Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-12-2006

Bear Stearns повысилрейтинг Crown Castle CCI с Peer Perform до Outperform.

Goldman Sachs понизилрейтинг Novellus NVLS с Neutral до Sell.

UBS понизилрейтинг EDS EDS с Neutral до Reduce.

Citigroup понизилрейтинг HSBC Holdings HBC с Buy до Hold.

Citigroup понизилрейтинг Blockbuster BBI с Buy до Hold.

Джеймс Мур из TheBullionDesk полагает, что "учитывая, что рынок переходит в стадию консолидации, цена на золото может снизиться к $615-25", отмечая при этом, что возможные "потрясения от завтрашнего решения/заявления ЕЦБ или данных по занятости в пятницу могут вызвать более сильное движение" в направлении $650 или же $600-604.

BorisSchlossberg, ведущий валютный стратег FXCM: «Накануне сильный сервисный индекс ISM помог доллару восстановиться по отношению к основным валютным парам. Инвесторы уделили особое внимание росту ценового компонента с 51.9 до 55.6, а то время как компонент занятости вырос с 51.0 до 51.6.»

Европейские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправлено, поскольку позитивный эффект роста акций банковского сектора был нивелирован снижением акций розничных и технологических компаний. FTSE 100 вырос на 3.90 (+0.06%) пункта до 6090.30, в то время как CAC 40 упал на 9.07 пункта (-0.17%) до 5350.62, а DAX потерял 3.29 (-0.05%) пункта, снизившись до 6369.51.

Акции Royal Bank of Scotland сегодня возглавили рост в банковском секторе, поднявшись на 4.13%, в связи с тем, что прогнозы банка относительнодоходов оказались выше ожиданий аналитиков, а акции ирландского банка Anglo-Irish прибавили в цене 2.3%, после того как было объявлено о более сильном, нежели ожидалось ранее, росте прибыли до налогообложения (+38% до E657 млн.).

Тем временем, акции второго по величине норвежского производителя нефти и газа Norsk Hydro упали на 2.97% в связи с тем, что производство до 2010 года может оказаться ниже, чем предполагалось ранее. Кроме того, снижение цен на нефть сегодня также не было позитивным фактором для нефтяных компаний - так акции Total SA снизились на 0.28%, а Statoil потеряли 1.61%. Между тем, розничные компании также показали негативные результаты: акции Tesco и Carrefour упали на 0.64% и на 1.50% соответственно.

Акции Barnes & Noble, Incвсредувырослипослетого, как Credit Suisse повысилрейтингакцийдо 'outperform' с 'underperform'.

Merrill Lynch снизилсвойрейтингтранспортнойкомпании Burlington Northern Santa Fe Corporation до 'neutral' с 'buy'.

Biovail Corp Theпланируетутроитьсвойдивиденд.

DocucorpIntlIncсогласилась, чтобы ее купила SkywireSoftwareза $127 млн.

Акции FrontierAirlinesHoldingsIв среду пошли вниз после того, как компания понизила прогноз по прибыли на IIIквартал.

Novell, Incопубликовал разочаровывающий квартальный отчет.

Goldman Sachs понизилрейтинг Novellus Systems Incдо 'sell' с 'neutral'.

Ведущий немецкий телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom в краткосрочной перспективе не сможет остановить отток клиентов, пользующихся услугами проводной сети. Об этом в среду сообщил недавно назначенный председатель правления фирмы Рене Оберман. Он подчеркнул, что "на чудо надеется не стоит". За первые девять месяцев текущего года в этом секторе Deutsche Telekom потерял 1,5 миллиона клиентов, которые перешли к конкурентам бывшего концерна-монополиста. Оберман объявил об изменениях в высшем руководстве концерна, в частности, о его существенном омоложении. Новый глава концерна заявил о планах более тесной кооперации между проводной и сотовой сетью, то есть объединения их услуг в общий пакет.

Ситуация на WallStreet остается под контролем медведей.Цены на нефть находятся недалеко от дневного максимума на $62.80/баррель, что оказало поддержку сектору переработки (+2.3%) и добычи (+2.2%).

«Нам необходимо подтверждение дальнейшего повышения ставок и экономического роста», говорит MarkMeadows их TempusConsulting. «Только в таком случае мы увидим продолжение ралли евро».

EUR/USD торгуется немногим ниже $1.3300. Восстановление курса было ограничено на $1.3320. Ордера на покупку отмечаются в зоне $1.3255, где были отмечены сегодняшние минимумы.

В среду рост валюты США стал максимальным за последний месяц. Катализатором покупок послужил отчет частной компании ADP (Automatic Data Processing и Macroeconomic Advisers), который показал, что занятость в ноябре на предприятиях выросла до максимального уровня с июня. Согласно отчету, в ноябре было создано 158,000 новых рабочих мест.

«Опубликованный отчет внушает оптимизм в преддверии выхода пятничных данных», полагает DustinReid, ведущий валютный стратег ABNAmroBankNVв Чикаго. «Это поддержало доллар». Аналитики полагают, что правительственный отчет в конце недели покажет увеличение занятости в прошлом месяце на 100,000 человек, что выше октябрьского показателя в +92,000.

