Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-10-2006

Bernstein снизил рейтинг Bank of America с Outperform до Mkt Perform

US Airways Calyon Securities снизил рейтинг US Airways с Buy до Add

Keefe Bruyette снизил рейтинг Citigroup с Outperform до Mkt Perform

JMP Securities снизил рейтинг Broadcom с Mkt Perform до Mkt Underperform

Основные индексы резко снизились к сессионным минимумам после сообщения о падении вертолета на небоскреб в центре Нью-Йорка. Тем не менее, говорить о том, что опасения террористических атак стали единственной причиной продаж на рынке было бы не верно.

Давление продаж в большей степени вызвано ростом доходности казначейских облигаций. Данный факт оказывает негативное влияние на чувствительный у уровню процентных ставок финансовый сектор рынка.

Падение цен на нефть до нового минимума 2006 года в районе $57.52 за баррель (-1.7%) не способствует росту влиятельного энергетического сектора.

Friedman Billings Mkt повысил рейтинг Sovereign Banc с Perform до Outperform

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Texas Industries с Hold до Buy

Morgan Stanley повысил рейтинг Washington Mutual с Underweight до Equal-weigh

EUR/USD достиг нижней границы сосредоточения ордеров на покупку $1.2500. Пробитие данной отметки вызовет поглощение стопов и приведет курс в область летних минимумов $1.2450/55.

В противном случае вероятно закрытие спекулятивных коротких позиций и откат к верхней границе дневного диапазона $1.2550.

«Члены комитета отметили, что ряд недавних событий – значительное снижение цен на энергоносители, ослабление ряда индикаторов экономической активности и основных инфляционных показателей, позволяют говорить о некотором улучшении оценок перспектив инфляции и сделали решение оставить ставки без изменений менее сложным по сравнению с предыдущим, когда мнения разделились практически поровну.»

Озабоченность в отношении инфляции остается, однако, с другой стороны существует вероятность того, что снижение экономического роста может оказаться более значительным чем это прогнозировалось ранее.

Принимая во внимание ситуацию неопределенности FOMC принял решение оставить ставки без изменений до получения новых данных, которые и определят дальнейшие действия.

Единственным членом FOMC, проголосовавшим за повышения ставок оказался Lacker, который полагает, что любое замедление экономического роста не будет достаточным для того, чтобы снизить инфляционное давление. Он полагает, что повышение ставок необходимо для того, чтобы быстрее снизить инфляционное давление в условиях роста стоимости труда в течение первого полугодия.

Пара остается в пределах узкого диапазона $1.2530 - $1.2555 в преддверии публикации в 1800GMT протокола встречи FOMC, состоявшейся 20 сентября.

Ближайшая поддержка расположена в районе $1.2500/25. Ниже $1.2490 по некоторым данным находятся стопы, поглощение которых приведет курс в область летних минимумов $1.2450/55. Рост пары к $1.2600 будет рассматриваться рынком в качестве возможности для продаж единой валюты.

Alcoa Inc сообщил об удвоении квартальной прибыли и росте продаж. Тем не менее, результаты оказались ниже ожиданий и стали причиной снижения акций производителя алюминия на 6%.

Акции CNET Networks Inc упали на 7.5% после заявления, что CEO компании Shelby Bonnie уходит со своего поста.

Акции Genentech упали на 2% после сообщения биотехнологической компании о падении продаж некоторых видов антираковых препаратов, несмотря на то, что рост прибыли по итогам прошлого квартала превысил прогнозы.

Федеральный банк First Fed Banc Southwst Inc будет продан Washington Federal Inc. за $99 млн..

Крупнейший в США издательский дом Gannett Co., Inc. сообщил о падении прибыли в третьем квартале на 12% в связи со снижением доходов от рекламы и ростом издержек.

Jacuzzi Brands Inc будет продан частной инвестиционной компании Apollo Management за $990 млн. наличными.

Значительных изменений на фондовом рынке не произошло. Nasdaq не смог удержаться на положительной территории и к настоящему времени вернулся ниже уровня открытия. Ряд представителей технологического сектора (ADBE -1.5%, ADSK -1.4%, DELL -0.9%, TLAB -1.5%, и YHOO -2.3%) остаются под давлением. Кроме того продажи в секторах розничной торговли ( BBBY -1.7%), ресторанов (SBUX -0.9%), биотехнологий (GENZ -1.3%), автомобильного транспорта (CHRW -1.6% и EXPD -1.7%), сдерживают укрепление индекса.

Ранее цена снижалась до $57.87. Цена закрытия вторника составила $58.52.

Доллар продолжил консолидацию в узких диапазонах против основных валют в ожидании публикации протокола последней встречи FOMC.

Американская валюта поддержана слухами, что ФРС продемонстрирует большую обеспокоенность в отношении инфляционного роста, чем в отношении замедления роста экономики США.

Основаниями для подобных ожиданий стали недавние заявления ряда представителей центрального банка.

Так, Президент ФРБ Далласа Richard Fisher во вторник заявил, что «текущий уровень инфляции слишком высок». Глава ФРБ Сан-Франциско Janet Yellen ранее сказала, что индекс потребительских цен находится «на некомфортно высокой отметке».

