Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-06-2016

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 22 июня в 12:30 GMT

Темпы роста ВВП Канады за первый квартал оказались немного ниже ожиданий, несмотря на очередное повышение потребительских расходов. Ключевой проблемой для канадской экономики было сокращение инвестиционных расходов в развитие бизнеса. Стоит подчеркнуть, снижение расходов фиксируется уже пятый квартал подряд. Свежие данные по розничным продажам позволят понять, как обстояли дела с потребительскими расходами в начале второго квартала. Хотя потребительское доверие в Канаде улучшалось в течение трех месяцев подряд, динамика рынка труда была несколько неоднозначной в последние месяцы. После того, как в марте было зафиксировано небольшое снижение розничных продаж, повышение уверенности и числа рабочих мест в апреле может изменить данную тенденцию .

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля продажи выросли на 1,1% после сокращения на 1,0% в марте.

Индекс деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг

Показатель будет опубликован в четверг, 23 июня в 08:00 GMT

Напомним, большую часть последних трех лет индексы PMI оставались в диапазоне 50-55 пунктов. Однако, в последние месяцы производственный индекс и индекс для сферы услуг демонстрировали постепенное снижение. Эксперты отмечают, что ускорение роста активности в краткосрочной перспективе маловероятно, так как показатель новых заказов в мае рос самым медленным темпом за 15 месяцев, особенно медленно росли экспортные заказы. Отпускные цены снижались девятый месяц подряд, хотя и не так резко, как в последние месяцы. Данные по деловой активности, которые выйдут на этой неделе, будут последними до проведения британского референдума. Последующие показания будут играть более важную роль, поскольку они будут указывать на направление экономической деятельности после оглашения итогов референдума.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс PMI для сферы производства снизился до 51,4 с 51,5, а индекс PMI для сектора услуг упал до 53,1 с 53,3

• Было бы лучше, если бы Великобритания проголосовала остаться в ЕС
  
• Надеюсь на восстановление найма в июне
  
• Финансовая система, крупные банки нуждаются в "мощных структурных переменах"
  
• Мер, направленных на укрепление банковского капитала, ликвидности, недостаточно
  
• Стресс-тесты - полезный инструмент, но не способны предсказывать будущее
  
• Следует помнить об экономическом эффекте от новых правил банковского регулирования
  
  

Доллар США укрепился против евро, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сегодняшней сессии. Вероятной причиной такой динамики являются технические факторы и изменение тяги к риску. Участники рынка также готовятся к выступлению главы ФРС Йеллен в Конгрессе - во вторник она представит полугодовой отчет в Сенате, а в среду - в Палате представителей. Инвесторы ждут от нее комментариев относительно сроков повышения процентной ставки. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июле составляет 10%. Шансы на увеличение ставки в сентябре оцениваются в 37%.

Кроме того, на ход торгов повлиял ежемесячный отчет Бундесбанка, в котором сообщалось, что программа покупки активов ЕЦБ может поддержать экономику еврозоны, но ЕЦБ должен нормализовать политику, как только инфляция вернется к целевому уровню. В Бундесбанке сказали, что его экономические модели подтверждают опыт других валютных зон, согласно которому QE может оказывать стимулирующее воздействие на спрос и инфляцию, однако, с таким воздействие связаны большие неопределенности. Бундесбанк повторил свои опасения, связанные с программой QE, отметив, что она ослабляет бюджетную дисциплину властей стран еврозоны, может обусловить рисковое поведение и уменьшить прибыль банков.

В центре внимания также оказались заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Йозефа Макуча. "Выход Британии из состава Европейского союза может привести к политической нестабильности внутри блока и замедлить дальнейшую интеграцию. Референдум также может привести к нестабильности финансового рынка, но ЕЦБ будет действовать для снижения волатильности рынка, как это делалось много раз в прошлом", - отметил Макуч.

Британский фунт вырос более чем на 2 процента против доллара США, достигнув максимума 31 мая, так как результаты опросов просигнализировали об усилении среди британцев желания остаться в составе Европейского союза. Опрос компании Survation выявил, что за членство в ЕС проголосуют 45% избирателей, а 42% проголосую за выход. Средний прогноз по результатам шести последних опросов общественного мнения показали 50-процентную вероятность положительного или отрицательного исхода референдума, в то время как ставки букмекеров на выход Великобритании из ЕС резко упали по сравнению с прошлой неделей. Сейчас букмекерские компании оценивают шансы Брекзита в 31% против 44% в середине прошлой недели.

