Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-01-2013

Ближайшая поддержка находится на отметке $1.3255 (минимум дня), а сопротивление на уровне $1.3325 (максимум дня).

• Экономическая активность увеличивалась
  
• Коммерческое строительство демонстрирует незначительный рост
  
• Наблюдаются умеренные продажи, лизинг коммерческой недвижимости
  
• Округа наблюдают рост цен на жилье
  
• Картина производственной активности разнородна
  
• Продажи домов на первичном и вторичном рынке жилья растут
  
• Условия занятости оставались относительно неизменными
  
• Компании, имеющие связи с Европой, проявляют осторожность в отношении найма
  
• Активность в секторе недвижимости была устойчивой или росла
  
• Перспективы производства "в целом оптимистичные"
  
• Активность в сфере нефинансовых услуг улучшилась
  
• Наблюдался некоторый рост потребительских расходов
  
• Праздничные продажи немного выше, чем в 2011 г
  
• Нью-Йорк и Филадельфия восстановились после урагана "Сэнди"
  
• Во всех округах наблюдался сдержанный или умеренный рост
  

Иена укрепилась по отношению к доллару, зафиксировав при этом второй сессионный рост, после падения на 5,8% в прошлом месяце, что вызвало критику со стороны лидеров по всему миру, что падение обменного курса является чрезмерным.

Валюта Японии также выросла по отношению к другим валютам, так как аппетит к риску увеличился, а акции восстановили часть своих потерь.

Фунт снизился на четвертый день по отношению к доллару, зафиксировав при этом самое длительное падение с ноября, а также ослаб против евро, так как Всемирный банк понизил прогноз глобального экономического роста. Заметим также, что валюта потеряла 0,5%, снизившись при этом до уровня $ 1,5986, который является минимумом с 28 ноября.

Как стало известно, понижение прогноза было связано с мерами жесткой экономии, высоким уровнем безработицы, а также слабым уровнем доверия в бизнесе, что оказывает давление на экономику развитых стран. Ожидается, что мировая экономика будет расширяться в этом году на 2,4%, после роста на 2,3% в 2012 году.

Евро упал по отношению к доллару, так как вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сказал, что обменный курс сейчас "опасно высок".

• Испания должна еще больше реформировать рынок труда
  
• Португалия, Ирландия сделали первые шаги для возвращения на рынки капитала
  
• Программа корректировки экономики Греции движется вперед, но многое еще предстоит сделать
  
• Замедление реформ - основной риск для еврозоны в 2013 г
  
• Не вижу инфляционного давления в еврозоне
  
• Угрозы рецессии в Германии нет
  
• Можно ожидать восстановления экономики во второй половине 2013 г
  

В ходе сегодняшнего дня европейские фондовые индексы колеблились, завершив при этом торги разнонаправлено, что было связано с публикацией данных по промышленному производству США,  а также с представленным отчетом от Goldman Sachs Group, который показал, что уровень доходов превысили оценки аналитиков.

Стоимость TUI Travel Plc (TT /) выросла на 3,9% после того, как крупнейший туроператор Европы заявил, что начал переговоры с TUI AG (TUI1), которые могут завершиться объединением этих двух компаний. Акции компании Anglo American Plc (AAL), которая является крупнейшим добытчиком платины в мире, снизились на 3,1%, так как Африканский национальный конгресс сказал, что правительство Южной Африки должно отнять у платиновой компании лицензию. Также на фоне этой информации акции Lonmin Plc (LMI) - третьего по величине производителя платины, упали на 5,7% до 326,3 пенса. Стоимость Societe Generale SA (GLE) потеряла 2,8%, после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций французского кредитора до уровня «продавать» с «выше рынка».

Stoxx 600 вырос менее чем на 0,1% до 286,03 при закрытии торгов, после падения ранее на целых 0,4%.

FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22% CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30% DAX 7,691.13 +15.22 +0.20%

Экономические данные сегодня показали, что объем промышленного производства в США вырос на 0,3% в декабре, зафиксировав при этом второй месячный прирост подряд, что было связано с увеличением спроса на капитальное оборудование. Отметим, что данного значение соответствовало среднему прогнозу экономистов.

В то же время Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что доверие среди строительных компаний в январе осталось на самом высоком уровне за более чем шесть лет, добавив свидетельств того, что жилая недвижимость поможет стимулировать экономический рост.

