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Esto es lo que necesita saber el martes 19 de abril:
Los principales mercados europeos estuvieron cerrados el lunes, lo que generó condiciones comerciales bastante moderadas durante la mayor parte del día, aunque los flujos aumentaron un poco durante el comercio de EE.UU. No obstante, el dólar estadounidense se negoció firmemente en todos los ámbitos frente a sus principales contrapartes del G10 y el índice del dólar (DXY) alcanzó su nivel más alto desde abril de 2020 en los 100.80.
Los operadores citaron las expectativas de un ciclo de ajuste cada vez más agresivo de la Fed, como también se refleja en la subida de los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva, como un impulso para el dólar el lunes. Además de los datos de segundo nivel en forma de varios informes del mercado inmobiliario y la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de abril, la información principal sobre las historias de ajuste de la Fed/perspectivas económicas de EE.UU. llegará cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, hable el jueves en el FMI/ Reuniones del Banco Mundial.
Se espera que consolide las expectativas de que la Fed aumentará las tasas de interés en 50 pb en la próxima reunión y probablemente en algunas reuniones más a partir de entonces, así como pronto iniciará la liquidación del balance. Los analistas creen que esto puede significar aún más potencial alcista para los rendimientos estadounidenses y para el dólar estadounidense en el futuro.
La posición de la Fed como uno de los bancos centrales del G10 más agresivos no fue el único factor que apoyó al dólar el lunes. Los comentaristas del mercado también mencionaron el pesemismo sobre la guerra ruso-ucraniana, con las conversaciones de paz aparentemente en un callejón sin salida (según los comentarios del presidente ucraniano Zelenskyy durante el fin de semana) y con Rusia iniciando su ofensiva en el este.
Las reuniones del FMI y el Banco Mundial de esta semana serán utilizadas como plataforma por la OTAN y las naciones occidentales para presionar por sanciones más duras contra Rusia, lo que subraya los riesgos de estanflación que el conflicto y la respuesta a las sanciones asociadas plantean para la economía mundial.
En otras partes de los mercados de divisas, el peor desempeño de las principales monedas del G10 fue el dólar australiano, con el AUD/USD cayendo un 0.6% a mínimos de un mes por debajo de 0.7350, quizás en medio de una mayor confusión/pesimismo sobre la situación de bloqueo en China. Las cifras de crecimiento del PIB chino mejores de lo esperado para el primer trimestre de 2022 hicieron poco para aliviar las preocupaciones sobre las perspectivas de la economía china para el segundo trimestre.
Al yen también le fue mal en medio del alza en los rendimientos de los EE.UU., con el USD/JPY alcanzando sus niveles más altos desde 2002 cerca de 127.00. Las recientes dudas sobre el impacto negativo de la debilidad del yen en Japón no han reforzado las expectativas de algún tipo de intervención en el mercado de divisas para revertir la reciente debilidad del yen.
De hecho, los analistas sospechan que mientras el BoJ continúe con sus políticas emblemáticas de tipos de interés negativos y control de la curva de rendimiento, es probable que el yen permanezca bajo presión de venta. El gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, reiteró el lunes que aún es demasiado pronto para discutir apartarse de estas políticas.
El dólar canadiense fue el segundo mejor desempeño del G10, ayudado por precios más altos del petróleo y con los datos de Inflación de Precios al Consumidor de Canadá a finales de esta semana en el punto de mira. El USD/CAD se mantuvo moderado justo por encima de 1.2600 y por debajo de sus promedios móviles de 200 y 50 días.
El EUR/USD cayó alrededor de un 0,25% para volver a estar por debajo de 1.0800 y una vez más apunta a los mínimos de la semana pasada en torno a 1.0750. El GBP/USD cayó alrededor de un 0.4% hasta justo por encima de 1.3000 y también apunta a mínimos anuales, que en este caso están justo por debajo del nivel de 1.3000. El NZD/USD cayó alrededor de un 0.3%, sumergiéndose por debajo de un nivel clave de soporte en la forma del mínimo de marzo en 0.6728, alcanzando así su punto más bajo desde finales de febrero. Los tres pares se pesaron como resultado de la fuerza del dólar.
En la próxima sesión inmediata de Asia Pacífico, el único evento económico notable es la publicación de las actas de la última reunión del RBA, donde el banco eliminó su referencia a ser "paciente" con respecto a las subidas de tipos. Por lo tanto, los comerciantes buscarán más pistas sobre el momento potencial de las subidas de tipos de interés y si las apuestas del mercado para un despegue en junio son demasiado agresivas.
