Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-08-2007

Matrix Research снизил рейтинг Motorola с Strong Buy до Hold
Friedman Billings снизил рейтинг KKR Financial с Outperform до Mkt Perform
Bear Stearns снизил рейтинг LG. Philips LCD с Outperform до Peer Perform
Credit Suisse снизил рейтинг AXA с Outperform до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Thornburg Mortg с Hold до Sell
Credit Suisse снизил рейтинг UBS AG с Outperform до Neutral

AG Edwards повысил рейтинг MasterCard с Hold до Buy
Bernstein повысил рейтинг GlobalSantaFe с Underperform до Mkt Perform
Piper Jaffray повысил рейтинг Fossil с Market Perform до Outperform

Дубайская фондовая биржа (Borse Dubai) может предложить приобрести скандинавского биржевого оператора OMX AB, передает Reuters со ссылкой на дубайские "источники, знакомые с ситуацией".
Накануне завершились двухдневные переговоры представителей Borse Dubai со шведскими чиновниками, представителями четырех банков и семьи Валленберг, контролирующих OMX, которые источник оценил как позитивные.
8 августа с.г. Borse Dubai приобрела 4,9% акций OMX AB по цене 230 шведских крон (34,32 долл.) за акцию, а так же достигла договоренности на перспективное приобретение еще 22,5% акций.
В мае с.г. OMX и американский биржевой оператор Nasdaq Stock Market Inc. сообщили о достигнутой договоренности по слиянию; сумма сделки составляет 3,7 млрд долл. Сделка будет осуществляться наличными и в акциях. В ходе нее акционерыOMX получат за каждую свою акцию по 0,502 акции Nasdaq плюс 94,3 шведской кроны (13,8 долл.) - это на 19% выше цены за 1 акцию OMX на момент закрытия фондовых торгов в Стокгольме 23 мая с.г.
Капитализация объединенной группы, которая получит название NASDAQ OMX Group, составит 7,1 млрд долл. Акционеры американской компании получат около 72% акций новой компании, акционеры шведской компании - 28%. ГлаваNasdaq Роберт Грейфельд возглавит объединенную компанию, а глава OMX Роберт Бокер станет его заместителем.
OMX является владельцем и оператором бирж в Стокгольме, Хельсинки, Копенгагене, Рейкьявике и странах Балтии. Шведское правительство - второй по величине акционер OMX после инвестиционной фирмы Investor - ранее сообщало о намерении продать принадлежащие ему 6,6% акций компании в рамках крупнейшей в истории страны программы приватизации.

Американская компания Mattel Inc. отзывает более 18 млн. проданных по всему миру игрушек из-за опасений, что они могут представлять угрозу для здоровья.
Были отозваны сделанные в Китае литые машинки Sarge из мультфильма "Тачки" (Cars) компании Pixar из-за того, что для их окраски была использована краска с содержанием свинца.
Отзываются также куклы и другие игрушки с маленькими мощными магнитами: есть опасения, что некоторые из них могут отсоединиться и быть проглочены детьми. Речь идет о таких игрушках, как Polly Pocket, Batman Magna, Doggie Daycare и One Piece.
Кроме того, отозваны наборы кукол Барби с собачкой Тэннер.
Об этом было заявлено во вторник в Вашингтоне на пресс-конференции комиссии по безопасности потребительских продуктов.
При этом подчеркивается, что никакой информации о том, что кто-то пострадал из-за этих игрушек, нет.
"Сделано в Китае"
Около 80% всех игрушек, производимых в мире, сделаны в Китае.
Меньше двух недель назад компания Mattel отозвала около 1,5 млн. игрушек, произведенных дочерним подразделением Fisher Price.
Компания обвиняет китайского подрядчика, фирму Hong Li Da, в том, что при изготовлении игрушек была использована краска, купленная у непроверенных поставщиков.
Отзыв игрушек - это очередной скандал в США вокруг произведенных в Китае товаров. Такое развитие событий вызывает обеспокоенность в Пекине по поводу того, что по имиджу китайской продукции был нанесен серьезнейший удар.
Китайские власти объявили о ряде мер, призванных способствовать решению проблемы. Однако, по мнению аналитиков, из-за стремительного роста китайской экономики в последние два десятилетия на исправление ситуации уйдет много времени.

Активизация интереса на покупку во второй половине сессии послужила причиной обновления индексами дневных максимумов.
Продолжение восстановления финансового сектора (+1.6%), в котором лидируют Lehman Brothers ( (LEH 54.15 +0.48) и Goldman SachsGS 171.21 +1.46), остается главным фактором роста широкого рынка.
Технологический сектор (+0.6%) также серьезно укрепил свои позиции. Акции Microsoft (MSFT 28.94 +0.67) подскочили в цене на 2.4%. Dow, S&P 500 и Nasdaq к настоящему моменту преодолели ключевые технические уровни сопротивления 13110, 1436, и 2514, соответственно.

Экономист гари Биггс из BAS говорит, что хорошей новостью отчета IP стало "сохранение роста в секторе высоких технологий. После снижения в июне на 1.2% производство высокотехнологической продукции в июле выросло на 1.5% и составило 10.6% г/г."

Прибыль производителя сельскохозяйственной техники Deere & Company превысила ожидания и выросла на 23% благодаря увеличению спроса на внешних рынках.