Между тем, внимание рынка уже сосредоточено на предстоящем заседании ЕЦБ. Ожидается, что центральный банк повысит процентную ставку до 3.5%. Федеральный резерв на протяжении последних 3-х месяцев удерживает основную ставку рефинансирования на уровне 5.25% Federal Funds 25 years диаграмма FederalFunds 50 yearsдиаграмма .За последние 2 недели евро вырос против доллара на 2.5%. Темпы падения американской валюты заставляют трейдеров сомневаться относительно дальнейшего снижения. Сейчас участники рынка ожидают четких сигналов от ЕЦБ относительно дальнейших перспектив монетарной политики. Если банк подтвердит намерение продолжать бороться с инфляцией, это поддержит евровалюту.

Фондовый рынок торгуется смешанно. Акции Yahooупали после того, как компания заявила во вторник вечером о намерении сделать кадровые перестановки. Novellопубликовала разочаровывающий квартальный отчет из-за слабых продаж. После выхода отчета министерства топлива США цены на нефть стабилизировались выше $62 за баррель. Отчет показал, что запасы сырой нефти по сравнению с предыдущей неделей уменьшились на 1.1 миллиона баррелей (прогноз +0.56). В объеме 339.7 миллиона баррелей, американские материальные запасы сырой нефтинамного выше верхней среднего показателя для этого времени года.

GBP/USD вернулся под $1.9700. Ордера на продажу остаются в зоне $1.9710/20. ранее курс поглотил ордера на продажу в области $1.9670/80. также ордера на продажу находятся на $1.9750.

Credit Suisse Group позитивно настроены относительно перспектив доллара в следующем году, ожидая, что EUR/USD будет торговаться около $1.32 через три месяца, а в течение 12 месяцев снизится к $1.28. По словам главного валютного стратега банка в Лондоне, Джо Прендергаста, "мы увидим, что экономика (США) остается довольно сильной" в 2007 году, а "дифференциал ставок в США по сравнению с другими странами не только стабилизируется, но и будет изменяться в пользу доллара".

HowardArcher, экономист GlobalInsight, опасается, что «высокий курс национальной валюты начинает наносить урон промышленному сектору и может привести к замедлению темпов роста экономики Британии». Archer также добавляет, что «данные подтверждают мнение о том, что замедление экономического роста поможет сдержать инфляцию и воздержит Банк Англии от дальнейших повышений процентных ставок». В четверг Банк Англии вынесет свое решение по ставкам. Ожидается, что МРС проголосует за то, чтобы оставить основную учетную ставку на уровне 5,0%.

USD/CAD показал максимумы немногим выше C$1.1470, однако дальнейшему росту курса мешают ордера на продажу на C$1.1480, которые расположены вплоть до C$1.1500.

GavinFriend, валютный стратег CommerzbankCorporates & Markets: «Из-за малого количества экономических отчетов, торги могут быть сегодня достаточно вялыми, поскольку фокус рынка уже смещен к завтрашнему заседанию ЕЦБ. Закрытие позиций может оказать давление на евро и вернуть в область $1.3250. Однако настроения по доллару, в целом, не изменились».

Фондовый рынок открылся в среду в потерями из-за значительных сделок в технологическом секторе.

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow -0.06%, Nasdaq-0.26% и S&P-0.07%.

Акции Yahooупали в первые минуты торгов после того, как компания заявила во вторник вечером о намерении сделать кадровые перестановки.

Операционный директор DanielRosensweigи Руководитель медиа-группы LloydBraunоставят компанию, в то время как финансовый директор SusanDeckerпримет на себя дополнительные обязанности и со временем заменит исполнительного директора TerrySemel.

Среди других корпоративных новостей стоит отметить, что Novellопубликовала разочаровывающий квартальный отчет из-за слабых продаж. Витогеакциикомпанииупалипримернона 7%.

Цены на нефть снижаются, оставаясь ниже $62 за баррель.

EUR/JPY торгуется в области Y153.00, что недалеко от ордеров на продажу. выставленных на Y153.10. Преодоление этого сопротивления приведет кросс к следующим ордерам в зоне Y153.25/30.

После некоторой паузы, EUR/USD снова пытается продолжить восстановление. Закрытие позиций оказывает основную поддержку курсу, который сейчас торгуется на $1.3315. Ордера на продажу отмечаются на $1.3340. Ранее курс показал минимумы на $1.3250.

Восстановление EUR/USD приостановилось в области $1.3310 и курс вернулся к фигуре. Трейдеры объясняют восстановление курс закрытием позиций в преддверии заседания ЕЦБ.

В среду цены на золото снизились более чем на 1% до недельного минимума, после того как превысившие прогнозы данные об активности в секторе услуг США уменьшили опасения по поводу замедления американской экономики и привели к росту доллара. Сессионный максимум стоимости золота составил $642,90 за унцию, минимум - $634,50.
Недавно котировки золота попытались преодолеть отметку в $650, однако не смогли сделать это, поднявшись в пятницу лишь до $649,50. Это значение стало максимальным за 16 недель. Если бы золото преодолело отметку $650, оно могло бы начать рост по направлению к $675, и, возможно, подняться до $700 в этом году.

