- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-01-2005
FTSE 100 -13.40 (-0.3%) 4840.70
Dow +16.11 (+0.15%) 10620.07
Nasdaq +8.18 (+0.39%) 2096.96
S&P +3.68 (+0.31%) 1189.87
10 YR -2/32 4.27% 99 25/32
В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с празднованием Coming of Age.
Фондовый рынок Европы в понедельник закрылся с потерями, при этом среди лидеров снижения были акции продовольственных и бакалейных компаний, включая Unilever и Allied Domecq Plc, что связано с опасениями роста корпоративных прибылей этих секторов.
На 4.1% снизились в цене акции Northern Foods Plc, - показав крупнейшее падение почти за три месяца, - после того, как британский производитель замороженных пицц и печенья понизил прогноз по прибыли, ссылаясь на низкие Рождественские продажи.
Акции Deutsche Telekom AG, крупнейшей в Европе телефонной компании, подешевели после того, как Morgan Stanley порекомендовал своим инвесторам сократить свои вложения в компанию, ссылаясь при этом на риски относительно прибыли.
Акции France Telecom SA снизились в цене на 2.3%. Аналитики Morgan Stanley понизили свой рейтинг компании до «in-line» с «attractive».
Тем временем выросли акции Nokia Oyj и Ericsson AB выросли на фоне оптимистических ожиданий продаж мобильных телефонов. Так, акции Nokia подорожали на 1.5% после того, как аналитики Credit Suisse First Boston повысили рейтинг акций компании до «outperform» с «neutral». В свою очередь, акции Ericsson выросли в цене на 1.9%, акции STMicroelectronics NV – на 1.4%.
Фондовый рынок США в понедельник открылся смешанно на фоне роста цен на нефть и ряда корпоративных новостей. Рост цен на нефть стал одним из основных факторов, оказавших давление на общую ситуацию на фондовом рынке в начале торгов. Удорожание нефти было связано с нарушением добычи в Северном море из-за плохой погоды. Тем не менее, большую часть сессии основные индексы торговались в плюсах, хотя к концу торгового дня не смогли удержаться у своих лучших уровней.
Среди экономических новостей у инвесторов в распоряжении был лишь отчет Wholesale inventories, который показал рост на 1.1% в ноябре, что аналогично октябрьскому показателю. Средний прогноз аналитиков при этом составлял +0.7%.
Основной корпоративной новостью понедельника стало сообщение о том, что телефонная компания Alltel заявила о намерении приобретения Western Wireless примерно за $4.4 млрд. наличными и в акциях, что подтвердило слухи о слиянии. Среди других новостей: компания News Corp. заявила о своих планах купить долю в Fox Entertainment Group. Сделка оценивается примерно в $6 млрд.
Значительный рост наблюдался в ряде промышленных групп. Наиболее успешным был сектор биотехнологий на фоне одобрения препарата Abraxane для лечения рака груди компании American Pharmaceutical Partners.
Объемы торгов в понедельник составили: на NYSE 1.2 млрд., на Nasdaq 1.7 млрд.
05:00 Япония, Coincident indicators (ноябрь), предварительно - 10.0
07:00 Германия, Wholesale prices (декабрь), м/м -0.1%
07:00 Германия, Wholesale prices (декабрь), г/г 4.1%
07:50 Франция, Industrial production (ноябрь), м/м - -0.7%
07:50 Франция, Industrial production (ноябрь), г/г - -3.0%
10:00 Германия, ZEW economic expectations index (январь) - 14.4
11:00 Германия, Industrial production (ноябрь) adjusted, м/м - 0.5 (0.6)%
11:00 Германия, Industrial production (ноябрь) unadjusted, г/г - -1.1%
13:55 США, Redbook (08.01)
23:50 Япония, (M2+CDs) money supply (декабрь), г/г - 2.1%
Deutsche Securities понизил рейтинг News Corp NWS.A с Hold до Sell.
Lehman Brothers понизил рейтинг ProLogis PLD с Equal-weight до Underweight.
Merrill Lynch понизил рейтинг Bayer AG BAY с Neutral до Sell.
Merrill Lynch понизил рейтинг ING Group ING с Buy до Neutral.
Bear Stearns повысил рейтинг Synaptics SYNA с Peer Perform до Outperform, а также определил ценовой ориентир на акции в $33.
UBS повысил рейтинг Advanced Micro AMD с Reduce до Neutral, а также определил ценовой ориентир на акции в $20.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг SupportSoft SPRT с Hold до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Nokia NOK с Underweight до Neutral.
