Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-11-2011

Евро упал более чем на 1% по отношению к доллару и иене после того, как несмотря на назначение нового премьер-министра Италии, доходность 5-ти летних облигаций страны, на аукционе первичного размещения, достигла 6,29% по сравнению с 5,32% в прошлом месяце. Падение единой валюты усилилось после заявления Ангелы Меркель перед ежегодным съездом Христианско-демократической партии, что Европа сейчас находится в труднейшем положении со времен Второй Мировой войны. В своей речи Меркель предупредила, что падение евро приведёт к негативным последствиям для Европы, и она пообещала сделать всё, чтобы предотвратить наступление этого события. Канцлер Германии также заявила, что сейчас настало время перейти к новой Европе, поэтому лидерам ЕС следует разработать новые структуры, а также ввести автоматические санкции для тех стран, которые нарушают Пакт стабильности.

Промышленное производство в еврозоне упало в сентябре на 2,0% м/м, ожидалось снижение на 2,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,2% м/м до +1,4% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель вырос на 2,2%, ожидалось увеличение на 3,3 % г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с +5,3% г/г до +6,0% г/г.

Британский фунт упал после того, как Чартерный институт персонала и развития заявил, что его показатель найма и намерения работодателей Великобритании упал до минус 3 в четвертом квартале с минус 1 в предыдущем квартале. Кроме того, по данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), баланс цен на вторичном рынке недвижимости в Великобритании в октябре незначительно снизился до -24% (ожидалось -23%) с -23% в сентябре. Баланс цен выводится на основе опроса экспертов из разных регионов страны и отражает в процентном отношении разность между количеством сообщений о росте и снижении цен на недвижимость в данных регионах. При этом баланс цен принимает положительное значение при доминирующей тенденции роста стоимости недвижимости и отрицательное в противном случае.

Швейцарский франк ослаб против доллара после двухдневного роста после выхода статистики, показавшей, что индекс цен производителей и импорта снизился в октябре на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

День начнет в 00:01 GMT Британия индексом доверия потребителей за октябрь. В 00:30 GMT  Австралия опубликует Протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 00:30 GMT в Австралии выйдет статистика по изменению объема продаж новых транспортных средств за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует данные по предварительному приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT  в Британии выйдут  индексы потребительских и розничных цен за октябрь. В 10:00 GMT  Германия и Еврозона отчитаются по индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь и данные по предварительному приросту за 3 квартал. В 10:30 GMT Британия  опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема производственных поставок за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по изменению объема розничной торговли и индексу цен производителей за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за ноябрь. В 15:00 GMT в США станет известно изменение объема запасов на коммерческих складах. В 15:08 GMT в США выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 23:30 GMT  Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.

EUR/JPY

Ордера на продажу Y106.45/50, Y106.15/20, Y105.75/80, Y105.55/60

Ордера на покупку Y104.75/70, Y104.25/20, Y104.10/00, Y103.90/85, Y103.55/50

Ожидается рост ВВП США на 2,4% в 4-м квартале. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 9,0%; прогноз по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики +115К до конца года против предыдущей оценки 149К.

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3800, $1.3980, $1.3985

EUR/GBP stg0.8575

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5900 $1.5870/60

Ордера на покупку начинаются с $1.6000

08:15   Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Октябрь -0.1% -0.3% -0.2%

08:15   Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Октябрь -2.0% -1.9% -1.8%

10:00   Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь +1.2% -2.1% -2.0%

10:00   Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь +5.3% +3.6% +2.2%

Доллар укрепился против основных валют на фоне снижения европейских фондовых площадок, давление на которые оказал рост доходности по итальянским долговым ценным бумагам до максимального с 1997 года уровня.

Сегодня Италия разместила 3 млрд евро 5-ти летних облигаций со средней доходностью 6,29% против 5,32% для аналогичного предыдущего выпуска 13 октября.

GBP/USD: пара упала в район $1.5930.

USD/JPY: пара показала минимум в области Y76,80. Позже курс смог восстановится выше отметки Y77,00.

В течении американской сессии не запланирован выход каких-либо макроэкономических данных. Внимание стоит обратить на выступление главы Банка Канады М. Карни, которое запланировано на 18:00 GMT.