Также давление на акции оказала информация, что Всемирный банк снизил прогноз глобального роста на этот год до 2,4%, заявив при этом меры жесткой экономии, высокий уровень безработицы и низкий уровень доверия бизнеса будут давить на экономику в развитых странах. Напомним, что ранее банк сообщал о росте на этот год на уровне 3%.

Стоимость KappAhl AB (KAHL) подскочила на 17%в до 5,10 кроны после того, как второй по величине в Швеции розничный торговец одеждой сообщил о чистой прибыли в первом квартале в размере 115 миллионов крон ($ 17,7 млн), превысив оценки аналитиков на уровне 70,4 млн. крон.

Как сообщила сегодня статистическая служба Istat, объем итальянского экспорта вырос по итогам ноября, поднявшись при этом с учетом сезонных колебаний на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты отмечают, что данное увеличение в первую очередь было связано с ростом продаж итальянских товаром на неевропейские рынки.

Согласно отчету, уровень продаж на эти рынки поднялся в месячном выражении на 0,9%, в  то время как экспорт на европейские рынки снизился на 0,1%. Между тем, объем импорта упал на 2,2%, что было связано с сокращением закупок у неевропейских стран.

Отметим также, что на ежегодной основе в целом экспорт в ноябре вырос на 3,6%, а импорт снизился на 8,2%.  

С учетом всех этих данных, общий профицит торгового баланса составил 2,4 млрд. евро, что меньше, чем EUR +2,66, которые прогнозировали экономистов.

В то же время положительное сальдо со странами ЕС равнялось 0,5 млрд. евро, а со странами не входящими в ЕС составило 1,9 млрд. евро.

• Несогласие Лэкера дало полезную пищу для размышлений Комитету по операциям на открытом рынке
  
• Процентные ставки США низкие, поскольку налогово-бюджетные проблемы сохранятся в долгосрочной перспективе
  
• Данные указывают на то, что слабость рынка труда связана со спросом
  

Отметим, что до сих пор торги по данной валютной паре проходили без определенной динамики. Курс в основном реагировал на комментарии от представителей ЕС, так как вышедших европейских данных было мало.

Сейчас пара торгуется с понижением на 0,03% на уровне $1.3301. Следующая поддержка проходит на отметке $1.3249 (минимум 11 января), в то время как ближайшее сопротивление сосредоточено на значении $1.3325 (максимум сессии).

Цены на нефть выросли сегодня, зафиксировав при этом второй сессионный прирост подряд, так как правительственные данные показали, что запасы нефти в США неожиданно снизились на прошлой неделе.

Цены выросли на 1,2% после того, как Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти упали на 0,951 млн. баррелей. Отметим, что согласно прогнозам аналитиков запасы должны были увеличиться на 2,2 миллиона баррелей.

Запасы нефти снизились до уровня 360,3 млн. в течение семи дней, которые закончились 11 января. Кроме того данные показали, что добыча нефти в США поднялась до 7,04 млн. баррелей в день, что является самым высоким значением с января 1993 года.

Запасы бензина выросли на 1,91 млн. до 235 млн, в то время как аналитики ожидали увеличение в размере 2,7 млн. Между тем, запасы дистиллятного топлива, которое включают топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 1,67 млн., составив при этом 132,4 млн. баррелей, что было немного выше прогнозов на уровне +1,5 млн. баррелей.

Отчет также показал, что мощность нефтеперерабатывающих заводов снизилась до уровня 87,9%, по сравнению с 89,1% на прошлой неделе, отчет об ОВОС показал.

Между тем Организация стран-экспортеров нефти сегодня заявила, что добыча нефти в декабре сократилась на 465 тысяч баррелей в день до уровня 30,4 млн. В то же время ОПЕК отметила, что сохранила свой глобальный прогноз спроса на 2013 спроса без изменений.

Также росту цен на нефть способствовал опубликованный отчет по промышленному производству в США, который показал, что в декабре объем производства вырос, показав при этом второй месячный рост подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 94,11 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до $110.41  за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

• Мировые цены на сырьевые товары, как ожидается, упадут в 2013 г
  
• ВВП еврозоны упадет на 0,1% в 2013 г
  
• Мировой ВВП вырастет на 2,4% в 2013 г, ВВП США - на 1,9%, ВВП Китая - на 8,4%
  
• Борьба по поводу бюджета США ослабляет мировой экономический рост, является более существенным риском, чем ситуация в ЕС
  
• Сырьевые валюты сталкиваются с более значительным повышательным давлением в 2013 г
  
• Валютные войны возможны в 2013 г, но маловероятны
  

В четверг в Австралии в 00:00 GMT выйдут ожидания по инфляции потребительских цен за январь, в 00:30 GMT - уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и неполный рабочий день за декабрь. В 08:15 Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за декабрь. В 09:00 GMT выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:45  Испания размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. В 13:30 GMT Канада опубликует объем операций с иностранными ценными бумагами за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов за декабрь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 15:00 GMT - производственный индекс ФРС-Филадельфии. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по индексу потребительских цен за 4 квартал.

После роста в течение восьми месяцев подряд, индекс настроений в жилищно-строительной сфере от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) остался в январе на уровне 47, не дотянув до ожидавшегося роста до 48. Тем не менее, индекс продолжает оставаться на самом высоком уровне с апреля 2006 года.

Условия на рынке жилья теперь выглядят гораздо лучше, чем в начале 2012 года, и все чаще рынок недвижимости демонстрирует признаки восстановления, которые должны повлечь хорошие будущие продажи домов в этом году.

Подиндекс продаж остался в январе на уровне 51. Но показатель ожиданий продаж на ближайшие шесть месяцев упал до 49.

Индекс состояния рынка жилья от NAHB показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает благоприятные перспективы на продажи, ниже указывает негативным прогнозом.

После достижения минимума на Y87.78, курс USD/JPY начал постепенное восстановление перед инфляционным отчетом из США.

В декабре CPI замедлился от 1,8% до 1,7%, удивив аналитиков, ожидавших, что показатель останется без изменений. Без учета продовольствия и энергии показатель вырос на 0,1% м/м против прогноза +0,2%. В декабре промпроизводство в США выросло на 0,3%, чуть более прогнозов.

Отчет ФРС показал, что промышленное производство в США увеличилось в декабре на немного больше, чем ожидалось, так как увеличение добычи и производства продукции компенсировало резкое падение объемов производства коммунальных услуг.

В отчете говорится о том, что промышленное производство увеличилось на 0,3 процента в декабре после пересмотренных 1,0 процента прироста в ноябре. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,2 процента по сравнению с 1,1 процента роста в предыдущем месяце, о которых первоначально сообщалось.

Федеральная резервная система также сообщила, что загруженность мощностей повысились до 78,8 процента в декабре от пересмотренных вверх 78,7 процента в предыдущем месяце. Коэффициент использования производственных мощностей ожидался на уровне 78,6 процента с 78,4 процента в ноябре, о которых первоначально сообщалось.

Чистые приобретения казначейских облигаций США иностранными инвесторами в ноябре 26,41 млрд долл

Чистые приобретения квазигосударственных долговых обязательств США иностранными инвесторами в ноябре 2,69 млрд долл

Чистые приобретения корпоративных облигаций США иностранными инвесторами в ноябре 10,89 млрд долл

Чистые приобретения акций США иностранными инвесторами в ноябре 21,47 млрд долл

Чистые приобретения долгосрочных ценных бумаг в ноябре 52,3 млрд долл

Согласно отчету, опубликованному Министерством труда, потребительские цены в США остались неизменными в декабре, так как рост цен на продукты питания и на жилье нивелировал падение стоимости бензина.

Индекс потребительских цен (CPI) не изменился в декабре после падения на 0,3 процента в ноябре. Данные соответствуют оценкам экономистов. Индекс потребительских цен показывает, сколько американцы платят за все товары от продуктов питания до больничных услуг.

Исключающий продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) повысился на 0,1 процента второй месяц подряд. Умеренный рост в основных ценах также был в соответствии с оценками.

Особых свидетельств образования "мыльных пузырей" в каком-либо секторе нет

Следует не забывать о "мыльных пузырях"

Преждевременно говорить о стратегии выхода

EUR/USD $1.3200, $1.3275, $1.3280, $1.3300, $1.3350

USD/JPY Y87.75, Y88.25, Y88.40, Y88.50, Y88.60, Y89.00, Y89.50

GBP/USD $1.6050, $1.6225

AUD/USD $1.0500, $1.0550, $1.0600

NZD/USD $0.8450

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Ноябрь +2.7% +3.3% +2.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% +0.3% +0.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Декабрь +2.2% +2.2% +2.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.4% +1.5% +1.5%

Иена направилась к своему крупнейшему двухдневному росту по отношению к доллару с мая после 5,3%-ного падения в прошлом месяце, которое побудило политиков всего мира  усилить критику чрезмерного понижения курса японской валюты. Валюта Японии выросла как минимум на 0,2 процента по отношению ко всем из 16 основных валют на фоне снижения спроса на высокодоходные активы.

