Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-11-2011

Сегодня движение евро определялось реакцией участников рынка на события в Италии, связанные с голосованием парламента по бюджету страны и возможной отставкой премьер-министра. Евро рос в начале американской сессии в преддверии голосования, и утратил завоеванные позиции против доллара после того, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл сегодняшнее голосование в парламенте по бюджету за прошлый год без абсолютного большинства, поставив под угрозу сове пребывание в кресле премьер-министра. В 17:30 GMT состоялась встреча Берлускони с президентом Италии, по результатам которой было объявлено, что премьер-министр уходит в отставку. Это привело к ралли евро до дневных максимумов против доллара.

Иена выросла сегодня до самых сильных уровней против доллара США с момент последней интервенции Японии от 31 октября, когда Центробанк страны вмешался, чтобы остановить рост национальной валюты.

Франк вырос против евро после того, как вице-президент Швейцарского национального банак Томас Джордан сказал, что ШНБ не намерен ослаблять валюту, чтобы получить преимущество экспорта.

• Необходимо удерживать инфляцию ниже 2%, ввести целевой уровень инфляции

• Есть опасения, что рынки неправильно поняли условное обещание о сохранении ставок на низком уровне до 2011 года

Стопы расположены ниже области $1,3750. Пробитие этого уровня откроет дорогу к дневному минимуму на уровне $ 1,3720. В целом ожидается, что евро будет оставаться внутри диапазона $ 1.3600/1.3850.

По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 5 ноября повысился на 1.4% по сравнению с тем же периодом в октябре; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 5 ноября, выросли в годовом исчислении на 3.1%.

День начнется выходом данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь в Австралии за сентябрь. В 02:00 GMT выйдут данные Китая за октябрь по индексу потребительских цен, индексу цен производителей, объему инвестиций в основные фонды, изменению объема промышленного производства. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на жилье на первичном рынке. В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.

В данный момент пара торгуется на Y77,72. Преодоление отметки Y77,70 откроет дорогу к Y77,50, где отмечено скопление ордеров на покупку.  

• обеспечение ценовой стабильности должно оставаться ключевым мандатом ШНБ;
• финансовый арсенал ШНБ по обеспечению ценовой стабильность необходимо расширить.

• обеспечение ценовой стабильности должно оставаться ключевым мандатом ШНБ;
• финансовый арсенал ШНБ по обеспечению ценовой стабильность необходимо расширить.

06:45   Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -17 -20 -24

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 13.8 14.4 15.2

07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.0 -5.2 -6.3

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м  Сентябрь +0.2% +0.1% +0.2%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.0% -0.8% -0.7%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м   Сентябрь -0.3% +0.2% +0.2%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +1.5% +1.9% +2.0%

Позже поддержку евро оказали сообщения о том, что что премьер-министр Греции обратился к кабинету министров подготовить его отставку. Однако, существенной поддержки единая валюта не получила.

Швейцарский франк отступил от достигнутых сегодня максимумов против доллар и евро после слов представителя Швейцарского Национального Банка Томаса Джордан, который отметил, что “курс франка на уровне 1,20 против евро остается высоким” и “франк должен снизится еще больше”. Также Джордан повторил, что “центробанк будет решительно защищать установленный предельный уровень, даже если это приведет к снижению валютных резервов.”

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6030-$1,6100.

USD/JPY: пара продолжала торговаться в области Y78,00.

Во второй половине дня будут опубликованы данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь в Канаде (13:15 GMT, ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

Пара показала максимум на $1,3799. Выше $1,3800 сильное сопротивление может оказать область $1,3850. Однако, навряд ли пара получит уверенный импульс и достигнет данной области, поскольку участники рынка воздерживаются от открытия позиций в преддверии начала голосования в парламенте Италии.

• центробанк будет решительно защищать установленный предельный уровень, даже если это приведет к снижению валютных резервов.

• центробанк будет решительно защищать установленный предельный уровень, даже если это приведет к снижению валютных резервов.

EUR/USD:

Ордера на продажу $1.3870/80, $1.3840/50, $1.3800/05

Ордера на покупку $1.3725/20, $1.3685/80, $1.3660/50, $1.3610/00

Сопротивление 3: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15            (линия сопротивления от 2 ноября)

Текущая цена: Y78.03

Поддержка 1:Y77.90    (минимум 3 ноября)

Поддержка 2:Y77.55      (50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Сопротивление 3: Chf0.9300       (область максимума октября)

Сопротивление 3: Chf0.9120         (максимум 11 октября)

Сопротивление 1: Chf0.9070/80 (область сессионного максимума и максимума 20 октября)

Текущая цена: Chf0.8969

Поддержка 1: Chf0.8950      (38,2% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070)

Поддержка 2: Chf0.8910       (50,0% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070)

Поддержка 3: Chf0.8880       (61,8% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070, линия поддержки от 27 октября)

Сопротивление 3:$1.6200           (максимум 6 сентября) 

Сопротивление 2:$1.6165  (максимум 31 октября)

Сопротивление 1:$1.6100        (область максимума 1 ноября и сессионного максимума, область скопления значительных ордеров на продажу)

Текущая цена: $1.6071

Поддержка 1: $1.6060         (линия поддержки от 3 ноября)

Поддержка 2: $1.6030         (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5980         (минимум  7 ноября)

Комментарии: на дневном графике цена находится в рамках МА(200) и МА(20). Преодоление одной из данных линий можно рассматривать как сигнал дальнейшего движения курса.

Сопротивление 3:$1.3920         (50,0% FIBO $1,4240-$1,3610)

Сопротивление 2:$1.3850            (область 38,2% FIBO $1,4240-$1,3610, максимумов 3-7 ноября) 

Сопротивление 1:$1.3790            (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3773

Поддержка 1: $1.3700          (линия поддержки от 1 ноября) 

Поддержка 2: $1.3680          (минимум 7 ноября)

Поддержка 3: $1.3650          (минимум 3 ноября)

Призываю к созданию европейского Бюджетного управления

Последние решения ЕС только один шаг на пути к стабильности

Нельзя использовать избыточную ликвидность, Чтобы решить структурные проблемы

Центральные банки должны выполнять независимо мандат

Еврозона нуждается в эффективной финансовой координации политиков

Денежные рынки остаются напряженными, отсутствует доверие между банками

Продолжим дополнительные меры ликвидности столько, сколько необходимо

В некоторых банках до сих пор слишком мало капитала

Национальный правительства должны подтолкнуть слабые банки к рекапитализации

Долгосрочные перспективы могут создавать новые дисбалансы

Инфляционные ожидания хорошо закреплены

Новые правила финансового надзора не заходят далеко

• Призываю к созданию европейского Бюджетного управления
• Последние решения ЕС только один шаг на пути к стабильности
• Нельзя использовать избыточную ликвидность, Чтобы решить структурные проблемы
• Центральные банки должны выполнять независимо мандат
• Еврозона нуждается в эффективной финансовой координации политиков
• Денежные рынки остаются напряженными, отсутствует доверие между банками
• Продолжим дополнительные меры ликвидности столько, сколько необходимо
• В некоторых банках до сих пор слишком мало капитала
• Национальный правительства должны подтолкнуть слабые банки к рекапитализации
• Долгосрочные перспективы могут создавать новые дисбалансы
• Инфляционные ожидания хорошо закреплены
• Новые правила финансового надзора не заходят далеко

BBC

Кредиты для Рима выросли в цене до 12-летнего максимума

Стоимость новых кредитов для итальянского правительства в понедельник утром резко выросла в цене из-за политической нестабильности в Риме.

Процентная ставка по 10-летним бондам поднялась с 6,37% до 6,64% годовых, установив новый рекорд со времени введения единой европейской валюты.Аналитики опасаются, что Италия - третья по величине экономика еврозоны - может стать следующей жертвой долгового кризиса. Во вторник итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони ожидает ключевое голосование по бюджету.

DW

Французский премьер готовит жесткие меры экономии

Премьер Франции Фийон представит новый пакет мер экономии. По его словам, бюджет страны в 2012 году может стать "самым жестким со времен окончания Второй мировой войны". Одной из мер экономии может стать повышение НДС.Французам, судя по всему, придется еще туже завязать пояса с тем, чтобы избежать долгового кризиса. Как сообщает в субботу, 5 ноября, агентство Reuters, премьер-министр Франции Франсуа Фийон намерен в понедельник, 7 ноября, представить новую программу экономии - уже вторую с конца августа текущего года. Как сообщает интернет-сайт французской газеты Le Figaro, Фийон уже отметил, что бюджет страны в следующем году, вероятно, станет "самым жестким со времен окончания Второй мировой войны".

РБК-Daily

ЕС требует от Греции письменного согласия с антикризисным планом

Еврогруппа потребовала от Афин письменного согласия с европейским антикризисным планом для Греции. Об этом сообщил по итогам заседания совета министров финансов 17 стран зоны евро председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, передает Associated Press.

"Еврогруппа уже выступила в поддержку выделения средств Греции. Теперь мы ожидаем подтверждения со стороны МВФ. Когда оно поступит, мы должны получить письменное заявление греческого правительства о его согласии с условиями второй программы помощи Греции", - заявил Ж.-К.Юнкер.

Евро продолжил испытывать давление в ходе сегодняшней азиатской сессии со стороны опасений относительно налогово-бюджетной стабильности Италии, т.к. инвесторы ждут результатов ключевого голосования в парламенте Италии, которое состоится сегодня позже. Это голосование может лишить премьер-министра Италии Сильвио Берлускони его правящего большинства. Мировые лидеры в течение ряда месяцев призывали итальянского премьер-министра принять меры, нацеленные на укрепление экономики страны и сокращение огромного долга Италии в размере 1,9 трлн евро.

Доллар и иена растут, после того как азиатские акции падают второй день подряд. Растет спрос на валюты убежища.

Франк достиг самого низкого уровня за почти три недели против евро на спекуляциях, что Швейцарский национальный банк будет ослаблять свою валюту для поддержки экономического роста.

Австралийский доллар падает третий день по отношению к иене после того как данные показали положительное сальдо торгового баланса страны уменьшилось более чем прогноз экономистов. Экспорт превысил импорт на $ 2,56 млрд ($ 2,64 млрд.), из пересмотренных $ 2,95 млрд. в августе.

Канадский доллар вырос против 16 наиболее торгуемых валют после того, как сырая нефть, крупнейший экспорт страны, коснулся самого высокого уровня за три месяца.

Во вторник в 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

Вчера евро находился под давлением против основных валют на фоне опасении участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету.  

Негативно на единой валюте отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчислении. Также негативом стало то, что доходность по десятилетним гособлигациям Италии достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Достижение 7%-ного уровня доходности облигациями Греции, Ирландии и Португалии вынудили эти страны обращаться за помощью к ЕЦБ для укрощения долговых проблем.

Позже единая валюта несколько компенсировала потери против доллара после того, как представитель Европейского инвестиционного банка сообщил на заседании министров финансов стран Евросоюза о том, что банк сможет увеличить кредитование предприятий через банки.

Франк упал против евро и доллара после заявления главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда о том, что центральный банк готов к дальнейшим мерам по ослаблению национальной валюты. Согласно опубликованных сегодня макроданных, инфляция в Швейцарии  неожиданно замедлилась до отрицательных темпов в октябре. Потребительские цены снизились 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,2%. «Если франк будет обесцениваться, это может привести к дефляции и тяжелым бременем ляжет на экономику", заявил президент ШНБ Хильдебранд.

Британский фунт приблизился к месячному максимуму по отношению к евро, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиции. Фунт вырос на 0,3% сегодня после роста на 2% на прошлой неделе, самого большого недельного прироста с 7 января.

Во вторник в 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь -23% -23%

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 3.10 3.04

00:30   Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь -2

06:45   Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -17 -20

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 13.8 14.4

07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.0 -5.2

08:50   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк

09:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2% +0.1%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.0% -0.8%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +1.5% +1.9%

13:00   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Октябрь 205.9K 201.0K

13:30   Швейцария Речь главы Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда

15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.5%

18:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

23:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Ноябрь 97.2

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Сентябрь 407.5 1452.2

00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь -23% -23%

00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 3.10 3.04

00:30   Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь -2

06:45   Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -17 -20

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 13.8 14.4

07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.0 -5.2

08:50   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк

09:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2% +0.1%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.0% -0.8%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь -0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +1.5% +1.9%

13:00   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Октябрь 205.9K 201.0K

13:30   Швейцария Речь главы Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда

15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.5%

18:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

23:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Ноябрь 97.2

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Сентябрь 407.5 1452.2