Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-10-2006

Janco Partners понизилрейтинг Cablevision CVC с Buy до Accumulate.

UBS понизилрейтинг Starbucks SBUX с Buy до Neutral.

Goldman Sachs понизилрейтинг Murphy Oil MUR с Buy до Neutral.

Credit Suisse понизилрейтинг TECO Energy TE с Outperform до Neutral.

JP Morgan понизилрейтинг Carnival CCL с Overweight до Neutral.

Thomas Weisel понизилрейтинг Argon ST STST с Outperform до Peer Perform.

Bernsteinповысил рейтинг VodafonePLCVODс MktPerformдо Outperform.

Goldman Sachs повысилрейтинг Devon Energy DVN с Neutral до Buy.

JP Morgan повысилрейтинг Toll Brothers TOL с Underweight до Neutral.

JP Morgan повысилрейтинг Standard Pacific SPF с Neutral до Overweight.

Авиакомпания Alitalia, крупнейший авиаперевозчик страны, почти половина акций которой принадлежит государству, стоит на грани банкротства. "Ситуация полностью вышла из-под контроля, и компания переживает худшие дни в своей истории", - заявил премьер-министр Романо Проди. Весь парадокс заключается в том, что чем больше рейсов совершают самолеты Alitalia, тем больше потерь она несет. В результате за первые полгода компания уже понесла убытки, превышающие 200 миллионов евро. В качестве одной из причин кризисаэксперты называют жесткую конкуренцию со стороны низкотарифных перевозчиков.

Золото держится в диапазоне $568.70/$581.50 и в данный момент торгуется около $572.00. При нормальных обстоятельствах золото в условиях обостренной геополитической обстановки, должно было бы расти, однако, учитывая, что нефть остается под давлением, драгоценный металл несколько сдал позиции.

"Дальнейшее сопротивление находится около $580 и, учитывая нынешний медвежий настрой, рост золота, вероятно, будет ограничен… дальнейшим сопротивлением, несмотря на нынешнее усиление геополитической напряженности", полагает Джеймс Мур из TheBullion Desk. По его словам, "решение ОПЕК сократить добычу нефти вместе с сильным сезонным спросом (на золото) сдержат дальнейшее ослабление", однако он полагает, что "требуется закрытие длинных позиций вплоть до $553", прежде чем драгоценный металл найдет опору.

Аналитики Standard Bank в своей аналитической записке отмечают труднопреодолимое сопротивление в области $600, и полагают, что золото продолжит свой медвежий тренд с первоначальной поддержкой в районе $570, при этом возможно дальнейшее снижение в направлении $540.

TakehiroSato, экономист MorganStanley, отмечает: «Опубликованные сегодня данные практически не оказали влияния на ожидания по ставкам Банка Японии, который продолжает склонять к постепенному переходу к более жесткой политике валютного регулирования. Я полагаю, что следующее повышение ставки с текущих 0.25% произойдет не ранее января-марта».

Основныеиндексыторгуютсясмешанно. Акции Alcoaпродолжают торговаться с повышением в преддверии публикации отчета по прибыли. Междутем, аналитикипрогнозируют, чтоновыйсезонквартальныхотчетов 13-ймесяцподрядпокажетростприбыликомпонентов S&P 500.

CvsCorpобъявила о росте продаж, которые превысили прогнозы аналитиков. Также компания повысила прогноз по прибыли на III квартал и весь год в целом.

Интернет-поисковик GoogleIncсообщил о заключении сделки на $1.65 млрд. с частной компанией YouTube.

Parametric Technology Corpожидает, чтофинансовыерезультатыпоитогам IV кварталаивсегогодапревысятпрогнозыэкспертов.

StaplesIncподтвердила прогноз по прибыли на III квартал. Компания ожидает увеличение прибыли на 15-20%, что соответствует оценкам WallStreet.

KathyLien, ведущий стратег FXCM: «Северная Корея всколыхнула рынки сообщением о проведении ядерных тестов в выходные. Это оказало поддержку доллару, в то время как йена упала. Однако реакция была ограниченной, поскольку ответ мирового сообщества на действия Кореи остается неопределенным».

«Инфляция в Еврозоне по-прежнему превышает «пороговый» уровень центрального банка,» говорит UweParpart из CantorFitzgerald & Co. «Мы ожидаем повышения ставок ЕЦБ, что поможет евро достичь к концу года $1.28 и $1.30.

«Нервозность на рынке сохраняется после действий Северной Кореи и инвесторы по-прежнему предпочитают покупать безопасные активы («safe-heaven»), включая доллар», говорит JonathanCavanagh, валютный стратег WestpacBankingCorp.

«Мы полагали, что вопрос относительно грядущего снижения основной ставки рефинансирования ФРС можно считать решенным», отмечает MariosMaratheftis, ведущий аналитик StandardCharteredPlc. «Однако наблюдаемое изменение настроений на рынке оказывает доллару поддержку».

Компания Universal Music Group подписала с фирмой YouTube договор, который защитит права певцов и музыкантов, сотрудничающих с Universal. YouTube также сообщила, что достигла соглашения с телекомпанией CBS; на сайте YouTube теперь можно будет посмотреть короткие программы CBS - новости, спорт, шоу-бизнес и т.п.

Ранее стало известно, что интернет-компания Google намерена купить YouTube за $1,6 млрд. Кроме того, Google заключил договоры с компаниями Sony BMG и Warner Music, согласно которым интернет-пользователи из США смогут бесплатно смотреть на сайте Google видеопродукцию двух этих компаний. Google надеется получить прибыль от этих сделок за счет рекламы. Кроме того, музыкальные видеоклипы от Warner Music можно будет скачивать с сайта Google за $1.99 каждый.

Веб-сайт компании YouTube, созданной в феврале 2005 года, быстро превратился в один из самых популярных в интернете. Его посещают около 20 млн. человек в месяц. В день на сайте YouTube смотрят около 100 млн. видеоклипов.

Фирма YouTube была основана тремя бывшими сотрудниками компании PayPal, которая в настоящий момент принадлежит eBay. Ранее руководитель YouTube Чад Херли утверждал, что YouTube не продается и что планируется выпуск ее акций на фондовую биржу.

В краткосрочной перспективе, пока индекс остается выше уровня 1657, мы ожидаем его рост к 1725 и, далее, к 1757. Альтернативный сценарий: прорыв курса ниже 1657 откроет ему путь к 1614 и к 1583. В среднесрочной перспективе, пока курс находится выше уровня 1556, сохраняется вероятность роста.

Во вторник доллар достиг максимального с начала года уровня по отношению к японской йене в свете ослабления ожиданий относительно снижения процентных ставок в США в начале 2007 года. Правительственные отчеты из США на этой неделе могут показать рост розничных продаж в сентябре третий месяц подряд (Retail Sales диаграмма RetailSales (ex. auto) диаграмма). 6 октября доллар достиг максимального с июля уровня после того, как опубликованный министерством труда отчет по занятости (Payrolls (К) диаграмма) показал неожиданное сокращение уровня безработицы в стране (Unemployment диаграмма).

Рост американской валюты временно приостановился после того, как советник Народного Банка Китая заявил, что падение доллара может возобновиться, поскольку на рынок перенасыщен предложением. FanGang, член комитета по вопросам кредитно-денежной политики НБК, сказал: «если снижение стоимости доллара продолжится, цена наших валютных резервов упадет». С начала года доллар уступил евровалюте 5.7%. Фьючерсы на федеральные фонды в настоящий момент говорят о снижении вероятности понижения основной учетной ставки ФРС до 5% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма) на заседании в конце января до 16% с 46% на 25 сентября.

Поддержку доллару также продолжает оказывать факт успешного испытания Северной Кореей ядерного оружия, что вынудило японских инвесторов покупать активы со статусом «safe-heaven». Сообщение о том, что Северная Корея провела испытание под землей, привело к резкой реакции США, которые призвали ООН принять меры. Президент США Буш заявил, что «действия Сев. Кореи ведут к росту геополитической напряженности в регионе и дальнейшей изоляции страны от внешнего мира».Йена также ослабела после того, как министр экономики и валютной политики Японии Хироко Ота сказал, что реальный обменный курс национальной валюты вероятнее всего продолжит снижаться.

Акции на WallStreet продолжают торговаться выше нулевой отметки благодаря хорошей новости от Google. Поддержку рынку также оказывают позитивные ожидания в связи с началом сезона квартальной отчетности. В понедельник вечером стало известно о заключении сделки Google в $1.65 млрд. с YouTube. Во вторник после закрытия первыми, кто отчитается о квартальных результатах, станет производитель алюминия Aloca и биотехнологическая компания Genetech.

Во вторник министры финансов стран Европейского Союза на встрече в Люксембурге постановили прекратить процедуру применения к Германии штрафных санкций за нарушение критериев Пакта стабильности и экономического развития. Благодаря существенному увеличению налоговых поступлений и улучшению экономической конъюнктуры, Федеративная Республика выполнит основной критерий пакта уже в этом году, а не в следующем, как предполагало министерство финансов, то есть рост государственной задолженности не превысит 3% от ВВП.

USD/JPY торгуется в области Y119.70. Ранее курс преодолел максимумы 2006 года на Y119.38. Аналитики Barclaysполагают, что целью роста курса является максимум декабря 2005 года на Y121.40, а затем – Y125.00 – Y127.50 до конца года. Консолидация выше Y118.20 также станет позитивным сигналом, добавляют аналитики.

Как и предполагалось, начало сезона квартальной отчетности и удачная сделка Интернет-поисковика Google оказали поддержку фондовому рынку во вторник. В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.

Около двух часов после начала торгов, Dow+0.06%, Nasdaq+0.15% и S&P+0.16%.

После начала сессии был опубликован отчет Wholesaleinventories, который показал рост в августе на 1.1%.

На корпоративном фронте: в понедельник вечером стало известно о заключении сделки Google в $1.65 млрд. с YouTube.

Во вторник после закрытия первыми, кто отчитается о квартальных результатах, станет производитель алюминия Aloca и биотехнологическая компания Genetech. Ожидается, то обе компании заявят о росте прибыли. Большая часть компания отчитается в ближайшие три недели.

Цены на нефть снизились в начале торгов. Баррель легкой американской подешевел на $1.10 до $58.93.

EUR/USDдемонстрирует рост в свете оптимистических комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. В настоящий момент EUR/USD торгуется на $1.2536 против доллара и Y150.07 против йены. Небольшие стопы отмечаются на Y150.20/25.

KathyLien, ведущий стратег FXCM: «Данные из германии сегодня оказались смешанными: рост промышленного производства оказался выше ожиданий, однако профицит торгового баланса сократился больше, чем прогнозировали аналитики. Завтрашние отчеты должны улучшить ситуацию, поскольку ожидается рост промышленного производства в Италии и Франции после неожиданного падения в июле».

EUR/JPY торгуется немногим ниже Y150.00. Ордера на покупку расположены на Y149.80 со стопами ниже. Поглощение этих стопов откроет дорогу к следующим ордерам на покупку на Y149.50. Технический уровень поддержки расположен на Y149.38 и Y149.00. Пробитие Y150.45 приведет к тестированию опционных барьеров на Y150.50/75 и Y151.00.

Евро вполне может протестировать минимумы июня и июля. В краткосрочной перспективе вероятно коррекционное восстановление евро к прежней поддержке, теперь действующей как сопротивление, около $ 1.2630. Подъем курса выше этого уровня уменьшит настроения на продажу евро.

Великобритании не следует принимать дальнейших шагов в отношении бюджета
Необходимо следить только за ограничением дефицита 3%
Дефицит бюджетов Франции, Германии в 2007 г. будет ниже 3%

EUR/USD; $1.2500

USD/JPY; Y118.90, Y119.10, Y119.20, Y119.40, Y119.70

USD/CAD; C$1.1180

Цена удалось закрепиться выше 0.6570 и 55 EMA. Скорее всего, сейчас пара продолжит восходящее движение к вершине канала 0.6570-0.6640. Возможное падение будет сдерживать 55 EMA и уровень поддержки 0.6570. Если же паре удастся прорвать данные уровни поддержки возможно стремительное падение к 0.6440.

Пробитие же 0.6640 даст повод для попытки протестировать 0.6710.

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6710

Уровни поддержки: 55 EMA, 0.6570, линия поддержки 1, 0.6440.

Во вторник перед открытием торгов повышению оптимизма инвесторов способствуют хорошие новости от Google, а также начало сезона отчетов. Ожидается, что рынок откроется с повышением.

В понедельник после завершения торгов, компания Google заявила о сделке стоимостью $1.65 млрд. с YouTube.

Во вторник после завершения торгов будет опубликован отчет Alcoa, который откроет сезон отчетов за третий квартал. Также будет предоставлен отчет биотехнологической компании Genetech. Ожидается, что обе компании продемонстрируют отличные результаты за отчетный период. Последующие три недели также будут заполнены публикациями квартальных результатов.

Цены на нефть снижаются. В США нефть light подешевела на 41 цент до $59.55 за баррель. В Лондоне нефть Brent снизилась на 34 цента до $60.20.

Фондовые рынки Азии завершили торги с повышением, поскольку инвесторы немного успокоились после проведения ядерных испытаний Северной Кореей. Фондовые рынки Европы также торгуются в положительной зоне.

Техника по AUDUSD

Главный вопрос, который тревожит меня, отыграет ли дивергенция? Сейчас цена приблизилась к ключевому уровню 0.7432. Если пара продолжит падение, то о дивергенции можно забыть. Скорее всего, пара оттолкнется от уровня и направится к 0.7483.

Уровни сопротивления: 55 EMA, 0.7483, 250 EMA, 0.7574.

Уровни поддержки: 0.7432, 0.7402, 0.7343, 0.7268.

Пара торгуется в канале 1.1222-1.1290. Цене удалось уверенно закрепиться выше 55 EMA и дойти до верхней границы канала. Скорее всего, сейчас последует небольшой откат. Если удастся пробить 1.1290, будем ожидать продолжения восходящего тренда к 1.1345.

Осциллятор подтверждает восходящее движение.

Если же курс развернется и не пробьет 1.1290, возможно нисходящее движение к нижней границе канала, а именно к 1.1222.

Уровни сопротивления: 1.1290, 1.1345, 1.1451.

Уровни поддержки: 1.1222, линия 2, 1.1183, 1.1084.

Сегодня в 12:15 GMT ожидается публикация данных по началу строительства в Канаде (Canadian Housing Starts) за сентябрь. После падения в августе, что было несколько неожиданно, если учесть тенденции прошлых месяцев, за сентябрь величина этого показателя может немного вырасти, чему также способствует усилившийся рынок труда. Ожидаемое значение – 218k (предыдущее – 214k).

Сегодняшний экономический индикатор стоит рассматривать в паре с завтрашним показателем - индексом цен на первичном рынке жилья (New Housing Price Index). Совместно эти данные опишут нынешнее положение дел на рынке недвижимости и тенденции развития этого рынка. Они помогут нам спрогнозировать его будущее состояние, вклад в экономику Канады и, естественно, воздействие на валюту этой страны.

Были опубликованы следующие данные:

06:45 FR Industrial production (Август), г/г 1.0% 0,9% 1,3%

06:45 FR Industrial production (Август) 0.9% 0,7% -1,5%

08:00 IT Industrial production (Август), г/г adjusted 3,5% -0,2%

08:00 IT Industrial production (Август) adjusted 1.2% 0,1%

08:30 UK Non-EU trade (Август), млрд. -4.23 -4,27

08:30 UK Trade in goods (Август), млрд. -6.73 -6,2 -6,85

Во вторник на европейских торгах доллар продолжил укрепляться, поскольку инвесторы пересмотрели свои взгляды возможное снижение ставки ФРС в ближайшие месяцы. В частности, по отношению к иене валюта США установила годовой максимум.

Также поддержку доллару оказал тот факт, что испытания ядерного оружия Северной Кореей заставило азиатских инвесторов вкладывать деньги в более надежные активы, включая Казначейские обязательства США.

Вышедшие отчеты влияния на рынок не оказали.

EUR/USD в ходе торгов снизился в район $1.2520/30. Отката не последовало, и курс стабилизировался в районе сессионных минимумов.

GBP/USD в ходе торгов урал с $1.8700 до $1.8550. Последовавший откат составил всего 10 пунктов, а затем курс вновь вернулся к сессионным минимумам.

USD/JPY смог преодолеть сопротивление на Y119.50. После этого курс стабилизировался в районе Y119.60/70.

Сегодня не ожидается важных экономических отчетов. Настроения на рынке остаются в пользу доллара, однако, его рост был довольно быстрым, что говорит о возможности коррекции во торой половине дня.

Стоимость золота может превысить рекордный уровень в 2007 году на фоне ослабления курса доллара, а также повышения спроса на ювелирные украшения со стороны Китая и Индии, экономики которых растут максимальными темпами.

Цена золота может превысить $700 за унцию к концу текущего года, а в 2007 году превысить рекордный уровень $850, достигнутый в январе 1980 года, считает Тревор Стил, управляющий сырьевыми активами Baker Steel.

Во вторник фондовые рынки Европы демонстрируют рост. Индекс euro-STOXX 50 установил новый 4.5-летний максимум, поскольку рынок переваривает обострение геополитической ситуации в азиатском регионе, а нефть уже находится ниже отметки $60.00.

Лидерами роста являются акции Allianz, посольку в прессу просочилось сообщение о получении компанией прибыли более E1 млрд. от проведения IPO Индустриального и Коммерческого банка Китая.

CAC-40 пробил уровень 5,300 и установил максимальную отметку с 11 мая 2006 года.

CAC-40 вырос на 22 пункта (+0.43%), Xetra-DAX – на 31 пункт (+0.50%) и FTSE-100 – на 22 пункта (+0.36%).

Как сообщает Deutsche Welle, эксперты Института немецкой экономики в Кельне опубликовали прогноз на текущий год. В нем они повысили оценки экономического роста в Германии. Крупнейшее народное хозяйство Европы развивается в настоящее время быстрее, чем предполагали эксперты. Вместо прогнозируемых еще во втором квартале двух процентов на сегодняшний момент показатель темпов экономического роста приблизился к 2,4 процента. Правда, в следующем году ожидается весьма существенное снижение экономической активности - до полутора процентов. Основной проблемой для конъюнктуры остается невысокий потребительский спрос на внутреннем рынке.

Доллар установил годовой максимум по отношению к иене, поскольку инвесторы пересмотрели свои взгляды возможное снижение ставки ФРС в ближайшие месяцы.

Правительственный отчет на этой неделе может показать подряд третий месяц роста розничных продаж в США. Президент ФРБ Атланты Richard Fisher сегодня будет говорить о состоянии монетарной политики в данное время.

«Мы считаем, что ожидания снижения ставок преувеличены», - говорит Marios Maratheftis, Standard Chartered. «Изменение настроений рынка в краткосрочном периоде окажет поддержку доллару».

Также поддержку доллару оказал тот факт, что испытания ядерного оружия Северной Кореей заставило японских инвесторов вкладывать деньги в более надежные активы, включая Казначейские обязательства США.

«В случаях неопределенности люди все так же предпочитают покупать доллар», - отмечает Jonathan Cavanagh, Westpac Banking Corp.

Президент США Джордж заявил, что действия Северной Кореи усиливают напряженность в мире и способствуют дальнейшей изоляции нации.

Однако, евро может получить поддержку от спекуляций, что представители ЕЦБ в своих сегодняшних выступлениях заявят о необходимости дальнейшего повышения ставок. Вчера глава центрального банка Бельгии Luc Coene заявил, что ЕЦБ будет придерживаться политики ужесточения ставок.

По мнению экономистов, в декабре ЕЦБ поднимет ставку до 3.5%.

«Уровень инфляции еще далек от комфортного», - говорит Uwe Parpart, Cantor Fitzgerald & Co. «По нашему мнению, повышение ставок ЕЦБ приведет к росту евро к концу года до $1.28 или даже $1.30».

EUR/USD $1.2500.

USD/JPY Y118.90, Y119.10, Y119.20, Y119.40, Y119.70, Y118.50.

AUD/USD $0.7400.

EUR/JPY Y147.50.

USD/CAD C$1.1180.

Steve Pearson, аналитики HBOS, говорит, что «испытание Северной Кореей ядерного оружия может существенно повысить спрос на валюты-убежища, включая американский доллар. Кроме того, настроения по доллару заметно улучшились после публикации в пятницу отчета по занятости в США».

Уровень сопротивления 3: Y121.40

Уровень сопротивления 2: Y120.50

Уровень сопротивления 1: Y119.50

Текущая цена Y119.40

Уровень поддержки 1: Y118.60

Уровень поддержки 2: Y118.10

Уровень поддержки 3: Y117.40

Комментарий. Курс протестировал сопротивление Y119.50 (линия сопротивления с 19 июля). Прохождение данной области откроет дорогу к Y120.50. Промежуточный уровень поддержки расположен на Y118.60. Далее- Y118.10. Серьезным уровнем является Y117.40. Его прохождение усилит настроения на продажу курса.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2830

Уровень сопротивления 2: Chf1.2740

Уровень сопротивления 1: Chf1.2670

Текущая цена Chf1.2658

Уровень поддержки 1: Chf1.2530

Уровень поддержки 2: Chf1.2430

Уровень поддержки 3: Chf1.2320

Комментарий. Франк продолжает консолидацию вблизи промежуточного уровня сопротивления Chf1.2670. В случае взятия данной отметки курс может протестировать уровень Chf1.2740. Важное сопротивление находится в районе верхней границы восходящего канала на Chf1.2830. Ближайшей поддержкой является бывшая верхняя граница треугольника Chf1.2530. Далее серьезный уровень находится на на Chf1.2430. Ключевая поддержка расположена на Chf1.2320 (нижняя граница восходящего с 15 мая тренда).

Уровень сопротивления 3: $1.9070

Уровень сопротивления 2: $1.9020

Уровень сопротивления 1: $1.8900

Текущая цена $1.8594

Уровень поддержки 1: $1.8560

Уровень поддержки 2: $1.8520

Уровень поддержки 3: $1.8460

Комментарий. Фунт остается под давлением. Ключевой зоной поддержки является $1.8560/90. Прохождение данной области ускорит падение фунта. Серьезным сопротивлением является $1.8900. Выше нет серьезных уровней вплоть до $1.9020. Более важным сопротивления остается максимум 25 сентября на $1.9070.

Уровень сопротивления 3: $1.2760

Уровень сопротивления 2: $1.2710

Уровень сопротивления 1: $1.2640

Текущая цена $1.2571

Уровень поддержки 1: $1.2560

Уровень поддержки 2: $1.2480

Уровень поддержки 3: $1.2450

Комментарий. Курс тестирует промежуточную поддержку $1.2560. Если курс сможет укрепиться ниже $1.2570, это значительно усилит настроения на продажу евро. Ниже технический уровень поддержки отмечен в районе $1.2480. Взятие данной отметки откроет дорогу в район $1.2450. Ближайшим сопротивлением является ранее пройденная нижняя граница диапазона $1.2640. Ключевой уровень остается на $1.2710.

USD/JPY обновил годовой максимум, достигнув отметки Y119.46 и в настоящее время сохраняет позитивный настрой. Стопы отмечаются выше Y119.50. Технический уровень сопротивления отмечается на Y120.00. Далее целью роста станет максимум декабря на Y121.39 и технический уровень – на Y122.40. Ордера на покупку остаются на Y118.80, далее – на Y118.40. Технический уровень поддержки расположен на Y118.00 и Y117.70. Крупные ордера на покупку – на Y117.25/45, стопы ниже Y116.90.

Неспособность пары преодолеть сопротивление в области $1.2610/15, где отмечены ордера на продажу, стала причиной снижения EUR/USD под отметку $1.2600.

Целью в настоящее время является тестирование минимальных значений дня $1.2575/70, где отмечено предложение. Ордера на покупку находятся также на $1.2550. Ниже данного уровня сосредоточены стопы, поглощение которых откроет дорогу в район

$1.2520/05.

Уверенное пробитие $1.2615 откроет дорогу на $1.2635/40.

Пара продолжает консолидацию в пределах диапазона Chf1.2595/1.2620. Ключевая поддержка отмечена в области Chf1.2575/65. Аналитики полагают что до тех пор пока пара остается выше данного уровня (тестирование Chf1.2545 не станет причиной отмены данного сценария) позитивный настрой сохранится. Ордера на продажу сосредоточены в районе Chf1.2625/35 и усиливаются с приближением к Chf1.2670/80 и Chf1.2700. Ниже Chf1.2545/40 размещены стопы, поглощение которых откроет дорогу к Chf1.2510/00 и ниже, к Chf1.2485/80.

Дебаты по поводу необходимости созыва внеочередной встречи продолжаются.

ОПЭК рекомендовал начиная с 1 ноября текущего года сократить добычу нефти на 1 млн. баррелей в день.

Цене удалось закрепиться выше 0.6570 и 55 EMA. Осциллятор показывает восходящее движение. Скорее всего, сейчас пара направится к вершине канала 0.6570-0.6640. Возможное падение будет сдерживать 55 EMA и уровень поддержки 0.6570. Если же паре удастся прорвать данные уровни поддержки возможно стремительное падение к 0.6440.

Пробитие же 0.6640 даст повод для тестирования 0.6710.

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6710

Уровни поддержки: 55 EMA, 0.6570, линия поддержки 1, 0.6440.

Цене удалось прорвать 0.7432 и подойти к 55 EMA. Если произойдет пробитие 55 EMA, возможно дальнейшее усиление пары до 0.7483, а там и до 250 EMA. Прорыв 55 EMA даст сигнал к отрабатыванию дивергенции.

Закрепление же цены ниже 0.7432 отменит данный сценарий.

Уровни сопротивления: 55 EMA, 0.7483, 250 EMA, 0.7574.

Уровни поддержки: 0.7432, 0.7402, 0.7343, 0.7268.

Основные индексы не смогли сохранить достижения первой половины дня и закрылись с резким снижением после публикации слабых по сравнению с ожиданиями данных о заказах на машины и оборудования.

Nikkei 225 по итогам дня прибавил 41.19 пункта, или 0.25% и закрылся на отметке 16477.25. TOPIX снизился 2.59 пункта, или 0.16%, до 1631.62.

Во вторник на азиатских торгах основные валюты консолидировались в узких диапазонах. Поддержку доллару продолжает оказывать сохранение напряжения вокруг Северной Кореи. В частности, следует отметить рост американской валюты до восьмимесячного максимума против иены. Инвесторы переводят средства в более безопасные активы, доллары и ценные бумаги правительства США, поддерживая тем самым спрос на американскую валюту.

EUR/USD торговался в пределах $1.2575/1.2610.

GBP/USD оставался в диапазоне $1.8650/1.8700.

USD/JPY в ходе торгов снизился из области Y119.30 в район Y119.00.

В 0645GMT будут опубликованы данные по промышленному производству во Франции за август, а в 0800GMT в Люксембурге начнется встреча министров финансов стран ЕС (Ecofin).

В 0830GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании, а в 1000GMT сентябрьские данные по розничным продажам. В 1350GMT, президент ФРБ Далласа Ричард Фишер представит свое видение монетарной политики в глобальном контексте, а в 1500GMT начнется выступление в Европарламенте Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.

Пара торгуется в канале 1.1222-1.1290. Цене удалось уверенно закрепиться выше 55 EMA и глобальной линии 2. Скорее всего, восходящее движение к верхней границе канала 1.1222-1.1290 продолжится. Если удастся пробить 1.1290, будем ожидать продолжения роста к 1.1345.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности, что подтверждает восходящее движение.

Если же курс развернется и пробьет линию поддержку 2, возможно нисходящее движение до 1.1183 и ниже, к 1.1084.

Уровни сопротивления: 1.1290, 1.1345, 1.1451.

Уровни поддержки: 1.1222, линия 2, 1.1183, 1.1084.

The Wall Street Journal

Российские IPO может ожидать холодный прием

По прогнозам, волну российских IPO – в том числе "Уралкалий", ТМК и "Северсталь" – которая хлынет на лондонские биржи, ждет прохладный прием, после того как цена недавних российских акционерных сделок упала.

Около 80 российских первичных предложений находятся в разных стадиях подготовки с вероятной суммарной финансовой целью в 18,5 млрд долларов за ближайшие 18 месяцев, согласно аналитическому отчету "Альфа-Банка". В то же время акционерные фонды развивающихся рынков, по данным Исследования развивающихся портфельных фондов на 2 октября, пережили пятую неделю утечки капиталов.

Сценарий сложился на фоне неудачных показателей предыдущих российских IPO, завершенных в нынешнем году или в конце прошлого года. Хотя российский индекс РТС вырос на 32% с начала 2006 года, размещения акций компаний Comstar United Telesystems, "Черкизово", Raven Russia и Amtel-Vredestein потеряли от 10% до 50% цены своих эмиссий.

Deutsche Welle

В Германии повышен прогноз экономического роста

Эксперты Института немецкой экономики в Кельне опубликовали в понедельник прогноз на текущий год. В нем они повысили оценки экономического роста в Германии. Крупнейшее народное хозяйство Европы развивается в настоящее время быстрее, чем предполагали эксперты. Вместо прогнозируемых еще во втором квартале двух процентов на сегодняшний момент показатель темпов экономического роста приблизился к 2,4 процента. Правда, в следующем году ожидается весьма существенное снижение экономической активности - до полутора процентов. Основной проблемой для конъюнктуры остается невысокий потребительский спрос на внутреннем рынке.

Die Welt

Экс-канцлер Германии вступился за Россию

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за более тесное и многогранное сотрудничество с Россией, особенно в энергетическом секторе.

О необходимости сильнее укреплять и расширять стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией экс-канцлер ФРГ заявил в пятницу на международной конференции в немецком городе Бад-Боль.

"Россия вот уже в течение трех десятилетий является надежным партнером и она будет таковым и впредь", - сказал Герхард Шрёдер, выступая на представительной конференции, посвященной германо-российскому сотрудничеству, в Бад-Боле (Баден-Вюртемберг).

По словам Шрёдера, на которые ссылается немецкое информационное агентство dpa, в случае отказа от российских энергоносителей Европа совершит ошибку. Через двадцать лет 70 процентов своей энергии страны Европейского Союза смогут получать исключительно за пределами ЕС. "И не нужно думать, что ее источники в других странах более надежны, чем российские", - подчеркнул экс-канцлер, а ныне глава наблюдательного совета германо-российского консорциума по строительству газопровода "Северный поток" (Nord Stream AG) по дну Балтийского моря.

ВВС

"Газпром" будет добывать газ Штокмана сам

Российский газовый монополист "Газпром" будет самостоятельно разрабатывать Штокмановское месторождение в Баренцевом море.

В понедельник такое заявление сделал глава компании Алексей Миллер, выступая в эфире англоязычного российского телеканала Russia Today. Он объяснил это тем, что "Газпром" не смог найти партнера, который бы предложил приемлемые условия.

Ранее компания собиралась разрабатывать залежи газа на шельфе Баренцева моря в партнерстве с иностранцами. Среди потенциальных кандидатов назывались - норвежские Statoil и Hydro, американские ConocoPhillips и ChevronTexaco, а также французская Total.

YouTube и Google вместе займутся музыкой

Компания Universal Music Group подписала с фирмой YouTube договор, который защитит права певцов и музыкантов, сотрудничающих с Universal.

YouTube также сообщила, что достигла соглашения с телекомпанией Си-би-эс; на сайте YouTube теперь можно будет посмотреть короткие программы Си-би-эс - новости, спорт, шоу-бизнес и т.п.

Ранее стало известно, что интернет-компания Google намерена купить YouTube за 1,6 млрд. долларов.

Кроме того, Google заключил договоры с компаниями Sony BMG и Warner Music, согласно которым интернет-пользователи из США смогут бесплатно смотреть на сайте Google видеопродукцию двух этих компаний.

Google надеется получить прибыль от этих сделок за счет рекламы. Кроме того, музыкальные видеоклипы от Warner Music можно будет скачивать с сайта Google за доллар и 99 центов каждый.

На 0500GMT ноябрьский контракт Nymex WTI прибавил в цене на $0.17 до $60.13 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 US Columbus Day

00:00 CA Canadian Thanksgiving Day

00:00 JP Health-Sports Day

06:00 DE Trade balance (Август) unadjusted, млрд 12,1 11,5 13,1

08:30 UK PPI (Input) (Сентябрь) adjusted, г/г 5.1% 6,1% 7,5%

08:30 UK PPI (Input) (Сентябрь) adjusted -1.8% -1,5% -1,2%

08:30 UK PPI Output ex FDT (Сентябрь) adjusted, г/г 2.0% 2,0%

08:30 UK PPI Output ex FDT (Сентябрь) adjusted 0.1% -0,2%

08:30 UK PPI (Output) (Сентябрь) unadjusted, г/г 1.8% 2,0% 2,7%

08:30 UK PPI (Output) (Сентябрь) unadjusted -0.3% 0,1% 0,0%

10:00 DE Industrial production (Август) adjusted, г/г 7.2% 6,0% 4,7%

10:00 DE Industrial production (Август) adjusted 1,9% 0,3% 0,8%

Против европейских валют доллар продолжил консолидацию в районах достигнутых в конце прошлой недели локальных максимумов. Напомним, что опубликованное в пятницу сообщение о том, что данные о состоянии рынка труда в США вплоть до 1996 года, могут быть пересмотрены со значительным повышением, стало причиной пробития долларом ключевых технических уровней сопротивления и значительно улучшило перспективы американской валюты.

В настоящее время шансы того, что ФРС может в ближайшее время прибегнуть к снижению процентной ставки сведены к нулю и данный факт, по нашему мнению, в течение ближайшего времени продолжит оказывать поддержку американской валюте.

Особого внимания заслуживает стерлинг, курс которого снизился как против доллара, как и по отношению к евро после публикации слабых инфляционных данных, которые фактически сводят на нет вероятность повышения процентной ставки Банком Англии в ближайшем времени.

Объемы торгов были незначительными в связи с тем, что японский, китайский, американский и канадский рынки в понедельник были закрыты в связи с национальными праздниками.

EUR/USD торговался в пределах $1.2580/1.2610. Ордера на продажу, сосредоточенные в районе $1.2610/15 ограничивали попытки роста пары, которая завершила день немногим ниже $1.2600.

GBP/USD после публикации инфляционных данных резко снизился и, преодолев уровень поддержки $1.8670 достиг верхней границы зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.8635/05 прежде, чем вернулся к $1.8660.

USD/JPY открыв день в районе Y118.80 после установления сессионного максимума в области Y119.27 вернулся к завершению торгов на Y119.00.

Японская иена, южно-корейский вон и другие валюты стран региона снизились после сообщения Северной Кореи об успешном проведении подземного испытания ядерного оружия. Серьезные потери понесли и фондовые рынки азиатских стран. Сообщение вызвало резкий рост напряженности и спекуляции в отношении возможности санкции ООН на военное вмешательство.

В итога иена снизилась до восьмимесячного минимума против доллара достигнув Y119.30.

«Международные инвесторы озабочены проблемой безопасности в регионе,» сказал Toru Umemoto, главный валютный аналитик токийского представительства Barclays Capital. «Не стоит исключать возможности начала военных действий Соединенных Штатов против Северной Кореи, что без сомнения нанесет серьезный урон экономике стран региона», полагает эксперт.

Уровень сопротивления 3: Y121.40

Уровень сопротивления 2: Y120.50

Уровень сопротивления 1: Y119.50

Текущая цена Y119.12

Уровень поддержки 1: Y118.60

Уровень поддержки 2: Y118.10

Уровень поддержки 3: Y117.40

Комментарий. Сопротивление остается на Y119.20 (максимумы февраля-марта) и на Y119.50 (линия сопротивления с 19 июля). Прохождение последней области откроет дорогу к Y120.50. Промежуточный уровень поддержки расположен на Y118.60. Далее- Y118.10. Серьезным уровнем является Y117.40. Его прохождение усилит настроения на продажу курса.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2830

Уровень сопротивления 2: Chf1.2740

Уровень сопротивления 1: Chf1.2620

Текущая цена Chf1.2615

Уровень поддержки 1: Chf1.2530

Уровень поддержки 2: Chf1.2430

Уровень поддержки 3: Chf1.2320

Комментарий. Франк продолжает консолидацию вблизи промежуточного уровня сопротивления Chf1.2620. В случае взятия данной отметки курс может протестировать уровень Chf1.2740. Важное сопротивление находится в районе верхней границы восходящего канала на Chf1.2830. Ближайшей поддержкой является бывшая верхняя граница треугольника Chf1.2530. Далее серьезный уровень находится на на Chf1.2430. Ключевая поддержка расположена на Chf1.2320 (нижняя граница восходящего с 15 мая тренда).

Уровень сопротивления 3: $1.9070

Уровень сопротивления 2: $1.9020

Уровень сопротивления 1: $1.8900

Текущая цена $1.8660

Уровень поддержки 1: $1.8630

Уровень поддержки 2: $1.8580

Уровень поддержки 3: $1.8520

Комментарий. Фунт остается под давлением после публикации в понедельник инфляционных данных, снижающих вероятность повышения ставки Банком Англии. Ближайшая поддержка находится в районе $1.8630 (минимум 29 сентября). Взятие данной отметки приведет пару к $1.8580, где в настояще время проходит линия поддержки с 29 июня. Серьезным сопротивлением является $1.8900. Выше нет серьезных уровней вплоть до $1.9020. Более важным сопротивления остается максимум 25 сентября на $1.9070.

Уровень сопротивления 3: $1.2760

Уровень сопротивления 2: $1.2710

Уровень сопротивления 1: $1.2640

Текущая цена $1.2591

Уровень поддержки 1: $1.2570

Уровень поддержки 2: $1.2480

Уровень поддержки 3: $1.2450

Комментарий. Курс продолжает консолидацию вблизи ключевой поддержки $1.2570. Пробитие данной отметки значительно усилит настроения на продажу евро. Ниже технический уровень поддержки отмечен в районе $1.2480. Взятие данной отметки откроет дорогу в район $1.2450. Ближайшим сопротивлением является ранее пройденная нижняя граница диапазона $1.2640. Ключевой уровень остается на $1.2710.

High Low Close

EUR/USD 1.2612 1.2583 1.2592

USD/JPY 119.27 118.81 119.08

GBP/USD 1.8714 1.8633 1.8666

USD/CHF 1.2620 1.2590 1.2619

EUR/JPY 150.26 149.57 149.96

EUR/GBP 0.6760 0.6726 0.6744

GBP/JPY 223.08 222.01 222.29

GBP/CHF 2.3599 2.3492 2.3555

FTSE 100 +36.2 (+0.6%) 6,039.2

05:00Япония,Machinery orders (август) adjusted - -16.7%

05:00Япония,Machinery orders (август) unadjusted, г/г- -1.2%

06:45Франция,Industrial production (август) 0.7% -1.3%

06:45Франция,Industrial production (август), г/г0.9% 1.3%

08:00Италия,Industrial production (август) adjusted - -0.3%

08:00Италия,Industrial production (август) adjusted, г/г- -0.2%

08:30Британия,Trade in goods (август), млрд. -6.2 -6.34

08:30Британия,Non-EU trade (август), млрд.- -4.28

12:55США,Redbook (07.10)

14:00США,Wholesale inventories (август) 0.8% 0.8%