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Lo que debes saber el miércoles 13 de abril:
El dólar estadounidense perdió terreno antes de la publicación de las cifras de inflación de EE.UU., y luego se recuperó un poco para cerrar el día de manera desigual. Es más fuerte frente a la moneda compartida, ya que el EUR/USD cotiza alrededor de 1.0830, no muy lejos del mínimo del año en 1.0805.
El par GBP/USD batalla alrededor de 1.3000, a pesar de los datos optimistas relacionados con el empleo en el Reino Unido. La tasa de desempleo de la OIT bajó a 3.8% en los tres meses hasta febrero desde 3,9% anterior, ligeramente mejor que el 3,9% esperado. Asimismo, la Remuneración Promedio Incluyendo Bonificación aumentó un 5.4%, en comparación con el 4.8% de enero, como se esperaba. Finalmente, el número de vacantes de empleo en el Reino Unido de enero a marzo de 2022 aumentó a un nuevo récord de 1.288.000.
Las divisas vinculadas a las materias primas pasaron la mayor parte del día frente a su rival estadounidense, recortando algunas ganancias antes del cierre, ya que Wall Street no pudo mantener las ganancias iniciales. Los índices estadounidenses bajaron modestamente.
El AUD/USD cotiza en torno a 0.7450, parcialmente ayudado por el aumento de los precios del oro, ya que el metal brillante alcanzó un nuevo máximo de varias semanas de 1.978,59$ la onza troy.
El USD/CAD se ubica en 1.2640, a pesar del aumento de los precios del petróleo. El WTI cotiza por encima de los 100$ el barril después de que la OPEP redujera el crecimiento de la demanda de petróleo de este año y también su pronóstico de suministro. El petróleo sufrió una caída de corta duración después de que el líder supremo de Irán dijera que las conversaciones nucleares “van bien”.
En términos generales, el comercio fue lento en los mercados bursátiles. Los índices asiáticos bajaron, mientras que los europeos y estadounidenses registraron pérdidas modestas. Wall Street pasó la mayor parte del día en verde después de que los datos de inflación de EE.UU. resultaran menos preocupantes de lo previsto.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. se dispararon antes de los datos de EE.UU., y luego retrocedieron. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanzó un máximo de 2.836% y ahora se ubica en 2.72%.
El estado de ánimo sombrío se vio exacerbado por los comentarios del presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo que las conversaciones con Ucrania están en un callejón sin salida, alegando que este último se ha desviado de los acuerdos alcanzados en las conversaciones en Estambul, Turquía. Putin agregó que las noticias que informaban sobre crímenes de guerra en Bucha eran falsas.
Mientras tanto, las noticias provenientes de China levantaron una bandera roja. El país dijo que la última ola de coronavirus en Shanghai no está bajo control efectivo. Los bloqueos continúan en el país, y el mundo se pregunta si una nueva cepa desconocida pronto se impulsará a nivel mundial y cómo podría afectar el crecimiento económico.
La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo el martes que, en el futuro, será muy cautelosa al hacer predicciones y que está observando la inflación subyacente con mucho cuidado, informó Reuters.
Declaraciones destacadas:
El objetivo de la Fed es reducir la inflación mientras se mantiene la recuperación económica.
La altísima inflación que estamos viendo es el resultado de una serie de shocks.
Un endurecimiento de las condiciones financieras ayudará a moderar la demanda, particularmente en áreas como los bienes duraderos.
Estamos en un período de incertidumbre muy alta.
Vimos una moderación en la inflación subyacente este mes.
Ese tipo de desarrollos me darán confianza de que lograremos una inflación del 2%, pero el cronograma no está claro.
La economía actual está determinada por un conjunto único de circunstancias.
Todavía tenemos expectativas de inflación a largo plazo bien ancladas.
Eso será de gran ayuda para nosotros en el futuro con la inflación.
Hay bastante capacidad para que la demanda laboral se modere reduciendo las vacantes sin necesidad de despidos.
La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo el martes que la invasión rusa de Ucrania sesga los riesgos al alza en la inflación y a la baja en la actividad económica, y que la política de "cero Covid" de China tiene el potencial de alargar las restricciones de la cadena de suministro, informó Reuters.
Declaraciones adicionales:
La invasión rusa de Ucrania es un factor importante que contribuye a las presiones inflacionarias.
Es probable que la guerra tenga efectos colaterales en las cadenas de suministro globales.
Cuanto más persista la guerra, mayores serán los riesgos potenciales al alza sobre la inflación y a la baja sobre el crecimiento.
Este es solo otro conjunto de choques inflacionarios que están afectando a la economía.
