Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-10-2013

Дефицит торговли товарами Бельгии уменьшился в августе по сравнению с прошлым годом, согласно докладу, опубликованному Национальным банком Бельгии.

Общая внешняя торговля  в августе привела к дефициту 1 млрд. евро, что ниже, чем дефицит в 1,4 млрд. евро, который был зафиксирован в том же месяце прошлого года. В июле этого года положительное сальдо торгового баланса составило 1,5 млрд. евро.

Экспорт товаров снизился в августе на 2,8 процента годовых до 17,7 млрд. евро после роста на 10,1 процента в июле. Поставки в страны Европейского союза (ЕС) сократились на 4,6 процента в августе, в то время как экспорт в страны, не входящие в ЕС, увеличился на 1,3 процента.

Импорт упал на 4,6 процента до 18,7 млрд. евро по сравнению с августом 2012 года. Это произошло после июльских 1,4 процентов годового прироста. В августе этого года, импорт из стран ЕС упал на 5,6 процента, в то время как импорт из стран не входящих в ЕС стран сократился на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

• Продажи автомобилей оставались высокими
  
• Розничные продажи в целом оставались без изменений, выросли в Кливленде и Ричмонде
  
• Расходы на школьные товары снизились в Чикаго и Атланте по сравнению с годом ранее
  
• Темпы роста занятости оставались “умеренными” в сентябре
  

• Сохраняется “осторожный оптимизм” в отношении будущей экономической активности

• Многие округа отметили повышение неопределенности из-за бюджетного тупика

• Капиталовложения и рабочие места выросли во многих округах

Доллар США вырос против большинства основных валют, в том числе иены, после того, как лидер большинства в Сенате Гарри Рид и лидер меньшинства Митч МакКоннелл анонсировали в Сенате соглашение о повышении лимита долга и завершении периода прекращения работы правительства.

Рид назвал соглашение «историческим межпартийным соглашением». Оно позволит финансировать правительство до середины января, и повышает потолок государственного долга до 7 февраля. Также оно создаёт механизм достижения соглашения по бюджету, по долгосрочными бюджетным вопросам, которое должно завершиться не позже 13 декабря.

Соглашение также включает в себя систему проверки доходов частных лиц и семей, получающих субсидии с помощью программы закона о доступном здравоохранении.

Казначейство получает возможность использовать «экстраординарные меры» для работы в условиях близких к потолку долга — если он не будет повышен до 7 февраля. Это сторона соглашения была ключевым приоритетом Белого дома.

«Компромисс, которого мы достигли, обеспечит нашей экономике стабильность, в которой она так нуждается», - заявил Рид.

Сенатор от республиканцев Тед Круз сообщил журналистам после того, как вышло сообщение о достижении соглашения, что не будет пытаться отложить голосование.

Ожидается, что спикер Палаты представителей Джон Бонер позволит провести законопроект через Палату представителей с большинством голосов демократов. Представитель Бонера сказал, что пока еще не решено, в какой последовательности законопроект будет проводиться через две палаты конгресса.

Ранее поддержку евро оказали представленные данные по еврозоне, которые показали, что по итогам августа месяца положительное сальдо торгового баланса еврозоны существенно выросло, так как оживление экспорта опережало скромный рост импорта. Тем не менее, не смотря на резкое увеличение, профицит оказался немного меньше прогнозов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса увеличилось в августе до уровня 12.3 млрд. евро, по сравнению с профитом в сумме 11 млрд. в июле, который был пересмотрен в сторону понижения от +11,1 млрд. евро. Добавим, что по оценкам многих экспертов значение данного показателя должно было вырасти до 12,4 млрд. евро.

Между тем, данные показали, что объем экспорта составил в августе 157.4 млрд. евро, что было на 1,0% больше, чем в июле, в то время как объема импорта составил 145.1 млрд. евро, увеличившись лишь на 0,2 % по сравнению с месяцем ранее.

Курс фунта ранее резко вырос против доллара США, что было связано с выходом лучших, чем ожидалось данных по Британии.

В Управлении национальной статистики заявили, что по итогам прошлого месяца количество людей, претендующих на получения пособий по безработице, заметно снизилось, превысив при этом прогнозы, и достигнув самого низкого уровня с января 2009 года.

Согласно отчету, в сентябре месяце количество заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось на 41 700, достигнув при этом уровня 1350000. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было уменьшиться на 24,3 тыс. Кроме того, добавим, что с сентября 2012 года число обращений за пособием снизилось на 214 500.

С учетом последнего спада уровень заявлений безработных на трудоустройство опустился в сентябре до уровня 4 процента с 4,2 процента месяцем ранее. Добавим, что по прогнозам аналитиков уровень заявлений должен был остаться без изменений.

