Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-06-2007

Lehman Brothers повысил рейтинг Dow Chemical с Equal-weight до Overweight
Citigroup повысил рейтинг BHP Limited с Hold до Buy
Piper Jaffray повысил рейтинг Financial Federal с Market Perform до Outperform

Производитель коммуникационного оборудования Avaya Inc будет куплен частными инвестфондами TPG Capital LLC и Silver Lake Partners за $8.2 млрд.

Сеть магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc сообщает, что прибыль по итогам первого квартале окажется ниже прогнозов Wall Street.

Рейтинг австралийской добывающей компании Bnp Billiton Ltd был повышен Citigroup до уровня "buy" с "hold".


Рейтинг производителя химической продукции E.I. du Pont de Nemours and Company был снижен экономистами Lehman Brothers.

Dow Jones & Co Inc, издающий the Wall Street Journal, переговоры о покупке которого ведет в настоящее время News Corp., может получить альтернативное предложение от миллиардера Ron Burkle и Независимой ассоциации работников издательской индустрии.

"Индекс ISM nonmanufacturing вырос второй месяц кряду и достиг в мае максимальной отметки за 13 месяцев 59.7.
Показатель новых заказов вырос на 2 пункта до 57.4, что стало лучшим показателем с сентября прошлого года", отмечает Стивен Стенли, главный экономист RBS Greenwich Capital. По мнению эксперта данный факт свидетельствует о том, что экономика в текущем квартале растет темпами, близкими к +3.5%.

Основные индексы стабилизировались в районах достигнутых ранее минимумов. Dow в настоящее время несет серьезные потери (- 0.7%), однако, S&P 400 MidCap Index (-0.8%) и Russell 2000 (-1.1%) чувствуют себя еще хуже.
Данный факт не представляется удивительным, принимая во внимание, что вчера оба индекса закрылись на исторических максимумах, а свидетельства рост вероятности сохранения процентных ставок на высоком уровне оказывают дополнительное давление на акции средних и мелких компаний.
Несмотря на то, что обычно Nasdaq более чувствителен к уровню процентных ставок чем "голубые фишки", потери индекса сегодня менее значительны благодаря в основном серьезному росту крупнейших представителей технологического сектора, таких какGOOG +0.9%, AMZN +4.9%, AMGN +1.1%, NVDA +1.8%, и BRCM +1.0%.

Экономист Крис Лоу из FTN полагает, что речь Бернанке означает, что "ФРС занял выжидательную позицию до того, пока инфляция не вернется в пределы целевого диапазона 1-2%, или не произойдет серьезного падения темпов экономического роста.
Эксперт полагает, что "ситуация на рынке жилья ужасна, однако, стабильна. И чем дольше будет сохраняться подобное положение дел, тем увереннее будет чувствовать себя ФРС."

Снижение цен на нефть до сессионного минимума (июльский контракт -1.2% на $65.40 за баррель, бензиновые фьючерсы упали в цене на 1.4% до $2.20 за галлон) в преддверии публикации в среду еженедельных данных о запасах сырья в США оказало определенную поддержку индексам, которые, тем не менее, продолжают нести серьезные потери.
Технологический сектор, который сегодня является лучшим среди худших к настоящему моменту сократил потери до 0.5%. Акции Google (GOOG 512.36 +5.29) подскочили в цене на 1.0% и обновили свой исторический максимум. данный факт помог компенсировать часть потерь вызванных продажами в полупроводниковом (SOX -1.2%) и софтверном секторах (GSO -1.2%).

Доллар понес потери против основных валют после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил о существовании риска того, что инфляция может и не снизиться, темпы роста ВВП окажутся "близкими или немного ниже средних", а рынок жилья будет оказывать влияние на темпы экономического роста в течение "более длительного периода времени" чем это предполагалось ранее.
Данный факт активизировал давление на американскую валюту, которая в первой половине дня несла потери в связи с ожиданиями ужесточения на текущей неделе политики процентных ставок ЕЦБ и Банка Англии.
"Негативный настрой в отношении доллара возвращается на рынок, сказал Грег Сальваджио, вице-президент Tempus Consulting Inc. "ФРС в текущем году оставил свой агрессивный подход к процентным ставкам, в то время как центральный банк еврозоны и Банк Англии продолжают повышать ставки. В таких условиях очень трудно покупать доллар."
Эксперт ожидает снижение американской валюты до конца года до $1.40 против евро и $2.05-$2.07 против стерлинга.
Индекс ISM в секторе услуг неожиданно вырос в мае до максимального с апреля прошлого года уровня 59.7, против 56 в предыдущем месяце, что позволяет говорить о росте деловых настроений в этом важнейшем секторе крупнейшей мировой экономики, однако, данный факт оказал доллару весьма ограниченную поддержку.
Заявление главы ФРС Бена Бернанке послужило причиной фиксации инвесторами прибыли на фондовом рынке США после того, как накануне Dow, S&P 500 и Russell 2000 закрылись на рекордно высоких уровнях.

