Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-10-2006

Сегодня в 21:45 GMT ожидается публикация данных по росту количества туристов, посетивших Новую Зеландию в сентябре. Учитывая то, что на туризм направлена работа почти всего сектора услуг, аналитики часто используют этот экзотический показатель для того, чтобы оценить перспективы всей экономики. Хотя данный фундаментальный индикатор редко играет роль катализатора движения киви, не стоит забывать, что экономическая ситуация в Новой Зеландии сейчас волнует очень многих, и любое ее прояснение может вызвать движение застоявшейся во ценовом коридоре пары. Августовское значение притока туристов составило 3.2%, и любое его значительное изменение может послужить причиной повышения волатильности NZD/USD.

Global Crown Capital понизилрейтинг eBay EBAYс Neutral до Underweight.

Lehman Brothers понизилрейтинг Intl PaperIPс Overweight до Equal-weight.

Bernstein понизилрейтинг General Dynamics GDс Outperform до Mkt Perform.

Matrix Research понизилрейтинг Mannatech, Inc. MTEXс Strong Buy до Buy.

Bear Stearns понизилрейтинг Apollo Group APOLс Outperform до Peer Perform.

JP Morgan понизилрейтинг Advanced Micro AMDс Neutral до Underweight.

Lehman Brothers повысилрейтинг AT&T Tс Equal-weight до Overweight.

Lehman Brothers повысилрейтинг Cogent Communications CCOIс Equal-weight до Overweight.

Lehman Brothers повысилрейтинг Verizon VZс Equal-weight до Overweight.

Matrix Research повысилрейтинг Micron MUс Sell до Hold.

Goldman Sachs повысилрейтинг Juniper Networks JNPRс Sell до Neutral.

Ситуация на рынке значительно не изменилась – основные индексы по-прежнему торгуются в области нулевой отметки, хотя Dowи Nasdaq демонстрируют рост. нефтяные фьючерсы закрылись на уровне $58.50 за баррель (+1.5%).

Квартальная прибыль AppleComputer лишь слегка превысила прогнозы WallStreet. Однако прогноз на текущий квартал ниже ожиданий аналитиков.

Квартальнаяприбыль Citigroup, Inc.превысилапрогнозы, однакопоказательоказалсянижепрошлогоднего.

Прибыль TheCoca-ColaCompanyоказалась лучше ожиданий, чему способствовало увеличение продаж в Бразилии, Китае и России.

SonyCorpпонизила прогноз по прибыли на 2006 и 2007 годы на 62% в связи с недавним отзывом батарей для ноутбуков и ослаблении в игровом подразделении.

По мнению аналитиков Daiwa Institute of Research, йена будет укрепляться против евро, который в этом году вырос на 6.8% (против японской валюты). В Daiwa считают, что ухудшение делового доверия в Германии и признаки снижения инфляции в Еврозоне заставляют участников рынка понижать прогнозы в отношении повышения ставки ЕЦБ в 2007, что "оказывает давление на EUR/JPY". "ЕЦБ закончит повышение ставок в декабре, в то время как Банк Японии поднимет ставки еще два раза, "возможно, в январе и летом", говорят аналитики, добавляя, что EUR/JPY может упасть до Y145 к концу года.

Темпы экономического роста в Китае немного замедлились благодаря мерам, которые принимает официальный Пекин в попытке обуздать экономический бум.

С июля по сентябрь 2006 года ВВП Китая вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с апреля по июнь экономический рост составил рекордные 11,3% по сравнению с прошлым годом.

Чтобы не допустить "перегрева" экономики, правительство Китая дважды в этом году повышало процентные ставки, а также существенно ограничило выдачу разрешений на инвестиции в новые проекты.

Согласно последним официальным данным, темпы инфляции в стране невысоки, а рост промышленного производства замедляется.

Однако даже несмотря на замедление темпов роста ВВП в третьем квартале 2006 года, по итогам всего года показатель, по всей видимости, вновь окажется двузначным. Это произойдет уже четвертый год подряд, благодаря чему Китай обошел Британию, став четвертой по величине экономикой мира.

Китайские власти опасаются, что быстрый рост объемов инвестиций и заимствований может выйти из-под контроля, что спровоцирует скачок инфляции и создаст серьезную проблему необслуживаемых кредитов.

Согласно результатам опроса, респонденты ожидают, что в ближайшие 20 лет Китай станет крупнейшей экономикой мира.

PaulMackel, валютный стратег HSBC: «Участники рынка продолжают закрывать длинные позиции по доллару после выхода разочаровывающего индекса ФРС Филадельфии».

Европейские фондовые рынки смешаны сегодня. Акции технологических компаний упали после заявления компании Sony Corp о снижении прогнозного значения прибыли со Y130 млрд. до Y50 млрд., в связи с отзывом батарей и снижением в игровом секторе, что увеличит затраты на Y51 млрд. и Y200 млрд. соответственно. Тем временем акции Nokia, крупнейшего производителя мобильных телефонов, снизились в связи с обеспокоенностью по поводу замедления роста доходов. Акции SAP AG сегодня также пострадали от сообщений о том, что продажи и доходы компании могут не достигнуть максимальных прогнозных значений. Между тем, акции производителей медикаментов, Pfizer Inc и компании Novartis AG поднялись в цене благодаря доходам, полученным от новых лекарственных препаратов. Novartis AG сообщила об увеличении прибыли на 12% в 3-м квартале за счет доходов от продаж лекарств от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Рост цен на медь и золото сегодня привел к росту акций BHP Billiton и Anglo American Plc.

CAC-40 упал на 1.44 пункта (-0.03%), Xetra-DAX - на 7.02 пункта (-0.11%), а FTSE-100 вырос на 8 пунктов (+0.13%).

USD/JPY показал новые минимумы в области Y118.10 после поглощения стопов ниже Y118.20. Очередные стопы, по словам трейдеров, находятся на Y118.00, а технический уровень поддержки – на Y117.97 (линия Kijun облака Ichimoku).