Между тем, данные показали, что уровень безработицы за трехмесячный период (по августа), рассчитанный по стандартам Международной организации труда, остался неизменным – на отметке 7,7 процента, что оказалось в соответствии с прогнозами экспертов, но меньше на 0,1 процентных пункта, чем за трехмесячный период с марта по май.

• Рост экономики начнется во втором полугодии 2013 года

• Важен уровень экономической активности, а не темпы роста

Индекс потребительских цен в третьем квартале 2013 г. вырос на 0,9%.

Более чем наполовину рост индекса обусловлен ростом цен на бензин и повышением цены овощей. Если не включать эти две товарные категории, индекс вырос бы на 0,3%.

Рост цены бензина в третьем квартале составил 5,6%. В среднем цена литра бензина с октановым числом 91 выросла с 2,05 доллара во втором квартале до 2,17 доллара в третьем квартале.

Рост цен на овощи составил 20%, рост является сезонным и традиционным для третьего квартала.

Большая часть остального (кроме бензина и овощей) роста цен приходится на товары, связанные с рынком жилья, в том числе аренду и цены на дома.

Годовое изменение индекса потребительских цен составило в третьем квартале 1,4%.

В основном рост цен обусловлен жильем и коммунальными услугами (+3,2%), арендой (+2,0%), ростом цен на дома (4,1%), обслуживанием недвижимости (+5,1%).

Также сильно выросли цены на сигареты и табак (+12%), отражая рост налога в январе 2013 г.

Цена на бензин за год выросла на 3,7%.

Снизились цены на аудиовизуальное и компьютерное оборудование (-11%) и связь (-3,9%).

Росту цен на импортные товары и услуги мешало укрепление новозеландского доллара.

• Соглашение позволит продлить крайний срок повышения потолка долга до 7 февраля и возобновить работу правительства до 15 января

• Лидер Сената Макконнелл: "Уверен", что мы сможем разрешить долговой тупик позднее в среду

• Сенатор Тед Круз: Не будем откладывать голосование в Сенате по долговому плану

• Круз выступит против законопроекта, но не будет блокировать его

Индекс ведущих индикаторов для Австралии в августе Westpac-Melbourne Institute снизился на 0,1%. Уровень индекса в августе составил 294,5 против 294,8 в июле.

К уровню прошлого года рост составляет 3,2%, против 4,0% в августе. Тренд роста в августе - 2,9% в годовом исчислении, против 2,8% в июле.

Индекс совпадающих индикаторов, который отражает текущие экономические условия, вырос с 280,6 до 281,1.

Резервный банк Австралии также ожидает, что уровень экономического роста пока будет ниже тренда.

Билл Эванс, главный экономист Westpac, отмечает, что экономика с начала года в значительно степени замедлилась. Несмотря на то, что рост индекс опережающих индикаторов остаётся немного выше тренда, за последние шесть месяцев это превышение значительно сократилось.

Эванс ожидает ухудшения условий за границей, снижения уровня уверенности, и признаки ослабления рынка труда в стране для того, чтобы Резервный банк Австралии получил основания снизить уровень процентной ставки снова, вероятно в следующем году, в феврале или мае. Это действие ожидается для поддержки роста экономики в период перехода от роста, основанного на инвестициях в горнодобывающий сектор к росту, основанному на других факторах.

Официальные лица говорят, что соглашение по увеличению лимита государственного долга, который составляет сейчас 16,7 трлн. долларов, близко к заключению после того, как усилия республиканцев в Палате представителей не увенчались успехом.

Данные по годовой инфляции в еврозоне совпали с прогнозами и стали самыми низкими с 2009 года, в то время как положительное сальдо торгового баланса составило 12,3 млрд евро, что больше, чем ожидалось с поправкой на сезонные изменения, отмечает Валентин Маринов из Citi. По его словам, во всяком случае, эти данные могут сделать евро уязвимым при возможных признаках урегулирования конфликта вокруг потолка долга США, учитывая роль, которую евро играл как валюта-убежище в течение последних недель.

В четверг в 00:30 GMT Австралия представит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 3 квартал. В 08:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за сентябрь. В 09:30 GMT Германия размещает 10-летние бонды. В 12:30 GMT Канада представит данные по объему операций с иностранными ценными бумагами за август, а США отчитается по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за сентябрь. В 13:15 GMT США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь, и станет известно об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 14:00 GMT США представит производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь.

Как показали последние данные, которые были представлены Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB), в текущем месяце строители жилья чувствуют себя менее уверенно, что связано с ухудшением доступности жилья, а также финансовыми противостояниями в Вашингтоне.

Согласно отчету, октябрьский индекс состояния рынка жилья снизился до уровня 55 пунктов, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на отметке 57 пунктов (первоначально сообщалось о 58 пунктах). Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был остаться неизменным – на уровне 58.

