruso en casi un 80% en 2022, según Bloomberg.
Los Estados miembros de la UE están divididos sobre si implementar o no la prohibición de las importaciones de petróleo de Rusia, han dicho funcionarios a Bloomberg el lunes.
Los funcionarios agregaron que Polonia y otros Estados de la UE están presionando por la prohibición, mientras Alemania se enfrenta a una presión creciente.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha dicho este lunes en una conferencia de prensa junto al primer ministro canadiense Justin Trudeau y el primer ministro holandés Mark Rutte, que el Reino Unido no puede simplemente cerrar el uso de petróleo y gas de la noche a la mañana, incluso aunque venga de Rusia, según informó Reuters.
"Sin embargo", continuó el primer ministro del Reino Unido, "tendremos que buscar suministros sustitutos de otros lugares".
El holandés Rutte dio un mensaje similar, diciendo que "debemos asegurarnos de que las sanciones energéticas no generen riesgos inmanejables para los proveedores de energía europeos" y advirtiendo que "llevará tiempo reducir la dependencia europea del gas y el petróleo rusos".
El ministro de Finanzas de Alemania, dijo el lunes que un embargo energético auto-iniciado contra Rusia no parece aconsejable para la sostenibilidad de las sanciones contra Rusia en la actualidad, informó Reuters. Esto parece ser una respuesta a la intención de EE.UU. de prohibir las importaciones energéticas de Rusia.
El Ministro de Finanzas afirmó que no se puede descartar consecuencias negativas sobre el crecimiento y la inflación en Alemania, dada la situación actual con Ucrania. Agregó que el gobierno está mirando con sus socios internacionales cómo pueden responder al impacto de la crisis, pero manifestó que las posibilidades son limitadas.
El gobierno alemán dijo que estaba preocupado por la situación en los mercados energéticos y explicó que está haciendo lo que puede para aliviar la carga sobre la gente.
La tercera ronda de conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana comenzará a las 14:00 GMT del lunes, ha anunciado hoy a través de Twitter el negociador ucraniano Mykhailo Podolyak.
Mientras tanto, el ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, ha dicho el lunes que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, se reunirán el jueves en la ciudad de Antalya.
- El índice DXY sigue fime alrededor del nivel de 99.00 apoyado por el nerviosismo geopolítico.
- Los rendimientos estadounidenses recuperan algo de compostura a través de la curva el lunes.
- La atención de los mercados sigue centrada en la evolución en Ucrania.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende aún más el movimiento alcista y supera la barrera del nivel de 99.00 durante la sesión euopea del lunes.
Índice DXY se fortalece por la aversión al riesgo
La firme subida del índice DXY se mantiene sólida por tercer día consecutivo y alcanza niveles negociados por última vez a finales de mayo de 2020.
La continuación del movimiento al alza en el dólar sigue estando bien sustentada por el empeoramiento de las condiciones en el conflicto militar entre Rusia y Ucrania y el sólido sentimiento en torno a la aversión al riesgo.
Además, el movimiento al alza del dólar hasta ahora viene en conjunto con un tímido repunte de los rendimientos estadounidenses tras la reciente debilidad y el fuerte aplanamiento de la curva.
En lo referente a los datos estadounidenses, la única publicación de hoy será el cambio de crédito al consumo de enero.
Qué podemos esperar alrededor del USD
El índice DXY ha alcanzado nuevos máximos cíclicos por encima de la barrera de 99.00 a principios de semana, siempre como respuesta al aumento de las preocupaciones geopolíticas en Ucrania. Se espera que el sesgo perseverante hacia el refugio seguro seguirá apoyando al dólar y en el contexto actual por el momento. Aparte del sentimiento de riesgo, la visión constructiva sobre el dólar sigue apoyada por la actual elevada inflación, así como por la probabilidad de un comienzo más agresivo de la normalización de las condiciones monetarias por parte de la Fed. Mirando el largo plazo, los recientes mensajes agresivos del BoE y el BCE tienen el potencial de pesar sobre el movimiento esperado al alza en el dólar en los próximos meses.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.44% en el día, cotizando en 98.94. Una ruptura por encima de 99.21 (máximo del 7 de marzo), abriría la puerta a 99.97 (máximo del 25 de mayo de 2020) y a 100.00 (nivel psicológico). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 97.44 (máximo del 28 de enero), seguido d 96.17 (SMA de 55 días) y 95.67 (mínimo del 16 de febrero).Niveles relevantes del Índice dólar estadounidense
El Banco Nacional Suizo (SNB) dijo en un comunicado el lunes que "sigue dispuesto a intervenir en el mercado de divisas si es necesario" tras ser preguntado por el valor de tipo de cambio.
Declaraciones destacadas
Actualmente se busca el CHF como moneda refugio.