Основные индексы продолжают предпринимать попытки к восстановлению, причем Dowснова перешагнул нулевую отметку, хотя и остается ниже важного сопротивления 12,000. Нефтяные фьючерсы подорожали с начала торгов на 1.3% до $58.40 за баррель.

«Похоже на то, что Фукуи обеспокоен инфляционными тенденциями в стране», говорит AkifumiUchida из SumitomoTrust & BankingCo. «Банк Японии может снова повысить ставку, что заставит японских инвесторов держать деньги внутри страны. Это может привести к закрытию коротких позиций по йене».

Доллар в четверг ослабел на спекуляциях относительно сокращения дифференциала процентных ставок между США с Европой/Японией. С начала текущей недели доллар подешевел к йене на 1% после того. как глава Банка Японии заявил, что стоимость кредитов в стране будет повышаться постепенно. Сильныйотчет housing starts накануненесмогвозобновитьразговорыовозможномпродолжениицикларостаставоквСША. Напротяжениипоследнихдвухзаседания FOMC принималрешениеотом, чтобыоставитьосновнуюставкурефинансированиянатекущемуровне 5.25% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Банк Японии впервые за последние 6 лет повысил ставку до 0.25% в июле, а ЕЦБ прибегал к повышения уже 5 раз с декабря прошлого года, доведя ставку до 3.25%.

Поддержку японской йене оказало сегодняшнее выступление главы центрального банка Тошихико Фукуи, который повторил, что переход к более жесткому контролю системы кредитования будет постепенным. На прошлой неделе Фукуи заявил, что не исключает второго повышения учетной ставки в этом году. По итогам 2-дневного заседания 13 октября Банк Японии принял решение оставить ставку на уровне 0.25%.

Между тем, потери доллара сегодня усилились после публикации отчета ФРБ Филадельфии (PhillyFedindex диаграмма) о производственной активности в регионе. Отчет показал падение индекса в прошлом месяце до -0.7 пункта после -0.4 пп в сентябре. Ранее был опубликован отчет Leadingindicators, который показал рост на 0.1% в сентябре с -0.2% месяцем ранее.

Dow не смог удержаться выше психологически важной отметки 12,000, несмотря на попытки основных индексов восстановиться. Опасения относительно того, что сокращение добычи в странах ОПЕК приведет к взлету цен на нефть компенсировали позитивный настрой инвесторов от сильных квартальных отчетов.

Цены на нефть выросли до $58.70 на ожиданиях решения ОПЕК по квотам на добычу. Из корпоративных новостей стоит отметить, что прибыль AppleComputer слегка превысила прогнозы WallStreet, однако прогноз на текущий квартал оказался слегка ниже ожиданий. Акции он-лайн аукциониста eBay выросли после того, как компания предоставила сильный квартальный результат. О росте прибыли также заявил производитель микрочипов AdvanceMicroDevices, однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков. 4 компонента Dowопубликовали сильные квартальные отчеты, а 5-й, McDonald's, показал рост прибыли, оправдав ожидания экспертов. Перед началом торгов в четверг о своих улучшенных финансовых результатах заявил Citigroup, прогнозы превысил также отчет конкурента - BankofAmerica. Об увеличении квартальной прибыли сказала Coca-Cola. После завершения торговой сессии ожидается публикация отчета Google.

«Рынок уже не рассматривает перспективы понижение ставок в США, однако делать ставки на то, что Федеральный резерв возобновит цикл повышения пока никто не желает», полагает IanStannard, валютный стратег BNPParibasSA. «Доллар попытается восстановиться».

Более слабые перспективы роста экономики США сократили краткосрочные перспективы экспорта и экономического роста в Канаде, говорится в отчете Банка Канады. В связи со снижением роста производительности труда банк понизил свой прогноз по экономике и теперь ожидает роста ВВП в 2006 году в среднем на 2.8%, в 2007 - на 2.5% и на 2.8% в 2008. Базовая инфляция, согласно прогнозу центрального банка страны, поднимется чуть выше 2% в следующие месяцы, однако вернется к цели в 2% к середине 2007 и останется на этом уровне.

Акции на WallStreet продолжают торговаться без определенного направления. Опасения относительно того, что сокращение добычи в странах ОПЕК приведет к взлету цен на нефть компенсировали позитивный настрой инвесторов от сильных квартальных отчетов.

Спустя около двух часов после начала торгов, Dow+0.1%, Nasdaq-0.06% и S&P-0.1%.

Цены на нефть выросли в преддверии оглашения итогов встречи стран-членов ОПЕК в Вене. Глава ОПЕК EdmundDaukoruсказал, что ожидает сокращения квот на добычу минимум на 1 млн. баррелей в день. Саудовская Аравия поддержала это предложение. Баррель легкой американской нефти вырос в цене на 65 центов до $58.30.

Ранее снижающиеся цены на нефть и сильные квартальные отчеты помогли Dowпреодолеть психологически важный барьер в 12,000, что произошло впервые в истории.

Корпоративные новости: Прибыль AppleComputer слегка превысила прогнозы WallStreet, однако прогноз на текущий квартал оказался слегка ниже ожиданий.

Акции он-лайн аукциониста eBay выросли после того, как компания предоставила сильный квартальный результат.

О росте прибыли также заявил производитель микрочипов AdvanceMicroDevices, однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков.

4 компонента Dowопубликовали сильные квартальные отчеты, а 5-й, McDonald's, показал рост прибыли, оправдав ожидания экспертов.

Перед началом торгов в четверг о своих улучшенных финансовых результатах заявил Citigroup, прогнозы превысил также отчет конкурента - BankofAmerica.

Об увеличении квартальной прибыли сказала Coca-Cola.

После завершения торговой сессии ожидается публикация отчета Google.

Перед открытием торгов министерство труда опубликовало традиционный отчет joblessclaims, который показал сокращение заявок на получение пособия по безработице до 299,000 с 309,000 неделей ранее.

После начала сессии в распоряжение инвесторов поступил отчет Leadingindicators, который показал рост на 0.1% в сентябре с -0.2% месяцем ранее.