Пара упала в область $1,3630. Ниже поддержку может оказать область $1,3610/00.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3775/80, $1.3750/55, $1.3720/30

Ордера на покупку $1.3655/50, $1.3610/00, $1.3585/80, $1.3555/45

Сопротивление 3: Y77.90            (линия сопротивления от 2 ноября))

Сопротивление 2: Y77.70            (максимум 11 ноября)

Сопротивление 1: Y77.25            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.93

Поддержка 1:Y76.80      (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.30      (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60      (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9150        (максимум 10 октября)

Сопротивление 2: Chf0.9080         (максимум 11 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9050     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9029

Поддержка 1: Chf0.8960      (область минимума 11 ноября и сессионного минимума)

Поддержка 2: Chf0.8920       (минимум 8-9 ноября, 38,2% FIBO Chf0,8570-Chf0,9150)

Поддержка 3: Chf0.8860       (50,0% FIBO Chf0,8760-Chf0,9150)

Сопротивление 3:$1.6165  (максимум 31 октября)

Сопротивление 2:$1.6090              (максимум 11 ноября, сессионный максимум)

Сопротивление 1:$1.6000        (МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5942

Поддержка 1: $1.5920         (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5970         (минимум 3 и 11 ноября)

Поддержка 3: $1.5850                 (область максимумов 14, 17 и 19 октября)

Сопротивление 3:$1.3850            (38,2% FIBO $1,4240-$1,3610, область максимумов 3, 4, 8  и 9 ноября) 

Сопротивление 2:$1.3800            (область сессионного максимума)

Сопротивление 1:$1.3720            (МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.3673

Поддержка 1: $1.3650          (область 50,0% FIBO $1,3480-$1,3800)

Поддержка 2: $1.3610          (61,8% FIBO $1,3480-$1,3800)

Поддержка 3: $1.3580          (минимум 11 ноября)

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3800, $1.3980, $1.3985

EUR/GBP stg0.8575

Daily Mail

Греция - это еще цветочки, а вот Италия может разнести Европу в клочья

Стоимость обслуживания долговых обязательств Италии сейчас даже превысила уровень, который ранее спровоцировал антикризисные меры в Греции, Ирландии и Португалии, отмечает в своей статье в Daily Mail Дэниэл Хеннен, депутат Европарламента от британской Консервативной партии. Итальянская экономика - третья по величине в Европе и 8-я по величине в мире. Ее непогашенная задолженность составляет 1,9 трлн евро, или 25% всех долгов еврозоны. Греческий кризис и потенциальный дефолт Афин не несут серьезной угрозы Европе, а вот дефолт Рима "разорвет европейскую экономику в клочья", по выражению автора.

BBC

Новый премьер Италии формирует правительство

Назначенный премьер-министром Италии Марио Монти начал формирование нового правительства, которому предстоит вывести страну из долгового кризиса, ставшего причиной отставки Сильвио Берлускони.Монти, в воскресенье представленный на должность главы правительства президентом Италии Джорджио Наполитано, заявил, что хочет построить для страны "будущее надежды и достоинства".Ожидается, что первым испытанием нового итальянского кабинета станет открытие европейских финансовых рынков.

Японская экономика впервые после цунами показала рост

Японская экономика показала признаки проста в третьем квартале, впервые с момента мартовского землетрясения и цунами.

По данным японских властей, к концу сентября валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырос на полтора процента по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении это означает рост в 6%, однако по мнению ряда аналитиков, укрепление иены и глобальные экономические проблемы могут помешать восстановлению экономики страны.

DW

Спасать Грецию будет опытный финансист и прагматик

У нового греческого премьера Лукаса Пападемоса - отменная репутация высококлассного профессионала и убежденного европейца. В свое время именно он всеми правдами и неправдами обеспечивал переход своей страны на евро.В афинских газетах новому 64-летнему беспартийному премьеру Лукасу Пападемосу, которому предстоит в период до досрочных выборов возглавлять переходное правительство Греции, чаще всего дают такие эпитеты: трудоголик, признанный специалист в области финансов, поборник бюджетной дисциплины, человек, не любящий привлекать к себе внимание. Но чаще всего звучит слово "прагматик". Греки очень надеются, что Пападемосу удастся решить две главные на данный момент задачи: восстановить доверие Евросоюза и обеспечить дальнейшее пребывание Греции в еврозоне.

РБК-Daily

С.Берлускони: Европейский ЦБ обязан поддержать евро

Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста главы правительства Италии, однако продолжает давать советы, как улучшить ситуацию в европейской экономике, сообщает агентство Reuters. Он заявил, что поддержать евро должен Европейский центральный банк. "Евро не имеет той опоры, которая должна быть у каждой валюты. Я говорю о банке, который бы служил кредитором последней инстанции и гарантом валюты. Им должен стать ЕЦБ, если мы хотим сохранить евро", - говорится в видеообращении экс-главы кабинета Италии. Ранее С.Берлускони отметил, что продолжит оказывать влияние на итальянскую политику, несмотря на отставку. "Я не сдамся, пока не добьюсь обновления государства", - объявил бывший премьер.