La apreciación del franco también refleja el diferencial de inflación entre Suiza y otros países.
El franco suizo sigue estando altamente valorado.
El SNB analiza la situación general de la moneda.
Los pares de divisas individuales no desempeñan un papel especial.
Estos comentarios se producen después de que EUR/CHF alcanzara la paridad el viernes, la primera vez que lo hacía desde que el banco central abandonó el tope del valor de la moneda frente al euro en 2015.
Reacción del mercado
El EUR/CHF se situó por última vez en 1.0034, ganando un 0.25% en la jornada, mientras que el USD/CHF ha recuperado un 0.82% y cotiza en torno a 0.9240.
El sentimiento del inversor Sentix de la eurozona se hundió en el tercer mes de 2022, según los últimos datos publicados por el grupo Sentix el lunes.
El indicador cayó bruscamente a -7 en marzo desde los 16.6 puntos de febrero, empeorando el resultado de 5.3 esperado. El índice alcanzó su nivel más bajo desde noviembre de 2020.
El índice de condiciones actuales cayó a 7.8 en marzo desde 19.3 en febrero.
El índice de expectativas se desplomó a -20.8 en marzo desde 14.0 en febrero, la lectura más baja en casi una década y la mayor caída en los 20 años de historia del índice Sentix.
El director general de Sentix, Patrick Hussy, dijo: "La economía de la eurozona está siendo dramáticamente golpeada por la crisis de Ucrania", y agregó que "la región de Europa oriental está sufriendo particularmente".
"La economía estadounidense también está siendo golpeada por la crisis, aunque no de forma tan dura", señaló.
Reacción EUR/USD
La moneda compartida sigue en manos de los osos tras los pésimos datos de Sentix. El EUR/USD está perdiendo un 0.56% en la jornada, cotizando actualmente en 1.0863.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en un informe durante el fin de semana que los ya "graves" impactos económicos mundiales de la guerra en Ucrania serían "aún más devastadores" en caso de que el conflicto se intensificara.
Comentarios destacados
"Si el conflicto se intensificara, el daño económico sería aún más devastador".
"Las perturbaciones de los precios tendrán un impacto en todo el mundo, especialmente en los hogares pobres para los que los alimentos y el combustible son una mayor proporción de gastos."
En Ucrania, "los daños económicos ya son sustanciales", con la infraestructura cerrada, dañada o destruida, con el país enfrentando "los importantes costes de recuperación y reconstrucción".
La balanza comercial de China para el período enero-febrero, en términos de yuanes, subió a 738.8 mil millones de yuanes frente a los 407.53 mil millones esperados y los 604.69 mil millones vistos en el periodo anterior.
Las exportaciones aumentaron un 13,6% el mes pasado frente al 19.1% previsto y el 17.3% anterior.
Las importaciones aumentaron un 12.3% frente al 21.3% previsto y el 16% anterior.
En términos de USD, China reportó un aumento mayor de lo esperado en el superávit comercial, ya que las importaciones cayeron mientras que las exportaciones superaron las expectativas.
La balanza comercial subió a 115.95 mil millones de dólares frente a los 99.50 mil millones esperados y los 94.46 mil millones vistos en el periodo anterior.
- Exportaciones (Interanual): +16.3% frente al +15% esperado y el +20.9% anterior.
- Importaciones (Interanual): +15.5% frente al +16.5% esperado y el +19.5% anterior.
Comentarios adicionales
- Importaciones de crudo de China en enero-febrero sube a 85.14 millones de toneladas.
- Importaciones de gas natural de China en enero-febrero sube a 19.86 millones de toneladas.
El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo el lunes que "todavía tenemos margen de maniobra con respecto a nuevas sanciones a Rusia".
Declaraciones destacadas
"Todas las opciones están sobre la mesa."
"Estamos evaluando el escenario de riesgo en el que el gas ruso está cortado por completo."
Reacción del mercado
El petróleo estadounidense se cotizaba por última vez en 124.22 dólares, ganando un 7.37% en el día .
Según publica el Financial Times (FT) el lunes, la Unión Europea (UE) está considerando relajar las reglas de ayuda estatal en respuesta a la guerra entre Rusia y Ucrania.
El alza de los precios del petróleo debido a las sanciones occidentales a Rusia sigue marcando riesgos de crecimiento en la zona del euro, aplastando a la moneda única frente al dólar estadounidense en las primeras operaciones del día.
- Los pedidos de fábricas alemanas subieron un 1.8% en enero.
- Las ventas minoristas alemanas subieron un 10.3% interanual en enero frente al 0.8% anterior.
Los pedidos de fábricas alemanes aumentaron más de lo esperado en enero, lo que sugiere que la recuperación en el sector manufacturero de la potencia económica europea está en una trayectoria ascendente.