В целом, эта неделя могла бы быть весьма ненасыщенной в плане экономических данных по Британии, если бы не исторический референдум. Голосование в рамках референдума завершится в четверг в 20:00 GMT, а результаты будут оглашены в 02:00 GMT в пятницу. Если большинство граждан проголосует за отделение руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, чтобы успокоить рынки и предотвратить эффект домино в более слабых экономиках.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

Показатель будет опубликован во вторник, 21 июня в 09:00 GMT

В последние месяцы было много дискуссий о том, в какой степени экономическая активность в Европе находится под давлением из-за потенциальной возможности выхода Британии из состава Европейского Союза. В настоящее время индекс настроений в деловой среде Германии, как и индекс ISM в Соединенных Штатах, находятся на уровнях, которые соответствуют относительно слабому экономическому расширению. Напомним, в мае индекс экономических настроений Германии упал до 6,4 с 11,2 в апреле. Это было первое снижение с февраля текущего года. В ZEW отметили, что последнее ухудшение было связано с неопределенностью в отношении Брекзита. В то же время индекс текущей ситуации вырос в мае до 53,1 с 47,7 в апреле.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс настроений упал до 5,0 пункта с 6,4 пункта в мае

"Немецкий экспорт будет расти меньше, чем ожидалось в этом году из-за внешних рисков, в том числе возможного выхода Британии из Европейского союза и неопределенности в преддверии выборов в Соединенных Штатах и ​​Франции", - сказал глава торговой ассоциации BGA.

"Брекзит может привести к неопределенности и утрате доверия на несколько лет. Кроме того, Брекзит "отравит" не только экономику Великобритании, но Европу в целом, - заявил глава BGA Антон Боернер во время пресс-конференции в Берлине. - Никто не выиграет от выхода Британии из ЕС. Наоборот, это было бы катастрофой для всех, и особенно для нас в Германии. Там не будет победителей, а только проигравшие"/

Также он сказал, что Брекзит создаст огромную неопределенность для компаний, так как переговоры между Брюсселем и Лондоном относительно их будущих отношений займут не менее двух лет. Результатом этих переговоров могут стать более высокие торговые тарифы, новые правила доступа к рынку и больше бюрократии для фирм, предупредил Боернер.

Глава BGA сказал, что угроза Брекзита негативно влияет на торговые перспективы Германии, но есть также и другие риски, такие как неопределенность в преддверии выборов в США и Франции - два наиболее важных торговых партнера Германии. "Торговая организация будет обновлять свой официальный прогноз по росту экспорта на текущий год в конце лета (сейчас ожидается повышение на 4,5 процента), но я в лучшем случае ожидаю рост на 4,1 процента", - сказал Боернер.

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,861 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,745% против 0,920% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,72 по сравнению с 3,00 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,36% от объёма размещения по сравнению с 49,79% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,92% от объёма размещения по сравнению с 32,52% на предыдущем аукционе
  
  

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в среду, 22 июня в 14:00 GMT

Поддерживаемые импульсом на рынке жилья в первом квартале, продажи существующих домов заметно выросли в апреле, превысив оценки экспертов. С учетом сезонных колебаний объем продаж жилья на вторичном рынке увеличился на 1,7%, до 5,45 млн. единиц. По сравнению с апрелем 2015 года продажи жилья выросли на 6,0%. Продажи кондоминиумов повысились на 10,3% по сравнению с мартом. Продажи односемейного жилья выросли всего на 0,6% в месячном выражении, но увеличились на 6,2% по сравнению с годом ранее. Рост цен на жилье продолжал опережать общую инфляцию, но ставки по ипотечным кредитам уменьшились в первой половине 2016 года, что, вероятно, будет поддерживать покупательскую активность. Напомним, национальная средняя цена жилья на вторичном рынке составила в апреле $232 500, что на 6,3% больше по сравнению с прошлым годом. Годовое повышение цен фиксируется уже 50 месяц подряд. Также добавим, что в конце апреля было 2.14 млн. существующих домов, доступных для продажи, что на 9,2% больше по сравнению с мартом. Однако, в годовом выражении запасы жилья сократились на 3,6% процента. В целом, аналитики ожидают, что продажи на вторичном рынке жилья умеренно выросли в прошлом месяце, достигнув при этом нового циклического максимума.