Напомним, что значение этого показателя возросло до пятилетнего максимума в течение лета, так как улучшение рынка труда и низкий по историческим меркам уровень процентных ставов привел к увеличению спроса на жилье. Рост инвестиций в жилищное строительство, в свою очередь, также был важным фактором экономического роста в этом году. Тем не менее, в последние пару месяцев уровень уверенности начал неожиданно снижаться.

По мнению главного экономист NAHB Дэвида Кроу "рост ставок по ипотечным кредитам, а также споры в Вашингтоне, которые привели к остановке правительства и неопределенности в отношении лимита госдолга страны способствовали тому, что строители и потребители вынуждены были «взять паузу»".

Ипотечные ставки несколько снизились после того, как Федеральная резервная система решила оставить свою программу покупки облигаций без изменений и дала четких сигналов, что сокращение покупки облигаций было неизбежным. Но ставки начали расти снова, так как финансовый тупик в Вашингтоне вызывает потрясения на финансовых рынках. Отметим, что средняя процентная ставка на 30 лет с фиксированной процентной ставкой по кредитам в размере $417 000 или менее выросла до 4,46% на прошлой неделе с 4,42% неделей ранее.

Так как доступность жилья ухудшилась, спрос ослаб и жилищное строительство замедлилось. Напомним, что закладки нового жилья выросли на 0,9% в августе, достигнув годового уровня 891 тыс., что оказалось заметно ниже пятилетнего максимума чуть более 1 млн., который был зафиксирован в марте текущего года.

В NAHB также заявили, что по их оценкам, по итогам сентября объем строительства нового жилья был в диапазоне 875-900 тыс.

Как показали данные, которые были представлены ранее сегодня Статистическим бюро Istat, по итогам августа месяца сальдо при торговле товарами Италии заметно выросло, что позволило вернуться к профициту. Напомним, что за аналогичный период прошлого года был зафиксирован дефицит.

Согласно отчету, положительное сальдо по внешней торговле в августе выросло до уровня 958 млн. евро, по сравнению с дефицитом в сумме 483 млн. евро, который был отмечен в августе прошлого года.

Между тем, стало известно, что объем экспорта уменьшился в августе на 4,4 процента в годовом исчислении, в то время как объем поставок или импорта увеличился на 1,7 процента по сравнению с июлем. Добавим также, что стоимость импорта резко упала в августе - на 9,8 процента по сравнению с годом ранее. В месячном выражении внешние закупки увеличились на 1,1 процента.

Кроме того, данные показали, что поставки в страны Европейского Союза (ЕС) выросли на 2,9 процента в августе (в месячном выражении), а импорт из стран ЕС увеличился на 2,4 процента.

В течение трех месяцев, закончившихся августом, экспорт и импорт зафиксировали рост на 0,7 процента и на 1,3 процента соответственно по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отметим, что еще один отчет, который был опубликован Банком Италии, показал, что сальдо текущего счета Италии оказалось положительным в августе по сравнению с дефицитом в том же месяце прошлого года.

Данные показали, что профицит счета текущих операций составил в августе 425 млн. евро, по сравнению с дефицитом в сумме 1,906 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

Между тем, счет операций с капиталом был на уровне +69 млн. евро, по сравнению с дефицитом в 208 млн. евро годом ранее. Дефицит финансового счета увеличился до 3,932 млрд. евро от 535 млн. евро в предыдущем году.

За 12 месяцев, которые закончились августом, профицит счета текущих операций был на уровне 8,863 млрд. евро по сравнению с дефицитом в 19,375 млрд. евро в прошлом году.

EUR/USD $1.3370, $1.3450, $1.3550, $1.3600

USD/JPY Y98.00, Y98.60, Y98.75, Y98.80, Y99.00

GBP/USD $1.5850, $1.5900, $1.6000, $1.6025, $1.6095, $1.6100

AUD/USD $0.9350, $0.9425, $0.9430, $0.9550, $0.9560

Данные от Европейской ассоциации автопроизводителей или ACEA, которые были представлены сегодня, показали, что продажи новых автомобилей в ЕС увеличились в сентябре, зафиксировав самый большой прирост более чем за два года.

Согласно отчету, регистрации увеличились на 5,5 процента по сравнению с годом ранее до 1,19 млн. автомобилей. Отметим, что за девять месяцев продажи упали на 4 процента до 9,34 млн. автомобилей. Рост продаж оказался самым сильным после 7,8-процентного увеличения в августе 2011 года.

Между тем, стало известно, что поставки в Западную Европу, исключающие страны, которые присоединились к ЕС с середины 2004 года, выросли на 5,4 процента в сентябре до 1,14 млн. автомобилей. Рост был обусловлен 28.5-процентным увеличением в Испании, где правительство предлагает скидку 2000 евро (примерно 2700 долларов) на старые модели, и 12.1-процентным ростом в Великобритании. В Германии продажи упали на 1,2 процента.

Данные также показали, что Volkswagen продал на 5,8 процента больше автомобилей в регионе в прошлом месяце. Поставки Renault подскочили на 22 процентов. Европейские продажи General Motors выросли на 5,4 процента.

Эксперты отмечают, что росту продаж помогло улучшения настроений по всей зоне евро, которое продолжается в последние месяцы, так как валютный блок вышел из 18-месячной рецессии, зафиксировав небольшой рост ВВП во втором квартале.

В недавнем отчете Европейской комиссии было сказано, что потребительское доверие в Еврозоне выросло в сентябре, продолжая тенденцию, которая начала в конце прошлого года, на фоне более оптимистичных взглядов на будущую экономическую ситуации.

«Нет никакой необходимости прекратить инвестиции из-за «беспорядка» в Вашингтоне», - сказал инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в среду в интервью CNBC. – «Это совершенно нормальное состояние для покупки ценных бумаг».

«Нельзя считать ошибкой то, что вы купили акции, потому что вы не знаете результат того, что происходит в Конгрессе», - отметил он. Председатель Berkshire Hathaway сказал, что законодатели не должны угрожать дефолтом в качестве рычага политики.

Баффет сказал, что уже существует «небольшой ущерб» от споров относительно повышения потолка госдолга, и что экономика пострадает, если Конгресс не придет к соглашению до четверга, когда казначейство не сможет выполнить свои финансовые обязательства.

«Затянувшийся кризис без повышения долгового потолка приведет к хаосу в течение длительного периода времени», - добавил Баффет.

Как показали последние данные, которые были представлены Статистическим управлением Канады, по итогам августа месяца объем поставок в обрабатывающем секторе промышленности уменьшился на 0,2%, достигнув при этом уровня 49,5 млрд. долл., и прервав серию из трехмесячного роста. Добавим, что последнее падение оказалось неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их оценкам поставки должны были вырасти на 0,3%, после увеличения на 1,7% в июле.

Между тем, отчет показал, что поставки снизились в 11 из 21 отраслей промышленности, что составляет чуть больше 40% от общего объем обрабатывающем секторе

В Статистическом управлении также сообщили, что в разнородных отраслях обрабатывающей промышленности поставки упали на 22,6% до $858 млн., что последовало после роста на 19,8% прироста в июле. Добавим, что продажи в этой отрасли были изменчивы в течение последних нескольких месяцев.  Отметим также, что в пищевой промышленности продажи снизились на 1,6% до $ 7,1 миллиарда. Наибольшее падение было отмечено среди зерновых и масличных культур, что было связано с отключением некоторых предприятий для технического обслуживания.

Кроме того, отметим, что продажи автомобилей снизились на 2,5% до $ 4,4 миллиарда.

Тем не менее, снижение продаж в данных отраслях было в значительной степени компенсировано ростом в секторе аэрокосмического производства - на 17,8% до $ 1,5 млрд., после 17,1% снижения в июле, а также увеличение в основной металлургической промышленности - на 3,0% до $ 3,6 млрд.

Если оценивать в региональном разрезе, то снижение продаж было отмечено в пяти провинциях, а наибольший спад был в Онтарио (продажи упали на 2,1% до $ 22,5 миллиарда).

Добавим также, что продажи в Саскачеване снизились на 6,0% до $ 1,2 млрд., в основном в результате падения на 14,2% в секторе пищевой промышленности и 12,8% снижением в химической промышленности.

В Квебек производители сообщили о приросте на 3,2% до $ 11,6 млрд., зафиксировав при этом третьем ежемесячное увеличение подряд. В Альберте продажи выросли на 1,9% до $ 6,5 млрд.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Центром европейских экономических исследований и Credit Suisse, уровень экономического доверия Швейцарии увеличился в октябре месяце, зафиксировав при этом четвертый ежемесячный прирост подряд, и достигнув самого высокого уровня за последние три с половиной года. Отметим, что такое улучшение в первую очередь было связано с надеждами среди финансовых аналитиков и инвесторов касательно того, что восстановление экономики еврозоны будет стимулировать экономический рост в альпийской стране.

Согласно отчету, октябрьский индекс ожиданий инвесторов увеличился на 8,6 пункта, поднявшись до отметки 24,9 пункта. Добавим, что последнее значение было самым высоким с мая 2012 года. Многие эксперты предполагали, что данный индекс поднимется только до уровня 21,0.

Напомним также, что этот индикатор отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка в отношении экономического развития в Швейцарии на шесть месяцем вперед.

Кроме того, данные показали, что в октябре почти треть опрошенных экспертов заявили, что они ожидают ускорения экономического развития Швейцарии уже в ближайшие месяцы.

В то же время, стало известно, что индикатор, который оценивает мнений экспертов касательно текущей экономической ситуации, также продолжил рост в октябре - на 6,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достигну уровня 43,7 пункта. Респонденты также сообщили о росте оптимизма в отношении среднесрочных прогнозов роста ВВП Швейцарии.

