Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-11-2011

В октябре американский индекс опережающих индикаторов вырос сильнее, чем прогнозировали экономисты, что свидетельствует о том, что первая по величине мировая экономика продолжит рост в 2012.

Индекс опережающих индикаторов CB, который оценивает перспективы экономического развития на ближайшие 3-6 месяцев, повысился на 0,9%, что является максимальным приростом с февраля. Предыдущий показатель был пересмотрен до +0,1%, а аналитики, опрошенные Bloomberg News, ожидали прироста на 0,6%.

Положительная динамика, отмеченная в сфере потребительских расходов, жилищного строительства и производства, в совокупности с сокращением потерь на рынке труда, указывают на то, что экономика пока успешно противостоит финансовому напряжению на рынках, вызванному долговым кризисом в Европе.

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5980/85, $1.5970, $1.5930/40, $1.5900

Ордера на покупку $1.5775/70, $1.5725/20, $1.5680, $1.5660, $1.5630

GBP/USD $1.5850, $1.5500, $1.5400

USD/CAD C$1.0350

• ВВП США в 2012 году вырастет на 2,75%;
• инфляционное давление, вероятно, ослабнет;
• уровень безработицы постепенно снизится в 2012 году.

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2% +0.2%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г  Октябрь +5.5% +5.3% +5.3%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3720/25, $1.3700, $1.3670/80, $1.3640/50, $1.3620

Ордера на покупку $1.3550, $1.3505/00, $1.3485/80

Сопротивление 3: Y77.30            (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: Y77.00            (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Y76.80            (минимум 14 ноября)

Текущая цена: Y76.61

Поддержка 1:Y76.60      (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.30      (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60      (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9230        (максимум 17 ноября)

Сопротивление 2: Chf0.9200         (максимум европейской сессии)

Сопротивление 1: Chf0.9140     (минимум 16 ноября)

Текущая цена: Chf0.9111

Поддержка 1: Chf0.9100      (сессионный минимум, 50,0% FIBO роста от Chf0,8960)

Поддержка 2: Chf0.9060       (61,8% FIBO роста от Chf0,8960)

Поддержка 3: Chf0.9010       (линия поддержки от 9 ноября)

Пара обновила сессионный максимум на фоне срабатывания стопов по коротким позициям, которые были расположены в области $1,3860.

Ордера на продажу отмечены в районе $1,3600/10.

Сопротивление 3:$1.5930/40       (61,8% FIBO $1,6090-$1,5690, максимум 15 ноября)

Сопротивление 2:$1.5890              (50,0% FIBO $1,6090-$1,5690)

Сопротивление 1:$1.5860       (сессионный  максимум)

Текущая цена: $1.5848

Поддержка 1: $1.5810         (максимум 17 ноября)

Поддержка 2: $1.5770                  (линия поддержки от 17 ноября)

Поддержка 3: $1.5690                 (минимум 17 ноября)

Сопротивление 3:$1.3660           (61,8% FIBO $1,3800-$1,3420)

Сопротивление 2:$1.3610           (50.0% FIBO $1,3800-$1,3420)

Сопротивление 1:$1.3560          (сессионный максимум, максимум 16-17 ноября, 38,2% FIBO $1,3800-$1,3420)

Текущая цена: $1.3516

Поддержка 1: $1.3470          (минимум европейской сессии, линия поддержки от 16 ноября)

Поддержка 2: $1.3420          (минимум 17 ноября)

Поддержка 3: $1.3370          (область минимумов 7-10 октября)

• ожидается, что безработица в 2011 году составит 15,4%, в 2012 году - 17,1%;
• ожидается, что инфляция в 2011 году составит 2,8%, в 2012 году - 0,6%;
• подтверждены ожидания сокращения ВВП в 2011 году на 5,5%, в 2012 году - на 2,8%;
• ожидает, что дефицит бюджета в 2012 году составит 5,4% от ВВП с учетом участия частного сектора в списании долга и 6,7% от ВВП без учета участия частного сектора в списании долга.

GBP/USD $1.5850, $1.5500, $1.5400

USD/CAD C$1.0350

• Ожидаем ослабление активности в наиболее развитых экономиках
• Экономические риски в еврозоне выросли
• ЕЦБ осведомлен о текущих трудностях для банков со стороны долгового кризиса
• Активность на межбанковском рынке остается сдержанной
• Использование депозитных средств ЕЦБ отражает напряженность
• Ограничение инфляционных ожиданий - основной вклад ЕЦБ
• ЕЦБ принимает решения полностью независимо
• Необходимо гораздо более сильное управление экономикой в ЕС
• Необходимо срочно реализовать решения саммита ЕС
• Еврозона извлекает выгоду из торговли развивающихся стран
• Необходимо работать вместе с развивающимися экономиками

• Ожидаем ослабление активности в наиболее развитых экономиках
• Экономические риски в еврозоне выросли
• ЕЦБ осведомлен о текущих трудностях для банков со стороны долгового кризиса
• Активность на межбанковском рынке остается сдержанной
• Использование депозитных средств ЕЦБ отражает напряженность
• Ограничение инфляционных ожиданий - основной вклад ЕЦБ
• ЕЦБ принимает решения полностью независимо
• Необходимо гораздо более сильное управление экономикой в ЕС
• Необходимо срочно реализовать решения саммита ЕС
• Еврозона извлекает выгоду из торговли развивающихся стран
• Необходимо работать вместе с развивающимися экономиками

Прорыв уровня выше максимума $1.3535, расширяет рост пары к $1.3450. Крупные заказы на продажу находятся в зоне $1.3550/60. Выше $1.3560 находятся стопы перед целевым уровнем $1.3567 (1.618% FIBO $1.3535-$1.3480).

Inopressa

Рекордный госдолг США, опасный юань, беды европейских банков и другие неприятности

Западная пресса активно освещает тревожные вести из мира финансов. Долг правительства США достиг 15 трлн долларов. Обама в текущем году предложил несколько планов сокращения долга, но республиканцы их отвергли. По оценке агентства Fitch, кризис в Европе может перекинуться на американские банки."По мнению американской комиссии, юань - угроза для доллара", - извещает в заголовке Financial Times. Идея, что в ближайшие 5-10 лет юань может потеснить доллар США, больше не кажется немыслимой, излагает журналист Алан Битти выводы независимой комиссии, учрежденной Конгрессом. В ежегодном докладе Комиссии по оценкам экономики и безопасности США и Китая, опубликованном в среду, сказано, что Китай успешно расширяет использование юаня при международных расчетах, заключая двусторонние соглашения с зарубежными компаниями и финансовыми центрами.

BBC

Премьер Италии представил новый план жесткой экономии

Новый премьер-министр Италии Марио Монти описал планы своего правительства по выводу страны из долгового кризиса.

Выступая в итальянском сенате, Монти отметил, что меры жесткой экономии будут уравновешены шагами в направлении стимулирования роста экономики и поддержания социальной справедливости."Будущее евро зависит от того, что предпримет Италия в течение нескольких следующих недель", - заявил премьер-министр, обращаясь к сенаторам. В четверг вечером, через несколько часов после выступления премьера, сенат проголосовал по вотуму доверия новому кабинету, почти единодушно поддержав его. Выступление премьера не раз прерывалось аплодисментами депутатов.

Тысячи жителей Греции протестуют против мер экономии

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Афин, протестуя против против мер жесткой экономии, вводимых новым правительством Греции.

Официальный повод для демонстрации - годовщина студенческого бунта в 1973 году, в результате которого в Греции была свергнута военная диктатура.У здание парламента произошла скоротечная стычка между полицией и участниками демонстрации. Полицейские применили слезоточивый газ против тех, кто бросал в них бутылки с бензином.

DW

Меркель: ЕЦБ не в силах победить долговой кризис

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что в деле преодоления долгового кризиса не стоит возлагать излишние надежды на Европейский центробанк. Справиться с ним можно только исключительно твердым политическим руководством.Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призывает страны еврозоны не переоценивать роль Европейского центрального банка (ЕЦБ) в преодолении долгового кризиса, передает агентство Reuters. Привлечение ЕЦБ в качестве "кредитора в последней инстанции" - не решение проблемы, сказала Меркель в четверг, 17 ноября, в Берлине, выступая на встрече руководящих работников, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

Вчера евро продолжил второй день торгов без определенного тренда. Давление на единую валюту оказывает ситуация на европейском рынке ценных бумаг, который, по мнению инвесторов, наиболее ясно отражает экономическое положение государств. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. С открытием американской сессии евро рос на фоне понижения доходности гособлигаций Италии на 8 базисных пунктов, а также выступления нового премьер-министра страны Марио Монти в парламенте. Новый премьер Италии, выступая с программной речью в верхней палате национального парламента (сенате), заявил, что его правительство будет уделять внимание финансовой дисциплине, то есть строго следить за государственными счетами, тем самым дав инвесторам надежду на стабилизацию экономики страны в кратчайшие сроки.

Поддержку доллару оказали сильные макроэкономические данные по рынку труда и жилья США. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошедшей неделе на 5 тысяч. В тоже время общее число получателей пособия по безработице сократилось за неделю на 57 тысяч. Число разрешений на новое строительство неожиданно подскочило в октябре на 10,9% по сравнению с сентябрём и составило 653 000 штук в годовом измерении, максимальной величины с марта 2010-го года. Количество новостроек в США за истекшие двенадцать месяцев с учётом октябрьских цифр выросло на 16,5%.

Британский фунт укрепился после того, как розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,6% м/м, ожидалось -0,2% м/м, предыдущее изменение +0,6% м/м. Но положительные данные по продажам оказали лишь временную и незначительную поддержку фунту в условиях практически постоянного давления на валюту. Фунт остается под давлением на фоне продолжения проблем Европы и беспокойства по поводу потенциальных последствий для Британии от обострения кризиса суверенного долга в регионе.

Австралийский доллар достиг паритета с долларом, в первый раз более чем за месяц, поскольку снизился интерес инвесторов к рисковым активам.

Сопротивление 3: Y77.80 (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 2: Y77.50 (максимум 15 ноября)

Сопротивление 1: Y77.15 (максимум 16 ноября)

Текущая цена: Y76.87

Поддержка 1:Y76.80 (минимум 14 ноября)

Поддержка 2:Y76.30 (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60 (область исторического минимума)

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.5% +5.3%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.2% +0.1%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.2% +2.7%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Октябрь +0.7% +0.1%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь +1.9% +1.9%

13:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:30   Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Октябрь -0.1% +0.1%

15:00   США Индекс ведущих индикаторов Октябрь +0.2% +0.6%

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.3% +0.2%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь +5.5% +5.3%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.2% +0.1%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.2% +2.7%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Октябрь +0.7% +0.1%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь +1.9% +1.9%

13:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:30   Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Октябрь -0.1% +0.1%

15:00   США Индекс ведущих индикаторов Октябрь +0.2% +0.6%

• Лишение Италии доступа на рынки - не базовый сценарий

• В случае потери текущего рейтинга Италии, он может быть понижен до минимального инвестиционного уровня

• Италия, возможно, уже переживает рецессию

• Новое правительство Италии заслуживает доверия

• У Италии есть возможность снизить доходность по своим гособлигациям