Согласно средним прогнозам, по итогам мая продажи жилья выросли до 5,5 млн. с 5,45 млн. в апреле.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 июня в 12:30 GMT

Напомним, заказы на товары длительного пользования подскочили в апреле на 3,4%, ускорив темпы по сравнению с мартом, когда был зафиксирован рост на 2,0%. Последнее изменение в основном было связано с повышением заказов на воздушные суда - на 64,9% по сравнению с мартом. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора в апреле выросли на 0,4% по сравнению с мартом. Без учета товаров оборонного назначения заказы выросли по итогам апреля на 3,7%. Заказы на товары длительного пользования в транспортном секторе выросли на 8,9%, показав лучший результат с октября 2015 года. Заказы на автомобили и запчасти к ним выросли на 2,9%. Заказы на капитальные товары оборонного назначения выросли на 3,7%, а заказы на машиностроительную продукцию упали на 1,9%. Основные заказы на капитальные товары, которые являются хорошим датчиком прогнозных бизнес-расходов, сократились на 0,6% в апреле после скудного увеличения в марте и снижения в феврале. Хотя некоторые из встречных ветров для производственного сектора, такие как сильный доллар и падение цен на сырьевые товары, ослабли в последнее время, эксперты не ждут продолжения роста заказов на товары длительного пользования в ближайшие месяцы.

Согласно средним прогнозам, в мае заказы сократились на 1,0% после повышения на 3,4% в апреле.

Индекс потребительских настроений

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 июня в 14:00 GMT

В предварительном докладе за июнь сообщалось, что потребительские настроения оставались в основном стабильными. Индекс текущей ситуации поднялся до самого высокого уровня текущего цикла и почти соответствовал пику предыдущего цикла. Несмотря на замедление занятости за последние несколько месяцев, это в значительной степени согласуется с тем, как потребители ведут себя. Личное потребление, вероятно, восстановилось во 2-м квартале, и на рынке жилья продолжился устойчивый рост. Потребительский оптимизм по поводу нынешней ситуации служит хорошим предзнаменованием для здорового роста потребления в краткосрочной перспективе. Однако, ключевым компонентом этого отчета будут инфляционные ожидания. Напомним, инфляционные ожидания понизились в последние месяцы, несмотря на рост цен на бензин и устойчивость базовой инфляции.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс снизился до 94,0 пункта по сравнению с 94,7 пункта в мае.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,535 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,400% против 0,400% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,53 по сравнению с 4,15 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,22% от объёма размещения по сравнению с 66,10% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,13% от объёма размещения по сравнению с 1,62% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 30,536 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,270% против 0,270% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,61 по сравнению с 3,43 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 26,05% от объёма размещения по сравнению с 28,02% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,53% от объёма размещения по сравнению с 5,45% на предыдущем аукционе
  
  

Во вторник выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс цен на недвижимость за 1-й квартал. Индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае - со стороны жилищного сектора.

Также в это время будет опубликовано протокол последнего заседания РБА. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение.

В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. Показатель отражает все торговые операций Швейцарии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 09:00 еврозона и Германия представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований, которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Согласно прогнозам, индекс для Германии снизился до 5,0 пункта против 6,4 пункта в мае.

Выход Британии из состава Европейского союза может привести к политической нестабильности внутри блока и замедлить дальнейшую интеграцию, сказал член Управляющего совета Европейского центрального банка Йозеф Макуч.

"Референдум также может привести к нестабильности финансового рынка, но ЕЦБ будет действовать для снижения волатильности рынка, как это делалось много раз в прошлом", - добавил Макуч, который также является главой Национального банка Словакии.

"Мы видим риски от Брекзита в трех областях: политическая нестабильность, которая может возникнуть в странах с высокой поддержкой евроскептиков, что в итоге может привести к местной политической нестабильности", - сказал Макуш, ссылаясь на Испанию в качестве примера.

"Существует возможная нестабильность связанная со скоростью интеграции. Есть вопросы, которые требуют единогласия, и которые было бы проблематично решить в случае неопределенности", - пояснил политик.