Акции строительной компании Dominion Homes Inc обновили свой исторический минимум после того, как квартальный убыток превысил прогнозы.

H.J. Heinz Company сообщил о намерении потратить дополнительно $100 млрд. на продвижение своих ключевых брендов, а также увеличить расходы на разработку новых продуктов.

Акции Kkr Financial Hldgs Llc потеряли 25% своей стоимости после заявления компании о получении убытка в размере $40 млн. после продажи ипотечных закладных на сумму около $5.1 млрд.

Акции компании ипотечного кредитования Accredited Home Lendrs Hldg подскочили в цене после сообщения о продлении частным инвестиционным фондом Lone Star срока действия предложения о покупке компании.

AirTran Holdings предложил около $445 млн. за авиакомпанию Midwest Express Holdings, Inc., лишь днем позже после того, как Midwest принял предложение о покупке от TPG и Northwest Airlines.

Акции WCI Communities, Inc, специализирующейся на строительстве элитного жилья упали в цене после того, как компания не смогла вовремя представить свои квартальные результаты.

Основные индексы вернулись к нулевым отметкам и в настоящее время пытаются закрепиться на положительной территории.
Укрепление финансового сектора (+0.8%) является основным фактором поддержки рынка.

Аналитик Мишель Жерард из RBSGC отмечает, что июльский отчет по промпроизводству оказался лучше ожиданий.
"Частично сила показателя вызвана серьезным ростом производства автомобилей (+ 2.4% в июне и +2.6% в июле). Тем не менее, за исключением выпуска авто производство промышленной продукции выросло на 0.5% как в июне так и в июле, что представляется весьма впечатляющим результатом, который, кстати соответствует укреплению во втором квартале производственногоISM.

Иена достигла максимального за четыре с половиной месяца уровня против евро и укрепила свои позиции против доллара в связи с активизацией продаж инвесторами высокорисковых активов, покупки которых финансировались иеновыми кредитами.
Тесная корреляция событий на фондовых и валютном рынке в очередной рад подтвердилась после того, как восстановление фондовых индексов наWall Street повлекло за собой некоторое ослабление иеной своих позиций по отношению к доллару США.
"Страх и неуверенность остаются главными движущими силами рынков, говорит Кристиан Дюпон, главный валютный трейдер представительства Societe Generale SA в Монреале. "Инвесторы нервничают и сворачивают операции carry trade. Критическим моментом представляется то, смогут ли рынки восстановить уверенность, или же продажи возобновятся с новой силой."
Курс доллара достиг максимального уровня за последние семь недель против евро и вырос против ряда других европейских валют, а также австралийского и новозеландского долларов в ходе увеличения спроса на казначейские обязательства США, поскольку в периоды неопределенности на рынках акций данный инструмент традиционно является своего рода временным убежищем капиталов.
Кроме того, поддержку американской валюте оказали экономические данные.
Так, базовое значение индекса потребительских цен (CPI) в июле составило 2.2% и снова оказалось за пределами "зоны комфорта" ФРС 1%-2%, а индекс, оценивающий уровень производственной активности в регионеФРБ Нью-Йорка превысил прогнозы экономистов.
Рост промышленного производства оказался на уровне ожиданий и составил 0.3%.
Опасения в отношении разрастания кризиса на кредитных рынках стало причиной роста волатильности торгов на Wal Street. Основные фондовые индексы открылись с серьезным потерями, однако, к настоящему времени смогли восстановиться и торгуются на положительной территории.

Основные фондовые индексы открылись с серьезным потерями, однако, к настоящему времени смогли восстановиться и торгуются на положительной территории.
Акции Countrywide Financial (-$0.84 до $23.61), одного из лидеров ипотечного кредитования, упали на 7% после того, как Merrill Lynch снизил их рейтинг до уровня "sell" с "buy", отметив обеспокоенность состоянием рынка ипотечного кредитования.
Во вторник Countrywide Financial заявил о том, что количество лишений прав на выкуп закладных и просроченных платежей достигло максимального уровня за последние семь лет.
Акции Applied Materials (-$0.75 до $20.49) упали в цене на 4% после того, как производитель микрочипов заявил, что количество заказов и прибыль по итогам текущего квартала окажутся слабее данных прошлого года.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 4.72%.
Сентябрьская нефть марки light crude выросла в цене на 80 центов до $73.18 за баррель
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $3.60 до $676.10 за унцию.

После выхода американских данных пара сохраняет негативный настрой и торгуется в настоящее время на $1.3475/80. Ордера на покупку отмечены на $1.3465/60 и простираются вплоть до $1.3450. Взятие последнего уровня откроет дорогу на $1.3410/00.

Экономисты Nomura отмечают, что CPI "скорее подтверждает чем опровергает ожидания ФРС замедления инфляции. Тем не менее, лишь продолжительная череда данных, демонстрирующих ослабление ценового давления (на протяжении нескольких месяцев), сможет подтвердить правильность прогнозов ФРС."

После резкого падения при открытии торгов основные индексы получили поддержку и к настоящему времени закрепились на положительной территории. Закрытие позиций на продажу во влиятельном финансовом секторе (+1.0%) послужило причиной роста S&P 500. Рост акций банков и брокерских компаний оказывает поддержку. Возобновившийся оптимизм помог Dow преодолеть психологически важную отметку 13,000.

