Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-06-2016

Согласно статистическим данным, объем частных инвестиций, на которые приходится более 60 процентов от общего объема инвестиций в основной капитал и негосударственные сектора экономики, растет последние годы, создавая около 60 процентов ВВП и 80 процентов рабочих мест, а также более 50 процентов налоговых поступлений. Но с 4-го квартала 2015 года, темпы роста частных инвестиций замедлились. За первые пять месяцев этого года, частные инвестиции увеличились только на 3,9 процента, и оказались на 8,2 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года и на 5,7 процента меньше, чем темпы роста общего объема инвестиций.

На данное замедление обратил внимание премьер-министр Ли Кэцян, который подчеркнул, что для стимулирования частных инвестиций должны осуществляться дальнейшие реформы. Премьер Ли также отметил, что поощрение частных инвестиций и развитие частного сектора экономики является важной частью социалистической экономики. "Суть реформы состоит в том, чтобы устранить барьеры, которые препятствуют развитию производительности и снижению институциональных торговых издержек для субъектов рынка", - пояснил Ли. Таким образом, премьер подчеркнул, что первое, что нужно сделать, это надлежащим образом урегулировать отношения между правительством и рынком и создать справедливые условия для инвестиций. "Меры политики должны включать дальнейшую отмену административных преград, совершенствование законов и нормативных актов, касающихся частных инвестиций", - добавил Ли.

1. Если многие британцы проголосуют за выход из ЕС, фунт окажется под значительным давлением, а рисковые валюты (франк и иена) укрепляться. Однако, потенциальные ответные меры политиков ограничат степень роста данных валют. Мы ожидаем, что влияние Брекзита на пару EUR/USD будет относительно приглушеным.

2. Выплата по облигациям являются асимметричными. Если победу одержат противники Брекзита, доходность будет расти, но не существенно, и в основном в "центре" еврозоны. В случае Брекзита, доходность облигаций значительно снизится, особенно в Великобритании и США.

3. Доходность облигаций периферийных стран еврозоны и корпоративные кредитные спреды имеют значительные возможности для расширения в случае голосования за выход из ЕС, хотя и временно, возможно, до реакции политиков. В случае победы сторонников сохранения в ЕС, потенциал роста будет ограниченным.

4. Перепады рисковых настроений могут повлиять на активы развивающихся стран, но в гораздо меньшей степени по отношению к активам еврозоны и Великобритании, учитывая "амортизацию" от снижения доходности в США.

5. И наконец, мы ожидаем, что влияние на стоимость нефти будет ограниченным. Тем временем, снижение реальных процентных ставок в США, скорее всего, поддержит цены на золото.

Доллар США значительно укрепился против евро, восстановив почти все позиции, утраченные в первой половине сессии. Эксперты отмечают, многие инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии оглашения итогов референдума. Первые результаты по отдельным избирательным округам будут известны около полуночи по Гринвичу, а окончательные результаты будут оглашены в пятницу, примерно в 07:00 GMT. В среду состоялись сразу 4 опроса общественного мнения, причем результаты трех из них демонстрируют лишь минимальный перевес сторонников или противников Брекзита, тогда как четвертый говорит о весомом преимуществе желающих остаться в составе ЕС.

Небольшое влияние на динамику торгов оказали данные по США. Департамент труда сообщил, что на неделе, завершившейся 18 июня, количество первичных обращений за пособием по безработице составило 259 000, снизившись на 18000 от уровня предыдущей недели. Экономисты ожидали, что число обращений упадет до 270 000.

Тем временем, доклад от Министерства торговли показал, что продажи новых домов упали на 6,0 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 551 000 единиц. Апрельский темп продаж был пересмотрен до 586 000 единиц с 619 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут до 560 000. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 8,7 процента. Средняя цена нового дома выросла на 1,0 процента годовых, до $ 290 400.

Кроме того, предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличился в июне до 51,4 пункта по сравнению с 50,7 пункта в мае. Последнее значение оказалось самым высоким за три месяца. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 50,8 пункта.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, отступив от максимума текущего года, и вернувшись до уровня открытия сессии. Трейдеры отмечают, что из-за низкой ликвидности (многие инвесторы избегают торговли в ожидании итогов референдума), сегодняшние торги проходили достаточно волатильно. Опрос общественного мнения, проведенный Ipsos MORI для газеты Evening Standard, показал, что число противников выхода Великобритании из ЕС составляет 52% против 48% сторонников выхода. Тем временем, опрос YouGov для газеты Times показал, что 51% избирателей поддерживают кампанию, чтобы остаться в ЕС, при 49%-ной поддержке выхода из блока. Второй опрос, проведенный ComRes для Daily Mail и ITV показал преимущество числа противников выхода Великобритании - 48% против 42% за выход.