- Limitada actividad en mercados, feriado en Europa.
- Futuro de Wall Street en negativo, sin datos relevantes el lunes.
- Metales suben fuertemente, petróleo borra ganancias tras marcar máximos en semanas.
Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con una modesta caída el lunes, en una jornada de feriado en varios países del mundo. El S&P 500 retrocede 0.25%, y el Dow Jones 0.12%. Los metales suben fuertemente y el dólar está en positivo, aunque perdió fuerza en la última hora.
Rendimientos al alza
Varios tramos de la curva de rendimientos de bonos del Tesoro marcaron máximos en años. El bono a 10 años llegó hasta 2.88% y la de 30 a 2.96%. Esto refleja la expectativa de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés en forma más agresiva.
En el mercado de renta variable, esa expectativa genera preocupación. A su vez, no hay señales de un posible acuerdo de paz por la guerra en Ucrania. Entre lo más relevante de la sesión asiática, está el dato de crecimiento de China del primer trimestre que fue del 4.8%, superando las expectativas. Aunque el foco ahora está puesto en el impacto de las actuales restricciones a la actividad en diversas regiones por los casos de COVID.
Los precios de las commodities siguen al alza. El oro y la plata operan en máximos en días. El XAU/USD se está acercando a 2000$ la onza. Por su parte, el precio del petróleo opera sin cambios tras haber borrado las ganancias diarias. Previamente el barril de WTI llegó hasta 107.80$ (plataformas), el máximo desde el 25 de marzo.
Entre las monedas, el dólar se mantiene firme aunque perdió fuerza en la última hora. La suba en los rendimientos sigue siendo un factor clave para el billete verde. El DXY va camino a subir nuevamente y está cerca del máximo del 2022: en lo que va de abril, solo cayó en una sola jornada.
En lo que respecta a datos económicos, se espera una jornada tranquila destacándose el indicador del sector inmobiliario NAHB y una exposición de James Bullard, el presidente de la Fed de St. Louis. Comienza la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Esta semana se acelerará la presentación de resultados corporativos del primer trimestre. El lunes se destaca Bank of America y el martes serán, entre otras, Netflix, Lockheed Martin, IBM y Johnson & Johnson.
Niveles técnicos
La gobernadora del banco central ruso, Elvira Nabiullina, insinuó un recorte de tasas más rápido en su comparecencia del lunes.
Declaraciones destacadas
Deberíamos poder bajar la tasa de interés clave más rápido.
Tendríamos que crear condiciones para que los préstamos sean más asequibles para la economía.
El endurecimiento de la política monetaria en 2021 y la diversificación de las reservas de divisas ayudaron a la economía a mantenerse resistente en medio de las sanciones.
Los bancos rusos redujeron la participación de activos denominados en moneda extranjera al 19% a principios de 2022 frente al 35% en 2016.
La economía rusa está entrando en un período difícil de cambios estructurales relacionados con las sanciones.
Los principales problemas para la economía estarán relacionados con las restricciones a las importaciones y la logística en el comercio, las restricciones a la exportación.
La política monetaria del banco central apuntará a llevar la inflación a la meta del 4% en 2024.
El banco central está considerando flexibilizar la venta de ingresos de divisas por parte de los exportadores.
La decisión de suspender los mercados era necesaria, de lo contrario, la salida de extranjeros habría causado volatilidad y desencadenado quiebras masivas.
El banco gestionó manualmente los mercados para limitar la volatilidad y calmar las emociones de los participantes del mercado.
El mercado reaccionó a la nueva situación mucho más suavemente de lo esperado.
Los rusos retiraron 2,4 billones de rublos de los bancos a fines de febrero y principios de marzo.
El banco central planea lanzar un programa para estimular la importación de equipos y materias primas que Rusia no puede obtener por sí misma.
El banco central más que duplicó su tasa de interés clave al 20% cuando Rusia se vio afectada por las sanciones occidentales después de su operación militar especial en Ucrania en febrero, pero posteriormente la redujo al 17%.
Reacción del mercado
El USD/RUB está extendiendo sus caídas tras los comentarios anteriores. El par cotiza en 81.12, después de no haber resistido por encima de la marca de 83$.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 18 de abril:
Las condiciones comerciales siguen siendo débiles el Lunes de Pascua, pero el dólar conserva su fortaleza frente a sus rivales. El índice del dólar estadounidense, que registró su cierre semanal más alto desde marzo de 2020, continúa subiendo hacia 111.00 gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en la mañana europea. Las bolsas de valores del viejo continente estarán cerradas este lunes. Los mercados bursátiles y de bonos estadounidenses operarán en horarios regulares, pero la agenda económica no presentará ninguna publicación de datos macroeconómicos.