В календаре макроэкономических показателей на декабрь произощли изменения. Данные по ноябрьскому CPI будут опубликованы 15 числа перед данными по PPI, которые выйдут 19 декабря. Ожидания по CPI и ядру CPI составляют +0.2% и +0.2% соответственно.

EUR/USD; $1.3100
USD/JPY; Y115.00, Y116.70
EUR/GBP; stg0.6705
AUSSIE; $0.7700
USD/CAD; C$1.1450

Сегодня ночью, в 0:30 GMT, выйдут данные по рынку труда. Ничего хорошего от них ждать не приходится. Прогнозируют, что уровень безработицы расширится с 4.6% до 4.8%. Вряд ли такие данные уже включены в котировки, поэтому, если прогноз оправдается, вероятно дальнейшее ослабление австралийского доллара.

В среду фондовый рынок США может открыться с незначительным снижением, поскольку поступили неутешительные новости от некоторых, и без того проблемных, компаний и слабые отчеты из технологического сектора.
Акции Yahoo немного выросли после сообщения, что компанию покидают исполнительный директор Daniel Rosensweig и глава медиа-группы Lloyd Braun, тогда как финансовый директор Susan Decker получает дополнительные полномочия.
Напомним, что акции Yahoo за последние 12 месяцев снизились почти на треть, тогда как акции главного конкурента компании - Google - выросли почти на 20%.
Производитель программного обеспечения Novell отчитался о слабых квартальных результатах, которые объясняются снижением продаж. Компания заявляет, что в 2007 году прибегнет к реструктуризации.
Art Hogan, Jefferies & Co., считает, что сообщение от Novell оказало на фьючерсы более гнетущее влияние, чем все перестановки руководства других компаний вместе взятые. "Этого достаточно, чтоб заставить нас задуматься о возможном сокращении расходов на IT-продукцию", - говорит Hogan. "Novell , конечно, не Oracle, но имеет влияние".
Однако, Hogan уверен, что многие инвесторы в ожидании отчета по занятости в США будут настроены благодушно. Ожидается прирост новых рабочих мест в сочетании с сокращением уровня безработицы.
Цены на нефть немного снизились в ожидании отчета по запасам "черного золота" в США. Нефть light подешевела на 19 центов до $62.24 за баррель. В Лондоне нефть Brent снизилась на 11 центов до $63.21.
В среду фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Индес Тайваня достиг 6-летнего максимума. Фондовые рынки Европы торгуются без определенной тенденции.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output), октябрь, г/г 2,5% 3,0% 2,0%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output), октябрь, м/м -0,4% 0,2% 0,0%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), октябрь, г/г 0,6% 0,6% 0,5%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), октябрь, м/м -0,8% 0,1% 0,2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности (Manufacturing orders), adjusted, октябрь, г/г 10,0% 5,8%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности (Manufacturing orders), adjusted, октябрь, м/м -1,1% 1,0% -2,5%

В среду на европейских торгах доллар продолжил повышаться на слухах, что рост экономики США является достаточно быстрым для того, чтобы Федеральный Резерв отказался от мысли снижать ставки.
Иена дорожает против евро после того, как представитель Банка Японии Kiyohiko Nishimura заявил, что центральный банк может прибегнуть к повышению ставок раньше, чем ожидают инвесторы.
Вышедший отчет показал, что объем новых заказов в обрабатывающей промышленности Германии в октябре неожиданно сократился. Сентябрьские данные также были пересмотрены в сторону понижения. Экономисты ожидали рост показателя.
Тем не менее, данная новость не привела к продажам евро. "Спрос на промышленные товары в настоящее время значительно выше, чем во 2 квартале, но ниже, чем в 3 квартале, когда наблюдался значительный рост крупных заказов, - сообщили в министерстве. – Поэтому ситуацию, сложившуюся с заказами в октябре, следует рассматривать как нормализацию".

EUR/USD в ходе торгов снизился с $1.3340 в район поддержки $1.3250. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.3290. Затем курс стабилизировался в диапазоне $1.3270/90.
GBP/USD резко снизился в район $1.9620/30, после чего откатил к $1.9670. Затем курс стабилизировался в диапазоне $1.9650/70.
USD/JPY в ходе торгов повысился с Y114.50 в район Y115.10/20. После этого курс стабилизировался вблизи сессионных максимумов.

Сегодня не ожидается важных экономических новостей. Торги будут определяться технической картиной. Следует помнить, что настроения на продажу доллара поутихли, но никуда не делись, поэтому снижение американской валюты остается всего лишь коррекцией.

Объем новых заказов в обрабатывающей промышленности Германии в октябре сократился на 1,1% м/м. Сентябрьские данные были пересмотрены в сторону понижения до-3,0% с -2,5%. Экономисты ожидали, что в октябре заказы вырастут на 1,2%.
"Спрос на промышленные товары в настоящее время значительно выше, чем во 2 квартале, но ниже, чем в 3 квартале, когда наблюдался значительный рост крупных заказов, - сообщили в министерстве. – Поэтому ситуацию, сложившуюся с заказами в октябре, следует рассматривать как нормализацию".

