Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-11-2011

Аналогичная процедура по вынесению вотума доверия Монти состоится завтра вечером в Италии

• Слабые рынки труда указывают на то, что инфляция останется низкой

• Высокая инфляция станет проблемой для экономики

• Действия ФРС “смягчили проблемы” в экономике

• Уровень долга в Германии вызывает тревогу

• Выход Греции из Еврозоны лишь “теоретический”

• Италия должна двигаться вперед с реформами

День начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению средней понедельной оплаты труда за 3 квартал и объему валютообменных операций Резервного Банка Австралии. В 02:00 GMT Китай опубликует индексы опережающих индикаторов и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь. В 05:00 GMT Япония  опубликует ежемесячный отчет Банка Японии. В 05:30  GMT Австралия отчитается об объеме золотовалютных резервов. В 06:00 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на оборудование за октябрь. В 09:30 GMT  Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за октябрь. В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse, за ноябрь. В 10:00 GMT  Еврозона опубликует данные по изменению объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет статистика по объему операций с иностранными ценными бумагами. В 13:30 GMT  США опубликует данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за октябрь, а также статистику по безработице за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдут данные по индексу потребительского комфорта от Bloomberg за ноябрь. В 15:00 GMT  США опубликует производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь. В 15:30 GMT  в США выйдет статистика по изменению объёма запасов природного газа. В 15:30 GMT буде опубликован Обзор от Банка Канады.

Пара снизилась, обновил при этом сессионный минимум ($1,5736). Ордера на покупку ниже отмечены в области $1.5700 и далее в районе $1.5685/80.

Фунт находится под давлением, поскольку данные по рынку труда и снижение прогнозов Банка Англии повысили вероятность дополнительного стимулирования экономики Великобритании.

EUR/USD $1.3450, $1.3500, $1.3600, $1.3650

AUD/USD  $1.0150, $1.0160, $1.0200

EUR/CHF Chf1.2370

GBP/USD $1.5500, $1.5950, $1.6050

EUR/GBP stg0.8530

Китай +$11.3 млрд

Япония +$20.2 млрд

Великобритания +$24.4 млрд

OPEK -$6.4 млрд

Бразилия -$3.8 млрд

Франция +$14.9 млрд

Позитивное влияние от некоторого улучшения ситуации на рынках гособлигаций было непродолжительным. Рост напряженности на рынках стал причиной возобновления продаж евро.

Сегодня стоимость госзаимствований для Италии снова стала повышаться к 7% после того, как ны рынке появились сообщения о запланированной встрече гендиректора UniCredit с представителями ЕЦБ. Предполагаемым вопросом встречи  может быть увеличение доступа итальянского банка к финансированию со стороны центробанка.

В данный момент евродоллар приблизился к поддержке в области $1,3450. Ниже потери могут увеличится до $1,3430.

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +1.8% +1.6% +1.7%

09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 8.1% 8.2% 8.3%

09:30   Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Октябрь 17.5K 20.8K 5.3K

09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 5.0% 5.1% 5.0%

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +2.8% +2.5% +2.3%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.8% +0.3% +0.3%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.0% +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.6% +1.6%

10:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

10:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии

Евро снизился против основных валют. Давление на единую валюту оказали слова президента Еврокомиссии Жозе Баррозу, который отметил, что о регион столкнулся с действительно системным кризисом.

Позже поддержку евро оказали сообщения о том, что новый премьер-министр Италии Марио Монти представил новое правительство. Также была представлена финансовая программа.  Новый кабинет министров, который предложил Монти, теперь должен получить вотум доверия в обоих палатах парламента.

Фунт снизился после того, как статистика показала рост уровня безработицы в Великобритании. Дополнительное давление на стерлинг оказала публикация квартального инфляционного отчета Банка Англии. В своем отчете центробанк понизил прогнозы по инфляции и темпам роста ВВП. Данные по рынку труда и снижение прогнозов Банка Англии повысили вероятность нового раунда количественного смягчения в Великобритании.

Также была представлена финансовая программа.

Новый кабинет министров, который предложил Монти, теперь должен получить вотум доверия в обоих палатах парламента.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3640/50, $1.3620/25, $1.3595/600, $1.3575/85, $1.3560

Ордера на покупку $1.3425, $1.3410/05, $1.3380, $1.3355/45

Сопротивление 3: Y77.80            (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 2: Y77.50            (максимум 15 ноября)

Сопротивление 1: Y77.15            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.93

Поддержка 1:Y76.80      (минимум 14 ноября)

Поддержка 2:Y76.30      (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60      (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9310        (максимум октября)

Сопротивление 2: Chf0.9270         (максимум 10 октября)

Сопротивление 1: Chf0.9220     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9185

Поддержка 1: Chf0.9140      (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9090       (50,0% FIBO роста от Chf0,8960)

Поддержка 3: Chf0.9060       (61,8% FIBO FIBO роста от Chf0,8960)

Сопротивление 3:$1.5930  (максимум 15 ноября)

Сопротивление 2:$1.5875              (38,2% FIBO $1,6090-$1,5740)

Сопротивление 1:$1.5820       (сессионный  максимум)

Текущая цена: $1.5770

Поддержка 1: $1.5740         (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5720                 (50,0% FIBO $1,5270-$1,6170)

Поддержка 3: $1.5680                 (минимум 20 октября)

Сопротивление 3:$1.3660            (61,8% FIBO $1,3800-$1,34310)

Сопротивление 2:$1.3620            (50.0% FIBO $1,3800-$1,3430)

Сопротивление 1:$1.3560/70       (сессионный максимум, 38,2% FIBO $1,3800-$1,3430)

Текущая цена: $1.3471

Поддержка 1: $1.3460          (минимум европейской сессии)

Поддержка 2: $1.3430          (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.3370          (область минимумов минимум 7-10 октября)

• состояние британских банков гораздо лучше, чем многих европейских;
• уверены, инфляция резко снизится с начала 2012 года;
• инфляция в 2013 и 2014 года, скорее всего, будет ниже целевого уровня, а не выше.

• состояние британских банков гораздо лучше, чем многих европейских;
• уверены, инфляция резко снизится с начала 2012 года;
• инфляция в 2013 и 2014 года, скорее всего, будет ниже целевого уровня, а не выше.

• рост экономики Великобритании ускорится со 2-й половины 2012 года;
• годовой рост ВВП достигнет минимума на уровнях ниже 1% в середине 2012 года;
• ВВП Великобритании, вероятно, будет неизменным в 4-м квартале, годовой рост ВВП замедлится в 1-м полугодии 2012 года;
• перспективы экономического роста в Великобритании ухудшились, будут слабыми в краткосрочной перспективе;
• инфляция резко снизится в 2012 году, достигнет минимума ниже 1,5% в начале 2013 года;
• прогноз основан на ожидании рынка, что ключевая ставка будет неизменной до 3-го кв 2013 года и неизменности программы количественного смягчения до конца 2014 года.

EUR/USD $1.3450, $1.3500, $1.3600, $1.3650

AUD/USD  $1.0150, $1.0160, $1.0200

EUR/CHF Chf1.2370

GBP/USD $1.5500, $1.5950, $1.6050

EUR/GBP stg0.8530

Немецкий эксперт: "Развал Европы уже начался"

Один из ключевых советников канцлера Германии Ангелы Меркель по экономическим вопросам Беатрис ди Мауро говорит в интервью Sueddeutsche Zeitung о страхе перед потерянным десятилетием, экономистах во главе правительстве и о том, что политики могут сделать для нивелирования долгового кризиса. По словам эксперта, политики сегодня изо все сил пытаются вернуть контроль над кризисом. "Было бы ошибкой замалчивать масштабы проблемы. Непосредственная угроза сосредоточена в еврозоне, однако она может распространиться и на весь мир". В этой связи ди Мауро не исключает и глобальной эскалации вплоть до рецессии.

BBC

Долг Италии угрожающе дорожает и при новом премьере

Ставка стоимости заимствований по государственным облигациям Италии снова достигла опасной отметки в 7%, что осложняет положение нового премьер-министра Марио Монти, занятого формированием своего кабинета.