По итогам недели основные торговые валюты показали разнонаправленное движение по отношению к доллару США.  Упали против доллара евро (-0,31%), швейцарский франк (-1,74%), австралийский и новозеландский доллары. Максимальный прирост показала японская иена (+1,45%), также подросли британский фунт (+0,24%) и канадский доллар (+0,74%). Основной тон на рынках на этой неделе задавала Италия, где рост доходности государственных облигаций выше 7% вызвал волну беспокойств в отношении способности Европы преодолеть долговой кризис. Евро снизился за неделю также на 0,98% против иены и на 0,55% против фунта.

В понедельник евро находился под давлением против основных валют на фоне опасений участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету. Негативно на единой валюте отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчислении. Также негативом стало то, что доходность по десятилетним гособлигациям Италии достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Достижение 7%-ного уровня доходности облигациями Греции, Ирландии и Португалии вынудили эти страны обращаться за помощью к ЕЦБ для укрощения долговых проблем. Позже единая валюта несколько компенсировала потери против доллара после того, как представитель Европейского инвестиционного банка сообщил на заседании министров финансов стран Евросоюза о том, что банк сможет увеличить кредитование предприятий через банки. Во вторник движение евро определялось реакцией участников рынка на события в Италии, связанные с голосованием парламента по бюджету страны и возможной отставкой премьер-министра. Евро рос в начале американской сессии в преддверии голосования, и утратил завоеванные позиции против доллара после того, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл голосование в парламенте по бюджету за прошлый год без абсолютного большинства, поставив под угрозу сове пребывание в кресле премьер-министра. В 17:30 GMT состоялась встреча Берлускони с президентом Италии, по результатам которой было объявлено, что премьер-министр уходит в отставку. Это привело к ралли евро до дневных максимумов против доллара. Евро упал в среду до четырехнедельного минимума против доллара, так как процесс формирования нового правительства Греции, а также политические распри в Италии не решают финансовых проблем Еврозоны, а только усугубляют и без того неспокойную ситуацию на рынках. Несмотря на готовность премьер-министра Италии С. Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций в четверг достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами. Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены  в связи с растущими опасениями инвесторов о возможности развития "греческого сценария" для экономики Италии. Евро ненадолго прекратил падение против доллара после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил в Афинах, что две крупнейших политических партий страны после трех дней переговоров договорились о создании правительства национального единства. Появилась информация, что новым премьер-министром может стать спикер греческого парламента. Но потом эта информация была опровергнута, и евро продолжил свой спад. Евро восстановился в четверг с одномесячного минимума против доллара после того, как агентство S&P уточнило, что кредитный рейтинг Франции остается на уровне AAA, ослабив опасения инвесторов неизбежностью кризиса и во второй по величине экономике региона. Единая валюта ранее днем показала рост по отношению к большинству торговых партнеров после того, как доходность по 10-ти летним итальянским облигациям, наиболее адекватно отражающим ситуацию на долговом рынке, заметно понизилась в течение дня после недавнего падения. Европейский Центробанк активно покупал итальянские бонды на вторичном рынке, чтобы поддержать их цену (доходность и цена облигаций находятся в противофазе). Итальянские законодатели надеются принять новый бюджет на 2012-ый год со всеми поправками в части сокращения расходных статей уже в ближайшие дни, после чего премьер Берлускони подаст в отставку. Ожидают, что новым премьером Италии может стать профессиональный экономист близкий к новому президенту ЕЦБ Марио Драги, что, наверняка будет воспринято позитивно. Также было объявлено имя нового премьер-министра Греции. Им стал Лукас Пападемос, который в недавнем прошлом занимал пост вице-президента ЕЦБ. Евро в пятницу показал максимальный рост за последние две недели по отношению к доллару на фоне новой волны оптимизма, вызванной усилиями европейских лидеров по сдерживанию кризиса суверенного долга региона, что стимулировало аппетит к риску. Единая валюта выросла после того, как бывший вице-президент Европейского центрального банка Лукас Пападемос был приведен к присяге в качестве премьер-министра Греции, а в Италии Сенат одобрил законопроект о сокращении долга. Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют после того, как верхняя палата национального парламента Италии одобрила проект закона, направленный на стабилизацию экономической ситуации в стране, который включает в себя, в частности, согласованные с руководством ЕС антикризисные меры. На фоне одобрения документа доходность по десятилетним гособлигациям Италии, рост которой был главной причиной беспокойства инвесторов в последнее время, упала ниже критически важной отметки в 7%. Главными задачами греческого кабинета под руководством Лукаса Пападимоса станет подписание и выполнение кредитного соглашения с ЕС. Правительство сформировано под сильным давлением ЕС, который требует ясности в греческой политике, а в противном случае не исключает выхода страны из еврозоны.