Рынок фьючерсов на федеральные фонды снизил оценку вероятности того, что до конца января. ФРС понизит ставку Federal Funds 25 years диаграмма

Federal Funds 50 years диаграмма с нынешних 5.25%

В настоящее время шансы снижения ставки до 5% оцениваются в 14%, тогда как в начале прошлой недели они составляли 46%. Напомним, что по итогам двух последних встреч FOMC ставка осталась без изменений.

«Рынок избавляется от ожиданий снижения ставки ФРС». - отмечает Adam Cole, ведущий аналитик RBC Capital Markets. «В целом, протоколы FOMC могут носить чуть более «ястребиный» характер.

Если подобные прогнозы оправдаются доллара может продолжить рост, однако, принимая во внимание, что американская валюта приблизилась в настояще время к важным техническим уровням сопротивления публикация даже сильных данных может стать поводом для фиксации прибыли и послужить причиной снижения курса доллара.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, однако смогли компенсировать часть понесенных потерь.

Акции Advanced Micro Devices (AMD 23.63 +0.49) выросли на 2% и оказывают в настояще время существенную поддержку полупроводниковому сектору (SOX +1.1%). Qualcomm (QCOM 37.66 +0.59), акции которого прибавили 1.6% также позитивно влияют на Nasdaq, поскольку QCOM входит в число трех наиболее влиятельных составляющих индекса.

Акции CNET Networks (- $0.82 до $9.08) упали на 7.5% после заявления, что CEO компании Shelby Bonnie уходит со своего поста.

Акции McAfee (+$1.05 до $26.84) подскочили на 6% после заявления производителя программного обеспечения, что председатель совета директоров и CEO компании George Samenuk покинет компанию по результатам внутреннего расследования практики предоставления опционов на акции.

Кроме того, уволен с поста президента компании Kevin Weiss .

Акции Gannett (-$1.64 до $56.08) упали на 2% после того, как издательская компания сообщила о снижении прибыли в третьем квартале на 12%.

Во вторник, после закрытия торгов, компонент Dow Alcoa сообщил об удвоении квартальной прибыли и росте продаж. Тем не менее, результаты оказались ниже ожиданий и стали причиной снижения акций производителя алюминия на 6%. Акции основного конкурента, - Alcan также упали на 2%.

Акции Genentech упали на 2% после сообщения биотехнологической компании о падении продаж некотрых видов антираковых препаратов.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства СШа снизилась до 4.74% против 4.76% во вторник вечером.

Цена сырой нефти выросла на 8 центов до $58.60 за баррель после заявления представителя OPEC, что нефтяной картель скоро объявит о формальном решении снизить объемы добычи на 1 млн. баррелей в день.

Декабрьское золото на COMEX упало в цене на $4.10 до $580.30 за унцию.

Как мы и предполагали, фондовый рынок США открылся с понижением. «Голубые фишки» остаются под давлением, как разворот технологического сектора помог Nasdaq компенсировать часть понесенных потерь. Акции входящего в Nasdaq-100 Ericsson (ERIC 36.27 +0.71) подскочили на 2% после опубликованного по ошибке отчета за Q3 в соответствие с которым доходы Sony Ericsson утроились. Рост полупроводникового и сектора телекоммуникационного оборудования также оказывает поддержку Nasdaq.

Цены на нефть light sweet сегодня впервые почти за восемь месяцев упали ниже $58 за баррель. Так, минимальная цена сделки по light sweet (ноябрь) сегодня составила $57,87 за баррель. Это самая низкая котировка для контрактов первой позиции с 16 февраля 2006 года.

Столь глубокое падение цен вызвано сомнениями в эффективности ожидаемого сокращения поставок нефти странами ОПЕК на 1 млн баррелей в день.

В среду цены на золото снизились после роста накануне, а платина опустилась до шестимесячного минимума на фоне снижающихся цен на нефть.

Цены на золото опустились до $572,20/573,20 за унцию после роста до $575,20 за унцию. К закрытию в США во вторник цены находились на уровне $573,70/574,70 за унцию.

Котировки нефти опустились ниже $58 за баррель, достигнув восьмимесячного минимума на фоне продолжения споров ОПЕК о масштабах сокращения потолка добычи, а также после снижения прогноза спроса на нефть Международным энергетическим агентством. Снижение цен на нефть делает золото, считающееся надежным средством вложения, не страдающим от инфляции, менее привлекательным.

EUR/USD; $1.2550, $1.2500

USD/JPY; Y119.50, Y118.50, Y118.00

EUR/JPY; Y148.50

GBP/USD; $1.8475

EUR/GBP; stg0.6810/20

USD/CAD; C$1.1425

AUSSIE; $0.7475, $0.7495, $0.7525/30. $0.7400

Цене удалось закрепиться выше 0.6570 и 55 EMA. Скорее всего, сейчас пара продолжит восходящее движение к вершине канала 0.6570-0.6640. Возможное падение будет сдерживать 55 EMA и уровень поддержки 0.6570. Если же курсу удастся прорвать данные уровни поддержки возможно стремительное падение к 0.6440.

Пробитие же 0.6640 даст повод для попытки протестировать 0.6710.

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6710

Уровни поддержки: 55 EMA, 0.6570, линия поддержки 1, 0.6440.

Перед открытием фондового рынка: инвесторы разочарованы новостями от компаний [M]

В среду фондовый рынок США может открыться с понижением, поскольку инвесторы разочарованы новостями от компаний.

На торгах во вторник Dow установил очередной рекордный максимум на 11,867.17.

Корпоративные новости.

Компании Apollo Management и Texas Pacific Group повысили сумму предложения о покупке крупнейшего оператора казино Harrah's Entertainment до более, чем $15.5 млрд.

Во вторник после завершения торгов был предоставлен отчет Alcoa Inc. Компания заявила, что в третьем квартале прибыль почти удвоилась, однако, результат все раавно оказался ниже прогнозов аналитиков.

Во вторник вечером был опубликован и отчет Genentech, который достиг верхней границы ожидаемого диапазона. Однако, акции компании снизились из-за опасений по поводу объемов продаж некоторых лекарственных препаратов.

Фондовые рынки Азии закрылись с понижением. Фондовые рынки Европы также торгуются в отрицательной зоне.

Цены на нефть немного повысились после того, как министр ОПЕК заявил о некотором сокращении добычи «черного золота», поскольку рынок перенасыщен предложениями.

Инвесторы с нетерпением ждут выхода в свет протоколов сентябрьского заседания ФРС, которые помогут определиться с дальнейшим направлением движения рынка акций.

Как мы и предполагали, дивергенция начинает постепенно отыгрывать. После продолжительного тестирования сопротивления 55 EMA, паре все-таки удалось его пробить. Ожидаем восходящее движение к 0.7483.

Осциллятор подтверждает восходящее движение.

Уровни сопротивления: 0.7483, 250 EMA, 0.7574.

Уровни поддержки: 55 EMA, 0.7432, 0.7402, 0.7343

Американская валюта продолжает укрепляться. Пара пытается закрепиться выше уровня сопротивления 1.1345. При пробитие восходящее движение может продлится до 1.1425. Осциллятор в зоне перекупленности, по этому открывать длинные позиции довольно рискованно. Возможно формирование дивергенции, что вызовет нисходящее движение к 1.1222.

Для открытия короткой позиции советуем подождать окончательного формирования дивергенции и выхода осциллятора из зоны перекупленности.

Уровни сопротивления: 1.1345, 1.1425.

Уровни поддержки: 1.1290, 1.1222, линия 2.

Были опубликованы следующие данные:

09:00 EU GDP (Q2) revised, г/г 2,7% 0,9% 0,9%

09:00 EU GDP (Q2) revised 0,9% 0,9% 0,9%

В среду на европейской сессии доллар корректировал рост предыдущих дней. Иена отошла от годового минимума по отношению к доллару после того, как вице-министр финансов Hiroshi Watanabe заявил об опровержении информации о повторном ядерном испытании, проведенном Северной Кореей.

Ситуация вокруг Северной Кореи уже порядком утомила рынки, поэтому реакция на сообщения из этой страны уже далеко не такая сильная.

Единственный отчет показал, что ВВП Еврозоны, согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2006 года вырос, как и предполагали аналитики. Eurostat также пересмотрел в сторону повышения до 2,2% с 2,1% годовой показатель роста за первый квартал текущего года и подтвердил квартальный на уровне 0,8%.

EUR/USD торговался в узком диапазоне $1.2525/55.

GBP/USD после тестирования поддержки $1.8520 повысился в район $1.8580/90. Затем курс стабилизировался в диапазоне $1.8570/80.

USD/JPY оставался в пределах Y117.40/70.

Сегодня вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Согласно прогнозам, протоколы покажут большую обеспокоенность в отношении инфляционного роста, чем в отношении замедления роста экономики США. Это может поддержать доллар.

Сегодня в 12:30 GMT выйдет показатель состояния рынка недвижимости - индекс цен на первичном рынке жилья (New Housing Price Index) за август. Прогнозируют, что рост цен составит 1.0%. Хотя это означает небольшое (на 0.1%) снижение темпа роста по сравнению с предыдущим месяцем, последовательная тенденция индекса сможет подчеркнуть силу рынка недвижимости, который, как ожидают, внесет ощутимый вклад в прогресс экономики за последний квартал этого года.

Этот экономический индикатор стоит рассматривать в паре с вчерашним показателем начала строительства (Canadian Housing Starts). Совместно эти данные опишут нынешнее положение дел на рынке недвижимости и тенденции развития этого рынка. Они помогут нам спрогнозировать его будущее состояние, вклад в экономику Канады и, естественно, воздействие на валюту этой страны. Напомним Вам, что вместо ожидаемого роста до 218000 величины начала строительства понизились на 1.12% до 211300 (самый низкий уровень с октября 2005 года).

Учитывая этот факт, можно предположить, что рынок уже приготовился к худшему – тому, что индекс цен на первичном рынке жилья не оправдает прогноза и будет ниже 1.0%. Поэтому, если его значения будут низкими, это может никак не отразиться на курсе CAD. Если же индекс совпадет с прогнозом или будет лучше него, то велика вероятность некоторого усиления канадского доллара.