La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo el martes que es bienvenido ver cierta moderación en la tasa de inflación de los bienes básicos y que reducir la inflación es la tarea más importante de la Fed, informó Reuters.
Brainard dijo que buscan continuar viendo una moderación en la inflación en los próximos meses, y que está más enfocada en la inflación subyacente para evaluar el camino de la política monetaria.
La invasión rusa de Ucrania está impulsando la inflación, afirmó Brainard, señalando el salto en los precios de la energía en marzo. El mercado laboral y la economía en general han visto una demanda muy fuerte, agregó, aunque dijo que espera que esta demanda se modere.
Brainard dijo que es alentador ver un repunte en la tasa de participación en los últimos meses de los informes del mercado laboral y que la mejora en la tasa de participación tiene espacio para continuar.
- Los principales índices bursátiles de EE.UU. subieron en general el martes, ya que los inversores dieron un suspiro de alivio después del IPC de EE.UU.
- Las cifras subyacentes no fueron tan buenas como se temía, lo que permitió que los rendimientos retrocedieran y que la tecnología liderara la recuperación de las acciones de EE.UU.
- El S&P 500 subió casi un 1.0% en la zona de 4.450.
Los principales índices de acciones de EE.UU. subieron en general el martes, ya que los inversores respiraron aliviados después de que los datos de la inflación de precios al consumidor (IPC) de EE.UU. revelaran que las presiones de los precios aumentaron ampliamente en línea con las expectativas en marzo. Aunque la tasa general del IPC anual alcanzó un máximo de cuatro décadas en 8.5%, las medidas subyacentes fueron más bajas de lo esperado, lo que los inversionistas interpretaron como una disminución de la presión sobre la Reserva Federal para elevar las tasas de interés en los próximos años.
A medida que los mercados redujeron sus apuestas agresivas de la Fed, los rendimientos de EE.UU. cayeron a lo largo de la curva, lo que llevó a un rendimiento superior en las acciones tecnológicas/de crecimiento sensibles al rendimiento. Como resultado, el Nasdaq 100 es el índice de mejor rendimiento de los principales de EE.UU., cotizando alrededor de un 1.4% en el área de 14.200 después del cierre por debajo de 14.000 del lunes, aunque aún está por debajo de su media móvil de 50 días en 14.320.
Mientras tanto, el S&P 500 cotiza actualmente con ganancias de alrededor del 1.0% justo por encima de 4.450 y está nuevamente por encima de su DMA de 50 en 4.425 después de cerrar cerca de 4410 el lunes. El Dow cotiza un 0.8% más alto cerca del nivel de 34.600, donde prueba su media móvil de 21 días, y también ha rebotado hacia el norte de su media móvil de 50 en los 34.2300.
Los sectores que normalmente no se desempeñan tan bien en un entorno de caída de los rendimientos (financiero) y de riesgo (salud) están actuando como un ligero peso para el Dow Jones, aunque las grandes ganancias en los nombres de la energía después de que el WTI volviera a superar los 100$ por barril, es más que compensar esto. De cara al futuro, la atención vuelve al tema de la inflación el miércoles con la publicación de las cifras de la inflación de precios al productor de marzo, aunque es probable que los inversores se centren mucho más en las ganancias, ya que los grandes bancos de EE.UU. darán inicio extraoficialmente a la temporada de ganancias.
Nivelés técnicos
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que las conversaciones con Ucrania están en un callejón sin salida, informó Reuters citando al RIA estatal de Rusia. Ucrania se ha desviado de los acuerdos alcanzados en las conversaciones en Estambul, agregó.
Los comentarios de Putin se producen después de que declarara anteriormente que la operación militar especial de Rusia en Ucrania va "según lo planeado" y dijo que Rusia tenía razón al comenzar su "operación" en Ucrania.
Putin también dijo que la situación en Bucha, donde las fuerzas rusas están acusadas de cometer crímenes de guerra generalizados, incluido el asesinato de civiles, es "falsa".
- Inflación sube en marzo en línea con las expectativas, sin señales de desaceleración.
- IPC subyacente modera el avance en marzo.
- El dólar recorta ganancias tras los datos.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en marzo 1.2%, en línea con las expectativas y más que el 0.8% de avance registrado en febrero. La suba mensual fue la más alta desde septiembre de 2005. La tasa anual pasó de 7.9% a 8.5%, el nivel más elevado desde diciembre de 1981.
El IPC subyacente tuvo un incremento en marzo del 0.3%, debajo del 0.5% del consenso del mercado y menor al 0.5% de febrero. Con respecto a doce meses atrás, este índice subió 6.5%, menos que el 6.6% esperado y levemente mayor al 6.4% de febrero.