Швейцарский франк упал против евро и доллара после заявления главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда о том, что центральный банк готов к дальнейшим мерам по ослаблению национальной валюты. Согласно опубликованных макроданных, инфляция в Швейцарии  неожиданно замедлилась до отрицательных темпов в октябре. Потребительские цены снизились 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,2%. «Если франк будет обесцениваться, это может привести к дефляции и тяжелым бременем ляжет на экономику", заявил президент ШНБ Хильдебранд.

Британский фунт вырос по итогам недели против доллара и евро, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиции. На этой неделе Банк Англии оставил без изменений процентную ставку и планируемый объем покупок активов.

Японская иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище. Японская валюта и йена-облигации остаются наиболее востребованными активами. Иена в пятницу достигла локального максимума по отношению к доллару с момента последней интервенции Банка Японии от 31 октября. Министр финансов Японии заявил, что он готов к введению защиты от спекулятивных сделок с иеной, отказавшись пока комментировать, осуществит ли страна новую интервенцию в этом месяце.

В понедельник в 04:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема промышленного производства (пересмотренное значение) за сентябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет статистика по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 15:00 GMT США отчитается о доле просроченных платежей по ипотеке за 3 квартал. В 18:00 GMT Глава Банка Канады выступит с речью.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия индексом доверия потребителей за октябрь. В 00:30 GMT  Австралия опубликует Протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 00:30 GMT в Австралии выйдет статистика по изменению объема продаж новых транспортных средств за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует данные по предварительному приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT  в Британии выйдут  индексы потребительских и розничных цен за октябрь. В 10:00 GMT  Германия и Еврозона отчитаются по индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь и данные по предварительному приросту за 3 квартал. В 10:30 GMT Британия  опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема производственных поставок за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по изменению объема розничной торговли и индексу цен производителей за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за ноябрь. В 15:00 GMT в США станет известно изменение объема запасов на коммерческих складах. В 15:08 GMT в США выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 23:30 GMT  Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.

В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. В 04:00 GMT станет известно решение по процентной ставке и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии. В 07:00 GMT начнется Пресс-конференция Банка Японии. В 07:00 GMT Еврозона отчитается об изменении объема регистраций новых автомобилей в ЕС за октябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Британия Мервин Кинг и будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции за ноябрь. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по уровню инфляции за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 14:15 GMT в США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и данные по изменению объема промышленного производства за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс закупочных и отпускных цен производителей за 3 квартал.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению средней понедельной оплаты труда за 3 квартал и объему валютообменных операций Резервного Банка Австралии. В 02:00 GMT Китай опубликует индексы опережающих индикаторов и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь. В 05:00 GMT Япония  опубликует ежемесячный отчет Банка Японии. В 05:30  GMT Австралия отчитается об объеме золотовалютных резервов. В 06:00 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на оборудование за октябрь. В 09:30 GMT  Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за октябрь. В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse, за ноябрь. В 10:00 GMT  Еврозона опубликует данные по изменению объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет статистика по объему операций с иностранными ценными бумагами. В 13:30 GMT  США опубликует данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за октябрь, а также статистику по безработице за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдут данные по индексу потребительского комфорта от Bloomberg за ноябрь. В 15:00 GMT  США опубликует производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь. В 15:30 GMT  в США выйдет статистика по изменению объёма запасов природного газа. В 15:30 GMT буде опубликован Обзор от Банка Канады.

В пятницу в 02:15 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin. В 07:00 GMT  Германия отчитается по индексу производственных цен за октябрь. Канада в 12:00 GMT опубликует индекс потребительских цен за октябрь и в 13:30 GMT - индекс ведущих индикаторов за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет Доклад Казначейства о валюте.

04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Сентябрь -4.0% -3.7%

04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Сентябрь -4.0%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Октябрь -0.1% -0.3%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Октябрь -2.0% -1.9%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь +1.2% -2.1%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь +5.3% +3.6%

18:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни