Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-06-2016

"Курс фунта может упасть до самого низкого уровня по отношению к доллару США за последние 30 лет, если Британия проголосует за выход из состава Европейского союза на референдуме в четверг", - сообщили в PIMCO.

"Фунт стерлинг может снизится до уровня $1,30 с $ 1,47 в настоящее время, если случится Брекзит", - отметил Майк Амей, эксперт PIMCO. Также он сказал, что существует 60-процентная вероятность того, что Британия останется в составе ЕС. "Победа сторонников выхода Британии из ЕС также приведет к тому, что Банку Англии будет вынужден снизить процентные ставки, но последствия Брекзита для других центральных банков будут ограниченными. Мы полагаем, что в случае Брекзита Банк Англии снизит ставки до нуля, но не ниже", - сказал Амей. Кроме того, в PIMCO отметили, что Китай - это самый большой риск для мировой экономики.

Бизнес-исследование, проведенное экспертами Банка Англии, обнаружило, что рост занятости в течение следующих 12 месяцев, скорее всего, будет медленнее, чем скромный рост, отмечавшийся в течение последних 12 месяцев.

Опрос, опубликованный в среду, показал, что в большинстве случаев рост заработной платы был умеренным, в диапазоне от 1 до 3%, при этом некоторое повышательное давление в секторе услуг было связано с введением национального прожиточного минимума в апреле.

В ЦБ также отметили, что исследование производительности и занятости показало, что работодатели ожидают небольшого повышения производительности. "Ожидается, что занятость и активность в течение следующих двенадцати месяцев будет повышаться более медленными темпами. Это соответствовало бы ожиданиям чуть более сильного роста производительности в будущем году", говорится в докладе.

В докладе, который вышел до референдума о членстве в ЕС, отмечалось, что повышенная неопределенность "оказала слегка угнетающее влияние на планы относительно занятости."

Доллар США заметно подешевел против евро после публикации статистики по рынку жилья США и заявлений главы ФРС Йеллен, но позднее утратил все заработанные позиции на фоне результатов последнего опроса на тему британского референдума, которые снова усилили обеспокоенность относительно Брекзита.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что объем продаж жилья на вторичном рынке США вырос по итогам мая, достигнув самого высокого значения за более чем девять лет, так как повышение запасов домов предоставило более широкий выбор покупателям. В целом, последние данные по США указывают, что экономика остается на твердой основе, несмотря на резкое замедление роста занятости в прошлом месяце. Согласно данным, продажи существующих домов увеличились в мае на 1,8 процента, до 5,53 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось самым высоким с февраля 2007 года. Тем временем, объем продаж жилья за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,43 млн. единиц с 5,45 млн. единиц. Экономисты прогнозировали рост продаж в мае на 1,1 процента, до 5,54 млн. единиц. По сравнению с маем 2015 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 4,5 процента. Число непроданных домов на рынке в мае выросло на 1,4 процента с апреля, до 2,15 млн. единиц. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года поставки упали на 5,7 процента. Учитывая майские темпы продаж, потребуется 4,7 месяца, что реализовать все запасы домов на рынке. Средняя цена дома выросла на 4,7 процента по сравнению с годом ранее, до рекордных $239,700.

Что касается заявлений Йеллен, она отметила, что экономика США демонстрирует "смешанную" динамику. Однако, Йеллен добавила, что надеется увидеть ускорение роста занятости. "Доля экономически активного населения, вероятно, продолжит снижаться в предстоящие годы. Слабость найма в последнее время может отражать раннюю слабость в расходах", - отметила глава ФРС. Также Йеллен повторила, что референдум о выходе Великобритании из ЕС - фактор риска, отслеживаемый ФРС

Фунт умеренно снизился против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. Давление на валюту оказали новости, связанные с приближающимся референдумом. Последний опрос, проведенный Opinium, что за Брекзит выступают 45% респондентов (в прошлом опросе было 44%), а против выхода из ЕС - 44% опрошенных, так как и в предыдущем опросе. 9% респондентов заявили, что еще не определились с тем, как они будут голосовать на завтрашнем референдуме. Тем временем, коэффициенты ставок у букмекеров указывают на высокую вероятность (около 80%) того, что британцы проголосуют скорее за то, чтобы остаться в ЕС, чем покинуть блок.

В целом, эта неделя могла бы быть весьма ненасыщенной в плане экономических данных Великобритании, если бы не референдум. Голосование завершится в четверг в 20:00 GMT, а результаты будут оглашены в 02:00 GMT в пятницу. В случае голосования за отделение руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, цель которых - успокоить рынки и предотвратить эффект домино в более слабых экономиках. Руководители ЕС особенно сильно опасаются воздействия голосования на Ирландию, а также на Португалию. По словам представителей властей, если британцы проголосуют за выход из ЕС, уже в пятницу утром ЦБ выступит с заявлением, чтобы успокоить рынки.

