20:05
Дайджест фондового рынка за 20 сентября 2004 года.
Закрытие фондового рынка:
Dow -79.72 (-0.78%) 10204.74
Nasdaq -2.02 (-0.11%) 1908.07
S&P -6.34 (-0.56%) 1122.21
10YR +15/32 4.05% 101 18/32
Фондовый рынок в понедельник открылся в минусах, причиной чему послужило понижение рейтингов двух компонентов Dow, предостережения касательно прибыли со стороны Colgate-Palmolive и других компаний, а также очередной рост цен на нефть.
Цены на нефть в понедельник выросли после сообщения о сокращении поставок нефти российской компанией ЮКОС в Китай, а также на фоне опасений, что новый ураган Жанна может навредить поставкам из США.
Дополнительное давление на рынок оказывали ожидания решения заседания FOMC. Средний прогноз аналитиков сводится к тому, что 21 сентября FOMC повысит основную процентную ставку ФРС на 25 базисных пункта до 1.7%. Опасения подобного исхода удерживали в понедельник инвесторов от покупок американских акций.
Лидеры: полупроводниковый сектор, электронного оборудования, компьютерного оборудования.
Аутсайдеры: табачный сектор, фармацевтический, банковский, домостроительный, авиаперевозок.
Из корпоративных новостей:
Unilever Plc понизила годовой прогноз прибыли более, чем на половину.
Квартальная прибыль NIKE выросла на 25%, превысив прогнозы аналитиков.
Исследования препарата Ceplene фармацевтической компании Maxim Pharmaceuticals не смогли подтвердить улучшение состояния здоровья у пациентов с раком печени.
Colgate Palmolive Co предостерегла, что прибыль компании во втором полугодии не оправдает прогнозов Wall Street.
Рейтинги:
Caris & Company повысил рейтинг Amazon.com AMZN с Above Average до Buy.
Caris & Company повысил рейтинг Google GOOG с Average до Above Average.
Merrill Lynch повысил рейтинг MGM Mirage MGG с Neutral до Buy.
Dougherty & Company повысил рейтинг XATA Corporation XATA с Neutral до Buy, а также повысил ценовой ориентир на акции с $7 до $8.
Leerink Swann понизил рейтинг Johnson & Johnson JNJ с Outperform до Mkt Perform.
Morgan Stanley понизил рейтинг Pfizer PFE с Overweight до Equal-weight.
Merrill Lynch понизил рейтинг Citigroup C с Buy до Neutral.
UBS понизил рейтинг New York Times NYT с Buy до Neutral.
UBS понизил рейтинг Career Education CECO с Neutral до Reduce.
Объемы торгов:
NYSE: 1.00 млрд.
Nasdaq: 1.36 млрд.
19:46
Календарь на завтра, вторник, 21 сентября:
12:30 США, Housing starts (август), млн. 1.940 1.978
12:30 США, Building permits (август), млн. 1.985 2.055
12:55 США, Redbook (18.09)
18:15 США, вынесение решения FOMC
23:50 Япония, Trade balance (август) unadjusted, трлн. - 1.138
19:30
Dow -81.49, Nasdaq -1.82, S&P -6.26
Рынок продолжает ослабевать. Основные индексы все еще терпят убытки в 01% - 0.8%. Многочисленные предостережения компаний касательно квартальных результатов, рост цен на нефть на 2%, а также нервозность в преддверии заседания FOMC - все это удерживало инвесторов на протяжении дня от покупок американских акций. Также завтра свои квартальные отчеты предоставят Goldman Sachs и Lehman Brothers.
19:16
Сегодня были понижены рейтинги таких компаний:
Leerink Swann понизил рейтинг Johnson & Johnson JNJ с Outperform до Mkt Perform.
Morgan Stanley понизил рейтинг Pfizer PFE с Overweight до Equal-weight.
Merrill Lynch понизил рейтинг Citigroup C с Buy до Neutral.
UBS понизил рейтинг New York Times NYT с Buy до Neutral.
UBS понизил рейтинг Career Education CECO с Neutral до Reduce.
19:03
Комментарий по USD/JPY:
USD/JPY продолжает торговаться в области Y109.90. Ордера на продажу остаются на Y110.15, ордера на покупку - на Y109.70 со стопами ниже.
18:49
Сегодня были повышены рейтинги таких компаний:
Caris & Company повысил рейтинг Amazon.com AMZN с Above Average до Buy.
Caris & Company повысил рейтинг Google GOOG с Average до Above Average.
Merrill Lynch повысил рейтинг MGM Mirage MGG с Neutral до Buy.
Dougherty & Company повысил рейтинг XATA Corporation XATA с Neutral до Buy, а также повысил ценовой ориентир на акции с $7 до $8.
18:37
Евро снова у $1.2155:
Как и говорили трейдеры, евро не сможет удержаться в области $1.2175. Сейчас курс торгуется на $1.2155 и, похоже, останется в этом районе до конца торговой сессии.
18:26
ЕЦБ, ISSING: основные моменты.
1.Прогноз экономического роста "позитивный".
2.В грядущие месяцы уровень инфляции в Еврозоне превысит 2%.
3.Со II квартала 2005 года ЕЦБ ожидает инфляцию ниже 2%.
4.ЕЦБ рассматривает инфляционные прогнозы совместимыми с ценовой стабильностью.
5.Инфляционные риски Еврозоны сводятся к высоким ценам на топливо.
6.Похоже, что уровень безработицы в Германии стабилизировался.
7.Видны первые признаки восстановления на рынке труда Германии.
18:13
Dow -84.43, Nasdaq -4.31, S&P -7.01
Индексы продолжают оставаться под давление различных факторов, при этом Nasdaq сейчас торгуется ниже нулевой отметки. Потери наблюдаются в финансовом секторе, здравоохранении, в то время как относительный рост демонстрируют пролупроводниковая группа и энергоресурсы. Ряд акций нефтяных компаний достигли 52-недельного максимума на фоне роста цен на нефть. Касательно финансового сектора, основное давление исходит от понижения Merrill Lynch рейтинга Citigroup до Neutral с Buy.
18:01
Комментарий по доллару:
Доллар никак не отреагировал на очередное заявление Секретаря Казначейства Джона Сноу касательно того, что политика "сильного доллара" остается в интересах государства. Евро продолжает торговаться в области $1.2175, стерлинг - на $1.7864, франк - на Chf1.2721, а йена - на Y109.85.
17:41
Barclays Capital в ожидании заседания FOMC:
До вторника большинство основных валют будут оставаться в напряженных диапазонах. Решение ФРС повысить ставки на 25 пунктов не вызовет ни малейшего удивления и, как следствие, реакции, но трейдеры расходятся в прогнозах касательно текста сопроводительного заявления. Некоторые трейдеры утверждают, что заявление Федерального Резерва может звучать более оптимистично, поскольку долларовые быки видят, что центральный банк США направляется к более нейтральной монетарной политике.
"Это - последняя встреча перед президентскими выборами," отмечает Стив Ингландер, главный валютный экономист из Barclays Capital. 25 пунктов уже заложено в ценах, так что любая дополнительная реакция будет в ответ на сопроводительное заявление, которое также вряд ли смутит рынки, сказал он. "Маловероятно, что текст заявления будет радикально изменен, дополняет эксперт.