El dólar retrocedió a lo largo del mercado luego de conocerse las cifras de inflación. El USD/JPY cayó hasta 125.20 y el EUR/USD recortó pérdidas subiendo sobre 1.0860.
- Índice de Wall Street se recuperan desde mínimos en semanas.
- SP 500 sube 0.04% tras caída del 1.69% del lunes.
- El mercado seguirá de cerca el dato de inflación de marzo de EE.UU.
Los futuros de los principales índices de Wall Street sube levemente, tras la fuerte caída del lunes. En Europa, las acciones caen en promedio 0.60%. En minutos, datos clave de EE.UU.
Ucrania, inflación, Fed y rendimientos
A las 1230 GMT se publicarán las cifras de inflación de marzo de EE.UU. que llegarían al 8.4% (anual); muy por encima de los deseos de la Reserva Federal. Dicha cifra podría servir para anclar las expectativas de un ajuste monetario más agresivo por parte de la Fed, que sigue siendo el impulso a la caída de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años de EE.UU. llegó el martes hasta 2.83%, el máximo desde mayo de 2020 antes de retroceder a 2.78%.
El dólar sigue firme en el mercado, apuntalado por la expectativa de una política agresiva de la Fed y además por la cautela en los mercados de renta variable. El DXY sube por novena jornada en forma consecutiva, y opera firme sobre 100.00. Horas atrás marcó nuevos máximos desde mayo de 2020.
Los principales cruces de divisas se mueven en sentido lateral. Lo mismo ocurre con los metales, que operan relativamente estable tras los fuertes movimientos del lunes. El oro se mueve alrededor de 1953$ y la plata cerca de 25.00$. El petróleo es la excepción con una suba del 4%.
Los mercados de renta variable operan mixtos, pero lejos de los mínimos del día. En Europa, el FTSE cae 0.50% y el CAC 40 0.60%. Los futuros del S&P 500 suben 0.04%, y los de Nasdaq trepan 0.08%.
Además de las cifras de inflación de EE.UU., el otro foco sigue estando en Ucrania. La falta de avances hacia una tregua es un factor negativo para los mercados. Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue evaluando posibles sanciones extras.
Niveles técnicos
El índice de confianza empresarial NFIB de Estados Unidos ha retrocedido en marzo a 93.2 puntos desde los 95.7 de febrero. Este es el tercer mes de retroceso consecutivo en el indicador, que cae a su nivel más bajo desde abril de 2020.
El índice del dólar DXY apenas ha variado su cotización con el dato, cotizando al momento de escribir sobre 100.11, ganando un 0.14% en el día. En los inicios de la mañana europea, el billete verde alcanzó nuevos máximos de casi dos años en 100.18.
El índice ZEW de sentimiento económico de la zona euro ha bajado en abril, deslizándose a -43 desde -38.7, su cifra más negativa en más de dos años, concretamente desde marzo de 2020.
El índice ZEW de sentimiento económico de Alemania ha caído en abril a -41 puntos desde los -39.3 de marzo, su nivel más bajo en dos meses. El resultado mejora las previsiones del mercado, que esperaba una caída a -48.
El ZEW de situación actual germano ha retrocedido a -30.8 desde -21.4, mostrando su peor resultado en once meses, desde mayo de 2021. La cifra, en todo caso, mejora el consenso, que preveía una caída a -35 puntos.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD mantiene el tono negativo tras los datos de sentimiento, aunque apenas ha variado de los alrededores de la zona 1.0860/65. Previamente, el par ha caído a un nuevo mínimo de dos días en 1.0853.
El precio de Bitcoin sufrió una fuerte corrección en las últimas dos semanas después de no poder superar la zona de resistencia de 48.200$. El rechazo resultó en una corrección del 18.67% que llevó al precio de BTC a 39.200$.
A pesar de las pérdidas significativas, parece que los inversores marginados han comprado la caída ya que la criptomoneda insignia ha vuelto a subir por encima de los 40.000$.
Desde una perspectiva técnica, el precio de Bitcoin parece estar probando el promedio móvil de 200 periodos como soporte en el gráfico de 3 días, que ha logrado contener su caída desde finales de enero. Una zona de demanda tan vital debe continuar manteniéndose para evitar una corrección más pronunciada hacia 30.000$ o menos.
Bitcoin gráfico de 3 días
Aún así, el precio de Bitcoin tendría que subir por encima de 46.000$ para tener la posibilidad de reanudar su tendencia alcista histórica.
- El índice DXY extiende la subida por encima del nivel de 100.00 el martes.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. dejan atrás el nivel del 2.80%.
