Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-11-2011

Евро восстановился с одномесячного минимума против доллара после того, как агентство S&P уточнило, что кредитный рейтинг Франции остается на уровне AAA, ослабив опасения инвесторов неизбежностью кризиса и во второй по величине экономике региона.

Единая валюта ранее показала рост по отношению к большинству торговых партнеров после того, как доходность по 10-ти летним итальянским облигациям, наиболее адекватно отражающим ситуацию на долговом рынке, заметно понизилась в течение дня после вчерашнего. Сегодня, по мнению аналитиков, Европейский Центробанк активно покупал итальянские бонды на вторичном рынке, чтобы поддержать их цену (доходность и цена облигаций находятся в противофазе). Итальянские законодатели надеются принять новый бюджет на 2012-ый год со всеми поправками в части сокращения расходных статей уже в ближайшие дни после чего премьер Берлускони подаст в отставку. В настоящий момент рынки ожидают, что новым премьером Италии может стать профессиональный экономист близкий к новому президенту ЕЦБ Марио Драги, что, наверняка будет воспринято позитивно. Также сегодня было объявлено имя нового премьер-министра Греции. Им стал Лукас Пападемос, который в недавнем прошлом занимал пост вице-президента ЕЦБ. Однако консультации по составу коалиционного кабинета продолжаются.

Индекс доллара снизился на 0,5% до 77,543 на фоне снижения спроса на валюты-убежища после того, как отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало до самого низкого уровня за семь месяцев.

По данным аналитической компании в области недвижимости RealtyTrac, в США количество уведомлений об изъятии жилья в связи с просрочкой платежей по ипотечным кредитам в октябре увеличилось в месячном исчислении на 7% против уменьшения на 6% в сентябре; в годовом исчислении снижение показателя в октябре составило 31%, в сентябре было зафиксировано сокращение на 38%.

• ФРС делает все возможное, чтобы направить экономику в нужное русло, хотя экономика все еще далека от желаемого состояния

По данным британского банка Lloyds TSB индекс доверия в сфере занятости в стране в октябре снизился до -72 пунктов с -67 пунктов в сентябре.

Сильным уровнем поддержки служит $1.5846/49 (MA55 для D1 и максимум 17 октября)

День начнется с выхода в 00:01 GMT  индекса доверия потребителей в Великобритании за октябрь. В 09:30 GMT выйдут данные Британии по индексу закупочных и отпускных цен производителей за октябрь. В 14:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В этот день Канада отмечает День Памяти (Remembrance Day), а США празднует День Ветеранов (Veterans Day).

Евро вырос против основных валют, частично перекрыв вчерашнее падение.

Поддержку единой валюте оказали сообщения о том, что ЕЦБ начал покупать государственные облигации Италии.

Определенную поддержку евро также оказало некоторое прояснение ситуации в Греции, где новым премьер-министром стал Лукас  Пападимос.

Пападимос получил мандат от президента страны на формирование нового правительства.

Ранее Пападимос был вице-президентом ЕЦБ.

Коалиционное правительство будет править в стране до парламентских выборов, которые запланированы на 19 февраля 2012 года.

Новое правительство будет приведено к присяге в пятницу 11 ноября в 12:00 GMT.

Новое правительство будет стремится к полной реализации соглашений, достигнутых 27 октября.

В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

EUR/USD:

Ордера на продажу $1.3720/25, $1.3680/700, $1.3660, $1.3650

Ордера на покупку $1.3600, $1.3585/80, $1.3555/45, $1.3525/20

Пападимос получил мандат от президента страны на формирование нового правительства.

Ранее Пападимос был вице-президентом ЕЦБ.

Коалиционное правительство будет править в стране до парламентских выборов, которые запланированы на 19 февраля 2012 года.

Новое правительство будет приведено к присяге в пятницу 11 ноября в 12:00 GMT.

Новое правительство будет стремится к полной реализации соглашений, достигнутых 27 октября.

Сопротивление 3: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Сопротивление 2: Y78.00            (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 1: Y77.90            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.62

Поддержка 1:Y77.55      (минимум 9 ноября, 50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 2:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y76.30      (область максимумов 25-26 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9360       (область максимума марта)

Сопротивление 2: Chf0.9310       (область максимума октября)

Сопротивление 1: Chf0.9150         (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9050

Поддержка 1: Chf0.9030      (50.0% FIBO Chf0,8920-Chf0,9150, сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9010       (61,8% FIBO Chf0,8920-Chf0,9150, линия поддержки от 3 ноября)

Поддержка 3: Chf0.8920       (минимум 8-9 ноября)

Сопротивление 3:$1.6000/10  (50,0% FIBO $1,6130-$1,5890)

Сопротивление 2:$1.5980     (38,2% FIBO $1,6130-$1,5890, пробитая ранее линия поддержки от 12 октября)

Сопротивление 1:$1.5940        (область минимума 4 ноября и сессионного максимума)

Текущая цена: $1.5916

Поддержка 1: $1.5890         (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5875         (минимум  7 ноября)

Поддержка 3: $1.5820         (38,2% FIBO $1,5270-$1,6130)

Комментарии: через 15 будет оглашено решение Банка Англии по учетной ставке и объему программы выкупа активов. Данное событие может оказать существенное влияние на динамику фунта.

Сопротивление 3:$1.3720           (область 61,8% FIBO $1,3850-$1,3485, минимум 8 ноября)

Сопротивление 2:$1.3675            (50,0% FIBO $1,3850-$1,3485)

Сопротивление 1:$1.3630            (38,2% FIBO $1,3850-$1,3485, сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3584

Поддержка 1: $1.3485          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3370          (минимум 10 октября)

Поддержка 3: $1.3240          (минимум 6 октября)

Средняя доходность по аналогичным долговым бумагам предыдущего выпуска составила 3,57%. Покрытие составило 1,989 против 1,88 в предыдущем выпуске.

• Прогнозирует рост ИПЦ в 2011 г. на 2.6%. В 2012 г. на 1.8% против августовского прогноза роста на 2.0%
• Прогнозирует рост ИПЦ на 1.8% в 2013 г. против августовского прогноза роста на 1.9%
• Прогнозирует рост ВВП в 2011 г.  на 1.6% против августовского прогноза роста на 1.9%. В 2012 г. - на 0.8% против 1.6%, в 2013 г. - на 1.6% против 1.8%.
• Инфляция остается выше 2% в предстоящие месяцы
• Перспективы экономики подвержены высокой степени неопределенности
• Риски снижения усилились
• Некоторые риски уже материализовались
• Значительный пересмотр в сторону понижения прогноза по росту ВВП в 2012 г. "весьма вероятен"
• Все правительства еврозоны должны уважать суверенные характеристики

BBC

Глава МВФ: экономику ждет "потерянное десятилетие"

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что мировая экономика может впасть в "потерянное десятилетие".По словам Лагард, результатом нынешнего долгового кризиса в Европе может стать неопределенность перспектив развития всей мировой экономики.При этом Глава МВФ согласна с усилиями по урегулированию кризиса и считает, что они развиваются в правильном направлении. Однако многое еще предстоит сделать для восстановления доверия.

РБК-Daily

Франция и Германия задумали перекроить Евросоюз

Власти Франции и Германии обсуждают возможность коренной перестройки Европейского союза (ЕС), подразумевающей большую интеграцию и меньшее количество стран еврозоны, передает Reuters. По мнению президента Франции Николя Саркози, единственным путем для ЕС в дальнейшем будет такая экономическая ситуация, в которой страны еврозоны развиваются гораздо быстрее, чем другие члены блока. При этом вполне реальна возможность исключения из зоны евро одной или нескольких стран с целью создания своеобразного костяка, в котором будет консолидирована экономическая мощь ЕС.

Профицит торгового баланса КНР вырос на 17,2%

Положительное сальдо торгового баланса Китая в октябре 2011г. выросло на 17,2% - до 17 млрд долл. против 14,5 млрд долл. в сентябре с.г. Такие данные приводит Главное таможенное управление Китая. Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса Китая в октябре 2011г. составит 24,9 млрд долл., при том что рост экспорта в годовом исчислении составит 16,5%, а импорта - 23,0%. В итоге рост экспорта к показателю октября 2010г. составил 15,9%, а импорта - 28,7%. Напомним, в прошлом месяце профицит китайского торгового баланса уменьшился на 18,6%.

Евро с итальянским концом: как G7 заразилась греческой болезнью

Кризис еврозоны набирает обороты: долговые проблемы Греции, озадачившие европейских бюрократов два года назад, оказались лишь верхушкой огромного айсберга, грозящего потопить "Титаник" Евросоюза. Вирус "слишком большого госдолга", прокатившись для начала по сравнительно небольшим странам Европы, наконец сразил крупную дичь - Италию. Третья по величине экономика еврозоны накануне прошла так называемую точку невозврата - доходность ее 10-летних гособлигаций на рынке превысила 7%, что делает практически невозможным обслуживание внешнего долга без внешней поддержки. Теперь Италия стремительно катится по "греческому сценарию". Вот только если дефолт Греции мир и Европа худо-бедно способны переварить, то банкротство члена "Большой семерки" и восьмой по величине экономики мира грозит бахнуть по мировой системе так, что мало не покажется никому.

Канадский доллар упал до самого низкого уровня за последние три недели как стало известно, что Италия стала очередной европейской страной, нуждающиеся в финансовом спасение, что привело к росту американского доллара, как на валюту "убежище". Канадская валюта упала 1,6 процента, наибольшее падение на этой неделе, расширяя свои потери во второй половине года до 5,9 процента.

Иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как  трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище.

В четверг в 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В  12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли  за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт.  В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

Евро упал до четырехнедельного минимума против доллара, так как процесс формирования нового правительства Греции, а также политические распри в Италии не решают финансовых проблем Еврозоны, а только усугубляют и без того неспокойную ситуацию на рынках. Несмотря на готовность премьер-министра Италии С. Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами.

Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены  в связи с растущими опасениями инвесторов о возможности развития "греческого сценария" для экономики Италии.

Евро ненадолго прекратил падение против доллара после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил в Афинах, что две крупнейших политических партий страны после трех дней переговоров договорились о создании правительства национального единства. Появилась информация, что новым премьер-министром может стать спикер греческого парламента. Но потом эта информация была опровергнута, имя нового премьер-министра до сих пор неизвестно, и евро продолжил свой спад.

Доллар США вырос, так как доходность 10-летних облигаций США снизилась в течение недели, поскольку повысился спрос на валюты со статусом safe-heaven. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 1,3% до 77,630.

Иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как  трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище. Японская валюта и йена-облигации были наиболее востребованными активами сегодня.

В четверг в 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В  12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли  за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт.  В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

Nikkei 225 8,755 +99.93 +1.15%

Hang Seng 20,014 +335.96 +1.71%

S&P/ASX 200 4,346 +52.22 +1.22%

Shanghai Composite 2,525 +21.08 +0.84%

FTSE 100 5,460 -106.96 -1.92%

CAC 40 3,075 -68.14 -2.17%

DAX 5,830 -131.90 -2.21%

Dow 11,780.94 -389.24 -3.20%

Nasdaq 2,621.65 -105.84 -3.88%

S&P 500 1,229.10 -46.82 -3.67%

10 Year Yield 1.96% -0.11 --

Oil $95.91 +0.17 +0.18%

Gold $1,770.90 -20.70 -1.16%

00:30   Австралия Изменение числа занятых Октябрь 20.4K 10.3K

00:30   Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.2% 5.3%

02:00   Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 14.5 26.3

05:00   Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 38.6 39.3

05:00   Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Октябрь 38.5

06:00   Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь +20.1%

06:30   Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1% +0.1%

06:30   Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.2% +2.3%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м  Сентябрь 0.0% 0.0%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.5% +2.5%

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Сентябрь +0.5% -0.6%

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Сентябрь +4.4% +3.9%

09:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:15   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк

13:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -0.6 -0.5

13:30   США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -45.6 -46.1

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 5 ноября 397 402

15:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

16:45   США Речь председателя ФРС Бернанке

19:00   США Федеральный бюджет Октябрь -64.6 -110.3

23:50   Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь -0.2% -0.4%

00:30   Австралия Изменение числа занятых Октябрь 20.4K 10.3K

00:30   Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.2% 5.3%

02:00   Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 14.5 26.3

05:00   Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 38.6 39.3

05:00   Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Октябрь 38.5

06:00   Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь +20.1%

06:30   Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1% +0.1%

06:30   Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.2% +2.3%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м  Сентябрь 0.0% 0.0%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.5% +2.5%

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Сентябрь +0.5% -0.6%

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Сентябрь +4.4% +3.9%

09:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:15   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк

13:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -0.6 -0.5

13:30   США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -45.6 -46.1

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 5 ноября 397 402

15:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

16:45   США Речь председателя ФРС Бернанке

19:00   США Федеральный бюджет Октябрь -64.6 -110.3

23:50   Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь -0.2% -0.4%