Дополнительно Monsanto согласилась на трехлетнее наблюдение со стороны властей США за тем, как она ведет дела. В заявлении компании говорится, что она берет на себя полную ответственность за предосудительные действия. В 2002 году бывший старший менеджер Monsanto дал указание индонезийской консалтинговой фирме выплатить $50 тысяч высокопоставленному сотруднику министерства экологии Индонезии. Несмотря на взятку, чиновник не отменил назначенное по этому поводу экологическое исследование. Monsanto также призналась в даче взяток другим высокопоставленным чиновникам в период между 1997-2002 годами.
О проблемах с коррупцией в дочерней компании, стало известно в 2001 году, говорят представители Monsanto. Сразу было начато внутреннее расследование, затем компания оповестила министерство юстиции США и федеральную комиссию по ценным бумагам и биржевой деятельности. Monsanto также согласилась выплатить штраф в $1.000.000 министерству юстиции, принять специальные внутренние меры против коррупции и обеспечить полное сотрудничество со следователями, ведущими как административное, так и уголовное расследование. Компания также выплатит $500 тыс. комиссии по ценным бумагам в качестве штрафа за факт дачи взятки.
Blockbuster Inc Hollywood Entertainment Corp. согласилась быть купленной конкурентом Movie Gallery Inc.
Caterpillar Inc. достигла соглашения с членами United Auto Workers на 6-летний контракт.
Чистая прибыль производителя ортопедического оборудования DJ Orthopedics Inc. Выросла на 25%.
J.P. Morgan повысил рейтинг финского производителя мобильных телефонов Nokia Corp. С «underweight» до «neutral», а CSFB повысил рейтинг акций компании до «outperform».
Wells Fargo & Company Reports заявила о том, что финансовое подразделение компании ведет переговоры о слиянии с британской Barclays.
2.Значительный рост инфляции в ближайшем будущем нам не грозит, однако стоит быть осторожными.
3.Учитыавая темпы экономического роста, ФРС еще далек от «нейтрального» уровня.
4.FOMC никогда не давал обещания повышать ставку «умеренными» темпами.
5.Рост занятости в 2004 году может снизить уровень безработицы.
6. Экономика в 2004 году смогла перенести удорожание нефти, однако потенциальные риски остаются.
7.Если дефицит платежного баланса продолжит увеличиваться, не стоит рассчитывать на приток иностранных инвестиций.
На прошлой неделе доллар вырос на ожиданиях того, что власти США будут принимать решительные меры по сокращению бюджетного дефицита, а также в свете признаков более быстрого экономического восстановления, что может вынудить Федеральный резерв к более агрессивным шагав в отношение повышения основной ставки ФРС. 7 января секретарь Казначейства Джон Сноу сказал, что сокращение объема бюджетного дефицита окажет поддержку доллару. Отметим, что опрос, проведенный среди трейдеров от Токио до Нью-Йорка 7 января показал, что трейдеры советуют покупать доллар против евро.
Фондовый рынок в понедельник открылся смешанно на фоне роста цен на нефть и ряда корпоративных новостей. Основной корпоративной новостью понедельника стало сообщение о том, что телефонная компания Alltel заявила о намерении приобретения Western Wireless примерно за $4.4 млрд. наличными и в акциях, что подтвердило слухи о слиянии. Среди других новостей: компания News Corp. заявила о своих планах купить долю в Fox Entertainment Group. Сделка оценивается примерно в $6 млрд. Рост цен на нефть стал одним из основных факторов, оказавших давление на общую ситуацию на фондовом рынке в начале торгов. Так, февральские фьючерсы на легкую американскую нефть выросли на 87 центов до $46.30 за баррель.
Спустя около полутора часа после начала торгов, Dow Jones industrial average (+25.71 до 10629.67), Standard & Poor's 500 (+4.76 до 1190.95) и Nasdaq composite (+15.17 до 2103.78) восстанавливались после разнонаправленного открытия.
Акции на Wall Street начали новый год на оптимистической ноте, демонстрируя снижение в первую торговую неделю нового года. Доля сомнения прошлой недели отмечается на торгах сегодня.
Среди корпоративных известий: телефонная компания Alltel заявила о намерении приобретения Western Wireless примерно за $4.4 млрд. наличными и в акциях, что подтвердило слухи о слиянии. Акции компании упали в цене почти на 3% в начале торгов, в то время как акции Western Wireless выросли на 2%.
Среди других новостей: компания News Corp. Заявила о своих планах купить долю в Fox Entertainment Group. Сделка оценивается примерно в $6 млрд.