Экономист Стивен галлахер из SoGen говорит, что CPI "вырос лишь на 0.1% в связи с падением цен на бензин на 1.7%", и отличается от вчерашнего PPI в связи с разными методологиями расчетов. "Мы ожидаем серьезного снижения основного показателя PPI в августе, поскольку отчет будет учитывать падение цен на топливо." эксперт отмечает, что данные подтверждают мнение ФРС о том, что "замедление темпов инфляции все еще не является убедительным."

Динамика фьючерсов говорит о том, что рынок откроется с потерями: S&P futures vs fair value: -6.5. Nasdaq futures vs fair value: -9.8. Merrill Lynch рекомендовал своим клиентам продавать акции Countrywide Financial (CFC) в связи с проблемами с ликвидностью. Акции CFC обвалились на 7% до начала регулярной сессии после того, как австралийская компания заявила, что проблемы на рынке subprime могут стать причиной снижения стоимости активов одного из ее хедж-фондов на 80%.
Данное сообщение по всей вероятности станет причиной давления на финансовый сектор, продажи в котором могут послужить причиной снижения S&P 500 по итогам года на негативную территорию.

Промышленное производство в июле, как ожидается выросло на 0.3% по сравнению с 0.5% в предыдущем периоде, а коэффициент использования производственных мощностей составит 81.8 против 81.7.

новые заказы 22.21 против 26.52,
поставки 28.82 против 29.19, невыполненные заказы 1.08 против 2.47, занятость 11.62 против 11.39. Цены 34.41 против 34.57 в июле. Оценка перспектив ближайших 6 месяцев выросла в августе до 50.40 по сравнению с 48.24 в июле.

В 1230GMT будут опубликованы данные по потребительским ценам в США. Ожидается рост индекса на 0.1% после +0.2% в июне. Базовая инфляция, согласно прогнозам, повысилась на 0.2%, что аналогично июньскому показателю. Тем не менее, принимая во внимание вчерашний PPI, можно предположить, что основной показатель превысит прогнозы, а базовый, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители, выйдет на уровне ожиданий, или даже окажется несколько ниже их.

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии(01-02.08)
08:30 Великобритания Уровень безработицы, з месяца до июня(ILO Jobless rate (3 months to June)) 5.4% 5.4%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, 3 месяца до июня, г/г (Average earnings (3 months to June) Y/Y) 3.3% 3.5% 3.5%
08:30 Великобритания Безработица, июль(Claimant count rate (July)) 2.6% 2.7% 2.7%
08:30 Великобритания Количество безработных, июль(Claimant count (July)) -8.5K -9.5K -13.8K

Иена в среду укрепила свои позиции до 4-месячного максимума против евро, а также выросла против американского и новозеландского долларов на фоне сокращении позиций carry trades.
Евро упал к 6-недельным минимумам против доллара на опасениях, что проблемы в секторе субстандартного ипотечного кредитования в США распространятся на Европу. Падение курса происходит 3-й день подряд (наиболее продолжительное снижение с 28 июня). Причиной продаж также служат спекуляции относительно того, что ЕЦБ отложит сентябрьское повышение ставки.
Падение фунта стерлингов ускорилось в среду после сообщения о снижении средней заработной платы в Великобритании и пессимистического тона протокола августовского заседания МРС, что добавило аргументов в пользу того, что ставки в Британии уже достигли своего пика.

EUR/USD начал торги на $1.3484, после чего снизился к $1.3465. Ордера на покупку расположены на $1.3460/70, ордера на продажу – на $1.3540.
GBP/USD также отступил после выхода нейтральных данных и пессимистического тона протокола августовского заседания МРС. Курс упал к $1.9865. Ордера на покупку расположены в зоне $1.9865/50, $1.9830/20. Ордера на продажу – на $1.9930-50, $1.9980.
USD/JPY упал к Y116.60, после чего слегка откатил к Y116.80.

Внимание рынка приковано к данным США по потребительским ценам. Ожидается рост индекса на 0.1% после +0.2% в июне. Базовая инфляция, согласно прогнозам, повысилась на 0.2%, что аналогично июньскому показателю. Позднее выйдут данные по промышленному производству и коэффициенту использования мощностей. Казначейство США опубликует свой отчет о притоках иностранного капитала в страну в июне. Если данные окажутся смешанными, особого влияния на доллар они могут не произвести.

EUR/USD $1.3640, $1.3790/95
USD/JPY: Y117.50, Y117.00, Y123.00
EUR/JPY: Y161.50, Y162.80
EUR/GBP: stg0.6790
EUR/CHF: Chf1.6540
AUS/USD: $0.8500, $0.8525, $0.8550
AUS/JPY: Y99.00
USD/CAD: C$1.0650

Gabriel de Kock, экономист в Citi: «ЕЦБ «влил» в финансовую сферу около 75 млрд. евро, что на порядок больше, чем банк обычно делает. Это говорит о том, что проблемы с ликвидностью – это не вопрос нескольких дней. В итоге многие участники рынка могут прийти к выводу, что вероятность повышения ставки в ближайшие месяцы не столь высока».

USD/CAD показал максимумы в области C$1.0770 и откатил к C$1.0740. ордера на продажу расположены в зоне C$1.0770/80, преодоление которой приведет к тестированию C$1.0805/15. Ордера на покупку расположены на C$1.0700, более крупные – в области C$1.0675/65.