Иена начала свой рост во вторник, после того как министр экономики Японии Акира Амари сказал, что чрезмерная слабость иены может иметь негативное влияние на экономику. Банк Японии находится под давлением нового премьер-министра Синдзо Абэ, требующего определить инфляционный ориентир на уровне 2,0 процента для борьбы с дефляцией. В то время как дальнейшее денежное стимулирование и слабость иены должны помочь японским экспортерам, экономика заплатит свою цену, поскольку растут цены на импорт.

Единая европейская валюта ликвидировала потери по отношению к доллару после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны сказал, что текущий курс евро по отношению к доллару не является проблемой, и  что долговой кризис еврозоны – это не кризис единой европейской валюты, а проблемы отдельных стран-членов валютного блока.

Ранее евро упал после того, как председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер предупредил, что единая европейская валюта находится на "опасно" высоком уровне. Евро оказался под давлением, когда Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга, заявил, что обменный курс евро может угрожать перспективам роста еврозоны.

Позже евро полностью растерял ранее набранные очки на фоне позитивных ожиданий отчетности американских компаний, придавших импульс роста доллару. Рынки с оптимизмом ожидают позитивных данных от JP Morgan Chase, Goldman Sachs и других институтов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара обновила максимум 1.3325 и затем упала до нового внутридневного минимума $1.3255

GBP/USD: пара потеряла в течение европейской сессии более 75 пкт и упала к 7-недельному минимуму $1.5975.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума Y87.78

В США в 13:30 GMT выйдет индекс потребительских цен, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за декабрь, в 14:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за декабрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3395/405, $1.3350/60, $1.3330

Ордера на покупку $1.3260/50, $1.3240/20, $1.3200

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0650, $1.0635/40, $1.0625, $1.0600, $1.0570/90, $1.0575/80

Ордера на покупку  $1.0525/20, $1.0500, $1.0480/70, $1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6180/85, $1.6135/50, $1.6115/20, $1.6095/105

Ордера на покупку $1.6000, $1.5995/90, $1.5980/70, $1.5950

EUR/JPY

Ордера на продажу Y119.25/30, Y118.95/00, Y118.50, Y118.00, Y117.70/80

Ордера на покупку Y117.15/10, Y116.80, Y116.20, Y115.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y89.50,  Y89.15/25, Y89.00/10, Y88.40/50

Ордера на покупку  Y87.75/70, Y87.50 , Y87.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8400, stg0.8380, stg0.8350/60, stg0.8325/30, stg0.8310/15

Ордера на покупку  stg0.8260,  stg0.8250,  stg0.8225/20, stg0.8205/00, stg0.8180

Индекс приобретений за неделю 5-11 янв +12,9% до 209,6; неделю назад 185,7

Индекс рефинансирования за неделю 5-11 янв +15,3% до 4564; неделю назад 3957

Напомним, что после 0,7% снижения в октябре, объем промышленного производства подскочил в ноябре на 1,1%, чему способствовало повышение производства автомобилей, а также рост в сфере коммунальных услуг. Однако, принимая во внимание месячную волатильность, можно заметить, что в течение последних нескольких месяцев промышленное производство в значительной степени двигалась в боковом тренде.

Между тем, отметим, что, так как влияние урагана «Сэнди» уже не принимается во внимание, мы ожидаем, что объем промышленного производства в декабре в целом останется неизменным. Кроме того, последние индексы менеджеров по снабжению показывают, что промышленное производство оставалось слабым в декабре. Также потенциальное понижающее воздействие на объемы производства в декабре может оказать более теплая, чем обычно, погода.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +1,1% в прошлом месяце.

Дальнейшая стабилизация евро понизит спрэд доходностей облигаций

Правительство Германии прогнозирует рост ВВП на 0,4% в 2013 г

Правительство Германии ранее прогнозировало рост ВВП в 2013 г на 1,0%

Правительство Германии прогнозирует рост ВВП на 1,6% в 2014 г

Правительство Германии ожидает стабильного рынка труда, роста зарплат

Правительство Германии прогнозирует инфляцию на уровне 1,8% в 2013 г

Португалия продала 3-месячных казначейских векселей на сумму 300 млн евро

Средняя доходность португальских 3-месячных казначейских векселей 0,667% против 1,936% на аукционе 21 ноября

Отношение заявок к покрытию по португальским 3-месячным казначейским векселям 3,8 против 5,1 на аукционе 21 ноября

Португалия продала 12-месячных казначейских векселей на сумму 1,2 млрд евро

Средняя доходность португальских 12-месячных казначейских векселей 1,609% против 2,101% на аукционе 17 октября

Отношение заявок к покрытию по португальским 12-месячным казначейским векселям 2,3 против 2,5 на аукционе 17 октября

Португалия продала 18-месячных казначейских векселей на сумму 1 млрд евро

Средняя доходность португальских 18-месячных казначейских векселей 1,963% против 1,990% на аукционе 21 ноября

Отношение заявок к покрытию по португальским 18-месячным казначейским векселям 2,7 против 1,9 на аукционе 21 ноября

Португалия продала казначейских векселей на максимально запланированную сумму в 2,5 млрд евро

Слабая фаза экономического роста будет непродолжительной

Темпы роста экономики к концу 2013 г "значительно ускорятся"

Германия продала облигаций с погашением в феврале 2023 г на сумму 4,007 млрд евро

Средняя доходность немецких облигаций с погашением в феврале 2023 г 1,56%

Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям с погашением в феврале 2023 г 1,7

Германия получила заявок на покупку новых 10-летних облигаций на общую сумму 6,681 млрд евро

Предыдущий аукцион Германии по продаже 10-летних облигаций был проведен 21 ноября; были проданы облигации с погашением в сентябре 2022 г

Средняя доходность немецких 10-летних облигаций на предыдущем аукционе составила 1,40%

Баррозу планирует выпустить рекомендации для единого механизма банкротства до лета

Ирландия показывает, что программа экономических реформ может работать

Единая валюта вернулась за пределы отметки $1.3300 после того, как представитель ЕЦБ Новотны заявил, что в настоящий момент курс евро – не главная проблема. Данная фраза резко контрастирует со вчерашними комментариями Юнкера, который указал на отсутствие дефляционного и инфляционного давления в регионе. От также отметил, что текущий год будет позитивным для Германии, хотя ВВП еврозоны сократится.

Курс EUR/USD торгуется в области максимумов азиатской сессии, у отметки $1.3006. Сопротивление проходит на $1.3320 (максимум азиатской сессии), преодоление которого нацелит пару на сопротивление $1.3405 (максимум 14 января). Прорыв уровня $1.3245 (минимум 11 января) откроет путь к поддержке $1.3180 (МА(200) для Н1).

Новотны ожидает стабилизации ожиданий в Центральной и Восточной Европе

Кризис не закончился

Новотны ожидает, что в 1-м кв 2013 года произойдет разворот динамики экономики

Новотны ожидает явного оживления экономического роста в 2014 г

Ситуация с ликвидностью все еще не соответствует нашим желаниям

Единый механизм банковского надзора также должен контролировать банки стран, не входящих в еврозону

Новотны не наблюдает дефляции в настоящее время

Новотны видит дальнейшую рыночную стабилизацию

Последнее решение ЕЦБ по процентным ставка "вполне обосновано"

Не ждите валютной войны сейчас

Борьба с безработицей будет основной задачей во время председательства в ЕС

Сейчас подходящее время, чтобы начать переговоры о свободной торговле с США

В Еврозоне инфляция в декабре осталась на уровне 2,2 процента, как и предполагалось первоначально, показали окончательные данные, опубликованные в среду Eurostat.

Последний показатель является самым низким с ноября 2010 года. Инфляция была выше порогового значения центрального банка в 2 процента в течение многих месяцев.

Месячные темпы инфляции, в то же время, выросли на 0,4 процента, что несколько выше консенсус-прогноза в 0,3 процента.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до 1,5 процента в декабре (тоже в соответствии с прогнозом), с 1,4 процента в ноябре.

EUR/USD $1.3200, $1.3275, $1.3280, $1.3300, $1.3350

USD/JPY Y87.75, Y88.25, Y88.40, Y88.50, Y88.60, Y89.00, Y89.50

GBP/USD $1.6050, $1.6225

AUD/USD $1.0500, $1.0550, $1.0600

NZD/USD $0.8450

РБК-Daily
Renault сократит 7,5 тыс. сотрудников из-за кризиса
Автогигант Renault намерен до 2016г. сократить 7,5 тыс. рабочих мест во Франции. В менеджменте компании это решение объясняют существенным падением продаж. Ожидается, что 5 тыс. 700 работников будут отправлены на пенсию. Прямо на дверь готовятся указать только 1 тыс. 800 сотрудникам. В руководстве Renault уточняют, что планы по сокращению кадрового состава носят неокончательный характер и еще должны пройти согласование с профсоюзами.
Инфляция в Великобритании остается на самом высоком уровне с мая
Потребительские цены в Великобритании выросли на 2,7% в декабре 2012г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в докладе Национального статистического бюро страны. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться на максимально высоком уровне с мая 2012г. Аналитики также прогнозировали рост потребительских цен в декабре 2012г. на 2,7% в годовом исчислении.
DW
Немецкий федеральный банк планирует вернуть золотые резервы из-за границы
Немецкий федеральный банк планирует вернуть часть золотого запаса из-за границы на территорию Германии. Как пишет в понедельник 14 января газета Handelsblatt, большая часть резервов страны будет храниться во Франкфурте-на-Майне. Будут уменьшены объемы хранения в Нью-Йорке, а в Париже вскоре и вовсе не должно остаться немецкого золота. Создание новой концепции хранения стало реакцией немецкого Центробанка на октябрьский отчет, составленный Федеральной счетной палатой (Bundesrechnungshof). Осенью 2012 года счетная палата, проверяющая годовой баланс бундесбанка, критически отозвалась о практике хранения резервов. В частности, критику вызвал тот факт, что у золота, которое хранится в зарубежных сейфах, еще никогда не проверялась подлинность, а также не проводилась инвентаризация.
Британцы ставят на свой особый путь в ЕС
Британцы - гордая нация мореплавателей. Почему им больше нельзя по своему желанию и в свое удовольствие заниматься рыболовством в своих внутренних водах? У британцев - давние традиции в сфере коммерции. Как брюссельская директива может устанавливать, когда им заканчивать рабочий день? Это то общественное настроение, которому противостоит премьер-министр Дэвид Кэмерон, и которому он, однако, позволил распространиться. В программной речи по европейской политике, с которой Кэмерон вскоре хочет выступить, он должен дать британским гражданам ответы, способные их убедить. Кэмерон стремится к особому статусу Великобритании в ЕС, который выходит дальше расширения полученных до этого привилегий и, скорее, напоминает положение Норвегии или Швейцарии. Именно подобный - редуцированный - тип отношений с Евросоюзом будет вынесен на референдум (пока еще не ясно, в какой форме) в надежде, что британцы найдут его более подходящим, чем нынешнее полноценное членство в Евросоюзе.

Европейские законодатели намерены принять новые правила, регулирующие деятельность рейтинговых фирм. Эти нововведения ограничат свободу изменения суверенных рейтингов стран и сделают агентства более контролируемыми.

Европейский парламент, как ожидается, одобрит законопроект, который был окончательно оформлен в ноябре, после долгих переговоров между странами-членами союза. Министры финансов ЕС должны принять его в течении следующих недель.

Это будет уже третий пакет мер регулирования рейтинговых агентств в Европе с начала финансового кризиса.

Вчера курс иены резко вырос по отношению к доллару, что было связано с комментариями министра экономики Японии Акира Амари, который отметил, что чрезмерно слабая валюта может повредить импорту и домашним хозяйствам. Отметим, что участники рынка сразу же восприняли данную новость как «сигнал к действию». Между тем, многие эксперты заявляют, что теперь вероятность проведения дальнейших действий по снижению стоимости иены немного уменьшилась.

Швейцарский франк снизился до 13-месячного минимума против евро, так как появляется все больше и больше признаков, что долговой кризис в Европе постепенно ослабевает. Напомним, что при улучшении ситуации спрос на валюту как убежище резко падает. Между тем, отметим, что швейцарский франк достиг уровня 1,24 за евро впервые с 7 декабря 2011.

Доллар вырос против большинства основных валют, так как многие инвесторы покупали его как безопасный актив. Отметим, что сейчас участники рынка находятся в ожидании  решения вопроса, связанного лимитов государственного долга, не решение которого может серьезно навредить экономике. Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что лимит долга был достигнут 31 декабря, а «чрезвычайных средств», которые сейчас использует страна, чтобы платить по счетам, хватит только до начала марта.

Гайтнер также предупредил о серьезных экономических трудностях, если Конгресс не одобрит повышения лимита. Напомним, что 1960 года он повышался уже 79 раз.

Количество продаж новых автомобилей в Австралии в декабре оказалось рекордным, и подтвердило готовность австралийского населения к крупным покупкам, несмотря на заметно усиливающуюся в последнее время экономию со стороны домохозяйств. Так в декабре 2012 г. продажи новых автомобилей выросли по сравнению с ноябрем на 0,7% до 97931. С учетом сезонности  рост продаж составил 2,2%, до 98264. К декабрю 2011 г. продажи выросли на 17%. По типам машин - продажи пассажирских выросли на 1,2%, а остальных типов, включая грузовики — на 0,2%.