Среди экономических новостей у инвесторов в распоряжении сегодня был лишь отчет Wholesale inventories, который показал рост на 1.1% в ноябре, что аналогично октябрьскому показателю. Средний прогноз аналитиков при этом составлял +0.7%.
Рост цен на нефть стал одним из основных факторов, оказавших давление на общую ситуацию на фондовом рынке в начале торгов. Так, февральские фьючерсы на легкую американскую нефть выросли на 87 центов до $46.30 за баррель.
Цены на казначейские облигации также выросли, что привело к снижению доходности 10-летних бондов до 4.26% против 4.27%. На валютном рынке доллар ослабел против евро и йены. Золото подорожало на 90 центов до $420.40 за унцию.
Снижение демонстрирует сектор телекоммуникационных услуг (-0.9%), а также полупроводниковый сектор Давление продаж отмечается в авиатранспортном, финансовом, и фармацевтическом секторах.
Бойко 3 января подписал в Ашхабаде соглашение, в соответствии с которым цена туркменского газа для Украины в 2005 году повышается до $58 за 1.000 кубометров с $44 в прошлом году.
"Я с полной ответственностью заявляю, что никакого повышения цены на газ в объеме большем, чем естественный уровень инфляции в стране, не предполагается", - сказал Бойко на пресс-конференции в четверг.
За 2004 год потребительские цены на Украине выросли на 12,3 процента по сравнению с 8,2 процента годом ранее. В 2005 году правительство рассчитывает удержать инфляцию в пределах 8,7 процента.
Туркмения, которая является крупнейшим производителем природного газа в Центральной Азии, отключила его подачу в газотранспортные системы России и Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Прекращение поставок было вызвано несогласованностью ценовой политики на 2005 год.
Туркмения поставляет газ на украинский рынок транзитом через РФ и обеспечивает около половины потребности Украины в этом виде топлива. Ашхабад заключил с Киевом пятилетний контракт, истекающий в 2006 году. При этом, как утверждают представители Туркмении, ежегодно цена и условия контракта могут пересматриваться.
НАФТОГАЗ РАЗЪЯСНЯЕТ
В среду на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай Азаров заявил, что Кабинет не давал Бойко полномочий подписывать соглашение на покупку природного газа в Туркмении и считает указанную в документе цену на газ завышенной.
Бойко в четверг заявил, что никакого особого разрешения на подписание соглашения об условиях поставок туркменского газа на 2005 год от правительства и не требовалось.
"Все инсинуации, которые связаны с тем, что мы купили газ по более высокой цене, чем это было ранее, связаны с тем, что контракт рассматривается не полностью", - заявил Бойко.
"С учетом цены инвестиционного газа, которая значительно ниже $58 за тысячу кубометров, с учетом цены, который мы выкупили газ, заработанный за транзит - которая также значительно ниже, - с учетом наших экспортных программ, которые приносят прибыль в этом году около $200 миллионов, себестоимость газа на нашей границе будет $60 (за 1.000 кубометров)", - сказал он.
По его словам, цена продажи природного газа во второй половине 2004 года составляла на Украине $63 за 1.000 кубометров.
Производитель алюминия Alcoa предоставит свой квартальный отчет первым среди компонентов Dow сразу после закрытия торгов. Ожидания экономистов предполагают, что по итогам четвертого квартала прибыль компании составит 42 цента на акцию по сравнению с 27 центами годом ранее.
В середине недели свои отчеты представят Intel, Apple Computer и Sun Microsystems. После открытия торгов состоится публикация отчета по ноябрьским оптовым запасам. Ожидается рост показателя на +0.8% по сравнению с +1.1% в октябре.
Основные фондовые индексы в пятницу завершили торги незначительным снижением. По итогам первой недели нового года Dow потерял 1.7%, а Nasdaq 3.9%.
Цена сырой нефти продолжает расти в связи с сообщениями об актах саботажа в Ираке. Так цена сырой нефти с поставкой в феврале в настоящее время выросла на 57 центов до $46 за баррель, а нефти марки Brent на 65 центов до $43.83 за баррель.
В среду будут опубликованы данные по торговому балансу США за ноябрь. В соответствии с прогнозами ожидается сокращение дефицита до $53.0 млрд. с $55.5 млрд. в октябре.
Также внимание инвесторов привлечет публикация в четверг данных розничных продаж за декабрь. Ожидается рост показателя на 0.7% после укрепления на 0.1 в ноябре. Ядро показателя, в котором не учитываются продажи автомобилей, как ожидается, вырастет на 0.4% против роста на 0.5% месяцем ранее.
