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Lo que debes saber el jueves 14 de abril:
La inflación, los bancos centrales y la crisis de Europa del Este permanecieron en el ojo de la tormenta y pesaron sobre el estado de ánimo del mercado. El Reino Unido publicó el índice de precios al consumidor de marzo, que saltó a un máximo de tres décadas del 7%, mientras que EE.UU. informó que el índice de precios al consumidor de marzo saltó al 11.2 % interanual, ambos por encima de lo previsto.
El Banco de Canadá aumentó las tasas de interés de referencia en 50 pb a 1,00% y también anunció planes para comenzar a reducir el tamaño de su balance a partir del 25 de abril, dado que ve un riesgo creciente de que las expectativas de inflación elevada se afiancen.
Más temprano en el día, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda decidió aumentar la tasa de efectivo oficial en 50 pb al 1,5 % para combatir los obstáculos inflacionarios relacionados con las interrupciones de Omricon y la crisis de Ucrania.
El jueves será el turno del Banco Central Europeo de anunciar su decisión de política monetaria.
El gobierno alemán rechazó por ahora la prohibición de la UE sobre el petróleo ruso, mientras que Moscú declaró que los vehículos estadounidenses y de la OTAN que transportan armas en suelo ucraniano serían considerados objetivos militares legítimos.
Wall Street hizo caso omiso de los titulares negativos y cerró con ganancias sustanciales. Los rendimientos de los bonos del gobierno, por otro lado, sufrieron un fuerte cambio de sentido durante la sesión estadounidense, bajando considerablemente y pesando sobre el dólar.
El par EUR/USD cotiza alrededor de 1.0880, mientras que GBP/USD está justo por encima de la cifra de 1.3100. El par AUD/USD terminó el día sin cambios en la zona de precio de 0.7440, mientras que el USD/CAD terminó el día en rojo en 1.2565. El par USD/JPY alcanzó un nuevo máximo de varios años de 126.31.
El oro mantiene su sesgo alcista, cotizando cerca de un nuevo máximo de varias semanas de 1.981,57$ la onza troy. Un estado de ánimo generalizado de aversión al riesgo junto con la debilidad del dólar durante la sesión estadounidense mantuvo la oferta del metal durante todo el día. Los precios del crudo siguieron subiendo, con el WTI por encima de los 103,0$ dólares el barril.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) ronda la zona de máximos recientes cerca de 100.50.
- Los rendimientos estadounidenses revierten el comienzo positivo inicial.
- Los precios al productor de EE.UU. aumentaron un 1.4% intermensual, un 11.2% interanual en marzo.
El repunte del USD no da señales de agotamiento hasta el momento y eleva el índice del dólar estadounidense (DXY) a nuevos máximos alrededor de 100.50 el miércoles.
El índice del dólar estadounidense sigue respaldado por la Fed y la geopolítica
El índice cotiza con una base positiva por segunda semana consecutiva hasta el momento y ahora busca consolidar la reciente ruptura de la barrera psicológica de 100.00.
El desempeño positivo del dólar del miércoles se produce a pesar de que los rendimientos de EE.UU. revirtieron el optimismo anterior y reanudaron la baja, lo que se suma al retroceso posterior al IPC del martes al mismo tiempo.
En el espacio de datos de EE.UU., las solicitudes de hipotecas de MBA se contrajeron un 1.3% en la semana hasta el 8 de abril y los precios de producción generales aumentaron un 1.4% mensual en marzo y un 11.2% respecto al año anterior.
Qué buscar alrededor de USD
El dólar extiende la suba por encima de 100.00 a niveles vistos por última vez hace casi dos años. Hasta el momento, la acción del precio del dólar continúa dictada por la probabilidad de una trayectoria de tasas más estricta por parte de la Reserva Federal y la geopolítica. Además, el argumento a favor de un dólar más fuerte sigue estando bien respaldado por la narrativa actual de inflación elevada, rendimientos más altos de EE.UU. y el sólido desempeño de la economía de EE.UU.
Niveles técnicos
Ahora, el índice avanza un 0.09% a 100.40 y una ruptura por encima de 100.55 (máximo mensual del 14 de mayo de 2020) apuntaría a 100.86 (máximo del 24 de abril de 2020) y finalmente a 100.93 (máximo mensual del 11 de abril de 2020). En el lado negativo, la contención inicial se ve en 97.68 (mínimo semanal del 30 de marzo) seguida por 96.94 (SMA de 100 días) y luego 95.67 (mínimo semanal del 16 de febrero).
- Banco de Canadá sube la tasa de interés en 50 puntos básicos y apunta a más subas.
- El loonie se mantiene sin cambios significativos.
- Por delante: conferencia de prensa de autoridades.
