Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-11-2013

Курс евро вырос против доллара на фоне данных по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго, которые показали, что скромные улучшения в производстве помогли индексу экономической активности немного вырасти в сентябре месяце, хотя и меньше, чем прогнозировали эксперты. Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго вырос в сентябре до уровня 0,14 пункта, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 0,13 пунктов (первоначально сообщало о 0,14 пунктов). По оценкам экономистов, данный индекс должен был вырасти до отметки 0,15 пунктов. Кроме того, стало известно, что среднее значение индекса экономической активности за последние три месяца улучшилось до отметки -0,03 -0,15. Отметим, что индекс остается ниже своего исторического темпа роста в течение семи месяцев подряд.

Курс фунта заметно снизился против доллара США, что было связано с выходом слабых данных по Британии. В Управлении национальной статистики заявили, что годовая инфляция в Великобритании в октябре упала до самого низкого уровня более чем за год. Отметим, что данное снижение должно помочь убедить Банк Англии не менять процентные ставки , пока безработица не снизится до уровня 7,0%.

Отчет показал, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция снизилась до уровня 2,2%, по сравнению с 2,7 % в сентябре. Добавим, что годовой рост был самым низким с сентября 2009 года. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был составить 2,5 процента. Базовая годовая инфляция, которая исключает алкоголь, продукты питания, табачные изделия и цены на энергоносители, снизилась до 1,7 процента с 2,2 процента в сентябре, что стало минимумом с сентября 2009. Экономисты прогнозировали, что рост составит 2 процента. Кроме того, данные показали, что по сравнению с предыдущим месяцем в октябре потребительские цены выросли на 0,1 процента, что оказалось меньше, чем предполагали многие эксперты – на уровне +0,4.

В Управлении национальной статистики также сообщили, что в октябре инфляция розничных цен сократилась до 2,6 процента в годовом исчислении с 3,2 процента в сентябре. Это был самый низкий показатель с сентября 2012 года. Розничные цены без учета ипотечных процентных платежей выросли на 2,7 процента годовых по сравнению с +3,2 процента месяцем ранее.

Отдельный отчет сегодня показал, что в октябре закупочные цены производителей в Великобритании упали на 0,3 процента с сентября, показав самое сильное снижение с июня 2012 года. По сравнению с предыдущим годом цены выросли на 0,8 процента, зафиксировав наименьший годовой прирост с октября 2009 года.

Курс австралийского доллара упал против доллара США, что было вызвано публикацией слабого  отчета по Австралии. Данные от Национального Банка Австралии показали, что в прошлом месяце деловое доверие в Австралии снизилось, а общие условия также остались слабыми, что подтверждает мнение центрального банка по поводу хрупкости восстановления экономики.

Деловое доверие сократилось до +5 пунктов с +12 пунктов в сентябре, показали данные ежемесячного опроса Национального Банка Австралии. Условия для бизнеса остались слабыми – на уровне -4 пункта.

На прошлой неделе Центральный банк заявил, что пока рано говорить о «стабильных» улучшениях настроений домохозяйств и предприятий. Он также снизил прогноз по росту экономики на 2014 год

Центральный банк прогнозирует, что объем валового внутреннего продукта вырастет приблизительно на 2-3 процента за год по декабрь 2014 года. Предыдущий прогноз, который был опубликован три месяца назад, предполагал рост на 2,5-3,5 процента. Прогноз по инфляции остается в пределах целевого уровня от 2 до 3 процентов.

«Компании, вероятно, переоценили свои ожидания относительно будущей деятельности, учитывая продолжительную слабость в реальных условиях бизнеса», - сказал Алан Остер, главный экономист NAB.- «Тем не менее, доверие остается выше, чем средний уровень за предыдущие три года».

• Кочерлакота все еще поддерживает снижение порогового уровня безработицы до 5,5%

• Снижение стимулирования ФРС сейчас было бы плохой идеей

• Нельзя исключать никакие инструменты, которые могла бы задействовать ФРС

• Сокращение покупок облигаций сейчас подорвало бы усилия, направленные на повышение найма

• Низкая инфляция дает ФРС пространство для действий

• Данные по занятости и инфляции являются ключевыми для любого сокращения QE

• Уверенность в состоянии экономики - ключевое условие для любого сокращения "количественного смягчения"

• Сокращение "количественного смягчения" должно базироваться на общей картине (состояния экономики)

• Экономика все еще нуждается в сильной поддержке со стороны ФРС

• Какой-то конкретный объем стимулирования - это не главный вопрос

• Рынок труда продолжает восстанавливаться

• Инфляция остается слишком низкой, необходим рост к 2%

• Большая неопределенность затрудняет проведение политики

• Экономика ускорится в 2014 г

• Экономика США заканчивает год с большим оптимизмом

• Тактика относительно лимита долга в октябре не будет больше использована

• Данные показывают, что основа силы экономики США сохраняется

В BNP Paribas считают, что резкое падение британского фунта после публикации данных по инфляции в Великобритании представляет собой возможность для покупок этой валюты перед выходом в среду отчета Банка Англии по инфляции. Этот отчет, как считают в банке, будет указывать на небольшую склонность центрального банка к проведению жесткой денежно-кредитной политики. Экономисты BNPP отмечают, что Банк Англии, вероятно, пересмотрит в сторону понижения свой прогноз по росту потребительских цен (CPI) на 2013 год, но оставит без изменений свой среднесрочный прогноз, предполагающий инфляцию на уровне 1,9%. Наиболее важной частью отчета станут вероятные сроки достижения порогового уровня безработицы 7%. В августе предполагалось, что пороговый уровень будет достигнут во 2-м квартале 2016 года. В BNPP считают, что существует высокая вероятность пересмотра этого прогноза на 4-й квартал 2015 года. По мнению BNPP, это должно оказать поддержку фунту. В банке рекомендуют короткие позиции по паре евро/фунт.

Сводный индикатор показателей рынка труда снизился: индекс тенденций занятости от Conference Board в октябре снизился до 113,65, с пересмотренного значения сентября 114,68 (изначально сообщалось 114,78). Показатель сентября остаётся самым высоким с апреля 2008 г. За год индекс вырос на 4,9%.

«Как и многие другие экономические индикаторы, октябрьское сокращение индекса тенденций занятости отчасти объясняется периодом прекращения работы правительства. Последние данные по занятости на самом деле показывают укрепление тренда занятости. Однако спрос внутри страны в третьем квартале оказался более слабым, чем ожидалось, и мы можем увидеть некоторое ослабление роста занятости в предстоящие месяцы», - отмечает Гад Леванон, директор макроэкономических исследований из Conference Board.

В пятницу Департамент труда сообщил данные о росте занятости в октябре: число работающих выросло на 204000, что значительно лучше ожиданий экономистов в 126000.

Четыре из восьми индикаторов индекс внесли вклад в его снижение в октябре. Самый большой — от показателя числа первичных заявок на пособие по безработице, которые позднее стали позитивным фактором.

Индекс тенденций занятости от Conference Board учитывает восемь показателей, в том числе данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, число вакансий по данным бюро трудовой статистики, данные по промышленному производству от ФРС. Индекс предназначен для прогноза ситуации по занятости путём сглаживания «шума» и волатильности месячных индикаторов рынка труда.

• Поддерживаю публикацию краткого содержания обсуждения, результатов голосования после принятия решения

• Возможны дальнейшие действия по отношению к процентным ставкам; они будут зависеть от инфляции

В среду в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице, уровне заявлений безработных на трудоустройство, уровне безработицы, изменении уровня среднего заработка (с учетом премий) и изменении числа занятых за сентябрь. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 10:30 GMT Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью. Также в это время состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции на 4 квартал. В 18:01 GMT США размещает 10-летние бонды. В 19:00 GMT США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь, а в 21:45 GMT объявит об изменении объема розничной торговли за 3 квартал. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП, номинальном валовом внутреннем продукте и индексу-дефлятору ВВП за 3 квартал.

Данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим управлением Швеции, показали, что шведские потребительские цены неожиданно снизились в октябре, зафиксировав при этом первое падение (в годовом выражении) за последние четыре месяца.

Согласно отчету, в годовом выражении индекс потребительских цен снизился в прошлом месяце на 0,1 процента, по сравнению с ожиданиями экспертов на 0,2-процентное увеличение. Напомним, что в сентябре индекс потребительских цен вырос на 0,1 процента годовых.

Между тем, стало известно, что на ежемесячной основе, индекс потребительских цен упал на 0,2 процента против ожиданий на уровне +0,1 процента.

Основными факторами снижения цен в прошлом месяце было падение стоимости продовольствия и топлива, которые отняли от месячного индекса потребительских цен по 0,1 процентного пункта.

Кроме того, данные показали, что темпы базовой инфляции составили в октябре 0,6 процента годовых, что оказалось заметно ниже ожиданий экспертов на уровне 0,9 процента. В месячном выражении значение данного показателя уменьшилось на 0,2 процента с сентября по октябрь по сравнению с ожидаемым 0,1-процентным увеличением.

Также в Статистическом управлении Швеции сообщили, что гармонизированный индекс потребительских цен - показатель инфляции, рассчитанный  по методике ЕС, вырос в октябре на 0,2 процента в годовом исчислении, и поднялся на 0,2 процента с сентября.

 

Последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим агентством Destatis, показали, что оптовые цены в Германии существенно снизились в октябре, зафиксировав самые быстрые темпы спада с конца 2009 года.

Согласно отчету, индекс оптовых цен упал в октябре на 2,7 процента в годовом исчислении, что последовало после падения на 2,2 процента в сентябре. Добавим, что индекс зафиксировал свое третье ежемесячное снижение подряд, и зафиксировал наибольшие темпы падения, начиная с ноября 2009 года, когда цены снизились на 3,7 процента.

Между тем, стало известно, что среди основных компонентов индекса, самый большой спад – на уровне 19,7 процента был зарегистрирован для зерна, табачного сырья, на семена и корма для животных. За этим последовало 15,1-процентое снижение цен в сегменте кофе, чая, какао и пряностей. Тем не менее, данный спад был частично компенсирован увеличением цен на фрукты, овощи и картофель, а также молочные продукты, яйца, пищевые масла и жиры.

В месячном выражении оптовые цены снизились на 1 процент, что последовало после роста на 0,7 процента в сентябре.

Данные из недавнего опроса, опубликованным сегодня, показали, что экономический рост в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) области, вероятно, будет в соответствии с тенденцией в ближайшие месяцы.

Как стало известно, опережающий индикатор для экономики ОЭСР, который предназначен для прогнозирования поворотных моментов в экономической активности по сравнению с тенденцией, увеличился на 0,07 процента в сентябре месяце, достигнув при этом уровня 100,7 пункта, и продолжив улучшение, которое фиксируется в последние месяцы. Кроме того, данные показали, что в годовом выражении значение данного показателя выросло в сентябре на 0,97 процента.

Стоит также отметить, что субиндикатор для Японии показал, что экономический рост сейчас выше тренда, в то время как индекс для Соединенного Королевства подтвердил, что рост укрепляется. Добавим, что индикатор для канадской экономики указал на положительные изменения в импульсе, а опережающий индикатор для США показал, что экономика растет в соответствии с трендом.

Обследование также показало, что экономический рост в зоне евро будет продолжать набирать обороты. Что касается экономик таких стран, как Германия, Италия и Франция, то здесь также будут прослеживаться позитивные изменения.

Среди стран с развивающейся экономикой, опережающий индикатор для Китая просигнализировал про предварительное положительное изменение импульса, и указал на рост вокруг тренда в России. Что касается Бразилии и Индии, то здесь экономический рост, скорее всего, продолжит быть ниже тренда.

Банк Франции во вторник заявил, что ожидает, что экономика расширится на 0,4 процента в четвертом квартале. Данная оценка основана на ежемесячном индексе деловой активности.

По данным ежемесячного опроса, деловая уверенность среди производителей неожиданно улучшилась в октябре - до уровня 99 пунктов, по сравнению с 97 пунктов в сентябре. По прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было оставаться неизменным.

Между тем, стало известно, что индикатор деловых настроений в сфере услуг составил в октябре 93 пункта, оставшись без изменений по сравнению с сентябрем.

Производственная деятельность, а также деятельность в секторе услуг, как ожидается, продолжит расширяться в ноябре.

Отметим также, что промышленное производство выросло в большинстве отраслей, особенно в химической, фармацевтической и авиационной. Увеличение заказов помогло повысить баланс заказов, но уровень персонала незначительно уменьшился.

В сфере услуг, деятельность укрепилась в частности, в области информации и коммуникации, а также во временном рабочем секторе. Численность персонала в данном секторе увеличилась, в то время как цены снизились.

• Некоторые нетрадиционные меры будут сохраняться в "нормальные" времена
  
• Настоящей угрозой для Европы является стагнация, а не инфляция
  
• Мнения членов Управляющего совета относительно срока снижения ставки разошлись
  
• ЕЦБ должен бороться с инфляцией и дефляцией
  
• Центральные банки не могут самостоятельно побороть эту нервозность
  
• На рынках сохраняется значительная нервозность
  
• Вопрос стратегии выхода относительно прост для ЕЦБ
  
• Надзор за банками со стороны ЕЦБ принесет стабильность в банковскую систему
  

Последние данные, которые были представлены Федеральным резервным банком Чикаго, показали, что скромные улучшения в производстве помогли индексу экономической активности немного вырасти в сентябре месяце, хотя и меньше, чем прогнозировали эксперты.

Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго вырос в сентябре до уровня 0,14 пункта, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 0,13 пунктов (первоначально сообщало о 0,14 пунктов). По оценкам экономистов, данный индекс должен был вырасти до отметки 0,15 пунктов.

Кроме того, стало известно, что среднее значение индекса экономической активности за последние три месяца улучшилось до отметки -0,03 -0,15. Отметим, что индекс остается ниже своего исторического темпа роста в течение семи месяцев подряд.

В ФРБ Чикаго также сообщили, что показатель, связанный с производством, который является одним из четырех основных частей основного индекса, вырос до уровня 0,19 в сентябре, по сравнению с 0,17 в августе. Добавим также, что суб-индекс продаж, заказов и запасов увеличился до 0,05 с 0,04 .

Между тем, данные показали, что показатель, связанный с занятостью, остался без изменений в сентябре – на уровне 0,08 пунктов, даже не смотря на то, что уровень безработицы в сентябре снизился до 7,2% с 7,3 %, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 163 000. Отметим, что жилищный и потребительский индикатор до -0,18 с -0,17 .

Напомним, что согласно плану данный индекс должен был быть опубликован 21 октября, но на фоне частичного прекращения работы правительства выход перенесли на середину ноября. Добавим также, что индекс за октябрь будет выпущен 27 ноября – на два дня позже, чем первоначально было запланировано.

USD/JPY Y98.00, Y98.70, Y99.00, Y99.25(L), Y99.35, Y100.00, Y100.25

EUR/USD $1.3315, $1.3350(L), $1.3395, $1.3400, $1.3450

GBP/USD $1.5920, $1.5950, $1.6160

EUR/GBP stg0.8360

AUD/USD $0.9350, $0.9380, $0.9385, $.9400

USD/CAD C$1.0400, C$1.0450, C$1.0475, C$1.0500, C$1.0525

CAD/JPY Y93.55

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь 53% Пересмотрено с 54% 59% 57%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 12 5

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 45.4 46.3 41.2

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь -6.3% +8.4%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.2% -0.2% -0.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +1.2% +1.2% +1.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь +0.4% +0.5% +0.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь +3.2% +3.0% +2.7%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.2% +3.1% +2.7%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь -1.2% -0.3% -0.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь +1.1% +0.3% -0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь -0.1% 0.0% -0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь +1.2% +1.0% +0.8%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.4% +0.4% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.7% +2.5% +2.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.2% +2.0% +1.7%

10:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

Курс фунта заметно снизился против доллара США, что было связано с выходом слабых данных по Британии. В Управлении национальной статистики заявили, что годовая инфляция в Великобритании в октябре упала до самого низкого уровня более чем за год. Отметим, что данное снижение должно помочь убедить Банк Англии не менять процентные ставки , пока безработица не снизится до уровня 7,0%.

Отчет показал, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция снизилась до уровня 2,2%, по сравнению с 2,7 % в сентябре. Добавим, что годовой рост был самым низким с сентября 2009 года. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был составить 2,5 процента.

Базовая годовая инфляция, которая исключает алкоголь, продукты питания, табачные изделия и цены на энергоносители, снизилась до 1,7 процента с 2,2 процента в сентябре, что стало минимумом с сентября 2009. Экономисты прогнозировали, что рост составит 2 процента. Кроме того, данные показали, что по сравнению с предыдущим месяцем в октябре потребительские цены выросли на 0,1 процента, что оказалось меньше, чем предполагали многие эксперты – на уровне +0,4.

В Управлении национальной статистики также сообщили, что в октябре инфляция розничных цен сократилась до 2,6 процента в годовом исчислении с 3,2 процента в сентябре. Это был самый низкий показатель с сентября 2012 года. Розничные цены без учета ипотечных процентных платежей выросли на 2,7 процента годовых по сравнению с +3,2 процента месяцем ранее.

Отдельный отчет сегодня показал, что в октябре закупочные цены производителей в Великобритании упали на 0,3 процента с сентября, показав самое сильное снижение с июня 2012 года. По сравнению с предыдущим годом цены выросли на 0,8 процента, зафиксировав наименьший годовой прирост с октября 2009 года.

Доллар укрепился до двухмесячного максимума против иены на фоне признаков, что крупнейшая экономика мира набирает обороты. Отметим, что многие участники рынка находятся в ожидании выхода отчета по США. По оценкам экспертов, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго, который опирается на 85 экономических показателей, вырос до уровня 0,15 пунктов в сентябре, по сравнению с августе. Если данный прогноз подтвердиться, то это будет самое высокое значение данного показателя с февраля текущего года.

Между тем, добавим, что давление на иену оказывают ожидания публикации отчета по росту ВВП за третий квартал, который будет представлен уже завтра. По прогнозам, экономический рост в Японии замедлился до 0,4 процента в третьем квартале по сравнению с ростом на 0,9 процента в предыдущие три месяца.

Курс австралийского доллара упал против доллара США, что было вызвано публикацией слабого  отчета по Австралии. Данные от Национального Банка Австралии показали, что в прошлом месяце деловое доверие в Австралии снизилось, а общие условия также остались слабыми, что подтверждает мнение центрального банка по поводу хрупкости восстановления экономики.

Деловое доверие сократилось до +5 пунктов с +12 пунктов в сентябре, показали данные ежемесячного опроса Национального Банка Австралии. Условия для бизнеса остались слабыми – на уровне -4 пункта.

На прошлой неделе Центральный банк заявил, что пока рано говорить о «стабильных» улучшениях настроений домохозяйств и предприятий. Он также снизил прогноз по росту экономики на 2014 год

Центральный банк прогнозирует, что объем валового внутреннего продукта вырастет приблизительно на 2-3 процента за год по декабрь 2014 года. Предыдущий прогноз, который был опубликован три месяца назад, предполагал рост на 2,5-3,5 процента. Прогноз по инфляции остается в пределах целевого уровня от 2 до 3 процентов.

«Компании, вероятно, переоценили свои ожидания относительно будущей деятельности, учитывая продолжительную слабость в реальных условиях бизнеса», - сказал Алан Остер, главный экономист NAB.- «Тем не менее, доверие остается выше, чем средний уровень за предыдущие три года».

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3358, но потом выросла до $1.3430

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5851, после чего вернулась до $1.5905

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y99.80

В 13:30 GMT США опубликует индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за сентябрь. В 20:00 GMT Новая Зеландия выпустит отчет о финансовой стабильности РБНЗ. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500, $1.3450, $1.3438, $1.3420

Ордера на покупку $1.3351, $1.3320-00, $1.3290, $1.3277

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6050, $1.6000, $1.5950/60, $1.5920/25, $1.5900/05

Ордера на покупку $1.5850, $1.5840, $1.5820, $1.5800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9450, $0.9420, $0.9400, $0.9365/70

Ордера на покупку $0.9320, $0.9300, $0.9250, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.00, Y134.50, Y134.20, Y134.00, Y133.62

Ордера на покупку Y133.10/00, Y132.71, Y132.50, Y132.49, Y132.21/18

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.61, Y100.50, Y100.20, Y100.00, Y99.80

Ордера на покупку Y99.20, Y99.00, Y98.80, Y98.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8600/05, stg0.8575/85, stg0.8520/30, stg0.8500, stg0.8480

Ордера на покупку stg0.8377, stg0.8325/20, stg0.8300, stg0.8285

Последние данные, которые были представлены сегодня Управлением национальной статистики, показали, что годовая инфляция в Великобритании в октябре упала до самого низкого уровня более чем за год. Отметим, что данное снижение должно помочь убедить Банк Англии не менять процентные ставки , пока безработица не снизится до уровня 7,0%.

Отчет показал, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция снизилась до уровня 2,2%, по сравнению с 2,7 % в сентябре. Добавим, что замедление темпов роста было обусловлено падением цен на бензин и другие виды топлива, в то время как супермаркеты снижали цены, чтобы привлечь клиентов. Кроме того, отметим, что цены на авиабилеты, автомобили и плата за обучение в университетах также уменьшились. В Управлении Национальной статистики сообщили, что годовой рост был самым низким с сентября 2009 года. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был составить 2,5 процента.

Базовая годовая инфляция, которая исключает алкоголь, продукты питания, табачные изделия и цены на энергоносители, снизилась до 1,7 процента с 2,2 процента в сентябре, что стало минимумом с сентября 2009. Экономисты прогнозировали, что рост составит 2 процента.

Кроме того, данные показали, что по сравнению с предыдущим месяцем в октябре потребительские цены выросли на 0,1 процента, что оказалось меньше, чем предполагали многие эксперты – на уровне +0,4.

В Управлении национальной статистики также сообщили, что в октябре инфляция розничных цен сократилась до 2,6 процента в годовом исчислении с 3,2 процента в сентябре. Это был самый низкий показатель с сентября 2012 года. Розничные цены без учета ипотечных процентных платежей выросли на 2,7 процента годовых по сравнению с +3,2 процента месяцем ранее.

Отдельный отчет сегодня показал, что в октябре закупочные цены производителей в Великобритании упали на 0,3 процента с сентября, показав самое сильное снижение с июня 2012 года. По сравнению с предыдущим годом цены выросли на 0,8 процента, зафиксировав наименьший годовой прирост с октября 2009 года. В октябре производственная себестоимость упала на 0,6 процента за месяц, и снизились на 0,3 процента по сравнению с годом ранее.

• Китай углубит реформу политической системы
  
• Китай ослабит контроль за инвестициями
  
• Китай предоставит более широкие права собственности фермерам
  
• Китай будет продвигать земельную реформу
  
• Китай будет поощрять рост вне государственного сектора
  
• Китай углубит бюджетную, налоговую реформу, реформу оборонного сектора
  
• Китай заявил, что экономическое развитие по-прежнему имеет ключевое значение
  
• Китай попытается сократить разрыв в уровнях доходов
  
• Китай ускорит трансформацию структуры экономики
  

Окончательные данные, которые были опубликованы Федеральным статистическим управлением, показали, что инфляция потребительских цен в Германии, согласованная с методикой ЕС, ослабла в октябре более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 1,2 процента в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что оказалось немного медленнее, чем рост на уровне 1,3 процента, о котором первоначально сообщалось. Напомним, что в сентябре цены выросли более значительно – на 1,6 процента.

В месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен снизился в октябре на 0,3 процента в октябре, по сравнению с падением на 0,2 о котором сообщалось ранее. Отметим, что в сентябре цены оставались неизменными по сравнению с месяцем ранее.

В Статистическом бюро также отметили, что инфляция в соответствии с индексом потребительских цен снизилась до 1,2 процента в октябре с 1,4 процента в сентябре . Результат соответствовал предварительным оценкам.

В месячном выражении индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента в октябре, что оказалось в соответствии с предварительной оценкой, и последовало после нулевого увеличения в сентябре месяце.

Данные от Национального Банка Австралии показали, что в прошлом месяце деловое доверие в Австралии снизилось, а общие условия также остались слабыми, что подтверждает мнение центрального банка по поводу хрупкости восстановления экономики.

Деловое доверие сократилось до +5 пунктов с +12 пунктов в сентябре, показали данные ежемесячного опроса Национального Банка Австралии. Условия для бизнеса остались слабыми – на уровне -4 пункта.

На прошлой неделе Центральный банк заявил, что пока рано говорить о «стабильных» улучшениях настроений домохозяйств и предприятий. Он также снизил прогноз по росту экономики на 2014 год

Центральный банк прогнозирует, что объем валового внутреннего продукта вырастет приблизительно на 2-3 процента за год по декабрь 2014 года. Предыдущий прогноз, который был опубликован три месяца назад, предполагал рост на 2,5-3,5 процента. Прогноз по инфляции остается в пределах целевого уровня от 2 до 3 процентов.

«Компании, вероятно, переоценили свои ожидания относительно будущей деятельности, учитывая продолжительную слабость в реальных условиях бизнеса», - сказал Алан Остер, главный экономист NAB.- «Тем не менее, доверие остается выше, чем средний уровень за предыдущие три года».

USD/JPY Y98.00, Y98.70, Y99.00, Y99.25(L), Y99.35, Y100.00, Y100.25

EUR/USD $1.3315, $1.3350(L), $1.3395, $1.3400, $1.3450

GBP/USD $1.5920, $1.5950, $1.6160

EUR/GBP stg0.8360

AUD/USD $0.9350, $0.9380, $0.9385, $.9400

USD/CAD C$1.0400, C$1.0450, C$1.0475, C$1.0500, C$1.0525

CAD/JPY Y93.55

BBC

Правительство США требует от Bank of America 864 млн долл.

Американское правительство намерено получить от Bank of America 864 млн долл. в качестве компенсации за потери по ипотечным кредитам, проданным одним из подразделений кредитной организации, передает Би-би-си. Ранее суд признал банк ответственным за обман двух американских ипотечных компаний с государственным участием. Данное судебное решение, инициированное еще в начале финансового кризиса, стало крупной победой для правительства США.

Главы 24 европейских государств проводят встречу в Париже с целью разрешить проблему безработицы среди молодежи в странах еврозоны.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, около 25% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в этих странах не имеют работы. В Греции и Испании безработица среди молодежи еще выше – там этот показатель достигает 50%.

The Wall Street Journal

Крупнейшие международные банки могут запретить специализированные чаты для своих трейдеров.

Эти чаты, с одной стороны, являются полезными инструментами для банковских работников, а с другой — представляют опасность как потенциальные средства для сговора и манипулирования рынками. В настоящий момент JP Morgan Chase, Credit Suisse Group, Royal Bank of Scotland, Barclays, UBS и Citigroup рассматривают возможность отключения виртуальных чатов, которые используются десятками тысяч трейдеров по всему миру, чтобы покупать и продавать валюту, товары, акции и т.д.

DW

Страны ЕС согласовали бюджет на 2014 год

Европарламент и власти 28 стран ЕС в ходе 16-часовых переговоров согласовали проект бюджета на 2014 год. Он предполагает расходы в размере 135,5 миллиарда евро, сообщило утром 12 ноября руководство Литвы, председательствующей в Европейском совете. В 2013 году бюджет Евросоюза составляет 144,2 миллиарда евро. Как ожидается, на следующей неделе Европарламент примет решение о финансовом планировании на период с 2014 по 2020 годы, отмечает dpa.

Евросоюз и США продолжили переговоры о создании зоны свободной торговли

В Брюсселе в понедельник, 11 ноября, начался второй раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Представитель ЕС Игнасио Гарсиа-Берсеро и его американский коллега Дан Мулейни намерены до пятницы обсудить темы сферы услуг, инвестиций, энергетики, сырья а также регулирования. Как отмечает агентство AFP, уже в начале будущего года первые проекты соглашения могут быть переданы ответственным лицам для обсуждения. Переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли начались в июле 2013 года. Евросоюз и США планируют подписать соглашение о ее создании не позднее осени 2014 года. Чтобы договор о зоне свободной торговли вступил в силу, его должны ратифицировать американский Конгресс, Европарламент и каждое из государств-членов ЕС.

Фунт упал к отметке $1.5855, обновив месячный минимум после публикации индекса потребительских цен. Октябрьский показатель упал к уровню +0.1%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были на отметке +0.4%. Базовое значение уровня инфляции также оказалось ниже прогнозов. Такая статистика может позволить Банку Англии увеличить программу количественного смягчения, что и обвалило курс фунта.

Вчера курс евро вырос против доллара, несмотря на отсутствие экономических отчетов. Пара начала торговую неделю ростом, восстановившись после резкого падения прошлой недели на ЕЦБ и отчете по занятости за октябрь на фоне ослабления доллара. На этой неделе нас ждет пересмотренный ВВП еврозоны за 3 квартал. Продолжение здесь  ...

Сегодня в Мельбурне состоится выступление управляющего Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера. В преддверие своего выступления банкир заявил, что рынки должны подготовиться к сокращению программы количественно стимулирования от ФРС. "Я понимаю чувствительность рынков к этому вопросу, но они также должны принимать во внимание, что программа не может действовать вечно, - отметил Р.Фишер в интервью телеканалу CNBC. - Наш баланс раздут, в какой-то момент нам придется перейти к сокращению объемов покупки активов, но это не значит, что мы прекратим стимулирование. Мы просто снизим его объемы".

Индекс цен на жилье  от Королевского института дипломированных оценщиков (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) вырос до 57, что стало самым высоким показателем с июня 2002 года. В сентябре показатель составил 54. Росту способствовали государственные программы, направленные на помощь покупателям. Напомним, что вчера премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил, что более 2000 человек воспользовались программой при поддержке правительства Help to Buy. Правда ее критикует как Международный валютный фонд, так и просто политики из-за потенциальной опасности разрастания жилищного пузыря. «Программа привела к снижению требования о первоначальном взносе всего лишь до 5 процентов, позволяет «трудолюбивым людям» получить имущество», - сказал Кэмерон. «Ни для кого не секрет, что рынок жилья получил некоторый импульс», - сказал главный экономист RICS Саймон Рубинзон. – «Разница между спросом и предложением выросла до максимального значения с мая 2009 года. Цены на жилье, как ожидается, продолжат расти во всех регионах за исключением северной Англии, а продажи расширятся до рекорда».

• В 10:30 GMT Италия разместит 3-х и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 10:00 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

• В 10:10 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 12:00 GMT исполнительный директор Банка Англии и главный кассир Крис Салмон выступит с речью

• В 14:00 GMT Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 16:00 GMT член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью

• В 16:30 GMT США разместят 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства

• В 17:30 GMT глава Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 18:00 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

• В 18:50 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

• В 23:00 GMT управляющий РБНЗ Грэм Уилер выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь 53% Пересмотрено с 54% 59% 57%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 12 5

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 45.4 46.3 41.2

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь -6.3% +8.4%

Иена упала к семинедельному минимуму против доллара после того, как спред между доходностью японских и американских 30-летних облигаций расширился до максимального значения с 2011 года, что было вызвано стабилизацией ситуации в крупнейшей экономике мира. Продолжение здесь  ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3505 (2597)

$1.3466 (1274)

$1.3424 (1712)

Цена на момент написания обзора: $1,3385

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3343 (8164)

$1.3299 (5632)

$1.3238 (6103)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 102374 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (13467);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 119556 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (11099);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 ноября составило 1,17 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6204 (2096)

$1.6107 (1904)

$1.6011 (2763)

Цена на момент написания обзора: $1,5963

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5891 (2068)

$1.5794 (2438)

$1.5696 (2736)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 32122 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (3344);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 36407 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (4027);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 ноября составило 1,13 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3406 +0,34%

GBP/USD $1,5987 -0,15%

USD/CHF Chf0,9192 -0,28%

USD/JPY Y99,15 0,00%

EUR/JPY Y132,91 +0,34%

GBP/JPY Y158,51 -0,15%

AUD/USD $0,9358 -0,24%

NZD/USD $0,8252 +0,12%

USD/CAD C$1,0474 -0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Октябрь 54% 59%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 12

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 45.4 46.3

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь -6.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.2% -0.2%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +1.2% +1.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь +0.4% +0.5%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Октябрь +3.2% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.2% +3.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь -1.2% -0.3%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь +1.1% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь -0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь +1.2% +1.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Октябрь +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.7% +2.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.2% +2.0%

10:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

13:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго  Сентябрь 0.14 0.15

20:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Report Ноябрь

23:00 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Ноябрь -2.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь +5.4% -1.8%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Сентябрь +10.3% +12.5%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Октябрь 54% 59%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 12

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 45.4 46.3

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь -6.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.2% -0.2%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +1.2% +1.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь +0.4% +0.5%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Октябрь +3.2% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.2% +3.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь -1.2% -0.3%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь +1.1% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь -0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь +1.2% +1.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Октябрь +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.7% +2.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.2% +2.0%

10:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

13:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго  Сентябрь 0.14 0.15

20:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Report Ноябрь

23:00 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Ноябрь -2.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь +5.4% -1.8%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Сентябрь +10.3% +12.5%

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 13 ноября в 23:50 GMT

Кажется, что снова наступило время Японии, чтобы спасти мировую экономику, особенно учитывая не столь хорошие новости из еврозоны. Многие эксперты полагают, что после стремительного роста на уровне 0,9 процента во втором квартале, темпы увеличения в третьем квартале заметно уменьшились. Таким образом, ожидать более высокого чтения, чтобы оказать положительное влияние на рынки от лучших данных по Японии, вероятно, не будет достаточно, чтобы противодействовать новостям, приходящим из еврозоны. Но лучшие новости из США и некоторое улучшение в некоторых странах Латинской Америки может быть достаточно, чтобы свести к минимуму проблемы, которые слабеющая еврозона продолжает оказывать на перспективы мировой экономики .

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с +0,9% в прошлом квартале.