Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-11-2011

Евро упал до четырехнедельного минимума против доллара, так как процесс формирования нового правительства Греции, а также политические распри в Италии не решают финансовых проблем Еврозоны, а только усугубляют и без того неспокойную ситуацию на рынках. Несмотря на готовность премьер-министра Италии С. Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами.

Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены  в связи с растущими опасениями инвесторов о возможности развития "греческого сценария" для экономики Италии.

Доллар США вырос, так как доходность 10-летних облигаций США снизилась в течение недели, поскольку повысился спрос на валюты со статусом safe-heaven. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 1,3% до 77,630.

Иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как  трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище. Японская валюта и йена-облигации были наиболее востребованными активами сегодня.

Ордера на покупку сосредоточены в области $1.3520/25 со стопами в том же районе.

• Необходимо начать переговоры о списании долга

В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по занятости и индексу делового доверия NAB за октябрь. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за октябрь (ожидается рост до 26.3В против 14.5В в предыдущем месяце) и изменениям объемов экспорта и импорта. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 07:00 GMT в Китае выйдут данные по объему займов в юанях за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В  12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли  за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт.  В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3800, $1.3840, $1.4000

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y79.00, Y76.50

EUR/GBP stg0.8500

USD/CHF Chf0.9100

USD/JPY C$1.0200

В данный момент пара торгуется в области $1,3590. Ордера на покупку отмечены в районе $1.3585/80 и ниже на $1,3565.

09:30   Великобритания Торговый баланс Сентябрь -7.8 -8.0 -9.8

09:30   Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС  Сентябрь -4.9 -5.0 -5.7

GBP/USD: пара упала ниже отметки $1.5900.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y77,55-Y77,80.

В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.

EUR/USD:

Ордера на продажу $1.3800/05, $1.3770, $1.3740/50, $1.3710/20, $1.3680

Ордера на покупку $1.3610/00, $1.3585/80, $1.3565, $1.3555/50, $1.3525/20

Сопротивление 3: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Сопротивление 2: Y78.10            (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 1: Y77.80            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.65

Поддержка 1:Y77.55      (сессионный минимум, 50.0% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 2:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y76.30      (область максимумов 25-26 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9300       (область максимума октября)

Сопротивление 3: Chf0.9120         (максимум 11 октября)

Сопротивление 1: Chf0.9070/80 (область максимума 8 ноября и 20 октября)

Текущая цена: Chf0.9046

Поддержка 1: Chf0.9000      (38,2% FIBO роста от Chf0,9010)

Поддержка 2: Chf0.8910       (сессионный минимум, 50,0% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070, линия поддержки от 27 октября)

Поддержка 3: Chf0.8880       (61,8% FIBO Chf0,8760-Chf0,9070)

Сопротивление 3:$1.6130           (максимум 8 ноября)

Сопротивление 2:$1.6060   (61,8% FIBO падения от $1,6130)

Сопротивление 1:$1.6030        (область минимума 8 ноября, 38,2% FIBO падения от $1,6130, МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5962

Поддержка 1: $1.5960         (линия поддержки от 12 октября)

Поддержка 2: $1.5940         (минимум 4 ноября)

Поддержка 3: $1.5875         (минимум  7 ноября)

Комментарии: на дневном графике цена находится в рамках МА(200) и МА(20). Преодоление одной из данных линий можно рассматривать как сигнал дальнейшего движения курса.

Сопротивление 3:$1.3850/60     (область 38,2% FIBO $1,4240-$1,3610, максимумов 3-8 ноября, сессионный максимум)

Сопротивление 2:$1.3760            (50,0% FIBO сегодняшнего падения)

Сопротивление 1:$1.3720            (пробитая линия поддержки от 1 ноября, 38,2% FIBO сегодняшнего падения, минимум 8 ноября)

Текущая цена: $1.3671

Поддержка 1: $1.3650          (сессионный минимум, минимум 3 ноября)

Поддержка 2: $1.3610          (минимум 1 ноября)

Поддержка 3: $1.3560          (минимум 11 октября)

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3800, $1.3840, $1.4000

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y79.00, Y76.50

EUR/GBP stg0.8500

USD/CHF Chf0.9100

USD/JPY C$1.0200

BBC

Берлускони потерял большинство в итальянском парламенте

Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони потерял большинство в нижней палате парламента, утверждают представители оппозиции.

Главе кабинета удалось добиться одобрения парламентом законопроекта по новому бюджету. Однако за бюджет голосовали 308 депутатов при 321 воздержавшемся.Союзники премьер-министра по коалиции, включая влиятельную региональную партию "Северная лига", призвали Берлускони уйти в отставку.

РБК-Daily

ОПЕК впервые спрогнозировала цены на нефть до 2035г.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые в 2011г. представила прогноз по ценам на нефть до 2035г., в то время как ранее ситуация на рынке анализировалась только до 2030г. В документе под названием World Oil Outlook 2011 указано, что стоимость нефти в течение следующих 10 лет прогнозируется на уровне 85–95 долл. за баррель. Данный показатель выше прогноза прошлого года (75-85 долл.).

Согласно прогнозам ОПЕК, потребление углеводородов в мире вырастет на 5,3% до 2015г. и составит 92,9 млн барр./сутки, что также превысило прошлогодние прогнозы (на 1,9 млн барр./сутки). К 2035г., по мнению аналитиков, цена барреля нефти достигнет 133 долл.