Условия получения 10% бонуса в период с 1 декабря 2006 года по 1 января 2007 года*:

1. Необходимо открыть реальный счет в компании TeleTRADE в сроки указанные выше.
2. Обратиться в офис с устным заявлением о желании зачислить бонус.
3. Получить 10% на открытый счет.
4. Бонус зачисляется на счет клиента.(Это означает, к примеру, при открытии счета на 10000$ баланс будет 11000$)

Подробнее об акции на сайте компании

* Акция действительна на территории Украины. Условия акции необходимо уточнять в представительстве (если Вы клиент офиса) или по запросу mailto: , если открытие счета через Интернет.

Доллар может продолжить рост на слухах, что рост экономики США достаточно быстрый ля того, чтобы Федеральный Резерв отказался от мысли снижать ставки.
Вчера доллар отошел от 4-месячного минимума по отношению к иене после неожиданного роста сервисного ISM. Также на этой неделе ожидается хороший отчет по занятости в США.
"Похоже, рынок погорячился, закладывая в цену снижение ставок ФРС в следующем году". - считает Kamal Sharma, Bank of America Corp. "До отчета по занятости, доллар будет консолидироваться".
"Рынок так пессимистично настроен по отношению к экономике США, что любое превышение количества новых рабочих мест отметки 100К будет говорить о том, что ФРС не собирается снижать ставки", - отмечает Tsutomu Soma, Okasan Securities Co. "Это спровоцирует покупки доллара".
Сегодня снижение евро может быть ограниченным, из-за слухов, что глава ЕЦБ Jean-Claude Trichet в ходе пресс-конференции, которая состоится в четверг, будет говорить о дальнейшем повышении ставок.
Иена дорожает против евро после того, как представитель Банка Японии Kiyohiko Nishimura заявил, что центральный банк может прибегнуть к повышению ставок раньше, чем ожидают инвесторы.
После комментариев Nishimura иена подорожала по отношению к 14 из 16 основных валют..
"Лучшие, чем ожидалось, новости помогли укреплению иены". - говорит Mitul Kotecha, Calyon. "В следующем году иена продолжит повышаться".

EUR/USD; $1.3100
USD/JPY; Y115.00, Y116.70
EUR/GBP; stg0.6705
AUSSIE; $0.7700
USD/CAD; C$1.1450

Мировые экономические дисбалансы уже не увеличиваются темпами, наблюдавшимися ранее, но ведущим державам необходимо активизировать усилия для того, чтобы с ними справляться, сказал во вторник главный экономист Международного валютного фонда Рагурам Раджан. Перед своим уходом с этого поста он отметил, что среди участников переговорного процесса - США, Китая, Японии, стран еврозоны и Саудовской Аравии - наметилось большее понимание по поводу того, какие меры они должны принять для сглаживания этих дисбалансов. МВФ говорит о том, что значительные финансовые дефициты в США и профициты в таких странах, как Китай и Саудовская Аравия, необходимо сократить, иначе они приведут к резкому падению курса доллара и, возможно, даже рецессии.

Сегодня в 13:30 GMT будут опубликованы цены на первичном рынке жилья (New House Prices) и сальдо торгового баланса (Merchandise Trade Surplus) за сентябрь. Ожидается, что они понизятся с 1.5% до 0.8%.
Что можно сказать о торговом балансе? По прогнозам, его профицит сократится с 4.2 млрд. CAD до 3.6 млрд. CAD. Важность этого показателя очень высока в контексте сложившейся в Канаде экономической ситуации. Несмотря на низкие цены на нефть, экономика показывает себя сильной. Об этом говорят данные по рынку труда, опубликованные в последний торговый день прошлой недели, и макроэкономические показатели, которые Канада «сдавала» в течение трех прошлых дней. Поэтому, если и значения сальдо торгового баланса тоже превысят ожидания рынка, можно будет уже с полной уверенностью говорить о сильной, несмотря ни на что, экономике Канады. И, соответственно, ожидать того, что USDCAD в этом квартале достигнет новых минимумов.

«Данные могут стать спасательным кругом для доллара», отмечает Brian Dolan из Forex.com. «Это может отсрочить снижение ставки ФРС».

Уровень сопротивления 3: Y116.50
Уровень сопротивления 2: Y116.00
Уровень сопротивления 1: Y115.50
Текущая цена Y114.96
Уровень поддержки 1: Y114.50
Уровень поддержки 2: Y114.20
Уровень поддержки 3: Y113.40
Комментарий. Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка отмечена в районе нижней границы канала на Y114.50. Пробитие последнего ускорит продажи доллара и сделает возможным тестирование Y113.40. Промежуточная поддержка находится на Y114.20. Ближайшее сопротивление расположено на Y115.00 и Y115.50 (верхняя граница нисходящего с 17 ноября канала). Его преодоление откроет дорогу на Y116.00 и в район ключевого уровня Y116.50, а затем – к Y117.10.

