Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-11-2011

Евро упал против иены и доллара на фоне сообщений, что правительство Сильвио Берлускони может утратить поддержку парламента Италии после голосования по финансовому отчету правительства за 2010 год и увязанному с ним голосованию по доверию кабмину. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии сегодня достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Достижение 7%-ного уровня доходности облигациями Греции, Ирландии и Португалии вынудили эти страны обращаться за помощью к ЕЦБ для укрощения долговых проблем.

Единая валюта несколько компенсировала потери против доллара после того, как представитель Европейского инвестиционного банка сообщил на заседании министров финансов стран Евросоюза о том, что банк сможет увеличить кредитование предприятий через банки.

Франк упал против евро и доллара после заявления главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда о том, что центральный банк готов к дальнейшим мерам по ослаблению национальной валюты. Согласно опубликованных сегодня макроданных, инфляция в Швейцарии  неожиданно замедлилась до отрицательных темпов в октябре. Потребительские цены снизились 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,2%. «Если франк будет обесцениваться, это может привести к дефляции и тяжелым бременем ляжет на экономику", заявил президент ШНБ Хильдебранд.

Британский фунт приблизился к месячному максимуму по отношению к евро, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиции. Фунт вырос на 0,3% сегодня после роста на 2% на прошлой неделе, самого большого недельного прироста с 7 января.

ШНБ внимательно следит за ситуацией на валютном рынке и готов принять меры в отношении франка в случае необходимости

• Политика швейцарского франка - это прерогатива Швейцарского национального банка

• Греция должна гарантировать, что сможет выполнить условия соглашения от 27 октября

• Пакеты мер помощи Ирландии и Португалии также нуждаются в политическом единстве в стране

День начнется публикацией в 00:01 GMT британских данных по монитору розничных продаж BRC и балансу цен на жилье от RICS за октябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

06:45   Швейцария Уровень безработицы  Октябрь 3.0% 3.0% 2.9%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Октябрь -0.5% +0.1% +1.2%

08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь -2.3.% -2.3% -1.8%

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м   Октябрь +0.3% +0.2% -0.1%

08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +0.5% +0.2% -0.1%

09:30   Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь -18.5 -19.5 -21.2

10:00   Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.3% 0.0% -0.7%

10:00   Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.0% -0.5% -1.5%

11:00   Германия Промышленное производство (м/м)  Сентябрь -1.0% -0.7% -2.7%

11:00   Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь +7.7% +7.2% +5.4%

Евро находился под давлением против основных валют на фоне опасении участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету.  

Негативно на единой валюте отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчсилении.

Позже евро отступил от достигнутых минимумов на фоне слухов о том, что премьер-министра Италии Берлускони в ближайшее время может подать в отставку. Не смотря на то, что сам Берлускони данные слухи опроверг, евро остался в торговаться в области достигнутых на фоне данных сообщений уровней.

GBP/USD: пара показала минимум в области $1.5980 после чего вернулась обратно выше $1.6000.

USD/JPY: пара снизилась в район Y78,00.

Во второй половине дня будут опубликованы только данные по изменению объема потребительского кредитования в США (20:00 GMT). Интерес может представлять речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена (13:40 GMT), а также выступление заместителя главы Швейцарского Национального Банка Т. Джордана (17:45 GMT).

EUR/USD:

Ордера на продажу $1.3800/10, $1.3850/60

Ордера на покупку $1.3740

Сопротивление 3: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Сопротивление 1: Y78.20            (линия сопротивления от 2 ноября)

Текущая цена: Y78.05

Поддержка 1:Y77.90    (минимум 3 ноября)

Поддержка 2:Y77.55      (50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Сопротивление 3: Chf0.9120         (максимум 11 октября)

Сопротивление 2: Chf0.9080       (максимум 20 октября)

Сопротивление 1: Chf0.9030     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.8860

Поддержка 1: Chf0.8930      (38,2% FIBO Chf0,8760-Chf0,9030)

Поддержка 2: Chf0.8900       (50,0% FIBO Chf0,8760-Chf0,9030)

Поддержка 3: Chf0.8860       (61,8% FIBO Chf0,8760-Chf0,9030, линия поддержки от 27 октября)