Падение фунта стерлингов ускорилось в среду после сообщения о снижении средней заработной платы в Великобритании и пессимистического тона протокола августовского заседания МРС, что добавило аргументов в пользу того, что ставки в Британии уже достигли своего пика.
Согласно статистическим данным, рост зарплаты в Британии за 3 месяца по июнь неожиданно упал до минимального уровня за последние 4 года (3.3% против предыдущего значения в 3.5%). Вдобавок ко всему ослабели ожидания дальнейшего повышения основной учетной ставки Банка Англии после того, как проток МРС показал, что на последней встрече все члены Комитета проголосовали за неизменность ставки (5.75%) и не отметили необходимость в дальнейшем повышении ставки.
Внимание рынка уже приковано к данным США по потребительским ценам. Ожидается рост индекса на 0.1% после +0.2% в июне. Базовая инфляция, согласно прогнозам, повысилась на 0.2%, что аналогично июньскому показателю. Позднее выйдут данные по промышленному производству и коэффициенту использования мощностей. Казначейство США опубликует свой отчет о притоках иностранного капитала в страну в июне. Если данные окажутся смешанными, особого влияния на доллар они могут не произвести.

Уровень сопротивления 3: Y119.20
Уровень сопротивления 2: Y118.50
Уровень сопротивления 1: Y117.10
Текущая цена: Y116.66
Уровень поддержки 1: Y116.50
Уровень поддержки 2: Y116.00
Уровень поддержки 3: Y115.30
Комментарий: Доллар пробил ключевой технический уровень поддержки в области трендовой линии от 9 января 2005 года Y117.10 (теперь сопротивление). Ближайшей поддержкой является область сессионных минимумов на Y116.50, а затем – канальная линия поддержки от 6 июля на Y115.90/00. Возврат выше Y117.10 позволит курсу восстановиться до максимумов вторника на Y118.50 и далее – к Y119.20 (канальная линия).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2300
Уровень сопротивления 2: Chf1.2230
Уровень сопротивления 1: Chf1.2180
Текущая цена: Chf1.2124
Уровень поддержки 1: Chf1.2110
Уровень поддержки 2: Chf1.2060
Уровень поддержки 3: Chf1.2000
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в 5-дневном канале, границы которого приходятся на Chf1.2180/Chf1.2110 и представляют сопротивление и поддержку соответственно. Преодоление Chf1.2180 откроет дорогу к Chf1.2230 (максимум 6 июля) и дальше – к Chf1.2300. Поддержка находится на Chf1.2110 (нижняя граница канала). Если она не устоит, курс может откатить к Chf1.2060 и далее – к Chf1.2000.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0050
Уровень сопротивления 1: $1.9940
Текущая цена: $1.9886
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9760
Комментарий: Стерлинг продолжает тестировать канальную линию поддержки от 09 августа на $1.9880, пробитие которой увеличит потери до $1.9820 и $1.9760. Возврат выше $1.9940 сделает возможным восстановление к 23.6% Фибо на $2.0050 (снижения с $2.0460 до $1.9920). Более важным сопротивлением можно назвать вчерашние максимумы на $2.0130.

Уровень сопротивления 3: $1.3710
Уровень сопротивления 2: $1.3630
Уровень сопротивления 1: $1.3580
Текущая цена: $1.3496
Уровень поддержки 1: $1.3450
Уровень поддержки 2: $1.3400
Уровень поддержки 3: $1.3360
Комментарий: Евро остается под давлением, установив сессионный минимум немногим выше канальной линии поддержки от 09 августа на $1.3450, пробитие которой сделает возможным тестирование трендовой линии с февраля 2006 года на $1.3400. В случае восстановления, важным сопротивлением является канальная линия на $1.3580, далее – 38.2% Фибо падения с $1.3820 до $1.3520 на $1.3630.

EUR/USD $1.3640, $1.3790/95
USD/JPY: Y117.50, Y117.00, Y123.00
EUR/JPY: Y161.50, Y162.80
EUR/GBP: stg0.6790
EUR/CHF: Chf1.6540
AUS/USD: $0.8500, $0.8525, $0.8550
AUS/JPY: Y99.00

GBP/USD остается под давлением после выхода данных по занятости и протокола МРС. Ордера на покупку остаются на $1.9880, вплоть до утренних минимумов на $1.9867 ($1.9866 76.4% от ралли с июня по июль). Далее ордера на покупку находятся на $1.9850, $1.9830/25.

В августе все члены МРС Банка Англии проголосовали за неизменность учетной ставки, причем большинство членов Комитета не выразили уверенности в том, что потребуется дальнейшее повышение стоимости кредитов.

EUR
Ордера на покупку: $1.3475, $1.3450, $1.3425/15
Ордера на продажу: $1.3540, $1.3560

JPY
Ордера на покупку: Y116.40, Y115.60
Ордера на продажу: Y117.20

GBP
Ордера на покупку: $1.9850, $1.9825/20, $1.9810/00
Ордера на продажу: $1.9920, $1.9950

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.8220/10
Ордера на продажу: $0.8280/00

USD/JPY в процессе восстановления приближается к Y117.00. Крупные ордера на покупку трейдеры по-прежнему отмечаются на Y116.50. опционный барьер на Y116.00. Ордера на продажу на Y117.20 со стопами выше.

