Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-01-2013

Курс иены резко вырос по отношению к доллару, что было связано с комментариями министра экономики Японии Акира Амари, который отметил, что чрезмерно слабая валюта может повредить импорту и домашним хозяйствам. Отметим, что участники рынка сразу же восприняли данную новость как «сигнал к действию». Между тем, многие эксперты заявляют, что теперь вероятность проведения дальнейших действий по снижению стоимости иены немного уменьшилась.

Швейцарский франк снизился до 13-месячного минимума против евро, так как появляется все больше и больше признаков, что долговой кризис в Европе постепенно ослабевает. Напомним, что при улучшении ситуации спрос на валюту как убежище резко падает. Между тем, отметим, что швейцарский франк достиг уровня 1,24 за евро впервые с 7 декабря 2011.

Доллар вырос против большинства основных валют, так как многие инвесторы покупали его как безопасный актив. Отметим, что сейчас участники рынка находятся в ожидании  решения вопроса, связанного лимитов государственного долга, не решение которого может серьезно навредить экономике. Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил вчера, что лимит долга был достигнут 31 декабря, а «чрезвычайных средств», которые сейчас использует страна, чтобы платить по счетам, хватит только до начала марта.

Гайтнер также предупредил о серьезных экономических трудностях, если Конгресс не одобрит повышения лимита. Напомним, что 1960 года он повышался уже 79 раз.

Между тем, Fitch Ratings заявила сегодня, что «провал» при решении данного вопроса может послужить причиной для пересмотра кредитного рейтинга США, который сейчас находится на уровне ААА.

Как показали данные, представленные Канадской ассоциацией по недвижимости, с учетом сезонных колебаний продажи существующих домов снизились в декабре на 0,5%, в то время как в годовом выражении они упали 17,4%.

Отчет также продемонстрировал, что цены на жилье почти не изменились в декабре, в то время как в ноябре они снизились на 1,3%. Между тем, в среднем по стране в годовом выражении цены выросли на 1,6%, составив при этом C$352 800.

Эксперты отмечают, что национальная сбытовая деятельность продолжает удерживаться на довольно устойчивом и низком уровне, что связано с изменениями в начале 2012 года ипотечных правил, но, не смотря на это, все еще существуют некоторые реальные различия в тенденциях между внутренними и местными рынками жилья.

Кроме того, данные показали, что при нынешних темпах продаж запасов домов хватит на 6,7 месяца. Напомним также, что в ноябре запасы также находились на этом же уровне.

В то же время Канадская ассоциация по недвижимости отметила, что, с декабря 2011 года почти на всей территории страны было замечено падение продаж (в четырех их пяти местных рынков).

Отметим также, что число домов, выставленных на продажу, упало в декабре на 1,3%, продолжив при этом падение на 1,1%, отмеченное в ноябре, и на 4,1% в октябре, в результате чего количество домов для продажи упало до самого низкого уровня с марта 2011 года. Между тем, стало известно, что наибольшее снижение было замечено в Большом Торонто.

Комментируя сложившуюся ситуацию, экономисты отмечают, что потенциальные продавцы могут отменить свои предложения на продажу, поскольку цены снижаются.

Отметим также, что при отсутствии экономических напряжений, таких как рост процентных ставок или резкое падение занятости, эта динамика может, как ожидается, сохранит «баланс» на рынке жилья.

• Китай довольно неплохо осуществляет переход к устойчивому росту

  
  

• Прогнозирую волатильность цен на железную руду

  
  

• Высокий курс австралийского доллара и снижение цен на сырье негативно отразились на бюджетных поступлениях

  
  

• Развитие ситуации в Азии поддерживает цены на железную руду на высоком уровне в среднесрочной перспективе

  
  

Европейские акций завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, так как многие участники рынка были обеспокоены тем, что переговоры по повышению лимита госдолга могут повредить экономике США. Кроме того, влияние на индексы оказал отчет, который показал более слабый, чем прогнозировалось рост немецкой экономики, а также успешно проведенный аукцион по размещению ценных бумаг Испании.

