- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-10-2004
Dow -11.21 (-0.11%) 9886.41
Nasdaq +7.73 (+0.40%) 1930.63
S&P +0.30 (+0.03%) 1103.53
US10YT +21/32 3.98% 102 3/32
Растущие цены на нефть, а также снижение курса акций финансового сектора привело к негативному открытию фондового рынка в среду. Потери основных индексов усилились после публикации отчета Energy Information Administration (EIA) по запасам нефти и газа, который оказался слабее прогнозов. Дополнительное давление на рынок оказали слабые квартальные отчеты, а также пессимистические прогнозы некоторых компаний, среди которых J.P. Morgan, Countrywide Financial, Motorola. Наибольшие потери заметны в финансовом и страховом секторах.
Тем не менее, несмотря на пессимистичный старт, позднее ситуация на рынке улучшилась, при этом Nasdaq преодолел нулевую отметку. Катализатором роста стала полупроводниковая группа с лидерами в лице Texas Instruments и Intel. К концу сессии основные индексы торговались в области лучших уровней, хотя "голубые фишки" и продолжали фиксировать убытки. Активность покупателей была снижена в связи с опасениями инвесторов касательно квартальных отчетов, а также экономических прогнозов.
Лидеры: сектор стали, золота, нефтегазового оборудования и полупроводников.
Аутсайдеры: сектор страхования, здравоохранения, казино и коммуникационного оборудования.
Из корпоративных новостей:
Прибыль Countrywide Financial Corp. в III квартале упала примерно в два раза. Компания также предостерегла, что ее прибыль за весь финансовый год не оправдает прогнозов аналитиков.
Производитель медицинского оборудования Cyberonics Inc получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами начать клиническое испытание на 100 пациентах, страдающих сильной депрессией с применением
электрической стимуляции нервов.
Delta Air Lines, Inc. заявила об увеличении убытков на фоне роста цен на топливо и слабом спросе на внутреннем рынке.
Крупнейший в мире производитель видеоигр Electronic Arts Inc ожидает в III квартале прибыль в размере $1.26 из расчета на акцию и продажи в $1.4-$1.475 млрд. Аналитик Wall Street прогнозируют прибыль в размере $1.28 на акцию и выручку в $1.5 млрд.
Прибыль Motorola, Inc. в III квартале утроилась, но продажи в размере $8.62 млрд. не оправдали прогнозов экспертов, ожидавших $8.67 млрд.
Рейтинги:
Prudential повысил рейтинг Sierra Health Srvs SIE с Neutral до Overweight.
Merrill Lynch повысил рейтинг MetLife MET с Neutral до Buy.
Piper Jaffray повысил рейтинг VeriSign VRSN с Market Perform до Outperform.
AG Edwards повысил рейтинг Callaway Golf ELY с Sell до Hold.
Merrill Lynch понизил рейтинг Honeywell HON с Buy до Neutral.
JP Morgan понизил рейтинг Countrywide CFC с Overweight до Neutral.
Bear Stearns понизил рейтинг Delta Air Lines DAL с Peer Perform до Underperform.
Bear Stearns понизил рейтинг Continental Air CAL с Peer Perform до Underperform.
AG Edwards понизил рейтинг Wendy's WEN с Buy до Hold.
Bear Stearns понизил рейтинг McDonald's MCD с Outperform до Peer Perform.
Pacific Growth Equities понизил рейтинг Advancis Pharmaceutical AVNC с Over Weight до Equal Weight.
Smith Barney Citigroup понизил рейтинг Total System TSS с Hold до Sell.
Объемы торгов:
NYSE: 1.42 млрд.
Nasdaq: 1.41 млрд.
