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Lo que necesitas saber el día viernes 22 de abril:
Las condiciones comerciales de aversión al riesgo, desencadenadas en parte por un aumento en los rendimientos de EE.UU. En medio de la retórica de línea agresiva de la Fed, las acciones de EE.UU. cayeron el jueves y el dólar estadounidense de refugio seguro superó, especialmente frente a sus pares del G10 más sensibles al riesgo como el dólar australiano, Nueva Zelanda y el dólar canadiense. El índice del dólar estadounidense (DXY) revirtió una caída anterior por debajo del nivel de 100.00 para volver a subir a los 100.60, donde cotiza con ganancias diarias de alrededor del 0.3%.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, como se esperaba, señaló que era probable que se produjeran subidas de tipos de 50 pb en las próximas reuniones y Mary Daly, miembro del FOMC, normalmente más moderada, incluso mencionó la posibilidad de un movimiento de 75 pb. AUD/USD y NZD/USD cotizaron con pérdidas respectivas de 1.0% y 1.1%, con el desempeño de este último un poco peor después de que las cifras de inflación de precios al consumidor del primer trimestre de Nueva Zelanda no fueran tan altas como se temía. Mientras tanto, el USD/CAD subió desde por debajo de 1.2500 hacia 1.2600, ya que los precios más fuertes del petróleo no lograron ofrecer un respiro al dólar canadiense.
En términos del resto de las principales monedas del G10, el euro fue el segundo con mejor desempeño en el día, con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sin decir nada nuevo en sus comentarios en un panel del FMI, pero el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos más temprano en el día insinuando la posibilidad de una primera subida de tipos en julio. Sus comentarios parecieron respaldar los hechos recientemente por algunos de los miembros más agresivos del BCE en los últimos días que presionaron por un aumento en julio y, como resultado, vieron que el BCE reforzó las apuestas.
Esto respaldó al EUR/USD en ese momento, con el par subiendo tan alto como su DMA de 21 días en los 1.0930 en las primeras operaciones europeas, solo para que el par luego retrocediera 100 pips hasta el mínimo de 1.0850 durante las operaciones de EE.UU. el dólar recuperó terreno, donde ahora cotiza alrededor de un 0.2% más bajo en el día. El GBP/USD tuvo una acción de precio similar, intentando romper por encima de su DMA de 21 en la zona de 1.3075 solo para luego retroceder a la región de 1.3025 donde ahora cotiza a la baja en aproximadamente un 0.3% en el día.
Mientras tanto, los rendimientos más altos en los EE.UU. (y en otros lugares) vieron al yen luchar, aunque se desempeñó un poco mejor que sus pares sensibles al riesgo en medio de la demanda de refugio seguro a medida que caían las acciones. El USD/JPY ganó alrededor de un 0.4 % para recuperarse en los 128.35, y los alcistas apuntan a una posible nueva prueba de los máximos por encima de 129.00 si 1) los rendimientos de EE.UU. siguen subiendo y 2) el BoJ sigue reiterando su postura moderada y defendiendo su rango objetivo de control de la curva de rendimiento
En la próxima sesión, se publicarán los PMI flash a nivel global, aunque probablemente no afectarán mucho a los mercados de divisas ya que el enfoque permanece en los bancos centrales, la divergencia de políticas y los rendimientos. Las cifras de ventas minoristas del Reino Unido y Canadá para marzo deberían generar cierto interés, así como más comentarios del presidente del BCE, Lagarde, y del director del BoE, Andrew Bailey.
- Los principales índices bursátiles de EE.UU. revirtieron las ganancias iniciales el jueves en medio de comentarios agresivos del presidente de la Fed, Powell.
- El S&P 500 volvió a caer a 4.400, habiendo subido anteriormente por encima de 4.500 gracias a la fortaleza inicial relacionada con las sólidas ganancias de Tesla.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. revirtieron las ganancias iniciales el jueves, ya que los rendimientos de EE.UU. repuntaron luego de los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien respaldó la posibilidad de múltiples aumentos de tasas de 50 pb en las próximas reuniones de la Fed. Las sólidas ganancias de Tesla (+2.8%) tras el cierre del miércoles ayudaron a que el S&P 500 abriera el jueves con un alza de aproximadamente un 0.75% y en un momento superara el nivel 4.500, pero los comentarios de Powell de que los aumentos de tipos de 50 pb estaban “sobre la mesa” en las próximas reuniones, lo que agravó una sugerencia anterior de Mary Daly de la Fed de que la Fed incluso consideraría un movimiento de 75 pb, hizo que el índice cayera por debajo de 4.400.