Если Британия покинет Европейский Союз, это, вероятно, будет из-за иммиграции. Этот вопрос является более важным, чем экономика для большинства избирателей, показал опрос фирмы Ipsos Mori. Более 50% избирателей, которые планируют поддержать выход страны с ЕС, ссылаются на миграцию в качестве основной причины. В целом, чистая миграция достигла рекордных 333,000 человек в 2015 году. Также добавим, что чистая миграция превышала 100 000 человек каждый год с 1998 года.

Британия может ограничить иммиграцию из-за пределов ЕС, но не может остановить приток людей из 27 стран ЕС, приезжающих в страну, так как свобода передвижения является одним из центральных опор ЕС. Противника Брекзита признают, что они не могут отказать мигрантам из ЕС, но при этом утверждают, что они вносят существенный вклад в Британию. Например, около 10% зарегистрированных врачей прибыли из других стран ЕС.

Так что, 3 млн. мигрантов из вносят больший вклад в экономику, чем они "отнимают"?. Хотя нет никаких официальных правительственных данных на эту темпы, научные исследования показывают, что мигранты из ЕС делают больший чистый вклад в экономику Британии, чем мигранты из-за пределов ЕС. Для начала, примерно 63% из около 1,9 миллиона человек, перебравшихся из ЕС в Британию, числятся занятыми Это более высокий коэффициент, чем для населения страны в целом.

Согласно исследованию, проведенному University College London, после 2000 года иммигранты, прибывшие из стран ЕС, вложили в экономику Британии 1,34 фунта (на каждый полученный фунт). В исследовании были проанализированы данные с 2001 по 2011 год, и рассмотрена разница между налогами и другими вкладами мигрантов в государственные финансы, а также стоимость услуг и общественных благ, которые они получали, например, бесплатное медицинское обслуживание и налоговые кредиты. "От иммиграции в Великобританию с 2000 года была получена существенная чистая фискальная прибыль, - сказал Кристиан Дустманн, один из авторов исследования. - Это верно как для иммигрантов из Центральной и Восточной Европы, так и для остальной части ЕС".

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: в мае ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 0,2 процента, до уровня 149,3 пункта (2010=100), вслед за снижением на 0,1 процента в апреле и повышением на 0,3 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2015 года по май 2016 года) показатель увеличился на 1,0 процента по сравнению с ростом на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2015 года по апрель 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) повысился на 0,5 процента в мае - до уровня 150,6 пункта (2010 = 100) после увеличения на 0,3 процента в апреле и снижения на 0,1 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 1,9 процента по сравнению с увеличением на 2,3 процента за предыдущие 6 месяцев (по апрель).

• Казначейство США разместило 7-летние облигации на сумму 27,992 млрд. долларов
  
• Доходность 7-летних облигаций составила 1,497% против 1,652% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,56 по сравнению с 2,57 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,59% от объёма размещения по сравнению с 64,61% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,13% от объёма размещения по сравнению с 16,86% на предыдущем аукционе
  
  

• Казначейство США разместило пятилетние TIPS (бумаги, защищенные от инфляции) на сумму 4,984 млрд. долларов.
  
• Доходность пятилетних TIPS составила 0,905% против 1,120% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,69 по сравнению с 2,11 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 77,03% от объёма размещения по сравнению с 70,34% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0% от объёма размещения по сравнению с 2,75% на предыдущем аукционе.
  
  

• ФРС не таргетирует уровень цен на акции
  
• ФРС сфокусирована на своем двойном мандате, а не на получении прибыли
  
• У ФРС есть возможность иметь процентные ставки, отличающиеся от ставок в остальном мире
  
• ФРС повысила ставки на 25. б.п., не знает о существенном влиянии на потребительское кредитование
  
• ФРС сделала важные шаги для ослабления регулятивного бремени
  
• Сценарии стресс-тестов обновляются ежегодно
  
• Не поддерживаю законодательство, оговаривающее сценарии стресс-тестов
  
• ФРС - непартийная организация, не хотелось бы анализировать партийные вопросы
  
• Трудно оценить, насколько регулирование представляет препятствие для экономики
  
• Много среднеоплачиваемой работы исчезло с середины 1980-х годов
  
• Мы создали много высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных работников
  
  

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,996 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,188% против 0,188% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,15 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,13% от объёма размещения по сравнению с 31,94% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0% от объёма размещения по сравнению с 1.93% на предыдущем аукционе.
  
  

Предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией, показали, что потребительское доверие в еврозоне ухудшилось в июне, вопреки прогнозам, которые предполагали неизменное значение.

В отчете сообщалось, что индекс потребительского доверия снизился в текущем месяце до -7,3 пункта по сравнению с -7.0 пункта в мае. Экономисты ожидали, что данный показатель останется на уровне -7,0 пункта. Тем временем, индекс потребительского доверия для 28 стран Европейского союза уменьшился в июне на 0,1 пункта, достигнув уровня -5,8 пункта. Это было первое снижение показателя за последние три месяца. Окончательные данные по потребительской уверенности вместе с показателями по экономическим настроениям будут представлены Европейской комиссией 29 июня.