EUR/JPY показал минимум на Y157.20 прежде, чем восстановиться к текущему ровню на Y157.80. Поддержка отмечается в области уровня Фибо на Y157.00 (61.8% ралли этого года), далее – на 76.4% в области Y155.08.

USD/CHF торгуется на Chf1.2138, что значительно выше утреннего минимума на Chf1.2104. Ордера на покупку расположены в зоне Chf1.2110/00, поглощение которых откроет дорогу на Chf1.2080, далее – к Chf1.2050/40. Ордера на продажу выставлены в зоне Chf1.2150/65, поглощение которых приведет курс к Chf1.2180 и Chf1.2200.

EUR/GBP остается в рамках утреннего диапазона stg0.6778/90. Ордера на продажу расположены в зоне stg0.6795/00, поглощение которых приведет кросс к stg0.6810/20. Ордера на покупку выставлены на stg0.6775/70, более крупные – на stg0.6755/50 и stg0.6745/35.

Банк Японии в среду уберет дополнительно 500 млрд. йен из денежной системы через продажу казначейских облигаций, продолжая снижать краткосрочную фондовую ставку. Ранее в течение дня Банк Японии убрал 1,5 трлн. йен с денежного рынка. Cтавка по кредитам овернайт, или процентная ставка для коммерческих банков находится на уровне 0,40%сегодня, что ниже целевого уровня Банка Японии 0,5% . Она упала вчера на 0,1-0,2% из-за больших объемов средств на рынке, отмечают источники на рынке. Банк Японии ожидает, что резервы у организаций, которые должны соблюдать норму об обязательном уровне резервов, будут составлять 3,60 трлн. йен, а объем средств на текущем счету - 6,80 трлн. йен. Трейдеры ожидают, что в четверг ставка по кредитам овернайт будет находиться в диапазоне 0,50%-0,60%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду резким падением: Nikkei 225 рухнул на 369.00 пп или 2.19% до 16475.61, в то время как TOPIX снизился на 43.31 пп до 1594.15.

Иена в среду укрепила свои позиции до 4-месячного максимума против евро и Новозеландского доллара на фоне сокращении позиций carry trades. Ранее повышенный спрос на высокодоходные валюты способствовал тому, что в прошлом году иена на 6.5% упала против евро. В августе иена выросла на 8.5% по отношению к новозеландскому доллару, что может стать наилучшим показателем для иены за последние 7 лет.
Евро упал к 6-недельным минимумам против доллара на опасениях, что проблемы в секторе субстандартного ипотечного кредитования в США распространятся на Европу. Падение курса происходит 3-й день подряд (наиболее продолжительное снижение с 28 июня). Причиной продаж также служат спекуляции относительно того, что ЕЦБ отложит сентябрьское повышение ставки.

EUR/USD снизился с $1.3524 до $1.3473.
GBP/USD показал минимум на $1.9860, после чего восстановился к уровням выше $1.9900.
USD/JPY рухнул на 100 пунктов с Y117.60 до Y116.60.

Внимание рынка сегодня будет приковано к данным США по потребительским ценам. Ожидается рост индекса на 0.1% после +0.2% в июне. Базовая инфляция, согласно прогнозам, повысилась на 0.2%, что аналогично июньскому показателю. Позднее выйдут данные по промышленному производству и коэффициенту использования мощностей. Казначейство США опубликует свой отчет о притоках иностранного капитала в страну в июне.
На европейских торгах внимание инвесторов будет приковано к публикации протокола последней встречи МРС Банка Англии, а также выйдут данные рынка труда.

«Инвесторы опасаются , что сложившая на кредитном рынке США ситуация может навредить их прибылям, поэтому есть риск того, что они пожелают репатриировать свои вклады, что негативно скажется на долларе и поддержит иены», заметил Юджии Саито из Societe Generale SA.

The Times
Дефицит пузырьков: виноделы придерживают шампанское
Великобритании грозит дефицит шампанского. Дело в том, что владельцы виноградников из Восточной Франции не намерены пускать на продажу десятки миллионов бутылок, которые хранят у себя в погребах в качестве своеобразных пенсионных накоплений.

Wall Street Journal
Акции на Wall Street упали
Опасения, связанные с ситуацией в сфере ипотечного кредитования, а также негативные сообщения от Wal-Mart Stores и Home Depot. В итоге вторник Dow Jones Industrial Average завершил с потерями в 207.61 пп до 13028.92. Падение индекса продолжается 4-й день подряд.

Deutsche Welle
ЕС ожидает снижения экономического роста
Валовой внутренний продукт стран еврозоны за последние три месяца 2007 года вырос всего на 0,3 процента по сравнению с прошлым кварталом и на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Об этом сообщила Европейская комиссия во вторник, 14 августа со ссылкой на статистическое ведомство ЕС. Ранее эксперты предсказывали квартальный рост в размере 0,5 и годовой - на 2,7 процента.
ЕЦБ назвал ситуацию на рынке нормальной
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне считает, что ситуация на финансовых рынках в целом стабилизировалась. Одновременно ЕЦБ сообщил во вторник, что он планирует дальнейшие меры с целью поддержать эту тенденцию. Объем дополнительных эмиссий не сообщается. С прошлого четверга банк трижды размещал на рынке дополнительные кредиты, общий объем которых составил 203,66 миллиарда евро.
Темпы экономического роста в Германии несколько замедлились
Экономический рост в Германии во втором квартале текущего года составил 2,5 процента. Об этом во вторник сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Ранее эксперты предполагали, что рост в данный период составит 2,7 процента. Главным мотором роста, как указывают эксперты ведомства, является внешняя торговля.

