Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-10-2012

Жилищный кризис потребует полного спектра политических мер

Дьюк видит признаки улучшения условий на рынке жилья в США

Условия на рынках жилья в отдельных регионах различаются

Восстановление в некоторых регионах, видимо, невозможно без помощи со стороны правительства

Жизненно важно, чтобы у правительства были необходимые инструменты в арсенале и информация, чтобы улучшить ситуацию

Важно, чтобы жесткие условия кредитования не препятствовали восстановлению на рынке жилья

Евро вырос по отношению к доллару и иене на фоне улучшения статистики США по рынку труда. Уровень безработицы неожиданно упал до 7,8% в сентябре, главным образом, за счет увеличения трудоустройства американцев на неполный рабочий день, а занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 114 тыс. (при этом августовское значение было пересмотрено до 142 тыс.). Средняя продолжительность недели и почасовая зарплата также выросли в минувшем месяце.

Что касается региональной статистики, то производственные заказы Германии за август не оправдали ожиданий: показатель упал на 4.8% г/г после июльского снижения на 4.6% и прогноза -4.3%. В месячном эквиваленте заказы упали на 1.3% против прогноза -0.5%. Во 2-м квартале показатель ВВП еврозоны снизился на 0.2% после падения на 0.3% кварталом ранее. Этот результат совпал с прогнозами аналитиков. Объем промпроизводства Испании вышел лучше прогнозов, хотя и остался на негативной территории (-3.2% против пред. -5.4% и прогноза -5.5%).

Иена ранее выросла против основных валют после того, как Банк Японии принял решение не менять курс денежно-кредитной политики. Банк Японии в пятницу оставил базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,1%. Общий объем стимулирующих программ Банка Японии сохранен на уровне 80 трлн иен (чуть больше $1 трлн), в том числе программа экстренного кредитования банков — 25 трлн иен, программы выкупа активов, расширенная в прошлом месяце — 55 трлн иен. Решения ЦБ совпали с ожиданиями экономистов.

Канадский доллар вырос по отношению к доллару США после того, как уровень занятости в Канаде вырос более чем в пять раз быстрее прогнозов экономистов на фоне увеличения рабочих мест с полной занятостью, начиная от сектора розничной торговли и до строительства. Однако ставка безработицы также выросла на фоне увеличения рабочей силы. Занятость повысилась на 52 100 в сентябре после роста на 34 300 в августе, как сообщил сегодня Офис статистики. Ставка безработицы увеличилась до 7,4% от 7,3%, а уровень рабочей силы вырос на 72 600.

Премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил сегодня в интервью одной из немецких газет о том, что страна не справится после ноября без выделения ей следующего транша финансовой помощи. При этом Самарас полагает, что ЕЦБ мог бы оказать содействие путем снижения процентных ставок по существующему долгу.

Представитель Греции заявил о достигнутом прогрессе

В центре внимания - переговоры по структурным реформам

Окончательные решения еще не приняты

Дефицит бюджета Канады в 2011-12 финансовом году оказался выше, чем ожидалось

Правительство Канады: Доходы в 2011-12 финансовом году + 3,4% г/г

Правительство Канады: Мировая экономическая ситуация "нестабильная, неопределенная"

Представители канцлера Германии Ангелы Меркель заявили, что во вторник, 9 октября, она улетит в Афины для проведения встречи с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом.

Следует отметить, что это первая поездка Меркель в Грецию с тех пор, как страна попала под удар долгового кризиса.

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.2975, $1.3000, $1.3020, $1.3050, $1.3100

USD/JPY Y78.00, Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.6125, $1.6100

EUR/GBP stg0.8050

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9370

EUR/CHF Chf1.2100

AUD/USD $1.0150, $1.0160, $1.0200, $1.0225, $1.0250

USD/CAD C$0.9845, C$0.9900

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Сентябрь 418.4 429.3

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF  IV кв

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв  (окончательные данные) II кв -0.2% -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) II кв -0.5% -0.4%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Август +0.5% -0.4% -1.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Август -4.5% -4.3% -4.8%

После двух месяцев колебаний числа рабочих мест, которые все таки в долгосрочной перспективе остались неизменными, замедление роста мировой экономики в сочетании с внутренней слабостью может вызвать снижение числа занятых в сентябре. Отчет должен показать, что темпы найма в последние месяцы в сфере производства и в нескольких других отраслях существенно снизились. Занятость в секторе производства товаров ухудшилась в последние месяцы и, как ожидается, будет оставаться под давлением на фоне слабости производства и строительства. Несмотря на прогнозируемое сокращение занятости, уровень безработицы должен остаться без изменений на уровне 7,3%, что отражает меньший приток рабочих на рынке труда.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне 11,9 тыс., по сравнению с 34,3 тыс. в прошлом месяце. 

Занятость вне сельского хозяйства в августе очень разочаровала, так как только число рабочих мест выросло на 96 тысяч.  Такой слабый результат был вызван падением на 15000 работающих в сфере производства. Падение было зафиксировано после 10 последовательных ежемесячных приростов и было в основном вызвано за счет падения производства в автомобильной сфере. Но, несмотря на анемичный рост занятости в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы упал до 8,1%. В то время как более низкий уровень безработицы можно только приветствовать, откат был в основном вызван за счет снижения рабочей силы. Отметим также, что ставка участия рабочей силы сейчас находится на уровне 63,5%. Кроме того, также в августе было отмечено снижение первичных обращений за пособием по безработице.  Тем не менее, мы не ожидаем существенного роста занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, и прогнозируем, что уровень безработицы останется неизменным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне 111000, по сравнению с 96000 в прошлом месяце. 

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3100, $1.3030-50

Ордера на покупку $1.2980/70, $1.2920/00

Великобритания разместила Treasury Bills на сумму 2.5 млрд фунтов

Согласно информации из осведомленных источников, Международный валютный фонд может ухудшить прогнозы по ВВП Германии на 2012-2013 гг. Сообщается, что, в соответствии с новыми оценками МВФ, ВВП Германии увеличится в текущем году на 0,9%, а не на 1%, как прогнозировалось ранее. При этом рост экономики в 2013 году составит также 0,9%, тогда как ранее ожидалось повышение ВВП на 1,4%. Официальные данные ожидаются во вторник, 9 октября.

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.2975, $1.3000, $1.3020, $1.3050, $1.3100

USD/JPY Y78.00, Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.6125, $1.6100

EUR/GBP stg0.8050

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9370

EUR/CHF Chf1.2100

AUD/USD $1.0150, $1.0160, $1.0200, $1.0225, $1.0250

Швейцарский институт KOF понизил прогноз в отношении роста ВВП Швейцарии в 2012 году на фоне высокого курса швейцарского франка и слабости мировой экономики, оказывающих давление на экспортный сектор страны. В институте сейчас прогнозируют, что ВВП Швейцарии в этом году вырастет на 0,9%, тогда как предыдущим прогноз предполагал рост на 1,2%. Ожидается, что ВВП Швейцарии вырастет на 1,3% в 2013 году и на 2% в 2014 году.

"Ослабление экономики, которое началось в 2011 году, оказалось более устойчивым, чем мы ожидали в нашем предыдущем прогнозе, а восстановление экономики, которое наблюдалось прошедшей зимой, угасло во 2-м квартале этого года", - сказал Жан-Эгберт Штурм, глава KOF.

• Нереалистичные целевые уровни инфляции могут спровоцировать скачки долгосрочных ставок

• Нереалистичные целевые уровни инфляции вредят стабильности экономического роста

• Будем принимать меры самыми подходящими темпами

• Важно тесное общение между Банком Японии, правительством

• Внимательно следим, не откладывают ли компании капиталовложения в связи с замедлением зарубежных экономик

• Текущая концепция смягчения политики сейчас является наиболее подходящей

• Покупка иностранных облигаций для ослабления иены противоречит Закону о Банке Японии

• Опасения относительно долговых проблем Европы несколько ослабли, но ситуация требует пристального внимания

• За валютную политику отвечает министр финансов

• Нет проблем с вливанием ликвидности в рамках текущей концепеции

• Необходимо внимательно наблюдать за экономической ситуацией в Китае

• Правление обсуждало возможные последствия для экономики в связи с ухудшением отношений Японии и Китая

• Будем изучать влияние курса иены на экономику, цены

• Нереалистичные целевые уровни инфляции могут спровоцировать скачки долгосрочных ставок

• Нереалистичные целевые уровни инфляции вредят стабильности экономического роста

• Будем принимать меры самыми подходящими темпами

• Важно тесное общение между Банком Японии, правительством

• Внимательно следим, не откладывают ли компании капиталовложения в связи с замедлением зарубежных экономик

• Текущая концепция смягчения политики сейчас является наиболее подходящей

• Покупка иностранных облигаций для ослабления иены противоречит Закону о Банке Японии

• Опасения относительно долговых проблем Европы несколько ослабли, но ситуация требует пристального внимания

• За валютную политику отвечает министр финансов

• Нет проблем с вливанием ликвидности в рамках текущей концепеции

• Необходимо внимательно наблюдать за экономической ситуацией в Китае

• Правление обсуждало возможные последствия для экономики в связи с ухудшением отношений Японии и Китая

• Будем изучать влияние курса иены на экономику, цены

  
  

РБК-Daily
Кипр попросит у Евросоюза 14 млрд долл. "на поддержку банков"
Правительство Кипра обратится к Евросоюзу за финансовой помощью в размере 14 млрд долл., передает Associated Press со ссылкой на осведомленный источник. По подсчетам экспертов, стране необходимо до 7 млрд долл. для поддержания банковской системы страны. Кроме того, в ноябре 2012г. Кипр должен выплатить кредиторам 751 млн евро, хотя правительство не располагает необходимыми для этого средствами. В целом Кипру предстоит выплатить кредиторам 6 млрд евро к концу 2015г.
ЕЦБ и Банк Англии оставили учетные ставки без изменений
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку на уровне 0,75%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Принятое руководством ЕЦБ решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков.
Fitch: Рецессия угрожает рейтингу Испании
Усугубление рецессии в испанской экономике представляет наибольшую угрозу для рейтинга страны, который в настоящий момент находится в "инвестиционной" категории, заявил в интервью Reuters глава департамента суверенных рейтингов Fitch Дэвид Рейли. "Наибольшую угрозу для рейтинга страны представляет ухудшение ситуации в экономике, которое вызовет дополнительные вопросы к качеству банковских активов и кредитоспособности государства", - отметил он.
BBC
Смартфоны принесли Samsung рекордные прибыли
Популярность смартфонов Galaxy принесла компании Samsung Electronics рекордные прибыли. Южнокорейская фирма сообщает, что прибыль от основной деятельности за период с июля по сентябрь 2012 года составила $7,3 млрд, что почти вдвое больше, чем прошлогодний показатель за тот же период. Эти цифры превзошли все ожидания финансовых аналитиков, что привело к повышению стоимости акций Samsung на 1,5%. Однако продолжающаяся тяжба с компанией Apple может негативно сказаться на будущем Samsung.

Вчера евро вырос против иены, показывая самый длинный период выигрышей начиная с марта, на фоне того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что вступление в еврозону необратимо, а решение ЕЦБ начать покупки облигаций помогло ослабить напряженность на финансовых площадках.

Единая валюта показала максимальный прирост за три недели против доллара после того, как Драги заявил, что ЕЦБ готов начать скупать правительственные облигации таких стран, как Испания, как только будут выполнены необходимые условия.

Кроме того, ранее рост евро был поддержан проведенным аукционом по размещению долговых бумаг Испании. Как стало известно, страна продала облигаций на сумму 3,992 млрд евро при запланированных 3 млрд - 4 млрд евро. Испания, которая считается главным кандидатом на получение помощи, до сих пор откладывает обращение за международной поддержкой.

Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как Банк Англии принял решение завершить последний раунд программы покупки активов вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления экономики. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, проголосовал за то, чтобы оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд., что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Тем самым, к следующему заседанию будет завершен 50-миллиардный раунд программы, начавшийся в июле.

Также исследования от Halifax показали, что цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре, отметив при этом третье последовательное ежемесячное снижение. Также опрос показал, что цены, как ожидается, будут оставаться в целом стабильным в течение остальной части года, а также в 2013 году.

Доллар снизился после того, как данные показали, что число американцев, на прошлой неделе впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, выросло, что указывает на нестабильность темпов восстановления условий на рынке труда. Количество заявок на пособия выросло на 4 тыс. до 367 тыс., о чем сообщило Министерство труда США. Аналитики ожидали роста до 370 тыс.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день  -

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике  -

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  Август 93.0 93.6 93.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Август 93.8 93.6 93.0

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3117 (1827)
$1.3059 (4165)
$1.3029 (1419)
Цена на момент написания обзора: $1,3014
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2994 (827)
$1.2969 (1305)
$1.2935 (978)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 31709 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4165);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 97354 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 октября составило 3,07 против 3,05 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6500 (186)
$1.6400 (1189)
$1.6301 (1102)
Цена на момент написания обзора: $1,6192
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6099 (1062)
$1.6000 (813)
$1.5900 (528)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6344 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (1189);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6939 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1062);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 октября составило 1,09 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2955 +0,36%

GBP/USD $1,6192 +0,69%

USD/CHF Chf0,9305 -0,86%

USD/JPY Y78,49 0,00%

EUR/JPY Y102,16 +0,81%

GBP/JPY Y127,08 +0,70%

AUD/USD $1,0244 +0,24%

NZD/USD $0,8216 +0,27%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

03:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  Август 93.0 93.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  Август 93.8 93.6

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Сентябрь 418.4

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF   IV кв

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона ВВП, г/г  (окончательные данные) II кв -0.5%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Август +0.5% -0.4%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Август -4.5% -4.3%

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Август -2.3% -0.7%

12:30 Канада Уровень безработицы  Сентябрь 7.3% 7.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс.  Сентябрь 34.3 11.9

12:30 США Уровень безработицы  Сентябрь 8.1% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Сентябрь 96 111

12:30 США Средняя почасовая оплата  Сентябрь 0.0% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Сентябрь 34.4 34.4

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

03:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  Август 93.0 93.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  Август 93.8 93.6

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Сентябрь 418.4

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF   IV кв

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона ВВП, г/г  (окончательные данные) II кв -0.5%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Август +0.5% -0.4%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Август -4.5% -4.3%

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Август -2.3% -0.7%

12:30 Канада Уровень безработицы  Сентябрь 7.3% 7.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс.  Сентябрь 34.3 11.9

12:30 США Уровень безработицы  Сентябрь 8.1% 8.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Сентябрь 96 111

12:30 США Средняя почасовая оплата  Сентябрь 0.0% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Сентябрь 34.4 34.4

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Октябрь -3.3 6.3