07:30 Италия, Consumer confidence (октябрь) adjusted - 102.8
08:30 Британия, Retail sales (сентябрь), м/м 0.1% 0.6%
08:30 Британия, Retail sales (сентябрь), г/г 5.8% 6.5%
09:00 Еврозона, Trade balance (август) unadjusted, млрд. - 12.6
Еврозона, заседания ЕЦБ
12:30 США, Jobless claims (неделя по 16.10) 343K 352K
14:00 США, Leading indicators (сентябрь) -0.1% -0.3%
16:00 США, Philadelphia Fed index (сентябрь) 19.0 13.4
20:30 США, M2 money supply (11.10), млрд. - -11.7
23:50 Япония, All industry index (август) - -0.6%
23:50 Япония, Tertiary activity index (август) - -0.8%
JP Morgan понизил рейтинг Countrywide CFC с Overweight до Neutral.
Bear Stearns понизил рейтинг Delta Air Lines DAL с Peer Perform до Underperform.
Bear Stearns понизил рейтинг Continental Air CAL с Peer Perform до Underperform.
AG Edwards понизил рейтинг Wendy's WEN с Buy до Hold.
Bear Stearns понизил рейтинг McDonald's MCD с Outperform до Peer Perform.
Pacific Growth Equities понизил рейтинг Advancis Pharmaceutical AVNC с Over Weight до Equal Weight.
Smith Barney Citigroup понизил рейтинг Total System TSS с Hold до Sell.
Merrill Lynch повысил рейтинг MetLife MET с Neutral до Buy.
Piper Jaffray повысил рейтинг VeriSign VRSN с Market Perform до Outperform.
AG Edwards повысил рейтинг Callaway Golf ELY с Sell до Hold.
Производитель медицинского оборудования Cyberonics Inc получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами начать клиническое испытание на 100 пациентах, страдающих сильной депрессией с применением электрической стимуляции нервов.
Delta Air Lines, Inc. заявила об увеличении убытков на фоне роста цен на топливо и слабом спросе на внутреннем рынке.
Крупнейший в мире производитель видеоигр Electronic Arts Inc ожидает в III квартале прибыль в размере $1.26 из расчета на акцию и продажи в $1.4-$1.475 млрд. Аналитик Wall Street прогнозируют прибыль в размере $1.28 на акцию и выручку в $1.5 млрд.
Прибыль Motorola, Inc. в III квартале утроилась, но продажи в размере $8.62 млрд. не оправдали прогнозов экспертов, ожидавших $8.67 млрд.
Касательно ожиданий трейдеров в связи с президентскими выборами, количество тех, кто надеется увидеть на посту президента Буша увеличилось до 70% с 66% (6 октября) и с 54% (29 июля). Интересно, что подобный опрос, проводимый Saxo Bank, показал, что 60% трейдеров ожидают увидеть Кэрри во главе государства и лишь 40% - Буша.
В течение 7 лет акционеры ждали, пока это дело дойдет до суда. И вот теперь до первого заседания, которое пройдет в Джорджтауне, штат Дэлавер, остались считанные часы. Акционеры считают, что руководство растратило корпоративные финансы при заключении контракта с Майклом Овитцем в октябре 1995 года. Контракт с Овитцем, который в то время был известным агентом таких голливудских звезд, как Дастин Хоффман и Том Круз, был разорван в декабре 1996 года. Овитцу была выплачена пенсионная страховка на сумму $140 млн.
Однако акционеры настаивают на том, что при Овитце дела у корпорации пошли хуже. Они также обвиняют исполнительного директора Майкла Эйзнера и совет директоров в том, что и они недобросовестно исполняли свои служебные обязанности. Решение суда может создать важный юридический прецедент. Если акционеры Walt Disney выиграют, на директоров других американских компаний также можно будет подавать в суд.