Во вторник Монти провел переговоры с руководством двух крупнейших партий и заручился их поддержкой.В новое правительство должны войти исключительно технократы, однако оно нуждается в парламентской поддержке для осуществления мер жесткой экономии.

DW

Еврокомиссия одобрила новые требования к деятельности рейтинговых агентств

ЕС намерен снизить влияние, которое оказывают рейтинговые агентства на финансовые рынки. Тем не менее Еврокомиссии пришлось отказаться от такой меры, как замораживание рейтингов стран, оказавшихся в кризисе.Еврокомиссия в последнюю минуту смягчила свои предложения по регулированию деятельности рейтинговых агентств. По словам комиссара ЕС по внутренним рынкам Мишеля Барнье, после долгих дебатов в ходе заседания Еврокомиссии во вторник, 15 ноября, из проекта исключен пункт о замораживании рейтингов проблемных стран, передает агентство dpa.

Брюссель требует у Афин письменного обещания провести реформы

Афины должны письменно подтвердить свои намерения провести реформы. Об этом вслед за министрами финансов стран ЕС заявила Еврокомиссия. Греческие консерваторы отказываются выполнять это требование.Европейский Союз не намерен уступать греческим консерваторам и настаивает на том, что Афины должны письменно подтвердить намерение провести необходимые реформы. "Греция должна предоставить гарантии выполнения договоренностей", - заявил во вторник, 15 ноября, комиссар ЕС по валютным вопросам Олли Рен.

Евро упал до месячного минимума против иены, а по отношению к доллару опустился до психологически важной отметки в 1,35 доллара за евро на фоне роста доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на вчерашних торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%. Негативное влияние на курс евро оказало и макроэкономическая ситуация в Европе, где ранее во вторник стало известно, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 7,9 пункта — до минус 59,1 пункта. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в ноябре снизился до 34.2 пунктов (ожидалось 32.0 пункта) с 38.4 пунктов в октябре.

Укреплению курса доллара способствовали статистические данные из США, где объем розничных продаж в октябре текущего года увеличился на 0,5% по сравнению с сентябрем и составил 397,7 миллиарда долларов. А индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта.

Швейцарский франк упал против доллара после того, как вице-президент центрального банка Томас Джордан сказал, что валюта остается "очень сильной". А президент группы промышленников Ханс Хесс заявил журналистам в Берне, что центральный банк должен поднять потолок, и справедливая стоимость, измеренная для валюты с помощью цен на аналогичные товары и услуги в других странах, составляет от 1,35 до 1,40 франка за евро.

00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +0.9% +0.9%

00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.8% +3.8%

04:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%

07:00   Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +1.8% +1.6%

09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 8.1% 8.2%

09:30   Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Октябрь 17.5K 20.8K

09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 5.0% 5.1%

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +2.8% +2.5%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.8% +0.3%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.6%

10:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

10:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии

13:30   США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% 0.0%

13:30   США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.9% +3.6%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.1%

14:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 57.9 63.4

14:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 89.6

14:15   США Промышленное производство, м/м Октябрь +0.2% +0.5%

14:15   США Использование мощностей Октябрь 77.4% 77.7%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя 11 октября -1.37

17:45   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

21:30   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

21:45   Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв +0.9% +0.6%

21:45   Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв +1.4% +0.8%

00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +0.9% +0.9%

00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.8% +3.8%

04:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%

07:00   Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +1.8% +1.6%

09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 8.1% 8.2%

09:30   Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Октябрь 17.5K 20.8K

09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 5.0% 5.1%

09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +2.8% +2.5%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.8% +0.3%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.0% +3.0%

10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.6%

10:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

10:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии

13:30   США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% 0.0%

13:30   США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.9% +3.6%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.1%

14:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 57.9 63.4

14:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 89.6

14:15   США Промышленное производство, м/м Октябрь +0.2% +0.5%

14:15   США Использование мощностей Октябрь 77.4% 77.7%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя 11 октября -1.37

17:45   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

21:30   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

21:45   Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв +0.9% +0.6%

21:45   Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв +1.4% +0.8%