Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-10-2015

Рост ВВП Китая в 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года, возможно, замедлился до 6,8%. Таков срединный прогноз 13 экономистов, опрошенных Wall Street Journal.

Если это так, то впервые после мирового экономического кризиса темпы роста экономики Китая упадут ниже 7%. В первом полугодии по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП Китая вырос на 7%, что соответствует установленному Пекином целевому уровню годового роста.

Промышленное производство в Китае в сентябре, видимо, выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 6,1% в августе, считают опрошенные экономисты.

По их прогнозу, инвестиции в основные фонды в январе-сентябре выросли на 10,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Повышение розничных продаж в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года могло составить 10,9% против 10,8% в августе.

Потребительские цены в Италии выросли меньше, чем оценивалось в сентябре, показали окончательные данные статистического бюро Istat в среду.

Потребительские цены поднялись на 0,2 процента в годовом исчислении в сентябре, с той же скоростью, как фиксировалось в течение последних трех месяцев. Инфляция в сентябре была пересмотрена с 0,3 процента.

В то же время, потребительские цены упали на 0,4 процента за месяц, нивелировав 0,2 процента августовского прироста. Статистическое бюро первоначально оценивало падение за сентябрь на 0,3 процента.

Без учета энергии и необработанной пищи, базовая инфляция составила 0,8 процента, по сравнению с 0,7 процента в августе. Без учета энергии инфляция составила 0,9 процента по сравнению с 0,8 процента в предыдущем месяце.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ, поднялся на 0,2 процента по сравнению с предыдущим годом, но медленнее, чем 0,4-процентный рост, размещенный в августе.

На ежемесячной основе, индекс вырос на 1,6 процента, в отличие от 0,1 процента падения в течение предыдущего месяца. И ежегодные и ежемесячные цифры ГИПЦ соответствуют предварительной оценке, опубликованной 30 сентября.

• Ситуация на рынке труда улучшилась в большинстве округов, есть некоторые сообщения о нехватке рабочей силы

• Рост зарплат в целом низкий, но есть отдельные сообщения о возросшем давлении на зарплаты

• Цены остаются "относительно стабильными"

• Ситуация на рынках жилой и коммерческой недвижимости улучшилась

• Потребительские расходы росли умеренно, в основном - за счет сильных продаж автомобилей

• Ситуация в сельском хозяйстве неоднозначная, есть опасения, что доходы фермеров упадут ввиду низких цен

• Ситуация в банковском и финансовом секторах "в целом позитивна", кредитование выросло

• 9 округов сообщили о скромном либо умеренном росте

• Округа Бостона, Ричмонда сообщили о росте активности

• Округ Канзас-Сити сообщил о "небольшом снижении" экономической активности

• Бежевая книга ФРС охватывает отчетный период с середины августа по начало октября

• Производственная активность "в целом стала слабее" ввиду сильного доллара США, цен на энергоносители

Доллар США упал против основных валют после слабых данных по розничным продажам в сентябре, которые просигнализировали о перспективах замедления роста американской экономики.

Кроме того, индекс конечного спроса цен производителей (PPI) снизился сильнее, чем ожидалось, что говорит о сохраняющейся слабости ценового давления. Замедление роста экономики и низкая инфляция оказывают дополнительное давление на Федеральную резервную систему, заставляя откладывать повышение процентных ставок, что, согласно ожиданиям инвесторов, негативно скажется на американской валюте.

Американские потребители увеличили объем своих расходов в сентябре, обеспечив поддержку экономике, несмотря на замедление роста занятости и неопределенность по поводу глобальных перспектив. Об этом сообщили в Министерство торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в сентябре на 0,1% после нулевого изменения в августе (пересмотрено с +0,2%). Последнее изменение было вызвано ростом продаж автомобилей на 1,8%. Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей упали на 0,3% против -0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,3%). Эксперты ожидали, что общие продажи вырастут на 0,2%, а продажи без учета автомобилей снизятся на 0,1%. Без учета бензина и продовольствия розничные выросли на 0,4% в сентябре. За исключением автомобилей и бензина, розничные продажи остались без изменений. Также стало известно, что в годовом выражении розничные продажи упали на 1,1% после снижения на 0,8% в августе.

Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов.

В Министерство торговли также сообщили, что продажи автомобилей и автомобильных запчастей выросли на 9,3% по сравнению с сентябрем 2014 года. Цены на бензин в среднем упали до $2.46 за галлон против $2.72 за галлон в августе.

Цены производителей в США резко снизились в сентябре, опередив прогнозы экспертов, что в основном было связано с падением стоимости топлива и укреплением доллара.

Министерство труда заявило, что индекс цен производителей, измеряющий цены, которые компании получают за товары и услуги, снизился на 0,5% в сентябре. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, индекс упал на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены уменьшатся на 0,2%, а базовый показатель вырастет на 0,1%.

В годовом выражении цены производителей снизились в сентябре на 1,1%, записав при этом восьмое падение подряд. Тем временем, основные цены выросли на 0,5%.

Напомним, индекс измеряет цены с точки зрения продавца, но в целом находится в тесном сотрудничестве с другими инфляционными показателями. В этом году эти датчики были исторически слабы на фоне низких цен на нефть, сильного доллара и слабого спроса за рубежом.

В отчете также сообщалось, что в сентябре цены производителей на товары снизились на 1,2%, продемонстрировав максимальный спад с января. Цены на энергоносители уменьшились на 5,9%, что составило основную часть спада. Тем временем, цены на продукты питания упали на 0,8%, а цены на услуги снизились на 0,4%.

Чиновники ФРС находятся в поисках признаков укрепляющий инфляции, в то время как они решают когда начать повышение процентных ставок впервые за последнее десятилетие. Чиновники заявили, что хотят видеть четкие признаки роста инфляции к 2%-ной цели ФРС перед началом повышения. Напомним, индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос в августе всего на 0,3% годовых.

Фунт существенно вырос против доллара, достигнув максимальных значений с 22 сентября, что было вызвано публикацией неоднозначных данных по занятости и зарплатах в Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал в июне-августе, достигнув при этом самого низкого значения с середины 2008 года, но рост среднего заработка умеренно замедлился. Согласно данным, уровень безработицы опустился до 5,4 процента по сравнению с 5,5 процента в течение трех месяцев по июль. Последнее чтение было минимальным со второго квартала 2008 года, до того, как начала финансовый кризис. Эксперты ожидали, что безработицы останется без изменений. Количество занятых выросло на 140 000 человек, повысив при этом уровень занятости до 73,6 процента, самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1971 году, в то время как число безработных сократилось 79,000, записав крупнейшее падение за три месяца до января. Суммарный доход работников - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента по сравнению с +2,9 процента за три месяца по июль. Прогнозировалось, что показатель повысится на 3,1 процента. Без учета бонусов, средний недельный заработок увеличился на 2,8 процента в течение трех месяцев по август по сравнению с +2,9 процента за предыдущий трехмесячный период (по июль). Напомним, рост на 2,9 процента оказался наибольшим за последние шесть лет. Данные также показали, что количество людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в сентябре на 4600 человек, до чуть более 796,000 человек. Это был первый раз, начиная с середины 2012-года, когда число обращений выросло во второй месяц подряд.