- La inflación estadounidense medida por el IPC destaca en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, mantiene la tendencia alcista y busca extender el impulso por encima del nivel clave de 100.00 el martes.
Índice DXY centra la atención en el IPC
El índice DXY avanza por noveno día consecutivo hasta ahora el martes, registrando nuevos máximos por encima del nivel psicológico de 100.00 y siempre respaldado por el movimiento al alza en los rendimientos estadounidenses.
El movimiento al alza sin cesar en el índice DXY viene apoyado por un repunte igualmente fuerte en los rendimientos estadounidenses a través de la curva, donde los rendimientos de los bonos a 10 años superan la barrera del 2.80% por primera vez desde diciembre de 2018.
Además, al no habe ninguna noticia positiva del panorama geopolítico también parece reforzar el sentimiento en torno al dólar, mientras que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania siguen estancadas.
En lo referente a los datos de EE.UU., toda la atención estará en la publicación de las cifras de inflación para el mes de marzo medidas por el IPC. Además, hoy también se publicará el índice de optimismo empresarial del NFIB, el índice de optimismo económico IBD/TIPP y la Declaración Mensual del Presupuesto. También hay un discurso programado de L. Brainard del FOMC y del gobernador de la Fed de Richmond, T. Barkin.
Qué podemos esperar alrededor del USD
El índice DXY finalmente logró recuperarse y avanzar por encima del obstáculo psicológico de 100.00 en lo que va de semana. Hasta ahora, la acción del precio a muy corto plazo en el dólar sigue siendo dictada por la geopolítica, mientras que el argumento para un dólar más fuerte en el medio/largo plazo sigue estando bien apoyado por la narrativa actual de una inflación elevada, una posible postura de endurecimiento más agresiva de la Fed y el sólido desempeño de la economía estadounidense.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está subiendo un 0.24% en el día, cotizando en 100.21. Una ruptura por encima de 100.55 (máximo del 14 de mayo de 2020), apuntaría a 100.86 (máximo ddel 24 de abril de 2020) y a 100.93 (máximo del 11 de abril de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 97.68 (mínimo del 30 de marzo), seguido por 97.61 (SMA de 55 días) y 96.90 (SMA de 100 días).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 12 de abril:
En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel el lunes, el dólar aprovechó los flujos de refugio seguro y continuó fortaleciéndose frente a sus rivales. Antes de los resultados de la encuesta de sentimiento ZEW para la zona del euro y Alemania, los mercados siguen mostrando aversión al riesgo el martes. Más adelante en el día, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se presentarán en el calendario económico de EE.UU. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años se encuentra en su nivel más alto desde diciembre de 2018, por encima del 2.8%. Una subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se llevará a cabo alrededor de las 17.00 GMT.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el martes que esperaban que los combates en el este de Ucrania se intensificaran en las próximas dos o tres semanas. Más temprano en el día, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, señaló que se toman en serio la amenaza de que Rusia use armas químicas. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania anunció el lunes que los ministros de Relaciones Exteriores de la UE acordaron aumentar las entregas de armas a Ucrania. Como reflejo del mal humor del mercado, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. han bajado entre un 0.3% y un 0.5% en la mañana europea.
El EUR/USD se recuperó a 1.0950 el lunes, pero giró hacia el sur en la segunda mitad del día para cerrar por debajo de 1.0900. El par permanece bajo presión bajista el martes, tocando mínimos de dos días en 1.0860. Se espera que la encuesta ZEW revele un deterioro en el sentimiento económico en la eurozona y Alemania en abril. Los datos de inflación germana mostraron una subida del 7.3% anual en marzo, su mayor incremento desde la unificación.
El GBP/USD se mantiene a la defensiva y bordea a la baja hacia 1.3000. Reino Unido informó el martes que la tasa de desempleo ILO se redujo al 3.8% en los tres meses que van de diciembre a febrero. La inflación salarial, medida por los ingresos promedio, incluidas las bonificaciones, aumentó a 5.4% anual desde 4.8% en enero.
El USD/JPY sigue subiendo y cotiza en su nivel más alto desde junio de 2015 por encima de 125.50. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que ganó más del 13% la semana pasada, ya ha subido un 4% esta semana.
El oro tocó un nuevo máximo de varias semanas cerca de 1970$ el lunes gracias a los flujos de refugio seguro, pero retrocedió por debajo de 1960$. El XAU/USD fluctúa en un canal relativamente estrecho en alrededor de 1955$ en la sesión europea.
El Bitcoin cayó a su nivel más bajo en casi un mes el lunes y cotiza a escasa distancia de los 40.000$ el martes. El Ethereum prueba la zona de 3.000$ después de perder un 7% el lunes.
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