"Падение доверия в июне может частично отражать опасения относительно Брекзита. Вероятнее всего, это временное явление. Однако, общая картина указывает, что рост расходов домашних хозяйств должен замедлиться, даже если британцы проголосуют за сохранение Британии в составе ЕС", - заявили эксперты Capital Economics.

В четверг выйдет умеренное число данных. В 02:00 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку боле 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс вырос до 48,2 пункта против 47,7 пункта в мае.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за июнь: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Эксперты прогнозируют, что показатели по Франции незначительно улучшились, в то время как индексы для Германии и еврозоны снизились по сравнению с маем.

В 12:30 GMT США выпустит еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице за июнь. Ожидается, что число обращений уменьшилось до 270 тыс. с 277 тыс.

В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. Согласно прогнозам, индекс вырос до 50,8 с 50,7 в мае.

В 14:00 GMT США заявит об изменении продаж новостроек за май. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что объем продаж новостроек сократился до 560 тыс. с 619 тыс. в апреле.

• Доля экономически активного населения, вероятно, продолжит снижаться в предстоящие годы
  
• Слабость найма в последнее время может отражать раннюю слабость в расходах
  
• На сокращение доли экономически активного населения влияла слабость рынка труда
  
• Старение населения выльется в сокращение рабочей силы
  
• "Механические" правила не учитывают факторы наподобие возможного выхода Великобритании из ЕС
  
• Маловероятно, что у ФРС будет негативный доход
  
• Не думаю, что стресс-тест баланса ФРС необходим, но мы все равно провели его
  
• ФРС не похожа на коммерческие банки, ее баланс очень отличается
  
  

Объем продаж жилья на вторичном рынке США вырос по итогам мая, достигнув самого высокого значения за более чем девять лет, так как повышение запасов домов предоставило более широкий выбор покупателям. В целом, последние данные по США указывают, что экономика остается на твердой основе, несмотря на резкое замедление роста занятости в прошлом месяце.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи существующих домов увеличились в мае на 1,8 процента, до 5,53 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось самым высоким с февраля 2007 года. Тем временем, объем продаж жилья за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,43 млн. единиц с 5,45 млн. единиц. Экономисты прогнозировали рост продаж в мае на 1,1 процента, до 5,54 млн. единиц. По сравнению с маем 2015 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 4,5 процента.

Кроме того, отчет показал, что продажи существующих домов выросли на 4,1 процента на северо-востоке и поднялись на 4,6 процента на юге. Продажи на Западе, где отмечается сильный рост цен на жилье в условиях скудных запасов, подскочили на 5,4 процента. На Среднем Западе, продажи жилья упали на 6,5 процента.

Число непроданных домов на рынке в мае выросло на 1,4 процента с апреля, до 2,15 млн. единиц. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года поставки упали на 5,7 процента. Учитывая майские темпы продаж, потребуется 4,7 месяца, что реализовать все запасы домов на рынке. Напомним, в апреле данное соотношение также составляло 4,7 месяца. Средняя цена дома выросла на 4,7 процента по сравнению с годом ранее, до рекордных $239,700.

• МВФ ссылается на слабый энергетический сектор, доллар, нестабильность за рубежом как на причины понижения прогноза для США

• Данные США дают ясные аргументы в пользу "очень постепенного повышения процентных ставок"

• ФРС следует смириться с умеренным и временным превышением целевого уровня инфляции

• Превышение целевого уровня инфляции застрахует ФРС от дальнейшей экономической слабости

• Слабая экономическая активность в США в последнее время может указывать на потенциальное замедление темпов роста экономики

• ФРС могут столкнуться с существенными долгосрочными трудностями в том, что касается экономического роста, долга

• ФРС следует реформировать налоговый кодекс, повысить инвестиции в инфраструктуру

• США следует воздерживаться от "любых форм протекционизма"

EUR/USD 1.1245-50 (EUR 800m) 1.1265 (387m) 1.1320 (350m) 1.1380 (348m)

USD/JPY 104.00 (USD 1.1bln) 105.00 (1.5bln)

GBP/USD 1.4500 (GBP 289m) 1.4710 (175m) 1.5000 (302m)

EUR/GBP 0.7900 (EUR 341m)

AUD/USD 0.7250 (AUD 700m) 0.7525 (333m) 0.7605 (689m) 0.7725 (976m)

USD/CAD 1.2775 (USD 430m) 1.3100 (690m)

В США цены на жилье выросли в апреле на 0,2 процента с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA), которое рассчитывает ежемесячно индекс цен на жилье (HPI). Ранее сообщаемое увеличение на 0,7 процента в марте было пересмотрено вверх и отразило увеличение на 0,8 процента.

FHFA ежемесячно рассчитывает HPI с использованием информации о ценах продажи жилья по ипотеке, проданной или гарантированной Fannie Mae и Freddie Mac. С апреля 2015 года по апрель 2016 года, цены на жилье выросли на 5,9 процента. С октября 2015 года на национальном уровне индекс цен на жилье превосходит предшествующий пик уровня, достигнутый в марте 2007 года.