Сопротивление 3:$1.6165  (максимум 31 октября)

Сопротивление 2:$1.6090              (максимум 1 ноября)

Сопротивление 1:$1.6060        (область сессионного максимума и максимума 3 ноября)

Текущая цена: $1.6047

Поддержка 1: $1.5980         (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5940         (линия поддержки от 12 октября, минимум 4 ноября)

Поддержка 3: $1.5890/70      (область минимумов 26 октября, 1 и 3  ноября)

Сопротивление 3:$1.3920         (50,0% FIBO $1,4240-$1,3610, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2:$1.3850            (38,2% FIBO $1,4240-$1,3610, сессионный максимум, максимум 3 ноября)

Сопротивление 1:$1.3780            (область максимума европейской сессии)

Текущая цена: $1.3770

Поддержка 1: $1.3680          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3650          (минимум 3 ноября)

Поддержка 3: $1.3610          (минимум 1 ноября)

Грецию ожидают новое правительство и досрочные выборы

После переговоров двух крупнейших партий Греции названа дата досрочных выборов - 19 февраля. В ближайшие дни в стране будет сформировано переходное правительство, нынешний премьер-министр в его состав не войдет.Две ведущие партии Греции договорились о дате новых выборов в стране. По мнению представителей правящего Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) и консервативной "Новой демократии", "лучшим моментом" для проведения досрочных парламентских является 19 февраля. Об этом в ночь на понедельник, 7 ноября, сообщило министерство финансов Греции, глава которого Эвангелос Венизелос возглавлял делегацию ПАСОК на переговорах с оппозицией.

Большинство греков за евро и против внеочередных выборов

За сохранение евро и против проведения внеочередных выборов высказалось большинство греков. Согласно опросам, 52 процента респондентов поддерживают предложение о формировании правительства национального единства.Подавляющее большинство граждан Греции хотело бы сохранить в стране евро в качестве валюты. Как сообщает в воскресенье, 6 ноября, агентство AFP со ссылкой на результаты опроса, проведенного газетой Protothema, 78 процентов респондентов предпочитают, чтобы платежным средством в стране по-прежнему оставалось евро. Лишь 11 процентов выразили желание возвратиться к драхме. В ходе опроса газеты Ethnos число приверженцев общеевропейской валюты оказалось еще выше - 81 процент.

BBC

Лидеры G20 договорились об увеличении ресурсов МВФ

На завершившемся в Каннах саммите Большой двадцатки, лидеры самых мощных мировых экономик говорили о намерениях стимулировать экономический рост и сбалансировать глобальную экономику. Конкретные планы должны быть готовы к февралю.

Главной темой саммита был продолжающийся кризис еврозоны. "Мы будем бороться, чтобы защитить Европу и евро", – заявил на итоговой пресс-конференции президент Франции Николя Саркози.По словам президента Франции, лидеры Большой двадцатки договорились об увеличении ресурсов Международного валютного фонда (МВФ).

РБК-Daily

Премьер Франции: Наш новый бюджет можно сравнить с бюджетом 1945г.

Францию ожидают серьезные меры экономии. По строгости сокращения расходов бюджет страны на 2012г. можно сравнить бюджетом Франции в 1945г. Такое заявление сделал премьер-министр Франции Франсуа Фийон, призвавший французов приготовиться к непростому году, передает Reuters. С этой новостью Ф.Фийон обратился к журналистом перед организованной по инициативе президента Николя Саркози встречей министров, на которой предполагается обсудить способы пополнения государственной казны на дополнительные 8 млрд евро (11 млрд долл.). Результаты совещания, скорее всего, будут объявлены 7 ноября с.г. Напомним, в августе с.г. правительство Франции обнародовало пакет мер по сокращению расходов в 2012г. на 11 млрд евро, который при дальнейшем пересмотре оказался недостаточным.

ЕЦБ грозится прекратить выкуп итальянских облигаций

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность прекращения выкупа итальянских облигаций, если его аналитики придут к выводу, что страна не в силах выполнить взятые обязательства и провести структурные реформы. Такое заявление сделал один из членов управляющего совета ЕЦБ, глава Центробанка Люксембурга Ив Мерш, передает Reuters. "Если мы придем к выводу, что эффективность проводимых нами мероприятий подрывается бездействием итальянских властей, нам придется прибегнуть к дополнительному стимулированию", - заявил И.Мерш в интервью итальянской прессе.

В понедельник в 05:45 GMT Швейцария опубликует данные по уровню безработицы за октябрь (ожидается снижение до 0.2% против 0.3% в предыдущем месяце). В 06:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за октябрь (ожидается рост на 0.1% против падения на 0.5% в предыдущем месяце). В 07:15 GMT Швейцария опубликует данные по инфляции. В 08:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:00 GMT в еврозоне выйдут данные по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 10:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 23:01 GMT Британия опубликует данные монитора розничных продаж BRC и баланс цен на жилье от RICS за октябрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

По итогам недели доллар вырос против всех основных валют на фоне опасений инвесторов в связи с разногласиями по вопросам ресурсов для борьбы с европейским долговым кризисом, что привело к снижению спроса на рискованные активы, падению фондовых рынков, и возродило интерес к доллару как валюте со статусом safe haven. Максимальное падение по отношению к доллару США показали сырьевые валюты, а также японская иена (-3,10%) после проведенной в начале недели интервенции. Евро снизился за неделю на 2,52% против доллара США и на 1,99% против британского фунта.

В понедельник евро снизился против основных валют после публикации данных по уровню безработицы в Италии и ЕС в целом. Данные по занятости оказались значительно хуже прогнозов, так в ЕС уровень безработицы по итогам сентября вырос до 10.2% при этом значение за август было пересмотрено до 10.1% с 10.0%. Участники рынка ожидали больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе, которые, как ожидалось, будут представлены на пресс-конференции Европейского центробанка и саммита "большой двадцатки" (G20), которые пройдут позднее на текущей неделе. Также негативным фактором стало сообщение от информационного агентства Китая о том, что страна не может играть роль "спасителя" Европы. Кроме того, на снижение евро повлияло падение доходности облигаций Италии и Испании. Во вторник евро падал третий день подряд по отношению к доллару, достигнув трехнедельного минимума, на опасениях краха плана спасения валюты региона, и ожиданиях снижения ставок Европейским центральным банком. Единая валюта упала больше всего за две недели против иены после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу пообещал провести референдум по плану Европейского Союза, рискуя привести страну к дефолту в случае, если греки отвергнут план ЕС. Fitch Ratings  заявило, что «референдум Греции представляет собой угрозу для финансовой стабильности в регионе». В среду евро корректировался против доллара после падения. Евро вырос несмотря на слабую макроэкономическую статистику, которая зафиксировала рост уровня безработицы в Германии, ухудшение индексов деловой активности в Франции и ЕС в целом. Не заметили участники рынка также слухов о том, что Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) может задержать запланированный 3-х миллиардный выпуск облигаций из-за неблагоприятных рыночных условий. Однако, во второй половине дня доллар США компенсировал потери по отношению к евро после того, как Федеральная резервная система повысила свою оценку экономики. Центробанк отметил при этом, что "значительные риски" сохраняются, но, все таки, воздержался от принятия дополнительных мер для облегчения монетарной политики. Опубликованная статистика по рынку занятости также оказала поддержку доллару. В четверг евро вырос против основных валют на фоне сообщений от премьер-министра Греции Папандреу, который заявил, что в  правящей партии произошел раскол относительно его призыва к проведению референдума. Это стало причиной спекуляций относительно того, что заявленный референдум может не состоятся. Таким образом снижается неопределенность и реализация мер жесткой экономии может продолжиться. В фокусе участников рынка находилось заседание ЕЦБ, которое являлось первым для нового президента центробанка Марио Драги, который 1 ноября сменил на данному посту Жана-Клода Трише. По итогам данного заседания европейский центробанк неожиданно понизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, заявив при этом, что Европа движется к "мягкой рецессии". Решение ЕЦБ оказало давление на евро. Однако, позже единая валюта восстановилась. В пятницу евро упал против доллара, показав крупнейшее недельное падение за два месяца, после того, как лидеры G20 не смогли договориться о финансировании европейских правительств для сдерживания долгового кризиса.

Иена в понедельник показала максимальное падение с 2008 года по отношению к доллару после того, как Япония третий раз за этот год вмешалась в валютные рынки, чтобы ослабить валюту после достижения ею послевоенного максимума. Иена и франк в этом году достигли своих рекордных максимумов, так как инвесторы искали убежища от финансового кризиса в США и Европе. Иена и франк имеют тенденцию укрепляться в периоды финансовых потрясений, поскольку сальдо текущего платежного баланса в странах делают их менее зависимыми от иностранного капитала. Доллар и иена во вторник укрепили свои позиции после волны распродаж на фондовых биржах по всему миру и данных о замедлении производства Китая. Индекс менеджеров по снабжению Китая в октябре упал до 50,4 против 51,2 в сентябре.

Доллар вырос в пятницу против 13 из 16 наиболее торгуемых валют после того, как Министерство торговли США сообщило, что уровень безработицы в США снизился до шестимесячного минимума 9 процентов с 9,1 процентов, в то время как занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в октябре на 80 тыс., ожидалось повышение на 95 тыс. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, включая евро и иену, вырос на 0,4%. Американская валюта укрепилась на 2,6% по отношению к евро на этой неделе, поскольку инвесторы снизили вновь обратились к безопасным активам на фоне опасений, что Греция находится на пороге дефолта, и кризис суверенного долга приведет к сокращению роста в еврозоне.

Швейцарский франк ослаб по отношению к евро и доллару после того, как центральный банк страны сообщил о снижении валютных запасов в октябре. Также давление на франк оказало заявление члена правления ШНБ о том, что валюта остается «переоцененной» и руководство центробанка готово принимать меры для ослабления национальной валюты и дальше.

Британский фунт показал минимальное недельное снижение против доллара среди основных торгуемых валют (-0,63%). По мнению аналитиков, Банк Англии может приостановить план покупки облигаций, запланированный на следующую неделю, так как политики ждут дальнейшего развития событий, связанных с кризисом в еврозоне. Экономисты ожидают, что центральный банк, который расширил свою  программу на 75 млрд фунтов в прошлом месяце, также будет удерживать свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%. Решение Банка Англии по основной процентной ставке будет известно 10 ноября.

В понедельник в 06:45 GMT Швейцария опубликует данные по уровню безработицы за октябрь (ожидается снижение до 0.2% против 0.3% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за октябрь (ожидается рост на 0.1% против падения на 0.5% в предыдущем месяце). В 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по инфляции. В 10:00 GMT в еврозоне выйдут данные по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за сентябрь.

Вторник начнется публикацией в 00:01 GMT британских данных по монитору розничных продаж BRC и балансу цен на жилье от RICS за октябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

Среда начнется выходом данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь в Австралии за сентябрь. В 02:00 GMT выйдут данные Китая за октябрь по индексу потребительских цен, индексу цен производителей, объему инвестиций в основные фонды, изменению объема промышленного производства. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на жилье на первичном рынке. В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.

В четверг в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по занятости и индексу делового доверия NAB за октябрь. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за октябрь (ожидается рост до 26.3В против 14.5В в предыдущем месяце) и изменениям объемов экспорта и импорта. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 07:00 GMT в Китае выйдут данные по объему займов в юанях за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В  12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли  за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт.  В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

Пятница начнется с выхода в 00:01 GMT  индекс доверия потребителей в Великобритании за октябрь.

В 09:30 GMT выйдут данные Британии по индексу закупочных и отпускных цен производителей за октябрь. В 14:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В этот день Канада отмечает День Памяти (Remembrance Day), а США празднует День Ветеранов (Veterans Day).

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь -2.1% -0.3%

06:45 Швейцария Уровень безработицы Октябрь 3.0% 3.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь -0.5% +0.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь -2.3.% -2.3%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +0.5% +0.2%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь -18.5 -19.5

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.3% 0.0%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.0% -0.5%

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -1.0% -0.7%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь +7.7% +7.2%

13:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

17:45 Швейцария Речь заместителя главы Швейцарского Национального Банка Т. Джордана

20:00 США Потребительский кредит Сентябрь -9.5 5.2