"Возможная нестабильность рынка была бы самым большим беспокойством для ЕЦБ, но у него есть инструменты, чтобы действовать и адаптироваться к новым условиям", - сказал Макуш.

Рынки по-прежнему сосредоточены на референдуме в Великобритании и его последствиях на цены активов. За последние 2 недели премия за риск Brexit существенно возросла и мы ожидаем, что она продолжит увеличиваться до 23 июня. После даты референдума цены будут двигаться довольно резко вне зависимости от его исхода. Если страна проголосует за то, чтобы остаться, премия за риск будет резко устраняться. Если результатом референдума будет «уйти из ЕС», это добавит неопределенности в рынки.

«Уйти из ЕС». Если таковым будет исход референдума мы рассмотрим длинные позиции в валютах, которые, на наш взгляд, имеют структурную силу. Например, швейцарский франк и норвежская крона, которые предлагают убедительный потенциал роста, поскольку Центробанк Швейцарии и Норвегии, как мы думаем, менее вероятно будут реагировать на силу своих валют. Какие валюты наиболее существенно пострадают при таком результате голосования? Фунт стерлингов может подешеветь на 11% на торгово-взвешенной основе, а евро на 4%. Мы также негативно оценивает потенциал австралийского и новозеландского долларов, поскольку наши экономисты ожидают ослабления денежно-кредитных политик в Австралии и Новой Зеландии во втором полугодии, даже если Великобритания сохранит членство в ЕС. В случае вариант голосования «Уйти из ЕС» наиболее сильные движения продемонстрируют следующие валютные пары: GBP/CHF и EUR/ CHF.

«Остаться в ЕС». При таком результате голосования на референдуме мы ожидаем резкое укрепление стерлинга. Тактически, EUR/USD в этом случае может продемонстрировать резкое восходящее движение, что противоречит нашему бычьему взгляду на валюту США. Хотя вероятность июльского повышения ставок, на наш взгляд, выше, чем сейчас подразумевает рынков, маловероятно, что инвесторы сильно изменят свои взгляды до 8 июля, когда будет опубликован очередной отчет по рынку труда в США (за июнь). Тем не менее, евро в этом случае ослабнет против фунта стерлингов. Курс EUR/GBP начнет резкое движение в направлении нашего 12-месячного прогноза на уровне 0.7000.

• Нужна более решительная политика, чтобы напрямую влиять на процесс формирования зарплат

• Япония в качестве последней меры может использовать налоговые штрафы, если компании не будут повышать зарплаты

• МВФ по-прежнему прогнозирует реальный рост ВВП Японии в 2016 г на уровне 0,5%

• МВФ повысил прогноз роста ВВП Японии в 2017 г до +0,3% с -0,1%

• Общая инфляция в Японии составит 0,2% в 2016 г и 0,6% в 2017 г

• Необходимо больше времени, чтобы проявился полный экономический эффект отрицательных процентных ставок

• Отрицательные ставки Банка Японии не оказали негативного влияния на функционирование рынка

EUR/USD 1.1200 (EUR 202m) 1.1275 (200m) 1.1295-1.1300 (1.27bln) 1.1470 (612m)

USD/JPY 103.00 (USD 280m) 104.00 (515m) 105.00 (797m)

GBP/USD 1.4350 (200m) 1.4700 (244m)

EUR/GBP 0.7740 (300m)

AUD/USD 0.7350 (AUD 490m)

USD/CAD 1.2705-06 (USD 3.73bln)

В еврозоне объемы строительства снизились третий месяц подряд в апреле, сообщил Евростат в понедельник.

Объемы строительства упали на 0,2 процента за месяц в апреле после падения на 1 процент в марте и на 0,7 процента в феврале. Это был третий месяц снижения подряд.

Производство в строительстве снизилось на 0,4 процента, в то время как гражданское строительство выросло на 0,9 процента.

На ежегодной основе, объемы строительства упали на 0,4 процента, в отличие от 0,5-процентного увеличения в марте.

В 28 странах ЕС объемы строительства выросли на 0,4 процента по сравнению с мартом, и снизились на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом.