JP Coming of Age Day
07:00 DE Trade balance (ноябрь) unadjusted, млрд, [TBNv] 11.9 12.5
07:00 DE Current account (ноябрь), млрд, [CurANv] 8.5 6.9
09:30 UK PPI (Output) (декабрь) unadjusted, [PPIDe] -0.4% 0.1%
09:30 UK PPI (Output) (декабрь) unadjusted, г/г, [PPIY] 2.9% 3.5%
09:30 UK PPI Output ex FDT (декабрь) adjusted, [PPIeDe] -0.3% 0.3%
09:30 UK PPI Output ex FDT (декабрь) adjusted, г/г, [PPIeY] 2.3% 3.0%
09:30 UK PPI (Input) (декабрь) adjusted, [PPIDe] -2.3% -1.9%
09:30 UK PPI (Input) (декабрь) unadjusted, г/г, [PPIY] 2.9% 6.5%
На европейской сессии доллар продолжил коррекцию шестидневного роста против основных валют. Среди экономических новостей дня стоит отметить снижение декабрьского индекса PPI в Великобритании на 0.4%, что стало максимальным падением показателя за три года. Основной причиной стало снижение цен на нефть, а также укрепление стерлинга, что делает более дешевым импорт. Также заслуживает внимания тот факт, что рост цен на жилье в ноябре составил +13.8% по сравнению с данными прошлого года. Можно предположить, что в настоящее время отношение инвесторов к доллару стало более нейтральным, чем это было до недавних пор, что позволяет предположить, что после завершения технической коррекции тенденция к укреплению американской валюты будет иметь продолжение.
EUR/USD открыл сессию в районе $1.3075.
Спрос со стороны американского инвестиционного банка привел к преодолению парой отметки $1.3100, и установлению максимума в районе $1.3120. Ордера на продажу в данной области в настоящее время сдерживают укрепление пары. Выше уровня $1.3130, отмечаются стропы, поглощение которых может привести к продолжению роста в район сосредоточения ордеров на продажу $1.3150/65. Спрос сосредоточен в области $1.3040/50, а также на подходе к $1.3000.
GBP/USD первую половину сессии посвятил росту из области $1.8725 в район $1.8760. После публикации слабых PPI стерлинг ненадолго снизился в район $1.8730, после чего быстро восстановил потери, и достиг зоны ордеров на продажу $1.8790/00, где встретил достаточно серьезное сопротивление, в результате чего в настоящее время пара торгуется в районе $1.8760. Выше уровня $1.8800 отмечаются стопы, поглощение которых может привести пару в район $1.8850/60 и дальше, к $1.8900 где по отмечаются ордера на продажу пары. Спрос отмечается на $1.8750, стопы - ниже $1.8730.
USD/JPY с открытием сессии находился в районе Y104.70. В ходе общего снижения курса доллара пара достигла зоны сосредоточения ордеров на покупку Y104.20/30, где и торгуется в настоящее время. Более серьезный спрос ожидается в районе Y103.75/90. Ордера на продажу остаются на Y105.00 и Y105.20.
В 1500 GMT ожидается выход ноябрьских данных по оптовым запасам в США. Однако эти данные вряд ли смогут кардинально изменить сложившуюся ситуацию, и торги будут проходить под влиянием технических факторов.
Лидером снижения стал телекоммуникационный сектор после того, как Morgan Stanley понизил свои оценки по доходности этого сектора европейского рынка. В то же время CAC-40 отметил ранее новые 28-месячные максимумы, тогда как Xetra-DAX парит лишь ниже 30-месячных максимумов перед сезоном корпоративной отчетности.
Сообщения о доходах начинаются на этой неделе отчетами таких крупных компаний как Ahold, Carrefour и Metro. В то же время в США представят свои квартальные отчеты Alcoa и Intel. Более твердые цены на сырую нефть также довлели над желанием покапать наряду с некоторым восстановлением евро, что негативно для экспортеров и, в частности, автомобильных компаний. Однако вопреки общей негативной тенденции укрепляются акции Barclays, что связано со слухами о слиянии с Wells Fargo.
CAC-40 - 14 пунктов (-0.4%), Xetra-DAX -20 пунктов (-0.5%), а FTSE-100 -14 пунктов (0.3%).
Февральская нефть марки Brent в настоящее время выросла в цене на 53 цента до $43.73 за баррель, а сырая нефть марки WTI на Nynex на 53 цента, и торгуется на отметке $45.96.