В Вене, в 08.20 GMT выступит член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны с докладом по денежно-кредитной политике.
В 11.30 GMT, в Осло, пройдет конференция главы Банка Норвегии Oeystein Olsen.
В 14.30 GMT, в Дублине, член управляющего совета ЕЦБ Патрик Хонохан выступит перед ирландским парламентским комитетом.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь 0.0% +2.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь +9.7% +17.5%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 39.4 40.7 39.2

Иена показала крупнейшее двухдневное укрепление за последние восемь месяцев в связи с опасениями, что итоги январского заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе, не оправдают надежды инвесторов. Напомним, что укрепление курса японской валюты началась еще вчера после комментариев министра экономики Японии Акира Амари. Министр считает опасным продолжение снижения курса иены для экономики Японии. “Текущий уровень иены удовлетворительный”, - отметил Амари в интервью японскому телеканалу TBS.  “Если иена упадет до трехзначного уровня, это окажет поддержку ценам на импорт”, - сказал министр. Дополнительно к вчерашним заявлениям, сегодня генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии, Shigeru Ishiba, отметил, что слабая иена может нанести вред некоторым отраслям экономики Японии.

Также поддержку японской валюте оказали опубликованные сегодня данные по заказам на машины и оборудование в Японии. Индикатор показал самый большой рост с июля, поднявшись на 3,9% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Евро потерял против доллара США на фоне заявлений главы совета министров финансов еврозоны Жан-Клода Юнкера о том, что курс единой европейской валюты слишком высок. "Еврозона стала стабильнее, и это потребовало многих усилий, в том числе моих, - заявил Ж.-К.Юнкер на форуме в Люксембурге. - Обменный курс евро опасно высок". Напомни, что за последние пол года евро вырос на 8,4% против доллара, и Ж.-К.Юнкер считает укрепление единой валюты новой угрозой для европейской экономики, которая только начала оправляться от долгового кризиса. Ранее на этой неделе евро подобрался к уровню $1.34 впервые с февраля 2012 года.

Также сегодня внимание инвесторов будет направленно на публикацию данных по инфляции от Статистической службы Европейского союза. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс потребительских цен в евро регионе, вероятно, вырастит в декабре на 2,2% по сравнению с данными опубликованными годом ранее. Еще сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с докладом по денежно-кредитной политике.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась, приблизившись к вчерашнему минимуму.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.6050.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала ниже Y88.00.

В среду в 08:15 GMT Швейцария опубликует изменение реального объема розничной торговли за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен за декабрь. В 10:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В США в 13:30 GMT выйдет индекс потребительских цен, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за декабрь, в 14:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за декабрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за ноябрь.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3373 (2444)
$1.3357 (988)
$1.3335 (1137)
Цена на момент написания обзора: $1,3277
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3232 (518)
$1.3212 (355)
$1.3189 (1294)

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3304 -0,58%

GBP/USD $1,6063 -0,07%

USD/CHF Chf0,9318 +1,07%

USD/JPY Y88,78 -0,78%

EUR/JPY Y118,12 -1,36%

GBP/JPY Y142,61 -0,85%

AUD/USD $1,0563 -0,01%

NZD/USD $0,8396 -0,42%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь 0.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь +9.7%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 39.4 40.7

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь +2.7% +3.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +2.2% +2.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.4% +1.5%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.3% 0.0%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.8% +1.8%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь +0.1% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.9% +1.9%

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 1.3 14.8

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь -56.7

14:15 США Промышленное производство, м/м Декабрь +1.1% +0.2%

14:15 США Использование мощностей Декабрь 78.4% 78.6%

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь 47 48

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.3

19:00 США Бежевая книга ФРС Январь

21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь -0.8%

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь -0.1% +0.1%

Также сегодня Германия разместит 10-ти летние бонды.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь 0.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь +9.7%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 39.4 40.7

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь +2.7% +3.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +2.2% +2.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.4% +1.5%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.3% 0.0%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.8% +1.8%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь +0.1% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.9% +1.9%

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 1.3 14.8

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь -56.

14:15 США Промышленное производство, м/м Декабрь +1.1% +0.2%

14:15 США Использование мощностей Декабрь 78.4% 78.6%

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь 47 48

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.3

19:00 США Бежевая книга ФРС Январь

21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь -0.8%

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь -0.1% +0.1%

• Исключаю обращение за помощью к ЕЦБ

  
  
• Мягкая политика невозможна сейчас в Испании
  

Известный во всем мире инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, который курирует доли в некоторых из крупнейших банков США, сказал в своем последнем интервью, что на текущий момент кредиторы страны восстановили уровень капитала до «точки», которая больше не представляют угрозы для экономики. В то же время он добавил, что «теперь банки не создадут проблемы для США, и я это гарантирую».
Напомним, что многие кредиторы, в том числе Bank of America Corp. и Citigroup Inc продали часть своих активов, прибегнули к сокращению числа рабочих мест и укрепили свой баланс после «ужасного» 2008 года, который запомнился многим компаниям потерей огромных сумм по ценным бумагам, которые были привязаны к рынку жилья. Отметим, что эти меры способствовали увеличению финансовых запасов в прошлому году, а также росту стоимости Berkshire.
Многие знают, что фонд Баффета имеет инвестиции по меньшей мере в четырех из семи крупнейших кредиторов США по размеру активов, включая долю более в $14 млрд. в Wells Fargo & Co, $5 млрд. в Bank of America. Кроме того, Berkshire также имеет долю в Bancorp.
Оценивая текущую ситуацию, Баффет отмечает, что «наша банковская система находится сейчас в наилучшей форме за последнее время".
Тем не менее, бывшие руководители банков и регуляторы заявляют, что крупнейшие кредиторы по-прежнему представляют системные риски для экономики.
Напомним, что возродил эти проблемы в прошлом году JPMorgan Chase & Ко, который сообщил о торговых потерях по меньшей мере на $6,2 млрд.
Свое решение данной проблемы предложил бывший генеральный директор Citigroup Санфорд Велл, который заявил, что депозитные и кредитные операции должны быть разделены от инвестиционной банковской деятельности, чтобы предотвратить еще один финансовый кризис.
Между тем, многие инвесторы также выразили свое сомнение в отношении ведения учета банков. Даже после прошлогоднего ралли, под которое попали акции Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan, их стоимость сейчас немного ниже балансовой, по этому многие эксперты отмечают, что расчет стоимости активов кредитора стоит проводить за вычетом обязательств.
Кроме того, слияния во время финансового кризиса вызвали критику, что слишком большие, чтобы обанкротиться компании, стали еще больше. Тем временем Баффет сказал, что их концентрация не должна беспокоить инвесторов. Кроме того, он добавил, что канадские банки пережили кризис лучше, чем их коллеги в других странах, и даже не смотря на то, крупнейшие фирмы в этой стране имели большую долю рынка, чем в США.
Между тем, заметим, что крупнейшие американские банки сталкиваются с очередными раундами стресс-тестов от Федеральной резервной системы, которые необходимы для того, чтобы определить, имеют ли они достаточный уровень капитала, чтобы повысить сумму дивидендов, и прибегнуть к выкупу акций.
Генеральный директор Bank of America Брайан Т. Мойнихан заявил, что он уверен, что его банк все-таки сможет пройти этот тест, после провала в 2011 году, когда он не получил разрешения на рост дивидендов.
Отметим, что, после того, как акции кредитора упали более чем на 45% в течение восьми месяцев, Баффет в 2011 году «одолжил свое доверие» банку путем предоставления капитала. Кроме того, в 2008 году Баффет также сделал «ставки» на Goldman Sachs и General Electric Ко, после чего, обе эти компании смогли выкупить свои привилегированные акции, которые ранее были проданы инвестору-миллиардеру.
На фоне этого, многие экономисты предполагают, что Bank of America может сделать то же самое.
Комментируя данное предположение, Баффет отмечает, что «их состояние улучшилось настолько значительно, а процентные ставки настолько низки, что у них есть шанс сделать прогресс в этом отношении".
Заметим, что в соответствии с условиями сделки, банк должен платить за привилегированные акции дивиденды в размере 6% годовых, но в любое время он может их выкупить за $ 5,25 млрд. Кроме того, Баффет также получил 10-и летнюю гарантию на покупку 700 000 000 обыкновенных акций кредитора за $7,14 за штуку. Напомним, что сейчас стоимость акций банка выше $11. По этому, осуществление сделки по такой цене сможет генерировать прибыль в размере около 3 миллиардов долларов.
Но Баффет пока месть не спешит исполнять данную сделку, говоря при этом, что «через девять лет многие крупные банки будут стоить значительно больше, чем сейчас».