El Banco de Canadá anunció el miércoles una suba en la tasa de interés de referencia de 50 puntos básicos a 1%, en línea con lo que se esperaba. Además anunció que dejará de comprar bonos públicos el 25 de abril, comenzando el denominado ajuste cuantitativo.
Las medidas anunciadas se dan como consecuencias de aumentos en los riesgos de que las altas expectativas inflacionarias se afiancen. El banco central indicó que las tasas van a tener que subir más y que eso podría moderar la demanda doméstica.
El BoC espera que el PIB crezca 3.5% en el 2022, revisado a la baja desde el 4% de enero; y ven un crecimiento del 2.5% en el 2023 (desde 3.5%). Sobre la inflación, ven el IPC promediando el 6% durante la primera mitad del 2022 y ven una baja al 2.5% para la segunda mitad del 2023.
El USD/CAD retrocedió inicialmente a 1.2625, pero rebotó luego a 1.2660, en donde estaba operando previo al anuncio. En minutos, comenzará una conferencia de prense con las autoridades del BoC, que explicarán las decisiones y responderán preguntas.
La próxima reunión del BoC será el 1 de junio.
Rusia considerará que los vehículos estadounidenses y de la OTAN que transportan armas en territorio ucraniano son objetivos militares legítimos, dijo el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, informó Reuters citando a la agencia de noticias rusa Tass.
Estados Unidos y muchos de sus aliados de la OTAN, incluso en Europa, se han comprometido a entregar cantidades sustanciales de armas a Ucrania en las próximas semanas y días mientras Ucrania se prepara para defenderse de una esperada escalada en el ataque de Rusia en la región oriental de Donbass. La amenaza de Rusia se interpretará como una escalada de las tensiones con la OTAN.
Las autoridades chinas tomarán medidas para impulsar el consumo y establecerán devoluciones de impuestos a la exportación para estabilizar el comercio exterior, dijo el miércoles el gabinete de China, informó Reuters citando a los medios estatales chinos.
China no limitará las compras de vehículos de nueva energía, continuó el Gabinete, y agregó que utilizarán herramientas de política, incluidos los recortes de requisitos de reserva, de manera oportuna.
El gabinete de China alentó a los grandes bancos de EE.UU. a reducir los índices de provisión y dijo que intensificará el apoyo a la economía real, especialmente a las industrias y pequeñas empresas afectadas por Covid-19. China reducirá los costos financieros para la economía real, agregó el Gabinete.
En un informe publicado recientemente, los principales institutos económicos de Alemania anunciaron que redujeron la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para Alemania en 2022 al 2.7% desde el 4.8% anterior, según informó Reuters.
Datos destacados
"La previsión de crecimiento del PIB para 2023 se revisó al alza al 3.1% frente al 1.9% previo."
"El IPC alemán se prevé en el 6.1% en 2022, el 2.8% en 2023".
"En caso de una parada repentina de la oferta energética rusa, el crecimiento del PIB se situaría en el 1.9% en 2022".
"En caso de una parada repentina del suministro de energía ruso, el PIB se contraería un 2.2% en 2023."
"La pérdida acumulada del PIB en 2022 y 2023 en caso de congelación energética probablemente ronda los 220.000 millones de euros, o más del 6.5% de la producción económica anual."
Reacción del mercado
El DAX 30 de Alemania ha caído un 0.4% en el día tras esta publicación, lo que refleja un entorno de mercado de aversión al riesgo.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 13 de abril:
El dólar perdió interés después de los datos de inflación de EE.UU. el martes, pero logró recuperar su tracción gracias a los comentarios de línea dura de la Fed. Con la mejora del estado de ánimo del mercado al inicio del miércoles, el índice del dólar estadounidense (DXY), que tocó su nivel más alto en casi dos años en 100.44 más temprano en el día, está bajando. El Banco de Canadá anunciará su decisión sobre las tasas de interés más tarde y la agenda económica de EE.UU. incluirá los datos del índice de precios al productor de marzo.
Previa del Banco de Canadá: Tres cosas que sacuden el CAD más allá del aumento de 50 puntos básicos
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. anunció el martes que la inflación anual, medida por el índice de precios al consumidor (IPC), saltó a un nuevo máximo de varias décadas del 8.5% en marzo. El IPC subyacente, sin embargo, llegó al 6.5%, ligeramente por debajo de la expectativa del mercado del 6.6%. Más tarde, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, argumentó que deberían subir rápidamente las tasas de interés a un nivel en el que los costos de los préstamos ya no estimulen la economía. La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo que la reducción en la hoja de balance podría llegar en junio después de anunciar la decisión de tipos de interés en mayo. Brainard señaló además que la liquidación del balance general podría valer "dos o tres aumentos de tasas adicionales" a lo largo de su curso.