En los niveles actuales en los 4390, el S&P 500 cotiza con pérdidas diarias de casi el 1.5%, y los bajistas apuntan a una prueba de mínimos mensuales cercanos a los 4.370. El Nasdaq 100, como era de esperar, tuvo el peor desempeño de los principales índices de EE.UU., cayendo más cerca del 2.0% y por debajo de 13.750 por primera vez este mes. El Nasdaq 100 está más fuertemente ponderado por la alta relación precio-beneficio de las acciones tecnológicas y las llamadas acciones de crecimiento, que tienden a sufrir en un entorno de aumento de las tasas de interés.
El Dow, que se inclina un poco más hacia acciones de valor/cíclicas que tienden a resistir mejor cuando suben las tasas de interés, cayó un poco menos del 1,0% para abandonar el estado de 35.000. Una encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de EE.UU. más débil de lo esperado para abril y las sólidas cifras semanales de solicitudes de desempleo no tuvieron un impacto en el sentimiento del mercado, y el discurso del banco central tomó el centro de atención.
De cara al futuro, las ganancias siguen estando en el punto de mira y podrían ofrecer al mercado un pequeño impulso. En su mayor parte, ha sido una temporada de ganancias decente hasta el momento, con la notable excepción de la debacle de Netflix a principios de semana. Más recientemente, United Airlines Holdings y American Airlines Group publicaron sólidos resultados y vieron fuertes ganancias el jueves en medio de una rápida recuperación en la demanda de viajes.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso sobre el último paquete de ayuda militar estadounidense de 800 millones de dólares para Ucrania, ha dicho que Estados Unidos está enviando armas "directamente a las líneas del frente de la libertad", según informa Reuters el jueves.
"Estamos en una ventana crítica a medida que Rusia prepara el escenario para la próxima fase de la guerra", ha dicho Biden, señalando que el último paquete de ayuda incluye una fuerte artillería, drones, docenas de obuses y munición.
Además, Estados Unidos está compartiendo información rápida con Ucrania, ha dicho Biden, diciendo que la lucha de Kiev es una "victoria histórica" para los ucranianos, aunque ha señalado que ahora es el momento de acelerar la asistencia.
El nuevo paquete garantizará un flujo estable de armas en Ucrania en las próximas semanas, ha dicho Biden, aunque ha advertido que había agotado la autoridad que el Congreso le había otorgado, señalando que pedirá aún más al Congreso.
Con el fin de sostener a Ucrania durante la duración de la lucha, Biden ha dicho que pedirá al Congreso más dinero la próxima semana. Biden también ha dicho que Estados Unidos proporcionaría 500 millones de dólares en ayuda directa al gobierno ucraniano y que Estados Unidos prohíbe todos los barcos afiliado a Rusia en los puerto estadounidenses.
El índice de confianza del consumidor de la zona euro ha mejorado a -16.9 puntos en la lectura preliminar de abril. En marzo, el indicador obtuvo -18.7 puntos. El resultado mejora también los -20 estimados por el mercado.
En el conjunto de la Unión Europea, la confianza del consumidor también mejoró, situándose en -17.6 desde los -19.6 previos.
La responsable de políticas del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, ha dicho el jueves que la consiguiente incorporación de la inflación general actual en los precios propios de las empresas es motivo de preocupación porque puede apuntar a una situación en 2023 en la que los precios se mantienen sólidos incluso cuando la demanda sigue siendo débil, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
El mandato del Banco de Inglaterra reconoce que los impactos actuales alejarán la inflación del objetivo del 2% y que la política monetaria apropiada puede tolerar temporalmente dicha cautela.
Estos días, hay incertidumbre en todos los horizontes y entre todas las relaciones, y, por tanto, los impactos continúan afectando a la intermediación financiera y a la economía real.
Estoy viendo las encuestas y otros datos de cerca para ver si y cuando las empresas recibirán la señal de demanda que alteraría sus expectativas de los precios.
Si el golpe al consumo es moderado por otras políticas o por los ahoros y otros comportamientos, puede ser bien entrado 2023 antes de que las empresas reciba la señal de la demanda.
- Mercados de renta variable festejan resultados del primer trimestre.