BBC
Mattel отзывает еще 18 миллионов игрушек
Американская компания Mattel Inc. отзывает более 18 млн. проданных по всему миру игрушек из-за опасений, что они могут представлять угрозу для здоровья. Были отозваны сделанные в Китае литые машинки Sarge из мультфильма "Тачки" (Cars) компании Pixar из-за того, что для их окраски была использована краска с содержанием свинца.

Аналитик Дженнифер Ли из BMO Capital Mkts говорит, что "ослабление доллара помогло снизить дефицит торгового баланса США, что даст дополнительный импульс росту ВВП в ближайшие кварталы. Тем временем, июльские данные позволяют прогнозировать серьезный пересмотр показателя за второй квартал, который, возможно, превысит 4%."

Рост доллара во вторник продолжился второй день подряд против евро в связи со спекуляциями, что кризис на рынке субстандартного ипотечного кредитования США может негативно повлиять на прибыль европейских финансовых институтов. Как стало известно, Banco Santander SA инвестировал более 2 млрд. евро ($2.7 млрд.) в высокорисковые активы в США. Кроме того, UBS AG заявил о возможном падении прибыли в связи с проблемами на финансовых рынках.
Продажи евро начались после публикации отчета, в соответствии с которым экономика ЕС во втором квартале выросла на 0.3% по сравнению с укреплением на 0.7% в предыдущем периоде.
Рост доллара против основных европейских валют активизировался после выхода отчета, который показал, что индекс цен производителей (PPI) в июле превысил прогнозы и вырос на 0.6% по сравнению с падением на 0.2% в июне. Базовое значение показателя укрепилось лишь на 0.1%, однако, рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 2.3% и не может быть поводом для успокоения ФРС в отношении инфляции.
Отдельный отчет показал, что дефицит торгового баланса США в июне неожиданно снизился до $58.1 млрд. по сравнению с пересмотренным до $59.2 млрд. майским показателем. Эксперты прогнозировали рост дефицита до $61 млрд. Поскольку снижение показателя было вызвано ростом экспорта, ряд крупнейших финансовых институтов пересмотрели свои оценки ВВП США как во втором квартале, так и в текущем периоде с серьезным повышением.
Стоит отметить стремительное падение фунта стерлингов, что произошло по причине выхода разочаровывающих инфляционных данных, равно как и с жилищного сектора Великобритании, что может ослабить шансы еще одного повышения ставки банка Англии в этом году.

EUR/USD изначально снизился к минимумам на $1.3564. Позднее курс смог восстановиться к $1.3585, однако общий спрос на доллар привел курс к новым 6-недельным минимума в районе $1.3535, где ранее отмечались ордера на покупку.
GBP/USD показал максимум на $2.0130, после чего стремительно упал к $1.9983, пробив поддержки на $2.0100 и $2.0080. Некоторое время курс консолидировался в области $2.0000, после чего обновил минимумы на $1.9966.
USD/JPY вырос из области Y117.80 к Y118.40/50, однако закрепиться выше курс не смог, что спровоцировало падение к важному уровню поддержки на Y117.50/55.

Среда довольно насыщена важными статистическими показателями. На европейских торгах внимание инвесторов будет приковано к публикации протокола последней встречи МРС Банка Англии, а также выйдут данные рынка труда.
Позднее фокус рынка сместится к показателям потребительских цен США, а также отчету о деловой активности ФРБ Нью-Йорка. Позднее выйдут данные по промышленному производству и коэффициенту использования мощностей. Казначейство США опубликует свой отчет о притоках иностранного капитала в страну в июне.

1.Прогноз спроса на 2008 год повышен на 50,000 баррелей в день до 30.76 млн. баррелей
2.Замедление темпов роста американской экономики и проблемы в секторе ипотечного кредитования могут навредить спросу на топливо во втором полугодии 2007 года
3.Запасы нефти должны оправдать спрос
4.Прогноз роста спроса на нефть в 2007 году составляет 1.3 млн. баррелей в сутки

"Дефицит торгового баланса США снизился в июне до $58.1 млрд.. Экспорт продолжает расти высокими темпами благодаря росту спроса на внешних рынках. Дефицит оказался ниже чем предполагал департамент Коммерции при предварительной оценке ВВП, что, в сочетании с пересмотренными с повышением данными о запасах, отчетом по розничным продажам и затратам на строительство, позволяет предположить, что темпы роста экономики во втором квартале будут пересмотрены до +4%."

«Банк Японии может продолжить кредитование финансовой систему, поскольку ни у кого нет уверенности в том, как долго проблемы в секторе ипотечного кредитования будут оказывать негативное влияние на кредитный рынок в целом», отмечает Акио Шимицу из Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.

Индекс зарплат за второй исключая премии вырос на 1.1% кв/кв, совпав с прогнозом, и на 4% г/г по данным Australian Bureau of Statistics . В частном секторе, зарплаты, исключая премии, выросли на 1.0% кв/кв и 3.8% г/г. В госсекторе рост составил 1.1%кв/кв и 4.0% г/г. Зарплаты, включая премии, выросли на 1.0% кв/кв и 3.9% г/г

Индекс потребительского доверия в Австралии упал на 8.1% в августе против июльского показателя, что явствует из публикации Westpac Banking Corp. и Melbourne Institute в среду. Индекс упал до 111.1 пкт. (сезон. сглажен.) в августе против 120.8 в июле. В расчете год на год, потребительский индекс вырос на 23.4% в августе (сезон. сглажен.). В месячном расчете индекс упал на 1.6% в августе по сравнению с июлем, добавив 16.4% к годовому росту. Главный экономист из Westpac, Билл Эванс заявил, что падение индекса связано с недавним повышением процентной ставки и проблемами на мировых финансовых рынках, добавив при этом в конце своей речи, что падение оказалось не таким большим, как ожидали экономисты.

Уровень сопротивления 3: Y119.80
Уровень сопротивления 2: Y119.20
Уровень сопротивления 1: Y118.50
Текущая цена: Y117.32
Уровень поддержки 1: Y117.10
Уровень поддержки 2: Y116.80
Уровень поддержки 3: Y116.00
Комментарий: Доллар по-прежнему торгуется выше ключевого технического уровня поддержки в области трендовой линии от 9 января 2005 года Y117.10. Ее пробитие приведет к тестированию Y116.80, а затем – к канальной линии поддержки от 6 июля на Y115.90/00. Ближайшим сопротивлением можно назвать максимумы вторника на Y118.50, более сильным – Y119.20 (канальная линия) и Y119.80 (максимум 8 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2230
Уровень сопротивления 2: Chf1.2160
Уровень сопротивления 1: Chf1.2120
Текущая цена: Chf1.2117
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1960
Уровень поддержки 3: Chf1.1820
Комментарий: Доллар тестирует верхнюю границу восходящего с 06 августа канала на Chf1.2120, преодоление которой откроет дорогу на Chf1.2160 (максимум 25 июля) и Chf1.2230 (максимум 6 июля). Поддержка находится на Chf1.2000 (нижняя граница канала). Если она не устоит, курс может откатить к Chf1.1960 и далее – к Chf1.1820.

Уровень сопротивления 3: $2.0130
Уровень сопротивления 2: $2.0050
Уровень сопротивления 1: $1.9940
Текущая цена: $1.9926
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9760
Комментарий: Стерлинг в среду продолжил падение вторника и пробил трендовую линию поддержки (теперь сопротивление) с марта 2006 года на $1.9940. Теперь целью падения является канальная линия от 09 августа на $1.9880, далее – $1.9820 и $1.9760. Возврат выше $1.9940 сделает возможным восстановление к 23.6% Фибо на $2.0050 (снижения с $2.0460 до $1.9920). Более важным сопротивлением можно назвать вчерашние максимумы на $2.0130.

Уровень сопротивления 3: $1.3710
Уровень сопротивления 2: $1.3630
Уровень сопротивления 1: $1.3580
Текущая цена: $1.3521
Уровень поддержки 1: $1.3450
Уровень поддержки 2: $1.3400
Уровень поддержки 3: $1.3360
Комментарий: Евро продолжает падать, направляясь к канальной линии поддержки от 09 августа на $1.3450, пробитие которой сделает возможным тестирование трендовой линии с февраля 2006 года на $1.3400. В случае восстановления, важным сопротивлением является канальная линия на $1.3580, далее – 38.2% Фибо падения с $1.3820 до $1.3520 на $1.3630.

High Low Close
EUR/USD 1.3626 1.3530 1.3535
USD/JPY 118.50 117.53 117.57
GBP/USD 2.0130 1.9960 1.9964
USD/CHF 1.2117 1.2029 1.2106

EUR/JPY 160.99 159.05 159.14
EUR/GBP 0.6794 0.6755 0.6776
GBP/JPY 238.07 234.63 234.75
GBP/CHF 2.4266 2.4135 2.4170

Nikkei +44.56 (+0.30%) 16,844.61
Topix +4.82 (+0.30%) 1,637.46
FTSE -75.50 (-1.21%) 6,143.50
DAX -49.26 (-0.66%) 7,425.07
CAC -90.62 (-1.63%) 5,478.66
DOW -209.80 (-1.59%) 13,026.73
NASDAQ -43.12 (-1.70%) 2,499.12
S & P 500 -26.37 (-1.81%) 1,426.55
10yr Note -0.4600 (-0.096%) 4.732%
NYMEX Crude Oil +0.76 (+1.06%) 72.38
Gold -1.20 (-0.18%) 679.70