• Существует большая неопределенность относительно эффекта количественного смягчения

• Разные экономические модели дают очень разные оценки воздействия количественного смягчения

• Побочные эффекты от количественного смягчения будут нарастать

• Количественное смягчение может привести к более сильному переплетению денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики

• Количественное смягчение - фактор риска для банковских прибылей, может стимулировать чрезмерно рискованные инвестиции

Оптовые продажи в Канаде повысились на 0,1% до $ 54,8 млрд в апреле, после двух последовательных ежемесячных снижений. Прибыли были зафиксированы в трех из семи подотраслей, во главе с подотраслью «разное».

В натуральном выражении, оптовые продажи выросли на 0,2%.

Подсектор «Разное» зафиксировал наибольший прирост в долларовом выражении в апреле на 5,2% до $ 7,1 млрд. Отрасль «Прочее разное» (+ 12,6%) составляла большую часть прироста, поднявшись в первый раз за последние три месяца, и достигнув самого высокого уровня с августа 2011 года. Эта отрасль включает учреждения, не классифицированные в любой другой промышленной группе, которые в первую очередь занимаются оптовой торговлей журналами, древесными опилками, минералами, рудой и концентратами, драгоценными металлами, бывшими в употреблении товарами и другими продуктами.

Продажи в подотрасли продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,7% до $ 10,6 млрд, после двух месяцев снижения. Рост продаж во всех трех отраслях способствовал общему приросту.

Подсектор личных и бытовых товаров записал третий подряд прирост, поднявшись на 0,7% до рекордного уровня в $ 8,0 млрд. Четыре из шести отраслей промышленности увеличились, с фармацевтическими препаратами и аптечными поставками способствующими наиболее увеличению.

Продажи в подотрасли «машины, оборудование и расходные материалы» упали на 1,9% до $ 10,9 млрд в апреле. Уменьшения, отмеченные в компьютерной и коммуникационной технике и отрасли расходных материалов (-3,3%) и строительства, лесного хозяйства, горнодобывающего и промышленного оборудования (-3,0%) составляли большую часть снижения.

Подсектор строительных материалов уменьшился четвертый месяц подряд, на 2,0% до $ 7,3 млрд, со всеми подотраслями, способствующими снижению.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Май 0.1% 0.3% 0.4%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май -3.1% -2.8% -2.7%

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Фунт укрепился против других основных валют, поскольку опасения, что Великобритании может выйти из Европейского союза, ослабли после того, как опубликованные на выходных результаты опросов показали численное преимущество сторонников того, чтобы страна осталась в составе блока.

Два опроса общественного мнения, опубликованные в субботу, показали, что численность сторонников пребывания Великобритании в составе ЕС вернула преимущество, в то время как третий опрос указал на смещение импульса в пользу того, чтобы страна осталась в блоке 28 членов.

Результаты свежих опросов поспособствовали укреплению фунта и возродили склонность к риску, которая сильно пострадала от опасений, что страна может выйти из ЕС, и это приведет к потрясениям на мировых финансовых рынках.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный 18 июня компанией Survation, 45% респондентов выступили за то, чтобы сохранить членство Великобритании в ЕС, 42% - против. До этого данные указывали на то, что лагерь сторонников Brexit одерживает верх, однако смерть члена британского парламента Джо Кокс заставила политиков приостановить агитационную кампанию, что изменило расстановку сил.

В воскресенье возобновилась агитация после трехдневного перерыва из-за убийства британского проевропейского политика Джо Кокс.

Доллар США остается под давлением после того, как на прошлой неделе ФРС оставила процентную ставку без изменений и понизила прогноз темпа повышения ставки в ближайшие несколько лет.

Во вторник и среду рынки сосредоточат внимание на комментариях Йеллен по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы в ходе выступления в Конгрессе.

Евро снизился против доллара после роста в начале дня, на что отчасти повлияли данные по ценам производителей Германии. Цены производителей в Германии снизились более медленными темпами в мае, показали в понедельник данные Destatis.

Цены производителей в мае снизились на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом, но медленнее, чем снижение на 3,1 процента в апреле и падение на 2,8 процента по прогнозу экономистов.

Цены производителей падают с августа 2013 года. 3,1-процентное снижение в апреле было самым большим с января 2010 года.

Цены на энергоносители упали на 8 процентов, а цены на промежуточные товары снизились на 2,3 процента. Кроме того, цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 0,2 процента.

С другой стороны, цены на капитальные товары поднялись на 0,6 процента и цены на потребительские товары длительного использования выросли на 1,3 процента.

В месячном выражении цены производителей повысились на 0,4 процента, быстрее, чем рост на 0,1 процента в апреле и увеличение на 0,3 процента по прогнозу экономистов.

Без учета энергии, цены производителей упали на 0,8 процента по сравнению с прошлым годом и выросли на 0,2 процента с апреля.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1321

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4672

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y104.36

В 23:50 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Банка Японии.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1375-80 1.1400 1.1420 1.1450 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1325-30 1.1300 1.1280-85 1.1250 1.1220-25 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4585 1.4600-05 1.4625 1.4650-60 1.4680-85 1.4700 1.4725 1.4745-50

Ордера на покупку: 1.4545-50 1.4530-35 1.4500-05 1.4485 1.4465 1.4450 1.4430 1.4400 1.4350-60

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7800 0.7825-30 0.7850 0.7885 0.7900 0.7930 0.7950 0.7980-85 0.8000

Ордера на покупку: 0.7765 0.7750 0.7730 0.7700 0.7670-75 0.7650 0.7630 0.7600

EUR/JPY

Ордера на продажу: 118.80 119.00 119.20 119.50 119.85 120.00 120.30 120.50

Ордера на покупку: 118.45-50 118.20 118.00 117.80 117.50-60 117.30 117.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.80 105.00 105.30-35 105.50 105.80 106.00 106.50 106.85 107.00

Ордера на покупку: 104.45-50 104.20 104.00 103.80-85 103.50 103.25 103.00 102.75-80 102.50 102.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7485-90 0.7500 0.7520 0.7550 0.7570 0.7600

Ордера на покупку: 0.7420 0.7400 0.7385 0.7370 0.7350 0.7320-25 0.7300

Средняя запрашиваемая цена дома в Великобритании выросла на 0,8 процента по сравнению с апрелем в мае, сообщил в понедельник веб-сайт отслеживания недвижимости Rightmove - и составила 310 471 фунтов.

Это следует за увеличением на 0,4 процента в апреле.

На ежегодной основе, цены на жилье выросли на 5,5 процента - отметив замедление с 7,8 процента в предыдущем месяце.

При этом цены на жилье в Лондоне опустились на 0,2 процента по сравнению с апрелем, в то время как во всех других районах был отмечен рост.

Цены производителей в Германии снизились более медленными темпами в мае, показали в понедельник данные Destatis.

Цены производителей в мае снизились на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом, но медленнее, чем снижение на 3,1 процента в апреле и падение на 2,8 процента по прогнозу экономистов.

Цены производителей падают с августа 2013 года. 3,1-процентное снижение в апреле было самым большим с января 2010 года.

Цены на энергоносители упали на 8 процентов, а цены на промежуточные товары снизились на 2,3 процента. Кроме того, цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 0,2 процента.

С другой стороны, цены на капитальные товары поднялись на 0,6 процента и цены на потребительские товары длительного использования выросли на 1,3 процента.

В месячном выражении цены производителей повысились на 0,4 процента, быстрее, чем рост на 0,1 процента в апреле и увеличение на 0,3 процента по прогнозу экономистов.

Без учета энергии, цены производителей упали на 0,8 процента по сравнению с прошлым годом и выросли на 0,2 процента с апреля.

• Строго придерживаемся целевого уровня инфляции 2%

• Даже слабая дефляция, если она будет продолжительной, может повлиять на приятие решений в экономике

• Пока рано обсуждать выход из текущей мягкой денежно-кредитной политики

EUR/USD 1.1200 (EUR 202m) 1.1275 (200m) 1.1295-1.1300 (1.27bln) 1.1470 (612m)

USD/JPY 103.00 (USD 280m) 104.00 (515m) 105.00 (797m)

GBP/USD 1.4350 (200m) 1.4700 (244m)

EUR/GBP 0.7740 (300m)

AUD/USD 0.7350 (AUD 490m)

USD/CAD 1.2705-06 (USD 3.73bln)

Газета.Ru

Курс юаня упал до минимума к корзине валют

Курс китайской национальной валюты по отношению к корзине валют упал до самого низкого уровня с октября 2014 года, передает Bloomberg. Отмечается, что снижение курса происходит, в том числе, на фоне озабоченности участников рынка возможностью Brexit.