В 16:00 GMT ожидается выход отчета ФРБ Филадельфии (PhillyFedindexдиаграмма) о производственной активности в регионе. Аналитики прогнозируют рост индекса в прошлом месяце до 7.0 пунктов после -0.4 пп в сентябре.

EUR/USD продолжает тестировать $1.2600 после установления сессионного максимума на $1.2604. Трейдеры отмечают, что целью роста сейчас являются максимумы 9-10 октября на $1.2615.

Основные индексы восстановились из области сессионных минимумов. Несмотря на то, что Dow снова преодолел 12,000, рынок по-прежнему находится под давлением. Нервозность на рынке вызвана ожиданиями итогов заседания стран-членов ОПЕК в Вене. Цены на нефть резко выросли после того, как Саудовская Аравия заявила о своей поддержке сокращению добычи на 1 млн. баррелей в сутки. Давление на рынок также оказывает снижения акций компаний. чувствительных к теме процентных ставок. Финансовыйсекторужеуступил 0.8%. Технологический сектор также среди аутсайдеров, причем лидирует AdvancedMicroDevices (-11%). Между тем рост демонстрирует AppleComputer (+5.7%), которая заявила о росте прибыли на 27%. Однако удорожание акций Appleв большей степени затмило снижение курса акций Dell (-5%).

GBP/USDпоглотил ордера на продажу в области $1.8730/35, а также стопы выше Y1.8740/45 и показал максимумы в районе $1.8770. Сейчас курс торгуется на $1.8756.

USD/JPY переписал прежние минимумы и протестировал Y118.20, поглотив ордера на покупку в области Y118.40 и стопы на Y118.30. Ордеранапокупкутеперьотмечаютсянаподходек Y118.00.

Как мы и предполагали, неспособность пары взять отметку $1.2575 спровоцировала закрытие длинных спекулятивных позиций. В результате курс снизился в район $1.2550, где ранее отмечалось сосредоточение ордеров на покупку. Взятие данного уровня откроет дорогу в направлении $1.2520/00, где по некоторым данным также отмечен спрос.

Ордера на продажу остаются на $1.2575.

В 1230GMT, вместе с традиционными jobless claims, будет опубликован индекс лидирующих индикаторов, который, напомним, позволяет прогнозировать уровень экономической активности на ближайшие полгода.

Данный показатель, как ожидается вырастет в сентябре на 0.3% после снижения на 0.2% в предыдущем месяце.

Несмотря на то, что обычно данный индикатор серьезно на рынок не влияет, рост показателя может спровоцировать закрытия части позиций на продажу доллара и вызвать некоторое укрепление позиций американской валюты. В случае слабых данных давление на доллар сохранится.

Сегодня в 12:30 GMT состоится публикация отчета по оптовым продажам (Wholesale sales) за август. Ожидается снижение роста показателя до 0.8% по сравнению с 2.1%, в предыдущем месяце. Причиной этого является сильная зависимость данного индикатора от производственного сектора, который показал худшие значения роста за весь год. Из-за снижения цен на нефть и автомобили, ценность поставок в производственном секторе фактически снизилась до 0.3%. Другие компоненты обзора сектора также показали низкие значения. Поэтому мы и ожидаем слабых данных по оптовым продажам, которые могут вызвать небольшой бычий откат USDCAD. Следует отметить, что в настоящее время наметился нисходящий среднесрочный тренд, вызванный вчерашним позитивным индексом опережающих индикаторов.

Если же оптовые продажи окажутся сильнее прогнозов, позиции канадского доллара, по всей видимости, укрепятся.

«Несмотря на то, что Банк Англии сохраняет бдительность в отношении любых проявлений роста заработной платы, в настоящее время свидетельства ее увеличения отсутствуют.

Экономика страны не растет такими быстрыми темпами, как в первом полугодии, более того, некоторые экономические индикаторы в течение двух последних месяцев указывают на некоторое снижение активности.»

Были опубликованы следующие новости:

06:00 DE PPI (Сентябрь) г/г 5,1% 5,9%

06:00 DE PPI (Сентябрь) -0,3% 0,2%

08:30 UK PSNCR (Сентябрь), млрд. 12,3 12,0 3,73

08:30 UK M4 lending (Сентябрь) provisional, млрд. 5.1 18,5

08:30 UK M4 money supply (Сентябрь) provisional г/г 14.5% 13,7%

08:30 UK M4 money supply (Сентябрь) provisional 1.8% 0,8%

08:30 UK Retail sales (Сентябрь) г/г 3,2% 4,3%

08:30 UK Retail sales (Сентябрь) -0,4% 0,3% 0,3%

В четверг на европейских торгах основные валюты продолжали консолидироваться с незначительной тенденцией снижения курса доллара. В результате к началу американской сессии были достигнуты важные уровни поддержки американской валюты, преодоление которых откроет дорогу дальнейшему ослаблению доллара.

Комментарии главы Банка Японии Тошихико Фукуи в отношении ужесточения монетарной политики оказывают поддержку иене.

Неожиданно слабый отчет по розничным продажам в Великобритании, ослабил спекуляции о повышении ставок Банка Англии и стал причиной незначительного снижения стерлинга против основных валют.

EUR/USD пробил промежуточное сопротивление $1.2550 и достиг $1.2575. Ордера на продажу в данном районе оказали сопротивление росту пары, котрая в настоящее время поддержана спросом в области $1.2550/60. Перед началом американской сессии курс стабилизировался на $1.2560. Серьезный спрос сосредоточен на $1.2520.

GBP/USD в ходе общего снижения курса доллара протестировал сопротивление $1.8730. после выхода данных по розничным продажам пара резко упала к $1.8660. Несмотря на возобновление давления на доллар, стерлинг не смог закрепиться выше отметки $1.8700. Ордера на продажу, размещенные в области $1.8700/10 препятствуют росту пары, которая стабилизировалась в середине дневного диапазона, на $1.8690.

Серьезные объемы ордеров на продажу сосредоточены на $1.8740/55.

USD/JPY, снизившись из области Y118.75 установил сессионный минимум на Y118.45, после чего стабилизировался в пределах Y118.50/70. Ордера на продажу остаются на Y119.20/30, спрос сосредоточен на Y118.40/30.