- Tesla sube fuertemente y Twitter sigue en caída libre.
- El euro se aprecia por comentarios de miembros del BCE.
Los futuros de los principales índices de Wall Street están subiendo en forma significativa, al igual que las bolsas europeas, apoyados en la presentación de resultados corporativos del primer trimestre, que seguirá el jueves. Además hablará Jerome Powell y se publicarán datos de EE.UU.
Tesla da optimismo
Los futuros apuntan a una apertura en positivo en EE.UU. El S&P 500 sube 0.84% y el Nasdaq trepa 1.17%. En Europa, el CAC 40 gana 1.81%. y el DXY 1.50%. En el pre market las acciones de Tesla suben más del 7%, luego de que la empresa diera a conocer sus resultados que mostraron la ganancia trimestral más grande. La contracara son las de Netflix, que tras perder 35% el miércoles, pierde 4 el jueves.
En las próximas horas presentarán resultados AT&T, American Airlines, Union Pacific, Philip Morris y Danaher.
La guerra en Ucrania sigue escalando, acentuando riesgos. Las tropas rusas habrían tomado la ciudad Mariupol y Putin afirmó que probó un misil balístico, lo que sonó a una advertencia a EE.UU.
El precio del petróleo sube 1% y se muestra relativamente estable. Los metales siguen presionados negativamente. El oro alcanzó mínimos en casi dos semanas debajo de 1940$ y la plata se desploma 2% y opera debajo de 24.70$.
El dólar presenta resultados mixtos el jueves. El DXY pierde 0.15%, tras haber conseguido regresar sobre 100.00. El euro está entre las de mejor desempeño impulsado por los últimos comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo sobre la posibilidad de una suba en la tasa de interés antes de lo previsto.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben en forma modesta el jueves. El libro Beige de la Fed afirmó las expectativas para una suba de 50 puntos básicos en la reunión del 3 y 4 de mayo del FOMC. Hoy se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, el Philly Fed y datos de confianza del consumidor (Conference Board).
Jerome Powell, presidente de la Fed y Christine Lagarde, presidenta del BCE, hablarán en un panel en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional; también expondrá Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.
Niveles técnicos
- El índice DXY extiende la caída correctiva por debajo de 100.00.
- Se espera que la región de 97.70 ofrece un fuerte soporte.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) retrocede por segunda sesión consecutiva y vuelve a visitar la zona por debajo del nivel clave de 100.00 el jueves.
La acción del precio en torno al índice sigue favoreciendo una debilidad adicional. Frente a eso, se espera que la caída del dólar se extienda a los mínimos de finales de marzo en la zona de 97.70, donde se espera que surja un soporte decente.
La postura alcista actual del índice sigue siendo respaldada por la línea de siete meses cerca de 96.60, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 95.41.
DXY gráfico de día
A continuación se destacan los aspectos más destacados de la declaración de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, para la entrega en la quinta reunión del Comité Monetario Internacional y Financiero.
"La economía se está reabriendo, el mercado laboral continúa mejorando, los altos niveles de ahorros acumulados durante la pandemia se pueden usar para amortiguar en parte el impacto del precio de la energía, y el amplio soporte de la política sigue vigente".
"La inflación será más alta si los precios de la energía y otras materias primas aumentan aún más y surgen nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro".
"Continúamos monitoreando cuidadosamente los riesgos para las perspectivas de inflación".
"Nuestra política monetaria dependerá de los datos entrantes y nuestra evaluación del panorama".
"En las condiciones actuales de alta incertidumbre, mantendremos las opciones abiertas, gradualismo y flexibilidad en la conducta de la política monetaria".
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño de la moneda compartida frente a sus principales rivales. Al momento de escribir, el EUR/USD opera en la zona de 1.0900, subiendo cerca del 0.50% en el día. El euro está entre las monedas de mejor desempeño, impulsado por comentarios del vice presidente del BCE, sobre la posibilidad de una suba en los tipos de interés en julio.
El Servicio de Inversores de Moody`s afirmó la calificación monetaria de Nueva Zelanda en "AAA" mientras mantiene una perspectiva "estable"
La agencia de calificación global espera un sólido crecimiento del 3.0% en 2022 a medida que la economía continúa recuperándose del Covid, incluso cuando la política fiscal y monetaria comienza a normalizarse frente a presiones inflacionarias nacionales y externas.
Comentarios clave
"La economía de Nueva Zelanda sigue siendo resistente, a pesar de su debilidad a los impactos por ser una pequeña economía abierta y basada en las materias primas".
“La resiliencia de la economía refleja la apertura comercial de la economía, la base de exportación agrícola altamente competitiva, los mercados laborales y de productos flexibles, los altos niveles de riqueza y los beneficios de su programa continuo de migración neta”.
"Estos atributos respaldan el potencial de crecimiento a medio plazo de Nueva Zelanda de alrededor del 2.5-3.0%, un nivel más alto que muchos países de economías avanzados con nivel AAA".
En su último informe publicado el jueves, el Banco de Japón (BoJ) ha dicho que "el sistema financiero japonés se mantiene estable en su conjunto".
Comentarios adicionales
La intermediación financiera se está cumpliendo bien, respaldada por la salud sólida de las instituciones financieras.
El sistema financiero de Japón se mantendrá "muy robusto" incluso si hay un resurgimiento del covid y el aumento de las tasas a largo plazo de EE.UU. golpea a la economía y los mercados.
En caso de un ajuste rápido y sustancial en los mercados, el impacto en la salud de las instituciones financieras podría ejercer una presión a la baja sobre la economía.
Es probable que la crisis de Ucrania sobre el sistema financiero de Japón sea limitada por ahora, pero hay una alta incertidumbre sobre los desarrollos futuros.
Se debe prestar atención al impacto fortuito de la crisis de Ucrania en el sistema financiero.
El retraso en la recuperación de Japón podría tener un efecto adverso en los préstamos a las empresas que habían sido afectadas por la pandemia.
Los economistas de Deutsche Bank esperan más avances en los mercados bursátiles en 2022, antes de una corrección típica de recesión del 20% a finales de 2023.
Esperando más avances en 2022
"Mantenemos nuestros objetivos de fin de año para el S&P 500 en 5.250 y el STOXX 600 en 550".
"Vemos algún impacto limitado en las ganancias empresariales europeas por la guerra entre Rusia y Ucrania".
"En 2023, esperamos que los mercados bursátiles se mantengan bien durante el verano antes de que EE.UU. caiga en recesión. Debería verse como las acciones corrigen un típico 20%, antes de tocar fondo y recuperar los niveles anteriores".
Incómodo con la fuerte desvalorización del yen, el ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki , ha dicho al G7 que están vigilando los movimientos de las divisas con una sensación de emergencia.
Suzuki ha dicho que "ha explicado al G7 los movimientos recientes más rápidos en el yen".
Japón “no abandonó la reunión del G20 y condenó a Rusia con duras palabras”, ha agregado.
Comentarios adicionales
No hay comentarios sobre los niveles de las divisas.
Los rápidos movimientos de divisas no son deseados.
La estabilidad de las divisas es importante.
El acuerdo anterior del G7 sobre las divisas se mantiene.
Creo que el G7 entiende las divisas, como los mercados determinarán las tasas de las divisas y como los movimientos desordenados de las divisas podrían afectar de manera negativa a la economía.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 21 de abril:
Presionado por la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el dólar se debilitó frente a sus principales rivales el miércoles. El dólar mantiene su terreno al inicio de la sesión europea del jueves, mientras los inversores esperan que el presidente del FOMC, Jerome Powell, y a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hablen en la reunión de primavera del FMI. El calendario económico europeo incluirá la revisión final de las cifras de inflación de marzo y los datos preliminares de la confianza del consumidor para abril. En la segunda mitad del día, la publicación de las solicitudes iniciales de desempleo semanales y la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfiadelpiha de EE.UU. podrían generar un nuevo impulso.
Ver: Previa de Powell: El presidente de la Fed será humilde debido a tres incertidumbres, desencadenando una caída del dólar
Con los rendimientos de los valores protegidos contra la inflación (TIPS) del Tesoro de EE.UU. a 10 años moviéndose a territorio positivo el miércoles, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un 3.5% y el índice del dólar estadounidense DXY perdió un 0.65%. Además, los comentarios mixtos de los funcionarios de la Fed no permitiron que el dólar se fortaleciera.
El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, señaló que no esperaba que la inflación vuelva al 2% el próximo año, pero agregó que hay una buena razón para pensar que los factores especiales que impulsan la inflación al alza disminuirían. Al comentar sobre las perspectivas de tasas, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló que sería "brusco o sorprendente" ver que la tasa de política monetaria suba al 2.5% este año.