«Комментарии представителей Банка Японии позволяют предположить, что центральный банк может повысить ставки в будущем», полагает Michael Malpede, ведущий валютный аналитик Man Global Research.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2200
Уровень сопротивления 2: Chf1.2140
Уровень сопротивления 1: Chf1.2020
Текущая цена Chf1.1966
Уровень поддержки 1: Chf1.1900
Уровень поддержки 2: Chf1.1820
Уровень поддержки 3: Chf1.1780
Комментарий. Курс остался в середине вчерашнего диапазона. Важным уровнем поддержки остается Chf1.1900 (пятничные минимумы). Взятие этого уровня увеличит потери доллара до Chf1.1820, а затем – к канальной линии поддержки от 17 ноября на Chf1.1780. Важное сопротивление представлено верхней границе канала на Chf1.2020, преодоление которой улучшит краткосрочные перспективы доллара и сделает возможным восстановление к Chf1.2140, а затем – к Chf1.2200.

Уровень сопротивления 3: $2.000
Уровень сопротивления 2: $1.9920
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена $1.9642
Уровень поддержки 1: $1.9620
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9510
Комментарий. Курс продолжает корректироваться. Ближайшая серьезная поддержка расположена на $1.9620. Важным является район нижней границы восходящего с 17 ноября канала на $1.9580, пробитие которого уcкорит коррекционное снижение фунта. Ближайшее сопротивление отмечено в районе канальной линии сопротивления на $1.9790 и в области максимальных значений пятницы-понедельника $1.9840/50. Промежуточный уровень отмечается на $1.9920, преодоление которого откроет дорогу на $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3520
Уровень сопротивления 2: $1.3480
Уровень сопротивления 1: $1.3370
Текущая цена $1.3257
Уровень поддержки 1: $1.3250Уровень поддержки 2: $1.3160
Уровень поддержки 3: $1.3080
Комментарий. Курс в результате коррекции снизился в район $1.3250. Его преодоление откроет дорогу к $1.3160 (ранее пройденная линия сопротивления). Далее ключевой поддержкой выступает $1.3080. Ближайшее важное сопротивление находится на $1.3370. Преодоление данного уровня ускорит рост евро. В этом случае целью роста станет район $1.3500/20.

Пара прошла промежуточную поддержку и в настоящее время может продолжить коррекцию. Ближайшая поддержка отмечена в зоне $1.3290/80, где по некоторым данным сосредоточены ордера на покупку. Взятие данного уровня спровоцирует поглощение стопов и откроет дорогу на $1.3250 и $1.3220/10. Предложение остается в области сессионных максимумов $1.3340. Лишь взятие данной отметки позволит говорить о возобновлении роста курса и сделает целью тестирование области недавних максимумов $1.3365/70.

Antje Praefcke, валютный стратег Commerzbank Corporates & Markets: «В настоящий момент рынок не ожидает повышения процентной ставки Банка Японии до I квартала будущего года. Однако это может быть первым признаком того, что центральный банк Японии в целом настроен более пессимистично».

EUR/USD $1.3100
USD/JPY Y115.00, Y116.70
EUR/JPY Y151.00
EUR/GBP; stg0.6705
AUD/USD $0.7700
USD/CAD C$1.1450

Пара снизилась под отметку $1.9700. Ордера на покупку отмечены в районе минимальных значений вторника $1.9680/70. преодоление данного уровня откроет дорогу коррекции в область $1.9650/40.

В среду на азиатских торгах основные валюты продолжили консолидироваться в узких диапазонах, сформированных в течение последних дней.
Исключение составила иена, которая укрепила свои позиции как против доллара так и по отношению к евро после очередного выступления официального представителя центрального банка страны, которые активизировали спекуляции по поводу скорого повышения процентных ставок.
На этот раз член совета управляющих Банка Японии Kiyohiko Nishimura дал понять, что повышение ставки может состояться ранее, чем это ожидают инвесторы в настоящее время.
Кроме того, оптимизм инвесторов вызвал пересмотр с повышением индекса лидирующих индикаторов. По уточненным данным показатель в октябре неожиданно вырос до максимального уровня с июня текущего года и составил 50% против 25% в прошлом месяце и предварительной оценки 18.2%.
Данный показатель, который оценивает динамику промышленных заказов и фондового рынка, позволяет с оптимизмом оценивать ближайшие перспективы экономики Японии.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3305/40.
GBP/USD в ходе торгов консолидировался в рамках $1.9700/40. И в настоящее время находится в районе сессионных минимумов.
USD/JPY в начале дня протестировал поддержку в районе Y114.50, после чего вернулся к Y114.80.

Сегодня не ожидается выхода важных экономических данных и основной новостью станет отчет по промышленному производству в Великобритании. Торги по всей вероятности будут проходить под влиянием технических факторов.
Наиболее вероятным сценарием развития событий представляется укрепление доллара в рамках коррекции в преддверии выхода в конце недели важных экономических новостей.

ВВС
Участникам "Сахалина-2" придется платить штрафы
В нефтегазовом проекте "Сахалин-2" "варварски нарушены" природоохранные требования, так что компаниям и их партнерам придется платить штрафы, сказал, выступая в Оттаве, министр природных ресурсов России Юрий Трутнев.
Министерство природных ресурсов (МПР) уже больше месяца ведет проверку проекта, который реализует консорциум Sakhalin Energy, образованный англо-голландской Royal Dutch Shell и двумя японскими компаниями, Mitsubishi и Mitsui.
"Сахалин-2", считающийся одним из крупнейших нефтегазовых проектов в мире, оценивается в 22 млрд. долларов

2% людей богаче, чем половина населения мира
Самые богатые в мире 2% людей обладают большим состоянием, чем половина всего населения Земли, утверждается в новом отчете исследовательского института ООН.
Из доклада следует, что более бедная половина населения обладает только 1% мирового богатства.
39 стран в этом исследовании (цифры и факты в котором относятся к 2000 году) причислены к группе с зажиточностью граждан чуть выше среднего - туда попали такие государства, как Россия , Бразилия, Мексика и Польша.
Financial Times
Диспут "Газпрома" держит Санкт-Петербург в темноте
На днях итальянский министр промышленности прилетел в Санкт-Петербург вместе с руководством компании Enel на официальное открытие новой сверхсовременной газовой электростанции. Итальянская делегация получила контракт на удвоение мощности старой санкт-петербургской электростанции два года назад, и все, казалось, работало как часы.
Две российские культурные столицы нуждались в новых мощностях для производства электроэнергии, чтобы избежать риска дефицита энергии. Итальянцы считали этот первый выход на российский энергорынок поучительным опытом, прежде чем приступать к более амбициозным инвестициям.
Урок определенно получился просветительным, если не сказать иллюминирующим. Ибо, вместо того чтобы включить дополнительные 450МВ, РАО ЕЭС, компания, которая поручила Enel строить станцию, не смогла добиться дополнительных газовых поставок для новых мощностей.
Государственная компания ведет диспут с "Газпромом", государственной газовой компанией, по поводу увеличения поставок газа на расширенный завод. "Газпром" утверждает, что лишнего газа у него нет и что требуется 500 млн долларов инвестиций в новые линии передачи, чтобы безопасно доставлять газ до предприятия.

Deutsche Welle
Европейская энергетическая хартия выгодна России
Отказываясь ратифицировать документ, российская правящая элита защищает не национальные, а личные интересы, считает Андрей Илларионов. Эксперт Роланд Гётц предостерегает от излишней подозрительности в отношении России.
В интервью газете Financial Times Deutschland Андрей Илларионов заявил, что скорейшая ратификация Европейской экономической хартии полностью отвечает национальным интересам России. "Однако этот шаг идет вразрез с личными интересами правящей элиты, - уточнил Илларионов. – Нынешнее руководство России нацелилось на создание монополий во всех сферах энергетической отрасли – транспортной, добывающей и торговой".

Немецкие компании реже становятся банкротами.
Экономический рост положительно отразился на положении немецких компаний. Число банкротств в Германии достигло самой низкой отметки с 2000 года. В текущем году, по данным консалтинговой фирмы Creditreform, 31 тысяча 300 фирм объявили о банкротстве. В целом по Германии это на 15 процентов меньше, чем в 2005 году. По словам члена правления Creditreform Хельмута Рёдля (Helmut Rödl), число банкротств напрямую связано с развитием конъюнктуры. На нынешнюю ситуацию наибольшее влияние оказал бум в строительной промышленности, благодаря новым заказам банкротство смогли предотвратить 22,3 процента строительных фирм.

В среду японский рынок акций серьезно укрепил свои позиции. Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 105.52 пунктов, или 0.65%, до 16371.28. TOPIX вырос на 18.27 пункта, или 1.14%, до 1617.16.

Во вторник американская валюта восстановилась из области 20-месячных минимумов против евро после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост сервисного ISM. Также доллар вырос из области 4-месячных минимумов против иены. Этот отчет ожжет ослабить спекуляции относительно того, что экономика США настолько слаба, чтобы подтолкнуть Федеральный резерв к снижению процентных ставок в следующем квартале.
Однако укрепление доллара носило временный характер, поскольку отдельные отчеты показали снижение заводских заказов.

Институт управления поставками заявил, что сервисный индекс ISM manuf. диаграмма вырос в ноябре до 58.9, что стало максимальным показателем с мая. Индекс превысил октябрьское значение в 57.1. Аналитики прогнозировали снижение до 55.5. Однако рост носил временный характер, поскольку темпы рост оплаты труда в III квартале составили 2.3% (против 3.8%), а объем заводских заказов рухнул на максимальную за последние 6 лет величину (-4.7%). В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения процентной ставки ФРС в марте в 14%, что ниже 30% на 1 декабря, однако теперь рынок предполагает, что снижение может также произойти на майском заседании FOMC.

EUR/USD первую половину дня консолидировался в пределах $1.3300/40. После выхода сообщении темпов роста оплаты труда пара протестировала важное сопротивление $1.3360, после чего вернулась в середину дневного диапазона.
Неожиданно сильный ISM спровоцировал закрытие части позиций на продажу доллара в результате чего курс снизился в район $1.3290/85. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной возврата курса к $1.3320/30, в районе которых и завершились торги.
GBP/USD с началом торгов находился под давлением и из района $1.9820 снизился в область поддержки $1.9730, после чего вновь укрепляться. Выход американских данных спровоцировал снижение в район $1.9675, после чего пара восстановилась в область $1.9730.
USD/JPY начал торги в районе Y115.40. Пробив поддержку в области пятничных минимумов на Y115.00, пара снизилась в район нижней границы канала на Y114.50, прежде чем ордера на покупку сосредоточенные в данном районе, стали причиной возврата курса в область Y115.10. Тем не менее, пара не смогла удержаться выше фигуры и закрылась на отметке Y114.80.

В первой половине дня доллар оставался в довольно узких диапазонах по отношению к основным валютам.
Исключение составила иена, курс которой достиг максимального за последние четыре месяца значения против доллара после того, как член совета управляющих Банка Японии Atsushi Mizuno заявил, что недавние слабые экономические данные не станут препятствием для повышения процентных ставок.
Mizuno отметил рост зарплат в стране, выразил уверенность в том, что опасность дефляции миновала и отметил, что центральный банк находится в начальной стадии "нормализации политики процентных ставок."
"Тон выступления Mizuno оказался более агрессивным чем обычно, что позволяет говорить о том, что ставка может быть повышена уже в текущем месяце," сказал Akifumi Uchida, заместитель управляющего токийского Sumitomo Trust & Banking Co. Эксперт полагает, что курс иены до конца года вырастет до Y112 против доллара и до Y151.50 за евро.
Тем не менее, мы считаем что в ближайшем времени вероятно если не укрепление, то стабилизация американской валюты, поскольку в преддверии выхода довольно сильного, как ожидается, отчета по рынку занятости дальнейшие продажи доллара представляются делом довольно рискованным.

Уровень сопротивления 3: Y116.50
Уровень сопротивления 2: Y116.00
Уровень сопротивления 1: Y115.50
Текущая цена Y114.66
Уровень поддержки 1: Y114.50
Уровень поддержки 2: Y114.20
Уровень поддержки 3: Y113.40

Комментарий. Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка отмечена в районе нижней границы канала на Y114.50. Пробитие последнего ускорит продажи доллара и сделает возможным тестирование Y113.40. Промежуточная поддержка находится на Y114.20. Ближайшее сопротивление расположено на Y115.00 и Y115.50 (верхняя граница нисходящего с 17 ноября канала). Его преодоление откроет дорогу на Y116.00 и в район ключевого уровня Y116.50, а затем – к Y117.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2200
Уровень сопротивления 2: Chf1.2140
Уровень сопротивления 1: Chf1.2020
Текущая цена Chf1.1919
Уровень поддержки 1: Chf1.1900
Уровень поддержки 2: Chf1.1820
Уровень поддержки 3: Chf1.1780

Комментарий. несмотряна довольно волатильные торги во вторник курс остался в середине вчерашнего диапазона. Важным уровнем поддержки остается Chf1.1900 (пятничные минимумы). Взятие этого уровня увеличит потери доллара до Chf1.1820, а затем – к канальной линии поддержки от 17 ноября на Chf1.1780. Важное сопротивление представлено верхней границе канала на Chf1.2020, преодоление которой улучшит краткосрочные перспективы доллара и сделает возможным восстановление к Chf1.2140, а затем – к Chf1.2200.

Уровень сопротивления 3: $2.000
Уровень сопротивления 2: $1.9920
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена $1.9730
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9640
Уровень поддержки 3: $1.9580

Комментарий. Курс продолжает корректироваться. Ближайшая серьезная поддержка расположена на $1.9640. Важным является район нижней границы восходящего с 17 ноября канала на $1.9580, пробитие которого уcкорит коррекционное снижение фунта. Ближайшее сопротивление отмечено в районе канальной линии сопротивления на $1.9790 и в области максимальных значений пятницы-понедельника $1.9840/50. Промежуточный уровень отмечается на $1.9920, преодоление которого откроет дорогу на $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3520
Уровень сопротивления 2: $1.3480
Уровень сопротивления 1: $1.3370
Текущая цена $1.3326
Уровень поддержки 1: $1.3290
Уровень поддержки 2: $1.3260
Уровень поддержки 3: $1.3220

Комментарий. Курс продолжает консолидацию. Ближайший уровень поддержки находится на $1.3290. Его преодоление откроет дорогу к $1.3260. Однако, ключевой поддержкой выступает $1.3220. Ближайшее важное сопротивление находится на $1.3370. Преодоление данного уровня ускорит рост евро. В этом случае целью роста стнет район $1.3500/20.

High Low Close
EUR/USD 1.3362 1.3284 1.3317
USD/JPY 115.43 114.41 114.86
GBP/USD 1.9820 1.9676 1.9731
USD/CHF 1.1965 1.1878 1.1920

EUR/JPY 153.89 15.58 152.97
EUR/GBP 0.6754 0.6828 0.6747
GBP/JPY 228.57 226.30 226.68
GBP/CHF 2.3645 2.3482 2.3521

Nikkei 225 - 37.83 (-0.2%) 16265.76
Topix - 8.85 (-0.6%) 1598.89
FTSE 100 +43.00 (+0.7%) 6093.40
DAX +75.91 (+1.2%) 6371.14
DOW +47.75 (+0.36%) 12331.60
NASDAQ +3.99 (+0.16%) 2452.38
S&P 500 +5.64 (+0.40%) 1414.76
10YR 101 13/32 -5/32 4.4%
OIL(NYM) -0.01 (-0.02%) $62.43

00:30 Австралия ВВП (Gross Domestic Product), годовой 2,2% 1,9%
00:30 Австралия ВВП (Gross Domestic Product), третий квартал 0,7% 0,3%
00:30 Австралия Розничные продажи по кредитным картам (CashCard Retail Index), ноябрь 0,0%
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), предварительно, октябрь 45,0
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators), предварительно, октябрь 18,2
09:30 Великобритания Выпуск пролукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output), октябрь, г/г 3,0% 2,0%
09:30 Великобритания Выпуск пролукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output), октябрь, м/м 0,2% 0,0%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), октябрь, г/г 0,6% 0,5%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), октябрь, м/м 0,1% 0,2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности (Manufacturing orders), adjusted, октябрь, 5,8%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности (Manufacturing orders), adjusted, октябрь, м/м 1,0% -2,5%
13:30 Канада Разрешения на строительство (Building Permits), октябрь -1,0% -2,5%
15:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе (Ivey Purchasing managers Index, IPM), ноябрь 60,0 59,5
20:00 Новая Зеландия Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке (Reserve Bank of New Zealand Rate Decision) 7,25% 7,25%
22:00 Новая Зеландия Оглашение решения по ставкам Резервного Банка Новой Зеландии
22:30 Австралия Индекс AiG производительности в строительном секторе (AiG Perf of Construction Index), ноябрь 49,2

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 - 37.83(-0.2%)16265.76

Topix - 8.85(-0.6%)1598.89

FTSE 100 +43.00(+0.7%)6093.40

DAX +75.91(+1.2%)6371.14

DOW +47.75(+0.36%)12331.60

NASDAQ +3.99(+0.16%)2452.38

S&P 500 +5.64(+0.40%)1414.76

10YR 101 13/32-5/324.4%

OIL(NYM) -0.01(-0.02%)$62.43

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с потерями на опасениях относительно того, что отчет по росту ВВП Японии, запланированный на конец недели, покажет снижение темпов роста экономики в III квартале, что может стать преградой для центрального банка в вопросе повышения процентных ставок.

Сегодня Credit Suisse Group заявил, чтоитоговыйВВПв III кварталеможетсоставить 0% послетого, какпредварительныеоценкипоказалинеожиданныйростна 0.5%.

Акции Mizuho упаливценена 2.1%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 1.4%; Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 2.4%.

Акции Toyota снизилисьвценена 0.7%; Nissan Motor Co. – на 2%.

Акции NipponSteel, между тем, подорожали на 1.1%; акции KobeSteelLtd. – на 5%.

Европейские фондовые индексы подорожали во вторник после выхода сильного сервисного ISM в США.

Рост цен на металлы, в частности на медь, алюминий и серебро, способствовал росту акций горнодобывающих компаний, включая Anglo-American (+3.24%), Rio Tinto (+2.6%), Antofagasta (+4.59%).

Между тем, акции нефтяных компаний Total и BP выросли на 1.99% и 1.85% соответственно благодаря более высоким ценам на нефть, которые сегодня достигли отметки $63.25, а акции Royal Dutch Shell прибавили в цене 1.58% в связи с пересмотром рекомендаций ABN Amro с "держать" до "покупать". Goldman Sachs, тем временем, повысили свою рекомендацию по акциям Vodafone до "покупать", отметив перспективы сокращения расходов, что привело к росту акций компании на 2.41%. Среди компаний, показавших снижение, оказался HSBC, акции которого упали на 1.49% в связи с замедлением темпов роста доходов банка.

После неуверенных торгов акции на WallStreetзавершили день выше нулевой отметки, причем S&P достиг 6-летнего пика.

Среди экономических данных вторника стоит отметить следующие: Factoryorders упали в октябре на 4.7% после +1.7% в сентябре. Экономисты же прогнозировали снижение на 4%. Отдельный отчет Института управления поставками (ISM) показал неожиданный рост сервисного индекса до 58.9 в ноябре с 57.1 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 55.5.

Опубликованные перед открытием рынка отчеты засвидетельствовали рост производительности в III квартале на 0.2%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в +0.5%.Стоимость рабочей силы за аналогичный период выросла на 2.3%, что ниже предварительных оценок в 3.8%.

На корпоративном фронте: акции TollBrothers выросли в цене после сообщения о снижении квартальной прибыли, которая, однако, превысила прогнозы аналитиков. Компания также понизила прогноз на 2007 год, однако заявила, что охлаждение ситуации в секторе недвижимости близится к концу. Это поддержало других представителей сектора, включая D.R. Horton, Hovnanian и Lennar.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.93 млрд.; Nasdaq– 2.09 млрд.