Глава минфина Британии: последствия Brexit могут превзойти худшие прогнозы

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн предупредил, что в случае выхода из ЕС последствия для страны могут оказаться жестче прогнозов, передает Reuters. «Основные прогнозы: наш ВВП уменьшится на 5-6%. Лично я думаю, что велики шансы того, что все будет гораздо хуже», - сказал он.

У бывшего министра туризма Бразилии нашли тайный счет в Швейцарии

Бразильская прокуратура нашла тайный счет у ушедшего в отставку министра туризма страны Энрике Алвеса, размещенный в одном из банков Швейцарии, передает «Би-би-си». Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот направил свидетельства о наличии у Алвеса счета в Швейцарии в верховный суд страны.

Иран заявил о соглашении с Boeing о приобретении 100 самолетов

Иранское руководство достигло соглашения с компанией Boeing о приобретении 100 самолетов, заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает Die Welt. Он также отметил, что из 250 самолетов в стране 230 нуждаются в замене. Отмечается, что данное соглашение также должно быть одобрено американским правительством.

Штаб-квартира банковского регулятора ЕС переедет из Лондона в случае Brexit

Штаб-квартира европейской службы банковского надзора переедет из Лондона в случае, если граждане Британии проголосуют за выход из ЕС на референдуме 23 июня, заявил председатель регулятора Андреа Энриа, передает Welt am Sonntag. «Если британцы решат выйти из ЕС, нам придется переезжать в другую европейскую столицу», - сказал он.

Глава Total заявил о возможном дефиците на нефтяном рынке

Глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что мировой нефтяной рынок через три-четыре года может столкнуться с дефицитом. Пуянне сообщил, что в 2016 году инвестиции в нефтяную отрасль сократятся из-за падения цен на нефть с $750 млрд до $400 млрд, что приведет к дефициту предложения.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:00 GMT Ежемесячный отчет Бундесбанка

В 13:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 16:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью Июнь

В 23:25 GMT Помощник губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Май 824 40 -40.7

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Май 0.1% 0.3% 0.4%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май -3.1% -2.8% -2.7%

С начало торговой сессии фунт и евро значительно укрепились против доллара США, поскольку опасения по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС снизились.

Напомним, агитация за независимость страны от ЕС в Великобритании была приостановлена в четверг и пятницу после убийства парламентария Джо Кокс, которая являлась представителем оппозиционной Лейбористской партии, выступавшей за сохранение Великобритании в составе торгово-политического блока. Британский фунт повысился, поскольку, по мнению инвесторов, приостановка агитации негативно скажется на позициях сторонников выхода из ЕС, которые имели неплохую поддержку населения, исходя из результатов недавних опросов. Читать далее...

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD выросла и торгуется около месячного максимума. Рынки по-прежнему сосредоточены на референдуме в Великобритании и его последствиях на цены активов.

По мнению Goldman Sachs за последние две недели премия за риск Brexit существенно возросла и мы ожидаем, что она продолжит увеличиваться до 23 июня. В банке говорят, что после референдума цены будут двигаться довольно резко вне зависимости от его исхода. Если страна проголосует за то, чтобы остаться, премия за риск будет резко устраняться. Если результатом референдума будет "уйти из ЕС", это добавить неопределенности в рынки.

Пара GBP/USD может подешеветь на 11% на торгово-взвешенной основе если Великобритания решит "уйти из ЕС". В Goldman Sachs также негативно оценивает потенциал австралийского и новозеландского долларов, так как экономисты ожидают ослабления денежно-кредитных политик в Австралии и Новой Зеландии во втором полугодии, даже если Великобритания сохранит членство в ЕС.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1475 (2826)

$1.1434 (2069)

$1.1402 (720)

Цена на момент написания обзора: $1.1374

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1261 (414)

$1.1228 (2353)

$1.1182 (1608)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 34201 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3857);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 84025 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (16247);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июня составило 2,46 против 2,42 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4818 (1960)

$1.4723 (882)

$1.4628 (1289)

Цена на момент написания обзора: $1.4590

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4453 (589)

$1.4357 (703)

$1.4261 (450)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 20683 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (3473);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 39311 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (3289);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июня составило 1,90 против 1,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Британский фунт значительно вырос против доллара США, поскольку опасения по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС снизились.