Mientras tanto, en un vídeo dirigido al parlamento lituano el martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió a la Unión Europea que sancione a todos los bancos rusos y las importaciones de petróleo en el próximo paquete de medidas. Reuters también informó que se esperaba que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara el miércoles una ayuda militar de 750 millones de dólares para Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas.
En las primeras horas de la mañana europea, los futuros bursátiles de EE.UU. suben entre un 0.7% y un 1%, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta un 1% hasta el 2.75% y el DXY registra pequeñas pérdidas cerca de 100.20.
El EUR/USD extendió su caída hacia 1.0800 durante las horas de negociación asiáticas, pero logró un rebote hacia 1.0850. No habrá publicaciones de datos de alto impacto de la zona euro el miércoles y la percepción de riesgo podría impulsar la acción del par.
El GBP/USD está registrando pequeñas ganancias diarias por encima de 1.3000 al comienzo de la sesión europea. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido revelaron el miércoles que el IPC anual saltó al 7% en marzo desde el 6.2% en febrero. Esta lectura superó la estimación de los analistas del 6.7% y ayudó a que la libra esterlina encontrara demanda.
El NZD/USD subió con fuerza a un nuevo máximo diario de 0.6900 durante las horas de negociación asiáticas, pero perdió su impulso alcista. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) anunció que aumentó la tasa de política en 50 puntos básicos al 1.5%. En su declaración de política monetaria, el RBNZ señaló que será apropiado continuar endureciendo las condiciones monetarias en el futuro.
El oro aprovechó la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. el martes y subió a su nivel más alto en un mes en 1.978$. El XAU/USD parece haber entrado en una fase de consolidación cerca de 1.970$ el miércoles temprano.
El Bitcoin se cotiza a escasa distancia de 40.000 dólares después de no poder romper por debajo de ese nivel el martes. El Ethereum registró ganancias diarias modestas el martes y se vio por última vez fluctuando en un rango estrecho por encima de 3.000$.
La Reserva del Banco de Nueva Zelanda ha sorprendido a los mercados con una subida de 50 puntos básicos, frente a los 25 esperados. La entidad ha aumentado los tipos en su reunión del 13 de abril hasta el 1.5% desde el 1% previo, alcanzando su nivel más alto desde mediados de 2019.
Comunicado del RBNZ
El Comité acordó que es apropiado continuar ajustando las condiciones monetarias al ritmo que mejor mantenga la estabilidad de precios y apoye el máximo empleo sostenible.
El Comité estuvo de acuerdo en que mover las tasas a una postura más neutral lo antes posible reducirá los riesgos de aumento de las expectativas de inflación. Un movimiento más grande ahora también proporciona más flexibilidad política en el futuro a la luz del entorno económico mundial altamente incierto.
El nivel de actividad económica mundial continúa generando crecientes presiones inflacionarias, exacerbadas por las continuas interrupciones del suministro en gran parte provocadas por el COVID-19. La invasión rusa de Ucrania se ha sumado significativamente a estas interrupciones del suministro, lo que ha provocado que los precios de las materias primas y la energía repunten internacionalmente.
Sin embargo, el ritmo de la actividad económica mundial continúa desacelerándose. Existe un elevado nivel de incertidumbre creado por los impactos persistentes del COVID-19, y señales claras de que las condiciones monetarias y financieras más flexibles se endurecerán en el transcurso de 2022. A esto se suma el alto nivel de tensión geopolítica y las sanciones económicas relacionadas sobre Rusia.
En Nueva Zelanda, la fortaleza subyacente permanece en la economía, respaldada por balances sólidos, apoyo fiscal continuo y fuertes ingresos por exportaciones. Ha habido algunos trastornos económicos debido al brote de Ómicron. Sin embargo, las altas tasas de vacunación en Nueva Zelanda están ayudando a reducir esta disrupción.
La mayor incertidumbre económica mundial y la inflación están frenando la confianza del consumidor. La subida de los tipos de interés hipotecarios, entre otros factores, ha actuado para reducir la demanda hipotecaria y los precios de la vivienda. Sin embargo, persisten las presiones sobre la capacidad económica, con una amplia gama de indicadores que destacan las limitaciones de la capacidad interna y las presiones inflacionarias en curso. El empleo está por encima de su nivel máximo sostenible y la escasez de mano de obra está afectando a muchas empresas.
Las medidas de inflación subyacente del Banco de la Reserva están en o por encima del 3%. La presión inflacionaria se está acentuando aún más por los altos precios actuales de la energía y las materias primas importadas, que están elevando la inflación general. El Comité seguirá enfocado en garantizar que la actual inflación alta de los precios al consumidor no se integre en las expectativas de inflación a largo plazo.
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