08:30 Великобритания Публикация протокола заседания Банка Англии(01-02.08)
08:30 Великобритания Уровень безработицы, з месяца до июня(ILO Jobless rate (3 months to June)) 5.4%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата, 3 месяца до июня, г/г (Average earnings (3 months to June) Y/Y) 3.5% 3.5%
08:30 Великобритания Безработица, июль(Claimant count rate (July)) 2.7% 2.7%
08:30 Великобритания Количество безработных, июль(Claimant count (July)) -9.5K -13.8K  
12:30 США Индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка (NY Fed Empire State manufacturing index (July)) 18.0 26.5
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, июль, г/г(CPI excluding food and energy (July) Y/Y) 2.2%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, июль (CPI excluding food and energy (July)) 0.2% 0.2%
12:30 США Индекс потребительских цен, июль, г/г (CPI (July) Y/Y) 2.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, июль (CPI (July)) 0.2% 0.2%
13:00 США Долгосрочные притоки капитала по данным Казначейства США, июнь, млрд.(TICS long-term (June), bln) +126.1
13:00 США Притоки капитала по данным Казначейства США, июнь, млрд.(TICS (June), bln) +105.9
13:15 США Использование производственных мощностей, июль(Capacity utilisation (July)) 81.8 81.7
13:15 США Промышленное производство, июль (Industrial production (July)) 0.3% 0.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +44.56 (+0.30%) 16,844.61
Topix +4.82 (+0.30%) 1,637.46
FTSE -75.50 (-1.21%) 6,143.50
DAX -49.26 (-0.66%) 7,425.07
CAC -90.62 (-1.63%) 5,478.66
DOW -209.80 (-1.59%) 13,026.73
NASDAQ -43.12 (-1.70%) 2,499.12
S & P 500 -26.37 (-1.81%) 1,426.55
10yr Note -0.4600 (-0.096%) 4.732%
NYMEX Crude Oil +0.76 (+1.06%) 72.38
Gold -1.20 (-0.18%) 679.70



Фондовый рынок Японии во вторник укрепил свои позиции.
Лидерами роста стали акции торговых компаний, таких как Itochu Corp., а также производители машин и оборудования, в частности Komatsu Ltd., спрос на которые возобновился после недавнего резкого снижения.
Акции Itochu, потери которых с начала месяца достигли 18%, сегодня выросли на 6.9%, а Komatsu, которые в августе потеряли 9.2%, сегодня прибавили 2.9%.
Финансовый сектор понес потери в связи с сохранением опасений в отношении того, что проблемы сектора субстандартного кредитования США могут оказать влияние на прибыли банков.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., которые за последние три недели упали на 13% сегодня возглавили список аутсайдеров.



Во вторник европейские фондовые индексы понесли потери.
Лидерами продаж стали акции представителей финансового сектора после того, как UBS AG заявил о том, что темпы роста прибыли могут снизиться, а акции банков упали в цене на азиатских и американском фондовом рынках.
Акции крупнейшего в Европе банка UBS упали на 3.9% после заявления, что недавние потрясения на рынках делают затруднительным прогнозы и могут стать причиной "очень слабых результатов".
Акции Credit Suisse, упали на 3.2%, а крупнейшего в Германии Deutsche Bank на 2.9%.
Акции William Morrison Supermarkets Plc понесли потери после того, как компания была вынуждена изъять из двух шотландских супермаркетов мясную продукцию в связи с расследованием отравлений.



Неутешительные корпоративные новости спровоцировали снижение основных индексов на Wall Street.
Давление на Dow оказал разочаровывающий квартальный отчет и прогноз Wal-Mart Stores. Акции крупнейшего мирового ритейлера упали в цене на 5%.
Home Depot потерял 2.5% стоимости своих акций после того, как стало известно что рост квартальной прибыли компании сопровождался падением объемов продаж. Кроме того, представитель строительных супермаркетов заявил, что прибыль компании в расчете на акцию снизится в текущем году на 18%.
Среди других "голубых фишек", понесших сегодня потери следует отметить AIG и Citigroup , а также Hewlett-Packard .
Акции Mattel упали в цене после того, как производитель игрушек сообщил о дополнительном отзыве с рынка 7.2 млн. игрушек, произведенных в Китае в связи с повышенным содержанием в них свинца.
Moody’s Investors Service пересмотрит рейтинги Beazer Homes USA, Inc после сообщения строительной компании о том, что она не сможет вовремя предоставить данные о своей деятельности по итогам прошлого квартала (10-Qstatement).
Китайский производитель аккумуляторов China Bak Battery Inc сообщил, что будет поставлять свою продукцию Hewlett-Packard.
Акции Mattel упали в цене после того, как производитель игрушек сообщил о дополнительном отзыве с рынка 7.2 млн. игрушек, произведенных в Китае в связи с повышенным содержанием в них свинца.
Акции Thornburg Mortgage Asset Corp обвалились после того, как целый ряд брокерских компаний понизил рейтинг кредитного института.
Прибыль UBS Ag достигла рекордного значения, однако, швейцарский банк предупредил ,что инвестиционный бизнес может пострадать из-за недавних потрясений на фондовых рынках.
Экономические новости: Индекс цен производителей (PPI), который является индикатором инфляции цен на оптовом уровне, в июле превысил прогнозы и вырос на 0.6% по сравнению с падением на 0.2% в июне. а по сравнению с прошлым годом прибавил 4%. Базовое значение показателя укрепилось лишь на 0.1%, однако, рост показателя по сравнению с прошлым годом на 2.3% не может быть поводом для успокоения ФРС в отношении инфляции.
Дефицит торгового баланса США в июне неожиданно снизился до $58.1 млрд. по сравнению с пересмотренным до $59.2 млрд. майским показателем. Эксперты прогнозировали рост дефицита до $61 млрд.
Поскольку снижение показателя было вызвано ростом экспорта, ряд крупнейших финансовых институтов пересмотрели свои оценки ВВП США как во втором квартале, так и в текущем периоде с серьезным повышением.
Объемы торгов: NYSE: 1.38 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.