Квартальная прибыль Toyota сократилась до $1 млрд

Чистая прибыль крупнейшего в мире автоконцерна - компании Toyota Motor - сократилась по итогам II квартала 2011-2012 финансового года на 18,5%, составив 80,4 млрд иен (1,03 млрд долл.). Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании. При этом выручка японского автогиганта снизилась на 5% - до 4,57 трлн иен (58,6 млрд долл.), а операционная прибыль - на 32% - до 75,4 млрд иен (965 млн долл.), разочаровав аналитиков.Toyota также отозвала прогноз по прибыли и выручке за 2011-2012 финансовый год, который завершится 31 марта 2012г. Это связано с тем, что компания по-прежнему оценивает воздействие сильнейшего наводнения в Таиланде на ее операции. В Таиланде производятся многие компоненты для автомобилей Toyota - зеркала заднего вида, ремни безопасности, компоненты электроники. По оценкам Toyota, наводнение в Таиланде уже стоило ей почти 100 тыс. невыпущенных автомобилей.

Евро торгуется с понижением в среду, т.к. надежды на разрешение политических и долговых проблем в Италии и Греции не оправдаются.

Планирующаяся отставка премьер-министра Италии Сильвио Берлускони подтолкнула вчера к росту евро, мгновенно убрав источник неопределенности, способствовавший резкому росту доходности итальянских облигаций и усиливший опасения относительно того, что кризис суверенного долга в еврозоне может сделать своей следующей жертвой ее третью по величине экономику. После встречи с президентом Италии, премьер-министр заявил о том, что уйдет в отставку, как только спорный пакет бюджетных реформ получит одобрение парламента. Хотя бюджетные меры были одобрены 308 голосами, 321 парламентарий воздержался. Это показывает, насколько Берлускони потерял поддержку своей правящей коалиции. Среди инвесторов доверие к нему уже переживало кризис. Тем не менее, вялый рост экономики и резко растущие процентные ставки усугубляют положение Италии и всего валютного блока.

Иена выросла против большинства валют, несмотря на то, что Банк Японии обещал действовать, чтобы ослабить свою валюту. Японская валюта выросла до самого высокого уровня по отношению к доллару с 31 октября, когда в Банк Японии провел интервенцию.

Австралийский доллар упал против иены в преддверии завтрашнего отчета, который, как ожидается, покажет рост безработицы в стране в октябре.

Новозеландский доллар также упал против основных валют после замедления роста потребительских цен и промышленного производства в Китае.

Во вторник в 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

Вчера движение евро определялось реакцией участников рынка на события в Италии, связанные с голосованием парламента по бюджету страны и возможной отставкой премьер-министра. Евро рос в начале американской сессии в преддверии голосования, и утратил завоеванные позиции против доллара после того, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл сегодняшнее голосование в парламенте по бюджету за прошлый год без абсолютного большинства, поставив под угрозу сове пребывание в кресле премьер-министра. В 17:30 GMT состоялась встреча Берлускони с президентом Италии, по результатам которой было объявлено, что премьер-министр уходит в отставку. Это привело к ралли евро до дневных максимумов против доллара.

Иена выросла до самых сильных уровней против доллара США с момент последней интервенции Японии от 31 октября, когда Центробанк страны вмешался, чтобы остановить рост национальной валюты.

Франк вырос против евро после того, как вице-президент Швейцарского национального банак Томас Джордан сказал, что ШНБ не намерен ослаблять валюту, чтобы получить преимущество экспорта.

Среда начнется выходом данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь в Австралии за сентябрь. В 02:00 GMT выйдут данные Китая за октябрь по индексу потребительских цен, индексу цен производителей, объему инвестиций в основные фонды, изменению объема промышленного производства. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на жилье на первичном рынке. В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.

00:30   Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.2% +1.7%

02:00   Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +6.1% +5.4%

02:00   Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.5% +5.7%

02:00   Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +13.8% +13.3%

05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Октябрь 45.3 46.7

05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Октябрь 46.4

09:30   Великобритания Торговый баланс Сентябрь -7.8 -8.0

09:30   Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС  Сентябрь -4.9 -5.0

13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.1% +0.2%

14:30   США Речь председателя ФРС Бернанке

15:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь +0.4% +0.5%

18:02   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 ноября +1.8

20:00   Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Ноябрь

23:30   Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +3.1%

23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь +11.0% -7.2%

00:30   Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.2% +1.7%

02:00   Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +6.1% +5.4%

02:00   Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.5% +5.7%

02:00   Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +13.8% +13.3%

05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Октябрь 45.3 46.7

05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Октябрь 46.4

09:30   Великобритания Торговый баланс Сентябрь -7.8 -8.0

09:30   Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС  Сентябрь -4.9 -5.0

13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.1% +0.2%

14:30   США Речь председателя ФРС Бернанке

15:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь +0.4% +0.5%

18:02   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 ноября +1.8

20:00   Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Ноябрь

23:30   Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +3.1%

23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь +11.0% -7.2%

Согласно обновленным данным, опубликованным бюро переписи населения США, количество американцев, живущих за чертой бедности, составило рекордные 49 млн в 2010 году или же 16% от общего населения страны. В сентябре сообщалось, что число бедных в США составило в прошлом году 15,1%.