Последние публикации фундаментальных данных по экономике США говорят далеко не в пользу доллара. Вспомним, хотя бы, значительное увеличение торгового дефицита и сокращение объемов иностранных инвестиций в страну. Доллар значительно уступил свои позиции европейскому конкуренту после того, как уже 4-й месяц подряд официальные данные по ситуации на рынке труда США не оправдывают средние прогнозы аналитиков. Так, последний отчет показал ежемесячный прирост новых рабочих мест в размере 98К против ожиданий в 148К. Данные прошлой недели также "внесли свою лепту" в ослабление курса американской валюты. Так, промышленный индекс ФРС Нью-Йорка и индекс потребительского доверия Университета Мичиган показали большее снижение, нежели ожидали эксперты. В результате в этом месяце доллар упал на 1.5% против евро.
Растущие цены на нефть, а также снижение курса акций финансового сектора привело к негативному открытию фондового рынка в среду. Потери основных индексов усилились после публикации отчета Energy Information Administration (EIA) по запасам нефти и газа, который оказался слабее прогнозов. После выхода данных ноябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали на $1.50 до $54.70 за баррель. Дополнительное давление на рынок оказали слабые квартальные отчеты, а также пессимистические прогнозы некоторых компаний, среди которых J.P. Morgan, Countrywide Financial, Motorola. Наибольшие потери заметны в финансовом и страховом секторах.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow Jones industrial average (-44.54 до 9853.08) упал на 0.45%, а Standard & Poor's 500 (-3.64 до 1099.59) снизился на 0.33%. Nasdaq composite (+0.01 до 1922.91) остается нейтральным.
Во вторник фондовый рынок ослабел на фоне высоких цен на нефть, а также снижения в страховом секторе. Эта же тенденция наблюдается и в среду.
Вышедший отчет Energy Information Administration (EIA) показал меньший рост запасов нефти и большее сокращение газа. После выхода данных ноябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали на 81 цент до $54.10 за баррель.
Дополнительное давление на рынок оказали слабые квартальные отчеты. А также пессимистические прогнозы некоторых компаний. Наибольшие потери заметны в финансовом секторе.
Прибыль J.P. Morgan в III квартале сократилась по сравнению с прошлым годом и не оправдали прогнозы аналитиков. Акции компании упали на 2.5%.
Прибыль Countrywide Financial в III квартале также сократилась. Компания понизила прогноз до конца года. Акции упали в цене на 8%.
Прибыль Motorola составила 20 центов из расчета на акцию, что выше показателя прошлого года и на цент выше ожиданий экспертов. Производитель мобильных телефонов также показал рост выручки, которая, однако, не оправдала прогнозы. Акции компании снизились на 4.5%.
Акции Electronic Arts упали на 5% на Nasdaq. Компания предостерегла, что финансовые результаты текущего квартала не оправдают прогнозов аналитиков.
Страховой сектор сегодня продолжает оставаться среди аутсайдеров.
Настроение рынка негативное. На New York Stock Exchange аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 9:5 с объемами в размере 420 млн. акций. На Nasdaq соотношение аутсайдеров к лидерам составляет 2:1, при этом объемы торгов равны 430 млн. акций.
Европа страдает также от отсутствия мощной энергетической индустрии в регионе. Именно поэтому экономика Евросоюза более зависима от скачков цен на рынке, чем, например, США. По оценкам ОЭСР, повышение цен на нефть на $10 за баррель и сохранение этой цены в течение долгого времени могут снизить темпы годового экономического роста в Еврозоне на 0.5%. Для Японии и США эти цифры составляют 0.4% и 0.3% соответственно.
"В настоящий момент мы подходим к такой точке, которая определяет, было ли недавнее укрепление евро коррекцией, или же мы наблюдаем начало нового тренда", говорит Tom Fitzpatrick, главный технический аналитик Citigroup. Он обращает внимание на уровень$1.2655, где находится 76.4% отката снижения евро в течении 2004 года с $1.2930 до $1.1760, а также верхняя граница восходящего канала, или по мнению Citigroup "бычьего флага".
"Закрытие выше данного уровня не оставит серьезного сопротивления, за исключением максимальных значений 2004 года в районе $1.2930," говорит Fitzpatrick.