17:29
Комментарий по EUR/USD:
EUR/USD продолжает торговаться в районе $1.2175, при этом трейдеры предполагают, что курс может слегка вырасти, однако в общем евро остается под давлением.
17:16
Европейские рынки закрылись в минусах.
Ведущие европейские индексы закрылись в понедельник отрицательно из-за снижения акций продовольственных и бакалейных компаний, поскольку крупнейший представитель данной отрасли Unilever ухудшил прогноз по прибыли на 2004 год. Прибыль компании в расчете на акцию без учета единовременных и амортизационных выплат вырастет менее чем на 5% в этом году, хотя ранее ожидалось увеличение, по крайней мере, на 10%. Причина - сокращение продаж мороженого и холодных напитков из-за нежаркой погоды летом в Европе, а также перехода потребителей на продукцию конкурентов. Акции Unilever потеряли 5.7%, Groupe Danone - 1.7%, Cadbury Schweppes - 1.2%. "У Unilever и в секторе в целом есть огромная проблема с разницей между себестоимостью и продажной ценой, - говорит аналитик Франц Вензель из Axa Investment Management. - Они страдают из-за безрадостного спроса, который может сократить прибыли". Упали акции двух крупнейших европейских производителей полупроводников - STMicroelectronics и Infineon Technologies - на 0.6% и 0.8%, поскольку южнокорейская Samsung Electronics заявила, что мировые продажи чипов в следующем году будут расти вдвое медленнее. Выросли акции нефтяных компаний, поскольку нефть в понедельник подорожала до месячного максимума. Акции Roche Holding выросли на 2.6% после того как Dresdner Kleinwort Wasserstein повысил по ним рейтинг.
17:04
Горячие акции.
Unilever Plc понизила годовой прогноз прибыли более, чем на половину.
Квартальная прибыль NIKE выросла на 25%, превысив прогнозы аналитиков.
Исследования препарата Ceplene фармацевтической компании Maxim Pharmaceuticals не смогли подтвердить улучшение состояния здоровья у пациентов с раком печени.
Colgate Palmolive Co предостерегла, что прибыль компании во втором полугодии не оправдает прогнозов Wall Street.
16:54
Dow -65.04, Nasdaq +0.96, S&P -5.26
Ситуация на рынке практически не изменилась - Dow и S&P продолжают снижаться, в то время как Nasdaq остается выше нулевой отметки. 21 из 30 компонентов Dow торгуются в "красной" зоне, при этом наибольшие потери зафиксированы за Procter & Gamble, Colgate и Altria Group.
16:41
Комментарий по USD/JPY:
Несмотря на ослабление йены против других валют, USD/JPY продолжает торговаться в районе Y109.90. Ранее трейдеры отмечали ордера на покупку, расположенные на Y109.70 со стопами ниже. Однако, по словам тех же трейдеров, даже если курс поглотит эти стопы, его снижение ограничится 20-30 пунктами.
16:31
Goldman Sachs понизил прогнозы мирового роста:
"Наш новый прогноз по росту мировой экономики на 2005 теперь составляет 3.8%-3.9% против предыдущих 4.1%, что ниже нашего текущего прогноза в 4.9% для 2004", говорит Джим О'Нилл, главный экономист Goldman Sachs. Этот прогноз банка на 2005 может теперь оказаться ниже среднерыночного. "Мы снизили прогнозы по Еврозоне с 2.4% до 1.9%, по Австралии - с 3.4% до 2.8%, по Азии, за исключением Японии - с 7.5 % до 6.8 %", говорит О'Нилл. Прогноз по США пока оставлен без изменений в 3.0%. Прогноз по росту экономики Японии составляет 3.2%. Прогноз по Китаю на 2005 г. пересмотрен вниз до 8.1% с 8.3%. "Эти пересмотры оставляют нас при прежних взглядах, которые более благосклонны относительно облигаций, в сравнении с акциями. Мы также несколько смягчили отрицательный взгляд на доллар", говорит эксперт.
16:21
EUR/USD не проявляет оптимизма:
EUR/USD показал максимум на $1.2175 на фоне закрытия коротких позиций. Трейдеры говорят. Что после поглощения ордеров на продажу. Расположенных на 41.2150, интерес к евро не усилился. Трейдеры также отмечают, что сегодня рынок был больше склонен продавать курс, нежели покупать его. Ордера на продажу отмечаются на подходе к $1.2200 со стопами выше. Сейчас курс торгуется на $1.2169.
16:11
Dow -58.85, Nasdaq +6.15, S&P -4.14
Настроение на фондовом рынке продолжает оставаться негативным под воздействием корпоративных предостережений и очередного роста цен на "черное золото". Сектор публицистики, розничной торговли, связи и компьютерного оборудования снижается на фоне разочаровывающих прогнозов от Colgate-Palmolive, New York Times, Carmax и UT Starcom. Однако акции технологических компаний пользуются сегодня спросом в ответ планы по выкупу акций со стороны Novellus и Hewlett-Packard.
16:01
Lehman о заседании FOMC:
Lehman предрекает повышение ставки ФРС на 25 пунктов и говорит: "Федеральный Резерв признает недавнее ослабление экономических показателей, а также обсудит улучшающиеся прогнозы касательно инфляции. Но, как и всегда, Федеральный Резерв не станет делать комментариев, относящихся к будущим действиям центрального банка в монетарной политике."
15:50
Американский фокус.
Новая неделя началась довольно пассивно для основных валютных пар, учитывая отсутствие важных экономических данных, способных оказать влияние на общую ситуацию. Ожидания заседания FOMC, которое состоится 21 сентября, сегодня доминировали на рынке, оказывая некоторую поддержку американской валюте.
Большинство аналитиков и участников рынка уверены в том, что завтра, в результате заседания FOMC, основная процентная ставка ФРС в очередной раз будет повышена на 25 базисных пунктов до 1.75%. Это будет уже третье повышение ставки, начиная с июня, когда Федеральный Резерва впервые поднял ставку с уровня в 1%, являвшимся минимальным за последние 46 лет. Подобный исход заседания уже давно предусмотрен аналитиками и заложен в ценах. Однако больший интерес рынка вызовет не само решение FOMC, а текст сопроводительного заявления Федерального Резерва. Участники рынка рассчитывают увидеть "намеки" на дальнейшие перспективы монетарной политики, в частности это касается вероятности продолжения цикла повышения ставок до конца текущего года. Многие эксперты склонны полагать, что к концу 2004 года основная процентная ставка ФРС будет равна 2%. Так или иначе, завтрашнее заседание внесет свою лепту в формирование краткосрочного направления динамики доллара против основных валютных пар.
Фондовый рынок в понедельник открылся в минусах, причиной чему послужило понижение рейтингов двух компонентов Dow, предостережения касательно прибыли со стороны Colgate-Palmolive и других компаний, а также очередной рост цен на нефть. Цены на нефть в понедельник выросли после сообщения о сокращении поставок нефти российской компанией ЮКОС в Китай, а также на фоне опасений, что новый ураган Жанна может навредить поставкам из США. Октябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть выросли на 26 центов до $45.85 за баррель. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания решения заседания FOMC.
