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Lo que debes saber el viernes 8 de abril:
El estado de ánimo del mercado siguió siendo agrio, ya que la atención se mantuvo en la línea agresiva de los bancos centrales y las tensiones entre Rusia y el mundo occidental. EEUU. ha ampliado sus acciones contra Moscú, golpeando al Sberbank y Alfa Bank rusos y prohibiendo la inversión en el país por parte de empresas estadounidenses. La UE, mientras tanto, respaldó un embargo de carbón ruso, aunque sin confirmarlo oficialmente. El dólar se mantuvo fuerte.
Ucrania ha presentado este jueves una nueva propuesta de acuerdo, aunque incluye discutir la situación de Crimea y Donbass, algo que Rusia considera inaceptable.
El Banco Central Europeo hizo públicas las Cuentas de su última reunión. El documento mostró que los formuladores de políticas creen que el programa de compra de bonos ahora ha cumplido su objetivo, y al terminarlo en el verano, allanaría el camino para un aumento de tasas en el tercer trimestre.
Las acciones asiáticas y europeas cerraron en rojo, pero Wall Street logró recuperar algo de terreno después de dos días de fuertes pérdidas. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del gobierno se mantuvieron en el extremo superior del rango, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subiendo hasta 2.65% al final del día.
El par EUR/USD cotiza alrededor de 1.0870, mientras que GBP/USD se ubica en 1.3070. El dólar se apreció frente a sus rivales de refugio seguro, con USD/CHF cotizando a 0.8340 y USD/JPY cerca de 124.00.
Los productos vinculados a las materias primas perdieron algo de terreno, con el AUD/USD bajando hasta 0.7470 y el USD/CAD subiendo hasta 1.2585.
El índice S&P 500 ha estado bajo presión en las últimas dos sesiones, sin embargo, el soporte clave en 4.455/50 aún se mantiene por ahora. Solo una ruptura por debajo de aquí haría que los riesgos a corto plazo volvieran a bajar en el rango, según los analistas de Credit Suisse.
S&P 500 se establece para probar la resistencia en 4.663/68 mientras se encuentra por encima del soporte clave en 4.455/50
“El S&P 500 se mantiene alrededor de sus promedios móviles clave de 63 y 200 días en 4.490/50 y el impulso del MACD a corto plazo se mantiene totalmente positivo, incluso si está comenzando a revertirse. Por lo tanto, nos mantenemos directamente sesgados al alza mientras estamos por encima de 4.455/50 y esperamos una prueba del retroceso del 78.6% de la caída de 2022 y la resistencia del precio en 4.663/68".
“Por encima de 4.663/68 abriría la puerta a un movimiento a 4.707/12 a continuación, luego lo que parece ser una resistencia más dura, comenzando en 4.744/49. Esperamos un techo alrededor de esta zona, en línea con nuestra visión más amplia a mediano plazo de que el mercado permanecerá atrapado en una fase más amplia de reversión a la media".
“El soporte clave se ve en el promedio de 63 días, los mínimos de precios y el retroceso del 38.2% de la recuperación desde el mínimo de marzo, que coinciden en 4.455/50. Solo una ruptura por debajo de aquí haría que los riesgos a corto plazo volvieran a bajar dentro del rango, con los siguientes soportes vistos en 4.376, luego en 4.252".
El presidente de la Reserva Federal de St. Louis y miembro del FOMC, James Bullard, dijo el jueves que incluso con el ajuste del mercado financiero, la Fed se mantiene rezagada en su lucha contra la inflación.
"Incluso una lectura generosa de las reglas de política monetaria muestra que las tasas de interés alrededor del 3.5% son necesarias para combatir la alta inflación", continuó Bullard, "mucho más alta que el actual 0,25-0,5%".
El funcionario agregó que es importante que la Fed ahora "ratifique" la guía a futuro que ha dado con las tasas de interés en las próximas reuniones.
El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, dijo el jueves que no se puede dar por sentado que las herramientas de política monetaria como QE también son adecuadas para abordar la disfunción del mercado, informó Reuters.
El ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, dijo el jueves que Ucrania ha pedido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que dejen de prestar a Rusia y que espera que entren en mora, informó Reuters.
Estamos trabajando en un frente internacional para solucionar la caída de los ingresos presupuestarios del gobierno ucraniano y que Ucrania está en conversaciones para una financiación internacional de unos 7 billones de EUR, de los cuales 3 billones de EUR ya han sido entregados.
Un alto funcionario militar ucraniano ha dicho el jueves que Rusia planea un nuevo ataque contra Kiev si primero puede tomar el control de Donbas, según informa Reuters.
Las fuerzas rusas han comenzado a usar tanques viejos, ha agregado el funcionario, una señal de que sus recursos se están agotando.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha dicho el jueves en Twitter que se reunió con los ministros del G7 y les dijo que Ucrania puede derrotar a Rusia si el mundo proporciona el apoyo necesario.
"Ucrania propone un acuerdo justo: el mundo nos proporciona todo el apoyo que requerimos; luchamos y derrotamos a Putin en Ucrania", dijo.