Тем не менее, если паре удастся удержаться выше отметки $1.8100, можно ожидать продолжения роста, целью которого в настоящий момент представляется тестирование района максимумов 30 сентября на $1.8130/35. Кроме того, в настоящее время в данном районе проходит линия сопротивления двухнедельного восходящего канала. Взятие данного уровня приведет к росту пары в район опционного барьера на $1.8150. Ордера на покупку в настоящий момент размещены в районе $1.8100.
Динамика фьючерсов на Nasdaq (-7,0) и S&P(-4,3), подтверждает данное предположение.
Цена сырой нефти растет перед публикацией в 1430GMT еженедельных данных о запасах "черного золота" в США. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 23 цента до отметки $53.52 за баррель, нефть марки Brent выросла на 44 цента $49.21 за баррель.
Среди корпоративных отчетов, стоит отметить Honeywell (Research), Pfizer (Research) и United Technologies (Research) сообщивших неплохие результаты деятельности в 3-м квартале, которые оказались на уровне, или немного выше ожиданий. Квартальный отчет JPMorgan Chase (Research) продемонстрировал снижение прибыли, и не оправдал ожиданий аналитиков.
JPMorgan Chase сообщил, что прибыль в 3-м квартале составила 60 центов на акцию, против 78 центов в прошлом году. Ожидания аналитиков составляли 74 цента.
Фармацевтическая компания Pfizer сообщает, что прибыль по итогам прошлого квартала оказалась на 1 цент выше ожиданий, и составила 55 центов на акцию против 47 в прошлом году.
В Азии фондовые рынки завершили торги со снижением, причиной которого стали опасения по поводу замедления экономического роста в Китае. Nikkei упал на 1.7%.
Сегодня стоит обратить внимание на акции Motorola. Производитель мобильных телефонов во вторник после закрытия торгов сообщил о росте по сравнению с ожиданиями прибыли по итогам 3-го квартала, однако объемы продаж снизились, кроме того, прогноз на текущий квартал не вызывает оптимизма. Вчера акции компании упали на 4.6%.
Цена облигаций Казначейства США сегодня растет, что привело к снижению доходности 10-летних обязательств до 3.99% против 4.07% днем ранее.
08:30 UK M4 money supply provisional, сентябрь 0.2% 0.8%
08:30 UK M4 money supply provisional, сентябрь, г/г 9.3% 10.1%
08:30 UK M4 lending provisional, сентябрь, млрд. 18.7 13.9
08:30 UK PSNCR, сентябрь, млрд, [PSNCRS] 10.755 8.08 3.26
08:30 UK Минутки заседания Банка Англии (06-07.10) 9:0
Европейская сессия не была богатой на экономические данные. Так достойные внимания новости касались, в основном экономики Великобритании. Минутки банка Англи показали, что члены МРС единогласно высказались за то, чтобы в октябре оставить ставки без изменений. Наибольший интерес в отчете вызывает тот факт, что вопрос возможного повышения ставок даже не обсуждался. Кроме того, в отчете отмечается некоторая озабоченность MPC экономическими условиями в Великобритании. Члены MPC считают необходимым дождаться ноябрьского инфляционного отчета, прежде чем принимать решения о дальнейших действиях. Данный факт свидетельствует о том, что вероятнее всего в нынешнем году повышения процентных ставок не будет. Тем не менее, данный факт не смог оказать поддержку доллару, который продолжил снижение против основных валют. Пробитие ключевых уровней привело к усилению продаж, и ослаблению американской валюты.
EUR/USD в начале сессии торговался в районе $1.2500. Спрос со стороны азиатского участника привел к росту пары в район ордеров на продажу и стопов, располагавшихся в области максимумов понедельника на $1.2530/35. Поглощение стопов на данном уровне привело к росту пары в район $1.2600, где ордера на продажу, а также фиксация прибыли частью участников, привели к незначительному снижению курса в район $1.2580. Ордера на покупку находятся в районе пробитого сопротивления $1.2525/35, а также на $1.2480 и $1.2450 со стопами под $1.2440.