Los contratos de bienes 'Made in Germany' subieron un 1.8% en el mes frente al 1.0% previsto y el 3.0% anterior, según los últimos datos publicados este lunes por la Oficina Federal de Estadística.
En términos anualizados, los pedidos industriales de Alemania aumentaron un 7.3% en el mes reportado frente al 5.4% previsto y el 5.9% anterior.
Mientras tanto, las ventas minoristas de Alemania repuntaron fuertemente un 2.0% en enero frente al 1.5% esperado y el -4.6% visto el mes anteio.
En una base anual, las ventas minoristas subieron en enero al 10.3%, frente al 9.5% previsto y el 0.8% registrado en diciembre.
En señales de un deshielo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el ejército ruso mantiene un alto el fuego y abre corredores humanitarios en varias ciudades ucranianas a las 07:00 GMT del lunes, según Interfax.
No hay más información adicional sobre este tema.
A medida que la crisis entre Rusia y Ucrania se afianza, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están contemplando la prohibición de las importaciones rusas de petróleo, lo que paralizaría a Moscú mientras lo aísla completamente del resto del mundo.
Dicho esto, "el gobierno de Biden está considerando si prohibir las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos sin la participación de aliados en Europa, al menos inicialmente", informa Bloomberg, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.
Comentarios adicionales
La administración aún no ha decidido sobre una prohibición de las importaciones estadounidenses, con el momento y el alcance de cualquier movimiento todavía valorándose.
Los funcionarios de la administración han estado en estrecho contacto con los aliados sobre una posible prohibición mientras también trabajan para prepararse para el impacto interno.
Esto se produce después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijera que la Cámara de Representantes está "explorando una legislación fuerte" que prohibiría la importación de petróleo y productos energéticos rusos.
Reacción del mercado
WTI se ha fortalecido tas estos comentarios, recuperando el nivel de 122$ y subiendo un 7.70% en el día.
El petróleo estadounidense alcanzó máximos de 14 años en 125.04$ anteriormente en el día.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 7 de marzo:
Los mercados han empezado la nueva semana con un tono de avesión al riesgo tras la evolución del fin de semana en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Los activos de refugio seguro continúan encontrando demanda el lunes y los principales índices bursátiles globales sufren fuertes pérdidas. A falta de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel, los inversores estarán atentos a la tercera ronda de conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana.
El índice del dólar estadounidense DXY, que ganó más de 2% la semana pasada, cotiza en su nivel más alto desde mayo de 2020 y sigue empujando al alza hacia 99.00. El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos de referencia a 10 años está perdiendo más de un 1% en el día cerca del 1.7% y los futuros de los índices bursátiles estadounidense han caído entre el 1.1% y el 1.8%.
En una declaración en video el domingo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reiteró que las sanciones contra Rusia no eran suficientes. Rusia anunció que mantendrá un alto el fuego temporal el lunes y abrirá corredores humanitarios en las ciudades de Kiev, Mariupol, Járkov y Sumy a pesar de haber ignorado el alto el fuego el domingo.
Mientras tanto, los datos de China revelaron que las importaciones y exportaciones aumentaron un 15.5% y un 16.3%, respectivamente, interanualmente en enero.
Bloomberg informó que Estados Unidos estaba valorando prohibir las importaciones de petróleo ruso incluso si los aliados europeos se abstuvieran de hacer lo mismo. Los precios del crudo subieron al inicio de la sesión asiática y el barril de West Texas Intermediate WTI cotiza en su nivel más alto desde septiembre de 2008 en 125.60$, subiendo más de un 9% en la jornada. Desde principios de mes, el WTI ya ha subido más de un 30%. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional advirtió que una mayor escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania podría causar daños devastadores a la economía mundial.
El oro se disparó a su nivel más alto desde agosto de 2020 en 2.000$ a principios del día antes de entrar en una fase de consolidación por debajo de los 1.990$ al inicio de la sesión europea.
El EUR/USD abrió con un gran hueco bajista y cayó hacia 1.0800. Aunque el par logró escenificar un rebote, cotiza profundamente en territorio negativo cerca de 1.0870.
El GBP/USD tocó un nuevo mínimo de 2022 en 1.3185, pero recupera una gran parte de sus pérdidas por encima de 1.3200 en la mañana europea.
El USD/JPY lucha por encontrar una dirección y continúa moviéndose de forma lateral alrededor de 115.00 mientras el JPY mantiene su terreno como un refugio seguro.
El Bitcoin rompió por debajo de 40.000$ el viernes y no logró escenificar una recuperación significativa durante el fin de semana. El BTC/USD está registrando pequeñas pérdidas diarias cerca de 38.000$. El Ethereum perdió más de 4% el domingo y continúa bajando hacia 2.500$ a primera hora del lunes.
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