Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-11-2011

Евро упал до месячного минимума против иены, а по отношению к доллару опустился до психологически важной отметки в 1,35 доллара за евро на фоне росте доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на сегодняшний торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%.

Негативное влияние на курс евро оказывает и макроэкономическая ситуация в Европе, где ранее во вторник стало известно, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 7,9 пункта — до минус 59,1 пункта. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в ноябре снизился до 34.2 пунктов (ожидалось 32.0 пункта) с 38.4 пунктов в октябре.

Укреплению курса доллара способствовали статистические данные из США, где объем розничных продаж в октябре текущего года увеличился на 0,5% по сравнению с сентябрем и составил 397,7 миллиарда долларов. А индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта.

Швейцарский франк упал против доллара после того, как вице-президент центрального банка Томас Джордан сказал, что валюта остается "очень сильной". А президент группы промышленников Ханс Хесс заявил сегодня журналистам в Берне, что центральный банк должен поднять потолок, и справедливая стоимость, измеренная для валюты с помощью цен на аналогичные товары и услуги в других странах, составляет от 1,35 до 1,40 франка за евро.

• ФРС внесла ясность, Конгресс создал неопределенность

• Нельзя допустить, чтобы рейтинги провоцировали рост волатильности на рынках

• Необходимо снизить чрезмерную зависимость от рейтингов

• Рейтинговые агентства должны отвечать за свои ошибки

• Нужно повысить конкурентоспособность среди рейтинговых агентств

В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. В 04:00 GMT станет известно решение по процентной ставке и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии. В 07:00 GMT начнется Пресс-конференция Банка Японии. В 07:00 GMT Еврозона отчитается об изменении объема регистраций новых автомобилей в ЕС за октябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Британия Мервин Кинг и будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции за ноябрь. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по уровню инфляции за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 14:15 GMT в США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и данные по изменению объема промышленного производства за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс закупочных и отпускных цен производителей за 3 квартал.

• денежно-кредитная политика должна удерживать внимание на ценовой стабильности;
• EFSF должен позволить кризисным странам вернуться к приемлемым уровням долга.

• денежно-кредитная политика должна удерживать внимание на ценовой стабильности;
• EFSF должен позволить кризисным странам вернуться к приемлемым уровням долга.

• мягкая политика необходима, пока безработица не упадет до 7%.

• мягкая политика необходима, пока безработица не упадет до 7%.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3640/50, $1.3600/10, $1.3580/85, $1.3560/70

Ордера на покупку начинаются с  $1.3500, $1.3485/80, $1.3465/60, $1.3440, $1.3410/00

06:30   Франция ВВП, кв/кв   III кв 0.0% +0.3% +0.4%

06:30   Франция ВВП, г/г   III кв +1.7% +1.6% +1.6%

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4% +2.6%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1% +5.0%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3% +3.4%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2% +0.1%

10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7 -55.2

10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7 -59.1

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4% +1.4%

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8 +2.1

Сегодня был проведен аукцион по гособлигациям Испании. В результате проведенного аукциона было привлечено 3,16 млрд евро при запланированных 2,5-3,5 млрд евро.

Было привлечено 2,6 млрд евро на 12 месяцев с доходностью 5,022% против 3,608% для аналогичного предыдущего выпуска; покрытие составило 2,13 против 2,30 ранее.

Также было привлечено 0,56 млрд евро на 18 месяцев с доходностью 5,159% против 3,801% для аналогичного предыдущего выпуска; покрытие составило 5,95 против 4,26 ранее.

В целом, результаты аукциона подтвердили тенденцию роста доходности облигаций. Стоит также отметить, что сегодня доходность 10летних Итальянских облигаций снова вернулась выше уровня 7% достигнув отметки 7,07%.

• уровень безработицы снизится до 6%, но медленно;
• целевой уровень инфляции 2%.

• уровень безработицы снизится до 6%, но медленно;
• целевой уровень инфляции 2%.

В результате проведенного аукциона было привлечено 3,16 млрд евро при запланированных 2,5-3,5 млрд евро.

Было привлечено 2,6 млрд евро на 12 месяцев с доходностью 5,022% против 3,608% для аналогичного предыдущего выпуска; покрытие составило 2,13 против 2,30 ранее.

Также было привлечено 0,56 млрд евро на 18 месяцев с доходностью 5,159% против 3,801% для аналогичного предыдущего выпуска; покрытие составило 5,95 против 4,26 ранее.

Сопротивление 3: Y77.90            (линия сопротивления от 2 ноября))

Сопротивление 2: Y77.70            (максимум 11 ноября, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y77.50            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.99

Поддержка 1:Y76.80      (минимум 14 ноября)

Поддержка 2:Y76.30      (область максимумов 25-26 ноября)

Поддержка 3:Y75.60      (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9310        (максимум октября) 

Сопротивление 2: Chf0.9270         (максимум 10 октября) 

Сопротивление 1: Chf0.9175     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9161

Поддержка 1: Chf0.9150      (максимум 10 ноября)

Поддержка 2: Chf0.9090       (38,2% FIBO роста от Chf0,8960)

Поддержка 3: Chf0.9070       (50,0% FIBO роста от Chf0,8960)

Сопротивление 3:$1.6040  (пробитая ранее линия  поддержки от 12 октября)

Сопротивление 2:$1.5990              (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:$1.5930        (сессионный  максимум)

Текущая цена: $1.5880

Поддержка 1: $1.5820         (сессионный минимум, 38,2% FIBO $1,5270-$1,6170)

Поддержка 2: $1.5750         (минимум 21 октября)

Поддержка 3: $1.5720                 (50,0% FIBO $1,5270-$1,6170)

Сопротивление 3:$1.3660            (50.0% FIBO $1,3800-$1,3510)

Сопротивление 2:$1.3640            (область сессионного максимума)

Сопротивление 1:$1.3620            (38,2% FIBO $1,3800-$1,3510)

Текущая цена: $1.3532

Поддержка 1: $1.3510          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3480          (минимум 10 ноября) 

Поддержка 3: $1.3370          (область минимумов 7-10 октября)

• значительные риски для перспектив экономики сохраняются;
• инфляция вновь опустится к целевому уровню 2% к концу 2012 года.

• значительные риски для перспектив экономики сохраняются;
• инфляция вновь опустится к целевому уровню 2% к концу 2012 года.

• экономическая ситуация в Германии по-прежнему относительно благоприятна
• ожидаем сокращение ВВП Германии в 1-м кв 2011 года
• долговые проблемы ЕС и США оказывают давление на деловую активность

BBC

Монти хочет оставаться премьером Италии до 2013

Марио Монти, которому поручено формирование нового кабинета Италии, заявил, что хочет оставаться во главе правительства страны до 2013 года, когда должны состояться очередные парламентские выборы.

Монти, профессиональный экономист и бывший член Европейской комиссии, заявил, что Италия должна приготовиться к жертвам, необходимым для вывода страны из долгового кризиса.Хотя новый парламент Италии должен быть избран не раньше 2013 года, многие предполагали, что Монти объявит внеочередные выборы сразу после одобрения пакета экономических реформ, которые официальный Рим обещал Европейскому союзу.

Новый премьер Греции призывает к радикальным реформам

Греция должна как можно скорее провести структурные реформы, заявил новый премьер-министр Греции Лукас Пападимос, так как экономическая политика предыдущего кабинета вызвала рецессию в стране и подстегнула рост безработицы. По словам Пападимоса, Греция должна предоставить по просьбе Европейского союза письменные гарантии по соблюдению кредитных обязательств. Это необходимо, чтобы Афины получили получить кредит в размере 177 млрд долларов от стран еврозоны и МВФ.Греция, наряду с Италией, переживает тяжелейший долговой кризис, который угрожает перекинуться на все страны, где пользуются единой европейской валютой. Выступая в парламенте, Пападимос также заявил, что членство Греции в зоне хождения евро не обсуждается и, как сказал премьер, является "нашим единственным выбором".

РБК-Daily

Старикам тут место: почему У.Баффет поставил $10,7 млрд на IBM

Миллиардер Уоррен Баффет – фигура в инвестиционном мире культовая и даже легендарная. Уникум, заработавший первые деньги в 6 лет, а к 40 ворочавший миллиардами, стал примером для подражания для многих поколений трейдеров и биржевых спекулянтов. Помимо необычайной интуиции, позволяющей ему преумножать свои вложения в десятки и сотни раз, У.Баффет известен принципиальностью. Он всегда инвестирует только в недооцененные активы, на долгие годы, и держится подальше от высокотехнологичных компаний. Точнее, держался – вчера легендарный инвестор признался, что за последние полгода скупил 5,5% акций IBM общей стоимостью 10,7 млрд долл. Учитывая безошибочный нюх У.Баффета, можно предположить, что IT-сектор вскоре переживет небывалый расцвет.

Новости из Италии уронили цены на нефть

Мировые цены на нефть по итогам торгов в понедельник, 14 ноября, ощутимо понизились. Инвесторы продолжают испытывать опасения по поводу долгового кризиса еврозоны. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 14 ноября 2011г. снизилась на 2,27 долл. и составила 111,89 долл./барр. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 14 ноября 2011г. снизилась на 0,85 долл., составив 98,14 долл./барр. Цены на черное золото заметно снизились на товарных рынках по итогам торговых сессий на фоне сообщений о повышении доходности итальянских гособлигаций выше критической 6-процентной планки и вызванным этой информацией падением фондовых рынков.

Евро упал более чем на 1% по отношению к доллару и иене после того, как несмотря на назначение нового премьер-министра Италии, доходность 5-ти летних облигаций страны, на аукционе первичного размещения, достигла 6,29% по сравнению с 5,32% в прошлом месяце. Падение единой валюты усилилось после заявления Ангелы Меркель перед ежегодным съездом Христианско-демократической партии, что Европа сейчас находится в труднейшем положении со времен Второй Мировой войны. В своей речи Меркель предупредила, что падение евро приведёт к негативным последствиям для Европы, и она пообещала сделать всё, чтобы предотвратить наступление этого события. Канцлер Германии также заявила, что сейчас настало время перейти к новой Европе, поэтому лидерам ЕС следует разработать новые структуры, а также ввести автоматические санкции для тех стран, которые нарушают Пакт стабильности.

Промышленное производство в еврозоне упало в сентябре на 2,0% м/м, ожидалось снижение на 2,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,2% м/м до +1,4% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель вырос на 2,2%, ожидалось увеличение на 3,3 % г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с +5,3% г/г до +6,0% г/г.

Британский фунт упал после того, как Чартерный институт персонала и развития заявил, что его показатель найма и намерения работодателей Великобритании упал до минус 3 в четвертом квартале с минус 1 в предыдущем квартале. Кроме того, по данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), баланс цен на вторичном рынке недвижимости в Великобритании в октябре незначительно снизился до -24% (ожидалось -23%) с -23% в сентябре. Баланс цен выводится на основе опроса экспертов из разных регионов страны и отражает в процентном отношении разность между количеством сообщений о росте и снижении цен на недвижимость в данных регионах. При этом баланс цен принимает положительное значение при доминирующей тенденции роста стоимости недвижимости и отрицательное в противном случае.

Швейцарский франк ослаб против доллара после двухдневного роста после выхода статистики, показавшей, что индекс цен производителей и импорта снизился в октябре на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Октябрь 45

00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

06:30   Франция ВВП, кв/кв III кв 0.0% +0.3%

06:30   Франция ВВП, г/г III кв +1.7% +1.6%

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2%

10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7

10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4%

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8

13:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

13:30   Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Сентябрь +1.4% +1.1%

13:30   США Розничные продажи Октябрь +1.1% +0.3%

13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Октябрь +0.6% +0.2%

13:30   США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +0.8% -0.1%

13:30   США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.9%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.2%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.5%

13:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

15:00   США Товарно-материальные запасы Сентябрь +0.5% +0.2%

17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Октябрь 45

00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

06:30   Франция ВВП, кв/кв III кв 0.0% +0.3%

06:30   Франция ВВП, г/г III кв +1.7% +1.6%

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3%

09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2%

10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7

10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7

10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2%

10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4%

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8

13:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

13:30   Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Сентябрь +1.4% +1.1%

13:30   США Розничные продажи Октябрь +1.1% +0.3%

13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Октябрь +0.6% +0.2%

13:30   США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +0.8% -0.1%

13:30   США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.9%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.2%

13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.5%

13:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

15:00   США Товарно-материальные запасы Сентябрь +0.5% +0.2%

17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

Сегодня в деловой передаче Squawk Box на телеканале CNBC миллиардер Уоррен Баффет заявил, что пока не понятно, cможет ли Европа сделать все необходимо для разрешения долгового кризиса. Кроме того, Баффет сообщил, что не владеет долями в европейских банках и не видит пока возможностей для инвестирования в них. При этом, миллиардер отметил, что «Европа никуда не денется», а ее экономика станет стабильнее через 10 лет.

Что же касается американской экономики, то здесь, по мнению Баффета, некоторые ее части работают нормально, однако наиболее плачевным остается состояние рынка жилья. Дочерние компании Berkshire Hathaway (инвесткомпания Баффета), связанные с рынком жилья, находятся в состоянии "депрессии", отметил инвестор.