Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-06-2003

Евро вырос против йены на европейской сессии после реакции инвесторов на отчет Каначейства Великобритании. Эти новости толкнули EUR/GBP выше, что привело к росту кроссов, включая EUR/JPY. Хорошие продажи на 139.00-139.10 ограничли кросс, что привело к некоторой фиксации прибыли со стороны биржевых покупателей. Доллар попал под давление и упал до низа 118.18 где сосредоточились покупки офшорных игроков. Продолжающиеся спекуляции вокруг возможной интервенции минфина Японии ограничивают падение доллара. Дилеры ожидают тщательного наблюдения за валютным рынком со стороны Банка Японии и готовности действовать в случае падения курса ниже 118.00. Хорошая техподдержка стоит на 117.40, сопротивление на 118.50.

Ранние нью-йоркские игроки перекинулись на евро после пятничных продаж на фоне данных по рынку труда в США. Евро вырос на лондонских торгах на новостях о том что Казначейство предвидит сбалансированный курс для кросса на 0.8010. EUR/GBP вырос до сессионных пиков на 0.7140 за очень короткое время. Ожидается фиксация прибыли ниже 1.1800. Технически, рано говорить о базе на 1.1630 однако есть риск закрытия курса выше 10-и дневной средней скользящей на 1.1770 что послужит бычьим сигналом.

USD/JPY продолжает колебаться с диапазоне 118.00-30 после отскока с утренних низов. Покупки остаются сильными с 117.80, продажи наблюдаются на 118.50. Стопы не наблюдаются до пробития 119.10. Ожидается что торги будут проходить в долгосрочном диапазоне.

Президент США Буш вновь подтвердил привязанность политике сильного доллара, однако это всего лишь попытка воздействия на рынок. Это показывает то что правительство обеспокоено тем фактом что ситуация вышла из под контроля. USD/CHF отскочил выше 1.3100 однако трейдеры обеспокоены возможным снижением ставок ФРС. Стопы стоят ниже 1.3050. EUR/CHF все еще в большой мере следует за USD/CHF и должен продолжить понижательную траекторию. Ожидается что ралли будет ограничено на 1.5430, тогда как стопы будут исполнены ниже 1.5380.

На фоне комментариев Брауна, GBP/JPY пробил предыдущий низ на 194.55 и торговался на 194.30. Следующая ключевая поддержка наблюдается намного ниже, на 192.80. Рынок устанавливает позиции к покупке на сообщениях о спросе японских и ближневосточных игроков на прошлой неделе. Сопротивление на данный момент наблюдается на 196.00/10. Кросс также не смог вновь тестировать пики на 198.55 что также давит на настроения.

EUR/USD испытывает хороший двойной интерес около 1.1765, покупки исходят от британских участников а продажи от ближневосточных игроков. Американские акции вновь снижаются. Глава Еврогруппы министров финансов заявил что вхождение Великобритании в еврозону будет выгодным для обеих сторон и он уверен что это случится как только это позволят экономические кондиции. 1.1790 является сопротивлением. Поддержка остается на 1.1745/50.

Изначально EUR/USD продавался на 1.1800 однако по нехватке ликвидности на рынке, до текущего времени покупатели могли толкнуть курс на 1.1850. На данный момент, нью-йоркские источники сообщают о том что американские банки продают выше 1.1780.

Глава ЕЦБ Дюзенберг заявил что решение банка о снижении ставок не основывалось на опасениях возможной дефляции в еврозоне.

Фунт вернулся на среднее значение диапазона 1.6654-1.6425, и обеспечивает краткосрочную возможность продавать. Интерес на нижних уровнях сосредоточен на повторном тесте 1.6500. Долгосрочная поддержка стоит на базе 3-х месячного канала на 1.6300.

Фунт вновь упал в преддверии выступления Гордона Брауна перед парламентом на тему вхождения Великобритании в еврозону в 14:30 по гринвичу. Так как сегодня в большинстве стран выходные, интерес был смешанным.

Фунт был главным действующим лицом сегодня утром, сильно упав на фоне релиза оценок Казначейства шансов о вхождении Вликобритании в Еврозону. EUR/GBP вырос до 0.7080 с 0.7020 так как одно из заявлений Казначества гласило о том что долгосрочным сбалансированным курсом валюты должны стать 73 пенса за евро.

Заявление Брауна по евро будет в центре вниманию сегодня. Браун даст отчет по 5 экономическим тестам в 14:30 по гринвичу. Ожидается что ответ последует а ля "нет, еще нет".

EUR опустилась на Азиатской сессии. Падению EUR/USD с уровня 1.1700 до 1.1657 способствовали продажи EUR/JPY и EUR/GBP. EUR/USD поднялся до уровня 1.1700, но рост был ограничен уровнем 1.1708. В U.K. times сообщается о рассмотрении ЕЦБ возможности проведения интервенции по EUR. EUR/GBP опустился до уровня 0.7055, позже до 0.7030/35. Стопы были проставлены на пробитии вниз. EUR/JPY: продажи со стороны экспортеров.

CHF ослабила позиции против основных валют, несмотря на выход хороших данных по безработице в Швейцарии (3.6%). Выход данных по количеству вновь созданных рабочих мест в США (-17000) снизил вероятность снижения FOMC ставок на этой неделе. Разговоры о возможном проведении Банком Японии интервенции по USD/JPY способствовали росту USD/CHF выше уровня 1.3100. Участники рынка из США выступали в роли покупателей. USD/CHF установился на уровне 1.3230/45 перед возвращением цены сверху. Покупки предпочтительны, поскольку наблюдается рост акций. Возможен новый рендж 1.2950/1.3450, изменчивая торговля в пределах ренджа. EUR/CHF росту до уровня 1.5499 способствовало ослабление позиций CHF против GBP и JPY. Участники рынка из Швейцарии выступали в роли основных покупателей. Установился на уровне 1.5490/1.5500. Падение ниже уровня 1.5420 предполагает достижение уровня 1.5300.

GBP продолжает расти на предположениях о возможном снижении Fed ставки в конце месяца. GBP поднялась до уровня 1.6707. Фиксация прибыли и падение EUR после выхода данных по трудовому рынку США способствовали падению GBP до 1.6545 до отскока. Уровень сопротивления цен 1.6755, уровень поддержки цен 1.6580. На Нью-Йорской сессии в центре внимания был EUR/GBP перед объявлением Великобритании результатов, которое состоится в понедельник. Слухи о продажах EUR/GBP из Ближнего Востока в случае отказа Великобритании. Пробитие уровня 0.7070 до достижение 0.7028. EUR/GBP установилась на нижних значениях. GBP/JPY продолжает расти, слухи о покупках из Ближнего Востока и Японии. GBP/JPY достиг уровня 197.75, целью является уровень 198.55

USD/JPY поднялся до уровня 118.95 в пятницу на предполагаемой интервенции со стороны Банка Японии. Цена закрытия составила 118.60-70. Продажи EUR/JPY начиная с уровня 139.00 до 137.90-00 способствовали снижению USD/JPY с 118.77 до 25/30. Установлению тенденции к снижению способствовал интерес со стороны экспортеров выше уровня 119, несмотря на все усилия со стороны Банка Японии. EUR/JPY: тенденция к снижению, падение после невзятия уровня 140. Покупки EUR не оказали влияния. Некоторые участники рынка предполагают тестирование EUR/JPY уровня 137 вскоре.

В мае количество вновь созданных рабочих мест –17000 (прогноз был -39000) против предыдущего показателя пересмотренного выше. Уровень безработицы составил 6.1% против предыдущего показателя 6.0%. Данные не дали точного ответа, которого ожидал рынок. Данные не столь слабые, чтобы послужить причиной снижению Fed ставок. Хотя Berry (Fed) уверен в снижении ставки в конце месяца

Berry (Fed): пересмотренные данные свидетельствуют о том, что «снижение уровня безработицы было не столь значительным, как предполагали». Слабые данные по безработицы предполагают снижение Fed ставок на заседании, которое состоится в этом месяце. Гринспан (Fed) отметил в своих замечаниях, что одобрил бы такой ход как «страхование» и что дефляции можно избежать. Странное сопоставление данные по количеству вновь созданных рабочих мест с уверенностью большинства участников рынка в предполагаемом снижении Fed ставок. Но рынок продолжает бороться с дефляцией.

Согласно результатам исследования MMS, мнения в предположениях о возможном решении разделяются. Существуют 2-а предположения: согласно 1-му Fed оставит ставки без изменений, согласно 2-му Fed снизит ставки на 25 или 50 пунктов. Данные по количеству вновь созданных рабочих мест оказали влияние. Некоторые участники снизили прогнозируемый уровень снижения ставок с 50 до 25 пунктов. Согласно результатам исследований, 57% полагают, что ставки оставят без изменений 1.25%. 23% прогнозируют снижение на 25 пунктов и 20% прогнозируют снижение на 50 пунктов.

До следующего заседания FOMC осталось меньше 3-х недель. До засдения ожидают данных по инфляции и потребительские данные. Данные по безработице за май внесли некоторые изменения в предположениях о возможном решении. Основная масса считает, что ставки оставят без изменений.

Обзор Fed о состоянии экономики США Beige Book выйдет в среду. В центре внимания участников рынка решение Fed, которое будет объявлено 25 июня. В докладе будет сообщаться о улучшениях в экономике в послевоенный период, о которых свидетельствуют данные за апрель. Согласно данным, потребительское доверие возросло, расходы увеличились, объем производства растет, хотя данные по безработице неудовлетворительные.