Эксперты предупреждают, в случае выхода Британии из ЕС британский фунт резко упадет, причем потери могут превысить все отвоеванные недавно позиции. Кроме того, если произойдет Брекзит, руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, цель которых - успокоить рынки и предотвратить эффект домино в более слабых экономиках. По оценкам PIMCO, в случае Брекзита курс фунта может упасть до самого низкого уровня по отношению к доллару США за последние 30 лет, а именно до отметки $1,30 с $ 1,48. Победа сторонников выхода Британии из ЕС также приведет к тому, что Банку Англии будет вынужден снизить процентные ставки, но последствия Брекзита для других ЦБ будут ограниченными.

"Нетрадиционные меры денежно-кредитной политики, принятые Европейским центральным банком, не могут использоваться вечно. Кроме того, они не должны применяться дольше, чем это необходимо", - заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш.

"У денежно-кредитной политики есть свои пределы эффективности, - сказал Мерш в своей речи в Париже. - ЕЦБ не может, не будет, и не должен выходить за эти рамки".

"Нетрадиционные меры не должны использоваться дольше, чем это необходимо, и не более интенсивно, чем это необходимо. Чем дольше длится нетрадиционная политика, тем больший риск возникновения искажений, и уменьшения ее эффективности с течением времени", - предупредил политик.

"Когда экономики улучшится, а инфляция вернется к нашему целевому уровню, нам придется пересмотреть, скорректировать и в конечном итоге поэтапного отказать от наших программ покупки активов и другие нестандартных мер, - сказал Мерш. - Текущие меры ЕЦБ определяются как нетрадиционные и не рассчитаны на долгосрочную перспективу".

"В свете трагических событий на прошлой неделе, рынок все больше позиционируется на вариант, что Британия останется в ЕС, но на наш взгляд, остается достаточно места для премии за риск. Нашим предпочтительным инструментом для данного случая является пара EUR/GBP, которая, скорее всего, продолжит снижаться до отметки 0,70. Также стоит рассмотреть, как может вести себя пара EUR/USD в ближайшие 1-2 дня в случае Брекзита. Недавняя неопределенность вокруг возможного выхода Греции из ЕС обеспечивает ориентир для того, как пара EUR/USD может вести себя в том случае, если большинство британцев предпочтет покинуть блок. После того, как из-за опасений Грекзита усилилось неприятие риска, пара EUR/USD выросла на фоне потоков в безопасные активы. Однако, после саммита ЕС 11-12 июля, в рамках которого был достиг компромисс по Греции, пара EUR/USD в довольно короткие сроки снова обвалилась ниже $1.10.

Мы считаем, что подобные потоки могут вновь спровоцировать покупки евро в очень короткий срок, в случае победы сторонников Брекзита. Но помимо этих краткосрочных эффектов, мы рассматривает Брекзит как катализатор падения пары EUR /USD, потому что это создало бы негативный шок доверия в регионе. Также мы считаем, что такое развитие событий может заставить ЕЦБ перейти обратно в "активный режим", и проводить более активное смягчение монетарной политики, создавая условия для возобновления нисходящего тренда евро", - заявили эксперты.

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сказала, что она не запланирована специальные встречи на пятницу или субботу, чтобы обсудить итоги референдума по вопросу членства Британии в ЕС, который проходит сегодня.

"Брекзит - это риск, который мы контролируем. Мы будем пристально наблюдать за итогами голосования и возможными последствиями", - сказал Йеллен. - Но мы не будет организовывать специальное заседание по этому случаю".

Статистическое управление Istat сообщило, что по итогам апреля объем промышленные заказов в Италии умеренно вырос, частично компенсировав снижение, отмечавшееся в марте.

Согласно данным, с учетом сезонны новые заказы увеличились в апреле на 1,0 процента, вслед за снижением на 3,4 процента в предыдущем месяце. Повышение в апреле было обусловлено 8,1-процентным всплеском экспортных заказов. В то же время, внутренний спрос упал на 3,9 процента.

На ежегодной основе, промышленные заказы упали на 11,3 процента в апреле, в отличие от повышения на 0,1 процента в предыдущем месяце. Это было первое снижение за семь месяцев.

Кроме того, отчет показал, что промышленные продажи подскочили в апреле на 2,1 процента после падения на 1,6 процента в предыдущем месяце. Ежегодной промышленный оборот повысился на 0,1 процента. Напомним, в марте было зафиксирован спад на 3,6 процента.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США резко вырос на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня с середины марта, что было связано с усилением оптимизма в отношении экономики, личных финансов и покупательского климата.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 19 июня, индекс потребительского комфорта повысился до 44,2 пункта против 42,1 пункта неделей ранее. Последний темп роста оказался наибольшим с января 2015 года.

Что касается компонентов индекса, рост зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов поднялся с 55,8 пункта до 57,5 пункта (самый высокий показатель с конца марта). Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, увеличился до 40,0 пункта с 38,0 пункта/ Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, вырос с 32,7 пункта до 35,0 пункта (двухмесячный максимум).