GBP/USD в начале сессии торговался в районе $1.8010, однако общее ослабление доллара, и как полагают некоторые наблюдатели охота за стопами, привели к росту курса в район привело к росту курса. Стерлинг протестировал ордера на продажу на $1.8100/20 после чего незначительно снизился, сохраняя, тем не менее, оптимистический тон. Ордера на покупку остаются в зоне $1.8050/40 и $1.8010/00.
USD/JPY открыл европейскую сессию в районе Y108.60. Общее ослабление доллара привело к снижению курса в район Y108.10/15, где ордера на покупку со стороны японских импортеров оказали паре поддержку, и привели к росту курса в район Y108.50. Ордера на продажу остаются на Y108.50/70, более крупные - на Y109.20.
Также в 14:30GMT будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти в США. В последнее время им уделяется повышенное внимание.
Банк Англии опубликовал результаты голосования по поводу процентных ставок. Как и ожидалось, члены МРС единогласно высказались за то, чтобы в октябре оставить ставки без изменений. Наибольший интерес в отчете (минутках) банка, вызывает тот факт, что вопрос возможного повышения ставок даже не обсуждался. Кроме того, в отчете отмечается некоторая озабоченность MPC экономическими условиями в Великобритании. Члены MPC считают необходимым дождаться ноябрьского инфляционного отчета, прежде чем принимать решения о дальнейших действиях. Данный факт свидетельствует о том, что вероятнее всего в нынешнем году повышения процентных ставок не будет, поскольку в отчете отмечается снижение по сравнению с ожиданиями темпов роста промышленного производства, и экономики в целом.
Тем не менее, данный факт не смог оказать поддержку доллару, который продолжает нести потери против основных валют. Инвесторы, разочарованные недавними данными по экономике США, которые привели к выходу доллара из торговых диапазонов против основных валют, продолжают продавать американскую валюту. По мнению некоторых аналитиков, снижение курса доллара является в настоящее время единственным возможным способом сокращения дефицита торгового баланса, рост которого является хронической проблемой для США. Стоит отметить, что предвыборная гонка в Соединенных штатах, в частности практически равные шансы основных кандидатов, что может вызвать повторение ситуации с подсчетом голосов на выборах 2000 года, также не добавляет уверенности инвесторам, предпочитающим в такое время стабильность.
Снижение рыночных ожиданий по поводу повышения процентных ставок, повышает инфляционное давление.
Снижение стерлинга может повысить ценовое давление.
Снижение фунта сможет снизить негативный эффект от недавних экономических данных.
Рынок труда не демонстрирует признаков сокращения.
На рынке недвижимости наблюдаются признаки охлаждения.
Вероятно, что объемы производства в 3-м квартале будут ниже ожиданий.
MPC ожидает ноябрьский инфляционный отчет, для уточнения перспектив инфляции.
Недавние данные по промышленному производству, а также потребительской активности, снижают инфляционное давление.
Уровень сопротивления 2: Y109.50
Уровень сопротивления 1: Y109.00
Текущая цена Y108.39
Уровень поддержки 1: Y108.20
Уровень поддержки 2: Y107.60
Уровень поддержки 3: Y107.00
Комментарий. Иена протестировала промежуточный уровень поддержки Y108.20. В случае его пробития, что представляется в данный момент маловероятным, поскольку в данном районе отмечено большое количество ордеров на покупку, целью снижения курса станет район Y107.60. Ближайшее сопротивление находится в районе Y108.80/Y109.00. Закрепление пары выше данной отметки стабилизирует курс.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2420
Уровень сопротивления 1: Chf1.2380
Текущая цена Chf 1.2228
Уровень поддержки 1: Chf1.2200
Уровень поддержки 2: Chf1.2180
Уровень поддержки 3: Chf1.2120
Комментарий. Франк торгуется вблизи ключевого уровня поддержки Chf1.2200. В случае пробития данного уровня, что представляется маловероятным, снижение продолжится в район Chf1.2180. Серьезный уровень поддержки находится в районе Chf1.2120. Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.2380.
