Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-07-2003

Доллар вырос до новых месячных пиков против франка на 1.3557 на слабом релизе индекса делового оптимизма во Франции и Италии вкупе с комментариями Шредера. Слабые данные по деловому оптимизму и опасения Шредера вокруг евро и его влияния на экспорт давили на валюту. Швейцарский франк упал против доллара из за опасений стагнации в европейской экономике что не поможет швейцарскому экспорту в этот регион.

Фунт не смог сделать возврат на пики 1.6670. Британские инвесторы и американские инвестиционные дома помогли поддерживать фунт на 1.66. Ряд стопов был исполнен выше 1.6680. Технически, пробитие выше сопротивления Фибонначи на 1.6680 нужно для роста импульса. Однако закрытие выше 10-и дневной средней скользящей на 1.6625 поможет оставить бычью тенденцию без иземенений.

DJIA закрылся с понижением на 73 пункта тогда как Nasdaq на 15 упал пунктов. S&P упал на 8 пунктов.

Доллар упал против йены на слабых данных по рынку труда в США. Данные разочаровали инвесторов так как общее число потерянных мест в промышленном секторе по видимому растет в значительном темпе. Сомнения вокруг восстановления американской экономики усилились и давят на доллар. Доллар упал до низа 117.99 против йены. Слухи о том что якобы министерство финансов Японии приказало Банку Японии продавать на 118.00 ниже ослабили падение доллара. Высокопоставленный чиновник министерства Мизогучи на азиатской сессии предупредил о том что министерство тщательно наблюдает за движениями на рынке и намерено действовать в случае надобности. Трейдеры ожидают удержания 118.00 в преддверии закрытия лондонской сессии.

Курс торгуется с понижением в преддверии закрытия международного валютного рынка в районе 1.1480. Согласно одному из трейдеров, за этим движением стоит крупный швейцарский банк.

Ряд трейдеров полагает что Банк Японии активен на 118.00. Также ходят слухи о том что впечатляющий рост индекса Nikkey не наблюдался японскими властями как достаточный для оправдания роста йены. Ряд трейдеров отметил совпадение в том что низы курса за последние дни находится на пункт-два ниже Tankan.

Премьер-министр Франции Раффарин в своем интервью заявил что ожидает роста ВВП на 2.5% между сентябрем и мартом.

Индексы остались почти без изменений на негативной территории. Nasdaq ускоряется за счет голубых фишек на относительной основе из за роста ряда компонентов. Среди растущих акций верхней 100 замечены Gilead Sciences.

Курс откатился до 118.15 не смотря на стабильные продажи со стороны европейских и канадских участников рынка до уровней более или менее соответствующих низам сессии в среду.

Текущая цена: 135.75
Сопротивление 1) 136.55-часовой пик азиатской сессии 2) 136.90-дневной пик облака Ишимоку и 5-и дневная средняя скользящая 3) 137.55-часовые пики/низы
Поддержка 1) 135.15-разворотный низ 25 июня 2) 134.50-38.2% отката с 140.90 до 124.15. 3) 133.45-дневной пик облака Ишимоку.

Короткий рост стал отличной возможностью продавать, индексы намерены достичь новых сессионных низов с последнего обновления.

За этим движением участия какого либо участника рынка не замечено, заявили трейдеры после падения до сессионных низов среды на 117.88. Другие трейдеры говорят что давление продаж похоже на стабильное нежели на влияние больших ордеров однако курс продолжает попытки удержания своих уровней. Смешанные ордера все еще ожидаются в районе 117.70/80 где сосредоточились покупки.

Курс сниажется до 1.1505 на фоне восстановления акций. Падение акций привело к возврату курса на 1.1530 однако продажи начинают выстраиваться выше этого уровня а покупки отмечены на 1.1470/80 что позволяет содержать ценовое действие в широком полуцентовом диапазоне на оставшейся части сессии.

Акции сильн упали после пребывания на позитивной терртории после релиза сильных данных по деловой активности в сфере услуг США. DJIA упал на 100 пунктов, Nasdaq упал на 16 пунктов.

Курс снижается до 118.00 из за приближающегося лондонского фиксинга. Трейдеры упоминают возможный интерес который может появиться во время фиксинга однако эти слухи не подтверждены. Трейдеры отмечают то что рынние покупки с низов исходили от разного рода участников, включая токийских игроков однако небольшое их число все же убеждено что за покупками стоял Банк Японии.

EUR/USD прекратил свой рост на сильных американских данных. Биржевые фонды и трейдеры возобновили продажи евро с 1.1520 после роста индекса деловой активности. Тонкие кондиции на рынке в преддверии праздников в США будут способствовать зигзагообразности торгов.

Доллар вырос на фоне сильных данных по деловой активности в сфере услуг в США. Дневные позиции к покупке EUR/USD были частично свернуты, теперь есть риск роста доллара.

Низшее значение ожидаются в районе 1.1479/80 что толкает курс на уровни ближе к покупкам на 1.1480/70. Трейдеры отмечают то что доллар не сумел восстановить падение произошедшее после релиза данных по рынку труда в США сегодня, и заявили о намерении выйти из рынка в преддверии Дня Независимости США.

DJIA торгуется около нейтральной территории после раннего падения на почти 70 пунктов. Nasdaq упал на 4 пункта.

Кросс торгуется около 1.5490 поднявшись после того как стабильные покупки со стороны одного из американских участников снизили EUR/CHF до 1/5470.

Доллар немедленно пошел в рост на фоне сильных американских данных по деловой активности в сфере услуг в США. Акции восстановили падение, DJIA находится почти в нейтральной зоне.

Торги активизировались на 1.1520 однако движений на фоне этого не последовало.

Доллар все еще под давлением на фоне слабых данных по рынку труда в США. EUR/USD восстановил утреннее падение так как рост безработицы вкупе с разочаровывающими данными по чикагскому индексу деловой активности в США снизили уровень доверия вокруг американской экономики. Настроения вокруг доллара остаются менее положительными на фоне неудачной попытки роста не смотря на слабые европейские данные на этой неделе.

Курс снижается так как трейдеры тестируют 118.05/10, чуть ниже низов в районе 118.00 где на европейских часовых торгах были замечены игроки Банка Японии. Один из лондонских трейдеров уверяет что ранние покупки с низов исходили со стороны ближневосточных игроков. Покупки ожидаются на 118.00, смешанные ордера наблюдаются на 117.70/80 где также сосредоточились покупки и стопы.

Дилеры все еще сообщают о долгосрочных продажах EUR/USD на 1.1550 хотя интерес начинает ослабевать. Европейские биржевые игроки активно покупали курс после релиза данных по рынку труда США а нью-йоркские игроки остаются пассивными.

Стопы были исполнены на пробитии выше 1.1510 однако движение дошло до уровня продаж на 1.1525. Пробитие выше этого уровня открывает путь до 1.1550/60. Покупки на данный момент сосредоточены на 1.1480/70.

Текущая цена: 1.6685
Сопротивление 1) 1.6690-линия сопротивления с пика 17 июня 2) 1.6725-дневной пик 26 июня 3) 1.6800-дневной пик 25 июня
Поддержка 1) 1.6605-дневной низ 2 июля 2) 1.6570-дневной пик 30 июня 3) 1.6525-дневной разворотный низ 4) 1.6455-дно Твизера 27-30 июня

Фунт толкает EUR/USD выше сумев пробить выше 1.6660/70, уровня на котором курс держался на последней сессии и на данный момент давит на уровень продаж на 1.6700. Стопы отмечены на пробитии 1.6710.

разочаровывающие даннеы по безработице в США привели к росту курса через ограничительный заслон на 1.1470/75 однако восстановление остановилось на пробитии выше 1.1500. Однако курс прошел выше на второй попытке и скорее всего будет давить на стопы на пробитии 1.1510.

Повышение GBP/USD до уровня 1.6668 произошло, несмотря на усиление рынка акций.
При такой гибкости можно ожидать повышения до уровня 1.6680-1.6700.
Уровень поддержки передвинулся до значения 1.6600-1.6585.
Все еще возможно повышение до уровня 1.6800, если произойдет коррекция на рынке акций.
В центре внимания уровень 1.6680-1.6700, но в краткосрочной перспективе дальнейшего повышения не прогнозируется.
При непрохождении уровня 1.6700 может последовать новый тест уровня 1.6460 и понижение до уровня 1.6250.
USD/JPY пал после прохождения уровня 118.89 до уровня 117.94.
Это повлияло на колебания валюты в краткосрочной перспективе - несмотря на резкий возврат сверху, движение может продолжиться до уровня 117.00-116.80 в начале следующей недели.
На этом все и закончится - перспективы укрепления USD улучшились из-за нового роста на рынке акций США.
Не удивит новое повышение USD/JPY с уровня 117.00 до уровня 121.50-122.00.

EUR/JPY прошел вниз уровень поддержки 137.20 и достиг уровня 136.20.
С тех пор произошло небольшое повышение, но теперь может произойти понижение до уровня 135.40-135.20.
Все это изменило краткосрочные перспективы.
Прохождение уровня поддержки 135.00 может все переменить, и мы ожидаем еще большего понижения до уровня 133.00.
EUR/CHF производит консолидацию в узком диапазоне выше уровня 1.5500, и вскоре могут возобновиться продажи.
Коррекция может дойти вниз до уровня 1.5450.
Но перед основными валютами стоит перспектива дальнейшего понижения, в основном это касается EUR.
Это может негативно отразиться на кроссе и может произойти понижение до уровня 1.5250.

ЕUR/USD смог устоять против негативного влияния от усиления рынка акций США и оставался выше важного уровня поддержки 1.1500.
Вскоре может прийти передышка, так как возможно понижение на рынке акций.
В то время как негативная коррекция между EUR и рынком акций США далека от совершенства, укрепление рынка акций дает толчок основным валютам.
Поэтому, если EUR сможет нейтрализовать повышение на европейских биржах, тогда он может нацелиться на уровень 1.1650-1.1700.
Тем не менее, мы продолжаем сужать наши параметры лосса, если рынок акций произведет прохождение вверх важного уровня SPX 1000.
Факт то, что новый направленный вверх цикл на рынках акций находится на своих последних стадиях и может в конце сбросить технический уровень поддержки EUR, что может привести к очередному тесту и пробитию базы на уровне 1.1400, после чего целью может стать уровень 1.1200.

CHF ослабел против EUR и USD перед выходом СРI.
Эти данные должны отразить опасения по дефляции, но при слабых данных этой недели CHF должен отреагировать незначительно.
Экономика Швейцарии работает неважно, и участники рынка уже готовы к отрицательным данным.
Низкая доходность в Швейцарии и слабые экономические перспективы будут влиять на колебания валют и могут толкнуть EURCHF выше уровня 1.55.
В США в мае увеличились промышленные заказы на средства производства, а Гринспан не прояснил ситуации по экономике или политике FED в своем выступлении.
Завтра должны выйти основные данные.
Данные по количеству вновь созданных рабочих мест без учета сельского хозяйства могут произвести дальнейшее понижение, в то время как уровень безработицы может увеличиться.
Эти данные важны, так как отскок экономики США связан с рынком труда.

Отсутствие активности GBP, несмотря на слабые розничные продажи СВI, свидетельствует о замедлении розничных продаж.
Ходят слухи о возможном понижении ставки со стороны Банка Англии на следующей неделе.
Они начались после выхода слабых данных по ВВП, розничным продажам и занятости.
Несмотря на сильный производственный РМI, все указывает на сокращение экономического роста.
Заявления нового Управляющего Банка Англии Мервина Кинга усилили ожидания снижения ставки из-за возможности ослабления экономического роста вследствии недавнего усиления GBP +3%.
В течение всего этого года произошло снижение ставки только на 25 базисных пунктов, и многие считают, что Банк Англии имеет в своем распоряжении достаточно возможностей прибегнуть к этим мерам в будущем, даже просто ради страховки.

JPY произвел общее усиление против USD, EUR и GBP на фоне усиления Никкея +3.38%, что является самым большим повышением за 9 месяцев.
При лучших данных по объему производства и Танкане настроение в Японии заметно улучшилось.
Последняя сильная коррекция на рынке правительственных облигаций Японии также послужила причиной усиления рынка акций.
Citigroup заявила, что стала свидетелем усиленных покупок на рынке акций Японии.
Если продолжится усиление Никкея, это должно помочь усилению JPY.
Этот спрос мог произойти из желания домашних инвесторов покупать JPY по мере репатриации активов из США., и они уже не желают покупать иностранные облигации в погоне за большей прибыльностью.
У иностранных инвесторов - спрос на JPY по мере их участии в усилении рынка акций.

EUR/USD был в позициях на продажу после того, как не смог продолжить повышение после вчерашних данных по ISM.
Перед окончанием недели мы ожидаем по-прежнему ключевые технические уровни 1.1380 и 1.1630.
Слабый PPI и негативные комментарии со стороны официальных лиц Евросоюза усилили направленную вниз тенденцию для EUR/USD.
В Еврозоне PPI составил значение +0.4% против прогноза +0.3%.
Снижение цен на энергоносители продолжает быть главной причиной общего понижения цен.
Руководство Евросоюза снова заявило о своей озабоченности усилением EUR.
Хотя Солбес заявил, что в долгосрочной перспективе усиление EUR способствует росту в Еврозоне , в краткосрочной перспективе его усиление составляет основной риск для экспорта.
Это не удивительно, так как европейские корпорации обвинили в снижении своих прибылей в 1-м квартале колебания EUR.
Сейчас, когда EUR/USD продолжал аптренд и во 2-м квартале, мы можем снова услышать такие обвинения после данных о доходах за 2-й квартал.