Также стало известно, что настроения улучшились в шести из семи категорий доходов, а самое большое увеличением отмечалось среди американцев, которые зарабатывают от $40 000 до $50 000 в год. Кроме того, настроения среди американцев старше 65 лет достигли самого высокого показателя с мая 2015

В пятницу выйдет небольшое число данных. В 08:00 GMT Германия опубликует индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, и индекс ожиданий IFO за июнь. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Ожидается, что индекс делового климата снизился до 107,5 с 107,7 в мае.

В 12:30 GMT США заявит об изменении заказов на товары длительного пользования за май. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. При расчете показателя отдельно отображается изменение заказов без учета транспортных средств и заказов в оборонной промышленности, что делает его менее волатильным. Согласно прогнозам, заказы сократились на 0,5% после роста на 3,4% в апреле.

В 14:00 GMT США представит окончательный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс снизился до 94 с 94,7 в мае.

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличился в июне до 51,4 пункта по сравнению с 50,7 пункта в мае. Последнее значение оказалось самым высоким за последние три месяца. Эксперты ожидали, что индекс вырастет лишь до 50,8 пункта.

В Markit сообщили, относительно слабые показатели за апрель и май означали, что в среднем за второй квартал 2016 года индекс составил 51,0 пункта (самый низкий показатель с третьего квартала 2009 года). Тем не менее, последнее чтение сигнализирует о восстановление импульса вслед за падением до 6,5-летнего минимума в мае.

"Более высокие уровни производства, наряду с более быстрым повышением новых заказов и занятости, поддержали рост общего индекса в июне, , - сказал главный экономист Markit Крис. - Предварительный индекс PMI за июнь принес долгожданное известие о повышении производительности производства, но сектор все еще выглядит неуверенно, и, вероятно, будет "тормозить" рост экономики во 2-м квартале. В результате, расширение экономики будет зависеть от сферы услуг и потребителей".

Продажи новостроек в США упали в мае с максимума за более чем восемь лет на фоне слабости в трех регионах, но в целом рынок жилья остается неизменным.

Министерство торговли сообщило в четверг, что продажи новых домов упали на 6,0 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 551 000 единиц. Апрельский темп продаж был пересмотрен в сторону понижения до 586 000 единиц с ранее зарегистрированных 619 000 единиц, это по-прежнему самый высокий показатель с февраля 2008 года.

Экономисты прогнозировали, что продажи новостроек, на долю которых приходится около 9,1 процента рынка жилья, упадут до 560 000 единиц в прошлом месяце.

Продажи выросли на 8,7 процента по сравнению с прошлым годом. Продажи новых домов для одной семьи являются чрезвычайно неустойчивыми месяц к месяцу и предварительные данные подвержены значительным пересмотрам, потому что они в основном взяты из данных по разрешения на строительство.

Апрельский скачок в продажах был отмечен экономистами как неустойчивый, и падение в мае оставило их на уровнях, которые, вероятно, предполагают справедливое отражение жилищного рынка новостроек.

Общий рынок жилья набирает обороты, с учетом отчета в среду, который показал, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в мае до максимума более чем за девять лет. Продажи новых домов, скорее всего, выиграют от хронической нехватки ранее принадлежавших домов, доступных для продажи.

Рынок жилья в настоящее время опирается на натянутый рынка труда, который начинает поднимать зарплату, в то время как сохраняются по-прежнему очень низкие ставки по ипотечным кредитам.

В прошлом месяце предложение новых домов на рынке выросло на 1,2 процента до 244 000, самый высокий показатель с сентября 2009 г. С учетом майских темпов продаж потребуется 5,3 месяца, чтобы очистить поставки домов на рынке, по сравнению с 4,9 месяцами в апреле.

Средняя цена нового дома выросла на 1,0 процента по сравнению с годом ранее до $ 290 400.

Продажи новых односемейных домов упали на 0,9 процента в густонаселенном Юге и упали на 33,3 процента на Северо-востоке. Продажи на Западе упали на 15,6 процента. Запад отметил резкий рост цен на жилье на фоне жестких товарно-материальных запасов. Продажи односемейных домов выросли на 12,9 процента на Среднем Западе.

Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) в США снизился на 0,2 процента в мае до 123,7 (2010 = 100), после роста на 0,6 процента в апреле, а также увеличения на 0,1 процента в марте.

"В США LEI снизился в мае, в основном из-за резкого увеличения первичных обращений за пособием по безработице. Темп роста LEI замедлился за прошедший год, " сказал Атаман Oзиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board. "В то время как LEI предполагает, что экономика будет продолжать расти умеренными темпами в краткосрочной перспективе, волатильность на финансовых рынках и смягчающие перспективы рынка труда могут представлять риски для роста."

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (CEI) для США был неизменным в мае, оставаясь на уровне 113,5 (2010 = 100), после роста на 0,2 процента в апреле, и без изменений в марте.

Индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board (LAG) для США увеличился на 0,3 процента в мае до 121,9 (2010 = 100), после роста на 0,2 процента в апреле, а также увеличения на 0,6 процента в марте.

EUR/USD 1.1260 (EUR 719m) 1.1300 (766m) 1.1315-25 (650m)

USD/JPY 104.25 (USD 230m) 105.00 (211m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 337m) 1.4800 (244m) 1.4900 (385m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 784m) 0.7450 (310m)

USD/CAD 1.2700 (USD 350m) 1.2800 (375m) 1.3080 (480m) 1.3200 (1.0bln)

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии вырос снова в июне, после небольшого снижения в прошлом месяце.

Деловой климат значительно улучшился в обрабатывающей промышленности и, более умеренными темпами, в бизнесе, связанном с услугами.

В противоположность этому, доверие среди предпринимателей незначительно ослабло в строительной промышленности и секторе торговли.

Улучшение в обрабатывающей промышленности основано на гораздо более благоприятной оценке текущей ситуации, связанной с портфелями заказов и запасами.

Циклический подъем в секторе бизнес-услуг также может быть объяснен более позитивной оценкой компаний, и более конкретно, о своих текущих уровнях активности.

В строительной отрасли, где легкий спад происходит на фоне трех месяцев медленного улучшения, наблюдается меньше использования оборудования, в то время как портфели заказов уменьшились, и также дали более негативную оценку.

Розничные продавцы, в свою очередь, ожидают падения спроса в течение следующих трех месяцев.

Сглаженная общая синтетическая кривая, которая отражает основную экономическую тенденцию, снова выросла.

После сообщения о приросте в США первичных обращений за пособием по безработице на предыдущей неделе, Департамент труда опубликовал отчет в четверг, который показал, что первичные обращения за пособием по безработице снизились намного больше, чем ожидалось на неделе, завершившейся 18 июня.

В докладе сообщается, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 259 000, снизившись на 18000 от непересмотренного уровня предыдущей недели 277 000. Экономисты ожидали, что первичные обращения за пособием по безработице упадут до 270 000.

С учетом большего, чем ожидалось, уменьшения, первичные обращения за пособием по безработице достигли самого низкого уровня с момента падения до 257 000 за неделю, завершившуюся 23 апреля.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 51.6 51.7 49.9

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 48.4 48.8 47.9

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 55.2 55 53.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 52.1 52 54.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 51.5 51.3 52.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 53.3 53.1 52.4

08:00 Великобритания Референдум по вопросу членства в ЕС

08:15 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

Британский фунт вырос до свежих шестимесячных максимумов по отношению к доллару США после того, как опрос общественного мнения показал в Великобритании лидерство сторонников кампании «остаться», пока в стране продолжается референдум по вопросу выхода из состава Европейского Союза.

Пара GBP/USD достигла максимума $1.4945, пика с 18 декабря, показывая 2%-ный скачок за день.

Опрос общественного мнения, проведенный Ipsos MORI для газеты Evening Standard, показал, что число противников выхода Великобритании из ЕС составляет 52% по сравнению с 48% сторонников выхода.

Стерлинг подскочил вечером в среду после того, как опрос общественного мнения показал лидерство кампании за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

Опрос YouGov для газеты Times показал, что 51% избирателей поддерживают кампанию, чтобы остаться в ЕС, при 49%-ной поддержке выхода из блока, после того как предыдущий опрос YouGov продемонстрировал численное преимущество сторонников выхода.

Второй опрос, проведенный ComRes для газеты Daily Mail и телеканала ITV (LON:ITV), показал преимущество числа противников выхода Великобритании - 48% против 42% за выход.

Инвесторы опасаются, что выход страны из ЕС нанесет удар по мировым акциям, облигациям и валюте, в частности, фунту, который, по предсказаниям некоторых аналитиков, может упасть на 15%.

Агентство Reuters сообщило в четверг, что финансовые лидеры G7 намерены сделать заявление, в котором подчеркнут свою готовность принять все необходимые меры, чтобы успокоить рынки в случае выхода Британии.

Рейтинговое агентство Standard и Poor's заявило в четверг, что кредитный рейтинг Великобритании вскоре будет понижен, если страна проголосует за выход из Евросоюза.

Евро вырос против доллара США на возобновлении тяги к риску после снижения в начале сессии на смешанных данных по деловой активности в странах еврозоны.

Индекс деловой активности производственной сферы еврозоны в июне составил 52,8, что ниже ожиданий аналитиков и предыдущего значения 53,1.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны также оказался немного ниже ожиданий (53,4) и составил в июне 52,4. В мае наблюдался рост индекса до 53,3.

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

"Несмотря на небольшой спад, в целом показатели индексов очень хорошие", - говориться в отчете Markit Economics

Также сегодня был опубликован, очень важный для еврозоны, предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Германии, который в июне вырос до,более чем двухлетнего максимума 54,4, превзойдя ожидания аналитиков. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии в июне упал до 53,2, достигнув самого низкого уровня чуть более чем за год. В результате составной индекс Германии упал в июне до 2-месячного минимума 54,1.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1420

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4945

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.85

США в 12:30 GMT выпустит первичные обращения за пособием по безработице, в 14:00 GMT - продажи новостроек за май.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1350 1.1375-80 1.1400 1.1420 1.1450 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1320 1.1300 1.1285 1.1250 1.1235 1.12201.1200 1.1185 1.1150 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4785 1.4800 1.4825-30 1.4850 1.4865 1.4885 1.4900 1.4930 1.4950 1.4975 1.5000

Ордера на покупку: 1.4720 1.4700 1.4675 1.4645-50 1.4625-30 1.4600 1.4580 1.4550 1.4530-35 1.4500-05

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7700 0.7730 0.7750 0.7785 0.7800 0.7825-30 0.7850 0.7885 0.7900

Ордера на покупку: 0.7650 0.7635-40 0.7600-05 0.7580 0.7550 0.7525-30 0.7500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 118.50 118.80 119.00 119.20 119.50 119.85 120.00

Ордера на покупку: 118.00 117.80-85 117.45-50 117.30 117.00 116.85 116.50 116.00 115.50 115.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.75-80 105.00 105.30-35 105.50 105.80 106.00 106.50 106.85 107.00

Ордера на покупку: 104.20 104.00 103.80-85 103.50 103.25 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7550 0.7570 0.7600 0.7630 0.7650 0.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500 0.7485 0.7450 0.7420-25 0.7400 0.7385 0.7370 0.7350

Французская производственная уверенность ослабла более, чем ожидалось в июне, отмечая второе подряд ежемесячное снижение, показали в четверг данные статистического бюро Insee.

Производственный индекс доверия упал до 102,0 в июне с 104,0 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 103,0.

В соответствии с бизнес-менеджерами, баланс мнений о прошлом изменении производства упал в июне. Соответствующий индекс снизился до -1 с 13 в предыдущем месяце.

В то же время, баланс личных производственных ожиданий незначительно улучшился в июне, индекс вырос до 9 с 7 в мае.

Сальдо общей перспективы производства, что предполагает оценку бизнес-менеджеров французской промышленности в целом, ухудшилось в июне после того, как обратилось к положительному чтению в предыдущем месяце. Соответствующий индекс упал до 1 с 5.

Частный сектор в Германии увеличился более медленными темпами в июне, показали в четверг результаты предварительного опроса от Markit.

Сводный индекс активности снизился до 54,1 в июне с 54,5 в мае. Значение выше 50 указывает на расширение в частном секторе.

Несмотря на незначительное падение, индекс в целом соответствует среднему показателю по сравнению с текущей 38-месячной последовательностью расширения и указывает на умеренный рост.

"Хотя общий объем производства увеличился несколько более слабыми темпами, результаты исследования указывают на дальнейший твердый рост ВВП во втором квартале," сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

"Вполне вероятно, однако, что экономический рост замедлился по сравнению с впечатляющими результатами, опубликованными на начало года", добавил экономист.

Предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам вырос до 28-месячного максимума 54,4 с 52,1 в мае, в то время как, согласно прогнозам, он должен был незначительно упасть до 52.

В то же время, PMI в секторе услуг снизился более, чем ожидалось, до 53,2 с 55,2 в мае. Ожидаемый счет был 55.

Активность французского частного сектора сократилась в июне, показали в четверг результаты предварительного опроса от Markit.

Предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам упал до 4-месячного минимума 49,4 с 50,9 в мае. Значение индекса ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

«Производственный сектор снова был основным источником слабости в последнем месяце, причем сектор услуг в целом держит свои позиции," сказал Джек Кеннеди, старший экономист Markit.

Достигнув 47,9, производственный PMI упал до 16-месячного минимума, с 48,4 мая и был ниже ожидаемого счета 48,8.

Индекс активности в секторе услуг составил 49,9, по сравнению с 51,6 месяц назад. Согласно прогнозам, индекс должен был слегка вырасти до 51,7.

Индекс деловой активности производственной сферы Еврозоны в июне составил 52,8, что ниже ожиданий аналитиков и предыдущего значения 53,1.

Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны также оказался немного ниже ожиданий (53,4) и составил в июне 52,4. В мае наблюдался рост индекса до 53,3.

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

"Несмотря на небольшой спад, в целом показатели индексов очень хорошие", - говориться в отчете Markit Economics

Также сегодня был опубликован, очень важный для Еврозоны, предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Германии, который в июне вырос до,более чем двухлетнего максимума 54,4, превзойдя ожидания аналитиков. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии в июне упал до 53,2, достигнув самого низкого уровня чуть более чем за год. В результате составной индекс Германии упал в июне до 2-месячного минимума 54,1.

EUR/USD 1.1260 (EUR 719m) 1.1300 (766m) 1.1315-25 (650m)

USD/JPY 104.25 (USD 230m) 105.00 (211m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 337m) 1.4800 (244m) 1.4900 (385m)

AUD/USD 0.7400 (AUD 784m) 0.7450 (310m)

USD/CAD 1.2700 (USD 350m) 1.2800 (375m) 1.3080 (480m) 1.3200 (1.0bln)

D/W

Подданные Великобритании решают вопрос о членстве страны в ЕС

Великобритании утром в четверг, 23 июня, начинается референдум, на котором избирателям предстоит решить вопрос о членстве страны в Евросоюзе. Участки во всех 382 избирательных округах открыты с 7 часов утра местного времени (09.00 мск). Желающие смогут отдать свой голос вплоть до 22 часов (00:00 мск). При этом официальные опросы при выходе с избирательных участков проводиться не будут. Как ожидается, все голоса будут подсчитаны к утру 24 июня. Избирательная комиссия объявит об итогах референдума до начала рабочего дня в Великобритании.

Президент Турции грозит референдумом о неприсоединении к ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжил вербальные атаки на Евросоюз. Как сообщило государственное информационное агентство Anadolu, выступая в среду, 22 июня, в Стамбуле он обвинил Брюссель в том, что еврочиновники срывают процесс вступления Анкары в ЕС, потому что Турция является преимущественно мусульманской страной.

Президент Сирии поручил сформировать новое правительство

Президент Сирии Башар Асад поручил министру электроэнергетики Имаду Мухаммеду Дибу Хамису формирование нового правительства. Об этом сообщает государственное информагентство Sana в среду, 22 июня. Причины формирования нового кабинета министра не называются.

газета. ru

Tesla планирует купить энергетическую SolarCity

Американская компания Tesla Motors, занимающаяся производством электромобилей, направила предложение о покупке энергетической фирмы SolarCity, которая занимается установкой солнечных энергосистем. Об этом сообщается в твиттере компании.

McDonald's может заработать до $3 млрд на продаже бизнеса в Китае и Гонконге

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может заработать до $3 млрд на продаже бизнеса в Китае и Гонконге, передает Reuters со ссылкой на источники.

Руководители почти 1,3 тысячи компаний призвали голосовать против Brexit

Руководители 1285 компаний, в которых заняты 1,75 млн человек, призвали жителей Великобритании проголосовать против выхода из Евросоюза на предстоящем референдуме. Их коллективное письмо публикует газета The Times.

FT: британские банки накапливают средства на случай Brexit

Банк Англии направил британским банкам распоряжение нарастить объемы наличности, поскольку возможный выход Великобритании из Евросоюза может вызвать массовое снятие вкладов населением страны, пишет Financial Times.

Заместитель главы Госдепа США встречается с президентом Венесуэлы

Заместитель главы Госдепартамента США Томас Шэннон проводит встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свидетеля, переговоры начались в президентском дворце в Каракасе меньше часа назад.

РБК

G7 объявит о мерах для успокоения рынков в случае выхода Британии из ЕС

«Большая семерка» выпустит заявление о мерах, которые будут приняты в случае выхода Британии из ЕС, сообщили источники Reuters. Ранее стартовал референдум по вопросу Brexit

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:15 GMT Помощник губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 23:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 23:50 GMT Япония опубликует резюме мнений

Так же сегодня состоится Референдум о членстве в ЕС

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1488 (2899)

$1.1451 (2030)

$1.1424 (710)

Цена на момент написания обзора: $1.1336

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1259 (2348)

$1.1208 (1567)

$1.1178 (2595)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 35110 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4176);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 85689 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (16076);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июня составило 2,44 против 2,47 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5021 (3878)

$1.4926 (360)

$1.4832 (1922)

Цена на момент написания обзора: $1.4753

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4661 (159)

$1.4564 (449)

$1.4467 (683)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 21839 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (3878);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 39928 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (3326);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июня составило 1,83 против 1,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

2:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 47.7 48.2 47.8

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Фунт торгуется около годового максимума в ожидании результатов сегодняшнего референдума. Голосование завершится сегодня в 20:00 GMT, а результаты будут оглашены в 02:00 GMT в пятницу. В случае голосования за отделение руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, цель которых - успокоить рынки и предотвратить эффект домино в более слабых экономиках. Руководители ЕС особенно сильно опасаются воздействия голосования на Ирландию, а также на Португалию. По словам представителей властей, если британцы проголосуют за выход из ЕС, уже в пятницу утром ЦБ выступит с заявлением, чтобы успокоить рынки. Читать далее...

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, в апреле составил 100, что выше предыдущего значения 99,1. Данный индекс представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным фактором для экономики Японии.

Индекс совпадающих индикаторов, отслеживающий текущее состояние японской экономики, в апреле также вырос и составил 112, после роста до 110,2 в марте. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение - на спад экономической активности.

В ходе сегодняшней пресс- конференции заместитель главы японского правительства Коити Хагиуда заявил что результаты референдума в Великобритании о выходе из состава ЕС могут привести к резким колебаниям валютных курсов.

"Референдум в Великобритании может оказать влияние на движение финансовых потоков и валютные рынки. Мы считаем, что стабильность валютных курсов крайне важна, а резкие колебания нежелательны", - отметил он.

Г-н Хагиуда также заявил, что Япония продолжает придерживаться позиции о том, что Великобритании следует остаться в составе ЕС и выразил, что Великобритания и дальше будет вносить большой вклад в поддержание стабильности во всем мире, включая Азию.

На помним, с начала года валюта Японии выросла почти на 15%, что крайне негативно сказывается на экономическом развитии страны. По мнению аналитиков, если в Великобритании проголосуют за выход из ЕС курс иены может вырасти еще больше.

Индекс деловых настроений в Китае от MNI в июне составил 54,5, что значительно выше предыдущего значения 50,0. Уровень индикатора стал максимальный с октября 2015 года. Средний уровень индекса за второй квартал увеличился до 51,7, после роста до 50,7 в первом квартале.

Индикатор деловых настроений в Китае от MNI, данные которого основаны на месячном опросе китайских коммерческих руководителей, отслеживает и прогнозирует экономические условия в Китае, а также предоставляет важную информацию перед выходом официальных данных правительства. Компании, участвовавшие в исследовании, зарегистрированы на внутреннем фондовом рынке или в Гонконге, хотя некоторые из них также имеют иностранные регистрации. В группу исследования входят примерно 75% производственных компаний и 25% - непроизводственных.

В отчете MNI отмечено, несмотря на рост индекса деловых настроений, базовые компоненты показывают, что показали объема выпуска и спроса остаются вялыми. Показатель объема производства снизился на 2% в месяце до 54,7, однако новые заказы выросли на 0,7% до 55,0. Показать оплачиваемой компаниями процентной ставки снизился к достигнутому ранее в этом году уровню 37,9.

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Фунт торгуется около максимума вчерашней сессии в ожидании результатов сегодняшнего референдума. Голосование завершится сегодня в 20:00 GMT, а результаты будут оглашены в 02:00 GMT в пятницу. В случае голосования за отделение руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, цель которых - успокоить рынки и предотвратить эффект домино в более слабых экономиках. Руководители ЕС особенно сильно опасаются воздействия голосования на Ирландию, а также на Португалию. По словам представителей властей, если британцы проголосуют за выход из ЕС, уже в пятницу утром ЦБ выступит с заявлением, чтобы успокоить рынки.

Последний опрос, проведенный Opinium, что за Брекзит выступают 45% респондентов (в прошлом опросе было 44%), а против выхода из ЕС - 44% опрошенных, так как и в предыдущем опросе. 9% респондентов заявили, что еще не определились с тем, как они будут голосовать на референдуме. Тем временем, коэффициенты ставок у букмекеров указывают на высокую вероятность (около 80%) того, что британцы проголосуют скорее за то, чтобы остаться в ЕС, чем покинуть блок.

Евро немного укрепился против доллара, достигнув максимума 21 июня. На рынке продолжают анализировать заявлений главы ФРС Йеллен, что экономика США демонстрирует "смешанную" динамику.

Глава ФРС призвала обратить внимание на медленный рост как общей, так и базовой инфляции и сказала, что ожидает дальнейшего роста обоих показателей. Это, в свою очередь, может заставить центральный банк повысить процентные ставки. Согласно прогнозу ФРС, общая инфляция достигнет 2% к концу 2018 года.

"Рост инфляции всецело соответствует нашим ожиданиям, - сказала Йеллен. - И мы, конечно, рассмотрим возможность очередного повышения краткосрочных процентных ставок, если ситуация продолжит развиваться согласно нашим ожиданиям".

Йеллен также добавила, что надеется увидеть ускорение роста занятости. "Доля экономически активного населения, вероятно, продолжит снижаться в предстоящие годы. Слабость найма в последнее время может отражать раннюю слабость в расходах", - отметила глава ФРС. Также Йеллен повторила, что референдум о выходе Великобритании из ЕС - фактор риска, отслеживаемый ФРС

Иена также торгуется со слабой волатильностью в ожидании окончания референдума в Великобритании. Также сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии. Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в июне составил 47,8, что ниже ожиданий аналитиков 48,2. Предыдущее значение было 47,7.

PMI Nikkei - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя ниже 50 сигнализирует об ослаблении роста и является негативным фактором для японской валюты.

Экономист Markit Эми Браунбил заявила, что последние данные обследования указывают на дальнейшее ухудшение условий производства в Японии. Оба производства и новые заказы снизились на фоне резкого падения мирового спроса. Она также отметила, землетрясения, которые имели место в апреле по-прежнему оказывает отрицательное воздействие на производственный сектор, хотя неопределенность, вызванная отрицательными процентными ставками также может быть фактором ослабления.

Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в июне составил 47,8, что ниже ожиданий аналитиков 48,2. Предыдущее значение было 47,7.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя ниже 50 сигнализирует об ослаблении роста и является негативным фактором для японской валюты.

Эми Браунбил, экономист Markit:

• Последние данные обследования указывают на дальнейшее ухудшение условий производства в Японии.

• Оба производства и новые заказы снизились на фоне резкого падения мирового спроса.

• Землетрясения, которые имели место в апреле по-прежнему оказывает отрицательное воздействие на производственный сектор, хотя неопределенность, вызванная отрицательными процентными ставками также может быть фактором ослабления.

Доллар США заметно подешевел против евро после публикации статистики по рынку жилья США и заявлений главы ФРС Йеллен, но позднее утратил все заработанные позиции на фоне результатов последнего опроса на тему британского референдума, которые снова усилили обеспокоенность относительно Брекзита.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что объем продаж жилья на вторичном рынке США вырос по итогам мая, достигнув самого высокого значения за более чем девять лет, так как повышение запасов домов предоставило более широкий выбор покупателям. В целом, последние данные по США указывают, что экономика остается на твердой основе, несмотря на резкое замедление роста занятости в прошлом месяце. Согласно данным, продажи существующих домов увеличились в мае на 1,8%, до 5,53 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось самым высоким с февраля 2007 года. Тем временем, объем продаж жилья за апрель был пересмотрен в сторону понижения - до 5,43 млн. единиц с 5,45 млн. единиц. Экономисты прогнозировали рост продаж в мае на 1,1%, до 5,54 млн. единиц. По сравнению с маем 2015 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 4,5%. Число непроданных домов на рынке в мае выросло на 1,4% с апреля, до 2,15 млн. единиц. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года поставки упали на 5,7%. Учитывая майские темпы продаж, потребуется 4,7 месяца, что реализовать все запасы домов на рынке. Средняя цена дома выросла на 4,7% по сравнению с годом ранее, до рекордных $239,700.

Что касается заявлений Йеллен, она отметила, что экономика США демонстрирует "смешанную" динамику. Однако, Йеллен добавила, что надеется увидеть ускорение роста занятости. "Доля экономически активного населения, вероятно, продолжит снижаться в предстоящие годы. Слабость найма в последнее время может отражать раннюю слабость в расходах", - отметила глава ФРС. Также Йеллен повторила, что референдум о выходе Великобритании из ЕС - фактор риска, отслеживаемый ФРС

Фунт умеренно снизился против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. Давление на валюту оказали новости, связанные с приближающимся референдумом. Последний опрос, проведенный Opinium, что за Брекзит выступают 45% респондентов (в прошлом опросе было 44%), а против выхода из ЕС - 44% опрошенных, так как и в предыдущем опросе. 9% респондентов заявили, что еще не определились с тем, как они будут голосовать на референдуме. Тем временем, коэффициенты ставок у букмекеров указывают на высокую вероятность (около 80%) того, что британцы проголосуют скорее за то, чтобы остаться в ЕС, чем покинуть блок.

В целом, эта неделя могла бы быть весьма ненасыщенной в плане экономических данных Великобритании, если бы не референдум. Голосование завершится в четверг в 20:00 GMT, а результаты будут оглашены в 02:00 GMT в пятницу. В случае голосования за отделение руководители европейских стран и организаций планируют провести ряд чрезвычайных встреч, цель которых - успокоить рынки и предотвратить эффект домино в более слабых экономиках. Руководители ЕС особенно сильно опасаются воздействия голосования на Ирландию, а также на Португалию. По словам представителей властей, если британцы проголосуют за выход из ЕС, уже в пятницу утром ЦБ выступит с заявлением, чтобы успокоить рынки.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1332 +0,73%

GBP/USD $1,4799 +0,94%

USD/CHF Chf0,9586 -0,38%

USD/JPY Y104,79 +0,03%

EUR/JPY Y118,75 +0,76%

GBP/JPY Y155,11 +0,98%

AUD/USD $0,7320 -1,82%

NZD/USD $0,7174 +0,74%

USD/CAD C$1,2812 -0,01%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 47.7 48.2

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 51.6 51.7

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 48.4 48.8

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 55.2 55

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 52.1 52

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 51.5 51.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 53.3 53.1

08:00 Великобритания Референдум по вопросу членства в ЕС

08:15 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Июнь 2157 2150

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 277 270

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июнь -2.8 -3

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 50.7 50.8

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Май 0.6% 0.1%

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Май 619 560