Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-10-2015

Темпы роста мировой экономики опустились ниже среднего уровня докризисного периода (порядка 3,5%) и вряд ли вернутся к этому уровню до конца текущего десятилетия, заявила старший вице-президент группы суверенных рисков международного рейтингового агентства Moody's Кристин Линдоу.

Среди основных понижательных рисков для мировой экономики агентство отмечает коррекцию цен китайских активов, колебания рынков в связи с ожиданиями ужесточения политики Федрезервом, а также спад на сырьевых рынках, оказывающий негативное давление на emerging markets.

"США, в которых начался мировой финансовый кризис, теперь демонстрируют мощный рост", - отметила К.Линдоу. На долю этой страны, как ожидается, придется значительная часть подъема мирового ВВП в 2016 году.

По оценкам Moody's, темпы экономического подъема в США в 2015 году составят 2,5% и ускорятся до 2,6% в 2016 году. В среднесрочной перспективе рост американской экономики будет составлять в среднем 2,3% в год, прогнозирует Moody's.

"Экономика США демонстрирует хороший рост, но есть опасения относительно того, насколько он зависит от низких процентных ставок", - отметила К.Линдоу.

По оценкам Moody's, темпы роста ВВП еврозоны в 2015 и 2016 годах составят порядка 1,5%, устойчивый рост выше этого уровня маловероятен. В среднесрочной перспективе экономика региона, как ожидается, будет расти на 1,5% в год и менее.

Темпы роста ВВП Китая в 2015 году составят порядка 6,8% и замедлятся до 6,3% в 2016 году, прогнозируют в Moody's. В среднесрочной перспективе экономика КНР будет расти примерно на 6% в год или менее.

"Важно понимать, что экономика КНР по-прежнему растет более чем на 6% в год, и с учетом ее размера такие темпы подъема являются огромной поддержкой для мировой экономики", - отметила К.Линдоу.

Промышленное производство в Португалии выросло четвертый месяц подряд в августе, в то время как рост розничных продаж снизился, показали данные Управления статистики Португалии.

Промышленное производство выросло на 1,8 процента по сравнению с прошлым годом в августе, медленнее, чем 3,1 процента подъема в июле. В июне производство возросло на 3,2 процента.

Производство в секторе коммунальных услуг выросло на 7,0 процентов годовых в августе, в то время как производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,1 процента.

На ежемесячной основе, промышленное производство упало на 2,2 процента в августе, нивелировав рост на 1,5 процента в предыдущем месяце.

В отдельном докладе статистическое бюро показало, что розничные продажи выросли более медленными темпами на 0,7 процента годовых в августе, после прироста на 1,6 процента в июле. Продажи растут с декабря прошлого года.

В месячном выражении розничные продажи увеличились на 1,5 процента в августе, после 0,9 процентов подъема в предыдущем месяце. Это был пятый месяц роста подряд.

Доллар США укрепился против основных валют после выхода данных по инфляции и рынку труда США. Доклад, представленный Министерством труда, показал, что в сентябре потребительские цены немного снизились по сравнению с августом, но остались неизменными в годовом выражении.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен упал на 0,2% в сентябре. Тем временем, базовый индекс, который исключает цены на продовольствие и энергоносители категорий, вырос на 0,2%. Экономисты ожидали, что общие цены снизятся на 0,2%, а основной показатель увеличится лишь на 0,1%. В годовом выражении цены не изменились, а базовый индекс вырос на 1,9%. Прогнозировалось снижение на 0,1% и рост на 1,8%, соответственно.

В Министерстве труда сообщили, что как и в предыдущие месяцы, снижение цен на нефть оказало наибольшее давление на инфляцию в сентябре. Экономический спад в Китае и на развивающихся рынках, в сочетании с ожиданием повышения процентной ставки ФРС, также сделали американский доллар сильнее, что привело к удешевлению импорта.

Отчет также показал, что индекс цен на энергоносители упал на 4,7% в сентябре, во главе чего стояло снижение стоимости бензина (на 9% с учетом сезонных колебаний). За прошедший год цены на энергоносители упали на 18,4%, а бензин подешевел на 29,6%. Тем временем, стоимость продуктов питания выросла в сентябре на 0,4% за месяц и на 1,6% годовых. Расходы на жилье поднялись на 3,2% годовых, а стоимость коммунальных услуг без учета энергии выросла на 2,7%.

Слишком низкая инфляция стала большой проблемой для чиновников ФРС, которые обсуждают когда начать повышение процентных ставок, которые остаются без изменений с 2008 года. Глава ФРС Йеллен и другие официальные лица заявили, что они ждут явные признаки роста инфляции, чтобы приступить к повышению ставок.

Кроме того, Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом самого низкого уровня более чем за 40 лет.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 10 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 7000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 255 000, что является минимумом с ноября 1973 года. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону понижения - до 262 000 с 263 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 32-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, упала на 2250 - до 265 000 (минимальный показатель с декабря 1973 года). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, уменьшилось на 50 000, до 2,158 млн. за неделю, завершившуюся 3 октября. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой

Евро ранее резко снизился против доллара США, основное давление оказали заявления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны. Он отметил, что ЕЦБ сильно не дотягивает до целевого уровня инфляции, в связи с чем регулятору требуется новый набор инструментов. «Вполне очевидно, что нам необходим дополнительный инструментарий», - добавил Новотны, подчеркнув, что базовые показатели инфляции также находятся ниже целевой отметки, поэтому новые инструменты должны включать в себя структурные меры. Напомним, в сентябре потребительские цены упали на 0,1% годовых. Снижение цен произошло впервые с марта, когда ЕЦБ начал программу покупки активов, что породило предположения о возможном продолжении или увеличении объема программы.

Согласно последним прогнозам ЕЦБ, по итогам 2015 года инфляция будет на уровне 0,1 процента и повысится до 1,1 процента в следующем году. "Таким образом, мы явно не дотягивает до целевого значения. Основной причиной низкой инфляции является резкое падение цен на нефть и сырье, - сообщил Новотны. - Очевидно, что в такой ситуации нужен сильный экономический рост, который должен помочь снизить уровень безработицы и приблизить инфляцию до целевого уровня".

Повышение процентных ставок в США и еврозоне может иметь глобальные последствия, полагает вице-президент ЕЦБ Витор Констансиу.

"Реакция финансовых рынков на сообщения о возможных изменениях в монетарной политике является достаточным доказательством того, что отказ от близких к нулю ставок может оказать серьезное влияние на другие страны в краткосрочной перспективе", - заявил он, выступая в Гонконге.

"При этом в среднесрочной перспективе возможные последствия от повышения ставок менее очевидны, чем можно предположить, исходя из политических дебатов, - сказал представитель ЕЦБ. - Чтобы сделать финансовую систему более устойчивой в условиях глобальных вызовов, необходимы ответные меры на национальном и международном уровне",

"С точки зрения центробанков, в ближайшие месяцы явной проблемой будут расхождения в монетарной политике США и других развитых стран", заявил он, отметив, что на этот раз расхождения "могут иметь более серьезные глобальные последствия, чем раньше".

Факты свидетельствуют о том, что денежно-кредитная политика еврозоны "оказывает меньше влияния на рынки, чем политика США, в частности, из-за преобладания доллара на мировых финансовых рынках", заявил В.Констансиу.

Аналитики HSBC ожидают возможного повышения сводного фондового индекса мира MSCI All-Countries World на 4% с текущего уровня до конца 2015 года.

Пессимизм на фондовом рынке приобрел чрезмерный размах, что дает сигнал к покупке акций тем, кто предпочитает двигаться против тренда, поскольку макроэкономические данные "не так уж плохи", считают в HSBC.

По оценкам аналитиков, среднемировая прибыль компаний в расчете на акцию вырастет на 5% в этом году и на 8% в следующем.

Повышение процентной ставки Федеральной резервной системы создает риски для рынка акций США, но необязательно для мира в целом, отмечается в обзоре.

Аналитики HSBC отдают предпочтение Европе, преимущественно рынкам акций Германии, Испании и Франции. Швейцария при этом оценивается теперь "выше рынка", а не "нейтрально".

Благоприятные данные по инфляции в США, опубликованные сегодня, лишь незначительно увеличили ставки на первое повышение ФРС в марте 2016, но после ставки вновь сократились.

По последним данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, вероятность мартовского повышения составляет 49.4, почти не изменившись от уровня до публикации данных 49.00. Однако сразу после релиза эта цифра повысилась до 52%.

Тем временем доходность 2-летних трежерис, отражающая ожидания по краткосрочным ставкам, продолжает расти (сейчас +3.6 б.п. до 0.597%).

В сентябре базовая инфляция в США, не учитывающая энергоносители и продукты питания, неожиданно выросла на 0.2% м/м и 1.9% г/г против прогноза 0.1% и 1.8%, соответственно. Общий индекс CPI остался во флэте, хотя ожидалось снижение показателя на 0.1%.

Экономист Goldman Sachs Юрико Танака говорит, что инфляционные ожидания потребителей, компаний, экономистов и дилеров на рынке облигаций в Японии "демонстрируют широкомасштабное снижение". Она сомневается в устойчивости роста так называемого "базового-базового" индекса потребительских цен (CPI), который не учитывает цены на энергоносители и продукты питания (за исключением алкоголя). Этот показатель в августе повысился на 0,8%.

"Мы полагаем, что по большей части рост базового-базового индекса CPI был вызван отложенным влиянием повышения затрат производителей на фоне ослабления иены, и ожидаем, что подобный эффект постепенно сойдет на нет", - говорит она.

Ее слова являются еще одним примером того, насколько по-разному оценивают текущую ситуацию представители частного сектора и управляющий Банка Японии Харухико Курода. Он по-прежнему настаивает на том, что инфляционные ожидания сильны, а тенденция роста цен продолжает улучшаться.

• Экономика США "чувствует себя довольно хорошо"

• Уровни запасов, укрепление доллара, вялый мировой рост сдерживают экономику

• Экономика растет "немного выше тренда"

• Ситуация в экономике, на финансовых рынках важна для решений по денежно-кредитной политике

На пятницу запланировано умеренное количество данных, причем все они будут второстепенными. Начнется день со статистики по еврозоне - в 09:00 GMT выйдут сальдо торгового баланса, без сезонных поправок и индекс потребительских цен. Первый показатель отражает совокупность всех торговых операций еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что в сентябре ИПЦ составит +0,2% м/м и -0,1% г/г.

Во второй половине дня Канада выпустит поставки в обрабатывающем секторе промышленности и объем операций с иностранными ценными бумагами (12:30 GMT). Первый показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Ожидается, что в августе показатель составит -1% против +1,7% в предыдущем месяце.

В США в 13:15 GMT выйдут использование мощностей и промышленное производство. Данные по промышленному производству были неустойчивыми в последние месяцы: в июле было зафиксировано повышение на 0,9%, а в августе - сокращение на 0,4%. Стоит подчеркнуть, это было шестое снижение производства за последние восемь месяцев. Аналитики отмечают, что нестабильность была усилена процессом сезонной корректировки, который не учитывает изменения тренда в период летнего "отключения" автопроизводства. Не принимая во внимание волатильность, нет сомнений, что производство замедлилось, так как годовой показатель опустился всего лишь до +0,9% в августе. Большая часть снижения была результатом более низких цен на энергоносители, что непосредственно влияет на объем производства. Между тем, спад в энергетическом секторе также снижает спрос на промышленные товары, связанные с разведкой и разработкой нефти, которые являются важным компонентом производственного процесса. Производство в обрабатывающем секторе, на долю которого приходится почти три четверти общего промышленного производства, снизилось на 0,5%, что было обусловлено уменьшением производства автомобилей и автозапчастей. Тем временем, производство товаров народного потребления выросло на 0,4%. В годовом выражении производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 1,4%. Ожидается, что промышленное производство снова снизились в сентябре. Кроме того, использование производственных мощностей, скорее всего, также продолжило падать, что может сказаться на ценах в течение ближайших месяцев. Согласно средним прогнозам, промпроизводство в сентябре сократилось на 0,2% против -0,4% в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT США опубликует индекс состояния рынка жилья от NAHB, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, уровень вакансий и текучести рабочей силы. Первый индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает благоприятные перспективы на продажи, ниже указывает негативным прогнозом.

В завершении дня в 20:00 GMT в США выйдут чистый и общий объемы покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Общий объем отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США вырос по итогам прошлой недели, достигнув шестимесячного максимума, и записав четвертое повышение подряд.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 11 октября, индекс потребительского комфорта поднялся до 45,2 пункта по сравнению с 44,8 пункта неделей ранее. За последние четыре недели показатель вырос на 5 пунктов, зафиксировав самый большой прирост за любой сопоставимый период с мая 2009 года.

Что касается компонентов данного индекса, рост зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов увеличился с 59,3 до 60,5, а датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, снизился до 39,5 с 39,6 (максимум с мая). Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, улучшился с 35,4 с 35,6, что является самым высоким значением с начала мая.

Настроения среди работников, занятых на неполный рабочий день, было самым высоким с марта 2007 года и впервые с июля 2012 года превысило значение аналогичного показателя для штатных работников. В прошлом месяце индекс взлетел на 18,4 пунктов, продемонстрировав максимальный рост с момента начала ведения данной статистики (с 1990 года). Отчет также показал, что индекс комфорта среди арендаторов вырос до самого высокого уровня с мая 2007 года.

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в октябре индекс деловой активности немного вырос, достигнув при этом уровня -4,5 пункта по сравнению с -6,0 пункта в сентябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали улучшение данного показателя до отметки -1 пункт.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

- индекс товарно-материальных запасов в октябре упал до -17,4 против -2,7 в сентябре

- индекс сроков доставки снизился до -1,2 против 0,5 в сентябре

- индекс поставок в октябре снизился до -6,1 против в 14,8 в сентябре

- индекс новых заказов в октябре упал до -10,6 против 9,4 в сентябре

- индекс занятости в октябре ухудшился до -1,7 против 10,2 в сентябре

- индекс отпускных цен в октябре вырос до 1,3 против -5,0 в сентябре

- индекс закупочных цен в октябре упал до -0,1 против 0,5 в сентябре

Напомним, индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

USD/JPY 119.00 (USD 268m) 120.00 (501m) 120.35 (300m)

EUR/USD 1.1300 (EUR 312m) 1.1365 (324m)

USD/CAD 1.3000 (USD 595m) 1.3050 (466m) 1.3100 (785m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 537m) 0.7250 (391m) 0.7300 (1bln)

Результаты исследований, представленные Teranet и Национальным банком Канады, показали, что цены на дома в стране снова выросли в августе, записав при этом девятое месячное повышение подряд.

Индекс, который измеряет изменения цен при продаже односемейных домов на вторичном рынке, увеличился в сентябре на 0,6 процента по сравнению с августом. В годовом выражении цены выросли на 5,4 процента. Напомним, в августе было зафиксировано повышением на 1,0 процента и на 5,4 процента, соответственно.

Также в отчете сообщалось, что цены в Торонто поднялись на 0,6 процента за месяц и на 8.7 процента по сравнению с 2014 годом. В Ванкувера жилье подорожало на 1,6 процента и на 10,4 процента, соответственно. Тем временем, в Квебере цены упали на 1,95 процента в месячном выражении и на 2,86 процента годовых.

Между тем, данные от Канадской ассоциации недвижимости показал, что продажи жилья на вторичном рынке Канады упали на 2,1 процента в сентябре по сравнению с августом. Средняя цены жилья в Канаде (без учета сезонной коррекции) составила в сентябре 433 649 канадских долларов, что на 6,1 процента больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе незначительно улучшился в сентябре, но оказался хуже прогнозов.

Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -11,36 пункта против -14,67 пункта в сентябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -8 пунктов.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в октябре упал до -8,49 против -5,15 в сентябре
  
• индекс занятости ухудшился до -8,49 против -6,19 в прошлом месяце
  
• индекс новых заказов в октябре снизился до -18,91 против -12,91 в сентябре
  
• индекс количества сотрудников опустился до -8,49 против -6,19 в сентябре
  
• индекс будущих деловых условий упал остался на уровне 23,36
  

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

Доклад, представленный Министерством труда, показал, что в сентябре потребительские цены немного снизились по сравнению с августом, но остались неизменными в годовом выражении.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен упал на 0,2% в сентябре. Тем временем, базовый индекс, который исключает цены на продовольствие и энергоносители категорий, вырос на 0,2%. Экономисты ожидали, что общие цены снизятся на 0,2%, а основной показатель увеличится лишь на 0,1%. В годовом выражении цены не изменились, а базовый индекс вырос на 1,9%. Прогнозировалось снижение на 0,1% и рост на 1,8%, соответственно.

В Министерстве труда сообщили, что как и в предыдущие месяцы, снижение цен на нефть оказало наибольшее давление на инфляцию в сентябре. Экономический спад в Китае и на развивающихся рынках, в сочетании с ожиданием повышения процентной ставки ФРС, также сделали американский доллар сильнее, что привело к удешевлению импорта.

Отчет также показал, что индекс цен на энергоносители упал на 4,7% в сентябре, во главе чего стояло снижение стоимости бензина (на 9% с учетом сезонных колебаний). За прошедший год цены на энергоносители упали на 18,4%, а бензин подешевел на 29,6%. Тем временем, стоимость продуктов питания выросла в сентябре на 0,4% за месяц и на 1,6% годовых. Расходы на жилье поднялись на 3,2% годовых, а стоимость коммунальных услуг без учета энергии выросла на 2,7%.

Слишком низкая инфляция стала большой проблемой для чиновников ФРС, которые обсуждают когда начать повышение процентных ставок, которые остаются без изменений с 2008 года. Глава ФРС Йеллен и другие официальные лица заявили, что они ждут явные признаки роста инфляции, чтобы приступить к повышению ставок.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом самого низкого уровня более чем за 40 лет.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 10 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 7000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 255 000, что является минимумом с ноября 1973 года. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону понижения - до 262 000 с 263 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 32-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, упала на 2250 - до 265 000 (минимальный показатель с декабря 1973 года). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, уменьшилось на 50 000, до 2,158 млн. за неделю, завершившуюся 3 октября. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь 3.2% 3.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь -1.7% 5.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь 2.6% 7.7%

00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 6.2% 6.3% 6.2%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 18 5 -5.1

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -0.8% -0.5% -1.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август 0.0% 0.2% -0.4%

Евро резко снизился против доллара США, установив новый сессионный минимум на уровне $1.1423. Основное давление оказали заявления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны. Он отметил, что ЕЦБ сильно не дотягивает до целевого уровня инфляции, в связи с чем регулятору требуется новый набор инструментов. «Вполне очевидно, что нам необходим дополнительный инструментарий», - добавил Новотны, подчеркнув, что базовые показатели инфляции также находятся ниже целевой отметки, поэтому новые инструменты должны включать в себя структурные меры. Напомним, в сентябре потребительские цены упали на 0,1% годовых. Снижение цен произошло впервые с марта, когда ЕЦБ начал программу покупки активов, что породило предположения о возможном продолжении или увеличении объема программы.

Согласно последним прогнозам ЕЦБ, по итогам 2015 года инфляция будет на уровне 0,1 процента и повысится до 1,1 процента в следующем году. "Таким образом, мы явно не дотягивает до целевого значения. Основной причиной низкой инфляции является резкое падение цен на нефть и сырье, - сообщил Новотны. - Очевидно, что в такой ситуации нужен сильный экономический рост, который должен помочь снизить уровень безработицы и приблизить инфляцию до целевого уровня".

Иена укрепилась более чем на 100 пунктов против доллара, приблизившись до уровня Y118, что было связано с техническими факторами. Эксперты отмечают, что пара ускорила падение после прорыва поддержки треугольника. В случае публикации слабого или отрицательного отчета индекса потребительских цен в США снижение пары снова может возобновится. Это будет последняя статистика по инфляции перед очередным заседанием ФРС. Напомним, член совета управляющих ФРС Дэниэл Тарулло завил, что не считает необходимым повышение процентных ставок в настоящий момент. Ранее на этой неделе его коллега Лейл Брейнард отмечала, что ФРС следует проявить терпение и не спешить с ужесточением политики. Впрочем, некоторые все еще возлагают надежды на декабрьское повышение стоимости кредитования.

Также сегодня будут опубликованы еженедельные данные по безработице и индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Кроме того, сегодня выступят представители ФРС Буллард, Дадли и Местер.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1423

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5500, но потом вернулась до $1.5460

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y118.04

В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен за сентябрь, а также индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь. Также в это время выйдет традиционный американский отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT в США будет представлен производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь. В 14:30 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс потребительских цен за 3-й квартал.

Напомним, в августе потребительские цены незначительно снизились (на 0,1%), записав первое падение с января, что в значительной степени было вызвано обвалом на рынке нефти. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, базовый индекс цен вырос на 0,1%. Более широкая картина показывает, что инфляция остается исторически низкой. По сравнению с августом прошлого года потребительские цены выросли на 0,2%, а базовый индекс поднялся на 1,8%. Эксперты отмечают, что значительное падение цен на нефть, вызванное перенасыщением рынка и слабым спросом, оказало наибольшее влияние на общий уровень инфляции. Согласно данным, цены на энергоносители упали в августе на 2%, во главе чего стояло снижение расходов на бензин на 4,1%. С учетом того, что цены на энергоносители были очень волатильными в сентябре, ожидается, что индекс потребительских цен снова снизился, и даже больше, чем в августе. Основной индекс потребительских цен, вероятно, продемонстрирует небольшой прирост - на уровне 0,1%. Это должно помочь удержать годовой показатель инфляции на отметке 1,8 процента.

Согласно средним прогнозам, по итогам сентября потребительские цены упали на 0,2% по сравнению с -0,1% в августе.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1500 1.1520 1.1535 1.1550 1.1575 1.1600 1.1620 1.1650

Ордера на покупку 1.1465 1.1440 1.1425 1.1400-10 1.1380-85 1.1355-60 1.1330 1.1300

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5500-10 1.5530 1.5550 1.5565 1.5585 1.5600 1.5625-30 1.5650

Ордера на покупку 1.5460 1.5425-30 1.5400 1.5380 1.5350 1.5330 1.5300

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7425-30 0.7450 0.7475-80 0.7500 0.7525-30 0.7550

Ордера на покупку 0.7385-90 0.7365 0.7350 0.7330-35 0.7300

EUR/JPY

Ордера на продажу 135.80 136.00 136.50 136.75 137.00 137.25 137.50

Ордера на покупку 135.25 135.00 134.80 134.50 134.30 134.00 133.75 133.50

USD/JPY

Ордера на продажу 119.00 119.20 119.50 119.80-85 120.00 120.20 120.35 120.50

Ордера на покупку 118.65-70 118.50 118.30 118.00 117.85 117.50 117.30 117.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7350 0.7375 0.7400 0.7425 0.7450 0.7475 0.7500-10

Ордера на покупку 0.7320 0.7300 0.7285 0.7260 0.7240 0.7220 0.7200 0.7185 0.7150

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением после трехдневного спада, что связано с публикацией хорошей корпоративной отчетности и слабыми данными по США, которые уменьшили вероятность увеличения ставки ФРС в этом году.

"Настроения на рынке неоднозначные, но поскольку ставки в США вряд ли вырастут в ближайшее время, ситуация в Китае стабилизируется, а рынки значительно снизились в последние месяцы, некоторые стремятся воспользоваться спадом", - написал трейдер Peregrine&Black Маркус Юбер.

Аналитики Rabobank отмечают, что показатели по розничным продажам США, которые оказались хуже прогнозов и резкое падение цен производителей усилили сомнения игроков относительно того, что ФРС повысит ставки в этом году. Учитывая, что расходы домохозяйств оказывают наиболее значимую поддержку американской экономике, слабые показатели укрепили ожидания инвесторов в отношении отсрочки первого с 2006 года повышения ставки до марта. Напомним, член совета управляющих ФРС Дэниэл Тарулло завил, что не считает необходимым повышение процентных ставок в настоящий момент. Ранее на этой неделе его коллега Лейл Брейнард отмечала, что ФРС следует проявить терпение и не спешить с ужесточением политики. Впрочем, некоторые все еще возлагают надежды на декабрьское повышение стоимости кредитования. Инвесторы теперь ждут данных по инфляции потребительских цен в США. Это будет последняя статистика по инфляции перед очередным заседанием ФРС.

Небольшое давление оказали заявления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны. Он отметил, что банк сильно не дотягивает до целевого уровня инфляции, в связи с чем регулятору требуется новый набор инструментов. «Вполне очевидно, что нам необходим дополнительный инструментарий», - сообщил Новотны, подчеркнув, что базовые показатели инфляции также находятся ниже целевой отметки, поэтому новые инструменты должны включать в себя структурные меры. Напомним, в сентябре потребительские цены в еврозоне упали на 0,1% годовых. Снижение цен произошло впервые с марта, когда ЕЦБ начал программу покупки активов, что породило предположения о возможном продолжении или увеличении объема программы.

Стоимость Unilever Plc - производителя товаров повседневного спроса - выросла на 4 процента на фоне сообщений, что объем продаж в третьем квартале увеличился больше прогнозов.

Капитализация ProSiebenSat.1 Media SE повысилась на 1,9 процента после того, как компания улучшила свои прогнозы по доходам до 2018 года, сославшись на быстрый рост продаж среди всех своих предприятий.

Акции Man Group Plc подорожали на 3,9 процента, так как крупнейший в мире публично торгуемый хедж-фонд сообщил о чистом притоке $1,4 млрд. за третий квартал.

Котировки Sulzer AG упали на 1,9 процента после того, как швейцарский производитель насосов сказал, что в этом году объем выручки может снизится на 15 процентов из-за замедления в Китае и сложной ситуации на рынке нефти и газа.

Цена Burberry Group Plc упала на 12 процента, так как рост продаж в первом полугодии не оправдал прогнозы. В компании сообщили, что это было связано со снижением продаж в Азии.

Капитализация Syngenta AG опустилась на 2,8 процента. Производитель удобрений сохранил объем продаж в прошедшем квартале, но заявил о сложных условиях в Латинской Америке.

На текущий момент:

FTSE 100 6,326.16 +56.55 +0.9%

CAC 40 4,663.15 +54.12 +1.2%

DAX 10,046.28 +130.43 +1.3%

Предварительные данные, представленные сегодня Статистическим ведомством Destatis, показали, что количество занятых и объем доходов в производственной сфере выросли по итогам августа.

Согласно отчету, число занятых в секторе производства составило почти 5,4 млн. человек в августе. По сравнению с августом прошлого года количество занятых увеличилось примерно на 52 000 человек или на 1 процент.

Между тем, стало известно, что количество отработанных часов в производственной сфере повысилось на 3,1 процента в годовом выражении, достигнув отметки 630 миллионов часов. В то же время, объем доходов в данном секторе вырос на 3,8 процента по сравнению с предыдущим годом, до уровня 20,6 млрд. евро.

Напомним, безработица в Германии в сентябре составила 6,4%, сохранившись на уровне августа. Таким образом, уровень безработицы остался на минимальном значении с 1990 года. Число безработных в Германии в сентябре составило 2,708 миллиона человек, снизившись на 87,5 тысячи по сравнению с показателем предыдущего месяца.

По итогам II квартала экономика Германии увеличилась на 0,4% относительно предыдущего квартала, когда рост ВВП составил 0,3%. В годовом исчислении экономика прибавила 1,6%.

На брифинге в Пекине Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) заявила сегодня, что потребительские цены будут продолжать расти умеренным темпами в ближайшие месяцы на фоне опасений инвесторов о дефляционном давлении в экономике.

Также NDRC добавили, что Китай не будет демонстрировать значительное увеличение потребительских цен. Напомним, в среду Национальное бюро статистики (НБС) сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,6 процента в сентябре по сравнению с прошлым годом, что оказалось ниже ожиданий экспертов на уровне +1,8 процента. В августе данный показатель увеличился на 2,0 процента. С учетом последних тенденций, китайские производители также продолжают сокращать отпускные цены. Индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в сентябре упал на 5,9% по сравнению с сентябрем 2014 года после снижения на 5,9% в августе. Значение этого индекса совпало с прогнозом экономистов.

Отчет, опубликованный Народным банком Китая, показал, что объем банковского кредитования в стране значительно увеличился в сентябре, превысив при это ожидания экспертов.

Согласно данным, в прошлом месяце банки выдали кредитов на сумму 1.05 трлн. юаней по сравнению с 809,6 млрд. юаней по итогам августа. Экономисты прогнозировали рост кредитования на 900 млрд. юаней.

Между тем, стало известно, что общее социальное финансирование - широкая мера ликвидности в экономике - повысилось до 1,3 трлн. юаней против 1,08 млрд. юаней в предыдущем месяце. Последнее значение также было выше ожидаемого уровня 1,2 трлн. юаней

Денежный агрегат Китая М2 вырос в сентябре на 13,1 процента в годовом выражении, что совпало с ожиданиями, но оказалось немного медленнее, чем 13,3-процентное увеличение, зафиксированное в августе.

USD/JPY 119.00 (USD 268m) 120.00 (501m) 120.35 (300m)

EUR/USD 1.1300 (EUR 312m) 1.1365 (324m)

USD/CAD 1.3000 (USD 595m) 1.3050 (466m) 1.3100 (785m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 537m) 0.7250 (391m) 0.7300 (1bln)

Вероятно, во второй половине следующего года цены на нефть вырастут, побуждая производителей уменьшить темпы снижения предложения, отметили в Barclays. Банк основывает свой прогноз на детальном моделировании динамики предложения, согласно которому добыча нефти на традиционных месторождениях снижается в условиях низких цен. В Barclays отмечают, что концентрация лишь на себестоимости добычи нефти из низкопроницаемых слоев в США, которая продолжает снижаться, не учитывает чувствительность добычи нефти на традиционных месторождениях к низким ценам. Согласно базовому сценарию Barclays, для того, чтобы производители нефти могли свести концы с концами, цены должны вырасти до 74 долларов за баррель в 2017-2019 годах, и достигнуть 85 долларов за баррель к 2020 году.

Комментарии аналитиков Barclays приводит агентство Dow Jones Newswires.

Пара упала ниже уровня Y118.50, обновив сессионный минимум после прорыва поддержки треугольника. Усиление падения может произойти в случае публикации сегодня слабого или отрицательного отчета индекса потребительских цен в США. На текущий момент ближайшая поддержка находится в районе Y118.08 и Y117.02 (минимум 5 февраля). Сопротивление же ожидается в районе Y119.00 и Y119.17 (сопротивление треугольника).

Евро упал к $1.1424, обновив сессионный минимум после выступления представителя ЕЦБ Новотны. Чиновник выразил свое беспокойство относительно уровня инфляции. «Мы явно отстаем от целевого уровня инфляции в 2%. Базовая инфляция тоже явно отстает от целевого уровня» - констатировал Новотны. Также политик согласился с необходимостью введения дополнительных инструментов по повышению инфляции, в том числе и структурных реформ. Это оказало давление на единую валюту.

DW

Германия настаивает на реформе Совбеза ООН

Германия не намерена прекращать своих усилий по преобразованию Совета Безопасности ООН. Выступая в бундестаге в среду, 14 октября, министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что Совбез ООН должен в большей степени соответствовать изменениям в современном мире. Особенно это касается права вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза, позволяющего блокировать все важные решения. "Просто-напросто невозможно, чтобы эта привилегия обрекала всю организацию на бездействие перед лицом величайших преступлений против человечности".

Синьхуа

Объем нефинансовых инвестиций Китая вырос на 16,5% за три квартала

Объем прямых китайских нефинансовых инвестиций вырос до $87,3 млрд по результатам трех кварталов 2015 года, сообщили в министерстве торговли КНР. Относительно аналогичного периода прошлого года зарегистрирован рост на 16,5%, передает «Синьхуа». В марте председатель КНР Си Цзиньпин предположил, что объем зарубежных китайских инвестиций к 2020 году достигнет $500 млрд, в нефинансовом секторе ожидался рост до $113 млрд по итогам 2015 года.

Daewoo Shipbuilding потеряла около $3 млрд за два квартала

Южнокорейская судостроительная корпорация Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering зарегистрировала убыток в 1 трлн вон (порядка $873 млн) за третий квартал 2015 года, сообщает «Ренхап». За второй квартал также был зарегистрирован убыток - 2,39 трлн вон ($2,08 млрд). Потери связаны с проблемами зарубежных отделений компании и общим спадом на рынке. Кредиторы планируют до конца месяца объявить о плане реструктуризации в борьбе за состояние корпорации

Согласно опубликованному сегодня отчету Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем промышленного производства в августе снизился на -1.2%, по сравнению со снижение -0.8% в предыдущем отчетном месяце. Данные оказались хуже ожиданий экономистов, которые прогнозировали снижение всего на -0.5%. Помимо этого объем отгрузок производителей был понижен до 0,7% с 0,5% ранее. Тем не менее есть и позитивные моменте в докладе. Стало известно, что активность в сфере услуг незначительно выросла в августе на 0,1% по сравнению с июлем, тогда как экономисты ожидали, что значение останется на прежнем уровне.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 07:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

В 08:30 GMT глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 10-ти и 15-ти летних долговых обязательств

В 09:30 GMT член правления ЕЦБ Ардо Ханссон выступит с речью

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних казначейских ценных бумаг, индексированных по инфляции

В 14:30 GMT член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 14:30 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 20:30 GMT член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

Сегодня экономисты банка National Australia Bank (NAB) заявили, что Китайская экономика может расти гораздо быстрее, чем предполагают инвесторы. Причина в расчетах статистики. В банке акцентируют внимание на том, что китайские власти пока еще ведут расчет экономических показателей страны по устаревшей методологии бухгалтерского учета. «Это может существенно занижать общий масштаб экономики Поднебесной» - заявляют в NAB. Ожидается, что китайские власти вскоре перейдут на международные стандарты расчета статистики, что приведет к резкому росту значений публикуемых данных.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1579 (1892)

$1.1543 (2355)

$1.1519 (1322)

Цена на момент написания обзора: $1.1487

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1443 (250)

$1.1409 (162)

$1.1360 (782)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 33663 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3016);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 45126 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (4624);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 октября составило 1,34 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5703 (508)

$1.5606 (977)

$1.5510 (1928)

Цена на момент написания обзора: $1.5486

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5392 (552)

$1.5295 (2321)

$1.5197 (2069)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 18567 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5350 (2606);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 18725 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5300 (2321);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 октября составило 1,01 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь 3.2% 3.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь -1.7% Пересмотрено с -1.6% 5.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь 2.6% Пересмотрено с 2.1% 7.7%

00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 6.2% 6.3% 6.2%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 18 Пересмотрено с 17.4 5 -5.1

Иена упала против доллара США на фоне сокращения спроса валюту-убежище. Это связано с ростом котировок на фондовых рынках Азии. Слабые экономические данные по занятости в США, снизили вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в ближайшее время, что привело к росту акций. Также стало известно, что в годовом выражении розничные продажи упали на 1,1% после снижения на 0,8% в августе. Читать далее ...

Сегодня стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил к себе на совещание в эту пятницу старшего менеджера компании BlackRock, Ричарда Кушела. BlackRock - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США. По данным на конец 2013 года компания управляет активами на 4,57 трлн$ и по этому показателю является крупнейшей в мире. Ожидается, что на данной встрече премьер попросит BlackRock помочь в привлечении корпоративных инвестиций и в распределение имеющихся прибылей японских компаний. На текущий момент последние достигли рекордной прибыли и имеют около ¥343 трлн ($2,9 трлн) не распределенной прибыли на своих балансах.

Согласно опубликованным сегодня данным банка BNZ, индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии вырос в сентябре к отметке 55.4, по сравнению с уровнем 55.1 в предыдущем отчетном месяце. Таким образом показатель снова показал положительную динамику и находится на самом высоком уровне с февраля. Старший экономист BNZ отметил, что данные очень надежные, особенно по активности продаж, что является позитивным моментом для экономического роста Новой Зеландии. Напомним, что значение выше уровня 50 говорит о расширении в производственном секторе экономики.

Доллар США находится под давлением на фоне слабых данных по американской экономике. Слабые данные по розничным продажам и инфляции в США снизили вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в ближайшее время.

Как стало известно американские потребители увеличили объем своих расходов в сентябре, обеспечив поддержку экономике, несмотря на замедление роста занятости и неопределенность по поводу глобальных перспектив. Согласно данным Министерства торговли США, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в сентябре на 0,1% после нулевого изменения в августе (пересмотрено с +0,2%). Последнее изменение было вызвано ростом продаж автомобилей на 1,8%. Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей упали на 0,3% против -0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,3%). Эксперты ожидали, что общие продажи вырастут на 0,2%, а продажи без учета автомобилей снизятся на 0,1%. Без учета бензина и продовольствия розничные выросли на 0,4% в сентябре. За исключением автомобилей и бензина, розничные продажи остались без изменений. Также стало известно, что в годовом выражении розничные продажи упали на 1,1% после снижения на 0,8% в августе.

Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов.

В Министерство торговли также сообщили, что продажи автомобилей и автомобильных запчастей выросли на 9,3% по сравнению с сентябрем 2014 года. Цены на бензин в среднем упали до $2.46 за галлон против $2.72 за галлон в августе.

Цены производителей в США резко снизились в сентябре, опередив прогнозы экспертов, что в основном было связано с падением стоимости топлива и укреплением доллара.

Министерство труда заявило, что индекс цен производителей, измеряющий цены, которые компании получают за товары и услуги, снизился на 0,5% в сентябре. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, индекс упал на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены уменьшатся на 0,2%, а базовый показатель вырастет на 0,1%.

В годовом выражении цены производителей снизились в сентябре на 1,1%, записав при этом восьмое падение подряд. Тем временем, основные цены выросли на 0,5%.

Напомним, индекс измеряет цены с точки зрения продавца, но в целом находится в тесном сотрудничестве с другими инфляционными показателями. В этом году эти датчики были исторически слабы на фоне низких цен на нефть, сильного доллара и слабого спроса за рубежом.

В отчете также сообщалось, что в сентябре цены производителей на товары снизились на 1,2%, продемонстрировав максимальный спад с января. Цены на энергоносители уменьшились на 5,9%, что составило основную часть спада. Тем временем, цены на продукты питания упали на 0,8%, а цены на услуги снизились на 0,4%.

Чиновники ФРС находятся в поисках признаков укрепляющий инфляции, в то время как они решают когда начать повышение процентных ставок впервые за последнее десятилетие. Чиновники заявили, что хотят видеть четкие признаки роста инфляции к 2%-ной цели ФРС перед началом повышения. Напомним, индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос в августе всего на 0,3% годовых.

Валюты развивающихся рынков продолжили укрепляться против доллара США. На курс австралийского доллара повлияли опубликованные сегодня данные по рынку труда Австралии а также отчет по продажам продажам автомобилей, который является индикатором потребительского доверия. В сентябре продажи новых транспортных средств в Австралии выросли на 5.5%, что выше пересмотренного августовского значения с -1.6% до -1.7%. В годовом исчислении показатель также вырос на 7.7% против 2.1%.

Уровень безработицы в Австралии в сентябре совпал со значением августа и составил 6.2%, однако оказался ниже прогноза экономистов 6.3%. Данный индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики, оценивает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным фактором для австралийской валюты.

Уровень занятости, отражающий изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии снизился на -5.1 тыс, что ниже ожиданий роста 5.0 тыс и предыдущего значения, пересмотренного с 17.2 тыс на 18.0 тыс. Обычно снижение индикатора оказывает негативное воздействие на потребительские расходы и способствует снижению курса австралийского доллара.

В сентябре продажи новых транспортных средств в Австралии выросли на 5.5%, что выше пересмотренного августовского значения с -1.6% до -1.7%. В годовом исчислении показатель также вырос на 7.7% против 2.1%.

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара.

В сентябре уровень безработицы в Австралии совпал со значением августа и составил 6.2%, однако оказался ниже прогноза экономистов 6.3%. Данный индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики, оценивает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным фактором для австралийской валюты.

Уровень занятости, отражающий изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии снизился на -5.1 тыс, что ниже ожиданий роста 5.0 тыс и предыдущего значения, пересмотренного с 17.2 тыс на 18.0 тыс. Обычно снижение индикатора оказывает негативное воздействие на потребительские расходы и способствует снижению курса австралийского доллара.

Расширенные данные:

• Общее число отработанных часов в Австралии в сентябре выросло на +12,2 млн

• Доля экономически активного населения составила 64,9%, что немного ниже прогноза 65,0%

• Число рабочих мест с частичной занятостью составило +8,9 тыс

• Число рабочих мест с полной занятостью в Австралии снизилось на -13,9 тыс

• Число ищущих работу на полный рабочий день снизилось на 6.0 тыс

• Число ищущих работу на неполный рабочий день снизилось на 2.2 тыс

В октябре инфляционные ожидания в Австралии составили 3.5%, что выше значения сентября 3.2%. Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты. Австралийская валюта немного выросла после публикации отчета по инфляционным ожиданиям.

Доллар США упал против основных валют после слабых данных по розничным продажам в сентябре, которые просигнализировали о перспективах замедления роста американской экономики.

Кроме того, индекс конечного спроса цен производителей (PPI) снизился сильнее, чем ожидалось, что говорит о сохраняющейся слабости ценового давления. Замедление роста экономики и низкая инфляция оказывают дополнительное давление на Федеральную резервную систему, заставляя откладывать повышение процентных ставок, что, согласно ожиданиям инвесторов, негативно скажется на американской валюте.

Американские потребители увеличили объем своих расходов в сентябре, обеспечив поддержку экономике, несмотря на замедление роста занятости и неопределенность по поводу глобальных перспектив. Об этом сообщили в Министерство торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в сентябре на 0,1% после нулевого изменения в августе (пересмотрено с +0,2%). Последнее изменение было вызвано ростом продаж автомобилей на 1,8%. Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей упали на 0,3% против -0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,3%). Эксперты ожидали, что общие продажи вырастут на 0,2%, а продажи без учета автомобилей снизятся на 0,1%. Без учета бензина и продовольствия розничные выросли на 0,4% в сентябре. За исключением автомобилей и бензина, розничные продажи остались без изменений. Также стало известно, что в годовом выражении розничные продажи упали на 1,1% после снижения на 0,8% в августе.

Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов.

В Министерство торговли также сообщили, что продажи автомобилей и автомобильных запчастей выросли на 9,3% по сравнению с сентябрем 2014 года. Цены на бензин в среднем упали до $2.46 за галлон против $2.72 за галлон в августе.

Цены производителей в США резко снизились в сентябре, опередив прогнозы экспертов, что в основном было связано с падением стоимости топлива и укреплением доллара.

Министерство труда заявило, что индекс цен производителей, измеряющий цены, которые компании получают за товары и услуги, снизился на 0,5% в сентябре. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, индекс упал на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены уменьшатся на 0,2%, а базовый показатель вырастет на 0,1%.

В годовом выражении цены производителей снизились в сентябре на 1,1%, записав при этом восьмое падение подряд. Тем временем, основные цены выросли на 0,5%.

Напомним, индекс измеряет цены с точки зрения продавца, но в целом находится в тесном сотрудничестве с другими инфляционными показателями. В этом году эти датчики были исторически слабы на фоне низких цен на нефть, сильного доллара и слабого спроса за рубежом.

В отчете также сообщалось, что в сентябре цены производителей на товары снизились на 1,2%, продемонстрировав максимальный спад с января. Цены на энергоносители уменьшились на 5,9%, что составило основную часть спада. Тем временем, цены на продукты питания упали на 0,8%, а цены на услуги снизились на 0,4%.

Чиновники ФРС находятся в поисках признаков укрепляющий инфляции, в то время как они решают когда начать повышение процентных ставок впервые за последнее десятилетие. Чиновники заявили, что хотят видеть четкие признаки роста инфляции к 2%-ной цели ФРС перед началом повышения. Напомним, индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос в августе всего на 0,3% годовых.

Фунт существенно вырос против доллара, достигнув максимальных значений с 22 сентября, что было вызвано публикацией неоднозначных данных по занятости и зарплатах в Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал в июне-августе, достигнув при этом самого низкого значения с середины 2008 года, но рост среднего заработка умеренно замедлился. Согласно данным, уровень безработицы опустился до 5,4 процента по сравнению с 5,5 процента в течение трех месяцев по июль. Последнее чтение было минимальным со второго квартала 2008 года, до того, как начала финансовый кризис. Эксперты ожидали, что безработицы останется без изменений. Количество занятых выросло на 140 000 человек, повысив при этом уровень занятости до 73,6 процента, самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1971 году, в то время как число безработных сократилось 79,000, записав крупнейшее падение за три месяца до января. Суммарный доход работников - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента по сравнению с +2,9 процента за три месяца по июль. Прогнозировалось, что показатель повысится на 3,1 процента. Без учета бонусов, средний недельный заработок увеличился на 2,8 процента в течение трех месяцев по август по сравнению с +2,9 процента за предыдущий трехмесячный период (по июль). Напомним, рост на 2,9 процента оказался наибольшим за последние шесть лет. Данные также показали, что количество людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в сентябре на 4600 человек, до чуть более 796,000 человек. Это был первый раз, начиная с середины 2012-года, когда число обращений выросло во второй месяц подряд.

Франк укрепился против доллара, получив поддержку от данных по Швейцарии. Опрос, проведенный институтом ZEW и Credit Suisse Group, показал, что показатель экономических ожиданий Швейцарии значительно улучшился в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня с марта 2014 года. Согласно данным, индекс ожиданий инвесторов вырос в этом месяце до 18,3 пункта против 9,7 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, индекс ожиданий демонстрирует непрерывное повышение после резкого снижения в феврале, которое было вызвано решением ШНБ отказаться от привязки курса франка к евро на уровне 1,2 евро, что привело к резкому укреплению франка. С тех пор франк значительно подешевел и сейчас торгуется на уровне 1,0900 за евро. Тем не менее, по итогам своего последнего заседания, которое состоялось 17 сентября, ШНБ сообщил, что франк по-прежнему существенно переоценен, несмотря на некоторое снижение курса. В отчете также сообщалось, что только 13,2 процента всех респондентов ожидают ухудшения экономической ситуации в Швейцарии, 55 процентов не предвидят никаких существенных изменений и 31,5 процента прогнозируют улучшение. С точки зрения экономических ожиданий, 69% респондентов прогнозируют рост на 0,5%-1% в Швейцарии в 2015 году, и около половины ожидают рост на 1%-1,5% в 2016 году.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1481 +0,87%

GBP/USD $1,5479 +1,48%

USD/CHF Chf0,9491 -0,90%

USD/JPY Y118,75 -0,85%

EUR/JPY Y136,33 +0,02%

GBP/JPY Y183,82 +0,65%

AUD/USD $0,7305 +1,33%

NZD/USD $0,6800 2,47%

USD/CAD C$1,2926 -0,78%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь 3.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь -1.6%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь 2.1%

00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 6.2% 6.3%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 17.4 5

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -0.8% -0.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август 0.0% 0.2%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Октябрь -14.67 -8

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Октябрь 2204 2195

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 263 270

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь -0.1% -0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.2% -0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Сентябрь 0.1% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 1.8% 1.8%

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Октябрь -6.0 -1

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 3.073 2.5

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.4%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г III кв 0.4%