- El DXY pasa a estar bajo presión después de alcanzar nuevos máximos del ciclo.
- Inmediatamente al alza llega la marca de 100.00.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) se enfrenta a cierta presión a la baja poco después de registrar nuevos picos en la banda 99.80/85, niveles vistos por última vez en mayo de 2020.
A pesar del actual rally brusco, la acción de precios alrededor del índice sigue sugiriendo más subas en el muy corto plazo. Dicho esto, el siguiente obstáculo de relevancia ahora emerge en la zona psicológico de 100.00 seguido por el máximo de mayo de 2020 en 100.55.
La actual postura alcista en el índice sigue siendo apoyada por la línea de seis meses cerca de 96.30, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas de seguir por encima de la media móvil simple de 200 días en 95.01.
DXY gráfico de día
En las minutas de la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se lee que un largo número de miembros tienen la visión de que los actuales niveles de inflación y la persistencia, hacen necesario que se den en forma inmediata más pasos hacia una normalización en la política monetaria.
Según el documento, se proyecta que la inflación siga por encima del objetivo en el 2023. Los miembros ven la política actual como muy acomodaticia.
Se argumentó que tres condiciones de las guías hacia el futuro (de subas en la tasas de interés) han sido alcanzadas. Ven que un período más largo de inflación por encima del objetivo llevará a riesgos incrementables de un desanclaje de las expectativas de inflación.
El euro subió en el mercado luego de la publicación de las minutas. El EUR/USD regresó sobre 1.0900, extendiendo el rebote desde mínimos en cuatro semanas.
- Los mercados de renta variable se vieron afectados por mensaje de una Fed más agresiva.
- Rendimientos de bonos del Tesoro se mantiene en zona de máximos en años.
- El dólar sigue firme, DXY apunta a 100.00.
Los futuros del S&P 500 suben 0.16% el jueves, tras haber caído el miércoles 0.97%. Los mercados de renta variable dan pequeñas señalas de recuperación tras dos fuertes descensos motivados mayormente por el mensaje más agresivo de la Reserva Federal.
Las minutas de la última reunión de la Fed, publicadas el miércoles, reforzaron la posibilidad de una suba de 50 puntos básicos en la próxima reunión dando soporte a la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y al dólar.
Al mismo tiempo, sigue la guerra en Ucrania sin expectativas de un cambio en el corto plazo. El rublo ruso ya opera en valores previos a la invasión. En Europa, las principales plazas suben. El DAX trepa 0.40%, el CAC 40 avanza 0.67%, y la excepción es el FTSE 100 que cae 0.08%.
El petróleo opera sin variaciones significativas el jueves, con el WTI en torno a 97.00$, operando en sentido lateral. Los metales también se mueven en sentido lateral, con el oro en torno a 1925$ y la plata alrededor de 24.35$.
El dólar sigue firme en el mercado. El DXY opera en terreno apenas positivo en 99.65, tras haber marcado máximos desde mayo de 2020. El principal apoyo viene por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 2.59% y la de 30 en 2.63%.
El jueves hablarán varios funcionarios de la Fed (Bullard, Evans, Bostic y Williams). Además en EE.UU. se publicará el informe semanal de pedidos de subsidio de desempleo y el Banco Central Europeo dará a conocer las minutas de la última reunión de la Junta de Gobierno.
Niveles técnicos
Las ventas minoristas de la zona euro subieron un 5% en la lectura interanual de febrero, superando el 4.8% estimado. El resultado de enero fue revisado al alza, pasando del 7.8% al 8.4%. Este es el duodécimo mes consecutivo en positivo para el indicador.
En la Eurozona en febrero de 2022, en comparación con enero de 2022, el volumen del comercio minorista aumentó un 3.2% para los carburantes de automoción y un 0.8% para los productos no alimentarios, mientras que disminuyó un 0.5% para los alimentos, bebidas y tabaco.
Las ventas minoristas mensuales crecieron un 0.3%, por debajo del 0.6% estimado, aunque superando levemente el 0.2% del mes anterior. Esta es la segunda subida consecutiva tras la caída vista en diciembre.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho en un comunicado el jueves que se opone a todas las formas de interacciones oficiales entre Estados Unidos y Taiwán.
"Si Pelosi visita Taiwán, afectará gravemente las relaciones", ha señalado el Ministerio.
Esto se produce después de que FNN informara anteriormente que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tiene previsto visitar Taiwán el domingo 10 de abril.
Ver: EE.UU.: Nancy Pelosi visitará Taiwán el domingo
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 7 de abril:
El rally del dólar continuó a última hora del miércoles y el índice dólar estadounidense DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una cesta de las seis monedas principales, alcanzó su nivel más alto en casi dos años en 99.77. Antes de los datos las solicitudes iniciales de desempleo y varios discursos de los responsables políticos del FOMC, el índice DXY está ealizando una corrección a la baja. El sentimiento del mercado se mantiene optimista a primera hora del jueves con los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos registrando ganancias modestas. El calendario económico europeo mostrará las minutas de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y los datos de ventas minoristas de febrero.
Las minutas de la reunión de política monetaria de marzo de la Reserva Federal revelaron el miércoles que muchos participantes señalaron que habrían preferido un aumento de 50 puntos básicos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales en esa reunión. La publicación también confirmó que la Fed planea comenzar a reducir el balance después de la reunión de mayo. Como reacción inicial del mercado a la declaración del FOMC, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió a su nivel más alto desde abril de 2019 en el 2.66% antes de retirarse por debajo del 2.6% la madrugada del jueves.
Mientras tanto, el Reino Unido anunció que congelará los activos de Sberbank y prohibirá las importaciones rusas de carbón. Además, tanto Estados Unidos como el Reino Unido dijeron que prohibirán las inversiones externas en Rusia.
El EUR/USD cayó a su nivel más bajo en un mes en 1.0874 y cerró por quinta jornada consecutiva en territorio negativo el miércoles. El par registra ahora pequeñas ganancias de recuperación cerca de 1.0900.
El GBP/USD cayó por debajo de 1.3050 el miércoles, pero logró recuperar una pequeña porción de sus pérdidas semanales a primera hora del jueves. En el momento de escribir, el par sube casi un 0.3% en el día en 1.3100.
A pesar de los crecientes rendimientos de los bonos estadounidenses, el USD/JPY tuvo dificultades para ganar tracción. El par sigue moviéndose en un canal relativamente estrecho por debajo de las 124.00 en la mañana europea. Al comentar sobre las valoraciones de las divisas, "los méritos de un yen débil en la economía japonesa superan a los deméritos", ha dicho el jueves Asahi Noguchi, miembro del consejo de política monetaria del Banco de Japón.
El oro se mantuvo relativamente resistente en medio de la aversión al riesgo el miércoles y terminó cerrando la jornada prácticamente sin cambios por encima de los 1.920$. En el momento de escribir, el XAU/USD se mueve de forma lateral por debajo de 1.930$.
El Bitcoin sufrió fuertes pérdidas en el tono agresivo de la Fed y perdió más de un 5% el miércoles. El BTC/USD está fluctuando por debajo de 44.000$ al inicio de la sesión europea del jueves. El Ethereum ya ha caído casi un 10% esta semana, pero se mantiene por encima de los 3.000$.
El director ejecutivo del Banco de Japón (BoJ), Shinichi Uchida, ha defendido la política monetaria ultra flexible de Japón, diciendo que los beneficios de la política flexible se han extendido por toda la economía.
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Las bajas tasas de interés de Japón son el reflejo de su bajo crecimiento económico y la inflación moderada
Es cierto que la política monetaria del BoJ está en parte detrás de los sbajos rendimientos a largo plazo y súper largo plazo.
Los análisis del BoJ han demostrado que una disminución excesiva de los rendimientos súper largos tendría un impacto negativo en la economía.
La flexibilización monetaria del BoJ ha ayudado a crear puestos de trabajo y a apuntalar la actividad económica.
Más temprano, el responsable de políticas del BoJ, Asahi Noguchi , había dicho: "El BoJ debe mantener una política flexible para asegurar que el mercado laboral mejore y conduzca a un nivel adecuado de crecimiento de los salarios".
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha dicho a primera hora del jueves que el BCE ha acordado tomar una decisión en junio.
Comentarios adicionales
"La inflación puede promediar el 6% este año."
"No podemos permitir que los precios altos se afiancen."
El Australian Bureau of Statistics ha dado a conocer hoy los datos de la balanza comercial de Australia para el mes de febrero. La balanza comercial ha disminuido fuertemente hacia 7.457 millones de dólares australianos, desde los 11.786 millones del mes anterior y por debajo del incemento a 12.000 millones pevistos.
Las exportaciones del país se han mantenido en el 0% intermensual, frente al incremento del 6% registrado el mes anterior.
Por otro lado, las importaciones han subido fuertemente un 12% en el mes, frente a la disminución del 2% vista el mes anterior y el aumento del 2% esperado.
Acerca de la balanza comercial
Este índice que publica el Australian Bureau of Statistics muestra la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de los bienes australianos. Las exportaciones pueden ofrecer un reflejo del crecimiento de la economía australiana, mientras que las importaciones índican el estado del consumo doméstico. Así, la balanza comercial ofrece una lectura anticipada del estado neto de las exportaciones y del mercado doméstico. Una lectura positiva es vista como alcista para el dólar australiano, mientras que una cifra negativa es bajista para la moneda.
El medio japonés Fuji News Network (FNN) informó el jueves que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tiene previsto visitar Taiwán el domingo 10 de abril.
Es probable que la primera visita de un presidente en funciones de la Cámara de Representantes estadounidense desde 1997 moleste a Pekín y aumente las tensiones entre Estados Unidos y China.
El editor político del Global Times, Hu Xijin, tuiteó : "Pelosi está jugando con fuego, al igual que Estados Unidos. Debe haber graves consecuencias para su visita."
Reacción del mercado
El AUD/USD está serpenteando hacia las proximidades de los mínimos diarios en 0.7474, socavado por las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China y la aversión al riesgo liderada por las Minutas de la Fed. El par ha bajado un 0.41% en lo que llevamos de jornada.
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