Комментируя последние данные, эксперты Credit Suisse заявили, что "индикатор добавляет доказательств того, что перспективы для швейцарской экономики улучшаются, и большинство институтов - включая нас самих – прогнозируют ускорение экономического роста в следующем году".

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август +1.0% +1.0% +0.8%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 7.7% 7.7% 7.7%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август +1.1% +1.0% +0.7%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь -32.6 -24.3 -41.7

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Сентябрь 4.2% 4.2% 4.0%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Август 11.1 12.4 12.3

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.1% +0.5% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +1.1% +1.1% +1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +1.0% +1.0% +1.0%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Октябрь 16.3 21.0 24.9

Курс евро существенно вырос против доллара на фоне сохраняющейся неопределенности перед завтрашним "дедлайном" США.

Добавим также, что давление на американскую валюту оказало решение рейтингового агентства Fitch Ratings, которое понизило прогноз по наивысшему рейтингу США, который находится на отметке ААА, до «негативного». Агентство ссылается на неспособность правительства повысить предел заимствований, а крайний срок для этого уже приближается.

«Политическое балансирование «на краю пропасти» и снижение гибкости финансирования может увеличить риск дефолта США», - сообщило Fitch, заявив, что потолок долга, по мнению агентства, скорее всего, будет поднят.

Стоит также отметить, что поддержку евро оказали представленные данные по Еврозоне, которые показали, что по итогам августа месяца положительное сальдо торгового баланса еврозоны существенно выросло, так как оживление экспорта опережало скромный рост импорта. Тем не менее, не смотря на резкое увеличение, профицит оказался немного меньше прогнозов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса увеличилось в августе до уровня 12.3 млрд. евро, по сравнению с профитом в сумме 11 млрд. в июле, который был пересмотрен в сторону понижения от +11,1 млрд. евро. Добавим, что по оценкам многих экспертов значение данного показателя должно было вырасти до 12,4 млрд. евро.

Между тем, данные показали, что объем экспорта составил в августе 157.4 млрд. евро, что было на 1,0% больше, чем в июле, в то время как объема импорта составил 145.1 млрд. евро, увеличившись лишь на 0,2 % по сравнению с месяцем ранее.

Курс фунта резко вырос против доллара США, что было связано с выходом лучших, чем ожидалось данных по Британии.

В Управлении национальной статистики заявили, что по итогам прошлого месяца количество людей, претендующих на получения пособий по безработице, заметно снизилось, превысив при этом прогнозы, и достигнув самого низкого уровня с января 2009 года.

Согласно отчету, в сентябре месяце количество заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось на 41 700, достигнув при этом уровня 1350000. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было уменьшиться на 24,3 тыс. Кроме того, добавим, что с сентября 2012 года число обращений за пособием снизилось на 214 500.

С учетом последнего спада уровень заявлений безработных на трудоустройство опустился в сентябре до уровня 4 процента с 4,2 процента месяцем ранее. Добавим, что по прогнозам аналитиков уровень заявлений должен был остаться без изменений.

Между тем, данные показали, что уровень безработицы за трехмесячный период (по августа), рассчитанный по стандартам Международной организации труда, остался неизменным – на отметке 7,7 процента, что оказалось в соответствии с прогнозами экспертов, но меньше на 0,1 процентных пункта, чем за трехмесячный период с марта по май.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара выросла до $1.3562

GBP/USD: в течении европейской сессии пара поднялась до $1.6060

USD/JPY: в течении европейской сессии пара упала до Y98.28

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема производственных поставок за август. В 14:00 GMT США выпустит индекс рынка жилья от NAHB за октябрь. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650, $1.3600/10, $1.3570/80, $1.3550/55, $1.3544

Ордера на покупку $1.3480, $1.3460/50, $1.3440/35, $1.3420

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6120/25, $1.6100, $1.6070/80

Ордера на покупку $1.5950, $1.5915/00, $1.5870, $1.5850/40, $1.5820, $1.5800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9620, $0.9600, $0.9580, $0.9550

Ордера на покупку $0.9500, $0.9480/75, $0.9435/30, $0.9420, $0.9400

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550/55, stg0.8520/30, stg0.8510, stg0.8495/500

Ордера на покупку stg0.8425/15, stg0.8400, stg0.8370/65, stg0.8333

EUR/JPY

Ордера на продажу Y134.50, Y133.90/00, Y133.80/83, Y133.50

Ордера на покупку Y132.85/80, Y132.50, Y132.25/20, Y132.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.50, Y99.20, Y99.00, Y98.80

Ордера на покупку Y98.05/00, Y97.85/80, Y97.63, Y97.50

Как показали окончательные данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Евростат, по итогам прошлого месяца инфляция потребительских цен замедлилась до 1,1 процента (в годовом выражении), по сравнению с окончательным чтением за август на уровне +1,3 процента. Стоит отметить, что, не смотря на такое снижение, последнее чтение подтвердило прогнозы экспертов.