Данный фактор мало повлиял на ситуацию на валютном рынке, который в настоящее время находится под влиянием технических факторов, связанных с коррекцией шестидневного роста доллара против основных валют. Тем временем на рынке существует мнение, что в настоящее время фокус инвесторов начинает смещаться с проблем структурного дисбаланса США, которые, напомним, были основным фактором давления на американский доллар, в сторону дифференциала процентных ставок, и проблемы экономического роста. Подобное мнение имеет под собой достаточно оснований, что предполагает продолжение укрепление американской валюты в ближайшей перспективе.
Точнее оценить справедливость данного сценария можно будет после публикации данных дефицита торгового баланса США, которая намечена на 12 января, до выхода данных продолжение роста доллара представляется маловероятным. Кроме того, не стоит забывать, что в январе прошлого года доллар укрепился до $1.2334, прежде чем достиг нового минимума против евро в районе отметки $1.2930 18 февраля, и таким образом, середину января, в какой-то степени можно назвать традиционным периодом укрепления доллара.
Списки десяти сюрпризов уже который год становятся предметом для обсуждений в финансовом мире. Правда, прогнозы Byron R. Wien не всегда сбываются, однако именно этот центр в начале 2000 года говорил о катастрофическом падении акций предприятий "новой экономики" и предсказал, что цена на нефть превысит 30 долларов за баррель.
Цены на нефть в 2005 году будут подвержены сильнейшим колебаниям. После того как цена барреля опустится до 30 долларов, из-за дисбаланса спроса и предложения она вновь поднимется и достигнет уровня в 60 долларов. Стратегические нефтяные резервы останутся стабильными, тем не менее, американский конгресс даст разрешение на добычу нефти в национальном парке Аляски.
Правительство Буша будет продолжать политику поддержки сильного доллара. Но случится обвал, и за один евро будут давать 1,50 доллара, а курс доллара к иене составит 1:85. Европа и Япония будут стараться переломить эту тенденцию. Несмотря на слабость доллара, дефицит торгового баланса США будет нарастать.
Доходность десятилетних государственных облигаций США возрастет до 6%. Япония и Китай по различным причинам прекратят массированную покупку государственных облигаций США. Несмотря на то, что инфляция будет оставаться умеренной и не перегреет экономику, эмиссионный банк США к концу года поднимет процентную ставку до 4,25%. Глава эмиссионного банка Алан Гринспен признает, что процентная ставка слишком долго находилась на очень низком уровне.
После продолжавшегося в течение двух лет роста американский рынок ценных бумаг останется на сегодняшнем уровне. Из-за увеличения процентной ставки, чрезмерного оптимизма инвесторов, роста напряженности в мире и ослабления валюты кривая индекса S&P-500, несмотря на достаточно сильную экономику и рост прибылей, расти не будет.
Китай откажется менять свою валютную систему, юань по-прежнему будет привязан к доллару. Рост его экономики останется примерно на уровне 9%, инфраструктура и индустриализация будут и далее развиваться "в западном направлении". Рост цен на сырье будет продолжаться в течение длительного времени, и лидеры химической отрасти вроде Lyondell или Dow Chemical достигнут очень хороших показателей.
Япония скатится в рецессию, так как иена будет укрепляться, а экспорт в Китай не сможет уравновесить эту ситуацию. Инвесторы сомневаются, что Япония сможет существовать как страна высоких цен в окружении стран с низкими ценами. Индекс Nikkei-225 вернется к отметке 10000.
Население пресытится силовой политикой Владимира Путина. Разоблачения широко распространенных случаев коррупции приведут ко второй русской революции, и Путин уйдет. Экономика рухнет, рубль покатится вниз, российский рынок ценных бумаг потеряет 25%.
Нефтяные и газовые компании будут биться за американский рынок, Акции энергетических концернов пойдут вверх. Лидерами рынка будут Weatherford и Halliburton. Продолжится рост цен на уголь, перспективы компаний Peabody и Consol Energy значительно улучшатся.
Цены на кукурузу, сою и пшеницу резко возрастут, потому что лето будет или слишком жарким, или слишком холодным, а спрос во всемирном масштабе будет только расти. Больше всего от этого выиграют Archer Daniels Midland и Bunge.
Правительство Буша зайдет слишком далеко по пути регулирования национальной экономики. Демократы и республиканцы выступят против приватизации предприятий социального сектора.
Уровень сопротивления 2: Y106.00
Уровень сопротивления 1: Y105.20
Текущая цена Y104.45
Уровень поддержки 1: Y103.80
Уровень поддержки 2: Y103.00
Уровень поддержки 3: Y102.40
Комментарий. Никаких серьезных изменений до настоящего времени не произошло. Пара остается в диапазоне последних дней. Ближайшая зона сопротивления остается на Y105.00/20. Далее - Y106.00. Ближайшая поддержка - на Y103.80. Ключевой уровень находится на Y102.40.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1920
Уровень сопротивления 1:Chf1.1880
Текущая цена Chf1.1798
Уровень поддержки 1: Chf1.1780
Уровень поддержки 2: Chf1.1760
Уровень поддержки 3: Chf1.1650
Комментарий. Пара преодолела промежуточный уровень поддержки на Chf1.1820, и в настоящее время приближается к отметке Chf1.1780, представляющей 50% движения от Chf1.1650 к Chf1.1880. Сильный уровень поддержки находится на Chf1.1655 (23.6% от Chf1.2850-Chf1.1280). Пробитие данного уровня отменит настроения на покупку курса. Ключевой уровень сопротивления находится на Chf1.1880 (38.2% движения Chf1.2850-1.1280). Далее на Chf1.1920.
Уровень сопротивления 2: $1.8880
Уровень сопротивления 1: $1.8750
Текущая цена $1.8755
Уровень поддержки 1: $1.8640
Уровень поддержки 2: $1.8520
Уровень поддержки 3: $1.8440
Комментарий. Фунт продолжает коррекцию. В настоящее время курс вплотную приблизился к промежуточному уровню сопротивления $1.8750. В случае его преодоления можно ожидать продолжения роста в область $1.8880.Напомним, что в ходе пятничного снижения пара протестировала уровень поддержки $1.8640 (50% движения $1.7736-1.9550). В случае его пробития снижение продолжится в район $1.8520.
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3120
Текущая цена $1.3095
Уровень поддержки 1: $1.3020
Уровень поддержки 2: $1.2980
Уровень поддержки 3: $1.2870
Комментарий. Евро протестировал промежуточный уровень сопротивления $1.3120, который представляет собой 61.8% пятничного движения от $1.3250 до 1.3020. Последний уровень представляет собой ключевую поддержку (50% движения $1.1873-1.3660), в случае его преодоления перспективы пары серьезным образом ухудшаются, и важной поддержкой станет $1.2980 (нижняя граница дневного восходящего канала). Серьезное сопротивление находится в районе $1.3180.
"Мы находимся в стадии реализации мировых коррекционных процессов, и номинальный паритет валютных курсов, на наш взгляд, будет являться частью этой коррекции, которая должна развиваться. Волатильность же курса в паре евро/доллар, который скачет то с $1.30 дo $1.35 за одну неделю, то с $1.35 дo $1.30 за другую неделю, не очень-то помогает нашим целям".
Кроме того, Додж согласился с высказыванием главы Бундесбанка Алекса Вебера по поводу того, что вероятность точного предсказания очередного движения валютных курсов составляет лишь 50%.
Аналитики банка рекомендуют продавать в районе 104.80/105.20; стоп - выше 105.60. Закрыть короткие позиции на 104.00/103.80, но быть готовыми перепродавать на подтвержденном пробитии ниже 103.70 с краткосрочной целью 103.40 и далее - 102.50.
Ордера на продажу остаются в районе $1.3090/30. Далее - в районе $1.3150. Ордера на покупку отмечаются в районах $1.3050/40 и $1.3010/00.
Напомним, что в пятницу доллар продолжил укрепляться по отношению к основным валютам. Вышедшие данные по сектору занятости США оказались немного ниже прогнозов. Однако все равно были восприняты как сигнал улучшения на рынке труда. Кроме того, все больше значение приобретает дифференциал ставок Федерального Резерва и ЕЦБ. Следует отметить, что, если в США ожидается продолжение цикла повышений ставок, то в Европе об этом не идет речи.
EUR/USD на протяжении азиатской сессии оставался в достаточно ограниченном диапазоне. Повышение курса ограничивали ордера на продажу в районе $1.3080/00. Ордера на покупку отмечались в район $1.3050 и на $1.3020.
GBP/USD большую часть сессии торговался в диапазоне $1.8710/20. Затем курс повысился к $1.8750, однако ордера на продажу в данном районе стали причиной возврата фунта л $1.8720.
USD/JPY находился в диапазоне Y104.55/85. Ордера на продажу отмечаются на Y105.00 и Y105.20. Ордера на покупку расположены в районе Y104.30/50.
Сегодня будут опубликованы данные по торговому и платежному балансам Германии и индексы цен производителей Британии. На американской сессии ожидается выход данных по оптовым запасам. Однако эти данные вряд ли смогут кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Торги будут определяться техническими факторами.
Количество длинных позиций по евро выросло на 35% до 22,720 контрактов. Количество длинных позиций по швейцарскому франку снизилось на 54% до 11,495 контрактов. Это минимальный уровень с середины октября. Количество длинных позиций по фунту сократилось на 38% до 12,523 контрактов, продемонстрировав третью неделю снижения подряд и установив минимум по длинным позициям за последние 10 недель. Количество длинных позиций по иене достигло 11-недельного минимума, продемонстрировав снижение пятую неделю подряд. Длинные позиции сократились на 30% до 12,523 контрактов.
Выходившие европейские данные, как и ожидалось, не оказали влияния на общую динамику валютного рынка. В пятницу доллар начал ослабевать против евро в связи с опасениями, что 2.5%-е ралли американской валюты, наблюдавшееся в начале года, было связано с оптимистическими ожиданиями касательно декабрьского отчета о занятости в США. Доллар снизился после пяти сессий роста против евро, что стало наиболее длительным восстановлением курса за последние 14 месяцев.
Основной новостью дня стала публикация данных по рынку труда.
Так в декабре американские работодатели создали 157,000 новых рабочих мест. Payrolls (К) диаграмма
С учетом данных ноября, которые были пересмотрены с повышением на 25,000, в 2004 году было создано 2,200,000 новых рабочих мест. Данный показатель оказался лучшим с 1999 года, когда было создано 3,170,000 новых рабочих мест.
Среднемесячный показатель прошлого года составил 186,000,в сравнении с ежемесячным сокращением 5,000 на протяжении 2003 года.
Несмотря на то, что опубликованный показатель оказался несколько ниже прогнозного значения, факт продолжения укрепления рынка труда был воспринят участниками рынка в качестве сигнала на покупку американской валюты. Стоит отметить, что в настоящее время актуальность приобретает тема дифференциала процентных ставок в США и странах евро зоны, а в своем последнем заявлении представители ФРС выразили мнение, что рост занятости в стране, и связанное с этим увеличение доходов позволят достаточно безболезненно продолжить повышать процентные ставки, что необходимо для предупреждения роста инфляции.
Дополнительную поддержку американской валюте оказали комментарии Секретаря Казначейства США Джона Сноу по поводу того, что администрация Буша "хочет принять меры для обеспечения сильного доллара".
Статистику по выходившим сегодня показателям за 5 лет можно посмотреть здесь: Payrolls (К) диаграмма
Unemployment диаграмма
Average hourly earnings диаграмма
Average work week диаграмма
EUR/USD открыл день в районе $1.3175. На европейской сессии курс начал восстанавливаться, и, поглотив ордера на продажу на $1.3210, а также небольшие стопы достиг уровня $1.3250, где встретил сопротивлениесо стороны ордеров на продажу. В результате, к моменту выхода новостей пара вернулась в район $1.3200. После публикации данных по рынку труда США пара протестировала границы дневного диапазона, и после непродолжительной консолидации начала резкое снижение. Поглощение значительного количества стопов ниже уровня $1.3100, привело курс к отметке $1.3020, представляющей 38.2% движения от $1.3670 до $1.1975. После чего последовал незначительный откат. Торги завершились в районе $1.3040.
GBP/USD с началом торгов начал восстанавливаться из области $1.8770 в район $1.8815 после чего последовал откат . Позднее, на фоне общего ослабления доллара, курс дважды протестировал зону ордеров на продажу $1.8845/55, после чего последовало резкое снижение, в результате которого пара достигла отметки $1.8650 -50.0 % последнего движения $1.7750-1.9550. В ходе коррекции стерлинг укрепился в район $1.8730, после чего снова снизился в область $1.8680.
USD/JPY с открытием торгов снижался на фоне общего ослабления доллара в преддверии публикации американского отчета по сектору занятости. Курс снизился до ордеров на покупку в районе Y104.20/25, где получил некоторую поддержку. После выхода данных пара протестировала установила сессионный минимум в районе Y103.80, после чего начала укрепляться и в результате протестировала зону ордеров на продажу в районе Y105.00/20. Однако попытка пробития потерпела неудачу. Остаток дня курс консолидировался в узком диапазоне Y104.80-105.10. День закрылся на отметке Y104.89.
Доллар на прошлой неделе достаточно серьезно укрепил свои позиции против евро и иены. Причинами подобного явления, наряду с техническими факторами стал ряд отчетов, свидетельствующих о продолжении роста как производственного, так и сервисного секторов американской экономики. Принимая во внимание, что дела в Европе идут значительно хуже, в ближайшем времени американская валюта может продолжить рост против основных конкурентов. Точнее оценить перспективы доллара можно будет на этой неделе, когда состоится публикация ряда важных экономических данных, среди которых стоит отметить торговый баланс за ноябрь, результаты розничных продаж в декабре, а также индекс PPI, и данные по промышленному производству.
Уровень сопротивления 2: Y106.00
Уровень сопротивления 1: Y105.00
Текущая цена Y104.59
Уровень поддержки 1: Y103.50
Уровень поддержки 2: Y103.00
Уровень поддержки 3: Y102.40
Комментарий. В отличие от европейских коллег иена продолжает оставаться в диапазоне последних дней. Основные технические уровни остаются прежними. Ближайшим уровнем сопротивления является неоднократно протестированный Y105.00. Далее - Y106.00. Ближайший уровень поддержки остается на Y103.50. Однако ключевая поддержка находится на Y102.40.
Уровень сопротивления 2: Chf1.1920
Уровень сопротивления 1:Chf1.1880
Текущая цена Chf1.1829
Уровень поддержки 1: Chf1.1820
Уровень поддержки 2: Chf1.1760
Уровень поддержки 3: Chf1.1650
Комментарий. Ближайший ключевой уровень сопротивления находится на Chf1.1880 (38.2% движения Chf1.2850-1.1280). Далее на Chf1.1920. Сильный уровень поддержки расположен на Chf1.1655 (23.6% от Chf1.2850-Chf1.1280). Пробитие данного уровня отменит настроения на покупку курса. Ближайший уровень поддержки расположен на Chf1.1820.
Уровень сопротивления 2: $1.8880
Уровень сопротивления 1: $1.8750
Текущая цена $1.8728
Уровень поддержки 1: $1.8640
Уровень поддержки 2: $1.8520
Уровень поддержки 3: $1.8440
Комментарий. Фунт отработал бычью дивергенцию на часовом графике и продолжил снижение. В результате курс протестировал уровень поддержки $1.8640 (50% движения $1.7736-1.9550). В случае его пробития снижение продолжится в район $1.8520. Ближайшим уровнем сопротивления является $1.8750, более важным - $1.8880.
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3120
Текущая цена $1.3080
Уровень поддержки 1: $1.3020
Уровень поддержки 2: $1.2980
Уровень поддержки 3: $1.2870
Комментарий. Евро протестировал уровень поддержки $1.3020 (50% движения $1.1873-1.3660). В случае пробития данного уровня следующей важной поддержкой станет $1.2980 (нижняя граница дневного восходящего канала). Ближайший уровень сопротивления сейчас находится на $1.3120, более важный - на $1.3180.
EUR/USD 1.3253 1.3022 1.3047
USD/JPY 105.16 103.83 104.81
GBP/USD 1.8867 1.8643 1.8687
USD/CHF 1.1891 1.1671 1.1852
EUR/JPY 138.52 136.54 136.75
EUR/GBP 0.704 0.6971 0.6982
GBP/JPY 197.09 195.38 195.87
GBP/CHF 2.2203 2.1979 2.2148
Nikkei -59.02 (-0.51%) 11433.24
FTSE +30.20 (+0.60%) 4854.50
DJA -18.99 (-0.18%) 10603.89
Nasdaq -1.39 (-0.07%) 2088.61
S&P -1.69 (-0.14%) 1186.20
US10YT -1/32 4.27% 99 26/32
07:00 Germany Trade balance (ноябрь) unadjusted, bln - 12.5
07:00 Germany Current account (ноябрь), bln - 6.9
09:30 UK PPI (Output) (декабрь) unadjusted - 0.1%
09:30 UK PPI (Output) (декабрь) unadjusted Y/Y - 3.5%
09:30 UK PPI Output ex FDT (декабрь) adjusted - 0.3%
09:30 UK PPI Output ex FDT (декабрь) adjusted Y/Y - 3.0%
09:30 UK PPI (Input) (декабрь) adjusted - -1.9%
09:30 UK PPI (Input) (декабрь) unadjusted Y/Y - 6.5%
15:00 USA Wholesale inventories (ноябрь) 0.8% 1.1%
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