Уровень сопротивления 2: $1.8140
Уровень сопротивления 1: $1.8080
Текущая цена $1.8076
Уровень поддержки 1: $1.7940
Уровень поддержки 2: $1.7840
Уровень поддержки 3: $1.7800
Комментарий. Фунт пробил промежуточный уровень сопротивления $1.8050, и протестировал серьезный уровень $1.8080. Ближайшим уровнем поддержки остается $1.7940.
Уровень сопротивления 2: $1.2600
Уровень сопротивления 1: $1.2580
Текущая цена $1.2575
Уровень поддержки 1: $1.2520
Уровень поддержки 2: $1.2460
Уровень поддержки 3: $1.2400
Комментарий. Евро протестировал уровень сопротивления $1.2580. В случае успеха, следует ожидать продолжения роста пары в район $1.2600. Ключевой уровень сопротивления в настоящее время находится в районе $1.2660. Ближайший уровень поддержки расположен на $1.2460.
Ордера на покупку: 1.2475/80 и 1.2450
Ордера на продажу: 1.2525/30 и 1.2550
YEN
Ордера на покупку: 108.25/30 и 108.00
Ордера на продажу: 108.75/109.00, а также опционный барьер на 109.50
STERLING
Ордера на покупку: 1.8000
Ордера на продажу: 1.8180.
Что касается вопроса о дальнейших шагах монетарной политики ЕЦБ, то в данное время положение осложнилось, учитывая негативное влияние цен на нефть на уровень инфляции и перспективу экономического роста.
Ноябрьские фьючерсы на "легкую" американскую нефть выросли на 5 центов до $53.34 за баррель. В целом, цена на нефть сейчас на $2 ниже рекордного максимума $55.33, который был достигнут в понедельник из-за возрастающих опасений по поводу того, что повышение цен на нефть почти на $20 в этом году может вызвать сбой роста мировой экономики и снижение спроса в следующем году.
Однако, рынок продолжает испытывать волнения в отношении запасов топлива в преддверии зимы, несмотря на снижение цен на нефть в последние дни.
Особое внимание привлекает иена, которая вчера пробила нижнюю границу диапазона. Поддержку ей оказал растущий фондовый рынок Японии и снижение цен на нефть. Однако, в среду фондовый рынок вновь продемонстрировал резкое снижение в сочетании с возрастающими опасениями по поводу цен на "черное золото". Ввиду такого поворота событий USD/JPY отошел от своих минимальных уровней, однако пока все это вполне укладывается в рамки коррекции.
EUR/USD в результате снижения с $1.2520 протестировал район $1.2490. Однако затем курс вновь вернулся к $1.2500, в районе которого и встретил европейскую сессию.
GBP/USD на протяжении всей азиатской сессии консолидировался в диапазоне $1.8000/40.
USD/JPY из-за возвратившихся факторов негативного влияния повысился от Y108.31 до Y108.71. Большую часть сессии торги проходили вузком диапазоне вблизи сессионных максимумов.
Сегодня не ожидается выход данных по экономике США. Новости ограничатся только пакетом из Британии. Особое внимание следует обратить на Минутки заседания Банка Англии, которые могут прояснить ситуацию со следующим повышением ставок. Напомним, что до полного завершения цикла ужесточения монетарной политики Банк Англии намерен еще раз повысить ставки. В основном же торги будут определяться технической картиной.