El EUR/USD ganó más de 50 pips el miércoles y ahora se mueve lateralmente cerca de 1.0850. Además de la debilidad generalizada del dólar, los comentarios agresivos del BCE ayudaron a la moneda común a encontrar demanda. El responsable de políticas del BCE, Martins Kazaks, dijo el miércoles que una subida de tasas podría llegar tan pronto como en julio y el responsable de políticas Pierre Wunsch ha señalado el jueves que las tasas podrían volverse positivas este año.
El GBP/USD rompió una racha perdedora de cuatro días el miércoles. El par se mantiene relativamente tranquilo cerca de 1.3050 a los inicios de la sesión europea, mientras la valoración del mercado del dólar sigue siendo el impulsor principal de los movimientos dl par.
El USD/JPY finalmente experimentó una corrección a la baja el miércoles después de tocar un máximo de varias décadas en 129.24. El par parece haber entrado en una fase de consolidación cerca de 128.00 con el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años recuperando una pequeña parte de sus últimas pérdidas el jueves.
Ver: ¿Lanzará el BoJ una bomba tipo SNB? USD/JPY puede colapsar rápidamente con cientos de pips en juego
Tras la fuerte caída del martes, el oro registró ganancias modestas el miércoles. El optimismo del mercado en la segunda mitad del día hizo difícil que el metal amarillo encuentrara demanda a pesar de la caída de los rendimientos estadounidenses. El XAU/USD está fluctuando en un canal estrecho alrededor de 1.950$ el jueves.
El Bitcoin subió por encima de 42.000$ el miércoles, pero perdió su impulso alcista. En el momento de escribir, el BTC/USD se mueve de forma lateral en el día en 41.500$. El Ethereum cerró en territorio negativo el miércoles, pero logró mantenerse a flote por encima del nivel clave de 3.000$.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió sobre el impacto negativo de una desaceleración prolongada de China en la economía mundial, en un discurso en video en el Foro anual de Boao para Asia el jueves.
Declaraciones destacadas:
“Una desaceleración más prolongada en China tendrá un impacto indirecto global”.
“Los bancos centrales deben actuar con decisión y comunicarse con claridad”.
“China tiene espacio político para apoyar la economía”.
"Una volatilidad demasiado exagerada a corto plazo en las divisas afectaría la actividad empresarial", ha dicho el jueves el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda.
Comentarios adicionales
Es deseable que las divisas se muevan de manera estable como reflejo de los fundamentos.
El BoJ vigilará cuidadosamente el impacto de los movimientos de las divisas sobre la economía de Japón y los precios.
El presidente de China, Xi Jinping, ha hecho algunos comentarios sobre la economía y ha rechazado las sanciones unilaterales mientras hablaba por video al Foro anual de Boao para Asia reunidos en la isla del sur de china Hainan.
Comentarios clave
La recuperación económica global aún es frágil, débil.
China continuará proporcionando más vacunas a otros países.
Se necesitan esfuerzos para estabilizar las cadenas de suministro mundiales.
Nos deberíamos proteger frente a los efectos de la propagación de las políticas de algunos países.
Los países deberían abandonar la mentalidad de la guerra fría y evitar la confrontación.
Nos oponemos a las sanciones unilaterales.
Nos oponemos a la "legislación de largo brazo".
El desacoplamiento, recortando el suministro y ejecutando tácticas de presión por cualquier país no funcionará.
La economía de China es resistente, la sólida tendencia a largo plazo no ha cambiado.
La voluntad de China para abrir su economía no cambiarán.
Pido que Asia sea un ancla para la paz mundial, una potencia para el crecimiento global y un nuevo referente para la cooperación internacional.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido encontrado más convincente que la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, en un debate previo a las elecciones francesas antes de la votación presidencial del domingo, según ha mostrado una encuesta de opinión e informa Reuters.
"La encuesta instantánea realizada por Elabe para BFM TV encontró que el 59% de los espectadores encuestados encontró a Macron más convincente que Le Pen. En 2017, la misma oficina mostró que el 63% de los encuestados encontró a Macron más convincente".
Las encuestas sobe la intención de voto para las elecciones del 24 de abril estiman que Macron ganará con alrededor del 55.5% de la votación. En 2017, Macron superó a Le Pen con un 66.1% de la votación.
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