Schroeder (Германия) в выступлении перед парламентом указал на «признаки свидетельствующие об улучшении состояния экономики», которое он намерен поддержать снижением подоходного налога. Детали должны быть обговорены с оппозицией, хотя он уверен в принятии плана.

2 июля: Welteke (ЕЦБ): существуют признаки восстановления экономики Германии, но еще слишком рано говорить о значительных изменениях. Результаты 2-х последних опросов, свидетельствующих о том, что жители Швеции против присоединения к Европейскому валютному союзу оказали на EUR неблагоприятное воздействие. Продажи усилились после покупок в районе 1.1525/30 и это способствовало падению EUR/USD до уровня 1.1510. Уровень поддержки цен 1.1500, наблюдается изменчивая торговля в диапазоне цен 1.1510/55. Завтра ожидают выхода данных по рынку труда США, розничным продажам в Еврозоне (по прогнозам +1.0% м/м) и индексу делового оптимизма в сфере услуг (прогнозы 48.5).

3 июля: Внимание участников рынка переключилось с JGB, ослабление которых способствовало достижению USD/JPY уровня 120.24, на индекс Nikkei, рост которого способствовал падению USD/JPY до уровня 117.88. Индекс Nikkei поднялся до уровня 9896. Данные Tankan также способствовали падению USD/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY и EUR/JPY. Вчерашние движения на рынке были стремительными и по-видимому затянутся в дальнейшем. Существуют признаки восстановления экономики Японии. Это может способствовать усилению позиции JPY против AUD, GBP и CAD в дальнейшем.

2 июля: Должностные лица выражали беспокойство в отношении экономики Швейцарии. По прогнозам, рост ВВП составит 0%. Швейцария: в июне индекс потребительских цен +0.5% г/г. Выход данных по США (в мае производственные заказы +0.4%) способствовал тестированию уровня сопротивления цен 1.3500. Участники рынка из США выступали в роли активных покупателей. Предполагается повторное тестирование уровня поддержки цен 1.3350/70, в случае если данные по рынку труда в США выйдут завтра слабыми, но предоставится хорошая возможность для покупок. Покупки из Германии способствовали отскоку EUR/CHF с уровня поддержки цен 1.5490/95. Любое пробитие вверх уровня 1.5550 будет сопровождаться продажами со стороны участников рынка из США, это в совю очередь ограничит рост и приведет к падению EUR/CHF до уровня 1.5435. CHF/JPY: усиление позиций JPY способствовало продажам и пробитию вниз уровня поддержки цен 88.15. Это привело к падению до уровня 87.65, предполагается достижение уровня 85.50.

2 июля: выход данных по Великобритании ограничил рост (по данным CBI, индекс розничных продаж за июнь составил +10 против +14 в мае), верхний предел уровень 1.6650. Давление, оказываемое на EUR/GBP, способствовал росту GBP до уровня 1.6670. Покупки ожидаются на впадине, на уровне 1.6600/10. EUR/GBP опустился до 0.6912/17, а затем отскочил до 0.6932. Падение GBP/JPY с уровня 198.03 способствовало незначительному снижению GBP. В четверг ожидают выхода данных по Великобритании в 08:30 по Гринвичу (индикатор делового оптимизма в сфере услуг) и данных по рынку труда США. Следующий уровень поддержки цен 1.6570.

Стабилизировалась ли ситуация на рынке труда в США? Данные по клоличеству заявок на пособие по безработице, которые выйдут сегодня будут основными в определении состояния рынка труда. Последние данные указывают на неопределенность. По прогнозам, недельные заявки на пособие по безработице увеличатся на 6000 и составят 410000. Таким образом, число заявок не держалось так долго на высоких значениях с начала 1990г.

USD/JPY: установилась тенденция к снижению после падения до уровня 117.93, пробитие вниз данного уровня предполагает тестирование уровня 117.33; но по-видимому падение будет незначительным, следующий уровень поддержки цен 117.18. Уровень сопротивления цен 118.48.