15:40
EUR/JPY восстанавливается:
EUR/JPY поднимется до Y133.80 на фоне возврата евро к $1.2155. Кросс уже вернул себе большую часть утренних потерь, вызванных продажами фондов и приведшими евро/йену до минимумов в районе Y133.20. Кросс может столкнуться с ордерами на продажу, расположенными на подходе к Y134.00.
15:30
Глава BP проблем на рынке нефти не видит:
Глава британской нефтекомпании British Petroleum (BP) лорд Браун уверен, что мировая нефтяная индустрия вполне может справиться с растущим спросом.
"Никакого сбоя предложения сейчас нет", заявил Браун. По его словам, нефтяные компании инвестируют достаточно средств в новые разработки, чтобы удовлетворить растущий спрос.
"Да, у нас есть понимание существующих рисков нарушения поставок, но это все, что есть", сказал лорд Браун, добавив, что "нарушения поставок нет и они могут быть увеличены в существенных объемах".
Эти слова главы ВР противоречат высказываниям главам многих других нефтекомпаний мира, которые считают, что проблема предложения на рынке все же существует. Угрозы перебоев нефтяных поставок из Ирака и России и рост спроса со стороны Китая и США "взвинтили" в августе цены на нефть до невиданных ранее высот, вызывая опасения торможения экономического роста в мире. В конце недели цена барреля нефти сорта Brent выросла на 38 центов до $41,13, что было вызвано ураганом Иван. Ураган вынудил нефтяные компании, работающие в Мексиканском заливе, прекратить добычу и эвакуировать персонал. Однако до сих пор не известно, разрушила ли стихия нефтяные платформы.
В середине недели страны-члены нефтяного картеля ОПЕК подняли квоту добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки до 27 млн. Однако они, по оценкам рынка, и так добывают нефти больше, чем положено по квотам, так что это решение не увеличило объем нефти на рынке, а лишь сделало легальным положение вещей. ОПЕК и страны-импортеры согласны, что объемы физической нефти на рынке превышают спрос, но вместе с тем активность спекулянтов на этом рынке, как полагают многие, ведет к удержанию высокой цены на сырье.
15:20
Трейдеры закрывают позиции по евро:
EUR/USD торгуется в области $1.2155, поднявшись с минимумов в районе $1.2120. Объемы торгов небольшие, при этом трейдеры отмечают. Что причиной восстановления курса является закрытие позиций.
15:10
Цены на нефть снова выросли.
Основные индексы в понедельник снижаются, причиной чему послужило понижение рейтингов двух компонентов Dow, предостережения касательно прибыли со стороны Colgate-Palmolive и других компаний, а также очередной рост цен на нефть.
Спустя около полутора часов после начала торгов, Dow Jones industrial average (-41.37 до 10243.09) и Standard & Poor's 500 (-2.96 до 1125.59) терпели потери, в то время как Nasdaq composite (down 8.13 to 1,901.96, Charts) демонстрировал небольшой рост.
Ослабление рынка имеет масштабный характер. Так, замечено снижение акций 25 из 30 компонентов Dow. Акции Pfizer и Citigroup упали после того, как аналитики понизили рейтинг компаний.
Morgan Stanley понизил рейтинг Pfizer до "equal weight" с "overweight", а также сократил ценовой ориентир на акции, которые вслед за известиями упали на 1.4%.
В свою очередь, Merrill Lynch понизил рейтинг Citigroup до "neutral" с "buy". Акции компании снизились в цене более чем на 2%.
Акции Colgate-Palmolive упали в начале торгов после того. как компания предостерегла, что результаты II квартала не оправдают ожиданий аналитиков в связи с высокими расходами на маркетинг.
Акции производителя чипов PMC-Sierra также ослабли на предостережении касательно выручки.
Настроение рынка негативное. На New York Stock Exchange аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 8:5 с объемами в 200 млн. акций. На Nasdaq это соотношение составляет 3:2, а объемы торгов равны 330 млн. акций.
Цены на нефть в понедельник выросли после сообщения о сокращении поставок нефти российской компанией ЮКОС в Китай, а также на фоне опасений, что новый ураган Жанна может навредить поставкам из США. Октябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть выросли на 26 центов до $45.85 за баррель. Золото подешевело на $1.30 до $406.30 за унцию.
15:00
State Street: сегодня ровно год подписания знаменитого коммюнике G7.
"Сегодня рынок отмечает годовщину знаменитого коммюнике Большой Семерки в Дубаи, когда политики выразили пожелание, чтобы валютный рынок был более гибким, с точки зрения курсообразования, поскольку это было бы желательным для международной финансовой системы", напоминают валютные стратеги State Street. "Знаменательно то, что перед очередной встречей министров финансов 24 сентября, индикатор потоков валютного рынка потока State Street снова показывает усиление бычьего давления в азиатских валютах. За последние две недели свыше 80% всех покупок японской йены, корейского вона, тайваньского доллара и тайского бахта составляли покупки институциональных инвесторов, что является индикатором больших недельных притоков капитала", говорят аналитики, отмечая, что это - резкий благоприятный поворот от более обычных инвестиций в эти валюты. "Хотя это можно интерпретировать простой ссылкой на спекулятивную игру в преддверии встречи Большой Семерки, данные можно понимать также и как убежденность институциональных инвесторов в том, что коммюнике снова будет призывать Азиатские страны к гибкости, что приведет к возобновленному давлению покупок в них", считают они.
14:50
GBP/USD показал минимум в области $1.7810:
Стерлинг показал минимальную отметку ниже $1.7830 - на $1.7810 после чего началось закрытие позиций, что позволило курсу откатить к текущим уровням в области $1.7835. Ордера на покупку теперь располагаются на подходе к $1.7800 со стопами на пробитии $1.7790. Один трейдер отмечает азиатский спрос в зоне минимумов. Ордера на продажу - на $1.7850/60.
14:42
Rockefeller Treasury Services в преддверии FOMC:
Барбара Рокфеллер из Rockefeller Treasury Services отмечает, что "когда поднимается вопрос о ставках у рынка фиксированной доходности и у валютного рынка усиливаются различия". "Держатели облигаций, всегда мрачноватые, не видят причин, по которым доходность должна быть выше, чем в июне, когда начался процесс повышения ставок, тогда как валютные трейдеры начинают покупать доллары в расчете на рост ставок. Участники валютного рынка считают, что рынок облигаций слишком пессимистичен по отношению к экономике США, и ждут, что Федеральный Резерв окрасит картину во вторник розовыми красками. Они даже рост цен на нефть считают временным явлением", говорит г-жа Рокфеллер. "Проблема в том, что только один из них будет прав".
14:30
Deutsche Bank в преддверии заседания FOMC:
"Повышение ставки ФРС на 25 пунктов ожидается рынком и уже заложено в ценах, однако особое внимание будет уделено тексту сопроводительного заявления Федерального Резерва," говорит Trevor Dinsmore из Deutsche Bank в преддверии заседания FOMC. Экономисты Deutsche Bank ожидают, что Федеральный резерв отметит улучшение недавних экономических данных и в то же время отметит замедление темпов роста инфляции. "Сбалансированность этих двух элементов в заявлении FOMC, вероятнее всего, задаст тон доллару в первой половине текущей недели," говорит Dinsmore.