Агитация за независимость страны от ЕС в Великобритании была приостановлена в четверг и пятницу после убийства парламентария Джо Кокс, которая являлась представителем оппозиционной Лейбористской партии, выступавшей за сохранение Великобритании в составе торгово-политического блока. Британский фунт повысился, поскольку, по мнению инвесторов, приостановка агитации негативно скажется на позициях сторонников выхода из ЕС, которые имели неплохую поддержку населения, исходя из результатов недавних опросов.

На выходных, последний предварительный опрос общественного мнения по Brexit показал существенное увеличение доли в пользу "остаться" в Евросоюзе. Как сообщает Reuters: "Поддержка Великобритании, чтобы остаться в ЕС, почти на 7 баллов больше альтернативного ответа (в пользу выхода из ЕС). Телефонный опрос показал, что вариант ответа "Остаться" набирает 53,3%, а "Выйти" - 46,7%. В опросе принимало участие 1064 взрослых в течение 10-15 июня.

Согласно данным букмекерской компании Betfair Group Ltd., вероятность того, что большинство британцев проголосует за выход из ЕС в ходе референдума 23 июня, теперь составляет 33% после 40% перед нападением на парламентария.

Иена находиться под давлением после того, как министр финансов Японии предупредил о готовности японских властей принять меры против "резкого, одностороннего и спекулятивного" усиления иены.

Данный комментарий прозвучал через день после того, как иена достигла двухлетнего максимума против доллара США, а центральный банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений в рамках очередного заседания. Усиление иены мешает властям Японии стимулировать экономический рост и инфляцию в стране.

Также сегодня были опубликованы данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, дефицит внешней торговли Японии в мае составил -Y40,7 млрд, после профицита в апреле Y823,5 млрд. Аналитики прогнозировали положительное сальдо торгового баланса в Y40,0 млрд.

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. падение спроса на экспорт Японии является негативным фактором для экономики Японии.

Импорт в Японию в мае, годовом исчислении, составил -13,8%, что совпало с прогнозом аналитиков и выше предыдущего значения -23,3%.

Экспорт товаров из Японии в мае упал на -11,3%, после падения -10,1% в апреле, прогноз экспертов -10,4%.

Экспорт из Японии в Европу в мае снизился на -4,0% , в США на -10,7% и в Китай на -14,9%.

Во втором квартале, потребительское настроение в Новой Зеландии от Westpac составило 106,0, что ниже предыдущего значения 109,6

Исследование потребительских настроений, публикуемый Westpac, является индикатором настроений потребителей или компаний в Новой Зеландии. Как правило, индикатор основывается на результатах исследования, в ходе которого респонденты дают свою оценку по различным вопросам, касающимся текущих и будущих экономических условий.

Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии от Westpac в мае составил 56,9 после роста 57,8 в апреле.

Текущий экономический рост в Новой Зеландии в настоящее время подкреплен ростом населения и быстро развивающийся туризмом

Дефицит внешней торговли Японии в мае составил -Y40,7 млрд, после профицита в апреле Y823,5 млрд. Аналитики прогонозировали положительное сальдо торгового баланса в Y40,0 млрд.

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. падение спроса на экспорт Японии является негативным фактором для экономики Японии.

Импорт в Японию в мае, годовом исчислении, составил -13,8%, что совпало с прогнозом аналитиков и выше предыдущего значения -23,3%.

Экспорт товаров из Японии в мае упал на -11,3%, после падения -10,1% в апреле, прогноз экспертов -10,4%.

Экспорт из Японии в Европу в мае снизился на -4,0% , в США на -10,7% и в Китай на -14,9%.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1276 +0,41%

GBP/USD $1,4357 +1,03%

USD/CHF Chf0,9594 -0,56%

USD/JPY Y104,14 -0,16%

EUR/JPY Y117,44 +0,25%

GBP/JPY Y149,55 +0,88%

AUD/USD $0,7392 +0,34%

NZD/USD $0,7055 +0,04%

USD/CAD C$1,2892 -0,52%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Апрель 111.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Апрель 93.3

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Май 0.1% 0.3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май -3.1% -2.8%

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Апрель -1.0% 0.9%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии