Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-11-2011

• ФРС нуждается в помощи, чтобы подстегнуть рост

• В одиночку ФРС может добиться лишь скромного стимулирования

• США по-прежнему сталкиваются с существенными понижательными рисками

• В США наблюдается масштабный отказ от использования заемных средств

• Потребуется несколько лет, чтобы вернуться к полному потенциалу

• Денежно-кредитная политика может компенсировать слабый спрос

В 02:15 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin. В 07:00 GMT  Германия отчитается по индексу производственных цен за октябрь. Канада в 12:00 GMT опубликует индекс потребительских цен за октябрь и в 13:30 GMT - индекс ведущих индикаторов за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет Доклад Казначейства о валюте.

Пара показала максимум на $1,3540, торгуясь в данный момент на $1,3530. Выше рост возможен в область $1,3550/60.

EUR/CHF Chf1.2500

GBP/USD $1.6000, $1.5750, $1.5500

EUR/JPY Y105.65

После выхода американских данных, которые оказались лучше прогнозов, доллар отступил против основных валют, при этом, фьючерсы на основные фондовые  индексы США сократили свои потери, однако они по прежнему остаются  в красной зоне.

Пара EUR/USD выросла выше отметки $1,3500 и в данный момент тестирует сопротивление в районе $1,3530. Выше рост возможен в область $1,3550/60.

09:30   Великобритания Розничные продажи, м/м   Октябрь -0.2% +0.6% +0.6%

09:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 0.0% +0.6% +0.9%

Евро находился под давлением против основных валют на фоне результатов проведенных аукционов по гособлигациям Испании и Франции.

По итогам проведенного аукциона Испания привлекла  3.56 млрд. евро против цели 3.0-E4.0 млрд. евро. Средняя доходность выросла до уровня 6,975% против 5,433% для аналогичного предыдущего выпуска. Спрос также снизился, покрытие составило 1.54 против 1.76 ранее.

Спред доходности десятилетних французских гособлигаций относительно германских бондов с аналогичным сроком обращения поднялся выше 200 базисных пунктов впервые в истории еврозоны.

Позже евро отступил от достигнутых минимумов на фоне сообщений о новых покупках гособлигаций стран ЕС европейским центробанком.

Снижение фондовых рынков оказывало поддержку доллару. Негатива на рынки добавило заявление агентства Fitch, о том, что могут быть понижены рейтинги американских банков, которые имеют крупные вложения е Европе.

• экономической слабость Италии предшествовал финансовый кризис;
• меры будут сосредоточены на сокращении долга, экономическом росте и социальной справедливости.

• экономической слабость Италии предшествовал финансовый кризис;
• меры будут сосредоточены на сокращении долга, экономическом росте и социальной справедливости.

Сопротивление 3: Y77.80            (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 2: Y77.50            (максимум 15 ноября)

Сопротивление 1: Y77.15            (максимум 16 ноября)

Текущая цена: Y77.00

Поддержка 1:Y76.80      (минимум 14 ноября)

Поддержка 2:Y76.30      (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60      (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9310        (максимум октября) 

Сопротивление 2: Chf0.9270         (максимум 10 октября)

Сопротивление 1: Chf0.9230     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9211

Поддержка 1: Chf0.9180      (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9130       (область 38.2% FIBO роста от Chf0,8960 и минимума 16 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9100       (область 50,0% FIBO роста от Chf0,8960)

Сопротивление 3:$1.5875              (38,2% FIBO $1,6090-$1,5690)

Сопротивление 2:$1.5820              (максимум 16 ноября)

Сопротивление 1:$1.5790       (сессионный  максимум)

Текущая цена: $1.5765

Поддержка 1: $1.5690         (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5630/10            (61.8% FIBO $1,5270-$1,6170, минимум 18 октября)

Поддержка 3: $1.5540                 (минимум 12 октября)

Сопротивление 3:$1.3610           (50.0% FIBO $1,3800-$1,3420)

Сопротивление 2:$1.3560          (максимум 16 ноября, 38,2% FIBO $1,3800-$1,3420)

Сопротивление 1:$1.3530           (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3481

Поддержка 1: $1.3440          (минимум европейской сессии)

Поддержка 2: $1.3420          (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.3370          (область минимумов 7-10 октября)

• ЕЦБ не может разрешить проблему слабости евро;
• политической интеграции недостаточно для единой европейской валюты;
• изменение договора ЕС не должно исключаться.

• ЕЦБ не может разрешить проблему слабости евро;
• политической интеграции недостаточно для единой европейской валюты;
• изменение договора ЕС не должно исключаться.

AFT продал E6.943 млрд. против целей в E6.0-E7.0 млрд.

E950 млн. на 2,0% сентября 2013; сред. доходность 1,85%, покрытие 3,87

E1.069 млрд. 2,00% июль 2015; сред. доходность 2,44%, покрытие 2,40

E1.625 млрд. 2,25% февраль 2016; сред. доходность 2,71%, покрытие 2,03

E3.332 млрд. 2,50% июль 2016; сред. доходность 2,82%, покрытие 1,68

EUR/CHF Chf1.2500

GBP/USD $1.6000, $1.5750, $1.5500

EUR/JPY Y105.65

Tesoro Publico продал E3.56 млрд. против целей E3.0-E4.0 млрд. Сроки погашения в январе 2022. Ср. доходность 6,975% против 5,433% пред. Спрос 1.54 против 1.76 ранее. Самая высокая доходность, за все существование евро.

Le Figaro

Евросоюз расстается с двумя иллюзиями

Предотвратить распад ЕС можно, только вернувшись к реализму и осознав, что идея создания Евросоюза была навеяна двумя иллюзиями, полагает обозреватель Le Figaro Ален Жерар Слама.Первая иллюзия заключается в вере, будто экономическое сближение народов неизбежно приведет к их политическому сближению. Но на практике вместо того, чтобы способствовать сближению обществ и индивидов, их экономические интересы их разделяют, особенно в период кризиса, подчеркивает автор статьи. Кроме того, унификация материальных интересов вызывает у народов бунт против опасности культурной унификации.

BBC 

В Италии приведено к присяге правительство технократов

Новое правительство Италии во главе с премьером-технократом Марио Монти приведено к присяге.Бывший комиссар ЕС, назначенный на должность главы итальянского правительства в минувшее воскресенье, официально представил список министров на встрече с президентом Италии Джорджио Наполитано.Сам Монти, экономист по профессии, будет совмещать должности главы кабинета, министра экономики и министра финансов. Он назначил главу крупнейшей розничной банковской группы Италии Intesa Sanpaolo Коррадо Пассеру на пост руководителя нового сверх-министерства по вопросам развития, инфраструктуры и транспорта.

РБК-Daily

США снова на грани превышения потолка госдолг

Государственный долг США превысил отметку в 15 трлн долл., передает Fox News со ссылкой на данные Министерства финансов США. Казначейство США уточняет, что сумма госдолга на данный момент составляет 15 трлн 33 млрд 607 млн долл. - 99% от установленного в августе с.г. официального потолка госдолга в 15 трлн 194 млрд долл. По мнению аналитиков, подобные данные указывают на неустойчивость американской экономики. Напомним, что приближается крайний срок (23 ноября с.г.), к которому специальный комитет конгресса США должен представить стратегию сокращения бюджетного дефицита по меньшей мере на 1,2 трлн долл. В случае неудачи властям США неизбежно придется сократить бюджетные расходы на аналогичную сумму любым возможным путем, что станет ударом для хрупкой американской экономики.

Глава Еврогруппы попенял Германии за непомерно большой госдолг

Председатель Еврогруппы (совета министров финансов еврозоны) Жан-Клод Юнкер неожиданно выразил обеспокоенность уровнем госдолга Германии. В интервью немецкой прессе он заявил, что считает уровень долгов ФРГ "поводом для беспокойства". "Долг Германии превышает даже испанский. Отличие в том, что здесь (в Германии) никто не хочет этого замечать", - приводит Reuters слова главы Еврогруппы. Ж.-К.Юнкер также заявил, что возможный выход Греции из зоны обращения евро – это "катастрофический сценарий". По оценкам Еврокомиссии, по итогам 2011г. государственный долг Германии составит 81,7% от ВВП страны, а в 2012г. будет равен 81,2% ВВП. Для сравнения: у Испании эти показатели оцениваются в 69,6% и 73,8% ВВП соответственно.

Вчера курс евро по отношению к доллару демонстрировал высокую волатильность. Евро достиг пятинедельного минимума против доллара и иены на фоне растущих опасений инвесторов относительно способности европейских стран справиться с долговым кризисом. Доходность по десятилетним госбондам Италии на торгах в среду опустилась на 29 базисных пунктов — до 6,79%, по бумагам Испании — на 9 пунктов — до 6,25%. Согласно данным источников агентства Bloomberg, большую часть бумаг этих проблемных европейских стран приобрел ЕЦБ. Давление на единую валюту также оказала информация о том, что представитель ЕС Юнкер назвал "высокими" и "вызывающими обеспокоенность" уровни долга Германии. А новый греческий премьер Пападемос заявил, что кризис распространился с периферии на основные экономики региона, и сообщил, что необходимо проведение более радикальных интервенций, поскольку существующие в ЕС механизмы недостаточно эффективны.

Со временем евро восстановился по отношению к доллару, наряду с ростом основных фондовых индексов США, под влиянием благоприятных макроданных и резкого повышения цен на нефть. Вышедшая вчера в США статистика сообщила инвесторам о том, что потребительские цены снизились в октябре на 0,1%, а промышленный рост составил 0,7%. Объем чистых вложений нерезидентов в американские активы в сентябре оказался выше ожиданий аналитиков.

Британский фунт ослаб по отношению к доллару после того, как Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Так как рынок был готов к подобным заявлениям, фунт смог удержать свои позиции. В то же время в Великобритании в октябре число обращений по трудоустройству увеличилось на 5.3 тыс. при ожидавшихся 21.0 тыс.; в процентном отношении количество кандидатов на трудоустройство составило 5.0%, прогнозировалось 5.1%.

Сопротивление 3: Y77.80 (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 2: Y77.50 (максимум 15 ноября)

Сопротивление 1: Y77.15 (максимум 16 ноября)

Текущая цена: Y77.00

Поддержка 1:Y76.80 (минимум 14 ноября)

Поддержка 2:Y76.30 (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60 (область исторического минимума)

05:00   Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь

09:30   Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь -0.2% +0.6%

09:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 0.0% +0.6%

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 12 октября 390 402

13:30   США Закладки новых домов, млн Октябрь 0.658 0.610

13:30   США Разрешения на строительство, млн Октябрь 0.594 0.600

15:00   США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Ноябрь 8.7 9.3

17:50   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

05:00   Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь

09:30   Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь -0.2% +0.6%

09:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 0.0% +0.6%

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 12 октября 390 402

13:30   США Закладки новых домов, млн Октябрь 0.658 0.610

13:30   США Разрешения на строительство, млн Октябрь 0.594 0.600

15:00   США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Ноябрь 8.7 9.3

17:50   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

• Низкие ставки влияют на Forex, рынок жилья, потребителей, инвестиции, ожидания

• Снижение доходности по 10-летним активам на 100 б.п. может обусловить рост ВВП на 2% в течение двух лет

• Экономике по-прежнему угрожают финансовые шоки - как внутри США, так и внешние

• Решительные меры ФРС зачастую не получали поддержки со стороны фискальной политики. ЦБ не может в одиночку решать экономические проблемы - однако должен помогать, когда он в состоянии это сделать

• Меры аккомодационной политики должны быть свернуты, но не сейчас, а когда экономика окрепнет

• Федрезерв не заинтересован в покупке европейского долга, это проблемы Европы, и она сама должна их решать

• Если кризис в еврозоне начнет угрожать США, ФРС начнет действовать, предположительно - в сотрудничестве с ЕЦБ

• Не боится, что доллар утратит статус резервной валюты