Стоимость IG Group Holdings Plc (IGG) упала на 1,1% после того, как стало известно, что в первом полугодии чистая выручка снизилась. По данным компании, в первом полугодии чистая выручка от торгов упала на 14% до 169 миллионов фунтов ($ 271.8 млн.), а прибыль до налогообложения снизилась на 21% до 81,1 миллиона фунтов. Акции Air Liquide SA снизились на 1%, так как Bank of America Corp. понизил рейтинг акций компании до уровня «ниже рынка» от «нейтрального», заявив при этом, что соответствие риска до вознаграждения при текущей стоимости акций не является «привлекательным».

Стоимость Hennes & Mauritz AB (HMB) выросла на 3,6%, после того, как данные показали, что продаж превысили прогнозы аналитиков.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял менее 0,1% (до 285,97) при закрытии торгов.

Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15% CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29% DAX 7,675.91 -53.61 -0.69%

Как заявило сегодня Управления федеральной статистики, ВВП Германии, вероятно, упал в последнем квартале 2012 года. Согласно их прозам экономика может сократиться на 0,5% по сравнению с третьим кварталом. Также агентство отметило, что в 2012 году рост замедлился до 0,7% с 3%. Отметим, что многие экономисты прогнозировали расширение на 0,8% в 2012 году.

Стоимость SAP опустился на 3,9% до 58,70 евро, достигнув при этом наименьшего значения с 6 июля. Крупнейший производитель бизнес-ПО по управлению сообщил, что прибыль была ниже оценки, так как расходы увеличились, а рост продаж в Америке замедлился. Отметим, что в четвертом квартале операционная прибыль без учета некоторых статей выросла примерно на 10% до 1,96 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами экспертов на уровне 2 млрд. евро.

Акции Burberry Group Plc (BRBY) поднялись на 4,6% до 1386 пенсов. Крупнейшая в Британии компания по продаже предметов роскоши сказала, что в третьем квартале доход увеличился на 7% до 613 миллионов фунтов стерлингов, превысив прогноз на уровне 601,4 миллиона фунтов.

Как показали данные, опубликованные Conference Board, опережающий индикатор экономики Великобритании вырос в ноябре после падения в предыдущем месяце, давая при этом понять, что промышленное производство, скорее всего, расширится в первой половине 2013 года.

Согласно отчету, ведущий экономический показатель увеличился в ноябре на 0,2%, достигнув при этом уровня 103,4. Напомним, что в октябре значение данного показателя снизилось на 0,3%.

Отметим, что четыре из семи компонентов, которые составляют ведущий индекс, внесли позитивный вклад, а во главе роста были компоненты, которые оценивают производительность, и объем корпоративной прибыли.

В то же время, совпадающий экономический индекс, который измеряет текущую ситуацию, вырос на 0,1% до 103,9, полностью компенсировав снижение на 0,1%, отмеченное в прошлом месяце.

Между тем, за шесть месяцев, закончившихся в ноябре, ведущий индекс вырос на 1,2%,  процента, в то время совпадающий экономический индикаторов продвинулся на 0,3%.

Эксперты отмечают, что рост ведущего индикатора в ноябре указывает на то, что экономические перспективы улучшаются, и уже в первой половине этого года мы увидим заметное улучшение.

• Банк Японии оставил без изменений оценку для 1 из 9 региональных экономик

  
  

• Многие регионы сообщают о том, что улучшения на рынке труда застопорились

  
  

• Многие регионы ощущают влияние замедления за рубежом на капитальные расходы

  
  

• Многие регионы сообщают о слабости экономики ввиду замедления за рубежом

  
  

Как показал отчет, представленный Министерством торговли, с учетом сезонных колебаний уровень запасов вырос в ноябре на 0,3%, достигнув при этом значения $1622, что полностью соответствовало прогнозам  экспертов.

Напомним также, что за этот же месяц объем продаж увеличился на 1,0%, и составил $ 1,272 трлн.

Согласно данным, наибольший рост запасов был отмечен в сфере продаж автомобилей, мебели, а также в продуктовых магазинах. Между тем, за исключением транспортных средств, запасы выросли на 0,2%.

Экономисты отмечают, что компании часто решают держать дополнительный товар «на руки», если они ожидают, что спрос будет расти. Отметим, что ранее Министерство торговли заявляло, что розничные продажи по итогам декабря выросли на 0,5%, а во главе увеличения были продажи автомобилей, мебели, и товары личной гигиены.

В то же время Министерство добавило, увеличение объемов частных запасов способствовало общему росту за третий квартал в США. Отметим, что запасы позволили прибавить 0,73 пункта, в связи с чем, рост достиг уровня 3,1% годовых.

Заметим также, что по сравнению с прошлым годом, общий уровень запасов вырос на 5,5%.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема продаж новых транспортных средств за декабрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за декабрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует изменение реального объема розничной торговли за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен за декабрь. В 10:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В США в 13:30 GMT выйдет индекс потребительских цен, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за декабрь, в 14:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за декабрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за ноябрь.

Индекс, отражающий активность в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка, начал 2013 год сокращением, а ситуация на рынке труда оставалась слабой. Согласно представленным данным, общий индекс условий для ведения бизнеса ФРС-Нью-Йорк в январе упал до -7,78 с пересмотренного значения за декабрь -7,30. Первоначально сообщалось, что индекс в декабре составил -8,10. Значения ниже нуля указывают на снижение активности. Экономисты ожидали рост до 1.9.

Скопление ордеров на продажу сосредоточена в районе Y89.15/25

Министерство труда США сообщило, что цены производителей США в декабре немного снизились. Индекс цен производителей (PPI), который показывает, сколько производители и компании оптовой торговли платят за товары и материалы, в декабре с учетом коррекции на сезонные колебания снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Такое снижение индекса было обусловлено снижением цен на продукты питания на 0,9%, а также снижением цен на энергоносители на 0,3%. Цены на бензин упали на 1,7%, продемонстрировав снижение третий месяц подряд.

Базовый индекс (Core PPI), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре повысился на 0,1%.

В месячном исчислении индекс Redbook ослаб на 0,3%, а в годовом вырос на 1,9% против -0,3% м/м и +2,1% г/г за пред. период.

Розничные продажи выросли на 0,5% в декабре после увеличения на пересмотренные вверх 0,4% (с 0,3%) в ноябре.

Прирост в розничных продажах был на одном уровне с 0,7% совокупного прироста заработной платы за декабрь. Удивительно, что переговоры по поводу «финансового обрыва», которые вызвали снижение доверия потребителей в декабре, не повлияли отрицательно на поведение потребительских расходов.

Исключая продажи автомобилей, розничные продажи выросли на 0,3% в декабре после падения на 0,1% в ноябре.

Розничный отчет по продажам оказался сильным по всем направлениям. За исключением небольшого снижения на 0,6% в продажах электроники и магазинах бытовой техники (что было, скорее всего, вызвано замедлением спроса на iPhone 5 после первого выпуска в конце октября), и падением на 1,6% продаж на автозаправочных станциях (которое было вызвано более низкими ценами, а не слабым спросом) - все розничные сектора показали уверенный рост продаж.

Основные розничные продажи, которые исключают высоко-волатильные автодилеры, строительные материалы и предложения магазинов и автозаправочных станций,  повысились на 0,6% в декабре и подтвердили сильные тенденции потребительского спроса.

Экономика по-прежнему нуждается в активной поддержке ФРС

Все больше признаков того, что экономика реагирует на стимулирование

Секторы процентных ставок, похоже, восстанавливаются

ФРС по-прежнему ждет высокого уровня безработицы, слабой инфляции

Дальнейшие действия ФРС "абсолютно уместны", "необходимы"

Продажи жилья и автомобилей, потребительских товаров длительного пользования растут

Экономика демонстрирует признаки фундаментальной силы

Налогово-бюджетная неопределенность оказала давление на рост экономики

Рост ВВП США ускорится до 3% во второй половине 2013 г

Меры строгой экономии правительства окажут давление на ВВП в будущем

Правительство должно продолжать оказывать поддержку рынку труда

Уровень безработицы "неприемлемо высок"

Нет признаков того, что агрессивные действия ФРС подстегнули инфляцию

ФРС повысит ставки, когда экономика разогреется

ФРС не ставит целью понизить стоимость заимствований правительства

В конечном итоге ФРС хочет уменьшить баланс

На каком-то этапе ФРС хочет продать часть своих облигаций

Уровень безработицы 6,5% - не целевой, а пороговый

EUR/USD $1.3300, $1.3325, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y88.30, Y88.50, Y88.75, Y89.00, Y89.25, Y89.50, Y90.00

AUD/USD $1.0550, $1.0600

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)  Декабрь +0.9% +0.9% +0.9%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Декабрь +2.1% +2.1% +2.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.2% +0.5% +0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.7% +2.7% +2.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.6% +2.6% +2.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь 0.0% +0.4% +0.5%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь +3.0% +3.0% +3.1%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.9% +3.0% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь +0.1% 0.0% -0.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь -0.3% +0.3% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь -0.2% 0.0% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь +2.2% +2.4% +2.2%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Ноябрь 7.9 8.2 11.0

10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Январь

Иена выросла на максимальную величину с мая по отношению к доллару после того, как  министр экономики Японии Акира Амари сказал, что чрезмерно слабая валюта может повлиять на импорт и расходы домашних хозяйств, что привело к затуханию опасений, что правительство будет и дальше ослаблять иену.

Евро снизился по отношению к доллару после того, как в ноябре профицит торгового баланса еврозоны расширился от €10.2 млрд. до €13.7 млрд. против прогноза €10.0 млрд. Между тем, вышли результаты испанского аукциона: доходность 18-месячных векселей составила 1.687% (против пред. 2.778%), а 12-месячных бумаг - 1.472% (против пред. 2.556%). Данные по немецкому ВВП оказались довольно пессимистичными: показатель вырос на 0,7% в 2012 против прогноза +0,8% и +3,0% в предыдущем периоде. Итальянский CPI повысился на 2,3% в декабре против +2,5% месяцем ранее и прогноза +2,4%, тогда как в месячном исчислении индекс вырос на 0,2% против ожиданий +0,3%.

Британский фунт упал по отношению к доллару после выхода данных по инфляции, согласно которым годовой уровень инфляции в декабре составил 2,7% третий месяц подряд. Это подтверждает опасения Банка Англии по поводу того, что ценовое давление сохраняется, несмотря на слабость экономики. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,5%, что соответствует прогнозу экономистов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума $1.3309

GBP/USD: пара потеряла в течение европейской сессии более 50 пкт и упала в область вчерашнего минимума $1.6031.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума Y88.28

В США в 13:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей и топлива, индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за декабрь, производственный индекс Empire Manufacturing за январь, в 15:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за ноябрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сюрой нефти, по данным API. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за январь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3485/90, $1.3440/50, $1.3420/30, $1.3395/405

Ордера на покупку $1.3335/20, $1.3300, $1.3280

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0650, $1.0635/40, $1.0625, $1.0600, $1.0570/90

Ордера на покупку  $1.0525/20, $1.0500, $1.0480/70, $1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6180/85, $1.6135/50, $1.6115/20, $1.6095/105

Ордера на покупку $1.6050/45, $1.6035/30, $1.6010/00, $1.5995/90

EUR/JPY

Ордера на продажу Y120.50, Y119.95/00, Y119.80, Y119.25/30, Y118.95/00

Ордера на покупку Y118.20, Y118.10/00, Y117.50, Y117.20

USD/JPY

Ордера на продажу Y90.00, Y89.75, Y89.60/70, Y89.50,  Y89.15/25

Ордера на покупку  Y88.60/50, Y88.25/20 , Y88.10/00, Y87.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8400, stg0.8380, stg0.8350/60, stg0.8330

Ордера на покупку  stg0.8280,  stg0.8270/60,  stg0.8250,  stg0.8225/20, stg0.8205/00, stg0.8180

Напомним, что розничные продажи показали скромный рост в ноябре, увеличившись при этом на 0,3%. Как стало известно, прирост был обусловлен восстановлением продаж автомобилей и строительных материалов, а также увеличением на 3,0% внемагазинных продаж, так как покупатели отказывалась от торговых центров в пользу интернет-покупок. Ожидается, что в декабре ситуация изменится, и мы все-таки увидим незначительное увеличение розничных продаж. Экономисты отмечают, что общий объем продаж, вероятно, будет замедлен снижением на 4,2% цен на газ, но будет немного компенсирован продажами автомобилей и строительных материалов. Хотя данные по розничным расходам в ноябре и дали понять, что потребители в значительной степени были обеспокоены «финансовым обрывом», в декабре их уверенность снизилась еще больше, на фоне чего они были еще более осторожны в течение последних недель года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Кросс-курс EUR/JPY также обновил минимум на Y117.79, преодолев сильный спрос на Y118.10/00.

Пара GBP/USD ускорила снижение поле того, как глава БА Кинг заявил, что “Великобритания страдает от неадекватной рекапитализации банков”, а “Еврозоне еще предстоит решить свои проблемы”.

Курс GBP/USD снизился на пол-фигуры и в настоящий момент торгуется на отметке $1.6048, приближаясь к поддержке $1.6035 (область минимумов 14 января и американской сессии 10 января) .

Согласно данным статистического агентства ЕС Eurostat, в ноябре положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны выросло до рекордного максимума на фоне роста экспорта Франции, Италии и Бельгии и падения импорта этих и других стран этого валютного блока.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны без учета коррекции на сезонные колебания составило 13,7 млрд евро против 4,9 млрд евро в том же месяце 2011 года. Это оказалось самым высоким положительным сальдо внешней торговли еврозоны в ноябре с 1999 года. Согласно прогнозу экономистов, положительное сальдо внешней торговли должно было составить 8,2 млрд евро.

Экспорт с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,8%, а импорт упал на 1,5%. Это составило положительное сальдо внешней торговли в 11,0 млрд евро против 7,4 млрд евро в октябре.

Банковский союз не решит волшебным образом проблем еврозоны

Великобритании легче иметь дело с одним надзорным органом, чем с множеством

Данные Национального бюро статистики Великобритании (ONS) показали, что годовой уровень инфляции в декабре составил 2,7% третий месяц подряд. Это подтверждает опасения Банка Англии по поводу того, что ценовое давление сохраняется, несмотря на слабость экономики.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,5%. Эти данные соответствуют прогнозу экономистов. В ноябре индекс вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Несмотря на неизменный годовой темп инфляции, ONS сообщило, что были некоторые существенные изменения цен в подкатегориях.

Так, цены на газ и электричество резко выросли, в то время как цены на авиабилеты выросли гораздо более медленными темпами в декабре по сравнению с предыдущим годом.

Другие показатели инфляции в Великобритании были смешанными в декабре.

Годовые темпы базовой инфляции, которая исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, слегка замедлили прирост до 2,4% с 2,6% прироста в ноябре. Более широкий индекс розничных цен, тем временем, вырос на 3,1% в годовом измерении по сравнению с 3,0% роста в ноябре.

ONS также опубликовал промышленные данные, которые показали, что годовая инфляция цен производителей выросла в декабре.

Отпускные цены, или цены на товары, которые продают производители, подешевели в декабре на 0,1% в месяц, но выросли на 2,2% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 0,3%-ным месячным падением и 2,1%-ным годовым приростом в ноябре.

Закупочные цены, или цены, оплачиваемые производителями сырья, снизились на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и выросли на 0,3% за год. В ноябре цены на сырье выросли на 0,1% за месяц и были на 0,1% меньше, чем годом ранее.

Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 1,625 млрд евро

Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции 4,07% против 4,11% на аукционе 18 дек

Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 1,75% против 1,73% на аукционе 18 дек

Испания разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 3,246 млрд евро

Максимальная доходность по 12-мес казначейским векселям Испании 1,520% против 2,650% на аукционе 11 декабря

Испания разместила 18-мес казначейские векселя на сумму 2,509 млрд ерво

Рейтинг США, вероятно, будет понижен, если не будет надежного среднесрочного плана сокращения дефицита

EUR/USD $1.3300, $1.3325, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y88.30, Y88.50, Y88.75, Y89.00, Y89.25, Y89.50, Y90.00

AUD/USD $1.0550, $1.0600

РБК-Daily
Б.Бернанке дал конгрессу рецепт по предотвращению дефолта
Конгресс США должен поднять потолок государственного долга, чтобы избежать потенциально грозящего дефолта по финансовым обязательствам. Такое заявление сделал глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Бен Бернанке в своем выступлении, организованном университетом Мичигана, передает Reuters. Б.Бернанке указал, что законодательные меры по повышению лимита государственных заимствований не равнозначны санкционированию дополнительных расходов.
The Wall Street Journal
Производитель компьютеров Dell хочет уйти с биржи, обсуждает выкуп акций с инвесторами
Американская корпорация Dell Inc ведет переговоры с частными инвестиционными компаниями Silver Lake Partners и TPG о выкупе акций, так как намеревается уйти с фондового рынка, пишет The Wall Street Journal. Пока Dell обсуждает приватизацию своих акций с альянсом Silver Lake Partners и TPG. Не исключено, что к консорциуму могут присоединиться и другие инвесторы, в том числе пенсионные фонды и банки. По данным одного из источников WSJ, в переговорах участвует инвестбанк JPMorgan Chase & Co, который помогает производителю компьютеров оценить риски выкупа бумаг.
DW
Кипрским банкам выделили 9,4 млрд евро экстренной помощи с согласия ЕЦБ
В то время как правительства стран ЕС и европейские финансовые институты никак не могут договориться о предоставлении помощи Никосии, кипрский Центробанк выдал банкам этой страны экстренные кредиты в миллиардном размере. Их общая сумма составила 9,4 млрд евро, сообщает в понедельник, 14 января, сайт немецкого телеканала n-tv. По информации издания, средства выделены через механизм экстренной кредитной помощи Emergency Liquidity Assistance (ELA). Оказывая своим финансовым учреждениям эту поддержку, кипрский Центробанк заручился согласием Европейского центрального банка (ЕЦБ), который имеет право наложить вето на предоставление кредитов по линии ELA.

Вчера в ходе торгов иена достигла самого низкого уровня по отношению к доллару с июня 2010 года, что было связано с тем, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выберет нового главу центрального банка, который будет выступать за расширение кредитно-денежной либерализации, которая позволит ускорить падение курса национальной валюты. На фоне этого, валюта Японии впервые с мая 2011 года достигла отметки 120 иен за иену. Экономисты отмечают, что, в связи со сложившейся ситуацией растет вероятность того, что дальнейшее смягчение от Банка Японии продолжится. Кроме того, ожидания относительно повышения целевого показателя инфляции способствуют увеличению спроса на иену.

Доллар снизился против евро, после того, как президент США Барак Обама заявил на пресс-конференции, что США не могут позволить себе дискуссии в отношении лимита госдолга.

Новозеландский доллар, по прозвищу Киви, вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как отчет показал, что уровень розничных расходов увеличился.

Швейцарский франк упал, так как европейские лидеры заявили, что худшие времена кризиса суверенного долга региона, возможно, закончились. Отметим, что инвесторы используют данную валюту как убежище в условиях финансового кризиса.

Фунт зафиксировал седьмое сессионное падение против евро, показав при этом самое длительное снижение с октября, после того, как правительство заявило, что может пересмотреть условия своего членства в Европейском Союзе.

Основным событием сегодняшних торгов в Европе станут потребительские цены, индекс цены производителей Великобритании и сальдо внешней торговли Еврозоны. 

В 09.30 GMT, Управление национальной статистики опубликует отчет по потребительским ценам и ценам производителей Великобритании. Инфляция потребительских цен по прогнозам экономистов выйдет без изменений на уровне 2,7 процента в декабре. Инфляция отпускных цен, по прогнозам, ускорится до 2,4 процента в декабре с 2,2 процента в ноябре. В то же время, цены на сырье будут расти на 0,4 процента. В Еврозоне сальдо торгового баланса по прогнозам будет на 10 млрд. евро в ноябре по сравнению с евро 10,2 млрд. в октябре.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3457 (2018)
$1.3427 (2459)
$1.3402 (1137)
Цена на момент написания обзора: $1,3345
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3283 (502)
$1.3257 (333)
$1.3228 (972)

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь -9% -8% 0%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь -21.3% -27.5%

Иена выросла против всех основных валют после комментариев министра экономики Японии Акира Амари. Министр считает опасным продолжение снижения курса иены для экономики Японии. Напомним, что за последние два месяца заявления нового правительства спровоцировали снижение иены более чем на 10% против доллара США. “Текущий уровень иены удовлетворительный”, - отметил Амари сегодня в интервью японскому телеканалу TBS.  “Если иена упадет до трехзначного уровня, это окажет поддержку ценам на импорт”, - сказал Амари.

Доллар прервал свое трехдневное снижение против евро на фоне преимущественного снижения фондовых индексов Азии, свидетельствующего об ослаблении спроса на рисковые активы. Не оказали давления на доллар даже слова председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. В ходе своего выступления в Мичигане, глава ФРС дал понять, что он выступает за сохранение мягкой денежно-кредитной политики с целью оказания поддержки экономическому росту.

Инвесторы, как и раньше, наблюдают за ситуацией с поднятием лимита потолка госдолга в США. Президент США Барак Обама требует от Конгресса без дополнительных дебатов поднять лимит госдолга, так как задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки. Если Конгресс не проголосует за решение об увеличении лимита, это будет "безответственным" и "абсурдным", считает президент. Позиция президента состоит в том, что лимит госдолга никак не связан с расходами бюджета, а касается выполнения уже взятых на себя Америкой в прошлом финансовых обязательств. Обсуждение же сокращения расходов будет проходить отдельно.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.3345.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6065/95.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y88.60.

Во вторник в 07:00 GMT Германия отчитается по индексу потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за декабрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:30 GMT Британия опубликует письмо об инфляции. В США в 13:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей и топлива, индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за декабрь, производственный индекс Empire Manufacturing за январь, в 15:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за ноябрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сюрой нефти, по данным API. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за январь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за ноябрь.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3381 +0,34%

GBP/USD $1,6075 -0,27%

USD/CHF Chf0,9218 +0,90%

USD/JPY Y89,47 +0,29%

EUR/JPY Y119,73 +0,64%

GBP/JPY Y143,82 +0,03%

AUD/USD $1,0564 +0,32%

NZD/USD $0,8431 +0,81%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь -9% -8%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь -21.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь +0.9% +0.9%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +2.1% +2.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.2% +0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.7% +2.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.6% +2.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь 0.0% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь +3.0% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.9% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь +0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь -0.3% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь -0.2% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь +2.2% +2.4%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Ноябрь 7.9 8.2

10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Январь

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

13:30 США Розничные продажи Декабрь +0.3% +0.2%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь 0.0% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Декабрь -0.8% -0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Декабрь +1.5% +1.6%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Декабрь +0.1% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Декабрь +2.2% +2.1%

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Январь -8.1 1.9

15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь +0.4% +0.3%

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API +2.4

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Январь -4.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Ноябрь +2.6% +0.4%

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Декабрь 0.0% +0.2%

• Очень важно, чтобы Конгресс повысил предельный уровень долга

  
  

• Не повышение предельного уровня долга похоже на неуплату счетов по кредитной карте

  
  

• Налогово-бюджетная политика еще не оставила трудности позади

  
  

• Последнее соглашение по "бюджетному обрыву" - хороший старт

  
  

• Бюджетный план должен избежать столкновения экономики в рецессию

  
  

• Восстановление экономики по-прежнему относительно уязвимо

  
  

Индексы завершили торги смешано, так как участники рынка находились в ожидании выступления председателя ФРС Бена Бернанке.

Давление на индексы, особенно на Nasdaq, продолжает оказывать снижение акций Apple (AAPL), цена которых временно упала ниже отметки $500 под давлением сообщений о снижении заказов на комплектующие.

Отметим, что в своем выступлении президент США Барак Обама, как и ожидалось, затронул вопрос повышения потолка госдолга, заявив, "абсурдно даже думать о том, чтобы не повышать предел долга”. Также Обама отметило, что “экономика США растет, ее должен ждать хороший 2013 год”. В целом, выступление Обамы существенного влияния на динамику торгов не оказало.

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.67%), поддержку которым сегодня оказывает повышение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Максимальные потери несут акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,73%).

На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,5%). Лидером является сектор конгломератов (+0,4%) .

На момент закрытия:

Dow +19.12 13,507.55 +0.14%

Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26%

S&P -1.35 1,470.70 -0.09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь -9% -8%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь -21.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь +0.9% +0.9%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +2.1% +2.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.2% +0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +2.7% +2.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.6% +2.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь 0.0% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь +3.0% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Декабрь +2.9% +3.0%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь +0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь -0.3% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь -0.2% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь +2.2% +2.4%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Ноябрь 7.9 8.2

10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Январь

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

13:30 США Розничные продажи Декабрь +0.3% +0.2%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь 0.0% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Декабрь -0.8% -0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Декабрь +1.5% +1.6%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Декабрь +0.1% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Декабрь +2.2% +2.1%

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Январь -8.1 1.9

15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь +0.4% +0.3%

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API +2.4

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Январь -4.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Ноябрь +2.6% +0.4%

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Декабрь 0.0% +0.2%

Розничные продажи
Показатель будет опубликован во вторник, 15 января в 13:30 GMT
Напомним, что розничные продажи показали скромный рост в ноябре, увеличившись при этом на 0,3%. Как стало известно, прирост был обусловлен восстановление продаж автомобилей и строительных материалов, а также увеличением на 3,0% внемагазинных продаж, так как покупатели отказывалась от торговых центров в пользу интернет-покупок. Ожидается, что в декабре ситуация изменится, и мы все-таки увидим незначительное увеличение розничных продаж. Экономисты отмечают, что общий объем продаж, вероятно, будет замедлен снижение на 4,2% цен на газ, но будет немного компенсирован продажами автомобилей и строительных материалов. Хотя данные по розничным расходам в ноябре и дали понять, что потребители в значительной степени были обеспокоены «финансовым обрывом», в декабре их уверенность снизилась еще больше, на фоне чего они были еще более осторожны в течение последних недель года
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Промышленное производство
Показатель будет опубликован в среду, 16 января в 14:15 GMT
Напомним, что после 0,7% снижения в октябре, объем промышленного производства подскочил в ноябре на 1,1%, чему способствовало повышение производства автомобилей, а также рост в сфере коммунальных услуг. Однако, принимая во внимание месячную волатильность, можно заметить, что в течение последних нескольких месяцев промышленное производство в значительной степени двигалась в боковом тренде
Между тем, отметим, что, так как влияние урагана «Сэнди» уже не принимается во внимание, мы ожидаем, что объем промышленного производства в декабре в целом останется неизменным. Кроме того, последние индексы менеджеров по снабжению показывают, что промышленное производство оставалось слабым в декабре. Также потенциальное понижающее воздействие на объемы производства в декабре может оказать более теплая, чем обычно погода.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +1,1% в прошлом месяце.

Закладки новых домов
Показатель будет опубликован в четверг, 17 января в 13:30 GMT
Отметим, что строительство новых домов немного замедлилось в ноябре после сильно роста в октябре и сентябре. Согласно данным, закладки снизились на 3,0%, чему способствовал откат в строительстве одно и многосемейного жилья. Экономисты отмечают, что снижение оказалось «маленьким сюрпризом», так как в течении предыдущих трех месяцев количество закладок новых домов превышало число разрешений. Тем не менее, твердые тенденции к росту строительства нового жилья остаются неизменным. Заметим, что за последние три месяца количество закладок нового жилья в среднем составило 861000, что является наилучшим трехмесячным показателем с сентября 2008, когда разразился финансовый кризис. Мы ожидаем, что данная тенденция продолжится, и количество закладок новых домов существенно увеличиться в декабре. Заметим, что рост также будет поддержан тем, что строительная уверенность продолжила улучшаться в течение месяца, в связи с тем соответствующий индекс от NAHB/Wells Fargo увеличился до 47.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне 888000, по сравнению с 861000 единиц в прошлом месяце.