Между тем, добавим, что уровень инфляции сейчас остается ниже целевого показателя Европейского центрального банка – на отметке 2 процента.

Данные также показали, что в месячном исчислении уровень инфляции потребительских цен составил в сентябре 0,5 процента, что оказалось в соответствии с оценками. Напомним, что в августе инфляция была на уровне 0,1 процента.

Кроме того, добавим, что Статистическое бюро подтвердили базовую инфляцию на уровне 1 процента, по сравнению с 1,1 процента в предыдущем месяце.

Стоит отметить, что крупнейшее воздействие на рост инфляцию оказали цены на табак, электричество, а также цены на размещение в отеле. Тем не менее, данное увеличение было частично компенсировано снижением цен на топливо для транспорта, телекоммуникацию, а также расходов на врачей и средние медицинские услуги.

Также стало известно, что годовая инфляция в Европейском Союзе составляла 1,3 процента в сентябре, по сравнению с 1,5 процента в августе. На ежемесячной основе, в целом цены выросли на 0,4 процента.

Напомним, что вчера член исполнительного совета Питер Прает заявил, что инфляционное давление в еврозоне будет оставаться слабым в среднесрочной перспективе, в том числе и до 2015 года. Отметим, что низкая инфляция позволяет ЕЦБ сохранить ультрамягкую политику и удерживать основную ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в 0,5 процента.

Как стало известно из последних данных, которые были опубликованы ранее Европейским статистическим агентством Евростат, по итогам августа месяца положительное сальдо торгового баланса еврозоны существенно выросло, так как оживление экспорта опережало скромный рост импорта. Тем не менее, не смотря на резкое увеличение, профицит оказался немного меньше прогнозов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса увеличилось в августе до уровня 12.3 млрд. евро, по сравнению с профитом в сумме 11 млрд. в июле, который был пересмотрен в сторону понижения от +11,1 млрд. евро. Добавим, что по оценкам многих экспертов значение данного показателя должно было вырасти до 12,4 млрд. евро.

Между тем, данные показали, что объем экспорта составил в августе 157.4 млрд. евро, что было на 1,0% больше, чем в июле, в то время как объема импорта составил 145.1 млрд. евро, увеличившись лишь на 0,2 % по сравнению с месяцем ранее.

Среди крупных стран еврозоны больше всего объем экспорта вырос со стороны Германии - на 1,1%, Италии – на 0,8%, и Испании – на 0,7%.  Добавим, что французский экспорт почти не изменился в августе , уменьшившись лишь на 0,1%.

Экспорт также повысился среди периферийных стран еврозоны, которые прибегли к реструктуризации своей экономики для повышения конкурентоспособности. В августе экспорт вырос на 2,6 % в Ирландии, на 9,8% в Португалии и на 3,1% в Греции.

Стоит также отметить, что за семь месяцев этого года самое большое активное сальдо торгового баланса в Еврозоне было отмечено в Германии (114.4 млрд. евро), Нидерландах (32.7 млрд. евро) и в Ирландии (22.3 млрд. евро, а самый большой дефицит был во Франции (44.2 млрд. евро) и в Греции (11.1 млрд. евро).

В Евростате также заявили, что по итогам августа дефицит торгового баланса для 28 стран, которые входят в состав Евросоюза, составил 2,8 млрд. евро по сравнению с профицитом в размере 10,3 млрд. евро в июле и дефицитом в сумме 14,9 млрд. в августе прошлого года .

Экспорт по странам ЕС снизился на 4 процента годовых, а импорт упал на 12 процентов. В месячном выражении и с учетом сезонных колебаний объем экспорта вырос на 0,3 процента, а импорт сократился на 1,1 процента.

Как показали последние данные, которые были представлены ранее сегодня Управление национальной статистики, по итогам прошлого месяца количество людей, претендующих на получения пособий по безработице, заметно снизилось, превысив при этом прогнозы, и достигнув самого низкого уровня с января 2009 года.

Согласно отчету, в сентябре месяце количество заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось на 41 700, достигнув при этом уровня 1350000. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было уменьшиться на 24,3 тыс. Кроме того, добавим, что с сентября 2012 года число обращений за пособием снизилось на 214 500.

С учетом последнего спада уровень заявлений безработных на трудоустройство опустился в сентябре до уровня 4 процента с 4,2 процента месяцем ранее. Добавим, что по прогнозам аналитиков уровень заявлений должен был остаться без изменений.

Между тем, данные показали, что уровень безработицы за трехмесячный период (по августа), рассчитанный по стандартам Международной организации труда, остался неизменным – на отметке 7,7 процента, что оказалось в соответствии с прогнозами экспертов, но меньше на 0,1 процентных пункта, чем за трехмесячный период с марта по май.

Отметим, что в последнее время уровень безработицы падает быстрее, чем ожидали в Комитете по денежной политике Банка Англии. В августе прогнозировалось, что уровень безработицы будет на отметке 7,8 % в 3 квартале этого года и уменьшится до 7,7% к 4 кварталу 2013 года. Напомним, что в Банке Англии обязались не ужесточать политику до тех пор, пока безработица не достигнет 7%.

Кроме того, представленные сегодня данные показали, что средний недельный заработок в течение трех месяцев по август вырос на 0,7 % по сравнению с +1,2% в течение трех месяцев по июль. Ожидалось, что значение данного показателя вырастет на 1,0 процента.

Что касается частного сектора, что здесь рост доходов замедлился до 1,1 % в июне -августе  с +1,5% в течение трех месяцев по июль. Добавим, что средний заработок в общественном секторе снизился на 0,5 % за три месяца по август, показав первое падение со временем начала исследований в 2001 году.

EUR/USD $1.3370, $1.3450, $1.3550, $1.3600

USD/JPY Y98.00, Y98.60, Y98.75, Y98.80, Y99.00

GBP/USD $1.5850, $1.5900, $1.6000, $1.6025, $1.6095, $1.6100

AUD/USD $0.9350, $0.9425, $0.9430, $0.9550, $0.9560

Associated Press

Демократы и республиканцы в сенате возобновили переговоры по бюджету

Лидер демократов и республиканцев в верхней палате парламента США Гарри Рид и Митч Макконнелл возобновили работу над проектом по повышению потолка госдолга и утверждению бюджета на текущий финансовый год, передает Associated Press. Ранее один из ключевых комитетов палаты представителей конгресса США объявил о переносе времени собрания для обсуждения нового плана федерального бюджета, предложенного республиканцами. По всей видимости, лидерам Республиканской партии не удается обеспечить необходимое число голосов.

Сенат США отверг очередной план республиканцев по бюджету

Лидер сенатского большинства, демократ Гарри Рид отверг план конгрессменов-республиканцев по преодолению бюджетного и долгового кризиса в США, передает Associated Press. Такая реакция последовала на "дорожную карту" лидера республиканского большинства палаты представителей конгресса Джона Бейнера, предложенную 15 октября. Накануне был представлен совместный план республиканцев и демократов сената.

Reuters

Р.Фишер: У ФРС нет причин урезать программу "количественного смягчения"

У американского Центробанка нет причин урезать программу "количественного смягчения" в этом месяце, считает глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, передает Reuters. "Если мы говорим о возможном решении ФРС в конце октября сократить стимулирующую программу, то, по моему личному мнению, такой шаг неочевиден, ведь экономика еще не стала достаточно устойчивой", - сказал Р.Фишер, комментируя возможные решения Федрезерва на заседании 29-30 октября 2013г.

Bloomberg

Китай и Британия договорились о прямой торговле валютами

Китай и Великобритания договорились о прямой торговле своими валютами – юанем и британским фунтом. Об этом заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн, чьи слова передает агентство Bloomberg. Стороны также договорились о выделении британским финансовым организациям квоты в 80 млрд юаней ($13 млрд) на покупку китайских ценных бумаг. До сих пор Китай вынужден был перенаправлять свои инвестиции через Гонконг. «Моя цель — сделать Лондон центром для бизнеса Китая на Западе, — пояснил Осборн. — Чем больше торговли и инвестиций, тем больше рабочих мест в Британии».

Commerzbank сообщает, что USD/JPY продолжает торговаться около 50% коррекции на Y98.58, тогда как 6-месячная линия сопротивления на Y99.64 выступает в качестве ближайшей цели. "Несмотря на то, что тестирование вершины недавнего диапазона Y99.72/100.62 является вероятным, мы рассчитываем, что данная отметка сдержит рост пары"- говорят в банке."Потенциальные падения будут ограничены незначительной поддержкой около минимума конца сентября на Y97.50. Далее 200-дневная МА на Y97.06 выступит в роли защиты 7-месячной линии поддержки на Y95.77".

Курс евро заметно подешевел против доллара США, что было связано с выходом неоднозначных данных от института ZEW, а также оптимизма в отношении решения бюджетного вопроса. Продолжение здесь... 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что США могут лишиться наивысшего кредитного рейтинга в случае, если противостояние в Вашингтоне подорвет уверенность инвесторов в отношении организаций США.

Fitch поместило рейтинг США  "на рассмотрение с негативным прогнозом", заявив при этом, что понижение рейтинга возможно в конце 1-го квартала следующего года. Даже в том случае, если Конгресс достигнет краткосрочного соглашения для того, чтобы избежать дефолта по долгам США, в Fitch заявили, что все равно тупиковая ситуация с бюджетом уже подорвала уверенность с эффективности правительства США и проводимой экономической политики. Министерство финансов США заявило, что действия Fitch лишний раз указывают на срочную необходимость принятия мер в отношении потолка долга, добавив при этом, что Конгресс должен "устранить угрозу дефолта, нависшую над экономикой".

Fitch является единственным из трех крупнейших рейтинговых фирм, которое сообщило о готовности понизить рейтинг США. Агентство Standard & Poor’s Ratings Services, ранее в 2011 году лишили США наивысшего рейтинга, и теперь не планируют нового понижения. В Moody’s Investors Service также заявили, что понижение рейтинга маловероятно.

• В 07:00 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру

• В 09:00 GMT Главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл выступит с речью

• В 09:00 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру

• В 09:00 GMT Публикация ежеквартального экономического бюллетеня Банка Италии

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 17:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

• В 17:30 GMT Член FOMC Сандра Пьянальто выступит с речью

• В 18:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

• В 21:30 GMT Член FOMC Истер Джордж выступит с речью

• В 22:45 GMT Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар вырос против иены впервые за последние три дня после того, как лидеры Сената возобновили переговоры, которое продолжается уже 15 день, чтобы избежать дефолта США, что снизило спрос на  Японский актив- убежище. Лидер большинства демократ Гарри Рид и лидер меньшинства республиканец Митч Макконнелл приостановили свои переговоры сегодня утром. «Сенатор Рид и сенатор Макконнелл повторно начали переговоры и надеются, что соглашение вскоре будет достигнуто», - сказал Адам Джентлесон, пресс-секретарь Рида. Переговоры между Ридом и Макконнеллом – это хорошая возможность прийти к соглашению до 17 октября. После достижения договоренности они должны получить одобрение сенаторов и убедить спикера палаты представителей Джона Бейнера, чтобы заручиться демократической поддержкой. Законодатели должны будут провести переговоры по вопросу финансирования правительства до 15 января 2014 года, и продлить полномочия на получение займов до 7 февраля 2014 года.

Новозеландская валюта выросла к месячному максимуму, после выхода инфляционного отчета, зафиксировавшего рост. Это повышает вероятность того, что центральный банк может поднять уровень процентных ставок. Уровень потребительских цен в третьем квартале вырос на 0,9% по сравнению с вторым кварталом, когда показатель вырос на 0,2%. Данные превысили прогнозы экономистов, ожидавших роста показателя на 0,8%.

Курс евро может оказаться под давлением, в преддверии сегодняшней публикации инфляционного отчета по еврозоне. Согласно предварительным оценкам аналитиков, индекс потребительских цен еврозоны вырастит в сентябре на 1,1%, что может оказаться самым медленным подъемом с февраля 2010 года. Дополнительно сегодня состоится выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги и члена исполнительного совета ЕЦБ Ива Мерш.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3505

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5965

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y98.65

В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню заявлений безработных на трудоустройство за сентябрь, а также по уровню безработицы, изменении уровня среднего заработка и изменении числа занятых за август. В 09:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за октябрь. Также в это время в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен за сентябрь, а также объявит о сальдо баланса внешней торговли за август. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема производственных поставок за август. В 14:00 GMT США выпустит индекс рынка жилья от NAHB за октябрь. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

В связи с приостановкой работы ряда федеральных госучреждений США будут перенесены даты выхода индекса потребительских цен и данных по притоку капиталов.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3589 (1008)

$1.3560 (504)

$1.3543 (835)

Цена на момент написания обзора: $1,3514

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3489 (26)

$1.3460 (850)

$1.3439 (853)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 26985 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3860);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 32633 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3252);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 октября составило 1,21 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6204 (1355)

$1.6107 (993)

$1.6011 (1355)

Цена на момент написания обзора: $1,5974

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5892 (1348)

$1.5795 (1056)

$1.5697 (1374)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 14315 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (1659);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 15963 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2432);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 октября составило 1,12 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3524 -0,26%

GBP/USD $1,5996 +0,09%

USD/CHF Chf0,9124 +0,24%

USD/JPY Y98,21 -0,46%

EUR/JPY Y132,82 -0,72%

GBP/JPY Y157,08 -0,35%

AUD/USD $0,9531 +0,42%

NZD/USD $0,8396 +0,46%

USD/CAD C$1,0376 +0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август +1.0% +1.0%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 7.7% 7.7%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август +1.1% +1.0%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь -32.6 -24.3

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Сентябрь 4.2% 4.2%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Август 11.1 12.4

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.1% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь +1.1% +1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +1.0% +1.0%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Октябрь 16.3 21.0

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Август +1.7% +0.3%

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 56.7

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 31.1

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Октябрь 58 58

18:00 США Бежевая книга ФРС Октябрь

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж