Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-10-2012

Данные опубликованные Eco Watchers  показали, что индекс текущей экономической  ситуации Японии снова снизился, зафиксировав при этом второе последовательное падение подряд, так как снижения уровню продаж в связи с теплой погодой и территориальные споры между Китаем и Южной Кореей негативно повлияли на сферу туризма.
В это же время от продолжающегося мирового экономического спада пострадал также бизнес-сектор.
Между тем, прогнозный индекс зафиксировал пятое ежемесячное снижение на фоне опасений, что доверие может снизиться еще больше в связи с планом правительства удвоить 5% налог с продаж к 2015 году и напряженной ситуацией вокруг небольших островов на юго-западе Японии.
Индекс текущих условий упал в сентябре до уровня 41,2 с 43,6 в августе. Он по-прежнему находиться вблизи самого низкого уровня с мая 2011 года, когда он составлял 36,0, что было вызвано ликвидацией последствий разрушительного землетрясения.
В прошлом месяце правительство закончило программу субсидий для покупки транспортных средств с низким уровнем выбросов, которая длилась девять месяцев, и вызвала падение продаж новых автомобилей в сентябре на 13% годовых.
В это же время Индекс перспективы развития событий, который оценивает будущую ситуацию на два-три месяца вперед, упал до 43,5 в сентябре с 43,6 в августе.
На основании результатов опроса, правительство понизило экономическую оценку, заявив, что экономика испытывает ослабление в последнее время. Напомним, что в отчете за предыдущий месяц, правительство говорило, что экономика развивается умеренно, но показывает некоторые слабости.
Также отметим, что суб-индекс текущих условий домохозяйства упал на 1,9 пункта до уровня 40.2 в сентябре с 42.1 в августе, в то время как суб-индекс текущих условий бизнеса упал до 40.0 в сентябре с 44.0 в августе. В это же время суб-индекс труда снизился до 50.8 в прошлом месяце с 52.5 в августе, так как предложения относительно работы в производственном секторе снизились, отражая недавнее падение экспорта и производства.

Канадская ипотечная и жилищная корпорации заявила, что число закладок новых домов немного замедлилось в сентябре, так как городское строительство резко упало, особенно в Онтарио.
С учетом сезонных колебаний в годовом исчислении строительства нового жилья составило в сентябре 220215 единиц, по сравнению с 225 328 единиц в августе. Также отметим, что показатель за август был пересмотрен в сторону увеличения с 224 900 единиц, о которых сообщалось ранее.
Такое значение было выше прогнозов аналитиков, которые ожидали 207 500 домов.
Заметим, что спад в сентябре был вызван, в основном, за счет снижения закладок на городском рынке.
Как и ожидалось, число закладок новых домов в Онтарио, в частности в Торонто, вернулось к уровню, который соответствует средним темпам деятельности за последние шесть месяцев.
После периода повышенной активности строительства нового жилья из-за сильного объемов продаж многоквартирного жилья в 2010 и 2011 годах, темпы строительства нового жилья, как ожидается, снизятся до умеренного.
Широкий диапазон канадских цен на жилье и бум кондоминиума в Торонто и Ванкувере вызвал некоторое беспокойство очередного «жилищного пузыря», на что и Международный валютный фонд призвал обратить внимание правительство Канады.
Но данные за сентябрь является лишь последним сигналом, что рынок начал охлаждаться.
Скорость городского строительства упала на 3% до 203 731 единиц в сентябре. Данные показали, что количество закладок новых домов выросло в Атлантическом регионе, Квебеке, но упало в Онтарио и Британской Колумбии.

Евро упал против большинства основных валют, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что для общего валютного блока существуют риски, связанные с финансовой нестабильностью.

Иена выросла по отношению к евро на второй день после того, как Международный валютный фонд заявил, что экономика региона сократится более, чем прогнозировалось ранее в этом году.  

Стерлинг снизился по отношению к доллару, после того, как данные показали, что уровень производства в Великобритании упал больше, чем прогнозировалось .

Европейская валюта продолжила падение после того, как канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Афинах с премьер-министром Греции Антонис Самарасом.

Австралийский доллар вырос с почти трехмесячного минимума, которого он достиг вчера на фоне спекуляций, что Китай, который является крупнейшим торговым партнером страны прибегнет к дополнительному стимулированию экономики.