14:21
EUR/GBP тестирует сопротивления на stg0.6810:
EUR/GBP тестирует важный уровень сопротивления и ордера на продажу на stg0.6810 на фоне очередных продаж стерлинга и снижения его под $1.7830 с целью на $1.7800. Первоначально кроссу стоит преодолеть сопротивления stg0.6810, а прохождение stg0.6825/30 приведет евро/фунт к тестированию stg0.6850/55. Ордера на покупку расположены на stg0.6790, более крупные - на stg0.6780.
14:10
Dow -70.71, Nasdaq -8.22, S&P -6.99
Фондовый рынок сегодня открылся значительно ниже, что связано с продажами инвесторов на фоне корпоративных предостережений и роста цен на нефть на утренних торгах на 4%. Сейчас нефть торгуется на $45.59 за баррель после того, как нефтяная компания ЮКОС сократила поставки крупнейшей китайской нефтяной компании China National Petroleum Corp. Дополнительное давление оказало заявление Colgate-Palmolive о понижении прогноза на второе полугодие 2004 года.
14:01
Чего ждать от ЕЦБ?
Согласно официальным источникам, сейчас ЕЦБ более обеспокоен инфляционными рисками, нежели ранее, однако фундаментальные данные остаются смешанными, а среднесрочный прогноз ценовой стабильности все еще рассматривается как благоприятный, поэтому ЕЦБ не торопится ужесточать монетарную политику на данном этапе. И пока ЕЦБ публично заявляет, что экономическое восстановление продолжит рост и станет более масштабным в следующем году, некоторые официальные лица утверждают, что центральный банк слишком оптимистичен в этом. Некоторые источники уверены, что рынки будут слишком агрессивны, если заложат в цены повышение ставки в Европе уже в конце этого года. Источники уверены. Что следующим шагом ЕЦБ будет повышение ставки, однако их мнение расходится во временном вопросе. Многие не отрицают вероятность повышения уже в этом году, хотя большие шансы склоняются к повышению в следующем году.
13:50
Bank of America о ставках ФРС:
В преддверии заседания FOMC по ставкам, которое состоится завтра, 21 сентября, эксперты Bank of America говорят: "Ключевые экономические отчеты за август подтвердили продолжение экономической экспансии, поэтому нет сомнений в том, что ставка будет повышена, так как FOMC стремится нормализовать свою монетарную политику. Отчет по рынку труда показал улучшение ситуации в сфере занятости, розничные продажи снизились, хотя без учета автопродаж мы получили рост уже 4-месяц подряд. Сектор обрабатывающей промышленности также продолжает расти. Потребительские цены (общий индекс и core инфляция) выросли на 0.1% в августе. Мы ждем, что FOMC отметит улучшение экономического климата и низкую инфляцию и при этом сохранит возможность маневра для оставшихся двух заседаний в текущем году".
13:41
EUR/USD продолжает оставаться под давлением:
После достижения максимумов в районе $1.2120, евро откатил к текущему уровню на $1.2134. Курс продолжает оставаться под давлением несмотря на то, что недавно протестировал ордера на покупку. Упоминавшиеся в области $1.2120/25, при это трейдеры связывали эти ордера с официальным интересом Азии и Европы.
13:31
Прогноз CSFB по ставке ФРС:
Экономисты CSFB прогнозируют 25-пунктовое повышение ставки ФРС на завтрашнем заседании FOMC и говорят, что заявление от 10 августа повторится относительно сбалансированности рисков и политики "умеренного" повышения ставок.
13:23
Комментарий по EUR/GBP:
EUR/GBP остается выше stg0.6800 несмотря на недавние продажи британских клиринговых банков. Тем не менее. Восходящий импульс не смог поднять кросс выше важного уровня сопротивления на stg0.6810. Прохождение этого уровня облегчит давление на кросс и сделает возможным тестирование следующего уровня сопротивления на stg0.6825/30, а далее - stg0.6850/55. Неспособность пройти stg0.6810 продолжит удерживать кросс во власти негативного настроения и приведет к тестированию ордеров на покупку со стороны британских банков на stg0.6790, а далее - на of stg0.6780. Пробитие этих уровней углубит снижение евро/фунта до stg0.6765 и stg0.6750.
13:13
Перед открытием фондового рынка.
Новые опасения касательно перебоев с поставками нефти на фоне сокращения поставок в Китай со стороны российской нефтяной компании ЮКОС могут привести к снижению акций в начале торгов. Фьючерсы на Nasdaq и S&P также говорят в пользу открытия фондового рынка в минусах.
Цены на нефть выросли после того, как российский производитель нефти сократил свои поставки в Китай в свете, того. что на счета компании наложены арест со стороны государства - первый признак приостановки поставок из-за финансовых трудностей. Вдобавок ко всему, нефтяные трейдеры обеспокоены тропическим штормом Жанна, который сейчас бушует на Карибах и может привести к сокращению поставок из США, как это было на прошлой неделе из-за урагана Иван. Фьючерсы на легкую американскую нефть выросли в цене на 33 цента до $45.92 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 31цент до $42.76 за баррель.
Дополнительное давление на основные индексы может оказать ожидание заседания ФРС по ставкам, которое состоится завтра. Рынок ожидает, что Федеральный Резерв во вторник снова повысит основную процентную ставку на 25 базисных пунктов. Основное внимание инвесторов будет приковано к сопроводительному заявлению Федерального Резерва относительно дальнейших перспектив монетарной политики центрального банка США.
Акции Unilever упали на 6% после того, как компания предостерегла о сокращении прибыл в III квартале.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, акции Wal-Mart Stores изменились незначительно. Розничная компания все еще прогнозирует рост сентябрьских продаж на 2% - 4%, даже несмотря на влияние урагана Иван.
В понедельник ожидается квартальный отчет Nike. Аналитики ожидают, что прибыль компании из расчета на акцию вырастет на 13% до $1.11.
PMC-Sierra понизил свой прогноз по выручке на III квартал.
13:01
USD/JPY остается под давлением:
USD/JPY поднимается выше на фоне общего оптимизма по доллару, однако продолжает торговаться в пределах диапазона с верхней границей на Y110.15. Продажи EUR/JPY оказали ранее на курс давление, но основание около Y109.70 устояло на фоне разговоров об ордерах- на покупку, расположенных на Y109.50. Ордера на продажу отмечаются на Y110.15/50с небольшими стопами выше. Сейчас курс торгуется на Y109.97.
12:51
GBP/USD тестирует ордера на покупку на $1.7830:
Упоминаемые ранее ордера на покупку, расположенные в области $1.7830 продолжают оказывать стерлингу поддержку после того, как курс настойчиво продавали в азиатских торгов. Прохождение $1.7830 приведет к более глубокому снижению курса до $1.7800/1.7790, а далее - к $1.7760/45. Ордера на продажу расположены на $1.7870/80, при этом промежуточный интерес отмечается на подходе к $1.7850. Сейчас GBP/USD торгуется на $1.7824.
12:43
Brown Bros о технической картине евро:
"Несмотря на то, что диапазон с границами $1.2315 - $1.1980 по евро моет показаться слегка широким для внутридневной торговли, или даже спроектированной целью нескольких дней, все же других важных уровней не видно, пока курс не вышел из модели клина," говорит Jerry Ficchi, технический аналитик Brown Bros. "Графики нейтральны в краткосрочной перспективе, что говорит о том, что торговля в узком диапазоне продолжится до тех пор. Пока не будет достигнута вершина клина. Плохо то, что линии поддержки и сопротивления не пересекутся до января. Хотя возможно, ч то евро попытается совершить "весомые шаги" до Нового Года, но это маловероятно, особенно если учесть долгосрочную медвежью картину. Месячный slow stochastics снижается, намекая на пробитие нижней границы," добавляет он. Если это произойдет, целями евро станет $1.1805 и минимум 2004 года на $1.1760, говорит Ficchi. Сейчас курс торгуется на $1.2132.
12:32
CMC Group Plc. в преддверии заседания FOMC:
Wayne Roworth, экономист CMC Group Plc. отмечает, что "ожидания очередного повышения ставок на заседании FOMC, - которое состоится завтра, - доминируют на валютном рынке, чем можно объяснить продолжение колебания курса доллара у верхних границ диапазона."
12:21
FBS Investment о долларе:
Steve, валютный стратег FBS Investment говорит: "Доллар торгуется в большей степени в пределах коридора против европейских валют. Исключение составляет доллар против йены. В пятницу рынок проигнорировал данные по индексу потребительского доверия Университета Мичиган, который снизился до 95.8 с 95.9 в августе."
12:08
Европейские акции снижаются.
Акции в Европе сегодня снижаются. Акции Unilever подешевели на 5% после заявления представителей компании о возможном снижении прибыли в 2004 году из-за того, что продажи в июле и августе не оправдали прогнозов. Руководство компании ожидает сокращения доходов от продажи основных брэндов в III квартале по сравнению со II кварталом. Стоимость акций Groupe Danone SA, снизилась на 0.9%, Nestle - на 1.2%.
11:56
Обзор Европейской сессии
Были опубликованы следующие данные:
08:30 UK M4 money supply, август, provisional 0.8% 1.0%
08:30 UK M4 money supply, август, provisional, г/г 9.7% 8.8%
08:30 UK M4 lending, август, provisional, млрд 14.0 15.2
08:30 UK PSNCR, август, млрд,[PSNCRA] 3.261 -6.83
Вышедшие на европейских торгах данные по Британии заметного влияния на рынок не оказали. Это неудивительно, поскольку умы участников рынка сейчас больше всего интересует вопрос о ставках Федерального Резерва. Заседание Федерального Резерва, посвященное данному вопросу состоится завтра вечером. По мнению большинства, ставки будут повышены на 25 базисных пунктов. Кроме того, ожидается весьма оптимистичное заявление после оглашения результатов заседания. Это оказывает доллару определенную поддержку, но в данный момент вряд ли данный фактор будет способствовать прохождению долларом сильных уровней сопротивления.
EUR/USD равномерно снижался на протяжении европейских торгов, в результате чего достиг уровня поддержки $1.2120. Здесь ордера на покупку приостановили нисходящее движение. Далее спрос на евро отмечается в районе $1.2100. Сейчас евро консолидируется в узком диапазоне $1.2130/40.
GBP/USD практически проигнорировал данные по экономике Британиии, по аналогии с евро, достиг достаточно серьезного уровня поддержки $1.7820. Ордера на покупку британской валюты в данном районе стали причиной повышения курса к $1.7845. Перед началом американской сессии фунт консолидируется в узком диапазоне $1.7830/50.
USD/JPY в отличие от своих европейских коллег, подорожал по отношению к доллару. Иена продолжает торговаться в ранее сложившемся диапазоне. Сейчас японская валюта консолидируется в диапазоне Y109.70/85.
Сегодня не ожидается каких-либо экономических данных, способных повлиять на техническую картину. Вероятнее всего, следует ожидать продолжение торговли в диапазонах, которая может продлиться до завтрашнего заседания.
11:43
Банк Японии может напомнить о себе
В последнее время распространяется мнение, что Банк Японии может начать проводить интервенции, направленные на удешевление иены. Повод для таких предположений дает негативная статистика, которая в последнее время усиливает сомнения относительно перспектив экономического роста в Японии. По мнению аналитиков, пока иенв не достигла уровня 105, риск интервенций минимален.
11:30
Citibank: рекомендации по иене
Аналитики Citibank считают, что сегодня иена не выйдет из диапазона 109.40-110.50. Рекомендуется продавать от 110.50 со стопом 111.00.
11:18
Цикл повышения ставок Банком Англии приносит желаемый эффект
Согласно данным Британской банковской ассоциации ВВА, объем ипотечных кредитов, выданных ведущими банками Великобритании, сократился в августе до stg 4.4 млрд., понизившись до минимального уровня с июня 2002 года.
Эта слабость дает основания предположить, что серия повышение ставок Банка Англии, начала производить желаемый эффект. С ноября прошлого года ставки повышались 5 раз. Согласно прогнозам, следующее повышение нас ожидает в ноябре.
Кредитование частных лиц, напротив, повысилось до stg 1.2 млрд. от месячного минимума 1.0 млрд.
Общий объем кредитования также увеличился до stg 13.6 млрд. по сравнению с июльским показателем 10.8 млрд. и среднемесячным значением stg 11.2 млрд.
11:06
Шесть земель Германии планируют опубликовать данные по сентябрьскому CPI, начиная с 23 сентября
10:54
Комментарии по фунту
Фунт продолжает снижаться и уже достиг уровня поддержки $1.7830 (61.8%, $1.7745/1.7970). В случае его пробития снижение продолжится в район $1.7800/1.7790. Стопы отмечены ниже данной области. Их срыв станет причиной движения в район $1.7760/45. Ордера на продажу сейчас находятся в районе $1.7850/60.
10:42
ФРС, Gramlich: цены на нефть являются существенным, но временным фактором
Член совета управляющих ФРС Edward Gramlich высказал мнение о том, что текущие высокие цены на нефть, вероятно, не окажут на экономику такого же мощного влияния, как "нефтяные шоки" 1970-х и 1980-х годов, однако они "определенно дадут о себе знать". Gramlich отметил, что подобные ситуации на нефтяном рынке практически неизбежно приводят к одновременному ускорению инфляции и повышению безработицы. С учетом того, что подобная ситуация носит временный характер, она не является худшим вариантом развития событий.
Худший вариант может реализоваться в том случае, если монетарные власти не смогут удержать инфляцию под контролем. В нормальных условиях после периода низких ставок монетарные власти, пытаясь поддерживать стабильные темпы роста экономики, проводят политику постепенного умеренного повышения стоимости краткосрочного кредита. В "шоковых" условиях экономика крайне остро реагирует на повышение номинальных процентных ставок, при этом демонстрирует временный рост как инфляции, так и безработицы.
В отношении текущей ситуации на рынке нефти Грэмлич отметил, что сегодняшние высокие цены на нефть являются существенным, но при этом лишь временным фактором экономического развития.
10:30
Давление на евро продолжается
Нисходящее давление на евро продолжается. Однако в районе $1.2140, согласно слухам, расположены ордера на покупку, которые могут сделать дальнейшее снижение затруднительным. Стопы отмечены ниже данного уровня. Далее ордера на покупку упоминаются в районе $1.2125/20.
10:18
Saxobank: комментарии по EUR/GBP
На данный момент поддержкой для EUR/GBP выступил уровень .6780. Однако сохраняется возможность снижения в район.6770 - .6760. Тем не менее, после этого следует ждать возврат к.6856, пробитие которого станет сигналом для ралли в район .7000.
10:06
Bank of New York: следует ожидать положительное заявление ФРС
Аналитики Bank of New York говорят, что "накануне заседания ФРС пессимизм рынка относительно доллара заметно уменьшился, что можно было заметить по росту доходности казначейских облигаций и по росту американской валюты, начиная с выхода отчета мичиганского университета… Рынок определенно настроен на позитив от Федерального Резерва. В пользу доллара также говорят и технические факторы, например, неспособность евро пробить ключевые уровни сопротивления…Многие надеются на то, что заявление ФРС будет еще более позитивным, чем в прошлый раз".
09:54
Европейский фокус
Сегодня рынок погружен в настороженное ожидание. Основная новость этой недели, да и, пожалуй, всего текущего месяца, состоится завтра. Будет объявлено долгожданное решение по ставкам Федерального Резерва. Фундаментальные данные, которые выходили на протяжении месяца, не дают возможности четко спрогнозировать действия ФРС. Поэтому участники рынка предпочитают не предпринимать активных действий. Кроме того, Япония вообще сегодня наслаждается выходными. Валюты находятся в ранее сложившихся диапазонах и вряд ли сегодня что-то заставит их покинуть.
Что касается ставок, то здесь действительно предельной ясности нет. Большинство склоняется к тому, что Федеральный Резерв повысит ставки на 25 базисных пунктов. Однако есть и такие, кто говорит об отсутствии необходимости повышения на этом заседании. Если они окажутся правы, что в принципе маловероятно, доллар потеряет серьезную поддержку. Если победит большинство, то в этом случае особое внимание следует уделить заявлению, которое прозвучит после заседания. Тут также есть два варианта. Первый, что ФРС и в дальнейшем продолжит цикл повышений ставок до нейтрального уровня. И второй - что следует сделать некоторый перерыв между повышениями. Если в первом случае оптимизм по доллару, скорее всего, возрастет, то во втором - вероятнее всего снова придется вернуться к торговле в установленных диапазонах.
Тем не менее, на данный момент нет ничего такого, что могло бы послужить катализатором повышения активности на рынке. Торги в существующих диапазонах, вероятнее всего, продолжатся на протяжении всего дня.
09:41
Комментарии по фунту
По словам трейдеров, спрос на фунт в районе $1.7860 был спровоцирован датскими финансовыми институтами. Сейчас курс торгуется на $1.7859, который является 50% движения $1.7745-$1.7970. Ордера на покупку находятся на $1.7850, со стопами при пробитии. Более серьезные объемы ордеров на покупку находятся на $1.7830.
09:29
Ураганы и ЮКОС способствуют росту цен на нефть
На европейской сессии котировки нефти продолжили рост, начатый на прошлой неделе. Причиной послужили сообщения о прекращении поставок в Китай ЮКОСом и возможных перебоев в пополнении запасов США из-за ураганов.
Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на $0,65 до $43,10 за баррель. Октябрьские фьючерсы на американскую "легкую" нефть, срок которых истекает во вторник, подорожали на $0,69 до $46,28 за баррель.
"Перебои с поставками ЮКОСа, похоже, носят временный характер. Поэтому цены могут недолго держаться на нынешнем высоком уровне, хотя в пятницу они вышли за пределы установившегося диапазона", - сказал один трейдер.
Ураган "Иван" в районе мексиканского залива приостановил работу нефтегазовых предприятий. Инвесторы следят за продвижением другого тропического шторма, по имени "Жанна".
09:14
Техника по иене: [таб]
Уровень сопротивления 3: Y111.00
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.20
Текущая цена Y109.74
Уровень поддержки 1: Y109.20
Уровень поддержки 2: Y108.80
Уровень поддержки 3: Y107.80
Комментарий. Иена торгуется в середине сложившегося диапазона, не выказывая предпочтения какому-то конкретному направлению. Важным уровнем сопротивления по-прежнему остается Y110.20, пробитие которого ускорит рост курса. Ключевой уровень сопротивления отмечен на Y111.00, где проходит верхняя граница треугольника. Нижняя граница расположена в районе Y109.20.
09:02
Техника по франку: [таб]
Уровень сопротивления 3: Chf1.2820
Уровень сопротивления 2: Chf1.2750
Уровень сопротивления 1: Chf1.2720
Текущая цена Chf 1.2715
Уровень поддержки 1: Chf1.2660
Уровень поддержки 2: Chf1.2540
Уровень поддержки 3: Chf1.2460
Комментарий. Франк тестирует уровень сопротивления Chf1.2720. Однако более важным на данный момент является уровень $1.2750. Важным уровнем поддержки остается Chf1.2540.
08:51
Техника по фунту: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.8120
Уровень сопротивления 2: $1.8020
Уровень сопротивления 1: $1.7920
Текущая цена $1.7861
Уровень поддержки 1: $1.7840
Уровень поддержки 2: $1.7780
Уровень поддержки 3: $1.7720
Комментарий. Фунт находится под давлением. Ближайшим уровнем поддержки является $1.7840 (61.8% движения $1.7757-1.7974). В случае прохождения данного уровня целью снижения станет район $1.7780. Ближайший уровень сопротивления сместился на $1.920, где проходит 21-дневный МА. Пробитие данного уровня немного ослабит медвежьи настроения.
08:41
Техника по евро: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.2260
Уровень сопротивления 2: $1.2220
Уровень сопротивления 1: $1.2200
Текущая цена $1.2149
Уровень поддержки 1: $1.2120
Уровень поддержки 2: $1.2100
Уровень поддержки 3: $1.2060
Комментарий. Особых изменений в технической картине не наблюдается. Это связано с ожиданиями решения заседания Федерального Резерва. В случае пробития зоны сопротивления $1.2200/20 медвежьи настроения по евро ослабеют. Пробитие нижней границы диапазона $1.2120 приведет к тестированию линии поддержки канала на дневном графике, проходящей в районе $1.2060.
08:29
Британия, PSNCR, август, млрд: 3.261
08:27
Согласно репортажу Daily Telegraph, RBS купил Condor Ferries у ABN Amro Capital за stg240 млн.
08:22
Citibank: рекомендации по евро
По мнению аналитиков Citibank, сегодня торги по евро будут проходить в диапазоне 1.2100-1.2220. Рекомендуется покупать на 1.2100 со стопом в районе 1.2050. Цель - 1.2300.
08:11
USD/CHF: Chf1.2730 сдерживает рост курса
Уровень сопротивления Chf1.2730 все еще в состоянии сдерживать рост курса. В случае, если курс вновь вернется к торгам ниже отметки Chf1.2700, можно будет ожидать тестирование Chf1.2660/50. Ордера на продажу расположены в области Chf1.2730/45. Стопы - при пробитии Chf1.2750. Дальнейшей областью сопротивления является Chf1.2790/00.
07:59
Комментарии по EUR/GBP
Спрос в начале европейской сессии стал причиной роста кросс-курса к stg0.6798. Однако для преодоления негативных настроений кроссу необходимо пробить уровень stg0.6810. Если это произойдет, восходящее движение продолжится в район stg0.6825/30, который предшествует более серьезной области сопротивления stg0.6850/55. Неспособность пробить stg0.6810 приведет к повторному тестированию уровня поддержки на stg0.6780.
07:48
Доска ордеров
EURO
Ордера на покупку: 1.2150 и 1.2130
Ордера на продажу: 1.2280 и 1.2200/05
YEN
Ордера на покупку: 109.80 и 109.50 (стопы)
Ордера на покупку: 110.25 и 110.50
STERLING
Ордера на покупку: 1.7890
Ордера на покупку: 1.7940
07:37
ЮКОС спровоцировал рост цен на нефть
Цены на нефть сегодня продолжила рост после пятничного ралли. Фьючерсы подскочили почти до $46 за баррель после известия о том, что российский нефтяной гигант ЮКОС частично прекратил железнодорожные поставки в Китай. Китайская статистика свидетельствует, что в июле страна импортировала 795.171 тонн нефти из России, что составляет свыше 8% общих закупок.
ЮКОС в воскресенье заявил, что частично прекратил экспорт в китайском направлении, так как его счета арестованы в пользу казны.
Представитель ЮКОСа затруднился сказать, когда сможет оплатить экспортные пошлины и тарифы на экспорт нефти по другим направлениям.
07:26
Кросс-курс EUR/JPY покинул диапазон азиатской сессии
Давление на иену в начале европейских торгов привело к снижению кросс-курса, который смог выти из диапазона азиатской сессии Y133.76/134.02. Ближайший уровень поддержки расположен на Y133.40 и далее - в районе Y133.10/00. Остаются актуальными ордера на продажу в области Y134.00/20 и Y134.50. По словам трейдеров, медвежьи настроения уменьшатся только после пробития последней.
07:15
Давление на фунт продолжается
В начале европейской сессии на фунт продолжается нисходящее давление, в результате чего курс переписал азиатский минимум на $1.7893 и установил новый на $1.7882. Однако позже фунт вновь вернулся к $1.7890.
В данный момент ордера на покупку находятся в районе $1.7885/80. В случае его прохождения, нисходящее движение продолжится к $1.7860/50 ($1.7860, 50% $1.7745/1.7970), а затем к $1.7830 (61.8%). Ордера на продажу отмечены в зоне $1.7900/10. Более серьезные - в районе $1.7950.
07:03
Mizuho Bank: иена по-прежнему остается в диапазоне
Мы по-прежнему движемся в устоявшемся 3-недельном диапазоне. Чем дольше это продолжается, тем сильнее будет пробитие. Волатильность очень низка, поэтому прорыв будет в ближайшее время - на этой неделе или чуть позднее.
Аналитики банка рекомендуют продолжать торговлю в диапазоне 109.20/110.20 со стопом в 20 пунктов. Дневное закрытие ниже 109.00 приведет к цели 107.50/107.00.
06:52
Комментарии по евро
Ордера на покупку расположены в районе $1.2150 со стопами ниже $1.2140. Далее ордера на покупку отмечены на $1.2125/20 со стопами при пробитии $1.2110.
Остаются актуальными ордера на продажу в районе $1.2190/1.2200. Более серьезные объемы ордеров на продажу расположены в области $1.2225/35.
06:39
Mizuho Bank: евро будет продолжать консолидацию
Еще одна странная неделя. Трейдеры, вероятно, ждут не дождутся, когда закончится этот трудный квартал. Пока евро торгуется ниже 1.2300, мы ждем продолжение консолидации. Волатильность очень нищзка, что может привести к резким движениям в конце квартала.
Аналитики банка рекомендуют покупать в районе 1.2170/1.2150, стоп ниже 1.2120. Добавить к длинным позициям выше 1.2225 с целью 1.2295.
06:29
Комментарии по иене
Остаются актуальными ордера на продажу в районе Y110.15 и Y110.50. Ордера на покупку находятся Y109.20.
06:11
Обзор Азиатской сессии
Рабочая неделя в Японии будет проходить в совершенно нерабочем настроении, поскольку на нее приходится несколько праздников. Один из них отмечается сегодня. В прошлую пятницу основные валюты так и не вышли из диапазонов предыдущих дней. Поэтому торги на азиатской сессии проходили без энтузиазма и в достаточно узких диапазонах.
EUR/USD на протяжении всей сессии торговался в диапазоне $1.2150/77. Серьезную поддержку также могут оказать ордера на покупку в районе $1.2120. Ордера на продажу отмечены на $1.2180 и $1.2200/05.
GBP/USD на азиатских торгах оставался в диапазоне $1.7890/1.7910.
USD/JPY также не был исключением. Его диапазон составил около 20 пунктов (Y109.93/110.15). Объемы торгов были очень невысоки.
Сегодня не ожидается выход каких-либо важных данных, способных повлиять на судьбу доллара. Вероятнее всего, торги в понедельник будут вялыми, поскольку участники рынка не хотят рисковать накануне заседания Федерального Резерва, которое состоится завтра.
05:55
Обзор финансово-экономической прессы
Bloomberg
Доллар растет перед заседанием ФРС
В пятницу доллар подорожал по отношению к иене и евро. Этому способствовали ожидания повышения ставок ФРС на заседании во вторник и то, что планируется продолжать цикл ужесточения монетарной политики.
Фондовые рынки Азии выросли
Азиатские фондовые рынки выросли после комментариев вице-премьера Huang Ju, которые повысили оптимизм инвесторов касательно экономики Китая. Лидерами движения стали акции компаний Aluminum Corp. of China Ltd. и CITIC Securities Co.
ВВС
Глава ВР проблем не видит
Глава британской нефтекомпании British Petroleum (BP) лорд Браун уверен, что мировая нефтяная индустрия вполне может справится с растущим спросом.
ЮКОС прекращает экспорт нефти в Китай
Российская нефтяная компания ЮКОС прекращает поставки своей нефти в Китай по железной дороге.
Это первый случай нарушения экспортных поставок российской нефти, вызванного финансовыми трудностями ЮКОСа.
Deutsche Welle
Пилоты Alitalia согласились больше летать и меньше получать
Переговоры по спасению находящейся на грани банкротства итальянской авиакомпании Alitalia вновь зашли в тупик. В пятницу 17 сентября дебаты менеджмента авиаперевозчика с представителями профсоюзов, начавшиеся накануне и продолжавшиеся всю ночь, были приостановлены.
05:44
FX Analytics видит продолжение снижения GBP/USD:
После максимума стерлинга в области $1.8035 (во вторник), снижение курса с тех пор предполагает ослабление до сентябрьских минимумов в районе $1.7705/$1.7710 и в потенциале - даже к майским минимумам в области $1.7485/00, говорит David Solin из FX Analytics. Он рекомендует использовать уровни в зоне $1.7945 для возобновления продаж GBP/USD.
05:30
ЕЦБ, HURLEY - основные моменты выступления:
Рост экономики европейского региона продолжается.
Инфляция в E12 "не вызывает серьезной озабоченности".
Основные риски для роста инфляции исходят со стороны роста цен на нефть, непрямых налогов, и роста зарплат.
В 2005 инфляция будет меньше 2.0%.
05:18
Британия индекс цен на жилье, сентябрь: -2%
05:05
Пятница - итоги дня
Большую часть последнего торгового дня недели доллар консолидировал снижение, которое можно было наблюдать накануне после публикации слабого отчета Philadelphia Fed index за сентябрь. Можно было предположить, что основное движение придется на американскую сессию, которая предполагала выход индекса потребительского доверия Университета Мичиган. Однако, оптимистические ожидания рынка не оправдались и предварительный отчет показал снижение показателя против августовского, а также против среднего прогноза аналитиков. Тем не менее, ко всеобщему удивлению, доллар начал дорожать. Многие эксперты позднее объяснили это тем, что "на кону" заседание Федерального Резерва (21 сентября), решение которого и определит краткосрочные перспективы доллара. Многие уверены в том, что FOMC в очередной раз повысит ставку ФРС на 25 пунктов до 1.75%, при этом к концу года, согласно опросу экспертов, ставка будет равна 2%. Участники рынка также полагают, что на этот раз сопроводительное заявление ФРС будет значительно "радужнее" прежних, что и стало основной причиной покупок американской валюты в последний день недели.
EUR/USD начал ослабевать после неудачного тестирования сильной зоны сопротивления $1.2220/30, что привело к закрытию позиций и способствовало снижению курса до поддержки на $1.2155. Здесь же находились ордера на покупку, которые стали причиной некоторого отката евро до $1.2180.
GBP/USD снижался вслед за евро после достижения сопротивления на $1.7970. Позднее курс прошел зону поддержки $1.7920/15, показав минимум на $1.7890, однако не смог закрепиться в этой зоне и откатил выше пройденной области поддержки до $1.7930.
USD/JPY продолжил рост, чему способствовало ослабление курса йены на фоне разговоров о возможном возобновлении вмешательства правительства Японии в ситуацию на валютном рынке. Позднее, дополнительным импульсом роста стало общее укрепление курса доллара, что привело пару к максимумам дня на Y110.30, где располагались ордера на продажу со стороны японских экспортеров. Именно они стали причиной возврата курса к Y110.00.
Грядущая неделя готовит рынку много испытаний "на прочность". Окажутся ли правы участники торгов касательно оптимизма Федерального Резерва в вопросах экономического развития в стране и дальнейших перспектив монетарной политики - или нет, будет ясно уже во вторник, когда FOMC вынесет свое решение по ставкам.
04:53
Bank of New York: доллару помогли ожидания заседания ФРС.
"В преддверии заседания Федерального Резерва, которое состоится на этой неделе, часть пессимизма на рынке исчезла. Это стало очевидно и на рынке облигаций, которые откатили от минимумов в области 4.05%, а также по доллару, который вырос несмотря на слабый отчет Университета Мичиган", говорит Michael Woolfolk из Bank of New York. "Рынок склонен покупать доллары в ожидании заседания ФРС", отмечает он. Устойчивость доллара, наблюдавшаяся на прошлой неделе, несмотря на слабые экономические данные, была основана как на оптимистических ожиданиях по ставкам ФРС, так и на технических факторах, таких как: неспособность евро подняться выше важного технического уровня сопротивления. "На рынке ходят слухи, что сопроводительное заявление Федерального Резерва на этот раз будет более оптимистичным, чем в прошлые разы", добавил Woolfolk.
04:40
Данные IMM
Данные IMM за неделю, закончившуюся 14 сентября, показывают, что спекулянты предпочитают уходить из доллара и покупать евро, швейцарский франк и фунт. Однако подобное поведение не касается иены. Количество длинных позиций по франку выросло на 178% до 6,009 контрактов. Длинные позиции по евро увеличились на 43% до 25,858 контрактов, что является максимальным уровнем за последние 9 недель. Количество позиций на покупку фунта выросло на 244% до 6,009 контрактов. По иене же уже 8 недель подряд преобладают короткие позиции.
04:28
Техника по иене: [таб]
Уровень сопротивления 3: Y111.00
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.20
Текущая цена Y109.96
Уровень поддержки 1: Y109.20
Уровень поддержки 2: Y108.80
Уровень поддержки 3: Y107.80
Комментарий. По иене техническая картина уже который день остается практически без изменений. Сейчас иена торгуется около важного уровня сопротивления Y110.20, пробитие которого ускорит рост курса. Ключевой уровень сопротивления отмечен на Y111.00, где проходит верхняя граница треугольника. Нижняя граница расположена в районе Y109.20. В случае ее пробития первой серьезной целью станет Y107.80.
04:16
Техника по франку: [таб]
Уровень сопротивления 3: Chf1.2820
Уровень сопротивления 2: Chf1.2750
Уровень сопротивления 1: Chf1.2720
Текущая цена Chf 1.2702
Уровень поддержки 1: Chf1.2660
Уровень поддержки 2: Chf1.2540
Уровень поддержки 3: Chf1.2460
Комментарий. Техническая картина в данный момент нейтральна. Ближайший уровень поддержки находится на Chf1.2660. В случае его пробития не исключено тестирование $1.2620. Ниже находится ключевой уровень - Chf1.2540. Важным уровнем сопротивления остается Chf1.2750.
04:04
Техника по фунту: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.8120
Уровень сопротивления 2: $1.8020
Уровень сопротивления 1: $1.7950
Текущая цена $1.7902
Уровень поддержки 1: $1.7890
Уровень поддержки 2: $1.7820
Уровень поддержки 3: $1.7720
Комментарий. Фунт торгуется на пятничных уровнях. Ближайшим уровнем поддержки является $1.7890 (38.2% движения $1.7757-1.7974). В случае прохождения данного уровня целью снижения станет район $1.7820. Ближайший уровень сопротивления остается на $1.7950.
03:51
Техника по евро: [таб]
Уровень сопротивления 3: $1.2260
Уровень сопротивления 2: $1.2220
Уровень сопротивления 1: $1.2200
Текущая цена $1.2164
Уровень поддержки 1: $1.2120
Уровень поддержки 2: $1.2100
Уровень поддержки 3: $1.2060
Комментарий. С прошлой пятницы техническая картина практически не изменилась. Евро продолжает оставаться в 100-пунктовом диапазоне. В случае пробития зоны сопротивления $1.2200/20 медвежьи настроения по евро ослабеют. Пробитие нижней границы диапазона $1.2120 приведет к тестированию линии поддержки канала на дневном графике, проходящей в районе $1.2060.
03:38
Daily History за 17 сентября 2004 года [таб]
High Low Close
EUR/USD 1.2226 1.2155 1.2188
USD/JPY 110.29 109.33 109.81
GBP/USD 1.7974 1.789 1.7932
USD/CHF 1.2727 1.2657 1.2679
EUR/JPY 134.49 133.31 133.82
EUR/GBP 0.6811 0.6783 0.6797
GBP/JPY 197.93 196.14 196.91
GBP/CHF 2.2798 2.2715 2.2735
DJA +43.13 (+0.42%) 10287.62
Nasdaq +6.11 (+0.32%) 1910.19
S&P +5.08 (+0.45%) 1128.58
US10YT -15/32 4.12% 100 31/32
03:26
Календарь на сегодня, понедельник, 20 сентября [таб]
Japan Day of Senior Citizens holiday
08:30 UK M4 money supply (August) provisional - 1.0%
08:30 UK M4 money supply (August) provisional Y/Y - 8.8%
08:30 UK M4 lending (August) provisional, bln - 15.2
08:30 UK PSNCR (August), bln - -6.83
Банковские 
