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Lo que necesitas saber el miércoles 20 de abril:
El yen japonés fue golpeado el martes, ya que una mayor alza en los rendimientos de los bonos mundiales ejerció una mayor presión alcista sobre los diferenciales de tasas de interés del G10/Japón, lo que redujo el atractivo de inversión de la moneda de refugio seguro de bajo rendimiento. No hace falta decir que el yen fue la moneda principal del G10 con el peor desempeño, con el USD/JPY subiendo casi un 1,4% hasta los 128,00 superiores, sus niveles más altos desde principios de 2002.
El EUR/JPY, GBP/JPY y otros pares importantes del G10/JPY, como era de esperar, también experimentaron una fuerte subida, con los dos primeros subiendo un 1.5% y un 1.3% respectivamente hasta máximos de varios años por encima de 130.50 y 167.50. Los políticos japoneses se han estado quejando cada vez más en los últimos días sobre el impacto negativo de la debilidad del yen, pero hasta que el BoJ se mueva de su postura política extremadamente moderada, el yen sigue siendo vulnerable a nuevas pérdidas. Los comentarios del gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, a principios de semana sugirieron que el banco no buscará cambiar su postura política en el corto plazo.
La fortaleza del USD/JPY ayudó a elevar el índice del dólar estadounidense por encima de 101.00 por primera vez desde marzo de 2020. El discurso de la Fed permaneció en el centro de atención, y los operadores asimilaron los últimos comentarios del agresivo James Bullard de la Fed y el más neutral Charles Evans de la Fed antes de los comentarios fundamentales de El presidente de la Fed, Jerome Powell, más adelante en la semana.
El EUR/USD y el GBP/USD cotizaron prácticamente lateralizados justo por debajo del nivel de 1.0800 y cerca de 1.3000 respectivamente, a pesar del regreso de los flujos europeos normales en la reapertura de los mercados allí después de los cierres del lunes por vacaciones de Semana Santa. Las actualizaciones fundamentales relevantes, así como las actualizaciones relacionadas con la guerra ruso-ucraniana, fueron pocas y esporádicas el martes, lo que provocó condiciones comerciales lentas.
Los datos de vivienda decentes de EE.UU. y en línea con las cifras esperadas de inicios de vivienda canadienses no dieron mucho para salir adelante. Sin embargo, el USD/CAD se vio respaldado modestamente por un fuerte retroceso en los precios del petróleo crudo, revirtiendo una caída anterior por debajo de 1.2600 para terminar el día más cerca de 1.2620. Más adelante, los operadores del dólar canadiense se preparan para la publicación de las cifras de la inflación de precios al consumidor canadiense de marzo el miércoles.
Finalmente, las antípodas no vieron demasiada emoción. El dólar australiano tiene un rendimiento superior modesto en el G10 tras la publicación de las actas del RBA del martes, ligeramente más estrictas: el banco notó altas presiones inflacionarias esperadas y dijo que los acontecimientos recientes sugieren un despegue de la tasa más temprano. El AUD/USD rebotó alrededor de un 0.4% hasta el área de 0.7375, tras haber rebotado en su media móvil de 50 días en los 0.7340. Mientras tanto, el NZD/USD se negoció plano en el área de 0.6730 y se mantuvo cerca de los mínimos de más de un mes que alcanzó el lunes, justo por encima de 0.6700.
El enfoque durante la próxima sesión asiática se centrará en el actual brote de Covid-19 y los bloqueos en China, así como en la respuesta fiscal y monetaria de China a las nuevas interrupciones en su economía.
En su último informe trimestral de Perspectiva Económica Mundial publicado este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus previsiones de crecimiento global para 2022 y 2023 en un 0.8% (del 4.4%) y del 0.2% (del 3.8%), respectivamente, al 3.6%, según informó Reuters.
La guerra ruso-ucraniana y los problemas de la cadena de suministro desencadenados por los confinamientos provocados por el covid en China están detrás de estos ajustes negativos.
El mercado ha reaccionado con un aumento de la aversión al riesgo, con los mercados de renta variable limitando las subidas y el dólar estadounidense ganando terreno en todos los ámbitos.
El negociador por parte de Ucrania, Mykhailo Podolyak dijo a Reuters el martes que los acontecimientos en Mariupol han hecho que el proceso de negociación con Rusia sea "aún más complicado" y dijo que es difícil decir cuándo serán posibles las próximas conversaciones directas de paz.
Rusia está "apostando seriamente" por la segunda etapa de su "operación especial", continuó Podolyak, y agregó que Rusia tiene como objetivo fortalecer su posición negociadora a través de su ofensiva en el este de Ucrania.
- El índice DXY devuelve ahora algunas ganancias después de alcanzar nuevos máximos.
- Rendimientos de EE.UU. se mueven de manera mixta en un cambio de rumbo el martes.
- Las euniones del FMI y del Banco Mundial, junto con los datos de vivienda de EE.UU., destacan en el calendario económico de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se aferra a ganancias diarias después de alcanzar nuevos máximos justo por encima del nivel de 101.00 a principios de la sesión europea del martes.
Índice DXY sigue firme por especulación en torno a la Fed
El índice DXY avanza por cuarto día consecutivo y supera brevemente el nivel de 101.00, por primera vez desde finales de marzo de 2020, a principios de la sesión europea del martes.
El movimiento al alza en el dólar sigue apoyado por una especulación más firme sobre una normalización más estricta de las condiciones monetarias de la Fed en los próximos meses, así como una probable reducción del balance antes de lo previsto.
Del mismo modo, los rendimientos estadounidenses extienden su movimiento de consolidación en la parte superior del rango a lo largo de la curva y siguen siendo apoyados también por los comentarios agresivos de la Fed. Sobre este último, J.Bullard de la Fed de San Luis dijo durante el fin de semana que no se descarta una subida de tasas de 75 puntos básicos, aunque el caso base sigue siendo de 50 puntos.
En lo referente a los datos estadounidense, hoy se darán a conocer las cifras de los inicios de viviendas y los permisos de construcción, junto con el discurso del gobernador de la Fed de Chicago, C. Evans. Además, la atención de los mercados estará en las reuniones de primavera y perspectivas económicas del FMI y el Banco Mundial.
Qué podemos esperar alrededor del USD
El movimiento alcista del índice DXY superó, aunque efímeramente, el nivel de 101.00 en la primera mitad de la semana. Hasta ahora, la acción del precio en el dólar sigue sigue estando dictada por la perspectiva de un ajuste de tasas más estricto por parte de la Fed y la geopolítica. Además, el argumento para un dólar más fuerte también sigue estando bien apoyado por los altos rendimientos estadounidenses y el sólido desempeño de la economía estadounidense.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY avanza un 0.02% en el día, cotizando en 100.84. Una ruptura por encima de 101.02 (máximo del 19 de abril), abriría la puerta a 101.91 (máximo del 25 de marzo de 2020) y a 102.99 (máximo del 20 de marzo de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 99.57 (mínimo del 14 de abril), seguido de 97.68 (mínimo del 30 de marzo) y 97.10 (SMA de 100 días).
"Siempre hemos dicho con el presidente Macron que queremos un embargo al petróleo ruso", ha dicho el martes el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire.
Y ha agregado: "Un embargo al petróleo ruso está en marcha".
Le Maire ha dicho además que espera "que en las próximas semanas convenzamos a nuestros socios europeos para que dejen de importar petróleo ruso".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 19 de abril:
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el sentimiento cauteloso del mercado permitieron que el dólar estadounidense superara a sus rivales al comienzo de la semana. Durante la sesión asiática del martes, el índice del dólar estadounidense DXY alcanzó su nivel más alto desde abril de 2020 en 101.02 antes de retroceder modestamente al inicio de la sesión europea. El calendario económico estadounidense contará con los datos de los inicios de viviendas y los permisos de construcción correspondientes al mes de marzo. Más tarde en el día, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, también pronunciará un discurso.
Durante su intervención en un evento virtual celebrado por el Consejo de Relaciones Exteriores a última hora del lunes, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, reiteró que la Fed debe elevar la tasa de política monetaria al 3.5% antes de fin de año para poder luchar contra la inflación. Bullard agregó que está a favor de iniciar la reducción del balance en una próxima reunión. Tras estos comentarios, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia subió a su nivel más alto desde diciembre de 2018 y se acercó al 3%.
Mientras tanto, el índice Euro Stoxx 600 cae un 0.9% en la mañana europea y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan planos en el día, lo que sugiere que los mercados siguen siendo reacios al riesgo a primera hora del martes.
El EUR/USD cerró en terreno negativo el lunes y se mantiene relativamente tranquilo por debajo de 1.0800 en la sesión europea del martes. El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha dicho más temprano en el día que un embargo al petróleo ruso estaba en marcha y ha agregado que esperaban convencer a los socios europeos para que prohibieran el petróleo ruso en las próximas semanas.
El GBP/USD perdió casi 50 pips el lunes, pero logra mantenerse por encima de 1.3000 en lo que va del día.
Impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, el USD/JPY ha subido a su nivel más alto desde mayo de 2002 en 128.32 el martes. En el momento de escribir, el par está consolidando sus ganancias cerca de 128.00. Al comentar sobre la devaluación del JPY, "el yen excesivamente débil o el rápido debilitamiento del yen puede tener un impacto más negativo, pero un yen débil es básicamente positivo en general", ha dicho el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki.
El oro subió a 2.000$ el lunes, pero cambió su dirección. En el momento de escribir, el XAU /USD se mantiene plano en el día cerca de 1.980$.
El Bitcoin logró un rebote y parece haberse estabilizado por encima de 40.000$ después de haber caído a su nivel más bajo en más de un mes en 38.550$ el lunes. El Ethereum ganó más de 2% el lunes y logró recuperar el nivel de 3.000$. El ETH/USD está registrando pequeñas pérdidas diarias cerca de 3.050$ al inicio de la sesión europea del martes.
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