Сегодня следует обратить внимание на отчет о состоянии производственного сектора Филадельфии (Philly Fed index диаграмма).

Основной показатель отчета, который будет опубликован в 1600GMT, ожидается на уровне 7 против снижения до -0.4 в сентябре. Как обычно серьезное внимание следует обратить на подиндексы, характеризующие состояние на рынке занятости и ценовую динамику.

Сильные данные могут оказать доллару определенную поддержку.

В 1230GMT, вместе с традиционными jobless claims, будет опубликован индекс лидирующих индикаторов, который, напомним, позволяет прогнозировать уровень экономической активности на ближайшие полгода.

Данный показатель, как ожидается вырастет в сентябре на 0.3% после снижения на 0.2% в предыдущем месяце.

Ордера на продажу в районе $1.2575 продолжают оказывать сопротивление росту пары, котрая в настоящее время поддержана спросом в области $1.2550/60. Преодоление $1.2580 откроет дорогу на $1.2600/10 и выше, к $1.2640/60. В случае, если курс не сможет удержаться выше $1.2550, последует тестирование сессионных минимумов $1.2530.

Представители Sony Corp заявили о снижении прогноза прибыли по итогам текущего финансового года, который завершится в марте 2007 года.

SAP несет потери после публикации осторожного прогноза несмотря на то, что квартальные результаты оказались выше ожиданий.

Акции Nokia снижаются, поскольку результаты компании в Q3 не оправдали ожиданий.

Ericsson укрепляет свои после сообщения о том, что впервые в текущем году был отмечен рост прибыли.

Энергетический сектор остается под давлением в связи с продолжающимся снижением цен на нефть.

Следует отметить, что ситуация на фондовых рынках в ближайшем времени будет зависеть от квартальных результатов крупнейших компаний.

Сегодня ожидается публикация отчетов Bank of America, Bank of New York, BB&T, Coca-Cola, Comerica, Danaher, Dow Jones, Eli Lilly, Google, Hershey, Pfizer, SanDisk, UPS.

CAC-40 -22 пункта (-0.40%), Xetra-DAX -21 пункт (-0.33%) and FTSE-100 +15 пунктов (-0.24%).

Несмотря сохраняющееся давление на доллар, стерлинг не смог закрепиться выше отметки $1.8700. Ордера на продажу, размещенные в области $1.8700/10 препятствуют в настояще время росту пары.

Тем не менее, пробитие данной отметки откроет дорогу для тестирования области сессионных максимумов $1.8730. Серьезное сопротивление отмечено на $1.8740/55.

Доллар несет потери в связи с активизацией спекуляций по поводу снижения разницы процентных ставок между США и Японией, что может снизить привлекательность инвестирования средств в деноминированные в долларах активы.

Американская валюта на текущей неделе потеряла около 1% против иены после того, как управляющий Банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что стоимость кредита в стране вырастет до «соответствующего» уровня.

«Фукуи по всей видимости озабочен проблемой инфляции, говорит Akifumi Uchida, заместитель главного управляющего маркетингового подразделения токийского Sumitomo Trust & Banking Co. «Банк может повысить процентные ставки для того, чтобы стимулировать японских инвесторов держать свои капиталы в Японии. Данный факт может стать причиной активизации процесса закрытия позиций на продажу японской валюты.

Иена может укрепиться сегодня до Y118.40 против доллара и до Y148.50 по отношению к евро, полагает Uchida.

«Рынок учел тот факт, что ФРС не намерен снижать ставку в ближайшем будущем, однако, все еще сомневается в том, что ужесточение монетарной политики может быть продолжено,» говорит Ian Stannard, валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. «Доллар будет испытывать трудности с продолжением роста.»

Определенную поддержку американской валюте могут оказать свидетельства того, что экономика Соединенных Штатов продолжает укрепляться.

Как ожидается, производственная активность в регионе ФРБ Филадельфии Philly Fed index диаграмма выросла в текущем месяце. Основной показатель отчета ожидается на уровне 7 против снижения до -0.4 в сентябре

Кроме того, по всей вероятности, укрепился и индекс лидирующих индикаторов, который, напомним, позволяет прогнозировать уровень экономической активности на ближайшие полгода.

Данный показатель, как ожидается вырастет в сентябре на 0.3% после снижения на 0.2% в предыдущем месяце.

Сильные данные могут стать причиной возобновления покупок доллара.

Ордера на продажу, размещенные в области $1.2570/75 сдержали укрепление пары и стали причиной снижения в район $1.2560. Ордера на покупку в настояще время сосредоточены в районе пробитого ранее сопротивления $1.2550.

В случае возобновления давления на доллар и пробития $1.2575, можно ожидать поглощения стопов, которые по некоторым данным сосредоточены выше $1.2580 и продолжение роста $1.2610.

Уровень сопротивления 3: Y120.40

Уровень сопротивления 2: Y119.80

Уровень сопротивления 1: Y119.30

Текущая цена Y118.62

Уровень поддержки 1: Y118.40

Уровень поддержки 2: Y117.80

Уровень поддержки 3: Y117.00

Комментарий. В ходе укрепления доллара курс снизился к нижней границе диапазона. Серьезная поддержка находится на Y118.40, далее – на Y117.80. Ближайшее сопротивление находится на Y119.30, а затем – в области Y119.80 (линия сопротивления с 11 октября). Далее важный уровень расположен на Y120.40 (серединная линия тренда).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2920

Уровень сопротивления 2: Chf1.2860

Уровень сопротивления 1: Chf1.2750

Текущая цена Chf1.2657

Уровень поддержки 1: Chf1.2660

Уровень поддержки 2: Chf1.2590

Уровень поддержки 3: Chf1.2550

Комментарий. Пара в настоящее время тестирует промежуточный уровень поддержки Chf1.2660. Его пробитие ускорит снижение курса и откроет дорогу к Chf1.2590. Более важной поддержкой является Chf1.2550. Промежуточный уровень сопротивления остается на Chf1.2750. Его преодоление откроет дорогу к трендовой линии сопротивления с 23 июня на Chf1.2860. Прохождение данного уровня усилит настроения на покупку курса.