Франк укрепился против доллара, получив поддержку от данных по Швейцарии. Опрос, проведенный институтом ZEW и Credit Suisse Group, показал, что показатель экономических ожиданий Швейцарии значительно улучшился в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня с марта 2014 года. Согласно данным, индекс ожиданий инвесторов вырос в этом месяце до 18,3 пункта против 9,7 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, индекс ожиданий демонстрирует непрерывное повышение после резкого снижения в феврале, которое было вызвано решением ШНБ отказаться от привязки курса франка к евро на уровне 1,2 евро, что привело к резкому укреплению франка. С тех пор франк значительно подешевел и сейчас торгуется на уровне 1,0900 за евро. Тем не менее, по итогам своего последнего заседания, которое состоялось 17 сентября, ШНБ сообщил, что франк по-прежнему существенно переоценен, несмотря на некоторое снижение курса. В отчете также сообщалось, что только 13,2 процента всех респондентов ожидают ухудшения экономической ситуации в Швейцарии, 55 процентов не предвидят никаких существенных изменений и 31,5 процента прогнозируют улучшение. С точки зрения экономических ожиданий, 69% респондентов прогнозируют рост на 0,5%-1% в Швейцарии в 2015 году, и около половины ожидают рост на 1%-1,5% в 2016 году.

• Неясно, повысит ли ФРС ставки в октябре

• Лэкер не обеспокоен замедлением роста занятости в последнее время

• Последние слабые данные не сильно влияют на экономические перспективы

• ФРС не следует чрезмерно реагировать на волатильность на рынке

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Ив Мерш в опубликованном в среду интервью изданию Asian Banker сказал, что программу покупки активов можно признать успешной.

"Мы считаем нашу программу успешной, ведь риски дефляции в Европе росли", - сказал он.

ЕЦБ в марте начал программу количественного смягчения, в рамках которой он приобретает активы на 60 млрд евро (68,3 млрд долларов США) в месяц, и намерен проводить ее как минимум до сентября 2016 года. Целью программы является ускорение инфляции в еврозоне до целевого уровня, составляющего чуть меньше 2%. Тем не менее, в сентябре годовая инфляция в регионе замедлилась до отрицательных значений, что усилило ожидания финансовых рынков относительно увеличения объема программы или ее продолжительности.

"В текущих условиях, на фоне возобновившегося замедления общей инфляции, стоит задуматься о возможном вторичном воздействии снижения цен на нефть и о возможности неверной оценки ситуации в Китае", - сказал Мерш.

Он отметил, что на состоявшемся в выходные заседании МВФ "широко высказывалось мнение о том, что власти Китая должным образом будут управлять рисками, исходящими от этой страны".

Правительство Японии в своем последнем ежемесячном отчете снизило оценку состояния экономики, заявив, что она "восстанавливается умеренными темпами, но в некоторых отраслях прослеживается слабость".

Банк Японии придерживается более оптимистичной позиции. Согласно опубликованному отчету Банка Японии, экономика "продолжает умеренно восстанавливаться, хотя замедление развивающихся экономик вредит экспорту и производству".

В разбивке по секторам оценка правительства также звучала менее оптимистично: экспорт и промышленное производство, по его мнению, "в последнее время показывали слабость". По мнению же Банка Японии, экспорт и промышленное производство "более или менее не изменились".

Обычно власти стараются избегать ситуации, при которой мнения правительства и центрального банка относительно экономики различаются. Это означает, что Банк Японии, вероятно, снизит свою оценку экономики, чтобы привести ее в соответствие с оценкой правительства.

Во Франции мера инфляции, рассчитанная по стандартам ЕС, осталась стабильной в сентябре, показали данные, опубликованные статистическим бюро Insee в среду.

Гармонизированный индекс потребительских цен повысился на 0,1 процента в годовом исчислении в сентябре, с той же скоростью, как в августе, и был в соответствии с ожиданиями.

На ежемесячной основе согласованные потребительские цены упали на 0,4 процента, как ожидалось, нивелируя 0,4 процента роста в августе.

Инфляция потребительских цен осталась неизменной в сентябре, как было в августе. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Цены на продукты питания выросли на 0,9 процента, в то время как одежда и обувь подешевела на 0,9 процента. Цены на энергоносители показали годовой спад на 5,9 процента.

В месячном измерении потребительские цены упали на 0,4 процента, сменив 0,3 процента августовского прироста.

Основные потребительские цены упали на 0,2 процента с августа, когда они выросли на 0,1 процента. В годовом измерении базовая инфляция выросла на 0,6 процента в августе.

Инвесторы все меньше верят в то, что Федеральная резервная система США повысит ставки в этом году, и сохраняют беспокойство относительно перспектив мировой экономики и прибылей корпораций. На это указывают результаты октябрьского опроса BofA Merrill Lynch, проведенного среди фондовых управляющих.

В опросе, проведенном со 2 октября по 8 октября 2015 г., приняли участие 209 инвесторов по всему миру. Общая стоимость активов, находящихся под их управлением, составляет $512 млрд. В глобальном опросе участвовало 164 управляющих активами общей стоимостью $401 млрд. В региональных опросах приняли участие 102 управляющих активами общей стоимостью $213 млрд.

Чуть менее половины (47%) инвесторов полагают, что ФРС повысит ставки в 2015 году, тогда как в сентябре такой точки зрения придерживались 58% участников опроса.

Пятая часть, или 19%, респондентов считают международную фискальную политику чрезмерно ограничительной.

Доля наличных в портфелях инвесторов сократилась до 5,1% (месяц назад - 5,5%), но при этом она по-прежнему выше исторического среднего уровня.

Все больше инвесторов (26%) полагают, что операционная рентабельность корпораций снизится в предстоящем году. Ранее такой точки зрения придерживались 18% инвесторов.

Самым перегруженным в октябре был назван рынок коротких позиций по акциям развивающихся стран - такой точки зрения придерживаются 23% респондентов (предыдущий показатель - 20%).

Китай назвали самым серьезным риском экстремального изменения 39% инвесторов (в сентябре - 54%), при этом пессимизм в отношении китайских акций несколько снизился.

"Пока инвесторы ищут консенсус в вопросе о том, когда ждать повышения ставок, им следует готовиться к значительному изменению политики американских, европейских и японских регуляторов в 2016 году - переходу от количественного смягчения к введению фискальных стимулов", - отмечает главный инвестиционный стратег BofA Merrill Lynch Global Research Майкл Хартнетт, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Четверг будет насыщен событиями первостепенной важности. В 00:30 GMT выйдут данные по рынку труда Австралии - уровень безработицы и изменение числа занятых. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в сентябре уровень безработицы составит 6,3% против 6,2% в предыдущем месяце, а число занятых вырастет на 5 тыс.

Также важным будет выход данных по индексу потребительских цен в США (12:30 GMT) и Новой Зеландии (21:45 GMT). Напомним, в августе потребительские цены в США незначительно снизились (на 0,1%), записав первое падение с января, что в значительной степени было вызвано обвалом на рынке нефти. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, базовый индекс цен вырос на 0,1%. Более широкая картина показывает, что инфляция остается исторически низкой. По сравнению с августом прошлого года потребительские цены выросли на 0,2%, а базовый индекс поднялся на 1,8%. Эксперты отмечают, что значительное падение цен на нефть, вызванное перенасыщением рынка и слабым спросом, оказало наибольшее влияние на общий уровень инфляции. Согласно данным, цены на энергоносители упали в августе на 2%, во главе чего стояло снижение расходов на бензин на 4,1%. С учетом того, что цены на энергоносители были очень волатильными в сентябре, ожидается, что индекс потребительских цен снова снизился, и даже больше, чем в августе. Основной индекс потребительских цен, вероятно, продемонстрирует небольшой прирост - на уровне 0,1%. Это должно помочь удержать годовой показатель инфляции на отметке 1,8 процента. Согласно средним прогнозам, по итогам сентября потребительские цены упали на 0,2% по сравнению с -0,1% в августе.

Среди второстепенной статистики стоит отметить инфляционные ожидания потребителей Австралии (00:00 GMT). Показатель отражает ожидания потребителей в отношении инфляции на ближайшие 12 месяцев. Значение показателя в большинстве случаев превышает официальные данные, но является неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции. Рост показателя может стать ранним сигналом повышения инфляционного давления в стране.

Также завтра выйдут традиционные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США (12:30 GMT). Ожидается, что показатель за прошлую неделю составит 270 тыс. против 263 тыс. в предыдущем периоде.

В 14:00 GMT США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что индекс в октябре составит -2 пункта против -6 пунктов в предыдущем месяце.

В 14:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли.

Доклад, представленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показал, что уровень занятости в странах ОЭСР составил 66,1% во втором квартале, не изменившись по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Тем не менее, последнее значение оказалось на 0,4% ниже, чем во 2-м квартале 2008 года, во время финансового кризиса.

Изменение уровня занятости по сравнению с предыдущим кварталом были незначительными в еврозоне (+0,1%, до 64,3%), США (+0,1%, до 68,7%), в Канаде (+0,1%, до 72,6%). В Японии и Британии занятость снизилась на 0,1%, до 73,2% и до 72,5%, соответственно.

Наибольший рост уровня занятости по сравнению с 1-м кварталом наблюдался в Эстонии (+1,5%, до 71,7%) и в Греции (+0,9%, до 50,7%). Уровень занятости вырос на 0,7% в Венгрии (до 63,7%), Люксембурге (до 67,4%), Португалии (до 64,0%) и Словении (до 65,2%). С другой стороны, занятость уменьшилась на 0,3% в Австрии (до 70,8%), Дании (до 73,4%), Германии (до 73,7%) и Швейцарии (до 80,1%) и на 0,4% в Финляндии (до 68,3%). Крупнейшее падение наблюдалось в Бельгии (на 0,7%, до 61,4%).

По сравнению с первым кварталом уровень занятости среди женщин увеличился на 0,2%, до 58,4%, в то время как среди мужчин занятость осталась на уровне 74,0%. Уровень занятости в ОЭСР был стабильными для молодежи (15-24 лет) - на отметке 40,0%, и в возрастной группе 25-54 лет - на уровне 76,4%. Среди пожилых работников (55-64 лет) занятость увеличилась на 0,2%, до 58%.

Товарно-материальные запасы в США снова остались без изменений по итогам августа, вопреки прогнозам на небольшое повышение. Об этом заявили в Министерстве торговли.

В отчете сообщалось, что с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы в августе остались на уровне $1811.0 млрд. Тем временем, показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения - до 0,0 процента с +0,1 процента. Эксперты ожидали, что запасы увеличатся на 0,1 процента. В годовом выражении товарно-материальные запасы повысились в августе на 2,4 процента.

Кроме того, стало известно, что продажи упали на 0,6 процента, до $1320.5 млрд. Последнее снижение оказалось наибольшим с января, когда продажи упали на 2,3 процента. По сравнению с августом 2014 года продажи сократились на 3,1 процента.

В Министерстве торговли заявили, что с учетом августовских темпов продаж потребуется 1,37 месяца, что очистить склады. Напомним, в июле соотношение запасов к продажам составляло 1,36 месяца. В августе 2014 года данный показатель был на уровне 1,30 месяца.

USD/JPY 119.70 (USD 1.3bln) 119.80 (360m) 119.95-120.00 (1.2bln)

EUR/USD 1.1320-25 (EUR 316m)

GBP/USD 1.5100 (GBP (235m) 1.5200 (421m)

USD/CHF 0.9495 (USD 320m)

AUD/USD 0.7200 (384m) 0.7350 (300m)

NZD/USD 0.6485 (NZD 405m)

Цены на импорт в Греции снова снизились в августе, и зафиксировали самые быстрые темпы за последние семь месяцев. Об этом сообщили в Статическом ведомстве Греции.

Согласно данным, цены на импорт упали в августе на 12,8 процента в годовом выражении после снижения на 11,5 процента в июле. Последнее падение оказалось наибольшим с января, когда они опустились на 13,2 процента. Индекс цен на импорт на рынке еврозоны снизился на 0,8 процента, в то время как показатель для рынков за пределами еврозоны упал на 22 процента.

В месячном выражении цены на импорт снизились более медленными темпами - на 2,2 процента по сравнению с падением на 2,4 процента в июле. Цены на энергоносители уменьшились на 8,6 процента, в то время как стоимость промежуточных товаров снизилась на 0,6 процента. Между тем, цены на капитальные товары остались без изменений, а потребительские товары длительного пользования подорожали на 0,3 процента.

Недавнее падение количества активных буровых установок в США является беспрецедентным, и компании, скорее всего, продолжат работать "в холостую" в начале следующего года, так как более низкие цены негативно влияют на нефтяную промышленность. Об этом заявил глава Pioneer Natural Resource Скотт Шеффилд.

Количество активных американских нефтяных вышек непрерывно снижается в течение последних нескольких недель, так как промышленность реагирует на постоянно низкие цены и волатильность на рынках, что сокращает прибыли и вынуждает компании сокращать объемы производства.

Шеффилд также добавил, что число активных нефтяных установок в США, скорее всего, уменьшится еще на 100-150 единиц весной 2016 года. Напомним, в пятницу компания Baker Hughes Incorporated сообщила, что число установок упало на 14 единиц, до 795 единиц. "Мы, вероятно, увидим падением еще на 100-150 установок. Таким образом, общее число буровых установок весной 2016 года опустится до 600-650 единиц", - отметил Шеффилд.

Потребительские цены в Испании снизились более быстрыми темпами в сентябре, но в соответствии с предварительной оценкой. Об этом стало известно из окончательного отчете, опубликованного Статистическим бюро INE.

Согласно данным, потребительские цены упали на 0,9 процента годовых в сентябре после снижения на 0,4 процента в августе. Стоит подчеркнуть, инфляция остается в отрицательной зоне в течение двух месяцев подряд. В месячном выражении потребительские цены уменьшились в сентябре на 0,3 процента, так как и в предыдущем месяце. Это было третье снижение потребительских цен подряд. И ежегодные и ежемесячные показатели за сентябрь соответствовали предварительной оценке, опубликованной 29 сентября.

Также в INE сообщили, что гармонизированный индекс потребительских цен, который рассчитывается по стандартам ЕС, упал на 1,1 процента в годовом выражении, что оказалось больше, чем снижение на 0,5 процента, зафиксированное в августе. Статистическое бюро первоначально оценило снижение показателя на 1,2 процента. Добавим, данный индекс также продемонстрировал второе падение подряд. На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента, что совпало с предварительной оценкой.

Цены производителей в США резко снизились в сентябре, опередив прогнозы экспертов, что в основном было связано с падением стоимости топлива и укреплением доллара.

Министерство труда заявило, что индекс цен производителей, измеряющий цены, которые компании получают за товары и услуги, снизился на 0,5% в сентябре. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, индекс упал на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены уменьшатся на 0,2%, а базовый показатель вырастет на 0,1%.

В годовом выражении цены производителей снизились в сентябре на 1,1%, записав при этом восьмое падение подряд. Тем временем, основные цены выросли на 0,5%.

Напомним, индекс измеряет цены с точки зрения продавца, но в целом находится в тесном сотрудничестве с другими инфляционными показателями. В этом году эти датчики были исторически слабы на фоне низких цен на нефть, сильного доллара и слабого спроса за рубежом.

В отчете также сообщалось, что в сентябре цены производителей на товары снизились на 1,2%, продемонстрировав максимальный спад с января. Цены на энергоносители уменьшились на 5,9%, что составило основную часть спада. Тем временем, цены на продукты питания упали на 0,8%, а цены на услуги снизились на 0,4%.

Чиновники ФРС находятся в поисках признаков укрепляющий инфляции, в то время как они решают когда начать повышение процентных ставок впервые за последнее десятилетие. Чиновники заявили, что хотят видеть четкие признаки роста инфляции к 2%-ной цели ФРС перед началом повышения. Напомним, индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос в августе всего на 0,3% годовых.

Американские потребители увеличили объем своих расходов в сентябре, обеспечив поддержку экономике, несмотря на замедление роста занятости и неопределенность по поводу глобальных перспектив. Об этом сообщили в Министерство торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в сентябре на 0,1% после нулевого изменения в августе (пересмотрено с +0,2%). Последнее изменение было вызвано ростом продаж автомобилей на 1,8%. Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей упали на 0,3% против -0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,3%). Эксперты ожидали, что общие продажи вырастут на 0,2%, а продажи без учета автомобилей снизятся на 0,1%. Без учета бензина и продовольствия розничные выросли на 0,4% в сентябре. За исключением автомобилей и бензина, розничные продажи остались без изменений. Также стало известно, что в годовом выражении розничные продажи упали на 1,1% после снижения на 0,8% в августе.

Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов.

В Министерство торговли также сообщили, что продажи автомобилей и автомобильных запчастей выросли на 9,3% по сравнению с сентябрем 2014 года. Цены на бензин в среднем упали до $2.46 за галлон против $2.72 за галлон в августе.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -5.9% -5.9% -5.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.0% 1.8% 1.6%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.3% -0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август 2.9% 3% 2.8%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август 2.9% 3.1% 3.0%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 5.5% 5.5% 5.4%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь 1.2 -2.1 4.6

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август 0.6% -0.5% -0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август 1.9% 1.8% 0.9%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь 25.5% -27.6%

Фунт существенно вырос против доллара, приблизившись до вчерашнего максимума, что было вызвано публикацией неоднозначных данных по занятости и зарплатах в Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал в июне-августе, достигнув при этом самого низкого значения с середины 2008 года, но рост среднего заработка умеренно замедлился. Согласно данным, уровень безработицы опустился до 5,4 процента по сравнению с 5,5 процента в течение трех месяцев по июль. Последнее чтение было минимальным со второго квартала 2008 года, до того, как начала финансовый кризис. Эксперты ожидали, что безработицы останется без изменений. Количество занятых выросло на 140 000 человек, повысив при этом уровень занятости до 73,6 процента, самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1971 году, в то время как число безработных сократилось 79,000, записав крупнейшее падение за три месяца до января. Суммарный доход работников - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента по сравнению с +2,9 процента за три месяца по июль. Прогнозировалось, что показатель повысится на 3,1 процента. Без учета бонусов, средний недельный заработок увеличился на 2,8 процента в течение трех месяцев по август по сравнению с +2,9 процента за предыдущий трехмесячный период (по июль). Напомним, рост на 2,9 процента оказался наибольшим за последние шесть лет. Данные также показали, что количество людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в сентябре на 4600 человек, до чуть более 796,000 человек. Это был первый раз, начиная с середины 2012-года, когда число обращений выросло во второй месяц подряд.

Франк немного укрепился против доллара, получив поддержку от данных по Швейцарии. Опрос, проведенный институтом ZEW и Credit Suisse Group, показал, что показатель экономических ожиданий Швейцарии значительно улучшился в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня с марта 2014 года. Согласно данным, индекс ожиданий инвесторов вырос в этом месяце до 18,3 пункта против 9,7 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, индекс ожиданий демонстрирует непрерывное повышение после резкого снижения в феврале, которое было вызвано решением ШНБ отказаться от привязки курса франка к евро на уровне 1,2 евро, что привело к резкому укреплению франка. С тех пор франк значительно подешевел и сейчас торгуется на уровне 1,0900 за евро. Тем не менее, по итогам своего последнего заседания, которое состоялось 17 сентября, ШНБ сообщил, что франк по-прежнему существенно переоценен, несмотря на некоторое снижение курса. В отчете также сообщалось, что только 13,2 процента всех респондентов ожидают ухудшения экономической ситуации в Швейцарии, 55 процентов не предвидят никаких существенных изменений и 31,5 процента прогнозируют улучшение. С точки зрения экономических ожиданий, 69% респондентов прогнозируют рост на 0,5%-1% в Швейцарию в 2015 году, и около половины ожидают рост на 1%-1,5% в 2016 году.

Евро умеренно вырос против доллара, что связано с динамикой фондовых рынков Европы и ожиданиями публикации данных по США. Эксперты отмечают, что данные по розничным продажам в США покажут, в какой степени внутренний потребительский спрос может поддержать американскую экономику на фоне нестабильности в мире. Укрепление доллара и слабость зарубежных рынков негативно сказываются на американских производителях и экспортерах, поэтому экономике США остается надеяться на внутренний спрос как на двигатель роста. По мнению аналитиков, пара может подскочить до $1,1460, если данные по розничным продажам в США разочаруют.

Небольшое влияние оказала статистика по еврозоне. Данные от Статистического управления Eurostat показали: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне упал в августе на 0,5%, частично компенсировав повышение на 0,8% в июле (пересмотрено с +0,6%) и подтвердив прогнозы экспертов. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство снизилось на 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 0,9% в еврозоне и на 1,9% среди 28 стран ЕС.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1426, но затем отступила до $1.1400

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5381

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y119.42 после чего восстановилась до Y119.60

В 12:30 GMT США заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь и опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема товарно-материальных запасов за август. В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая книга ФРС. 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

По итогам августа объем розничных продаж вырос на 0,2 процента, что помогло расширить трехмесячный прирост до более чем 5 процентов в годовом исчислении. Розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против +0,6% в июле. В годовом выражении розничные продажи выросли в августе на 2,2%. Базовый показатель, который исключает некоторые волатильные компоненты и непосредственно идет в расчет ВВП, повысился немного больше, хотя он по-прежнему отражает некоторую слабость. Исключая закупки бензина, продажи в августе увеличились на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем продаж без учета цены на бензин, вырос на 4,4%. Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов. В целом, данные показывают, что потребители увеличили свои расходы, так как стали чувствовать себя более уверенными касательно своего экономического положения. Кроме низких цен на топливо, потребители получили преимущества от более сильного доллара и улучшения на рынке труда. Ожидается, что в сентябре розничные продажи продолжили умеренно повышаться, в основном из-за роста продаж автомобилей. Однако, без учета транспортной категории, розничные продажи, скорее всего, слегка снизились.

Согласно средним прогнозам, продажи по итогам сентября выросли на 0,2% по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1420-25 1.1435 1.1450 1.1475 1.1500 1.1520 1.1535 1.1550

Ордера на покупку 1.1400 1.1380-85 1.1355-60 1.1330 1.1300 1.1285 1.1270 1.1250

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5300 1.5325-30 1.5360 1.5380 1.5400-10 1.5425-30 1.5450

Ордера на покупку 1.5270 1.5250-55 1.5240 1.5220 1.5200 1.5185 1.5165 1.5150

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7475-80 0.7500 0.7525-30 0.7550 0.7575 0.7600

Ордера на покупку 0.7450 0.7430 0.7400 0.7385-90 0.7365 0.7350 0.7330-35 0.7300

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.75 137.00 137.25 137.50 137.80 138.00 138.30 138.50

Ордера на покупку 136.35 136.20 136.00 135.80 135.50 135.25 135.00 134

USD/JPY

Ордера на продажу 119.80-85 120.00 120.20 120.35 120.50 120.65 120.85 121.00

Ордера на покупку 119.45-50 119.25 119.10 119.00 118.85 118.50 118.30 118.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7280-85 0.7300 0.7320 0.7350 0.7375 0.7400 0.7425 0.7450

Ордера на покупку 0.7240 0.7220 0.7200 0.7185 0.7150 0.7130 0.7100

• Правительство Германии по-прежнему прогнозирует рост ВВП в 2016 году на уровне 1,8%
  
• Экономический рост в Германии продолжается, несмотря на ухудшение перспектив мировой экономики
  
• Частное потребление - движущая сила немецкой экономики
  
• Частное потребление в Германии должно вырасти на 1,8% в 2015 г и на 1,8% в 2016 г
  
• Экспорт Германии вырастет на 5,4% в 2015 г и на 4,2% в 2016 г
  
• Импорт Германии вырастет на 5,9% в 2015 г и на 5,3% в 2016 г
  
  

Европейские фондовые индексы снижаются, следуя за динамикой азиатских рынков. Негативное влияние оказывают слабые данные по инфляции в Китае, которые усилили обеспокоенность по поводу темпов роста второй крупнейшей экономики мира.

Национальное бюро статистики Китая сообщило, что индекс потребительских цен в сентябре составил 0.1%, что оказалось ниже ожиданий экономистов на уровне 0.5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 1,6% после роста на 2,0% в августе. Аналитики ожидали рост 1.8% Потребительская инфляция в Китае в сентябре замедлилась, учитывая высокую базу сравнению с тот же период прошлого года и снижение цен на свинину. Тем временем, индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в сентябре упал на 5,9% по сравнению с сентябрем 2014 года после снижения на 5,9% в августе. Последнее изменение совпало с прогнозом экономистов.

Давление на рынок также оказала статистика по Британии и еврозоне. Как стало известно, уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал в июне-августе, достигнув при этом самого низкого значения с середины 2008 года, но рост среднего заработка умеренно замедлился. Согласно данным, уровень безработицы опустился до 5,4 процента по сравнению с 5,5 процента в течение трех месяцев по июль. Последнее чтение было минимальным со второго квартала 2008 года, до того, как начала финансовый кризис. Эксперты ожидали, что безработицы останется без изменений. Суммарный доход работников - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента по сравнению с +2,9 процента за три месяца по июль. Прогнозировалось, что показатель повысится на 3,1 процента. Без учета бонусов, средний недельный заработок увеличился на 2,8 процента в течение трех месяцев по август по сравнению с +2,9 процента за предыдущий трехмесячный период (по июль). Напомним, рост на 2,9 процента оказался наибольшим за последние шесть лет. Данные также показали, что количество людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в сентябре на 4600 человек, до чуть более 796,000 человек. Это был первый раз, начиная с середины 2012-года, когда число обращений выросло во второй месяц подряд.

Тем временем, отчет от Статистического управления Eurostat показали: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне упал в августе на 0,5%, частично компенсировав повышение на 0,8% в июле (пересмотрено с +0,6%) и подтвердив прогнозы. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство снизилось на 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 0,9% в еврозоне и на 1,9% среди 28 стран ЕС.

Инвесторы также ждут публикации статистики по розничным продажам в США за сентябрь и Бежевой книги ФРС, которая основана на региональных исследованиях экономических условий.

Котировки ASML Holding NV упали на 4,1 процента после того, как крупнейший производитель полупроводникового оборудования Европы сообщил, что объем продаж оказался ниже прогнозов.

Стоимость Software AG снизилась на 8,1 процента, так как компания пересмотрела в сторону понижения свои прогнозы по объему доходов на 2015 год.

Акции Draegerwerk AG подешевели на 18 процентов. Медицинская компания сообщила, что снизила свои прогнозы по годовой доходности и продажам из-за спада в Азии.

Капитализация Hargreaves Lansdown Plc выросла на 7,2 процента после того, как отчет указал на рекордное количество новых активных клиентов и всплеск притока новых заказов.

Стоимость Skanska AB упала на 6,8 процента на сообщении, что компания произведет списание в размере 630 млн шведских крон ($78 млн) из-за увеличения стоимости ряда проектов в США.

Бумаги Deutsche Wohnen AG подорожали на 1 процента. Vonovia SE, лидер рынка жилой недвижимости Германии, заявила о намерении сделать предложение о покупке компании за 14 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,295.98 -46.30 -0.73%

CAC 40 4,615.15 -28.23 -0.61%

DAX 9,940.08 -92.74 -0.92%

Опрос, проведенный институтом ZEW и Credit Suisse Group, показал, что показатель экономических ожиданий Швейцарии значительно улучшился в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня с марта 2014 года.

Согласно данным, индекс ожиданий инвесторов вырос в этом месяце до 18,3 пункта против 9,7 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, индекс ожиданий демонстрирует непрерывное повышение после резкого снижения в феврале, которое было вызвано решением ШНБ отказаться от привязки курса франка к евро на уровне 1,2 евро, что привело к резкому укреплению франка. С тех пор франк значительно подешевел и сейчас торгуется на уровне 1,0900 за евро. Тем не менее, по итогам своего последнего заседания, которое состоялось 17 сентября, ШНБ сообщил, что франк по-прежнему существенно переоценен, несмотря на некоторое снижение курса.

В Credit Suisse заявили, что 32% аналитиков ожидают, что франк обесценится по отношению к евро, и только 21% респондентов ожидают укрепления франка.

В отчете также сообщалось, что только 13,2 процента всех респондентов ожидают ухудшения экономической ситуации в Швейцарии, 55 процентов не предвидят никаких существенных изменений и 31,5 процента прогнозируют улучшение. С точки зрения экономических ожиданий, 69% респондентов прогнозируют рост на 0,5%-1% в Швейцарию в 2015 году, и около половины ожидают рост на 1%-1,5% в 2016 году.

Данные от Статистического управления Eurostat показали: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне упал в августе на 0,5%, частично компенсировав повышение на 0,8% в июле (пересмотрено с +0,6%) и подтвердив прогнозы экспертов. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство снизилось на 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 0,9% в еврозоне и на 1,9% среди 28 стран ЕС.

В Eurostat также сообщили, что месячное изменение в еврозоне было связано со снижением производства электроэнергии (-3,0%), капитальных товаров (-1,0%) и потребительских товаров недлительного пользования (-0,1%). Тем временем, производство промежуточных товаров и потребительских товаров длительного пользования выросло на 0,2% и на 2,3%, соответственно.

В странах ЕС изменение было связано с падением производства электроэнергии (-1,2%), капитальных товаров (-0,3%) и потребительских товаров недлительного пользования (-0,1%). Производство промежуточных товаров осталось без изменений, а потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 1,3%.

Крупнейшее падение промышленного производства было зарегистрировано в Чешской Республике (-4,3%), Хорватии (-4.1%) и Литве (-3,5%), а наибольший рост в Швеции (+4,0%), Греции (+3,9%), Дании и Франции (по +1,6%).

Годовое изменение промпроизводства в еврозоне было связано с ростом производства потребительских товаров длительного пользования (+4,5%), капитальных товаров (+2,8%) и потребительских товаров недлительного пользования (+0,9%). Производство промежуточных товаров упало на 0,6%, а электроэнергии - на 1,6%.

В ЕС годовой рост был вызван ростом производства потребительских товаров длительного пользования (+3,6%), капитальных товаров (+3,1%), электроэнергии (+2,8%), потребительских товаров недлительного пользования (+1,1%) и промежуточных товаров (+0,2%).

Наибольший рост промышленного производства был зарегистрирован в Ирландии (+15,0%), на Мальте (+9,3%), Латвии (+6,4%), Чехии и Швеции (по +6,3%). Уменьшение отмечалось в Нидерландах (-8,9%), Эстонии (-2,7%), Финляндии (-2,3%) и Словакии (-0,4%).

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал в июне-августе, достигнув при этом самого низкого значения с середины 2008 года, но рост среднего заработка умеренно замедлился. Об этом сообщалось в отчете Управления национальной статистики.

Согласно данным, уровень безработицы опустился до 5,4 процента по сравнению с 5,5 процента в течение трех месяцев по июль. Последнее чтение было минимальным со второго квартала 2008 года, до того, как начала финансовый кризис. Эксперты ожидали, что безработицы останется без изменений.

Количество занятых выросло на 140 000 человек, повысив при этом уровень занятости до 73,6 процента, самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1971 году, в то время как число безработных сократилось 79,000, записав крупнейшее падение за три месяца до января.

Суммарный доход работников - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента по сравнению с +2,9 процента за три месяца по июль. Прогнозировалось, что показатель повысится на 3,1 процента. По итогам августа общая заработная плата в частном секторе - показатель, за которым внимательно следит Банк Англии - выросла на 3,5 процента против +4,3 процента в июле.

Рост оплаты труда в последние месяцы помог восстановить покупательную способность многих семей, которые испытывали сложности в период после финансового кризиса. Тем временем, инфляция потребительских цен в сентябре упала ниже нуля.

Без учета бонусов, средний недельный заработок увеличился на 2,8 процента в течение трех месяцев по август по сравнению с +2,9 процента за предыдущий трехмесячный период (по июль). Напомним, рост на 2,9 процента оказался наибольшим за последние шесть лет.

Данные также показали, что количество людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в сентябре на 4600 человек, до чуть более 796,000 человек. Это был первый раз, начиная с середины 2012-года, когда число обращений выросло во второй месяц подряд.

USD/JPY 119.70 (USD 1.3bln) 119.80 (360m) 119.95-120.00 (1.2bln)

EUR/USD 1.1320-25 (EUR 316m)

GBP/USD 1.5100 (GBP (235m) 1.5200 (421m)

USD/CHF 0.9495 (USD 320m)

AUD/USD 0.7200 (384m) 0.7350 (300m)

NZD/USD 0.6485 (NZD 405m)

Как стало сегодня известно, правительство Новой Зеландии в финансовом году, завершившемся 30 июня, вернулось к обещанному положительному сальдо бюджета впервые с 2008 года. Базовое положительное сальдо бюджета в финансовом 2015 году составило 414 млн новозеландских долларов (275 млн долларов США) против дефицита в размере 2,8 млрд новозеландских долларов в предыдущем финансовом году. Министерство финансов прогнозировало дефицит в размере 684 млн новозеландских долларов, но более высокие, чем ожидалось, налоговые поступления помогли правительству вернуться к положительному сальдо.

С июня 2009 года Новая Зеландия фиксировала дефицит, что главным образом было следствием финансового кризиса, столкнувшего большинство экономик в мире в рецессию. Состояние бюджета ухудшилось после ряда землетрясений в Крайсчерче, ущерб от которых составил более 40 млрд новозеландских долларов. Новозеландская экономика, ориентированная на сектор сельского хозяйства, также пострадала ввиду падения цен на молочную продукцию и замедления экономик ее крупнейших торговых партнеров - Австралии и Китая.

Уровень госдолга также выровнялся после роста в течение последних шести лет. Чистый госдолг в финансовом 2015 году составил 25,2% от ВВП против 25,6% в предыдущем финансовом году. Номинальный ВВП в финансовом году, завершившемся 30 июня, был равен 240,6 млрд новозеландских долларов, повысившись на 2,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Данные представлены агентством Dow Jones Newswires.

BBC

Twitter увольняет 8% персонала по всему миру

Интернет-сервис микроблогов Twitter объявил о сокращении более 330 сотрудников. Это составляет примерно 8% персонала компании по всему миру. Основная масса попавших под сокращение - программисты. В июле компания призналась, что темпы роста среднего ежемесячного числа ее пользователей упали до самых низких отметок со времени выхода на публичный рынок акций в 2013 году. Объявление о сокращениях прозвучало спустя лишь неделю после того как сооснователь Twitter Джек Дорси был назначен ее генеральным директором на постоянной основе.

Сенат Италии поступился властью в пользу премьера

Итальянский сенат проголосовал в среду за существенное ограничение своих властных полномочий, что стало победой премьер-министр Маттео Ренци. Ему удалось преодолеть сопротивление оппозиции и провести законопроект о реформах, которые, по мнению главы правительства, сделают Италию более управляемой. Пакет реформ предусматривает сокращение на две трети числа сенаторов (с 320 до 100), лишение палаты полномочий отправлять правительство в отставку и резко ограничивает ее возможности по блокированию законопроектов.

Инфляция в Британии снова ушла в минус

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Британии в сентябре снизился на 0,1%. По данным национальной статистической службы, главными причинами отрицательной инфляции стали меньший, чем обычно, рост цен на одежду и падение цен на моторное топливо. В последний раз цифры инфляции уходили в минус в апреле. Поскольку размеры ежегодной индексации пенсий и социальных льгот в Великобритании зависят от сентябрьских данных по ИПЦ, большинство компенсационных выплат будет заморожено.

DW

Volkswagen сократит инвестиции на 1 млрд евро в год

Концерн Volkswagen намерен сократить инвестиции на 1 млрд евро в год в связи с непредвиденными расходами из-за "дизельного скандала". Об этом во вторник, 13 октября, в Вольфсбурге заявил менеджер марки Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess). Компания также планирует в кратчайшие сроки перейти к оснащению всех дизельных автомобилей, поставляемых на рынки Северной Америки и Европы, новыми системами для сокращения выброса выхлопных газов. Между тем, в качестве штрафа и возмещения ущерба с Volkswagen могут взыскать в общей сложности до 40 млрд евро, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне.

El Economista

Индекс крупнейшей латиноамериканской фондовой биржи Bovespa упал на 3,99%

Индекс фондовой биржи бразильского Сан-Паулу Bovespa упал на 3,99%, передает El Economista. Подобно снижение стало худшим дневным падением индекса с декабря 2015 года. Ранее показатели показывали стабильный рост, который длился девять сессий подряд. Падение произошло на фоне уменьшения стоимости активов крупнейшей горнодобывающей компании Vale на 10% и нефтяного гиганта Petrobras.

Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение спроса на нефть

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозирует снижение спроса на нефть в 2016 году после пятилетнего максимума в 2015 году, об этом говорится в сообщении МЭА. По итогам 2015 года мировой спрос на нефть МЭА оценивает на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, а в 2016 году этот показатель снизится до 1,2 млн баррелей.

А именно:

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl

В 11:00 GMT Глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

B 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 52-х недельных долговых обязательств

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 52-недельных долговых обязательств

В 18:00 GMT Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1485 (2374)

$1.1450 (1344)

$1.1427 (611)

Цена на момент написания обзора: $1.1399

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1344 (147)

$1.1310 (549)

$1.1287 (1375)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 33240 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3675);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 43074 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (4690);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 октября составило 1,30 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5602 (441)

$1.5503 (1660)

$1.5405 (1432)

Цена на момент написания обзора: $1.5286

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5191 (2034)

$1.5095 (1759)

$1.4997 (1733)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 17090 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5350 (2634);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 17227 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2034);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 октября составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -5.9% -5.9% -5.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.0% 1.8% 1.6%

Австралийский доллар торговался под конец сессии с повышением против доллара США на фоне позитивной статистики от Westpac. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс уверенности потребителей Австралии в октябре вырос на 4.2%, по сравнению с падением на -5.6% в прошлом месяце. Также стоит отметить, что многие экономисты ожидали подъем показателя на 3%. Таким образом данные превысили ожидания аналитиков. Читать далее ...

В ходе своего сегодняшнего выступления, управляющий Резервным банком Новой Зеландии Грем Уилер не исключил возможность дальнейшего понижения ставки. При этом банкир отметил, что решение по монетарной политике будет основываться на анализе экономических данных Новой Зеландии. Уилер заявил, что больше всего его беспокоит ситуация в Китае, где перспективы роста экономики выглядят все более туманными. Банкир добавил, что любое новое существенное обесценивание юаня будет иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Согласно опубликованным сегодня данным банка Westpac, индекс уверенности потребителей Австралии в октябре вырос на 4.2%, по сравнению с падением на -5.6% в прошлом месяце. Также стоит отметить, что многие экономисты ожидали подъем показателя на 3%. Таким образом данные превысили ожидания аналитиков, однако, не смогли компенсировать все падение с предыдущего месяца. Пока индекс находиться ниже уровня 100 и находился под ним в течение 18 из последних 20 отчетов. Тем не менее, в Westpac советуют обратить внимание на существенно улучшение ситуации на рынке труда. Уверенность потребителей в перспективах создания новых рабочих мест сейчас находиться на максимальном значение с конца 2011 года.

Доллар США укрепился против сырьевых валют и валют стран с развивающимися рынками, особенно против австралийского доллара, так как опасения по поводу мирового экономического роста снизили спрос на более рискованные активы.

Разочаровывающие данные по внешней торговле Китая и слабый отчет по экономическим ожиданиям в Германии стали очередными сигналами от второй и четвертой экономики мира соответственно об ухудшении перспектив мирового экономического роста.

Слабые данные привели к снижению недавно возросшего спрос на более активы, которые инвесторы обычно воспринимают как более рискованные, в том числе акции компаний, высокодоходные облигации, сырьевые валюты и валюты стран с развивающимися рынками. Страны-экспортеры сырьевых товаров стали испытывать трудности после того, как в Китае замедлился рост спроса на сырье.

Напомним, вчера Таможенное управление Китая сообщило, что экспорт Китая упал на 3,7% годовых в сентябре после снижения на 5,5% в августе. Импорт упал на 20,4% годовых после сокращения на 13,8% в августе, хотя импорт нефти при этом вырос. Это стало самым значительным темпом снижения с июня 2009 года, без учета февральских искажений, вызванных праздничным сезоном. Хотя экспорт упал на меньший процент, чем ожидали аналитики, этот тренд все еще угрожает подорвать целевой показатель Китая по росту около 7% в этом году. Стоит подчеркнуть, данные по ВВП за 3-й квартал должны выйти уже на следующей неделе.

Сегодня были опубликованы данные по индексу потребительских цен в Китае. Как сообщило Национальное бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в сентябре составил 0.1%, что ниже ожиданий экономистов 0.5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 1,6% после роста на 2,0% в августе. Аналитики ожидали рост 1,8%

Потребительская инфляция в Китае в сентябре замедлилась, учитывая высокую базу сравнению с тот же период прошлого года и снижение цен на свинину.

Индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в сентябре упал на 5,9% по сравнению с сентябрем 2014 года после падения в августе на 5,9%. Значение этого индекса совпало с прогнозом экономистов.

Сейчас инвесторы внимательно следят за динамикой азиатских и китайских акций, а также ожидают публикации данных по розничным продажам в США позднее в сегодня. Согласно средним прогнозам, продажи по итогам сентября выросли на 0,2% по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

По итогам августа объем розничных продаж вырос на 0,2 процента, что помогло расширить трехмесячный прирост до более чем 5 процентов в годовом исчислении. Розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против +0,6% в июле. В годовом выражении розничные продажи выросли в августе на 2,2%. Базовый показатель, который исключает некоторые волатильные компоненты и непосредственно идет в расчет ВВП, повысился немного больше, хотя он по-прежнему отражает некоторую слабость. Исключая закупки бензина, продажи в августе увеличились на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем продаж без учета цены на бензин, вырос на 4,4%. Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов. В целом, данные показывают, что потребители увеличили свои расходы, так как стали чувствовать себя более уверенными касательно своего экономического положения. Кроме низких цен на топливо, потребители получили преимущества от более сильного доллара и улучшения на рынке труда. Ожидается, что в сентябре розничные продажи продолжили умеренно повышаться, в основном из-за роста продаж автомобилей. Однако, без учета транспортной категории, розничные продажи, скорее всего, слегка снизились.

Индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в сентябре составил 0.1%, что ниже ожиданий экономистов 0.5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 1,6% после роста на 2,0% в августе. Аналитики ожидали рост 1.8%

Потребительская инфляция в Китае в сентябре замедлилась, учитывая высокую базу сравнению с тот же период прошлого года и снижение цен на свинину.

Индекс потребительских цен - показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики.

Индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в сентябре упал на 5,9% по сравнению с сентябрем 2014 года после падения в августе на 5,9%. Значение этого индекса совпало с прогнозом экономистов.

Данный индикатор отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки. Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе.

Доллар США вырос против сырьевых валют и валют стран с развивающимися рынками, поскольку опасения по поводу мирового экономического роста в настоящее время снизили спрос на более рискованные активы.

Разочаровывающие данные по внешней торговле Китая и слабый отчет по экономическим ожиданиям в Германии стали очередными сигналами от второй и четвертой экономики мира соответственно об ухудшении перспектив мирового экономического роста.

Слабые данные привели к снижению недавно возросшего спрос на более активы, которые инвесторы обычно воспринимают как более рискованные, в том числе акции компаний, высокодоходные облигации, сырьевые валюты и валюты стран с развивающимися рынками. Страны-экспортеры сырьевых товаров стали испытывать трудности после того, как в Китае замедлился рост спроса на сырье.

Напомним, Таможенное управление Китая сообщило, что экспорт Китая упал на 3,7% годовых в сентябре после снижения на 5,5% в августе. Импорт упал на 20,4% годовых после сокращения на 13,8% в августе, хотя импорт нефти при этом вырос. Это стало самым значительным темпом снижения с июня 2009 года, без учета февральских искажений, вызванных праздничным сезоном. Хотя экспорт упал на меньший процент, чем ожидали аналитики, этот тренд все еще угрожает подорвать целевой показатель Китая по росту около 7% в этом году. Стоит подчеркнуть, данные по ВВП за 3-й квартал должны выйти уже на следующей неделе.

Что касается данных по Германии, в Центре европейских экономических исследований (ZEW) заявили, что уровень экономического доверия упал до годового минимума в октябре. Индекс доверия инвесторов снизился в октябре до 1,9 против 12,1 в сентябре. Последнее значение является самым низким с октября 2014 года, когда показатель составлял -3.6. В то же время, индекс текущей ситуации на ухудшился в октябре. Соответствующий индекс упал до 55,2 с 67,5 в сентябре. Чтение было самым низким с марта 2015 года, когда индекс был на уровне 55,1. "Скандал с автоконцерном Volkswagen и слабый рост развивающихся рынков негативно отразились на экономическом прогнозе для Германии, - сказал президент ZEW Клеменс Фьюст. - Тем не менее, производительность отечественной экономики по-прежнему хорошая, а экономика еврозоны продолжает восстанавливаться. С учетом этого, довольно маловероятно, что немецкая экономика скатится в рецессию". Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне снизился в октябре на 3,2 пункта, до 30,1 пункта. Тем временем, показатель текущей ситуации упал на 1,5 пункта, составив при этом -11,2 пункта.

Фунт обвалился более чем на 150 пунктов против доллара, оказавшись под давлением инфляционных данных по Британии. Управление национальной статистики заявило, что инфляция в Британии неожиданно стала отрицательной в прошлом месяце, что в основном было связано со снижением цен на топливо и одежду. Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился на 0,1 годовых в сентябре. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Последнее чтение было самым низким с марта 1960 года. На прошлой неделе Банк Англии заявил, что не ожидает, что инфляция достигнет 1 процента до следующей весны. С учетом этого, экономисты все чаще пересматривают прогнозы касательно сроков повышения ставки ЦБ. Также в отчете сообщалось, что базовый индекс потребительских цен, который не учитывает изменение стоимости энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, остался на уровне +1,0 процента против прогнозов +1,1 процента. Цены на товары показали самый большой годовой спад за всю историю (-2,4 процента), а инфляция в сфере услуг ускорилась до максимума с октября 2014 года.

В фокусе также оказались заявления нового члена MPC Банка Англии Гертьяна Вликхе. Он отметил, что риски для экономики Британии остаются понижательными, а валютный курс является «неоправданно высоким». Также он добавил, что следующее изменение ставки скорее «будет в сторону повышения, чем снижения», добавив, что эффективность QE снизилась со временем.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1381 +0,21%

GBP/USD $1,5250 -0,61%

USD/CHF Chf0,9576 -0,50%

USD/JPY Y119,76 -0,23%

EUR/JPY Y136,30 -0,01%

GBP/JPY Y182,63 -0,84%

AUD/USD $0,7208 -2,11%

NZD/USD $0,6632 -1,18%

USD/CAD C$1,3027 +0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -5.9% -5.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.0% 1.8%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.3%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август 2.9% 3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август 2.9% 3.1%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 5.5% 5.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь 1.2 -2.1

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август 0.6% -0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август 1.9% 1.8%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь 25.5%

12:30 США Розничные продажи Сентябрь 0.2% 0.2%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь 0.3% -0.1%

12:30 США Розничные продажи, г/г Сентябрь 2.2%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.0% -0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.8% -0.7%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь 0.3% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь 0.9% 1.2%

14:00 США Товарно-материальные запасы Август 0.1% 0.1%

18:00 США Бежевая книга ФРС

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь -1.2

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 55