Más temprano en el día, los datos de China revelaron que el Producto Interno Bruto (PIB) creció a un ritmo anualizado de 4.8% en el primer trimestre, superando la expectativa del mercado de 4.4%. En una nota negativa, las ventas minoristas en China se contrajeron un 3.5% anual en marzo, en comparación con la estimación de los analistas de una disminución del 1.6%.
Mientras tanto, los titulares que rodean el conflicto entre Rusia y Ucrania revelan que la lucha continúa en varias partes de Ucrania. Según las últimas noticias, el lunes temprano se escucharon múltiples explosiones en las regiones ucranianas de Lviv y Dnipro. Algunos informes de inteligencia sugieren que Rusia se está preparando para intensificar la agresión militar en Mariupol.
El EUR/USD perdió más de 100 pips la semana pasada cuando el euro enfrentó una fuerte presión de venta después de que el Banco Central Europeo dejara sin cambios la configuración de su política monetaria. El par cotiza en un rango relativamente estrecho cerca de 1.0800 al comienzo de la sesión europea.
El GBP/USD logró registrar pequeñas ganancias semanales, pero parece haber perdido su tracción en medio de la fortaleza generalizada del dólar. El par fue visto por última vez cotizando en territorio negativo cerca de 1.3020.
El USD/JPY extendió su recuperación a un nuevo máximo de 20 años de 126.79 durante las horas de negociación asiáticas antes de entrar en una fase de consolidación cerca de 126.60. Más temprano en el día, el gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda, señaló que no ha cambiado su opinión de que un yen débil es positivo para la economía en su conjunto.
El oro conserva su impulso alcista y cotiza a su nivel más alto en más de un mes cerca de 1.990$. Durante las últimas dos semanas, el metal amarillo ha estado ignorando el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y ha encontrado demanda como refugio seguro y una cobertura contra la inflación.
El Bitcoin se mantiene bajo una modesta presión de venta después de caer por debajo del nivel clave de 40.000$ el domingo. El Ethereum rompió por debajo de los 3.000$ durante el fin de semana y se vio por última vez en su nivel más bajo en casi un mes en 2.920$, perdiendo más del 2% diario.
El Producto Interior Bruto (PIB) de China creció un 4.8% anual en el primer trimestre de 2022, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística del país. La cifra mejora el 4.4% esperado y el 4% del trimestre anterior.
El PIB trimestral ha subido al 1.3% frente al 0.6% estimado, situándose levemente por debajo del 1.5% del cuarto trimestre de 2021 (cifra revisada a la baja desde el 1.6%).
China también ha publicado los datos de ventas minoristas mensuales de marzo. El indicador ha caído un 3.5%, empeorando el descenso del 1.6% previsto y el aumento del 6.7% visto en febrero. Esta es la primera caída registrada desde julio de 2020 y la mayor desde abril de ese mismo año. El retroceso coincide con los confinamientos llevados a cabo en China por el aumento de casos de covid.
Ante los últimos bloqueos provocados por brotes de coronavirus, el Viceprimer ministro chino, Liu He, instó a estabilizar las cadenas de suministro, según la agencia de noticias Xinhua.
Liu dijo que creará una "lista blanca" para las principales empresas de comercio industrial y exterior.
"Los pases uniformes nacionales para los principales operadores logísticos deben concederse adecuadamente, y el acceso no se limitará sobre el terreno para esperar los resultados de las pruebas covid-19", agregó Liu.
Estos comentarios se producen después de que la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) informara el lunes que la economía china superó las expectativas y creció un 4.8% en el primer trimestre de 2022 sobre una base anualizada.
En una entrevista con el Corriere della Sera publicada el fin de semana, el Primer Ministro de Italia, Mario Draghi, dijo que la Unión Europea (UE) puede reducir la dependencia energética de Rusia más rápido de lo estimado.
Declaraciones destacadas
"La diversificación es posible y factible relativamente rápido, más corta de lo que imaginamos hace apenas un mes".
"Tenemos gas almacenado y tendremos gas nuevo de otros proveedores",
"Los efectos de cualquier medida de contención serán leves".
"Estamos hablando de una reducción de 1-2 grados en las temperaturas de calentamiento y variaciones similares para los aires acondicionados."
"Europa sigue financiando a Rusia comprando petróleo y gas, entre otras cosas, a un precio que no tiene relación con los valores históricos y los costos de producción".
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