Уровень сопротивления 3: $1.8920

Уровень сопротивления 2: $1.8810

Уровень сопротивления 1: $1.8730

Текущая цена $1.8673

Уровень поддержки 1: $1.8640

Уровень поддержки 2: $1.8520

Уровень поддержки 3: $1.8480

Комментарий. Фунт резко снизился после публикации слабых данных по розничным продажам и в настоящее время остается под давлением. Ближайший промежуточный уровень поддержки расположен в области сессионного минимума $1.8640. Ключевая поддержка остается на $1.8520, далее - $1.8480.

Серьезным сопротивлением является $1.8730. Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и сделает целью роста $1.8810, а затем $1.8920.

Уровень сопротивления 3: $1.2750

Уровень сопротивления 2: $1.2620

Уровень сопротивления 1: $1.2560

Текущая цена $1.2550

Уровень поддержки 1: $1.2500

Уровень поддержки 2: $1.2460

Уровень поддержки 3: $1.2390

Комментарий. Курс протестировал сопротивление на $1.2560, но пробить его не смог. Далее интерес на продажу находится на $1.2620. Трендовая линия сопротивления остается в зоне $1.2750. Ближайшая поддержка остается на $1.2500, более важная находится в области нижней границы нисходящего с 14 августа канала, где находится сильный уровень поддержки – на $1.2460. Его пробитие ускорит падение евро и сделает возможным тестирование трендовой линии поддержки с 23 июня на $1.2390.

Аналитики Mizuho Corporate Bank Ltd ожидают рост индекса Филадельфии, что еще сильнее уменьшит пессимизм в отношении экономики США. "Дифференциал по ставкам будет надежно поддерживать доллар", - отмечают они.

Европейская комиссия в среду объявила о том, что она намерена применить к Испании меры юридического воздействия в споре, связанном с попытками немецкого концерна Е.ON приобрести испанскую энергетическую компанию Endesa. Как сообщает DW, ранее Мадрид проигнорировал требования Брюсселя пересмотреть каталог условий, поставленных перед E.ON. Эти условия, по мнению Еврокомиссии и немецкого концерна, нарушают принципы рыночной конкуренции и служат, в первую очередь, для того, чтобы помешать планам.

Доллар/франк находится ниже 3-недельной линии поддержки, проходящей в районе Chf1.2675 (евро/доллар также пробил верхнюю границу треугольника на $1.2550). Если франк сможет закрепиться ниже данной отметки, снижение продолжится в район Chf1.2620/30. Ордера на продажу находятся на Chf1.2700, более значительные объемы – в области Chf1.2740/50.

ОПЕК в четверг проведет в Дохе (Катар) внеочередную конференцию, на которой планируется обсудить возможность сокращения реальных объемов добычи нефти картеля на 1 млн баррелей в сутки с целью предотвращения падения нефтяных цен.

Ожидается, что решение, принятое министрами нефтяных ведомств стран, входящих в ОПЕК, вступит в силу с 1 ноября.

Представитель Индонезии, прибывший накануне в Доху, заявил, что его страна готова к любым сокращениям в добыче.

Представитель Венесуэлы отметил, что южно-американская страна сможет сократить добычу на 115 тыс. баррелей нефти в сутки.

В настоящее время квота ОПЕК составляет 28 млн баррелей нефти в сутки, а фактическая добыча нефти в сентябре составила 29,64 млн б/с.

По мнению аналитиков, наиболее существенным для рынка может стать сокращение добычи нефти Саудовской Аравией, крупнейшим производителем в ОПЕК. Эта страна пока официально не подтвердила планы по сокращению добычи.

В четверг на азиатских торгах основные валюты продолжали консолидироваться. Важные новости, вышедшие ранее на этой неделе, не смогли ни задать направление движению доллара, ни даже раскачать рынок.

Комментарии главы Банка Японии Тошихико Фукуи также не вызвали активной реакции рынка. Высказывания о росте экономики Японии и уменьшении дефляции участники торгов слышат уже не впервые и поэтому особого впечатления эти слоа не производят.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2530/40.

GBP/USD оставался в пределах $1.8670/90.

USD/JPY не покидал диапазон Y118.75/95.

Сегодня интересным может быть отчет по розничным продажам в Британии, поскольку он может подкрепить или ослабить слухи о повышении ставок Банка Англии.

Также следует обратить внимание на отчет о состоянии производственного сектора Филадельфии (Philly Fed index диаграмма). Аналитики прогнозируют рост показателя. Однако, к значительным движениям валют данная новость приведет вряд ли.

После выхода из канала 0.6570-0.6617 цена не смогла пробить ключевой уровень сопротивления 0.6640, после чего откатила обратно к 0.6617. Возможно, пара попробует еще раз протестировать 0.6640. В случае неудачи, скорее всего, курс обратно снизится к сигнальной линии 1.

Закрепление же цены выше 0.6640 даст сигнал к дальнейшему росту пары к 0.6710

Если же цене все-таки удастся прорвать глобальную линию поддержки 1, проведенную через минимумы 29 июня и 11 сентября, возможно стремительное падение к 0.6490, а там и к 0.6440.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Возможно нисходящее движение к сигнальной линии 1.

Уровни сопротивления: 0.6640, 0.6710.

Уровни поддержки: 0.6617, 0.6570, линия 1, 0.6490, 0.6440.

Австралиец продолжает укрепляться и всячески не хочет падать для отыгрывания дивергенции. На графике формируется уже тройная дивергенция.

Цена смогла закрепиться выше 0.7545. Возможно небольшое восходящее движение к 0.7574, после чего стремительный откат к 0.7483 для отыгрывание дивергенции. Также отметим, что в середине канала проходит глобальная линия сопротивления, проведенная через минимумы 29 марта и 28 июня, которая должна остановить краткосрочный рост курса.

Уровни сопротивления: 0.7545, линия 1, 0.7574.

Уровни поддержки: 0.7510, 250 EMA, 0.7483, 55 EMA, 0.7432.

Канадец усилился по итогам вчерашней европейской и американской сессии. Цена опустилась ниже ключевого уровня 1.1385 и пробила сигнальную линию поддержки 1.

Скорее всего, сегодня пара попробует протестировать уровень 1.1345. В случае пробития уровня возможно нисходящее движение к 1.1290.

На графике образовалась дивергенция, которая подтверждает возможность нисходящего движения.

Уровни сопротивления: линия 1, 1.1385, 1.1425, 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1345, 1.1290.

Золото достигло уровня $591.75 за унцию, затем снизилось до $590.10/591.10 за унцию, но остается все еще выше уровня закрытия среды в $587.60/588.60. Золото упало более чем на $2 за унцию на рынке США, вследствие снижения цен на нефть и росту начала строительства.

За неизменность ставки проголосовали 7-2. Ожидалось 8-1.

Новые члены МРС Банка Англии Tim Besley и Andrew Sentence на октябрьском заседании проголосовали на то, чтобы повысить основную учетную ставку Банка Англии на 25 пунктов. Аналитики ожидали, что за повышение проголосует один член МРС. Еще один член МРС David Blanchflower отметил риски дальнейшего замедления на рынке труда. Протоколы позволяют предположить, что ожидания повышения ставки в ноябре резонны.

Gerald Tribune

Все бесплатно на российском музыкальном сайте

Зарегистрированный в Москве сайт, который министерство торговли США назвало крупнейшим в мире онлайновым продавцом пиратской музыки, во вторник объявил о планах выпустить сотни тысяч альбомов бесплатно.

Низкие цены и простота в пользовании сделали AllofMP3 фаворитом среди интернет-ресурсов для скачивания музыки, но сайту, который утверждает, что действует в полном соответствии с российским законодательством об авторском праве, грозят непрекращающиеся судебные баталии с музыкальной индустрией и резкая критика со стороны американского правительства.

Daily Telegraph

Бренд "Бекхэм" выбивают с поля

Бывший капитан английской сборной перестал быть лицом солнцезащитных очков Police, а это может иметь отрицательные последствия и для других его спонсорских контрактов

Пожалейте модного кумира, который отстал от моды. Сообщения о том, что Дэвид Бекхэм больше не будет "лицом" марки солнечных очков Police, напомнило мне старые военные фильмы, в которых с опозорившегося солдата перед строем срывали все медали и знаки различия. Вышвырнутый из английской футбольной команды после отказа быть капитаном и большую часть времени проводящий теперь на скамейке запасных в мадридском "Реале", рядовой Бекхэм вытянулся в струнку перед своими мстительными спонсорами.

Закат карьеры Бекхэмов снижает их рыночную привлекательность.

Financial Times

Deutsche Bank зондирует возможность покупки ЮКОСа

Deutsche Bank рассматривает возможность приобрести по заказу клиента остатки обанкротившегося российского нефтяного концерна ЮКОС. По-видимому, в игре участвует "Газпром"

Согласно информации, полученной из кругов, близких к Deutsche Bank, на прошлой неделе к главе совета директоров ЮКОСа Виктору Геращенко обратилась его дочерняя компания Deutsche UFG и предложила вступить в переговоры. Речь предполагается вести об имуществе, которое конкурсным управляющим ЮКОСа оценивается в 14 млрд долларов. Однако этим активам противостоят долги в размере 14,5 млрд долларов. По другим оценкам, стоимость ЮКОСа в два с лишним раза выше.

ВВС

ТVR прекращает производство машин в Британии

Принадлежащая выходцу из России Николаю Смоленскому фирма TVR, которая выпускает эксклюзивные спортивные автомобили, прекращает сборку автомобилей на территории Великобритании. Предприятие намерено уволить около 250 работников.

Владелец ТVR заявил, что вскоре автомобили будут производиться в другой европейской стране, не уточнив, где именно. При этом Смоленский намерен по-прежнему собирать двигатели на британском заводе в городе Блэкпул.

Росприроднадзор предупредил нефтяников

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) намерена проверить соблюдение лицензионных соглашений всеми нефтяными компаниями России.

Об этом заявил в понедельник в Москве заместитель главы ведомства Олег Митволь.

"Предупреждаем другие компании: если вы договорились с чиновниками и уехали далеко от Москвы, то вы сильно рискуете. Мы сделаем все, чтобы договоры с чиновниками не заменяли законодательство", - отметил он.

Economic Outlook Group прогнозирует хорошие перспективы роста американской экономики в 2007 году и отмечает «пять факторов: снижение цен на бензин, недавний рост доходов домохозяйств, увеличение потребительских затрат, увеличение потребительской уверенности и свидетельства того, что худшие времена для рынка жилья уже позади.»

В среду доллар продолжал консолидироваться. Иена установила недельный максимум по отношению к доллару, поскольку представители Банка Японии заявили о признаках слишком больших расходов компаний.

Представитель ЕЦБ Klaus Liebscher заявил, что банк должен «принимать превентивные меры», чтобы избежать второго раунда инфляции из-за роста зарплат. Liebscher отметил, что очередное повышение ставки желательно произвести в декабре, как и ожидают участники рынка.

Вышедший отчет показал, что дефицит внешней торговли Еврозоны в августе оказался необычно большим для этого времени года, что было обусловлено ростом цен на импортируемые энергоносители.

Опубликованный во второй половине дня отчет продемонстрировал снижение основного показателя инфляции потребительских цен в США CPI m/m диаграмма до 10-месячного минимума.

Ядро индекса CPI CPI core диаграмма, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители, выросло в прошлом месяце на 0.2%. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 2.9% против 2.8% месяцем ранее. Данный факт может свидетельствовать о сохранении ценового давления несмотря на снижение цен на энергоносители в течение последних месяцев.

Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданный рост активности на рынке жилищного строительства. Так, по данным Департамента Коммерции, количество начатых работ по строительству выросло на 5.9%. Это может свидетельствовать о том, что состояние данного сегмента экономики более устойчиво чем это предполагалось ранее и, соответственно у ФРС не будет необходимости начинать снижение ставок Federal Funds 25 years диаграмма

Federal Funds 50 years диаграмма в следующем году.

Если рост экономики продолжится темпами близкими к тем, которые отмечались ранее, не следует исключать и возможности продолжения ужесточения монетарной политики ФРС для сдерживания инфляционного давления.

Тем не менее, продолжающееся снижение количества выданных разрешения на строительство может говорить о том, что ситуация на рынке жилья все еще неоднозначна.

Неоднозначной остается и ситуация на валютном рынке, который взял паузу для того, чтобы определиться с направлением дальнейшего движения В результате основные валютные пары остаются в пределах сформировавшихся в последние дни диапазонов.

EUR/USD после тестирования поддержки $1.2500 курс повысился в район $1.2540/50. Затем последовала консолидация в диапазоне $1.2535/45, в котором и завершились торги.

GBP/USD в первой половине дня торговался в пределах $1.8690/1.8730. Затем курс снизился в район $1.8660. После этого курс стабилизировался в узком диапазоне $1.8660/70, в котором и завершил торги.

USD/JPY в начале дня не покидал диапазон $118.35/70. Затем рост курса продолжился до Y119.15. Расположенные здесь ордера на продажу стали причиной отката к $118.80/90, в районе которых и закрылся день.

Были опубликованы протоколы октябрьского заседания Банка Англии, согласно которым участники заседания проголосовали 7-2 за сохранение ставок в Великобритании на уровне 4,75%. За повышение ставок голосовали Tim Besley и Andrew Sentence, которые вошли в состав Комитета недавно и присутствовали на заседании впервые.

Протоколы свидетельствуют о том, что большинство членов комитета, возможно, выступают за повышение ставок, но есть разногласия относительно сроков повышения. Скорее всего, публикация протоколов еще в большей степени укрепит уверенность рынка в том, что в ноябре ставки будут повышены.

Среди тех членов Комитета Банка Англии, кто считает, что время для повышения ставок еще не пришло, есть и те, кто хочет подождать, пока не проявится экономический эффект от повышения ставок в августе с 4,5%. По их мнению, недавнее падение цен на нефть "уменьшит рост инфляции, ожидаемый в IV квартале".

Согласно протоколам, члены Комитета считают, что недавнее падение цен на энергоносители "вероятно, снизило инфляционное давление во всем мире и стимулировало мировой экономический рост". Они также приветствовали недавно наметившееся ослабление инфляционных ожиданий.

Аналитики JPM полагают, что «инфляционные данные остаются вцелом позитивными: стоимость труда и высокая степень использования производственных мощностей могут стать причиной роста инфляционного давления несмотря на то, что недавнее снижение цен на энергоносители стало причиной снижения основных инфляционных показателей.»

Уровень сопротивления 3: Y120.40

Уровень сопротивления 2: Y119.80

Уровень сопротивления 1: Y119.30

Текущая цена Y118.83

Уровень поддержки 1: Y118.40

Уровень поддержки 2: Y117.80

Уровень поддержки 3: Y117.00

Комментарий. Курс остается в прежнем диапазоне. Серьезная поддержка находится на Y118.40, далее – на Y117.80. Ближайшее сопротивление находится на Y119.30, а затем – в области Y119.80 (линия сопротивления с 11 октября) . Далее важный уровень расположен на Y120.40 (серединная линия тренда).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2920

Уровень сопротивления 2: Chf1.2860

Уровень сопротивления 1: Chf1.2750

Текущая цена Chf1.2693

Уровень поддержки 1: Chf1.2660

Уровень поддержки 2: Chf1.2590

Уровень поддержки 3: Chf1.2550

Комментарий. Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой остается Chf1.2660. Ее пробитие несколько ускорит снижение курса и откроет дорогу к Chf1.2590. Более важной поддержкой является Chf1.2550. Промежуточный уровень сопротивления расположен на Chf1.2750. Его преодоление откроет дорогу к трендовой линии сопротивления с 23 июня на Chf1.2860. Прохождение данного уровня усилит настроения на покупку курса.

Уровень сопротивления 3: $1.8920

Уровень сопротивления 2: $1.8810

Уровень сопротивления 1: $1.8730

Текущая цена $1.8678

Уровень поддержки 1: $1.8640

Уровень поддержки 2: $1.8520

Уровень поддержки 3: $1.8480

Комментарий. Фунт остается в прежнем диапазоне. Ближайшим серьезным сопротивлением является $1.8730. Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс и сделает целью роста $1.8810, а затем $1.8920. Ключевая поддержка остается на $1.8520, далее - $1.8480. Ближайший промежуточный уровень расположен на $1.8640.

Уровень сопротивления 3: $1.2750

Уровень сопротивления 2: $1.2620

Уровень сопротивления 1: $1.2560

Текущая цена $1.2540

Уровень поддержки 1: $1.2500

Уровень поддержки 2: $1.2460

Уровень поддержки 3: $1.2390

Комментарий. Курс продолжает консолидацию. Ближайшая поддержка отмечается на $1.2500, более важная находится в области нижней границы нисходящего с 14 августа канала, где находится сильный уровень поддержки – на $1.2460. Его пробитие ускорит падение евро и сделает возможным тестирование трендовой линии поддержки с 23 июня на $1.2390. Ближайшее серьезное сопротивление находится на $1.2560, затем – на $1.2620. Трендовая линия сопротивления остается в зоне $1.2750.

High Low Close
EUR/USD 1.2557 1.2500 1.2532
USD/JPY 119.15 118.32 118.88
GBP/USD 1.8737 1.8662 1.8674
USD/CHF 1.2739 1.2656 1.2698

EUR/JPY 149.09 148.48 148.97
EUR/GBP 0.6713 0.6693 0.6708
GBP/JPY 222.56 221.51 222.02
GBP/CHF 2.3780 2.3699 2.3716

Nikkei 225 +41.41 +0.3% 16,653.00
FTSE 100 +41.80 +0,68% 6 150,40
DOW +41.06 +0.34% 11,991.08
NASDAQ -7.90 -0.34% 2,337.05
S & P 500 +1.73 +0.13% 1,365.78
10YR +2/32 Yield:4.76% 100 28/32
OIL(NYM) -1.28 $57.65 -2.17%

06:00 DE PPI (Сентябрь) г/г 5,9%

06:00 DE PPI (Сентябрь) 0,2%

08:30 UK PSNCR (Сентябрь), млрд. 12,0 3,73

08:30 UK M4 lending (Сентябрь) provisional, млрд. 18,5

08:30 UK M4 money supply (Сентябрь) provisional г/г 13,7%

08:30 UK M4 money supply (Сентябрь) provisional 0,8%

08:30 UK Retail sales (Сентябрь) г/г 4,3%

08:30 UK Retail sales (Сентябрь) 0,3% 0,3%

12:30 US Jobless claims (неделя по 14.10) 308K 308K

14:00 US Leading indicators (Сентябрь) 0,3% -0,2%

16:00 US Philadelphia Fed index (Октябрь) 7,0 -0,4%

20:30 US M2 money supply (09.10), млрд. +14,4

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +41.41 +0.3% 16,653.00

FTSE 100 +41.80 +0,68% 6 150,40

DOW +41.06 +0.34% 11,991.08

NASDAQ -7.90 -0.34% 2,337.05

S & P 500 +1.73 +0.13% 1,365.78

10YR +2/32 Yield:4.76% 100 28/32

OIL(NYM) -1.28 $57.65 -2.17%

Акции на японском фондовом рынке в среду выросли. Оптимизм инвесторов был вызван разговорами о том, что корпоративные результаты могут оказаться выше прогнозов.

Напомним, что в четверг официально стартует сезон квартальных отчетов.

Акции Toshiba Corp. выросли после сообщения компании о резком росте прибыли в прошлом квартале.

Повышение Lehman Brothers Japan Inc. рекомендаций по акциям Rakuten Inc., вызвало ралли в секторе программного обеспечения и интернет-компаний, таких как Softbank Corp.

Свои позиции укрепил крупнейший в мире производитель промышленных роботов Fanuc Ltd., фармацевтическая компания Terumo Corp., а также крупнейший в стране брокерский дом Nomura Holdings Inc..

Фондовые рынки Европы в среду укрепили свои позиции после вчерашнего резкого снижения. Особо следует отметить рост акций горнорудных и нефтяных компаний.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American выросли на 1,3-3,3% на фоне ожиданий роста цен на металлы. Акции Nokia снизились на 0,51% на фоне разочаровавших финансовых результатов ее конкурента, компании Motorola. Котировки Akzo Nobel опустились на 7,13%, после того как была опубликована отчетность компании за третий квартал, оказавшаяся ниже ожиданий аналитиков.

Котировки акций производителя чипов ASML снизились на 4% после того, как компания сообщила о рекордно высоких продажах и прибыли в третьем квартале, но заявила, что уровень продаж может сохраниться неизменным в 2007 году.

Акции BP и Total поднялись на фоне роста цен на нефть выше $59 за баррель.

Акции Reuters снизились на 2,12%. Трейдеры объясняют это тем, что хорошие финансовые результаты за третий квартал уже учитывались рынком, и кроме того, снижение могло быть результатом небольшой фиксации прибыли.

Торги на Wall Street завершились без определенной тенденции.

Солидные квартальные результаты ряда крупнейших компаний, свидетельства сдержанной инфляции и неожиданно сильные данные по рынку жилья стали причиной роста на фондовом рынке и позволили Dow преодолеть важный психологический уровень 12,000.

Опубликованный перед открытием рынка правительственный отчет продемонстрировал снижение основного показателя инфляции потребительских цен CPI m/m диаграмма CPI core диаграмма в сентябре на 0.5%.

Аналитики ожидали снижение показателя на 0.3%.

Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданный рост активности на рынке жилищного строительства. Так, количество начатых работ выросло на 5.9%, что может свидетельствовать об окончании периода охлаждения в данном сегменте экономики.

Сообщение о том, что Северная Корея информировала Китай о намерении провести еще три испытания атомного оружия, стало причиной активизации продаж на фондовом рынке во второй половине дня, однако, снижение цен на нефть (-2.3% до $57.50 за баррель) позитивно повлияло на основные фондовые индексы, которые восстановили свои позиции.

В итоге Dow завершил день с новым рекордом, а Nasdaq закрылся на отрицательной территории в значительной степени в связи с продажами в полупроводниковом секторе.

Корпоративные новости: J.P. Morgan Chase сообщил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты по итогам третьего квартала.

Во вторник после закрытия торгов Intel представил сильный отчет, а также сообщил о том, что смог вернуть потерянную ранее рыночную долю.

Акции Intel прибавили в цене 3%.

Результаты IBM также превзошли прогнозы. Кроме того, Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до уровня "buy". В результате акции IBM подскочили в цене на 5%.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.28 млрд. ; Nasdaq– 1.82 млрд.

Credit Suisse снизил рейтинг Apollo Group с Outperform до Neutral

Citigroup снизил рейтинг EMC Corp с Buy до Hold

Robert W. Baird снизил рейтинг Lear с Neutral до Underperform

Piper Jaffray снизил рейтинг Yahoo! с Outperform до Market Perform

Prudential снизил рейтинг SkyWest с Neutral до Underweight

06:00 DE PPI (Сентябрь) г/г 5,9%

06:00 DE PPI (Сентябрь) 0,2%

08:30 UK PSNCR (Сентябрь), млрд. 12,0 3,73

08:30 UK M4 lending (Сентябрь) provisional, млрд. 18,5

08:30 UK M4 money supply (Сентябрь) provisional г/г 13,7%

08:30 UK M4 money supply (Сентябрь) provisional 0,8%

08:30 UK Retail sales (Сентябрь) г/г 4,3%

08:30 UK Retail sales (Сентябрь) 0,3% 0,3%

12:30 US Jobless claims (неделя по 14.10) 308K 308K

14:00 US Leading indicators (Сентябрь) 0,3% -0,2%

16:00 US Philadelphia Fed index (Октябрь) 7,0 -0,4%

20:30 US M2 money supply (09.10), млрд. +14,4