Фондовый рынок Японии снова снижается
В среду японский фондовый рынок вновь демонстрирует снижение. Nikkei упал на 1.7% до 10,877.06, поскольку ралли предыдущей сессии захлебнулось из-за усилившихся опасений по поводу цен на нефть и слабых корпоративных отчетов.
ВВС
Золото Африки: "Норникелю" отказали
Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields отвергла предложение о покупке, которое сделала ей другая южноафриканская компания Harmony при поддержке российского горно-металлургического гиганта "Норильский никель".
Gold Fields заявила, что заявка на покупку на сумму 8,2 млрд. долларов не является привлекательной для акционеров компании. В заявлении компании говорится, что в этой заявке активы Gold Fields были "значительно недооценены".
Coca Cola будет продавать в Европе по-новому
Американская компания Coca Cola договорилась с Еврокомиссией изменить правила продажи своей продукции, чтобы прекратить расследование антимонопольных органов ЕС.
Предприятиям торговли теперь будет разрешено занимать 20% емкости фирменных холодильников компании в торговых залах продукцией конкурентов Coca Cola.
Bloomberg
Экономика США: CPI растет, строительство домов снижается
В сентябре отмечен рост индекса цен потребителей. Это может подтолкнуть Федеральный Резерв к решению повысить ставки, чтобы воспрепятствовать усилению инфляции, вызванному ростом цен на нефть.
Майк Леви, главный экономист Banc of America Securities LLC, говорит: "Они очень детализировано рассматривают вышедшие данные и говорят "ОК, придется ставки повысить".
Накануне американская валюта значительно ослабела против европейской, снизившись до минимума с 1 марта. Этому способствовал слабый отчет Казначейства США о притоке иностранного капитала в страну, который показал минимальный прирост иностранных инвестиций с октября 2003 года. Это, в свою очередь, переключило внимание участников рынка на структурные проблемы США, в частности на финансирование торгового дефицита, который требует значительных инвестиций.
Ключевым событием дня должен был стать отчет по CPI. Однако все вышло не совсем так. Основной индекс вышел на уровне ожиданий, тогда как ядро CPI показало некоторое увеличение. Данный факт свидетельствует о росте инфляции, и дает дополнительные аргументы сторонникам продолжения повышения процентных ставок, что, в свою очередь, сможет оказать доллару некоторую поддержку. В связи с этим, некоторые наблюдатели возлагали определенные надежды на выступление Алана Гринспена. Однако глава ФРС ожиданий не оправдал, и в своем выступлении сосредоточился на проблемах рынка недвижимости, и не стал высказываться по поводу состояния экономики США, и перспективах повышения процентных ставок.
Намного более ярким событием стал выход из диапазона USD/JPY. Утром министр экономики Японии заявил, что рост цен на нефть на протяжении длительного периода является основным фактором риска для экономики страны. Вполне вероятно, что снижение цен на "черное золото" с очередных рекордных максимумов и последующий рост фондового рынка Японии и послужил причиной пробития ключевого уровня поддержки.
EUR/USD в начале сессии получил поддержку после того, как трейдеры начали закрывать короткие позиции, что привело к восстановлению курса из области $1.2450. Затем последовало еще одно тестирование важного уровня сопротивления $1.2520. Оно оказалось более удачным, поскольку курс смог закрепиться выше отметки $1.2500. Однако сам уровень и на этот раз пробит не был. День закрылся на $1.2517.
GBP/USD в начале дня снизился до $1.7920, однако общее ослабление доллара привело к росту курса. В результате курс достиг уровня сопротивления $1.8060. Ордера на продажу в данном районе привели к снижению фунта в район $1.8020. Торги завершились на отметке $1.8039.
USD/JPY торговался в диапазоне Y109.29/44 пока продажи USD/JPY с Y136.56 не привели к удорожанию японской валюты до Y108.23. На пути снижения доллар прошел зону ордеров на покупку на Y108.80. Дополнительное давление на курс оказали продажи американского инвестиционного фонда. Значительной коррекции с минимальных значений не последовало, и день закрылся на отметке Y108.35.
В настоящий момент на рынке преобладают негативные настроения по доллару, вызванные, рядом негативных фундаментальных данных по экономике США. Следует особо отметить, рост дефицита торгового баланса, снижение производственной активности, а также сокращение притока иностранного капитала в Соединенные штаты. Данные привели к выходу доллара из диапазона торгов против основных конкурентов, что с технической точки зрения говорит не в пользу американской валюты. С другой стороны, видимая неспособность участников рынка развить успех, говорит о серьезной вероятности, по крайней мере, некоторой коррекции основных валют, прежде чем последуют попытки достижения новых минимальных значений против доллара.
1.Слабый отчет TIC;
2.Продолжение ралли на рынке нефти;
3.Резкое ухудшение индекса ФРБ Филадельфии.
По мнению аналитиков, пока все коррекции американской валюты стоит рассматривать как возможность для новых покупок евро/доллара.
Уровень сопротивления 2: Y109.50
Уровень сопротивления 1: Y109.00
Текущая цена Y108.61
Уровень поддержки 1: Y108.20
Уровень поддержки 2: Y107.60
Уровень поддержки 3: Y107.00
Комментарий. Вчера иена наконец-то пробила уровень поддержки Y109.00. Теперь первой целью снижения курса является район Y107.60. Уровень же , Y109.00 приобретает статус сопротивления, пробитие которого будет говорить о возврате курса в прежний диапазон. Однако до этого будут преобладать настроения на продажу курса.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2420
Уровень сопротивления 1: Chf1.2380
Текущая цена Chf 1.2302
Уровень поддержки 1: Chf1.2280
Уровень поддержки 2: Chf1.2200
Уровень поддержки 3: Chf1.2120
Комментарий. Франк торгуется вблизи уровня поддержки Chf1.2280, в случае пробития которого откроется дорога к Chf1.2200. Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.2380. Его прохождение в значительной степени ослабит настроения на продажу курса.
Уровень сопротивления 2: $1.8080
Уровень сопротивления 1: $1.8050
Текущая цена $1.8012
Уровень поддержки 1: $1.7940
Уровень поддержки 2: $1.7840
Уровень поддержки 3: $1.7800
Комментарий. Фунт протестировал промежуточный уровень сопротивления $1.8050. Более важным является $1.8080. Ближайшим уровнем поддержки является $1.7940, однако ослабить бычьи настроения по фунту может только пробитие $1.7840.
Уровень сопротивления 2: $1.2580
Уровень сопротивления 1: $1.2520
Текущая цена $1.2504
Уровень поддержки 1: $1.2460
Уровень поддержки 2: $1.2400
Уровень поддержки 3: $1.2360
Комментарий. Евро еще раз протестировал уровень сопротивления $1.2520, однако и на этот раз попытка пробития не удалась. Если же это случится, рост евро продолжится к $1.2580. Ближайший уровень поддержки расположен на $1.2460.
EUR/USD 1.253 1.245 1.2517
USD/JPY 109.48 108.23 108.35
GBP/USD 1.8059 1.792 1.8039
USD/CHF 1.2371 1.2279 1.2288
EUR/JPY 136.62 135.46 135.59
EUR/GBP 0.6961 0.6927 0.6939
GBP/JPY 196.7 195.17 195.42
GBP/CHF 2.2208 2.2123 2.2165
DJA -60.77 (-0.61%) 9895.55
Nasdaq -13.53(-0.70%) 1922.99
S&P -10.73 (-0.96%) 1103.29
US10YT -6/32 4.07% 101 14/32
08:30 UK M4 money supply provisional, сентябрь, г/г 10.1%
08:30 UK M4 lending provisional, сентябрь, млрд. 13.9
08:30 UK PSNCR, сентябрь, млрд, 3.26
08:30 UK Минутки заседания Банка Англии (06-07.10)
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