Швейцарская валюта ослабла против большинства основных валют после того, как State Street Corp (STT) и банк New York Mellon Corp (BK) сказали, что они будут взимать плату с вкладчиков, которые удерживают свои активы в датской кроне и швейцарском франке.

State Street будет применять отрицательные процентные ставки на уровне 0,75% в год начиная с 1 ноября для кроны, и отдельную плату за франки. Это означает, что финансовые менеджеры, страховые компании и пенсионные фонды должны платить банку за хранение своих денежных средств на счетах.

Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, включая евро и иену, поднялся на 0,6% до 80,004.

В связи со снижением производство транспортных средств и оборудования, объем промышленного производства Великобритании упал в августе больше, чем ожидалось в августе, в то время как экспорт страны зафиксирован серьезный спад в течение месяца, снижая при этом надежды на умеренное восстановление в третьем квартале.
Данные опубликованные Управлением национальной статистики показали, что производство в обрабатывающей промышленности снизилось в августе на 1,1%, после роста на 3,1% в июле. Такое значение превысило ожидания многих аналитиков, которые прогнозировали снижение на уровне 0,7%
Как стало известно, только две под отрасли производства показали прирост в августе, а десять - заметное сокращение. Производство транспортных средств и оборудования упало на 4,5%, а производство машин и оборудования сократилось на 2,5%.
Выход энергетического сектора снизились на 0,6%. Но, снижение в производстве энергии было частично компенсировано приростом на уровне 1,4% в секторе добычи полезных ископаемых.
Также данные показали, что промышленное производство снизилось в августе на 0,5%, после роста на 2,8%, что соответствовало ожиданиям экономистов.
В годовом выражении промышленное производство сократилось более быстрыми темпами – на 1,2%, после снижения на 0,8% в июле, что стало уже 17 ежемесячным снижением подряд.
Кроме того, производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,2%, по сравнению со снижением на 0,7% в июле. Экономисты прогнозировали, что падение в августе составит 0,7%.
В отдельном сообщении статистическое управление заявило, что дефицит торгового баланса расширился больше, чем ожидалось и составил в августе GBP 9,8 миллиардов, по сравнению с GBP 7,3 млрд в июле. Экономисты ожидали, что дефицит составит GBP 8,5 млрд.
Отражая слабый спрос в странах еврозоны, экспорт товаров упал в августе на 4% до уровня GBP 2,46 млрд. Импорт, тем временем, увеличился на 4,5% до 3,45 млрд фунтов стерлингов.
Дефицит торговли товарами и услугами увеличился до 4,2 млрд фунтов стерлингов от 1,7 млрд. в июле. В то же время, профицит торговли услугами составил 5,7 млрд фунтов.
На фоне этого отметим, что резкое расширение дефицита торгового баланса в августе ставит серьезную брешь в надежде, что сальдо торгового баланса может внести значительный положительный вклад в рост ВВП в третьем квартале после падения в первом и втором квартале.
В своем последнем докладе World Economic Outlook, который был опубликован сегодня, Международный валютный фонд заявил, что экономика Великобритании сократится на 0,4% в этом году и вырастет на 1,1% в 2013 году.

В среду в 00:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa. В 04:00 GMT выступит с речью глава Швейцарского Национального Банка Thomas Jordan. В 08:00 GMT Китай опубликует объем займов в юанях за сентябрь и объем золотовалютных резервов за 3 квартал. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 20:30 GMT США опубликует изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:50 GMT в Японии выйдет изменение объема заказов на машины и оборудование за август и будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Греция переживает сложные времена

Все еще ждет отчет "тройки" по Греции

Германия и Греция должны продолжить двусторонние усилия

Греция показала прогресс, снизила дефицит бюджета в последние несколько лет

Германия хочет быть хорошим партнером и реальным другом Греции

Греция преуспеет, несмотря на сложный путь реформирования

Транш помощи Греции играет ключевое значение в поддержании экономики

Я хочу, чтобы Греция осталась членом еврозоны

Греция должна сфокусироваться на осуществлении структурных реформ

EUR/USD $1.2920, $1.2960, $1.2975, $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100

USD/JPY Y78.00, Y78.25, Y78.50, Y78.80, Y79.20

EUR/JPY Y102.00, Y103.00

GBP/USD $1.6050, $1.6140 

EUR/SEK Sek8.64

AUD/USD $1.0130, $1.0235, $1.0250

AUD/NZD NZ$1.2550

EUR/CAD C$1.2625

Нидерланды разместили DSL 2018 на сумму 2.3 млрд евро

НБШ разместил 6-месячные MMDRCs на сумму 817.9 млн франков, доходность -0.158%.

Франция и Германия не обсуждали бюджет еврозоны

ЕЦБ должен четко разделять денежно-кредитную политику и надзор

Кредиторы скептически относятся к идеи реструктуризаии официального долга

Были долгие обсуждения, но нет решения в отношении Греции

Португалия стоит на верном пути

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд  Август -4.3 -4.9 -5.3

07:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Август +2.9% -0.5% -0.5%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Август -0.8% -1.1% -1.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Август +3.2% -0.6% -1.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Август -0.5% -0.6% -1.2%

08:30 Великобритания Торговый баланс  Август -7.1 -8.3 -9.8

ЕЦБ предоставил 89.78 млрд евро под 0.75% на 7 дней по операции MRO и 12.63 млрд евро под 0.75% на 1 месяц по операции LTRO.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3035-40, $1.3020/25, $1.3000/05, $1.2980

Ордера на покупку $1.2880

Великобритания продала Treasury Stock 2032 на сумму 1.75 млрд фунтов

Средняя доходность 2.661%, коэффициент покрытия 2.12.

В настоящий момент пара торгуется на уровне $1.2935

Греция разместила 26-недельные казначейские векселя на сумму 1,3 млрд евро

Единая доходность по 26-недельным казначейским векселям Греции 4,46% против 4,54% на аукционе 4 сентября

Отношение заявок к покрытию по 26-недельным казначейским векселям Греции 1,60 против 1,95 на аукционе 4 сентября

EUR/USD $1.2920, $1.2960, $1.2975, $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100

USD/JPY Y78.00

EUR/JPY Y102.00, Y103.00

GBP/USD $1.6140

EUR/SEK Sek8.64

AUD/USD $1.0130, $1.0235, $1.0250

AUD/NZD NZ$1.2550

EUR/CAD C$1.2625

DW
Агентство Fitch присвоило европейскому стабфонду ESM высший рейтинг AAA
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Европейскому стабилизационному механизму (ESM) высший рейтинг AAA. Перспективы нового европейского стабфонда "стабильные", в ближайшее время понижения рейтинга не ожидается, сообщило агентство в понедельник, 8 октября. Финансовые средства, которыми располагает ESM, хватит для того, чтобы покрыть все обязательства по долгам в ближайшие 12 месяцев, говорится в заявлении Fitch. Кроме того, новый стабфонд обладает привилегированным статусом у кредиторов. А для использования средств ESM существуют хорошо продуманные правила, считают эксперты рейтингового агетства.
РБК-Daily
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2012-2013гг.
Мировая экономика в 2012-2013гг. будет расти медленнее, чем планировалось. Это следует из опубликованного накануне доклада Международного валютного фонда “Перспективы мировой экономики". Согласно прогнозам, представленным в докладе, в текущем году мировая экономика вырастет на 3,3%, а по итогам 2013г. - на 3,6%. Это ниже, чем МВФ прогнозировал летом этого года (3,5 и 3,9% соответственно).
Reuters
Moody's снизило кредитный рейтинг Кипра на три ступени
Международное рейтинговое агентство Moody's в понедельник снизило кредитный рейтинг Кипра на три ступени с Ва3 до В3, сообщает Reuters. Прогноз по нему выставлен негативный. Moody's также снизило рейтинги крупнейших банков страны. Кипрская экономика по-прежнему находится в кризисе, в том числе из-за тяжелого положения, в котором оказалась Греция. Банковские системы этих двух стран связаны самым тесным образом. В июне Никосия официально запросила финансовую помощь у ЕС. Возможно, ее размер составит около 18 млрд евро.
BBC
Создан новый резервный фонд помощи странам еврозоны
Министры финансов стран ЕС собрались на церемонию основания нового резервного фонда, предназначенного для оказания экстренной помощи банкам и правительствам тех стран еврозоны, которые испытывают кредитный кризис. Новый фонд объемом в 500 млрд евро получил название Европейского механизма стабильности (ЕМС). Германии в нем принадлежит 27% капитала. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что создание фонда является историческим этапом в будущем европейского валютного союза. ЕМС заменит собой ранее созданный фонд европейской финансовой стабилизации, который уже предоставил Греции, Ирландии и Португалии займов почти на 200 млрд евро.

- Инвесторов нужно убедить в надежности активов

- Финансовая активность по-прежнему подвержена негативному влиянию

- Необходимо восстановить доверие к финансовой системе

Вчера курс евро сломал семидневный рост по отношению к иене, на фоне встречи европейских министров финансов для обсуждения ситуации в Испании и решения долгового кризиса в еврозоне.

Единая валюта упала против большинства основных валют после того, как данные показали, что уровень немецкого промышленное производство сократился, добавив опасений, что долговой кризис в Европе влияет на экономический рост Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грецию в первый раз, после начала финансовых потрясений в 2009 году. Иена выросла, так как инвесторы искали безопасные активы.

Фунт продолжил свое снижение по отношению к доллару, так как опрос от Lloyds Bank показал, что индекс оценки перспектив занятости упал в сентябре до -49 от -43 августа. Фунт также зафиксировал седьмое ежедневное снижение против евро, показав при этом самое длительное падение с ноября 2009 года. Аналитики ожидают, что фунт может упасть к уровню $1,5912-1,5900, который является самым низким значением более чем за месяц, после того, как он не смог на прошлой неделе пробить ключевые уровни сопротивления.

Курс Иены вырос против доллара на фоне понижения Всемирным банком прогноза роста по ВВП для Азиатско-Тихооокеанского региона (за исключением Японии и Индии) на фоне замедления темпов роста экономики Китая. Ожидается, что темпы роста экономики региона составят 7,2% в текущем году, тогда как ранее прогнозировалось 7,6%. Стоит заметить, что это станет минимальным приростом ВВП, начиная с 2001 года. Более того, прогнозы на 2013 год были также до +7,6% с 8%, о которых сообщалось ранее.

Банк Японии в октябре оставил без изменений свою оценку экономической ситуации. По заявлению банка, экономическая активность оставалась более-менее без изменений, тогда как экспорт и производство были слабыми на фоне замедления зарубежных экономик. "Экономическая активность в Японии до некоторой степени стабилизировалась", - говорится в ежемесячном отчете Банка Японии, опубликованном во вторник. В прошлом месяце центральный банк сообщил о том, что "рост экономической активности приостановился".

Между тем, внутренний спрос был устойчивым, получая поддержку со стороны связанного с восстановительными работами спроса. Корпоративные капиталовложения демонстрируют умеренный рост, поскольку в целом прибыль увеличилась.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Сентябрь -2 0

01:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу  -

04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  -

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Октябрь

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Сентябрь 43.6 44.2 41.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Сентябрь 43.6 43.5

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3083 (1834)
$1.3065 (406)
$1.3026 (332)
Цена на момент написания обзора: $1,2989
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2930 (126)
$1.2880 (374)
$1.2801 (1622) 

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 28438 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3729);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 29663 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2208);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 октября составило 1,04 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6303 (1476)
$1.6205 (442)
$1.6109 (1227)
Цена на момент написания обзора: $1,6043
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5988 (328)
$1.5892 (1459)
$1.5795 (646)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 8635 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2817);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 7567 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1459);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 октября составило 0,88 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2966 -0,55%

GBP/USD $1,6020 -0,71%

USD/CHF Chf0,9332 +0,41%

USD/JPY Y78,30 -0,46%

EUR/JPY Y101,53 -0,98%

GBP/JPY Y125,44 -1,12%

AUD/USD $1,0191 +0,09%

NZD/USD $0,8193 +0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь -2

01:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

01:35 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/мСентябрь +1.3%

04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Октябрь

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Сентябрь 43.6 44.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Сентябрь 43.6

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -4.3 -4.9

07:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Август +2.9% -0.5%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август -0.8% -1.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Август +3.2% -0.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Август -0.5% -0.6%

08:30 Великобритания Торговый баланс Август -7.1 -8.3

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Август 225 200

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Сентябрь +0.2%