Заявление главы ФРС Бена Бернанке по поводу существования риска того, что инфляция может и не снизиться, темпы роста ВВП окажутся на "близкими или немного ниже средних", а рынок жилья будет оказывать более серьезное влияние на темпы экономического роста чем это предполагалось ранее, послужило причиной фиксации инвесторами прибыли после того, как накануне Dow, S&P 500 и Russell 2000 закрылись на рекордно высоких уровнях.
Снижение носит широкий характер. потери в настоящее время несут 28 из 30 составляющих Dow. Лидером снижения является DuPont (-$0.99 до $52.20) после того, как рейтинг производителя химической продукции был снижен экономистами Lehman Brothers.
Комментарии Бернанке спровоцировали продажи на рынке казначейских обязательств.
Доходность 10-летних облигаций казначейства выросла до 4.94% по сравнению с 4.92% в понедельник вечером.

Основные индексы смогли несколько восстановить понесенные с открытия дня потери. S&P 500 и Nasdaq компенсировали на данный момент до половины снижения с вязи с возобновлением активности покупателей.
Рост цен на нефть оказывает поддержку энергетическому сектору. Сокращение потерь влиятельного технологического сегмента до 0.1% также позитивно влияет на динамику индексов.
Avaya (AV 17.10 +0.38) сохраняет свои лидирующие позиции в этом сегменте после сообщения о продаже компании за $8.2 млрд.
Телекоммуникационный сектор продолжает нести самые серьезные потери (-0.7%) среди 10 основных экономических секторов в значительной степени из-за падения в ходе фиксации прибыли акций Sprint Nextel (S 22.95 -0.39), которые накануне достигли максимального уровня за последние 52 недели.

Генсек картеля Аль Бадри заявил, что квоты добычи для нового члена OPEC будут установлены в до конца нынешнего или в начале будущего года. Ранее сообщалось, что для Анголы добыча нефти не будет квотироваться в течение по крайней мере двух лет с момента вступления в OPEC 1 января 2007 года.
В настоящее время нефть WTI Nymex crude торгуется на отметке $66.06 за баррель, с начала дня -15 центов.

"Серьезный рост активности в непроизводственном секторе, зафиксированный сегодняшним отчетом говорит является еще одним свидетельством факта восстановления темпов роста ВВП по сравнению с прошлым кварталом. По всей вероятности во втором квартале показатель превысит отметку 3%. Кроме того, рост ценовой составляющей отчета свидетельствует о том, что инфляционное давление остается серьезной проблемой."

Несмотря на позитивные экономические новости продажи на рынке обязательств Казначейства спровоцировали активизацию фиксации прибыли на рынке акций. ИндексISM в секторе услуг неожиданно вырос в мае до максимального с апреля прошлого года уровня 59.7, что позволяет говорить о росте деловых настроений в этом важнейшем секторе крупнейшей мировой экономики.
Тем не менее, приближение доходности 10-летних обязательств к психологически важной отметке 5.00% заставляет инвесторов пересматривать структуру своих портфелей.

EUR/JPY показал новые сессионные минимумы на Y163.87 после обновления исторических максимумов на Y164.61. Опционный барьер находится на Y164.75 и Y165.00. Поддержка отмечается в области мартовских минимумов на Y163.58. Крупные ордера на покупку расположены на подходе к Y163.00. Стопы ниже Y162.90. Сейчас кросс снова торгуется на Y164.44.

GBP/USD торгуется на $1.9920, что ниже сессионного максимума на $1.9966. Ордера на продажу стерлинга остаются в зоне $1.9950/60, пробитие которой откроет дорогу к уровням выше $2.0000. Ордера на продажу также отмечаются на $2.0000/10.

Выход более сильного сервисного индекса ISM (59.7 против прогноза в 56.0) оказал поддержку доллару. Сейчас EUR/USD торгуется на $1.3523, GBP/USD на $1.9935, а USD/JPY – на Y121.43.

Цены 66.4 против 63.5
Занятость 54.9 против 51.9
Новые заказы 57.4 против 55.5

В 14:00 GMT Институт Управления Поставками опубликует свой индекс активности в сервисном секторе. Аналитики полагают, что индекс останется неизменным на уровне 56.0 пп в мае.
С технической точки зрения, показатель с апреля 2004 года находится в нисходящем тренде, границы которого на сегодняшний день определяются значениями 61.7 – 47.9. Т. е., пока показатель находится в рамках этого диапазона, существенных изменений в перспективах развития ситуации в сервисном секторе ожидать не стоит. Если сегодня индекс заметно превысит прогнозы, это может оказать временную поддержку доллару. Однако не стоит забывать, что все внимание рынка уже сосредоточено на заседании ЕЦБ, поэтому не исключено. что выход индекса будет проигнорирован.

EUR/USD: $1.3450, $1.3400, $1.3600, $1.3700
USD/JPY: Y121.95, Y121.00
EUR/JPY: Y164.50
EUR/GBP: stg0.6825
EUR/CHF: Chf1.6450

USD/JPY поглотил ордера на покупку в области Y121.55/35 и протестировал ордера на Y121.20. Сейчас курс находится на Y121.23. Ордера на продажу расположены выше Y122.00, вплоть до Y122.15.

Основные фондовый индексы США могут начать торги во вторник снижением, открывшись на рекордных уровнях, поскольку внимание инвесторов сегодня сосредоточено на выступления представителей ФРС, включая Бена Бернанке. Накануне Dow Jones, S&P 500 и Russell 2000 завершили торги на экстремумах.
На корпоративном фронте: Avaya согласилась на предложение о покупке со стороны частных компаний TPG Capital LLC и Silver Lake Partners примерно за $8.2 млрд. или $17.50 за каждую общую акцию.
Руперт Мердок сообщил, что имел «конструктивную» беседу с семьей Бэнкрофт, контролирующей издательство Wall Street Journal в отношении покупки компании за $5 млрд. компанией News Corp., принадлежащей Мердоку.
В понедельник после закрытия Bed Bath & Beyond предостерегла, что прибыль по итогам I квартала окажется ниже средних прогнозов Wall Street, что привело к падению акций на 2.4%.
Цены на нефть снижаются и находятся под отметкой $66 за баррель.

1.Макросреда в Еврозоне благоприятная
2.Экономические прогнозы положительны
3.Основная цель – поддержание финансовой стабильности

AUS/USD показал новый 17-летний максимум после преодоления максимума этого года на $0.8392 и поглощения стопов на $0.8400. Технической целью роста теперь является максимум августа 1992 года на $0.8480.

Глава Федерального резерва Бен Бернанке выступая на Международной конференции В ЮАР повторил, что ослабление на жилищном рынке США не распространилось на другие секторы экономики. Никаких заметок в отношении монетарной политики не было.

Выходили следующие данные:
07:45 Италия Сервисный индекс PMI (PMI services), май 56.5 53,9
07:50 Франция Сервисный индекс PMI (PMI services), май 57.9 58,7
07:55 Германия Сервисный индекс PMI (PMI services), seasonally adjusted, май 57.5 57,9 57,8
08:00 Е-13 Сервисный индекс PMI (PMI services), май 57.3 57,2 57,0
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS (CIPS services index), май 57,2 57,0 57,2
09:00 Е-13 Розничные продажи (Retail sales), adjusted, апрель, г/г 1.6% 1,9% 2,6%
09:00 Е-13 Розничные продажи (Retail sales), adjusted, апрель, м/м 0.2% 0,4% 0,5%

Евро обновил рекордные максимумы против иены и укрепился по отношению к доллару на ожиданиях того, что ЕЦБ завтра повысит учетную ставку и намекнет на дальнейшее ужесточение монетарной политики в этом году.
Ожидается, что ЕЦБ в среду повысит свою ставку до 4%. Bank of America сегодня повысил прогнозы по ставкам ЕЦБ отметив, что к середине 2008 года учетная ставка в Европе достигнет 4.75%. Ранее максимальное значение прогнозировалось на уровне 4.5%.
Рост евро продолжился после того, как МВФ в своем годовом отчете заявил, что экономика региона в 2007 года вырастет на 2.5%, что выше апрельского прогноза в +2.3%. В I квартале темпы роста европейской экономики в три раза превысили рост США.

EUR/USD протестировал $1.3500, а позднее – ордера на продажу в зоне $1.3510/15. Ордера на продажу отмечаются также в районе $1.3540/50 (стопы выше) и $1.3570/80. Ордера на покупку – на $1.3480/75, более крупные – в области $1.3460/50, $1.3430 (стопы ниже).
GBP/USD достиг $1.9948, прежде чем вернуться к $1.9930 после выхода нейтрального отчета CIPS. Ордера на покупку расположены в зоне $1.9905/95, $1.9855/45. Ордера на продажу - на $1.9950/60, $2.0000/10.
USD/JPY показал минимум на Y121.60, прежде чем восстановиться к Y121.84. Однако слабость доллара снова вернула курс к минимумам.

Поддержку доллару сегодня может оказать выступление главы ФРС Бена Бернанке, который может повторить, что экономика страны устойчива, а инфляция не ослабела, что подтвердит мнение о том, что у Федерального резерва нет острой необходимости в снижении процентных ставок.

«В принципе, разве есть повод покупать иену? Тема carry trade продолжает набирать обороты. Аппетит на высокодоходные валюты растет», говорит Antje Praefcke, валютный стратег Commerzbank Corporates & Markets. «Все практически уверены в том, что ЕЦБ повысит ставку на 25 пунктов, однако рынок надеется услышать больше относительно будущих шагов ЕЦБ, что может поддерживать евро на протяжении дня», добавила она.

"Несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями factory orders, отчет подтверждает тезис о начале восстановления активности в производственном секторе, поскольку показатели заказов на капитальные товары и поставки были пересмотрены с повышением.
Данные также подтверждают, что восстановление запасов приведет к ускорению темпов роста ВВП."

AUS/USD торгуется в районе $0.8382, что немногим ниже максимума этого года на $0.8392. Стопы расположены выше $0.8400. Максимумы августа 1992 года – на $0.8480.

EUR/USD торгуется в области сопротивления $1.3505/20, показав максимум на $1.3522. Сейчас курс находится на $1.3513. По словам некоторых технических трейдеров, курсу необходимо преодолеть $1.3520/30 для улучшения своих перспектив. Ордера на продажу расположены в зоне $1.3540/50 со стопами выше $1.3550.

Экономист Абель Рейнхарт из JPM отмечает, что детали отчета по фабричным заказам (factory orders) "продемонстрировали пересмотр с повышением апрельских данных заказов на капитальные товары (с 1.2% до 2.1%), а также показателя поставок (с 0.7% дo 1.0%). Даже если до конца квартале показатели не будут расти, по сравнению с данными прошлого года заказы увеличатся на 18.5% г/г (по сравнению с -16% в 1Q), а поставки вырастут на 9.3% г/г (после -11% в 1Q). Капитальные расходы будут расти гораздо быстрее темпов 1Q (+2.0%)."

Во вторник иена упала к новому рекордному минимуму против евро и 17-летнему минимуму по отношению к новозеландскому доллару, поскольку инвесторы продолжают отдавать предпочтение высокодоходным валютам в ущерб японской иене. Учитывая тот факт, что фокус рынка смещен к ожиданиям по ставкам, евро вырос к недельному максимуму против доллара на ожиданиях повышения ставки ЕЦБ до 4% в среду. Также инвесторы рассчитывают, что Трише намекнет на дальнейшее ужесточение монетарной политики, что в перспективе еще больше сократит дифференциал ставок в сравнении с США, где есть шансы того, что Федеральный резерв все же пойдет на снижение ставки с текущей 5.25% в конце этого года.
Глава банка Японии Тошихико Фукуи сегодня отметил, что центральному стоит отслеживать риски внезапного закрытия позиций carry trades. Однако аналитики утверждают, что потери иены против высокодоходных валют увеличатся, даже если Банк Японии повысит свои ставки в конце августа.
В среду свои решения по ставкам также примет Резервный Банк Австралии, а в четверг – Банк Англии и Резервный Банк новой Зеландии. Все три центральных банка, вероятнее всего, оставят свои процентные ставки неизменными, однако сохранят оптимистический тон в отношении перспектив монетарной политики. Главы трех основных центральных банков – Бен Бернанке, Жан-Клод Трише и Тошихико Фукуи – сегодня будут обсуждать тему «Жилищного рынка и экономики» в прямом эфире.
Также внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на выходе сервисного индекса Института Управления поставками за май (1400 GMT).

USD/CAD восстановился из области минимумов на C$1.0548 и сейчас торгуется на C$1.0584. Ордера на продажу распложены в области C$1.0605/25. Далее сопротивление отмечается в зоне C$1.0670/85 и C$1.0700/10. Ордера на покупку находятся на C$1.0550, более крупные – на C$1.0525 и C$1.0500.

EUR/USD: $1.3450, $1.3400, $1.3600, $1.3700
USD/JPY: Y121.95, Y121.00
EUR/JPY: Y164.50
EUR/GBP: stg0.6825
EUR/CHF: Chf1.6450

EUR/USD торгуется в районе $1.3510. Ордера на продажу расположены вплоть до $1.3520, более крупные ордера – на $1.3540/50. Стопы отмечаются выше. Ордера на покупку – на $1.3480/75 и $1.3460/50.

Уровень сопротивления 3: Y122.80
Уровень сопротивления 2: Y122.30
Уровень сопротивления 1: Y122.10
Текущая цена: Y121.77
Уровень поддержки 1: Y121.60
Уровень поддержки 2: Y121.00
Уровень поддержки 3: Y120.80
Комментарий: Курс протестировал поддержку Y121.60/65, однако пробить ее не смог. Ближайшее сопротивление остается в зоне Y122.10/20 (максимумы 01 июня), преодоление которой приведет пару к Y122.30, а далее – к Y122.80. Ближайшей поддержкой остается уровень Y121.60/70. Далее потери пары могут увеличиться к Y121.00 и Y120.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2360
Уровень сопротивления 2: Chf1.2300
Уровень сопротивления 1: Chf1.2270
Текущая цена: Chf1.2209
Уровень поддержки 1: Chf1.2200
Уровень поддержки 2: Chf1.2160
Уровень поддержки 3: Chf1.2085
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшее серьезное сопротивление расположено в области максимумов понедельника на Chf1.2300, однако сначала курсу следует преодолеть Chf1.2270. Далее важным уровнем представляется линия Chf1.2350/60 (максимум 9 марта). Пробитие Chf1.2200 откроет дорогу на Chf1.2160 и Chf1.2085.

Уровень сопротивления 3: $2.0055
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9929
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9750
Комментарий: Фунт отошел от сессионных максимумов, однако бычьи настроения на рынке сохраняются. Ближайшим сопротивлением остается уровень $1.9960 (максимум 10 мая). Его преодоление приведет к тестированию более важного уровня $2.0000 и $2.0055. Ближайшая поддержка отмечается в зоне $1.9880 (вчерашний внутри-дневной максимум). Более важная поддержка расположена в зоне $1.9820. Преодоление данного уровня увеличит потери пары до $1.9750.

Уровень сопротивления 3: $1.3620
Уровень сопротивления 2: $1.3560
Уровень сопротивления 1: $1.3520
Текущая цена: $1.3506
Уровень поддержки 1: $1.3480
Уровень поддержки 2: $1.3450
Уровень поддержки 3: $1.3390
Комментарий: Несмотря на оптимистический тон, евро пока не удается продолжить роста выше $1.3500. Ближайшим сопротивлением является канальная линии от 29 апреля на $1.3520. Преодоление этой зоны сделает возможным тестирование $1.3620. Ближайшая поддержка проходит на $1.3480/90. Пробитие данного уровня увеличит потери до $1.3450 и $1.3390 (минимум 1 июня).

EUR/USD: $1.3600, $1.3700(крупный)
USD/JPY: Y121.95(крупный), Y121.00
EUR/JPY: Y164.50
EUR/GBP: stg0.6825
EUR/CHF: Chf1.6450

Международный Валютный Фонд в своем заявлении сегодня высказался в пользу того, что по его мнению ЕЦБ необходимо продолжить ужесточение политики кредитного контроля, однако остаются не ясными меры такого ужесточения. В письменном заявлении сказано также, что ставка ЕЦБ на данном этапе находиться на "нейтральном уровне" в то время. как инфляция будет колебаться немного выше комфортного уровня- в районе 2% в этом и последующем году. Также был отмечен стабильный рост экономики с ВВП на уровне 2.5% в этом и следующем году.

Пара протестировала $1.9948, торгуясь в данный момент на $1.9940. Ордера на продажу выставлены на $1.9950/60 преодоление которых откроет путь к $2.0000 и $2.0010. Ордера на покупку остаются на $1.9905/1.9895.

Курс начал европейскую сессию в диапазоне $1.3490/05. Следующей целью является $1.3510/15. Ордера на продажу возможны на подходе к $1.3505/20 и увеличиваются до $1.3540/50. Ордера на покупку выставлены на $1.3480/75 и вплоть до $1.3460/50.

Экономист Стивен Стэнли из RBSGC отмечает, что "отношение запасы/продажи снизилось второй месяц кряду до минимального уровня с сентября и составило в прошлом месяце 1.24. данный факт свидетельствует о том, что коррекция запасов наконец то достигла цели и в ближайшем времени следует ожидать начала процесса восстановления показателя до более нормального уровня, что, в свою очередь, приведет к резкому ускорению темпов роста ВВП по сравнению с первым кварталом текущего года."

Евро вырос к рекордному максимуму против иены на разницах в дифференциалов ставок между ЕС и Японией.
Однако рост доллара против иены может прерваться на увеличении операций carry trades. Инвесторов может запугать очередное снижение фондового рынка Китая.
"Китайская фондовый рынок вновь падает," сказал Риохеи Мераматсу, в Commerzbank . "Это может привести к росту carry trades и новых покупок иены,", которая может вырасти к 121.52 против доллара и 164 против евро сегодня.
С другой стороны поддержку доллару могут оказать спекуляции на тему того, что Глава ФРС Бернанке в своем выступлении сегодня скажет о том, что экономики США достаточно эластична и инфляция требует дальнейшего контроля, тем самым уменьшая вероятность снижение ставки.

EUR/USD оставался в рамках $1.3495/10.
GBP/USD торговался в области $1.9900/20
USD/JPY вырос с Y121.60 к Y121.90.

Во вторник Институт Управления Поставкам опубликует свой индекс активности в сервисном секторе, причем ожидается, что показатель останется неизменным по отношению к апрелю и составит 56.0 пунктов. Также в этот день европейские государство предоставят в распоряжение инвесторов сервисные индексы PMI за май. В 1215GMT начнется встреча Глав трех центральных банков. Глава ФРС Бен Бернанке,ЕЦБ- Жан-Клод Трише и Банка Японии Тошихико Фукуи будут выступать на международной конференции.

Nikkei вырос на 80.39 пп или 0.45% на 18053.81. TOPIX прибавил 3.72 пп до 1776.71.

Tagesspiegel
Отношения между ФРГ и Россией улучшатся через несколько месяцев
Ухудшение отношений между Германией и Россией в политической сфере пока не отразилось на деловых контактах. Несмотря на это, глава Восточного комитета германской экономики Мангольд призывает к нормализации контактов.
Напряженность в отношениях между Германией и Россией не сказалось на экономическом сотрудничестве. Такое мнение в понедельник высказал председатель Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд (Klaus Mangold) в интервью берлинской газете Tagesspiegel.


Corriere della Sera

Приватизация Alitalia: "Аэрофлот" тормозит

После выхода из конкурса за право стать совладельцем Alitalia американских инвестиционных компаний Tpg и Matlin, которых поддерживала структура Mediobanca, русские также, кажется, пересматривают свое участие в конкурсе. В специальном информационном зале, оборудованном в штаб-квартире Fintecna, ощущается нервозность, российская сторона сетует на недостаточный объем данных. В частности, русским, по их словам, недостает итоговых данных за 2006 год, ревизия которых еще не проведена. Но это еще не все: нет уверенности по квотам продаж после критики, прозвучавшей из уст министра транспорта Алессандро Бьянки.

Deutsche Welle

Deutsche Bank о шансах и угрозах изменения климата для бизнеса
Изменение климата на нашей планете является не столько угрозой, сколько шансом для целого ряда отраслей европейской экономики. Об этом говорится в прогнозе, с которым выступил Аналитический центр Deutsche Bank - крупнейшего в Германии кредито-финансового института. Эксперты называют, в первую очередь, строительную отрасль, которой, с одной стороны, придется все чаще восстанавливать здания и объекты инфраструктуры, пострадавшие от погодных катаклизмов. С другой стороны, строители смогут в будущем рассчитывать на многочисленные заказы, связанные с сооружением зданий, в которых используются новейшие технологии отопления и теплоизоляции. Увеличится спрос и на продукцию машиностроительных и электротехнических фирм, производящих оборудование для использовнания альтернативных источников энергии, предсказывают далее аналитики Deutsche Bank, и указывают, в частности, на многочисленные государственные дотационные программы. А вот автомобилестроение и гражданская авиация, скорее всего, пострадают от тех более жестких требований, которые государства будут предъявлять впредь к транспортным средствам, загрязняющим окружающую среду.

E.ON укреплять позиции на рынке жидкого газа
Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON продолжает укреплять свои позиции на быстро растущем рынке жидкого газа. В понедельник дочерняя фирма концерна, компания E.ON Ruhrgas, объявила о своем участии в сооружении терминала для приема танкеров с жидким газом во французском порте Гавр. Доля немцев составит чуть меньше 25 процентов, что им обойдется примерно в 150 миллионов евро. Терминал в Гавре планируется сдать в эксплуатацию в 2011 году. Одновременно концерн E.ON участвует в строительстве терминалов для приемки жидкого газа в немецком городе Вильгельмсхафене на Северном море и на адриатическом побережье Хорватии. Напомню, что E.ON Ruhrgas является крупнейшим немецким покупателем российского природного газа, поступающего в Германию по трубопроводам.

BBC

Нигерия хочет отсудить у Pfizer $7 млрд.
Правительство Нигерии подало судебный иск против крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer, обвиняя ее в халатном проведении тестов антибиотика трован. Причиной подачи иска к Pfizer на сумму в 7 млрд. долларов стал препарат трован. В 1996 году фармацевтическая компания тестировала новый антибиотик на больных менингитом детях. Прием трована предположительно стал причиной смерти нескольких детей в нигерийском городе Кано. У некоторых из принимавших препарат 200 детей отмечены физические и психические отклонения.
Холдинг Потанина купил российский MTV
Холдинг "Проф-Медиа", входящий в группу "Интеррос" Владимира Потанина, купил за 360 млн. долларов 100% акций компании Wayfarer Media Limited, которой принадлежат музыкальные телеканалы "MTV Россия" и "VH1 Россия". Сделка, о которой было объявлено в понедельник, продолжает политику "Проф-Медиа" по приобретению развлекательных средств массовой информации. До этого холдинг стал обладателем 54,8% интернет-компании "Рамблер" и издательского дома "Афиша". При этом "Проф-Медиа" заявил о намерении продать контрольный пакет акций "Комсомольской правды"; в 2005 году он продал медиа-холдингу "Газпром-медиа" газету "Известия".

Доллар начал понедельник торгуясь недалеко от 8-недельной вершины по отношению к евро и около 4-месячного максимума против иены после сильного отчета по занятости США, опубликованного в минувшую пятницу, который ослабил ожидания снижения ставки ФРС в этом году.
Однако ожидания роста процентной ставки в Европе оказали поддержку курсу единой валюты против доллара и иены после публикации статьи в Financial Times Deutschland, что ЕЦБ повысит свой прогноз темпов роста инфляции и ВВП.
В настоящее время инвесторы практически единодушны во мнении, что по итогам своей очередной встречи, намеченной на 6 июня ЕЦБ примет решение повысить ставку на 25 б.п. до 4%.
Выступая в Брюсселе глава европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что "обнадежен" оживлением экономики региона, а опубликованные данные по ценам производителей свидетельствуют об ускорении роста инфляции в Европе максимальными за последние 9 месяцев темпами, что практически не оставляет ЕЦБ выбора.
Более того, рынок фьючерсов на процентные ставки в настоящее время учитывает ценами повышение ставки к концу года до 4.5 %.
Дополнительное давление на курс доллара вызвали и более слабые по сравнению с ожиданиями данные о фабричных заказах в США. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции в апреле количество размещенных на предприятиях США заказов выросло на 0.3% по сравнению с 4.1% месяцем ранее.
Падение китайского фондового рынка на 8% ладо лишь временную передышку японской валюте, поскольку инвесторы начали закрывать позиции carry trade в свете повышенных рисков.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.3435/55.Ордера на покупку помогли курсу позднее показать максимумы в районе $1.3490/95.В дальнейшем курс протестировал $1.3500 и откатил к закрытию торгов до $1.3492.
GBP/USD вырос с $1.9817 до $1.9845.после чего последовал откат до $1.9823. В дальнейшем курс преодолел сопротивление $1.9850, а позднее достиг $1.9895 благодаря укреплению евро. Позже стерлинг попытался закрепиться выше ключевого уровня сопротивления $1.9910 и завершил торги на $1.9913.
USD/JPY оставался в рамках Y121.90/10 большую часть азиатской и европейской сессии.После выхода слабых данных по заводским заказам в США курс установил минимум в районе Y121.50/55, после чего последовала стабилизация выше на уровне Y121.68.

Основное внимание во вторник привлекут американские данные. Институт Управления Поставкам опубликует свой индекс активности в сервисном секторе, причем ожидается, что показатель останется неизменным по отношению к апрелю и составит 56.0 пунктов. Также в этот день европейские государство предоставят в распоряжение инвесторов сервисные индексы PMI за май и розничные продажи по еврозоне. Вечером Банк Австралии огласит свое решение по процентным ставкам. Аналитики ожидают, что на этой встрече банк оставит ставку неизменной.

Нефть упала в цене, так как большая часть рынка решила зафиксировать прибыль после вчерашнего роста. Июльский контракт на сырую нефть упал на 20 центов до $66.01 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y122.80
Уровень сопротивления 2: Y122.30
Уровень сопротивления 1: Y122.10
Текущая цена: Y121.79
Уровень поддержки 1: Y121.60
Уровень поддержки 2: Y121.00
Уровень поддержки 3: Y120.80
Комментарий: Техническая картина практически не изменилась. Ближайшее сопротивление остается в зоне Y122.10/20 (максимумы 01 июня), преодоление которой приведет пару к Y122.30, а далее – к Y122.80. Ближайшей поддержкой остается уровень Y121.60/70. Далее потери пары могут увеличиться к Y121.00 и Y120.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2360
Уровень сопротивления 2: Chf1.2300
Уровень сопротивления 1: Chf1.2270
Текущая цена: Chf1.2220
Уровень поддержки 1: Chf1.2200
Уровень поддержки 2: Chf1.2160
Уровень поддержки 3: Chf1.2085
Комментарий: Доллар остается под давлением. В понедельник курс протестировал канальную линию поддержку от 25 апреля на Chf1.2250. Ближайшее серьезное сопротивление расположено в области максимумов понедельника на Chf1.2300, однако сначала курсу следует приодолеть Chf1.2270. Далее важным уровнем представляется линия Chf1.2350/60 (максимум 9 марта). Пробитие Chf1.2200 откроет дорогу на Chf1.2160 и Chf1.2085.

Уровень сопротивления 3: $2.0055
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9925
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9750
Комментарий: Фунт укрепляется, после пробития сопротивления на $1.9880(теперь поддержка) в понедельник. Ближайшим сопротивлением теперь является уровень $1.9960(максимум 10 мая). Его преодоление приведет к тестированию более важного уровня $2.0000 и $2.0055. Ближайшая поддержка отмечается в зоне $1.9880(вчерашний внутри-дневной максимум). Более важная поддержка расположена в зоне $1.9820. Преодоление данного уровня увеличит потери пары до $1.9750.

Уровень сопротивления 3: $1.3620
Уровень сопротивления 2: $1.3560
Уровень сопротивления 1: $1.3520
Текущая цена: $1.3501
Уровень поддержки 1: $1.3480
Уровень поддержки 2: $1.3450
Уровень поддержки 3: $1.3390
Комментарий: Евро продолжает восходящее движение после того, как в понедельник пробил ближайшее сопротивление на $1.3450/60. В данный момент ближайшим уровнем выступает линии сопротивления от 29 апреля на $1.3520. Преодоление этой зоны сделает возможным тестирование $1.3620. Ближайшая поддержка проходит на $1.3480/90. Пробитие данного уровня увеличит потери до $1.3450 и $1.3390.(минимум 1 июня).

High Low Close
EUR/USD 1.3497, 1.3430, 1.3492
USD/JPY 122.09, 121.53, 121.68
GBP/USD 1.9925, 1.9812, 1.9913
USD/CHF 1.2305, 1.2215, 1.2230

EUR/JPY 164.34, 163.88, 164.21
EUR/GBP 0.6784, 0.6766, 0.6774
GBP/JPY 242.60, 241.63, 242.32
GBP/CHF 2.4396, 2.4310, 2.4357

Nikkei 225 +14.54 ( +0.08% ) 17,973.42

Topix+4.96, (+0.30%) 1772.84

FTSE -12.60 ( -0.19% ) 6,664.10
DAX -11.06 (-0.14% ) 7,976.79
CAC -42.34 (-0.69%) 6,125.81
Dow +8.21 (+0.06%) 13,676.32
NASDAQ +4.37 ( +0.17% ) 2,618.29
S&P +2.84 ( +0.18%) 1,539.18
10yr Note -0.2700 (-0.054% ) 4.929%
NYMEX Crude Oil +1.13 ( +1.74% ) 66.21
Gold -0.60 (-0.09%) 676.30

07:45 Италия Сервисный индекс PMI (PMI services), май 53,9
07:50 Франция Сервисный индекс PMI (PMI services), май 58,7
07:55 Германия Сервисный индекс PMI (PMI services), seasonally adjusted, май 57,9 57,8
08:00 Е-13 Сервисный индекс PMI (PMI services), май 57,2 57,0
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS (CIPS services index), май 57,0 57,2
09:00 Е-13 Розничные продажи (Retail sales), adjusted, апрель, г/г 1,9% 2,6%
09:00 Е-13 Розничные продажи (Retail sales), adjusted, апрель, м/м 0,4% 0,5%
14:00 США Сервисный индекс Института Управления поставками (ISM services index), май 56,0 56,0
21:30 Австралия Решение по ставкам РБА

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +14.54 ( +0.08% ) 17,973.42

Topix+4.96, (+0.30%) 1772.84

FTSE -12.60 ( -0.19% ) 6,664.10
DAX -11.06 (-0.14% ) 7,976.79
CAC -42.34 (-0.69%) 6,125.81
Dow +8.21 (+0.06%) 13,676.32
NASDAQ +4.37 ( +0.17% ) 2,618.29
S&P +2.84 ( +0.18%) 1,539.18
10yr Note -0.2700 (-0.054% ) 4.929%
NYMEX Crude Oil +1.13 ( +1.74% ) 66.21
Gold -0.60 (-0.09%) 676.30

Японский фондовый рынок завершил понедельник с повышением.

Основной причиной роста оптимизма инвесторов стали опубликованные в прошлую пятницу более сильные по сравнению с ожиданиями данные, продемонстрировавшие продолжение роста крупнейшего экспортного рынка страны - США.

Основные индексы несколько сократили свои достижения после падения китайского фондового рынка.

Акции японских экспортеров, в частности Toyota выросли на 1.2%, Nissan Motor Co. на 1.1%, Nikon Corp. на 1.6%.

Европейские фондовые рынки впервые за три последних сессии закрылись с потерями в связи с фиксацией прибыли, спровоцированной падением на китайском фондовом рынке.

Лидерами продаж стал банковский сектор. Акции Deutsche Bank AG и BNP Paribas SA, упали в цене после того, как JPMorgan Chase & Co. снизил свои рекомендации в отношении сектора инвестиционного банкинга.
Активные продажи были отмечены в секторе коммунальных компаний, который, напомним, недавно обновил свои исторические максимумы. Здесь наиболее значительные потери понесли Gaz de France SA и E.ON AG.
Акции производителя программного обеспечения Dassault Systemes SA, упали в цене после того, как UBS AG понизил их рейтинг.




Фондовый рынок США под конец дня смог укрепить свои позиции, причем S&P 500 четвертый день подряд закрылся на историческом максимуме.
Снижение на китайском фондовом рынке, рост цен на нефть, а более слабые по сравнению с ожиданиями данные о фабричных заказах в США стали причиной открытия торгов наWall Street с понижением.
Как сообщил сегодня Департамент Коммерции в апреле количество размещенных на предприятиях США заказов выросло на 0.3% по сравнению с 4.1% месяцем ранее.
Большую часть дня основные фондовые индексы торговались без определенной тенденции находясь на отрицательной территории.
Лидером снижения был коммунальный (-0.7%) и сектор сырьевых материалов (-0.5%). Тем не менее, восстановление энергетического сегмента рынка (+1.1%) сводило потери широкого рынка к минимуму. Июльская нефть с начала дня выросла в цене на 1.7% и преодолела отметку $66 за баррель.
Тем не менее, к завершению торгов покупатели активизировались и индексы смогли закрыть день на положительной территории, причем Dow и S&P 500 обновили свои исторические максимумы.
Следует отметить ряд позитивных корпоративных новостей:
Apple Inc заявил, что продажи iPhone с сенсорным дисплеем начнутся 29 июня.
Частные инвестиционные компании TGP и Silver Lake Partners близки к покупке производителя телекоммуникационного оборудования Avaya Inc. Стоимость сделки составит $17 за акцию.
Loews Corporation сообщил о покупке части активов нефте-газодобывающей компании Dominion стоимостью около $4 млрд.
Palm Inc New, производящая мобильные телефоны под маркой Treo сообщает о намерении продать 25% компании инвестфонду Elevation Partners за $325 млн. и заплатит $9 наличными своим акционерам.
Аналитики повысили рейтинг крупнейшей мировой компании розничной торговли Wal-Mart Stores, Inc после того, как Wal-Mart объявил о программе по выкупу собственных акций на сумму $15 млрд., а также о намерении сократить количество новых суперцентров.
Объемы торгов: NYSE: 1.00 млрд.; Nasdaq: 1.52 млрд