Для девяти регионов переписи с учетом сезонных колебаний ежемесячные изменения цен с марта 2016 года по апрель 2016 колебались от -0,7 процента в регионе Ближней Атлантики до +1,4 процента в Новой Англии. Изменения за 12 месяцев были положительными, начиная от +1,7 процентов в Средне Атлантическом регионе до +8,6 процента в Тихоокеанском регионе.

Большинство немецких компаний плохо подготовлено к возможному выходу Британии из ЕС, считает Маркус Кербер, глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI). "Почти 70% немецких фирм, которые мы опросили, не знают, как отреагируют на выход Британии из состава ЕС", - сказал Кербер.

По его словам, если в четверг британцы проголосуют за выход страны из ЕС, то немецким бизнесам, ведущим операции в Британии, грозит большая неопределенность в отношении торговых условий и регулирования. "Я не вижу никаких преимуществ для Британии или Германии при таком раскладе", - добавил он.

Отдельно аналитики предупреждают, что рецессия в Британии или резкое обесценение фунта негативно скажутся на немецких компаниях, которые генерируют прибыль в Британии, в том числе на BMW, Deutsche Post и RWE.

После снижения на 0,8% в марте розничные продажи в Канаде выросли на 0,9% до $ 44,3 млрд в апреле. Продажи выросли в 7 из 11 подотраслей, что составляет 64% от общего объема розничных продаж.

Рост продаж на автозаправочных станциях был основным источником усиления. Без учета продаж на автозаправочных станциях, розничные продажи выросли на 0,4%.

После устранения последствий изменения цен, особенно при более высоких ценах на бензин, объем розничных продаж в натуральном выражении был относительно неизменным в апреле.

Продажи на автозаправочных станциях выросли впервые с июня 2015 года до 6,0% в апреле. Это увеличение в значительной степени отражает более высокие цены за баррель. В соответствии с индексом потребительских цен, цена на бензин выросла на 8,9% на нескорректированной основе в апреле, это крупнейший ежемесячный прирост с февраля 2015 года.

После снижения в марте на 4,0%, продажи в магазинах мебели и предметов интерьера продвинулись на 6,1%, в том числе в мебельных магазинах (+ 6,3%) и магазинах предметов интерьера (+ 5,8%) отмечены более высокие объемы продаж.

Продажи в магазинах общих товаров (+ 1,3%) выросли четвертый месяц подряд.

Дилеры строительных материалов, садовой техники и расходных материалов сообщили об увеличении на 1,6%, это третий прирост за четыре месяца.

Продажи в разных магазинах розничной торговли (+ 3,7%) и магазинах здоровья и личной гигиены (+ 0,4%) выросли четвертый месяц подряд.

Продажи в магазинах пищевых продуктов и напитков выросли на 0,1% в апреле. Результаты были смешанными между типами магазинов.

После трех последовательных ежемесячных приростов, магазины одежды и аксессуаров сообщили о снижении на 2,7% в апреле. Более низкие продажи в магазинах одежды (-3,1%) и обувных магазинах (-3,9%) больше, чем компенсировали более высокие продажи в магазинах ювелирных изделий, предметов багажа и кожгалантереи (+ 1,9%).

Продажи снизились у дилеров автомобилей и запчастей (-0,3%) второй месяц подряд. Снижение продаж у дилеров новых автомобилей (-0,5%) составляли большую часть снижения. Продажи выросли в магазинах автозапчастей, аксессуаров и шин (+ 1,5%) и у дилеров использованных автомобилей (+ 1,3%).

Более низкие продажи были размещены в магазинах спортивных товаров, хобби, книг и музыкальных (-0,9%), а также магазинах электроники и бытовой техники (-0,3%).

• Мы готовы к любому исходу британского референдума

• Слабость мировой экономики - важный фактор для формирования политики ФРС

• Следует занять выжидательную позицию, чтобы определить динамику американской экономики

• Денежно-кредитная политика была "на ринге одна", нуждается в помощи со стороны налогово-бюджетной, регулятивной политики

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июнь 17.5 19.4

Доллар США опустился по отношению к другим основным валютам, так как опросы общественного мнения показывают почти паритет между сторонниками и противниками выхода Великобритании из ЕС накануне референдума.

Опрос общественного мнения показал, что кампания за сохранение членства Великобритании в Европейском Союзе потеряла некоторую поддержку перед референдумом в четверг.

Последний опрос Survation показал, что 45% британских граждан предпочитают остаться в ЕС, 44% выбирают выход, а 11% затруднились ответить.

В предыдущем опросе было зафиксировано 45% сторонников ЕС против 42% противников.

Два опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник, указали на рост числа противников выхода Великобритании из состава блока 28 членов.

Доллар утратил прирост, полученный после того, как во вторник глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила во время своего выступления в Конгрессе, что ставку, вероятно, будет необходимо повышать постепенно.

Она добавила, что ФРС «внимательно следит за глобальными экономическими и финансовыми событиями», приняв осторожный подход к повышению процентной ставки.

Йеллен также предупредила, что голосование в Великобритании по выходу из ЕС может иметь серьезные экономические последствия.

Швейцарский франк вырос против доллара США на фоне данных от ZEW и Credit Suisse. Швейцарский индекс экономических настроений улучшился в июне, показал в среду опрос, проведенный Центром европейских экономических исследований (ZEW) в сотрудничестве с Credit Suisse.

Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse вырос на 1,9 пункта до 19,4 в июне. Индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2014 года.

Экономические ожидания продолжили тенденцию к росту во втором квартале 2016 года.

Индикатор отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка в отношении экономического развития в Швейцарии на шестимесячный временной горизонт.

Несмотря на умеренность оптимистичных настроений в отношении швейцарских экономических ожиданий, большинство (54,8 процента) аналитиков ожидает в настоящее время постоянной экономической среды в течение шестимесячного горизонта.

Ни один из опрошенных экспертов не назвал текущие экономические условия "плохими".

Как следствие, показатель, который отражает текущую экономическую среду в Швейцарии, вырос до 6,2 пункта в июне.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1299

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.4641 - $1.4714

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y104.30

В 12:30 GMT Канада опубликует розничные продажи за апрель и США выпустит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за май. В США в 14:00 GMT выйдут продажи жилья на вторичном рынке за май, в 14:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1285 1.1300 1.1320-25 1.1350-55 1.1375-80 1.1400 1.1420 1.1450

Ордера на покупку: 1.1250 1.1235 1.1220 1.1200 1.1185 1.1150 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4720-25 1.4750 1.4770 1.4800 1.4830 1.4830 1.4850 1.4885 1.4900

Ордера на покупку: 1.4645-50 1.4625-30 1.4600 1.4580 1.4550 1.4530-35 1.4500-05 1.4485 1.4450

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7700 0.7730 0.7750 0.7785 0.7800 0.7825-30 0.7850 0.7885 0.7900

Ордера на покупку: 0.7650 0.7630 0.7600-05 0.7580 0.7550 0.7525-30 0.7500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 118.00-05 118.25 118.50 118.70-75 119.00 119.20 119.50 119.85 120.00

Ордера на покупку: 117.45-50 117.30 117.00 116.85 116.50 116.00 115.50 115.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.50 104.80-85 105.00 105.30-35 105.50 105.80 106.00 106.50 106.85 107.00

Ордера на покупку: 104.20 104.00 103.80-85 103.50 103.25 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7480 0.7500 0.7520 0.7550 0.7570 0.7600

Ордера на покупку: 0.7420-25 0.7400 0.7385 0.7370 0.7350 0.7300

"В конце этого месяца в Японии будет опубликовано большой количество важной макроэкономической статистики: индексы PMI завтра, розничные продажи в следующую среду, промышленное производство в следующий четверг и ИПЦ/Танкан в следующую пятницу.

Понятно, что главным драйвером валютных курсов в настоящий момент являются ожидания относительно исхода британского референдума, однако мы сомневаемся, что USD/JPY полностью проигнорирует такой поток данных.

Учитывая атмосферу большой неопределенности, мы занимаем нейтральную позицию по паре и предполагаем, что в случае «Брекзита» она прорвется ниже Y103. Однако подобное развитие событий, скорее всего, побудит крупнейшие мировые центробанки открыть своп-линии, в результате чего проведение интервенции Банком Японии станет более вероятно.

В то же время, неспособность USD/JPY в последние сессии прорваться выше Y105/Y105.50, даже несмотря на рост сторонников «Бремэйна», говорит об ограниченности потенциала восходящей коррекции в случае победы сторонников ЕС", заявили эксперты.

Индекс доверия потребителей Китая по версии исследовательской компании ANZ-Roy Morgan в июне понизился до 143,7 со 144 в мае, но это не повлияло на мнение компании о том, что китайская экономика продолжает переориентироваться на потребление, говорит экономист ANZ Луис Лэм.

По его словам, восстановление сектора недвижимости за последний год сильно поддержало уровень потребления в Китае благодаря позитивному воздействию на благосостояние населения. Вместе с тем рост стоимости жизни начнет оказывать давление на другие расходы.

"Руководителям Китая следует стремиться к балансу, чтобы обеспечить устойчивый рост потребления в будущем", - сказал Лэм.

Швейцарский индекс экономических настроений улучшился в июне, показал в среду опрос, проведенный Центром европейских экономических исследований (ZEW) в сотрудничестве с Credit Suisse.

Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse вырос на 1,9 пункта до 19,4 в июне. Индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2014 года.

Экономические ожидания продолжили тенденцию к росту во втором квартале 2016 года.

Индикатор отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка в отношении экономического развития в Швейцарии на шестимесячный временной горизонт.

Несмотря на умеренность оптимистичных настроений в отношении швейцарских экономических ожиданий, большинство (54,8 процента) аналитиков ожидает в настоящее время постоянной экономической среды в течение шестимесячного горизонта.

Ни один из опрошенных экспертов не назвал текущие экономические условия "плохими".

Как следствие, показатель, который отражает текущую экономическую среду в Швейцарии, вырос до 6,2 пункта в июне.

В ходе сегодняшней сессии пара AUD/USD торгуется почти без изменении, в ожидании результатов референдума о членстве Великобритании в ЕС. По мнению Westpac результат голосования отразится на австралийском долларе в пятницу утром по местному времени.

"Канун референдума - не время для уверенных краткосрочных прогнозов направления австралийского доллара", - говорят в Westpac

По мнению банка, австралийская валюта, на следующей неделе, приобретет склонность к росту, если победят сторонники членства Великобритании в ЕС.

EUR/USD 1.1245-50 (EUR 800m) 1.1265 (387m) 1.1320 (350m) 1.1380 (348m)

USD/JPY 104.00 (USD 1.1bln) 105.00 (1.5bln)

GBP/USD 1.4500 (GBP 289m) 1.4710 (175m) 1.5000 (302m)

EUR/GBP 0.7900 (EUR 341m)

AUD/USD 0.7250 (AUD 700m) 0.7525 (333m) 0.7605 (689m) 0.7725 (976m)

USD/CAD 1.2775 (USD 430m) 1.3100 (690m)

Газета. ru

Китай за месяц нарастил импорт нефти из России на 34%

Китай за май нарастил импорт нефти из России на 34% в годовом выражении, до 5,24 млн тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Главного таможенного бюро этой страны.К сравнению, в апреле объем импорта нефти из России составлял 4,81 млн тонн. Помимо России основными поставщиками нефти в Китай стали Саудовская Аравия и Ирак.

BBC

В Лондоне прошли "Большие дебаты" о членстве в ЕС

Во вторник вечером в Лондоне, в концертном зале "Уэмбли арена" прошли организованные Би-би-си "Большие дебаты", посвященные референдуму о членстве Великобритании в ЕС, который состоится в ближайший четверг. Финальные дебаты перед референдумом, посмотреть на которые пришли шесть тысяч человек, продолжались почти два часа и в основном были посвящены проблемам экономики, суверенитета и миграции.

Клинтон: Дональд Трамп обанкротит Америку

Хиллари Клинтон выступила с резкой критикой своего основного соперника на выборах в президенты США Дональда Трампа, который, по ее мнению, "обанкротит Америку".

РБК

Глава ФРС увидела «значительную неопределенность» в экономике США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила комитету сената, что она увидела «значительную неопределенность» в экономических перспективах США. Об этом сообщает газета Financial Times. В качестве доказательств риска Йеллен привела слабые цифры приема граждан на работу и мягкие инвестиции. Она заявила, что будет придерживаться осторожного подхода к повышению банковских учетных ставок.

Трейдеры приготовились к резкому обвалу доллара после выборов в США

Торговые противоречия и политическая неопределенность после выборов в США могут вызвать бегство инвесторов из доллара, считают трейдеры. Исторически во время торговых войн доллар торговался с дисконтом до 20%

Драги заявил о полной готовности ЕЦБ к Brexit

Европейский центральный банк (ЕЦБ) полностью готов к возможному выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом заявил председатель ЕЦБ Марио Драги на слушаниях в Европарламенте, передает Bloomberg. «ЕЦБ готов к любым непредвиденным обстоятельствам после референдума о членстве Великобритании в ЕС», - заявил Драги, отметив тем не менее, что выход королевства может иметь «значительные экономические последствия».

Акционер Mail.ru Group купит создателя Clash of Clans за рекордную сумму

Китайский интернет-холдинг Tencent вместе с группой инвесторов приобрел 84% акций финской Supercell Oy, разработчика одной из самых популярных в мире мобильных игр Clash of Clans. Весь бизнес Supercell оценен в $10,2 млрд

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по размещение 30-летних бондов

В 13:00 GMT Ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ

В 14:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1449 (2514)

$1.1406 (2030)

$1.1375 (710)

Цена на момент написания обзора: $1.1258

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1195 (1475)

$1.1168 (2553)

$1.1138 (2058)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 34664 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4155);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 85706 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (15878);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 июня составило 2,47 против 2,44 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5021 (3581)

$1.4926 (372)

$1.4831 (1918)

Цена на момент написания обзора: $1.4682

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4565 (475)

$1.4469 (650)

$1.4371 (741)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 20813 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (3581);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 39389 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (3329);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 июня составило 1,89 против 1,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Май 0.1% Пересмотрено с 0.25% 0.20%

В ходе Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, так как рынок в ожидании результатов референдума в Великобритании, который пройдет уже завтра.

Один из соцопросов показал превосходство лагеря сторонников Brexit - выхода Великобритании из состава Евросоюза. Два опроса в понедельник указали на то, что противники Brexit восстановили ряд потерь в преддверии референдума. Вероятность "остаться" на голосовании в этот четверг выросла до 78% с 60% на прошлой неделе, согласно последним данным крупнейшей мировой бирже ставок Betfair. "Опросы, похоже, указывают на рост поддержки варианта "остаться", но мы не узнаем ничего точно, пока не увидим результаты", - отметил Кёсуке Судзуки из Societe Generale. Читать далее...

По мнению аналитиков Barclays британский фунт готов к росту, если британцы решат остаться в составе Европейского союза.

"Прорыв пары GBP / USD выше наших первоначальных целей вблизи $1.4685 поддержит наш позитивный взгляд", - говорят в банке. "Сейчас мы ждем прорыва выше $1.4770 как сигнал роста в сторону $1.4885".

Число прибывших туристов, публикуемое Бюро статистики Новой Зеландии, в мае выросло на 9,6% после роста на 7,9% в апреле. Поскольку туристическая отрасль составляет немалую долю от ВВП, показатель является важным индикатором общих экономических условий в Новой Зеландии. Обычно высокое значение показателя является позитивным для новозеландской валюты.

В мае 2016 года число посетителей достиг рекордных 3,29 млн. человек, что на 11% выше по сравнению с мая 2015 года.

Тенденция к сокращению чистого месячного прироста мигранты, в годовом исчислении, по- прежнему бьет рекорды

С учетом сезонных колебаний прирост мигрантов составил 5,500 в мае 2016 года. После достижения пика 6200 в ноябре 2015 года, с учетом сезонных колебаний, чистый прирост мигрантов в Новую Зеландию, составил в среднем 5,700 в месяц.

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Фунт немного вырос против доллара США, однако остается под давлением на фоне противоречивых результатах опросов. Один из соцопросов показал превосходство лагеря сторонников Brexit - выхода Великобритании из состава Евросоюза. Два опроса в понедельник указали на то, что противники Brexit восстановили ряд потерь в преддверии референдума. Вероятность "остаться" на голосовании в этот четверг выросла до 78% с 60% на прошлой неделе, согласно последним данным крупнейшей мировой бирже ставок Betfair. "Опросы, похоже, указывают на рост поддержки варианта "остаться", но мы не узнаем ничего точно, пока не увидим результаты", - отметил Кёсуке Судзуки из Societe Generale.

В целом, эта неделя могла бы быть весьма ненасыщенной в плане экономических данных по Британии, если бы не референдум. Голосование в рамках референдума завершится в четверг в 20:00 GMT, а результаты будут оглашены в 02:00 GMT в пятницу. Если большинство граждан проголосует за отделение от ЕС, руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, чтобы успокоить рынки.

Евро торгуется со слабой волатильностью. Основное давление на валюту оказали заявления главы ЕЦБ Драги, который намекнул на готовность ЦБ принять новые стимулирующие меры. "Понижательные риски по-прежнему значительны из-за сохраняющегося неустойчивого положения мировой экономики и геополитических событий. Мы будем внимательно следить за развитием ценовой стабильности и готовы действовать, используя все инструменты, доступные в рамках нашего мандата, если это необходимо для достижения нашей цели. В частности, ЕЦБ готов к любым непредвиденным обстоятельствам после референдума в Британии", - сказал Драги. Он подчеркнул, что ЕЦБ утвердил, но не в полной мере реализовал меры. Таким образом, Драги сигнализировал, что необходимо дождаться, когда все принятые меры начнут действовать.

Кроме того. в центре внимания инвесторов оказались комментарии председателя ФРС Йеллен. "FOMC будет повышать ставки постепенно, обращая внимание как на текущую динамику ВВП, занятости и потребительских цен, так и на перспективы макропоказателей", - отметила Йеллен. По мнению Йеллен, мировая экономика по-прежнему уязвима, а потенциальный выход Великобритании из ЕС может иметь серьезные экономические последствия не только для самой страны, но и для мира, включая США. "Голосование о выходе Великобритании из Европейского союза может иметь существенные неблагоприятные экономические последствия", - отметила она. Йеллен позитивно оценила состояние экономики США и заявила, что сейчас не наблюдается условий, которые обычно сигнализируют о рецессии, такие как перегрев экономики и растущая инфляция. "Тем не менее, рост новых рабочих мест замедлился, а инвестиции компаний остаются низкими, хотя этого недостаточно для того, чтобы замедлить рост экономики", - пояснила Йеллен.

Австралийский доллар немного укрепился, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по индексу опережающих экономических индикаторов Австралии. Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac в апреле врос на 0,20%. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,25% на 0,1 %

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac - показатель, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов. Данный индекс отражает состояние экономики и поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность австралийского доллара.

В годовом исчислении, темпы роста экономики от Westpac выросли с -1.19% в апреле до -0.42% в мае. Индекс продолжает указывать на рост суб-тенденций. В мае наблюдалось существенное улучшение и это стало лучшим показателем с октября 2015 года. Падения цен на сырьевые товары, на протяжении последних двух лет, в настоящее время имеет нейтральный эффект на темпы роста индекса.

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac в апреле врос на 0,20%. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,25% на 0,1 %

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac - показатель, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов. Данный индекс отражает состояние экономики и поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность австралийского доллара. В целом, чем выше показатель тем это позитивнее для австралийской валюты, и наоборот.

Из отчета Westpac:

• Несмотря на небольшой рост индекса, наблюдается более медленный рост в течение последних 12 месяцев или около того

• ВВП Австралии в течение последних 6 месяцев был намного сильнее, чем ожидалось.

• В годовом исчислении, темпы роста экономики от Westpac выросли с -1.19% в апреле до -0.42% в мае.

• Индекс продолжает указывать на рост суб-тенденций. В мае наблюдалось существенное улучшение и это стало лучшим показателем с октября 2015 года.

• Падения цен на сырьевые товары, на протяжении последних двух лет, в настоящее время имеет нейтральный эффект на темпы роста индекса.

Евро значительно подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 17 июня. Основное давление на валюту оказали заявления главы ЕЦБ Драги, который намекнул на готовность ЦБ принять новые стимулирующие меры. "Понижательные риски по-прежнему значительны из-за сохраняющегося неустойчивого положения мировой экономики и геополитических событий. Мы будем внимательно следить за развитием ценовой стабильности и готовы действовать, используя все инструменты, доступные в рамках нашего мандата, если это необходимо для достижения нашей цели. В частности, ЕЦБ готов к любым непредвиденным обстоятельствам после референдума в Британии", - сказал Драги. Он подчеркнул, что ЕЦБ утвердил, но не в полной мере реализовал меры. Таким образом, Драги сигнализировал, что необходимо дождаться, когда все принятые меры начнут действовать.

Снижение пары также было связано с волной бегства от рисков из-за результатов нового опроса IG Survation, отразившего лишь незначительный перевес голосов против Брезита. Как стало известно, 44% британцев готовы проголосовать за Брекзит, 45% - против, 11% - не определились.

Кроме того. в центре внимания инвесторов оказались комментарии председателя ФРС Йеллен. "FOMC будет повышать ставки постепенно, обращая внимание как на текущую динамику ВВП, занятости и потребительских цен, так и на перспективы макропоказателей", - отметила Йеллен. По мнению Йеллен, мировая экономика по-прежнему уязвима, а потенциальный выход Великобритании из ЕС может иметь серьезные экономические последствия не только для самой страны, но и для мира, включая США. "Голосование о выходе Великобритании из Европейского союза может иметь существенные неблагоприятные экономические последствия", - отметила она. Йеллен позитивно оценила состояние экономики США и заявила, что сейчас не наблюдается условий, которые обычно сигнализируют о рецессии, такие как перегрев экономики и растущая инфляция. "Тем не менее, рост новых рабочих мест замедлился, а инвестиции компаний остаются низкими, хотя этого недостаточно для того, чтобы замедлить рост экономики", - пояснила Йеллен.

Фунт заметно снизился против доллара, вернувшись до минимума сессии, что было связано с частичной фиксацией прибыли инвесторами после масштабного ралли. Давление на валюту также оказывали противоречивые результаты опросов. Один из соцопросов показал превосходство лагеря сторонников Brexit - выхода Великобритании из состава Евросоюза. Два опроса в понедельник указали на то, что противники Brexit восстановили ряд потерь в преддверии референдума. Вероятность "остаться" на голосовании в этот четверг выросла до 78% с 60% на прошлой неделе, согласно последним данным крупнейшей мировой бирже ставок Betfair. "Опросы, похоже, указывают на рост поддержки варианта "остаться", но мы не узнаем ничего точно, пока не увидим результаты", - отметил Кёсуке Судзуки из Societe Generale.

В целом, эта неделя могла бы быть весьма ненасыщенной в плане экономических данных по Британии, если бы не референдум. Голосование в рамках референдума завершится в четверг в 20:00 GMT, а результаты будут оглашены в 02:00 GMT в пятницу. Если большинство граждан проголосует за отделение от ЕС, руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, чтобы успокоить рынки.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1249 -0,55%

GBP/USD $1,4660 -0,09%

USD/CHF Chf0,9622 +0,05%

USD/JPY Y104,76 +0,76%

EUR/JPY Y117,85 +0,21%

GBP/JPY Y153,59 +0,68%

AUD/USD $0,7453 -0,03%

NZD/USD $0,7121 +0,20%

USD/CAD C$1,2813 +0,09%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Май 0.25%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июнь 17.5

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Апрель -1.0% 0.9%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Апрель 3.2%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Апрель -0.3% 0.6%

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Май 0.1

13:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Апрель 0.7% 0.6%

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Июнь -7 -7

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Май 5.45 5.54

14:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -0.933