Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-10-2006

Снижение цен ан нефть (-2.3% до $57.50 за баррель) позитивно повлияло на основные фондовые индексы, которые восстановили свои позиции. В настояще время лидируют сектор розничной торговли и авиационного транспорта.

«Черное золото» торгуется лишь $0.40 выше своей минимальной за год цены.

Сообщение о том, что Северная Корея информировала Китай о своем намерении провести еще три испытания атомного оружия, стало причиной активизации продаж на фондовом рынке.

Инвестиционный банк Jp Morgan Chase & Co

представил лучшие по сравнению с ожиданиями Wall Street результаты по итогам третьего квартала.

Результаты IBM также превзошли прогнозы. Кроме того, Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до уровня "buy". В результате акции IBM подскочили в цене на 5%.

Mellon Finl Corp, управляющая взаимными фондами Dreyfus сообщила о росте доходов и прибыли благодаря увеличению комиссионных поступлений за управление инвестициями.

Акции Motorola, Inc. упали почти на 4% после того, как компания во вторник после закрытия торгов опубликовала разочаровывающий квартальный отчет.

Yahoo! Inc. разочаровал инвесторов, представив более слабые по сравнению с прогнозами результаты прошлого квартала, однако CEO Yahoo сообщил инвесторам о введении в эксплуатацию новой поисковой системы.

Economic Outlook Group прогнозирует хорошие перспективы роста американской экономики в 2007 году и отмечает «пять факторов: снижение цен на бензин, недавний рост доходов домохозяйств, увеличение потребительских затрат, увеличение потребительской уверенности и свидетельства того, что худшие времена для рынка жилья уже позади.»

Шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидерами вторую сессию кряду остаются сектора здравоохранения (+0.9%) и коммунального хозяйства (+0.9%). Первый продемонстрировал наилучшие результаты по итогам Q3 и интерес к данному сектору оказывает поддержку фармацевтическому его сегменту (JNJ +2.2%), HMOs (UNH +2.0%), а также производителям медицинского оборудования (SYK +5.4%). Компания Stryker (SYK 52.49 +2.68) недавно опубликовала квартальные результаты, в соответствии с которыми прибыль по сравнению с прошлым годом выросла на 56%.

Пара преодолела зону сосредоточения ордеров на продажу $1.2500 и в настоящее время торгуется на $1.2525. Ближайшей целью роста представляется район сессионных максимумов $1.2555/60, где по некоторым данным сосредоточено предложение.

Ордера на покупку остаются на подходе к $1.2480. Ключевой поддержкой остается минимум года $1.2457.

Аналитики JPM полагают, что «инфляционные данные остаются вцелом позитивными: стоимость труда и высокая степень использования производственных мощностей могут стать причиной роста инфляционного давления несмотря на то, что недавнее снижение цен на энергоносители стало причиной снижения основных инфляционных показателей.»

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло. Основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции. Dow не может преодолеть сопротивление в районе отметки 12,000, а продажи в полупроводниковом сегменте продолжают оказывать давление на Nasdaq. 16 из 19 составляющих индекса PHLX Semiconductor (SOX -2.4%) торгуются на отрицательной территории. Лишь AMD, FSL.B, и Intel (INTC 21.20 +0.30) укрепляют свои позиции.

Неоднозначные инфляционные данные и неожиданно сильный отчет по рынку жилья стали причиной роста доллара против основных валют.

Опубликованный перед открытием рынка правительственный отчет продемонстрировал снижение основного показателя инфляции потребительских цен CPI m/m диаграмма в сентябре на 0.5%.

Аналитики ожидали снижение показателя на 0.3%.

Ядро индекса CPI CPI core диаграмма, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители, выросло в прошлом месяце на 0.2%. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 2.9% против 2.8% месяцем ранее. Данный факт может свидетельствовать о сохранении ценового давления несмотря на снижение цен на энергоносители в течение последних месяцев.

Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданный рост активности на рынке жилищного строительства. Так, по данным Департамента Коммерции, количество начатых работ по строительству выросло на 5.9%, что может свидетельствовать о том, что состояние данного сегмента экономики более устойчиво чем это предполагалось ранее и, соответственно у ФРС не будет необходимости начинать снижение процентных ставок Federal Funds 25 years диаграмма

Federal Funds 50 years диаграмма в следующем году.

«Тенденция резкого снижения на рынке жилья подошла к своему завершению, сказал Matthew Strauss, главный стратег представительства RBC Capital Markets Inc. в Торонто. «Ситуация в экономике США не ухудшается и данный факт будет служить источником поддержки для доллара,» уверен эксперт.

Более того, мы полагаем, что в том случае, если рост экономики продолжится темпами близкими к тем, которые отмечались ранее, не следует исключать и возможности продолжения ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляционного давления.

Тем не менее, продолжающееся снижение количества выданных разрешения на строительство может свидетельствовать о том, что ситуация на рынке жилья все еще неоднозначна.

Неоднозначной остается и ситуация на валютном рынке, который взял паузу для того, чтобы определиться с направлением дальнейшего движения В результате основные валютные пары остаются в пределах сформировавшихся в последние дни диапазонов.

Солидные квартальные результаты ряда крупнейших компаний, свидетельства сдержанной инфляции и неожиданно сильные данные по рынку жилья стали причиной роста на фондовом рынке США. В частности, Dow смог преодолеть важный психологический уровень 12,000. Позитивный настрой сохраняется и по всей вероятности индексы завершат день на положительной территории.

Основные индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, свидетельств решимости покупателей продолжить рост, в настоящее время не наблюдается.

«Голубые фишки» и Nasdaq продолжают торговаться разнонаправлено.

17 из 30 компонентов Dow в настоящее время укрепляют свои позиции. Лидером среди «голубых фишек» остается IBM, акции которого выросли на 4.1%.

Солидные квартальные результаты ряда крупнейших компаний, свидетельства сдержанной инфляции и неожиданно сильные данные по рынку жилья стали причиной роста на фондовом рынке и позволили Dow преодолеть важный психологический уровень 12,000.

Опубликованный перед открытием рынка правительственный отчет продемонстрировал снижение основного показателя инфляции потребительских цен CPI m/m диаграмма CPI core диаграмма в сентябре на 0.5%.

Аналитики ожидали снижение показателя на 0.3%.

Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданный рост активности на рынке жилищного строительства. Так, количество начатых работ выросло на 5.9%, что может свидетельствовать об окончании периода охлаждения в данном сегменте экономики.

Корпоративные новости: J.P. Morgan Chase (- $0.80 до $47.19) сообщил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты по итогам третьего квартала.

Во вторник после закрытия торгов Intel (+$0.43 до $21.33) представил сильный отчет, а также сообщил о том, что смог вернуть потерянную ранее рыночную долю.

Акции Intel прибавили в цене 3%.

Результаты IBM (+ $4.25 до $91.20) также превзошли прогнозы. Кроме того, Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до уровня "buy". В результате акции IBM подскочили в цене на 5%.

Yahoo (- $0.36 до $23.79) разочаровал инвесторов, представив более слабые по сравнению с прогнозами результаты прошлого квартала, однако акции компании серьезных потерь не понесли.

CEO Yahoo сообщил инвесторам о введении в эксплуатацию новой поисковой системы.

Акции Motorola (- $1.28 до $23.57) упали почти на 4% после того, как компания во вторник после закрытия торгов опубликовала разочаровывающий квартальный отчет.

Доходность 10-летних обязательств казначейства США снизилась до 4.76% по сравнению с 4.77% во вторник вечером.

Основные фондовые индексы продолжают снижаться. Dow сохраняет довольно скромные достижения (+0.4%), однако, находится ниже отметки 12,000. Nasdaq снизился на отрицательную территорию в значительной степени в связи с продолжающимися продажами в полупроводниковом секторе (-4.1%). Novellus Systems (NVLS 26.84 -1.73) сообщил о том, что прибыль в Q3 утроилась, однако опубликовал осторожный прогноз на текущий квартал. Прибыль Linear Technology (LLTC 31.55 -1.35) выросла на 13%, однако компания также прогнозирует снижение продаж в текущем квартале.

Недавний разворот энергетического сектора в связи с падением цен на нефть также не оказывает поддержки рынку.

Две крупнейшие в США биржи по торговле валютными, финансовыми и товарными фьючерсами и опционами сливаются. Оператор Чикагской товарной биржи Chicago Mercantile Exchange Holdings покупает своего основного конкурента - биржу Chicago Board of Trade. Сумма сделки составляет 6 млрд. евро (деньгами и акциями). Сделка должна быть завершена к середине будущего года.

Объединенная компания будет называться CME Group. Штаб-квартира компании будет располагаться в Чикаго, а ежедневный объем торгов на объединенной бирже превысит 3 трлн. евро. Чикагская товарная биржа уже сейчас является мировым лидером по торговле фьючерсами. Рыночная стоимость обеих компаний составит 20 млрд. евро.

В процессе слияния находятся Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE и паневропейская Euronext. А также стало известно, что переговоры ведут американская система Nasdaq и японская биржа Jasdaq.

Индекс потребительских цен в США оказался минимальным за 10 месяцев. Причиной стало падение цен на бензин и энергоносители. Однако ядро индекса инфляции показало максимальный рост более, чем за 10 лет. Индекс потребительских цен в сентябре снизился на 0,5%, причем это снижение было самым масштабным с ноября 2005 года, когда индекс упал на 0,7% . Экономисты ожидали снижения индекса на 0,3% Базовый индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0,2% с августа.

В среду фондовый рынок США откроется с повышением. Инвесторам внушают оптимизм сильные отчеты компаний технологического сектора.

В третьем квартале прибыль JPMorgan Chase выросла на 30% и составила $3.3 млрд.

После окончания торгов во вторник был опубликован отчет Intel. Результат оказался немного ниже, чем во втором квартале, но все же выше прогнозов. Отчет IBM также превзошел ожидания.

Отчет Yahoo разочаровал, но глава компании в ходе пресс-конференции объявил инвесторам, что долгожданная новая поисковая технология наконец найдена. В результате акции компании повысились. Однако, аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций Yahoo до "market perform" с "outperform".

Акции Motorola упали после выхода откровенно слабого отчета.

После завершения торгов в среду свой отчет предоставит Apple Computer. Аналитики прогнозируют рост прибыли на треть.

Цены на нефть немного снизились в ожидании отчета по запасам «черного золота» в США. Нефть light снизилась на 45 центов до $58.48 за баррель. В Лондоне нефть Brent подешевела на 59 центов до $60.36.

В среду фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Фондовые рынки Европы также торгуются в положительной зоне.

После выхода из канала 0.6570-0.6617 цена не смогла пробить ключевой уровень сопротивления 0.6640, после чего откатила обратно к 0.6617. Возможно, пара попробует повторно протестировать 0.6640. В случае неудачи, скорее всего, курс обратно снизится к сигнальной линии 1.

Закрепление же цены выше 0.6640 даст сигнал к дальнейшему росту пары к 0.6710

Если же цене все-таки удастся прорвать глобальную линию поддержки 1, проведенную через минимумы 29 июня и 11 сентября, возможно стремительное падение к 0.6490, а там и к 0.6440.

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6710.

Уровни поддержки: 0.6617, 0.6570, линия 1, 0.6490, 0.6440.

Австралиец продолжает укрепляться и всячески не хочет падать для отыгрывания дивергенции. Сейчас цена пытается пробить уровень сопротивления 0.7545. Пробитие сопротивления может вызвать движение к 0.7574. Также отметим, что в середине канала проходит глобальная линия сопротивления, проведенная через минимумы 29 марта и 28 июня, которая должна остановить краткосрочный рост курса.

Советуем обратить особое внимание на данную валютную пару, так как на 4-ех часовом графике образовалась дивергенция. Скорее всего, цена направится к 0.7432.

Осциллятор выходит из зоны перепроданности. Возможен небольшой рост к сигнальной линии 1.

Уровни сопротивления: 0.7545, линия 1, 0.7574.

Уровни поддержки: 0.7510, 250 EMA, 0.7483, 55 EMA, 0.7432.

Были опубликованы следующие данные:

08:30 UK ILO Jobless rate (3 месяца по август) 5,5% 5,5%

08:30 UK Average earnings (3 месяца по август) г/г 4,2% 4,3% 4,4%

08:30 UK Claimant count rate (Сентябрь) 3,0% 3,0% 3,0%

08:30 UK Claimant count (Сентябрь) +10.2К -0,7K -3,9K

09:00 EU Trade balance (Август) unadjusted, млрд. -5,5 -6,2

В среду на европейских торгах доллар продолжал консолидироваться в ожидании отчетов по экономике США. Ранее иена установила недельный максимум по отношению к доллару, поскольку представители Банка Японии заявили о признаках слишком больших расходов компаний.

Представитель ЕЦБ Klaus Liebscher заявил, что банк должен «принимать превентивные меры», чтобы избежать второго раунда инфляции из-за роста зарплат. Liebscher отметил, что очередное повышение ставки желательно произвести в декабре, как и ожидают участники рынка.

Вышедший отчет показал, что дефицит внешней торговли Еврозоны в августе оказался необычно большим для этого времени года, что было обусловлено ростом цен на импортируемые энергоносители.

Также были опубликованы протоколы октябрьского заседания Банка Англии, согласно которым участники заседания проголосовали семь к двум за сохранение ставок в Великобритании на уровне 4,75%. За повышение ставок голосовали Тим Бесли и Эндрю Сентанс, которые вошли в состав Комитета недавно и присутствовали на заседании впервые.

Протоколы свидетельствуют о том, что большинство членов комитета, возможно, выступают за повышение ставок, но есть разногласия относительно сроков повышения. Скорее всего, публикация протоколов еще в большей степени укрепит уверенность рынка в том, что в ноябре ставки будут повышены.

Среди тех членов Комитета Банка Англии, кто считает, что время для повышения ставок еще не пришло, есть и те, кто хочет подождать, пока не проявится экономический эффект от повышения ставок в августе с 4,5%. По их мнению, недавнее падение цен на нефть "уменьшит рост инфляции, ожидаемый в IV квартале".

Согласно протоколам, члены Комитета считают, что недавнее падение цен на энергоносители "вероятно, снизило инфляционное давление во всем мире и стимулировало мировой экономический рост". Они также приветствовали недавно наметившееся ослабление инфляционных ожиданий.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2535/55.

GBP/USD оставался в пределах $1.8690/1.8730.

USD/JPY не покидал диапазон $118.35/70.

Сегодня будет опубликован отчет по индексу потребительских цен в США (CPI m/m диаграмма

CPI core диаграмма), который впервые за год может показать замедление инфляции. Также ожидается падение показателей рынка недвижимости до 3-летнего минимума. Данные отчеты могут спровоцировать усиление давления на американскую валюту.

Канадец усиливается по итогам европейской сессии. Цена опустилась ниже ключевого уровня 1.1385, но на данный момент курс опять колеблется около него.

Ослабление канадской валюты сдерживает сформировавшаяся дивергенция. На графике образовалась тройная дивергенция. Пробитие сигнальной линии 1, даст повод задуматься о движении к 1.1290.

Осциллятор выходит из зоны перекупленности.

Уровни сопротивления: 1.1385, 1.1425, 1.1460.

Уровни поддержки: линия 1, 1.1345, 1.1290.

Сегодня в 12:30 GMT ожидается выход сентябрьского индекса опережающих индикаторов (Leading indicator). По прогнозам, значение этого показателя несколько увеличится со времен предыдущего месяца и составит 0.3% (или 8.67 млрд. CAD). В то время как рост потребительских расходов должен поддержать индекс, ослабление рынка недвижимости окажет на него отрицательное влияние.

Обычно представляющий собой по сути резюме уже вышедших отчетов, индекс должен будет отразить характер данных, выходивших в течение последней пары месяцев, акцентируя внимание на недвижимости и потребительских расходах.

Не самый значительный для текущего положения на рынке показатель очень важен в перспективе, так как он отразит общее состояние экономики Канады.

Вероятно, индекс опережающих индикаторов не окажет значительного влияния на курс CAD.

В среду европейские рынки акций выросли, частично восстановившись после вчерашнего резкого снижения, при этом поднялись бумаги горнорудных и нефтяных компаний.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American выросли на 1,3-3,3% на фоне ожиданий роста цен на металлы. Акции Nokia снизились на 0,51% на фоне разочаровавших финансовых результатов ее конкурента, компании Motorola. Котировки Akzo Nobel опустились на 7,13%, после того как была опубликована отчетность компании за третий квартал, оказавшаяся ниже ожиданий аналитиков.

Котировки акций производителя чипов ASML снизились на 4% после того, как компания сообщила о рекордно высоких продажах и прибыли в третьем квартале, но заявила, что уровень продаж может сохраниться неизменным в 2007 году.

Акции BP и Total поднялись на фоне роста цен на нефть выше $59 за баррель.

Акции Reuters снизились на 2,12%. Трейдеры объясняют это тем, что хорошие финансовые результаты за третий квартал уже учитывались рынком, и кроме того, снижение могло быть результатом небольшой фиксации прибыли.

CAC-40 вырос на 25 пунктов (+0.48%), Xetra-DAX – на 28 пунктов (+0.45%) и FTSE-100 – на 20 пунктов (+0.33%).

В среду золото находится на уровне $594,50-$596,50 за унцию.
Вчера в Азии золото выросло до самого высокого уровня за последние две недели, перешагнув значение $597 за унцию, что обусловлено укреплением цен на нефть, но тем не менее психологический уровень $600 за унцию пока остается ключевым уровнем технического сопротивления. Нефть вновь достигла отметку $60 за баррель.
Приближение стоимости фьючерсов на золото к отметке $600 за унцию произошло также на фоне размышлений относительно новостей по вопросу введения санкций против КНДР в ответ на испытание Пхеньяном ядерного заряда. Северная Корея в данный момент - очередной очаг геополитической напряженности, основной катализатор, который сдвинул котировки золота с прежних уровней. Повышение стоимости золота за последние два дня торгов составили почти $20 на унции, что является подтверждением того, что инвесторы вновь обратили свое внимание к драгоценным металлам. Некоторые инвесторы покупают золото именно во времена беспокойств и геополитической напряженности.

Иена может продемонстрировать третий день роста после того, как Банк Японии предупредил о перегреве в секторе бизнес-инвестиций. Это подстегнуло спекуляции о повышении ставок в Японии.

«Ставки в Японии могут быть повышены уже к концу этого месяца», - говорит Michael Bass, Standard Chartered Bank. «Это очень благоприятно для иены в долгосрочном периоде».

Ранее иена установила недельный максимум по отношению к доллару, поскольку представители Банка Японии заявили о признаках слишком больших расходов компаний.

Доллар может продолжить снижение на слухах, что сентябрьский отчет по индексу потребительских цен в США впервые за год может показать замедление инфляции. Также ожидается падение показателей рынка недвижимости до 3-летнего минимума.

«Сегодняшние отчеты из США могут оказать заметное давление на доллар», - считает Masashi Matsuzawa, Mizuho Corporate Bank Ltd. «Это может привести к закрытию длинных позиций по американской валюте, количество которых значительно возросло в последние недели».

Евро может укрепиться после того, как представитель ЕЦБ Klaus Liebscher заявил, что банк должен «принимать превентивные меры», чтобы избежать второго раунда инфляции из-за роста зарплат. Liebscher отметил, что очередное повышение ставки желательно произвести в декабре, как и ожидают участники рынка.

Дефицит внешней торговли Еврозоны в августе оказался необычно большим для этого времени года.

Дефицит внешней торговли Еврозоны в августе составил 5,8 млрд по сравнению с 2,7 млрд евро в августе 2005 года.

Значительный дефицит внешней торговли был обусловлен ростом цен на импортируемые энергоносители.

В Eurostat пересмотрели июльские показатели. Согласно пересмотренным данным, положительное сальдо внешней торговли Еврозоны в июле составило 1,6 млрд евро. Ранее сообщалось, что положительное сальдо составило 1,5 млрд евро.

Уровень сопротивления 3: Y120.40

Уровень сопротивления 2: Y119.80

Уровень сопротивления 1: Y118.80

Текущая цена Y118.70

Уровень поддержки 1: Y118.40

Уровень поддержки 2: Y117.80

Уровень поддержки 3: Y117.00

Комментарий. Курс продолжает коррекционное падение после тестирования в понедельник годовых максимумов. Ближайшая поддержка находится на Y118.40, более важная – на Y117.80 (трендовая линия от 17 мая). Ближайшее сопротивление находится на Y118.80, а затем – на 100 пунктов выше в области Y119.80. Далее уровень расположен на Y120.40 (середина тренда).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2840

Уровень сопротивления 2: Chf1.2780

Уровень сопротивления 1: Chf1.2740

Текущая цена Chf1.2677

Уровень поддержки 1: Chf1.2660

Уровень поддержки 2: Chf1.2540

Уровень поддержки 3: Chf1.2420

Комментарий. Техническая картина не изменилась. Курс протестировал канальную линию поддержки на Chf1.2660, однако преодолеть ее не смог. Если восстановление продолжится, ближайшее целью станет верхняя граница восходящего с 21 августа канала на Chf1.2740. Ее преодоление откроет дорогу к трендовой линии сопротивления от 15 мая на Chf1.2840. Четкое пробитие Chf1.2660 может усилить падение курса до Chf1.2540. Важный технический уровень поддержки остается в области нижней границы канала с 21 августа на Chf1.2420.

Уровень сопротивления 3: $1.8920

Уровень сопротивления 2: $1.8800

Уровень сопротивления 1: $1.8710

Текущая цена $1.8700

Уровень поддержки 1: $1.8640

Уровень поддержки 2: $1.8520

Уровень поддержки 3: $1.8480

Комментарий. Фунт остается в районе канальной линию сопротивления от 25 сентября на $1.8710. Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и сделает целью роста $1.8920 - $1.8900 – трендовую линию поддержки от 13 марта, которая была пройдена 5 октября. Ключевая поддержка остается на $1.8520, далее - $1.8480.

Уровень сопротивления 3: $1.2750

Уровень сопротивления 2: $1.2620

Уровень сопротивления 1: $1.2560

Текущая цена $1.2536

Уровень поддержки 1: $1.2500

Уровень поддержки 2: $1.2480

Уровень поддержки 3: $1.2420

Комментарий. Курс корректирует рост, зафиксированный накануне. Ближайшая поддержка отмечается на $1.2500, более важная находится в области нижней границы нисходящего с 21 августа канала, где находится сильный уровень поддержки – на $1.2480. Его пробитие ускорит падение евро и сделает возможным тестирование трендовой линии поддержки от 15 мая на $1.2420. Промежуточное сопротивление находится на $1.2560 ($1.2865, максимумы вторника), затем – на $1.2620. Трендовая линия сопротивления остается в зоне $1.2750.

GBP/USD показал максимумы на $1.8730 после выхода протоколов заседания МРС, которые показали, что за повышение основной учетной ставки Банка Англии в октябре проголосовало 2 члена комитета. в то время как участники рынка ожидали распределение голосов 1-8. Однако курс не смогт удержать рост и начал откатывать, что трейдеры объясняют неожиданным ростом безработицы в Британии в сентября. ордера на покупку находятся на $1.8700, более крупные – на $1.8695/90. Стопы на $1.8680. Ордера на продажу – на $1.8740/55.

Новые члены МРС Банка Англии TimBesleyи AndrewSentenceна октябрьском заседании проголосовали на то, чтобы повысить основную учетную ставку Банка Англии на 25 пунктов. Аналитики ожидали, что за повышение проголосует один член МРС. Еще один член МРС DavidBlanchflower отметил риски дальнейшего замедления на рынке труда. Протоколы позволяют предположить, что ожидания повышения ставки в ноябре резонны.

1.За неизменность ставки проголосовали 7-2

2.Ожидалось 8-1

USD/JPY: Y119.50.

EUR/GBP: stg0.6740, stg0.6785

EUR/CHF:Chf1.5940

EUR

Ордера на покупку: $1.2575, $1.2595/10, $1.2635/40, $1.2660.

Ордера на продажу: $1.2515/00, $1.2485/80, $1.2460/50.

JPY

Ордера на покупку: Y118.30/20, Y118.00.

Ордера на продажу: Y118.70/80, Y119.00/20 (стопы).

GBP

Ордера на покупку: $1.8695/90, $1.8675/60, $1.8645/40.

Ордера на продажу: $1.8740/55, $1.8795/10.

USD/CADпродолжает торговаться в области C$1.1400, оставаясь в рамках утреннего диапазона C$1.1393/C$1.1411. Ордера на покупку остаются на C$1.1350/45. Сейчас в центре внимания максимумы вторника на C$1.1415, более сильное сопротивление – на C$1.1420/25. Опционный барьер на C$1.1425.

Технические аналитики Citigroup напоминают, что «в 2004 евро-доллар торговался приблизительно в пределах пяти фигур ($1.1954 - $1.2462), причем верхняя граница диапазона была достигнута в июле 2004 года. Позднее, а именно 15 октября данный уровень был пробит.

19 июля 2006 евро установил минимальное значение года на $1.2456. Принимая во внимание моментум после пробития $1.2462 в октябре 2004, если ситуация повторится в октябре 2006, уровень $1.1950 может быть достигнут в течение трех-четырех недель после четкого пробития $1.2462,» отмечают в Citigroup.

Аналитики Rabobank пишут, что «EUR/USD подрос от области поддержки вблизи минимумов июня и июля. Вопрос остается открытым , имеет ли текущеевосстановление пары достаточный потенциал для завершения ее падения в предыдущие недели. Мы так не считаем. Последовательность снижающихся ценовых вершин предполагает дальнейшее падение европейской валюты ниже вышеупомянутой поддержки на уровне $ 1.2460. Кроме того, доллар уже находится вкраткосрочных восходящих тенденцийпротив большинства других валют, и,кажется, только вопрос времени, когдаевро сдаст свои позиции. Рискиэтого сценария состоят в прорыве курса выше прежней поддержки, теперь действующей как сопротивление, около $ 1.2630. Такой прорыв уберет "медвежье" давление на пару и возвратит фокус внимания участников рынкак восходящему движению. В общем, наблюдаем за ключевым уровнем $ 1.2460.»

После выхода из канала 0.6570-0.6617 цена не смогла пробить ключевой уровень сопротивления 0.6640, после чего откатила обратно к 0.6617. Возможно, пара попробует повторно протестировать 0.6640. В случае неудачи, скорее всего, курс обратно снизится к сигнальной линии 1.

Закрепление же цены выше данного уровня даст сигнал к дальнейшему росту пары к 0.6710

Если же цене все-таки удастся прорвать глобальную линию поддержки 1, проведенную через минимумы 29 июня и 11 сентября, возможно стремительное падение к 0.6490, а там и к 0.6440.

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6710.

Уровни поддержки: 0.6617, 0.6570, линия 1, 0.6490, 0.6440.

Австралиец продолжает укрепляться и всячески не хочет падать для отыгрывания дивергенции. Сейчас цена пытается пробить уровень сопротивления 0.7545. Пробитие сопротивления может вызвать движение к 0.7574. Также отметим, что в середине канала проходит глобальная линия сопротивления, проведенная через минимумы 29 марта и 28 июня, которая должна остановить краткосрочный рост курса.

Советуем обратить особое внимание на данную валютную пару, так как на 4-ех часовом графике образовалась дивергенция. Скорее всего, цена направится к 0.7432.

Осциллятор выходит из зоны перепроданности. Возможен небольшой рост к сигнальной линии 1.

Уровни сопротивления: 0.7545, линия 1, 0.7574.

Уровни поддержки: 0.7510, 250 EMA, 0.7483, 55 EMA, 0.7432.

Канадец ослаблялся по итогам вчерашней европейской и американской сессии. Паре удалось пробить ключевой уровень сопротивления 1.1385, что вызвало краткосрочное восходящее движение. Дальнейшее ослабление канадской валютысдерживает сформировавшаяся дивергенция. На графике образовалась тройная дивергенция. Пока еще говорить о начале нисходящего движения рано, но пробитие сигнальной линии 1, даст повод задуматься о движении к 1.1290.

Осциллятор выходит из зоны перекупленности.

Уровни сопротивления:, 1.1425, 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1385, 1.1345, 1.1290.

ФондовыйрынокЯпониизавершилторгивсредусповышениемпослетого, как Lehman Brothers Japan Inc. повысилсвойрейтингпо Rakuten Inc., чтоспровоцировалоралливсекторепрограммногообеспечения. Nikkei 225 StockAverageвырос на 41.41 или 0.3% до 16,653.00, в то время как Topix потерял 0.79 или 0.1% до 1638.74.

1.Рынки понимают монетарную политику ЕЦБ в 2006 году.

2.Решения по ставкам в 2007 году будут зависеть от экономических показателей.

3.Недавнее падение цен на нефть – позитивный знак.

4.Прогноз по ценам на энергоносители неопределенный.

Инфляция в Британии в сентябре осталась выше целевого уровня Банка Англии в 2%, усилив тем самым ожидания повышения учетных ставок, несмотря на снижение цен на нефть.

Потребительская инфляция увеличилась на 2,4% г/г после роста на 2,5% в августе, согласно данным Офиса Национальной Статистики. Цифры совпали с прогнозами экономистов. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,1%.

Руководители Банка Англии, включая управляющего Мервина Кинга, в течение последних нескольких недель выражали обеспокоенность тем, что рабочие могут потребовать увеличения зарплат. Это поддержит инфляцию после того, как цены на нефть упали. Инвесторы ожидают, что банк повысит свою ключевую учетную ставку до 5% в следующем месяце, что станет вторым повышением на 25 базисных пунктов в этом году.

Доллар слегка откорректировал на утренних торгах после роста на американской сессии во вторник.

Накануне поддержку американской валюте оказал ряд экономических данных, включая увеличение «ядра» PPI(PPI core диаграмма) и рекордный рост притоков иностранного капитала в экономику США. Участники рынка продолжают все меньше ожидать от ФРС понижения основной учетной ставки в первой половине 2007 года с текущего уровня в 5.25% (Federal Funds 25 years диаграмма FederalFunds 50 yearsдиаграмма).

EUR/USDторговался в районе $1.2535/45.

GBP/USDпротестировал минимумы на $1.8690, после чего восстановился к $1.8718.

USD/JPYвырос из области Y118.40 до Y118.75. Ордера на продажу в зоне Y118.80 ограничили дальнейший рост доллара и курс вернулся к Y118.50.

На европейских торгах будут опубликованы сентябрьские показатели ситуации на рынке труда Британии, а также протоколы заседания Банка Англии ль 4-5 октября. Позднее выйдет августовский отчет по торговому балансу Еврозоны.

Между тем, основным событием дня станет блок инфляицонных показателей США – CPI(CPI m/m диаграмма

CPI core диаграмма). Также в распоряжении инвесторов будут сентябрьские данные с рынка недвижимости США – Buildingpermits и Housingstarts.

BBC

Пхеньян предостерегают от второго испытания.

Целый ряд стран мира предостерег Северную Корею от проведения второго ядерного испытания. США при этом заявили, что если такое испытание все же будет проведено, оно не станет неожиданностью. "Им [Пхеньяну] это не принесет ничего хорошего, но это не выйдет за рамки выбранной ими линии поведения", - отметил Белый дом. В свою очередь, Франция заявила, что в случае проведения второго испытания она будет добиваться принятия против Северной Кореи еще более жестких мер, чем санкции, введенные ООН в субботу после первого испытания 9 октября.

Handelsblatt

Австрийская энергетическая компания OMV получает право добывать в России нефть.

В то время как остальные остались с носом, австрийский энергетический концерн OMV через свое румынское дочернее предприятие Petrom приобрел у России права на разведку и разработку нефтяных месторождений.

SüddeutscheZeitung

Слухи о приобретении остатков ЮКОСа.

По некоторым данным, Deutsche Bank выкупит по поручению "Газпрома" остатки разгромленного Кремлем нефтяного концерна. Если эти слухи верны, то тогда немецкий финансовый институт оказывается втянутым во внутрироссийскую борьбу за власть.

TheGuardian

Shell не удалось успокоить русских экологическими мерами.

Министр природных ресурсов Юрий Трутнев остается на непримиримых позициях, несмотря на заявления исполнительного директора Shell Йеруна ван дер Веера о том, что его компания уже разрешила большую часть проблем.

DeutscheWelle

Альтернативная G-8 готовится к саммиту в Германии.

17 октября в Берлине в рамках Международного форума неправительственных организаций "Гражданская восьмерка" состоялась конференция под названием "Большая восьмерка" – энергетический тупик".

Эксперты разошлись в оценках перспектив экономического роста в Германии.

Прогнозам развития конъюнктуры свойствен и оптимизм и пессимизм. Индикатор ZEW опустился до самой низкой отметки с 1993 года. На этом фоне экономисты позитивно оценивают нынешнюю экономическую ситуацию. По сравнению с сентябрем, показатель снизился на 5,2 до минус 27,4 пунктов, сообщил Центр европейских экономических исследований (ZEW), опросивший 298 финансовых эксперта. Пресс-секретарь ZEW назвала нынешний показатель первым шагом к стабилизации, поскольку в последние три месяца до этого индикатор снижался более стремительно.

Золотые фьючерсы закрылись близко к психологически важному уровню в $600 за унцию во вторник. Наиболее активный декабрьский фьючерс завершил торги с понижением на $5 до $593.50 за тройскую унцию на NYMEX.

Во вторник к концу торгового дня доллар практически компенсировал понесенные в первой половине дня потери. Поддержку курсу оказали опубликованные статистические данные. Так, «ядро» PPI (PPI core диаграмма), исключающее столь волатильные компоненты как стоимость продовольствия и энергоносителей, в сентябре выросло на 0.6% против ожидавшегося укрепления показателя на 0.2% и снижения на 0.4% в предыдущем месяце.

Дополнительным стимулом для покупок американской валюты послужил отчет Казначейства США, согласно которому, инвестиции нерезидентов в активы США выросли в августе до рекордного уровня $116.8 млрд. Данный факт говорит об уверенности иностранных инвесторов в перспективах американской экономики, что будет оказывать поддержку курсу доллара в ближайшем времени.

Евро подешевел по отношению к иене, поскольку индекс экономических ожиданий ZEW(ZEW диаграмма) в Германии неожиданно упал до 13-летнего минимума. Такое снижение показателя объясняется тем, что планируемое увеличение налогов и высокие процентные ставки неблагоприятно влияют на перспективы роста крупнейшей экономики Еврозоны.

Вышедший отчет из Британии показал, что инфляция в сентябре осталась выше целевого уровня Банка Англии в 2%, усилив тем самым ожидания повышения учетных ставок, несмотря на снижение цен на нефть. Новость привела к укреплению фунта.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2520/45. Выход слабого ZEW привел к тестированию $1.2500. Здесь ордера на покупку помогли курсу реабилитироваться и евро установил новые сессионные максимумы немногим выше $1.2560.

GBP/USD после консолидации в диапазоне $1.8610/30 резко повысился в район $1.8680/90. Позднее курс протестировал $1.8730, а к концу дня вернулся к фигуре.

USD/JPY в ходе торгов снизился в район Y118.50. Расположенные здесь ордера на покупку спровоцировали откат к Y118.90. Однако ордера на продажу в районе Y119.00 снова спровоцировали откат курса к Y118.50.

Внимание участников рынка в среду будет приковано к следующему блоку инфляционных показателей – потребительским ценам (CPI m/m диаграмма

CPI core диаграмма). Также в распоряжении инвесторов будут сентябрьские данные с рынка недвижимости США – Buildingpermits и Housingstarts.

Объем промышленного производства в США в сентябре уменьшился на 0,6%, по данным ФРС. Как показали пересмотренные данные, в августе объем промышленного производства остался без изменений. Ранее сообщалось, что промышленное производство в августе сократилось на 0,1%.

Коэффициент загруженности производственных мощностей в сентябре снизился на 0,6 процентного пункта и составил 81,9%. Августовский показатель был пересмотрен вверх на 0,1 процентного пункта - до 82,5%. Тем не менее, коэффициент загруженности производственных мощностей в сентябре остался выше среднего уровня за период с 1972 по 2005 годы. Снижение промышленного производства в США в сентябре оказалось более значительным, чем прогнозировалось.

Банк Японии намеривается ужесточить мониторинг по проведению транзакции по йене хеджевыми фондами и другими инвесторами, из опасений, что такие транзакции могут повлечь ослабление йены.
Банк так же озабочен воздействием транзакций по йене на краткосрочные процентные ставки. Транзакции по валюте - это такие транзакции, когда инвестор занимает средства в стране с более низкими процентными ставками, и вкладывает их в отечественные рынки, обычно высокодоходные активы. Транзакции по йене предполагают заем последней в Японии и вложение её в высокодоходные активы.

Аналитики UBS полагают, что решение Центрального Банка РФ увеличить долю йены в резервах и довести ее до нескольких процентов окажет поддержку японской валюте и может заставить другие центральные банки обратить свое внимание на "недооцененную" йену. UBS прогнозируют снижение USD/JPY до Y114 к концу этого года и до Y95 к концу 2007. Между тем, в JPMorgan Chase & Co считают, что доходность по японским облигациям слишком низка, чтобы привлечь другие ЦБ и создать условия для нового тренда. По мнению экономистов банка, USD/JPY к концу этого года составит порядка Y119, а к концу 2007 снизится до Y116.

Уровень сопротивления 3: Y120.40

Уровень сопротивления 2: Y119.80

Уровень сопротивления 1: Y118.80

Текущая цена Y118.59

Уровень поддержки 1: Y118.40

Уровень поддержки 2: Y117.80

Уровень поддержки 3: Y117.00

Комментарий. Курс продолжает коррекционное падение после тестирования в понедельник годовых максимумов. Ближайшая поддержка находится на Y118.40, более важная – на Y117.80 (трендовая линия от 17 мая). Ближайшее сопротивление находится на Y118.80, а затем – на 100 пунктов выше в области Y119.80. Далее уровень расположен на Y120.40 (середина тренда).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2840

Уровень сопротивления 2: Chf1.2780

Уровень сопротивления 1: Chf1.2740

Текущая цена Chf1.2677

Уровень поддержки 1: Chf1.2660

Уровень поддержки 2: Chf1.2540

Уровень поддержки 3: Chf1.2420

Комментарий. Техническая картина по доллару не изменилась – курс протестировал канальную линию поддержки на Chf1.2660, однако преодолеть ее не смог. Если восстановление продолжится, ближайшее целью станет верхняя граница восходящего с 21 августа канала на Chf1.2740. Ее преодоление откроет дорогу к трендовой линии сопротивления от 15 мая на Chf1.2840. Четкое пробитие Chf1.2660 может усилить падение курса до Chf1.2540. Важный технический уровень поддержки остается в области нижней границы канала с 21 августа на Chf1.2420.

Уровень сопротивления 3: $1.8920

Уровень сопротивления 2: $1.8800

Уровень сопротивления 1: $1.8710

Текущая цена $1.8710

Уровень поддержки 1: $1.8640

Уровень поддержки 2: $1.8520

Уровень поддержки 3: $1.8480

Комментарий. Фунт снова тестирует канальную линию сопротивления от 25 сентября на $1.8710. Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и сделает целью роста $1.8920 - $1.8900 – трендовую линию поддержки от 13 марта, которая была пройдена 5 октября. Ключевая поддержка остается на $1.8520, далее - $1.8480.

Уровень сопротивления 3: $1.2750

Уровень сопротивления 2: $1.2620

Уровень сопротивления 1: $1.2560

Текущая цена $1.2542

Уровень поддержки 1: $1.2500

Уровень поддержки 2: $1.2480

Уровень поддержки 3: $1.2420

Комментарий. Курс корректирует рост, зафиксированный накануне. Ближайшая поддержка отмечается на $1.2500, более важная находится в области нижней границы нисходящего с 21 августа канала, где находится сильный уровень поддержки – на $1.2480. Его пробитие ускорит падение евро и сделает возможным тестирование трендовой линии поддержки от 15 мая на $1.2420. Промежуточное сопротивление находится на $1.2560 ($1.2865, максимумы вторника), затем – на $1.2620. Трендовая линия сопротивления остается в зоне $1.2750.

High Low Close

EUR/USD 1.25651.25081.2540

USD/JPY 119.12118.53118.67

GBP/USD 1.87351.86081.8705

USD/CHF 1.27101.26391.2679

EUR/JPY 149.30148.55148.86

EUR/GBP 0.67320.66990.6701

GBP/JPY 222.52221.24222.02

GBP/CHF 2.37222.36112.3720

Nikkei 225 -81.17, -0.5% 16,611.59

FTSE 100 -65.60 -1.06% 6,106.80

DOW -30.58 -0.26% 11,950.02

NASDAQ -18.89 -0.80% 2,344.95

S & P 500 -5.00 -0.37% 1,364.05

10YR +3/32 100 26/32 Yield:4.77%

OIL(NYM) -1.01 $58.93 -1.69%

05:00Япония,Leading indicators (август) final 20.0 20.0

05:00Япония,Coincident indicators (август) final 77.8 77.8

05:00Япония,Протоколы заседания Банка Японии (07-08.09)

08:30Британия,Claimant count (сентябрь) -0.7K -3.9K

08:30Британия,Claimant count rate (сентябрь) 3.0% 3.0%

08:30Британия,Averageearnings (3 месяца по август), г/г4.3% 4.4%

08:30Британия,ILOJoblessrate (3 месяца по август) - 5.5%

08:30Британия,Протоколы заседания Банка Англии (04-05.10)

09:00Еврозона,Trade balance (август) unadjusted, млрд. - 1.5

12:30США,CPI (сентябрь) -0.3% 0.2%

12:30США,CPI (сентябрь), г/г - 3.8%

12:30США,CPI excluding food and energy (сентябрь) 0.2% 0.2%

12:30США,CPI excluding food and energy (сентябрь), г/г - 2.8%

12:30США,Housing starts (сентябрь), млн. 1.645 1.665

12:30США,Building permits (сентябрь), млн.1.710 1.722

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -81.17, -0.5% 16,611.59

FTSE 100 -65.60 -1.06% 6,106.80

DOW -30.58 -0.26% 11,950.02

NASDAQ -18.89 -0.80% 2,344.95

S & P 500 -5.00 -0.37% 1,364.05

10YR +3/32 100 26/32 Yield:4.77%

OIL(NYM) -1.01 $58.93 -1.69%

Во вторник японский рынок акций понес потери после того, как курс иены достиг максимального уровня против доллара США, вызвав опасения снижения прибылей японских экспортеров.

В итоге пострадали акции таких компаний как Toyota Motor Corp.

Акции Sony Corp. упали в цене после сообщения Nihon Keizai, что компания может снизить прогноз прибыли по итогам года. Позднее представители Sony сообщили об отзыве 90,000 аккумуляторов, используемых в компьютерах линейки Vaio.

Акции компаний энергетического сектора, среди которых лидировал Inpex Holdings Inc., укрепили свои позиции в ходе восстановления цен на нефть.

Дополнительным фактором давления на рынок стали свидетельства того, что Северная Корея готовится к повторному испытанию ядерного оружия.

Акции Toyota упали на 1.7%, Honda Motor Co. на 1.9%, Sharp Corp., крупнейшего мирового производителя ЖК телевизоров снизились на 1.6%.

Фондовые рынки Европы впервые за последние девять дней закрылись с потерями после публикации отчетов, свидетельствующих о замедлении роста экономики США.

Rio Tinto Group возглавил снижение добывающего сектора, который более других чувствителен к фазам экономических циклов.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA упали после сообщения о том, что продажи крупнейшего производителя предметов роскоши не оправдали ожиданий.

Credit Suisse Group и Barclays Plc понесли наиболее значительные потери среди представителей финансового сектора.

Wall Street также понес потери.

Рост ключевых инфляционных показателей и угроза очередного испытания атомного оружия Северной Кореей стали причиной снижения на фондовом рынке США несмотря на сильные корпоративные новости.

Индекс цен производителей PPI (PPI m/m диаграмма) в сентябре снизился на 1.3% против ожидавшегося падения на 0.7%.

Ядро индекса , которое не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители

PPI core диаграмма в сентябре выросло на 0.6% против ожидавшегося укрепления показателя на 0.2%.

Инфляционные опасения оставили в тени позитивные корпоративные новости.

Конгломерат United Technologies сообщил, что прибыль в расчете на акцию составила 99 центов, что на 3 цента выше прогнозов. Кроме того, компания повысила прогноз по итогам всего года.

Брокерский дом Merrill Lynch сообщил, что прибыль в расчете на акцию составила $2 против ожидавшихся $1.47.

Johnson & Johnson также представил лучшие по сравнению с прогнозами результаты.

Chicago Mercantile Exchange купит за $8 млрд. CBOT Holdings.

Определенный интерес покупателей был отмечен в секторе коммунального хозяйства, известного своими «защитными» свойствами.

К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов после того, как возобновилось снижение цен на нефть. «Черное золото» закрылось ниже отметки 59 за баррель.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд. ; Nasdaq– 1.81 млрд.

05:00 JP Протоколы заседания Банка Японии (07-08.09)

05:00 JP Coincident indicators (Август) итоговый 77,8 77,8

05:00 JP Leading indicators (Август) итоговый 20,0 20,0

08:30 UK Протоколы заседания Банка Англии (04-05.10)

08:30 UK ILO Jobless rate (3 месяца по август) 5,5%

08:30 UK Average earnings (3 месяца по август) г/г 4,3% 4,4%

08:30 UK Claimant count rate (Сентябрь) 3,0% 3,0%

08:30 UK Claimant count (Сентябрь) -0,7K -3,9K

09:00 EU Trade balance (Август) unadjusted, млрд. 1,5%

12:30 US Building permits (Сентябрь), млн. 1,710 1,722

12:30 US Housing starts (Сентябрь), млн. 1,645 1,665

12:30 US CPI excluding food and energy (Сентябрь) г/г 2,8%

12:30 US CPI excluding food and energy (Сентябрь) 0,2% 0,2%

12:30 US CPI (Сентябрь) г/г 3,8%

12:30 US CPI (Сентябрь) -0,3% 0,2%