Темпы роста ВВП могут замедлиться
Рост мировой экономики замедлится в 2007 году по сравнению с 2006
Инфляционное давление сохраняется

ВВП Еврозоны, согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2006 года вырос на 0,9% в квартальном выражении и на 2,7% - в годовом.
Аналитики ожидали, что статистическое агентство Eurostat подтвердит предварительную оценку роста на 0,9% и 2,6% соответственно.
Eurostat также пересмотрел в сторону повышения до 2,2% с 2,1% годовой показатель роста за первый квартал текущего года и подтвердил квартальный на уровне 0,8%.

Как сообщает Deutsche Welle, авиакомпания Alitalia, крупнейший авиаперевозчик страны, почти половина акций которой принадлежит государству, стоит на грани банкротства. "Ситуация полностью вышла из-под контроля, и компания переживает худшие дни в своей истории", - заявил премьер-министр Романо Проди. Весь парадокс заключается в том, что чем больше рейсов совершают самолеты Alitalia, тем больше потерь она несет. В результате за первые полгода компания уже понесла убытки, превышающие 200 миллионов евро. В качестве одной из причин кризиса эксперты называют жесткую конкуренцию со стороны низкотарифных перевозчиков.

В среду фондовые рынки Европы снижаются из-за банковского сектора, и в особенности французского Credit Agricole. Акции Credit Agricole подешевели на 2,8% после того, как UBS и ABN AMRO понизили рекомендации по акциям банка. Котировки BNP Paribas опустились на 1,2%, CS Group и Deutsche Bank потеряли по 0,5%.

Morgan Stanley в своей аналитической записке прогнозирует, что европейские компании ожидает "значительно замедление роста в 2007 году". По словам банка, компании стали более осторожны в части капиталовложений из-за неопределенного делового климата.

CAC-40 снизился на 21 пункт (-0.40%), Xetra-DAX – на 23 пункта (-0.38%) и FTSE-100 – на 19 пунктов (-0.31%).

Иена покинула минимальные уровни по отношению к доллару после того, как вице-министр финансов Hiroshi Watanabe заявил об опровержении информации о повторном ядерном испытании, проведенном Северной Кореей.

На этой неделе японская валюта упала до минимального с декабря уровня после первого ядерного взрыва, проведенного коммунистической страной.

«Это не окажет на иену долгоиграющего воздействия, поскольку превалирующим фактором является рост японской экономики», - сказал Watanabe. Экономика Японии сейчас переживает самый продолжительный период подъема с послевоенных времен.

«Комментарии Watanabe положительно отразились на настроениях в отношении иены», - отмечает Adam Cole, RBC Capital Markets. `»Похоже, что иена значительно перепродана».

Также Watanabe повторил, что обменный курс валюты должен отражать фундаментальную картину в экономике.

Снижение доллара может быть ограничено слухами, что протоколы последнего заседания ФРС покажут большую обеспокоенность в отношении инфляционного роста, чем в отношении замедления роста экономики США.

Президент ФРБ Далласа Richard Fisher вчера заявил, что «текущий уровень инфляции слишком высок». Глава ФРБ Сан-Франциско Janet Yellen ранее сказала, что индекс потребительских цен находится «на некомфортно высокой отметке».

«Рынок избавляется от ожиданий снижения ставки ФРС». - отмечает Cole. «В целом, протоколы FOMC могут носить чуть более «ястребиный» характер.

Иене также могут оказать поддержку слухи, что Банк Японии на заседании этой недели заявит о возможности повышения ставки в ближайшие месяцы.

Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2007 году на 90 тысяч баррелей в сутки до 1,45 миллиона баррелей из-за снижения спроса в США. В прошлом месяце прогноз был снижен на 100 тысяч баррелей в сутки.

IEA подтвердило свой прогноз роста добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, на 120 тысяч баррелей в сутки до 1,68 миллиона баррелей.

В четвертом квартале 2006 года добыча нефти ОПЕК будет на уровне 29,5 миллиона баррелей в сутки и снизится до 29 миллионов баррелей в первом квартале 2007 года.

Уровень сопротивления 3: Y122.60

Уровень сопротивления 2: Y121.40

Уровень сопротивления 1: Y120.50

Текущая цена Y119.55

Уровень поддержки 1: Y119.50

Уровень поддержки 2: Y118.40

Уровень поддержки 3: Y117.50

Комментарий. Курс консолидируется в области утренних максимумов. Сильный уровень поддержки расположен в области пройденной верхней границы канала на Y119.50, возврат ниже которого увеличит коррекционное снижение доллара до Y118.40 и далее – к трендовой линии поддержки от 17 мая на Y117.50. Ближайшей целью роста остается Y120.50, затем – Y121.40. Важным техническим уровнем остается трендовая линия сопротивления на Y122.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2940

Уровень сопротивления 2: Chf1.2820

Уровень сопротивления 1: Chf1.2740

Текущая цена Chf1.2703

Уровень поддержки 1: Chf1.2680

Уровень поддержки 2: Chf1.2620

Уровень поддержки 3: Chf1.2560

Комментарий. Франк почти достиг сопротивления Chf1.2740 – верхняя граница коррекционного с 25 сентября канала. Важный технический уровень остается на Chf1.2820 – трендовая линия сопротивления от 15 мая. Ее пробитие значительно улучшит перспективы доллара. Возврат ниже Chf1.2620 вернет в фокус рынка цели снижения, среди которых первой станет Chf1.2620, затем – трендовая линия поддержки от Chf1.2560.

Уровень сопротивления 3: $1.8650

Уровень сопротивления 2: $1.8610

Уровень сопротивления 1: $1.8580

Текущая цена $1.8572

Уровень поддержки 1:$1.8520

Уровень поддержки 2: $1.8450

Уровень поддержки 3: $1.8380

Комментарий. Фунт пробил важную поддержку на $1.8580 (теперь сопротивление) и завершил день ниже. Ближайшей поддержкой теперь является $1.8520, затем – канальная линия поддержки от 25 сентября на $1.8450. Возврат выше $1.8560 сделает возможным восстановление к $1.8610 и $1.8650 (канальная линия сопротивления).

Уровень сопротивления 3: $1.2760

Уровень сопротивления 2: $1.2640

Уровень сопротивления 1: $1.2580

Текущая цена $1.2538

Уровень поддержки 1: $1.2515

Уровень поддержки 2: $1.2480

Уровень поддержки 3: $1.2420

Комментарий. Курс остается недалеко от уровня поддержки $1.2515 (нижняя граница нисходящего с 21 августа канала). Пробитие этой поддержки ускорит падение евро, при этом ближайшей целью станет $1.2480. Взятие данной отметки откроет дорогу в район $1.2420 (трендовая линия поддержки от 15 мая). Ближайшим сопротивлением является $1.2580, затем - $1.2640. Ключевой уровень остается на $1.276 (верхняя граница канала с 21 августа).

USD/JPY: Y118.50, Y118.00

EUR/JPY: Y148.50

GBP/USD: $1.8485/75

EUR/GBP: stg0.6815/20

USD/CAD: C$1.1425

AUS/USD: $0.7475, $0.7495, $0.7525/30, $0.7400

EUR

Ордера на покупку: $1.2550, $1.2500, $1.2490 (стопы).

Ордера на продажу: $1.2585/15.

JPY

Ордера на покупку: Y119.35, Y119.00, Y118.55.

Ордера на продажу: Y120.00.

GBP

Ордера на покупку: $1.8530/20, $1.8500/1.8490, $1.8465/50, $1.8410/00.

Ордера на продажу: $1.8580, $1.8600, $1.8615/35.

AUSSIE

Ордера на покупку: $0.7410/15.

Ордера на продажу: $0.7480.

Наблюдаемое ралли американского доллара может сохранить свою силу до конца текущего года, поскольку волатильность полностью вернулась на валютный рынок. "Доллар находится на ранней стадии более мощного укрепления, которое получит развитие в IV квартале", - говорят в своих комментариях аналитики BNP Paribas.

Безлунной ночью
В саду лиса крадется
К душистой дыне.

«Инфляция в Еврозоне по-прежнему превышает «пороговый» уровень центрального банка,» говорит UweParpart из CantorFitzgerald & Co. «Мы ожидаем повышения ставок ЕЦБ, что поможет евро достичь к концу года $1.28 и $1.30.

Аналитики говорят о том, что пробитие USD/JPY уровня Y120.00 открывает принципиально новый торговый диапазон. Если десятимесячный максимум будет пробит, то за счет панической реакции и поглощения стопов доллар очень быстро взлетит до Y121.50, считают эксперты. В этом случае до конца года курс пары протестирует Y125.00.

Цена удалось закрепиться выше 0.6570 и 55 EMA. Скорее всего, сейчас пара продолжит восходящее движение к вершине канала 0.6570-0.6640. Возможное падение будет сдерживать 55 EMAи уровень поддержки 0.6570. Если же паре удастся прорвать данные уровни поддержки возможно стремительное падение к 0.6440.

Пробитие же 0.6640 даст повод для попытки протестировать 0.6710.

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6710

Уровни поддержки: 55 EMA, 0.6570, линия поддержки 1, 0.6440.

По-прежнему вопрос об отыгрывание дивергенции остается открытым. Сейчас цена колеблется около ключевого уровня поддержки 0.7432. Если пара продолжит падение, то о дивергенции можно забыть.Скорее всего, пара оттолкнется от уровня и направится к 0.7483.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности, что подтверждает восходящее движение.

Ждем выступления главы Центробанка, назначенное на 13.00.

Уровни сопротивления:55 EMA, 0.7483, 250 EMA, 0.7574.

Уровни поддержки:0.7432, 0.7402, 0.7343, 0.7268.

Паре удалось пробить ключевой уровень сопротивления 1.1290. Как мы и ожидали, после пробития последовал стремительный рост курса до 1.1345. Сейчас цена пытается пробить 1.1345. Скорее всего, сейчас последует откат к 1.1290. Осциллятор находится в зоне перекупленности. Если же паре удастся прорвать 1.1345, будем ждать продолжения восходящего движения до 1.1425.

Для открытия короткой позиции советуем подождать выхода осциллятора из зоны перекупленности.

Советуем обратить особое внимание на данную валютную пару. Возможно формирование дивергенции.

Уровни сопротивления:1.1345, 1.1425.

Уровни поддержки: 1.1290, 1.1222, линия 2.

Банк Японии, скорее всего, не изменит ключевую процентную ставку на этой неделе, поскольку рост потребительских цен в Японии не настолько значителен, чтобы прибегать к использованию данного инструмента монетарной политики.
По мнению экономистов, управляющий центробанком Японии Тошихико Фукуи (Toshihiko Fukui) и его коллеги на ближайшем собрании примут решение не изменять процентную ставку, и оставить ее на уровне 0,25%. Собрание должно состояться 13 октября.

Фондовый рынок Японии завершил сессию в среду с понижением: Nikkei потерял 76.68 пунктов или 0.47% до 16400.57. Topix снизился на 8.92 пункта или 0.55% до 1625.91.

Фиксация прибыли по доллару со стороны американских и европейских участников вызвала некоторое укрепление японской валюты в ходе азиатских торгов. Однако снижение доллара может носить ограниченный характер в свете геополитической напряженности после ядерных испытаний Северной Кореи, а также значительно возросшего оптимизма в отношении американской экономики.

Практически каждый второй трейдер уверен в тестировании Y120.00, поэтому каждая попытка йены укрепиться, используется для покупок доллара на более выгодных уровнях.

EUR/USDвырос из области $.2526 к $1.2540. Ордера на покупку отмечаются на $1.2520.

GBP/USDвосстановился из районе $1.8530 к $1.8555.

USD/JPYпоказал сессионный максимум на Y119.77, после чего начал ослабевать и к началу европейских торгов упал к Y119.54.

На европейской сессии будут опубликованы пересмотренные оценки роста ВВП Еврозоны во II квартале. Однако основным событием дня станет публикация Протоколов заседания FOMC от 20 сентября. На этом заседании центральный банк второй раз принял решение о том, чтобы оставить основную процентную ставку в США на уровне 5.25% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма).

BBC

"Газпром" будет добывать газ Штокмана сам.

Российский газовый монополист "Газпром" будет самостоятельно разрабатывать Штокмановское месторождение в Баренцевом море. Алексей Миллер объяснил это тем, что "Газпром" не смог найти партнера, который бы предложил приемлемые условия. Ранее компания собиралась разрабатывать залежи газа на шельфе Баренцева моря в партнерстве с иностранцами. Среди потенциальных кандидатов назывались - норвежские Statoil и Hydro, американские ConocoPhillips и ChevronTexaco, а также французская Total.

Financial Times

Абе: повторных ядерных испытаний Северная Корея не проводила.

В среду утром на финансовые рынки поступила информация о том, что Северная Корея возможно, провела второе испытание ядерного оружия после подземных взрывов в минувшие выходные. Однако позднее новый премьер Японии Синдзо Абе заявил, что наблюдаемые сейсмические толчки были небольшим землетрясением.

MAN может отказаться от плана поглощения Scania.

Согласносообщениям, MAN можетотказатьсяотсвоегопредложенияв€9.6млрд. ($12 млрд.) за шведского производителя тяжелых грузовиков Scaniaтолько в том случае, если Scaniaдаст обещание не делать встречного предложения о поглощении.

TheWallStreetJournal

Dow закрылся на новом историческом пике.

Во вторник Dowindustrials завершил торговую сессию на новом рекордном максимумы (11867.17) в свете падения цен на нефть на $1.44 до $58.52 за баррель.

Alcoa разочаровала финансовыми результатами.

Alcoa стала первой, кто опубликовал свой квартальный отчет в новом сезоне. Несмотря на ожидания сильного увеличения прибыли, компания заявила о ее снижении в свете отката цен на алюминий. Акции Alcoa упали на 6% после выхода отчета.

«Нервозность на рынке сохраняется после действий Северной Кореи и инвесторы по-прежнему предпочитают покупать безопасные активы («safe-heaven»), включая доллар», говорит JonathanCavanagh, валютный стратег WestpacBankingCorp.

Во вторник доллар достиг максимального с начала года уровня по отношению к японской йене в свете ослабления ожиданий относительно снижения процентных ставок в США в начале 2007 года. С начала года доллар уступил евровалюте 5.7%. Фьючерсы на федеральные фонды в настоящий момент говорят о снижении вероятности понижения основной учетной ставки ФРС до 5% на заседании в конце января до 16% с 46% на 25 сентября.

Поддержку доллару также продолжает оказывать факт успешного испытания Северной Кореей ядерного оружия, что вынудило японских инвесторов покупать активы со статусом «safe-heaven». Сообщение о том, что Северная Корея провела испытание под землей, привело к резкой реакции США, которые призвали ООН принять меры. Президент США Буш заявил, что «действия Сев. Кореи ведут к росту геополитической напряженности в регионе и дальнейшей изоляции страны от внешнего мира».Йена также ослабела после того, как министр экономики и валютной политики Японии Хироко Ота сказал, что реальный обменный курс национальной валюты вероятнее всего продолжит снижаться.

EUR/USD установил дневной максимум на $1.2620, после чего снизился в район $1.2520. Существенного отката не последовало, и курс стабилизировался в районе $1.2520/40.

GBP/USD в ходе торгов протестировал $1.8700, после чего упал к $1.8550. Дальнейшее поглощение стопов ниже этого уровня привело к новым минимумам на $1.8520, где курс оставался до конца дня.

USD/JPY смог переписать прежние годовые максимумы на Y119.38 и достичь Y119.75. Восходящий импульс не иссяк и курс торговался в районе максимумов до закрытия торгов.

Сегодня основным событием дня станет публикация Протоколов заседания FOMC от 20 сентября. Напомним, что на этом заседании центральный банк второй раз принял решение о том, чтобы оставить основную процентную ставку в США на уровне 5.25% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма).

KathyLien, ведущий стратег FXCM: «Северная Корея всколыхнула рынки сообщением о проведении ядерных тестов в выходные. Это оказало поддержку доллару, в то время как йена упала. Однако реакция была ограниченной, поскольку ответ мирового сообщества на действия Кореи остается неопределенным».

TakehiroSato, экономист MorganStanley, отмечает: «Опубликованные сегодня данные практически не оказали влияния на ожидания по ставкам Банка Японии, который продолжает склонять к постепенному переходу к более жесткой политике валютного регулирования. Я полагаю, что следующее повышение ставки с текущих 0.25% произойдет не ранее января-марта».

Золото поднялось выше отметки $575 за унцию после того, как по японскому радио было сообщено о том, что, возможно, Северная Корея провела еще одно ядерное испытание. Однако вследствие последовавшей фиксации прибыли, цена снова снизилась. Золото на споте достигло отметки $575.20 перед тем, как снизиться о $572.30/573.30 с $573.70/574.70.

Нефть упала более чем на доллар, ниже отметки $59 за баррель, так как инвесторы ожидали услышать официальное решение ОПЕК по поводу сокращения поставок нефти на 1 миллион баррелей в день для того, чтобы обеспечить повышение цен на нефть.
Нефть США снизилась на $1.44 до $58.52 за баррель. Нефть London Brent потеряла $1.20 и торговалась на уровне $59.34.
ОПЕК рассматривает детали программы по сокращению экспорта нефти. Идея ОПЕК о снижении поставок была вызвана резким падением нефти с максимального уровня в $78.40, достигнутого в июле. Снижение поставок не проводилось с апреля 2004 года.
В понедельник крупнейший поставщик нефти, Саудовская Аравия, снизила экспорт нефти, показав тем самым свое намерение присоединиться к тенденции сокращения поставок.
Президент ОПЕК Эдмунд Даукору предложил странам экспортерам нефти снизить поставки на 1 миллион баррелей в день, что эквивалентно 3.4% общего объема поставок странами ОПЕК. Президент выразил желание услышать ответы к концу вторника.
Министры все еще не приняли решение, стоит ли созывать досрочное официальное заседание для решения этого вопроса.

Уровень сопротивления 3: Y122.60

Уровень сопротивления 2: Y121.40

Уровень сопротивления 1: Y120.50

Текущая цена Y119.63

Уровень поддержки 1: Y119.50

Уровень поддержки 2: Y118.40

Уровень поддержки 3: Y117.50

Комментарий. Курс также вышел за рамки восходящего с конца сентября канала и сейчас консолидируется в области утренних максимумов. Сильный уровень поддержки расположен в области пройденной верхней границы канала на Y119.50, возврат ниже которого увеличит коррекционное снижение доллара до Y118.40 и далее – к трендовой линии поддержки от 17 мая на Y117.50. Ближайшей целью роста остается Y120.50, затем – Y121.40. Важным техническим уровнем остается трендовая линия сопротивления на Y122.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2940

Уровень сопротивления 2: Chf1.2820

Уровень сопротивления 1: Chf1.2740

Текущая цена Chf1.2705

Уровень поддержки 1: Chf1.2680

Уровень поддержки 2: Chf1.2620

Уровень поддержки 3: Chf1.2560

Комментарий. Франк во вторник вышел за пределы восходящего с 21 августа канала, завершив день выше сопротивления Chf1.2680 (теперь поддержка). Целью роста является Chf1.2740 – верхняя граница коррекционного с 25 сентября канала. Важный технический уровень остается на Chf1.2820 – трендовая линия сопротивления от 15 мая. Ее пробитие значительно улучшит перспективы доллара. Возврат ниже Chf1.2620 вернет в фокус рынка цели снижения, среди которых первой станет Chf1.2620, затем – трендовая линия поддержки от Chf1.2560.

Уровень сопротивления 3: $1.8760

Уровень сопротивления 2: $1.8640

Уровень сопротивления 1: $1.8560

Текущая цена $1.8543

Уровень поддержки 1:$1.8520

Уровень поддержки 2: $1.8450

Уровень поддержки 3: $1.8380

Комментарий. Фунт пробилважную поддержку на $1.8560 (теперь сопротивление) и завершил день ниже. Ближайшей поддержкой теперь является $1.8520, затем – канальная линия поддержки от 25 сентября на $1.8450. Возврат выше $1.8560 сделает возможным восстановление к $1.8640 и $1.8760 (канальная линия сопротивления).

Уровень сопротивления 3: $1.2760

Уровень сопротивления 2: $1.2640

Уровень сопротивления 1: $1.2580

Текущая цена $1.2538

Уровень поддержки 1: $1.2515

Уровень поддержки 2: $1.2480

Уровень поддержки 3: $1.2420

Комментарий. Курс накануне протестировал сильный уровень поддержки $1.2515 (нижняя граница нисходящего с 21 августа канала). Пробитие этой поддержки ускорит падение евро, при этом ближайшей целью станет $1.2480. Взятие данной отметки откроет дорогу в район $1.2420 (трендовая линия поддержки от 15 мая). Ближайшим сопротивлением является $1.2580, затем - $1.2640. Ключевой уровень остается на $1.276 (верхняя граница канала с 21 августа).

High Low Close
EUR/USD 1.2612 1.2528 1.2533
USD/JPY 119.67 118.89 119.61
GBP/USD 1.8701 1.8553 1.8558
USD/CHF 1.2693 1.2598 1.2687

EUR/JPY 150.18 149.77 150.08
EUR/GBP 0.6762 0.6736 0.6759
GBP/JPY 222.56 221.70 221.94
GBP/CHF 2.3579 2.3506 2.3538

Nikkei 225 + 41.19 (+0.3%) 16477.25
FTSE 100 +42.40 (+0.7%) 6073.30
DOW +9.36 (+0.08%) 11867.17
NASDAQ +3.66 (+0.16%) 2315.43
S&P +2.76 (+0.20%) 1353.42
10 YR 100 29/32 4.75% -14/32
OIL (NYM) -1.44 (-2.4%) $58.52

09:00 Еврозона, GDP (Q2) revised 0.9% 0.9%
09:00 Еврозона, GDP (Q2) revised, г/г 2.6% 2.6%
18:00 США, Протоколы заседания FOMC (20.09)
23:50 Япония, Trade balance (August) unadjusted, трлн. - 0.951
23:50 Япония, Current account (August) unadjusted, трлн. - 1.810
23:50 Япония, (M2+CDs) money supply (September), г/г - 0.5%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 + 41.19(+0.3%)16477.25

FTSE 100 +42.40(+0.7%)6073.30

DOW +9.36(+0.08%)11867.17

NASDAQ +3.66(+0.16%)2315.43

S&P +2.76(+0.20%)1353.42

10 YR 100 29/324.75%-14/32

OIL (NYM) -1.44(-2.4%)$58.52

Японский Nikkei 225 StockAverageдостиг во вторник 5-летнего максимума на спекуляцияхсильныхквартальныхотчетоввближайшиенедели. Лидерамиростастали Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Canon Inc.

Однако рост был бы большим, если бы не отчет Machineryorders, который показал рост заказов на 6.7% в августе, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 11.2%.

Акции Mitsubishi UFJ подорожалина 1.3%; Canon – на 0.9%; Astellas Pharma Inc. – на 3.2%, показавмаксимальныйуровеньсдекабря 2000 года.

Акции Japan Petroleum Exploration Co. подорожалина 1.2%; AOC Holdings Inc. – на 1.8%; Mitsubishi Corp. – на 2.4%.

TopixMiningIndex, включающий JapanPetroleum, вырос на 1.3%, что является максимальным ростом среди 33 промышленных групп, входящих в расчет индекса.

Акции Sumitomo Metal Mining Co. укрепилисьна 0.9%; Mitsubishi Materials Corp. – на 0.2%.

Европейскиеакциитакжеподорожали, приэтомралли Dow Jones Stoxx 600 Index продолжается 5-йденьподряд. Поводомдляпокупокпослужилиспекуляцииотносительнотого, чтокорпоративныеприбыливырастут, аквартальныеотчетыукажутнастабильныйэкономическийростврегионе.

Акции BHPBilliton (+1.5%), крупнейшей в мире добывающей компании, и VodafoneGroupPlc (2.6%), крупнейшего беспроводного провайдера связи, подорожали на фоне повышения аналитиками прогнозов роста прибыли обеих компаний. Акции Outokumpu Oyj (+3.9%) вырослипослетого, какприбылькомпаниипревысилапрогнозы.

АкцииRio Tinto Group прибавили 0.7%.

Акции European Aeronautic, Defence & Space Co., головнойкомпанииавиастроителя Airbus SA, укрепилисьна 3.6%.

Акции AcerinoxSAвыросли на 2.3%.

WallStreet завершил день в плюсах благодаря хорошим известиям от Google и началу сезона квартальной отчетности. В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.

После начала сессии был опубликован отчет Wholesaleinventories, который показал рост в августе на 1.1%.

На корпоративном фронте: в понедельник вечером стало известно о заключении сделки Google в $1.65 млрд. с YouTube.

Во вторник после закрытия первыми, кто отчитается о квартальных результатах, станет производитель алюминия Aloca и биотехнологическая компания Genetech. Ожидается, то обе компании заявят о росте прибыли. Большая часть компания отчитается в ближайшие три недели.

Цены на нефть упали на -2.4% до$58.52 за баррель

Объемы торгов составили: NYSE– 1.20 млрд. ; Nasdaq– 1.49 млрд.